股份收購意向書及股權(quán)收購意向書主要應(yīng)包括的內(nèi)容

1、編號(hào):股份收購意向書甲方:乙方:簽訂日期:集團(tuán)本意向協(xié)議以下簡稱“本協(xié)議由以下當(dāng)事方于年月日在中華人民共和國以下簡稱“中國市簽訂：鑒于：1 1、甲方是一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份；乙方為注冊(cè)在的一家大型企業(yè)集團(tuán),持有 A A 公司股權(quán).2 2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的以下簡稱 A A 公司股權(quán)以下簡稱“目標(biāo)股權(quán),甲方擬受讓該等目標(biāo)股權(quán)并成為 A A 公司新的第一大股東以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓.故此,本協(xié)議的各方經(jīng)過友好協(xié)商,就目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜做出如下初步約定,以資共同遵守.第一條本協(xié)議宗旨及地位1.11.1 本協(xié)議旨在對(duì)截至本協(xié)議簽署之日,甲、乙雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜業(yè)已達(dá)成的全部意向做出概

2、括性表述,及對(duì)有關(guān)交易原那么和條件進(jìn)行初步約定,同時(shí),明確相關(guān)工做程序和步驟,以積極推動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施.1.21.2 在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本協(xié)議所做出的初步約定的根底上,分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列協(xié)議和/或其他法律文件.屆時(shí)簽署的該等協(xié)議和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終協(xié)議,并取代本協(xié)議的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書、諒解備忘錄、協(xié)議和合同.第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.12.1 目標(biāo)股權(quán)數(shù)量：A A 公司股權(quán).2.22.2 目標(biāo)股權(quán)收購

3、價(jià)格確定：以年月日經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)甲方:乙方:評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)為根底確定.第三條盡職調(diào)查3.13.1 在本協(xié)議簽署后,甲方安排其工做人員對(duì) A A 公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、盅倜事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查.對(duì)此,乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助,并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助.3.23.2 假設(shè)在盡職調(diào)查中,甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等,甲方應(yīng)書面通知乙方,列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì),甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會(huì)討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng).假設(shè)在甲方上述書面通知發(fā)出之日起十

4、1010日內(nèi),乙方和/ /或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方合理滿意的程度,甲方可于上述書面通知發(fā)出滿十1010日后,以給予乙方書面通知的方式終止本協(xié)議.第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議4.14.1 于以下先決條件全部獲得滿足之日起五日內(nèi),雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：1 1甲方已完成對(duì) A A 公司的盡職調(diào)查工做,未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決；2 2簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議包括其附件的內(nèi)容與格式為雙方所滿意.3 3甲方董事會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案.4.24.2 除非雙方協(xié)商同意修訂或調(diào)整,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要條款和條件應(yīng)與本協(xié)議初步約定一致,并不得

5、與本協(xié)議相關(guān)內(nèi)容相抵觸.第五條本協(xié)議終止5.15.1 協(xié)商終止：本協(xié)議簽署后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本協(xié)議得終止.5.25.2 違約終止：本協(xié)議簽署后,一方產(chǎn)生違約情形,另一方可依本協(xié)議規(guī)定單方終止本協(xié)議.5.35.3 自動(dòng)終止：本協(xié)議簽署后,得依第 3.23.2 款之規(guī)定自動(dòng)終止.第六條批準(zhǔn)、授權(quán)和生效6.16.1 本協(xié)議簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán).6.26.2 本協(xié)議在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效.第七條保密7.17.1 本協(xié)議雙方同意,本協(xié)議所有條款、從本協(xié)議雙方所獲得的全部信息均屬保密資料,惟如有關(guān)披露為法律所要求的義務(wù)與責(zé)任時(shí)那么除外.7.27.

6、2 本協(xié)議各方同意,不將保密資料傭于下述情況以外的任何目的：法律所要求、本協(xié)議有明確規(guī)定、或任何就本協(xié)議所遭至之訴訟、盅倜、行政處分；惟在該等情況下,也應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)法律程序使傭保密資料.第八條其他本協(xié)議正本一式四4 4份,各方各執(zhí)二2 2份,具同等法律效力.茲此為證,本協(xié)議當(dāng)事方于文首書寫的日期簽署本協(xié)議.甲方：蓋章法人代表簽字：乙方：蓋章法人代表簽字：股權(quán)收購意向書主要應(yīng)包括的內(nèi)容一、收購標(biāo)的.二、收購方式及收購合同主體.三、收購工程是否需要收購雙方股東會(huì)決議通過.四、收購價(jià)款及確定價(jià)格的方式.五、收購款的支付.六、收購工程是否需要政府相關(guān)主管部門的批準(zhǔn).七、雙方約定的進(jìn)行收購所需滿足的條件.八、排他協(xié)商條款.此條款規(guī)定,未經(jīng)收購方同意,被收購方方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn),否那么視為違