證券公司網(wǎng)站規(guī)劃書

1、XX證券公司網(wǎng)站規(guī)劃書目 錄一、前言二、券商網(wǎng)站現(xiàn)狀分析 （一）網(wǎng)上證券交易職能 （二）網(wǎng)上資料信息職能 （三）網(wǎng)上服務(wù)職能 （四）非經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)窗口職能三、公司網(wǎng)站發(fā)展?fàn)顩r （一）現(xiàn)有資源分析 （二）公司網(wǎng)站現(xiàn)狀四、公司網(wǎng)站建設(shè)的目的及功能定位 1、建站目的 2、確定網(wǎng)站功能五、網(wǎng)站內(nèi)容規(guī)劃六、網(wǎng)站設(shè)計原則七、網(wǎng)站技術(shù)解決方案 （一）網(wǎng)站系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) 1、總體架構(gòu) 2、網(wǎng)站前臺表示層技術(shù) 3、后臺表示層技術(shù) 4、業(yè)務(wù)邏輯層技術(shù) （二）系統(tǒng)資源整合技術(shù) （三）網(wǎng)站拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 （四）網(wǎng)站相關(guān)技術(shù)介紹 （五）網(wǎng)站系統(tǒng)硬件投入成本 （六）網(wǎng)站系統(tǒng)軟件開發(fā)成本八、網(wǎng)站項目施工計劃 （一）項目日程安排表 （

2、二）項目進(jìn)展情況表 （三）項目小組成員前 言隨著我國證券市場的迅速壯大，證券公司面臨著新的發(fā)展形式，證券公司如何更好的走向普通投資者，樹立良好的市場形象，以及在服務(wù)手段和營銷上有新的突破，已經(jīng)成為整個證券公司從業(yè)同仁經(jīng)常思考的問題。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也在突飛猛進(jìn)，尤其是利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行電子商務(wù)的營銷模式也逐漸得到越來越多消費(fèi)者的認(rèn)同和接受。很多券商早已意識到這一點，在利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息傳播和形象宣傳方面走在了時代的前列，尤其是近年來網(wǎng)上交易規(guī)模在迅速增加。據(jù)媒體報道，目前網(wǎng)上交易的保有量相當(dāng)于一個中型券商。有鑒于券商電子商務(wù)發(fā)展的喜人景象和良好前景，也為我公司利用互聯(lián)網(wǎng)提升品牌、樹立企業(yè)形象

3、、利用互聯(lián)網(wǎng)開展電子商務(wù)，提高服務(wù)手段與效率，公司決定對現(xiàn)有網(wǎng)站進(jìn)行升級換代，特制定本規(guī)劃書。1、 券商網(wǎng)站現(xiàn)狀分析根據(jù)證監(jiān)會、協(xié)會公布的資料，以及對全市場106家券商網(wǎng)站進(jìn)行調(diào)查分析，大部分券商都是在1996年以后開始建設(shè)網(wǎng)站的。建設(shè)初期，券商網(wǎng)站由于互聯(lián)網(wǎng)、銀行等電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)還尚未成熟，各券商網(wǎng)站從職能方面只是作為公司宣傳平臺、信息咨詢展示平臺，還尚未觸及電子商務(wù)的應(yīng)用。近年來，由于互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺日益成熟完備，券商利用互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)、提高服務(wù)效率的客觀條件已經(jīng)具備，因此各大券商紛紛對網(wǎng)站改版升級，如齊魯證券、華泰證券、國泰君安、海通證券、招商證券等證券公司都投入巨資對原有網(wǎng)站進(jìn)行電

4、子商務(wù)的拓展應(yīng)用。通過我們調(diào)查與統(tǒng)計分析，目前證券公司網(wǎng)站在券商業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中所應(yīng)起到的主要職能應(yīng)概括為以下四點： （一）網(wǎng)上證券交易職能。 這一職能是證券公司網(wǎng)站最基本也是最核心職能，是后面幾個職能的目的。對一般企業(yè)而言，開展電子商務(wù)的目的就在于希望顧客購買本公司的產(chǎn)品。與此相類似，證券公司開展互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的目的也是希望證券投資者能在本公司開戶交易，以獲取傭金收入。 為了在這一職能上能夠與競爭對手抗衡，證券公司必須提高本公司網(wǎng)上證券交易的實時性、準(zhǔn)確性和安全性。盡管網(wǎng)上證券交易職能是證券電子商務(wù)的核心職能，但由于在技術(shù)層面上各證券公司之間的網(wǎng)上交易性能差異性很小。因此，從競爭的角度來看

5、，證券電子商務(wù)競爭的重點不在于此職能上的個性化，而應(yīng)著重在其他職能方面實現(xiàn)公司的特色化。（二）、網(wǎng)上資料信息職能證券業(yè)的資料信息浩如煙海，每時每刻都有新的資料信息產(chǎn)生。對投資者而言，他處于一種兩難境地，要么不去關(guān)心各種資料信息，要么是專心收集和處理各種資料信息，但限于個人的時間和能力的限制，這往往很難實現(xiàn)。對券商而言，這一職能可提供的服務(wù)分為兩個部分，第一是大而全的數(shù)據(jù)，第二是經(jīng)過公司自有研發(fā)部門分析、封裝后的數(shù)據(jù)以及購買其他研發(fā)公司的產(chǎn)品。就第一部分?jǐn)?shù)據(jù)而言，券商之間不存在競爭性，基本上都是采用第三方數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，如巨靈、港澳資訊，或者投資者可以在互聯(lián)網(wǎng)的任何地方都能搜索到。那么券商吸引投資者

6、、券商之間展開競爭只能來自于第二部分?jǐn)?shù)據(jù)。（三）、網(wǎng)上服務(wù)職能網(wǎng)上服務(wù)職能是指證券公司在其網(wǎng)站上對投資者提供一系列與證券交易無直接關(guān)系的服務(wù)。目前證券公司網(wǎng)站能提供的該類網(wǎng)上服務(wù)主要有：在線培訓(xùn)、專家解盤、研發(fā)服務(wù)、投資者教育、模擬炒股、積分管理、投資顧問團(tuán)、會員管理等。這一職能是證券公司網(wǎng)站的重中之重，首先，在其他職能方面，券商之間提供服務(wù)品質(zhì)的差異很小，很難體現(xiàn)證券公司的特色，這樣就造成了投資者可選擇的余地很大，其忠誠度就低。其次，網(wǎng)上服務(wù)職能的強(qiáng)化可以提高投資者的素質(zhì)和投資能力。當(dāng)投資者的水平提高后，一方面他會通過“口碑效應(yīng)”向其他投資者進(jìn)行宣傳，吸引其他投資者到本公司來開戶交易，另一方

7、面他自己也會增加操作次數(shù)，增加自己的交易量。最后，證券公司可以對重要的網(wǎng)上服務(wù)實行客戶分級、會員制、積分管理等方式，收取一定的服務(wù)費(fèi)。為證券公司創(chuàng)造新的利潤增長點。 （四）非經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)窗口職能 隨著證券市場的不斷發(fā)展，證券公司業(yè)務(wù)品種越來越多，如投行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、自營投資業(yè)務(wù)、研發(fā)業(yè)務(wù)、信息技術(shù)業(yè)務(wù)、期貨IB業(yè)務(wù)等，雖然目前在網(wǎng)站直接開展此類業(yè)務(wù)的電子商務(wù)基礎(chǔ)條件還不成熟，但是提供一個對外窗口還是很有必要，網(wǎng)站保留必要的擴(kuò)充接口，為未來可能的發(fā)展打好基礎(chǔ)。2、 公司網(wǎng)站發(fā)展?fàn)顩r （一）現(xiàn)有資源分析XX證券有限責(zé)任公司于XX年XX月XX日成立，注冊資本XX億元，發(fā)起設(shè)立了XX基金管理公司，投

8、資控股XX期貨經(jīng)紀(jì)公司。公司具有承銷保薦、證券經(jīng)紀(jì)、自營投資、資產(chǎn)管理、證券投資咨詢、財務(wù)顧問等證券綜合經(jīng)營資質(zhì)；公司人才資源豐富，擁有大批投資銀行保薦代表人、證券研究分析專家、信息工程師和注冊會計師；公司投資交易品種齊全，信息系統(tǒng)先進(jìn)穩(wěn)定，電子商務(wù)平臺的發(fā)展基礎(chǔ)堅實。 （二）公司網(wǎng)站現(xiàn)狀 公司現(xiàn)有網(wǎng)站是2003年建立的，截止目前累計訪問量兩百余萬，每日平均在線人數(shù)200余人，按最近國際網(wǎng)站排行公司ALEXA公布的數(shù)據(jù)，我公司網(wǎng)站在全國排名為80萬名，與其他券商排名差距接近75萬。這對于一個有著XX萬客戶基礎(chǔ)的券商網(wǎng)站來說無疑是不符合期望的。 以券商網(wǎng)站應(yīng)具備的四個職為標(biāo)準(zhǔn)，我公司現(xiàn)有網(wǎng)站存在

9、以下問題： 1、網(wǎng)上交易平臺簡陋，只是為客戶簡單的提供了一個看行情、下單的功能，在線顧問、咨詢關(guān)聯(lián)等配套功能沒有建立。且軟件操作不便利，頁面顯示、點擊遲緩，相應(yīng)硬件性能不足。 2、在證券咨詢方面，提供的內(nèi)容可閱讀性很差，投資者不能很快找到所需信息，個股全景圖內(nèi)容匱乏，知識庫沒有建立，公司研發(fā)產(chǎn)品過少等等。 3、在線培訓(xùn)、專家解盤、研發(fā)服務(wù)、投資者教育、模擬炒股、積分管理、投資顧問團(tuán)、會員管理等增加吸引率的服務(wù)一概沒有或者過于簡單，做不到吸收吸引客戶。 4、公司介紹、公司非經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)介紹過于平淡，沒有體現(xiàn)公司企業(yè)文化，對公司提高市場形象沒有起到任何作用。 5、硬件配套不足，不能支持大流量訪問，訪問

10、客戶過多后很易造成網(wǎng)站崩潰。相應(yīng)帶寬配給不足，線路部署不合理。 6、網(wǎng)站系統(tǒng)維護(hù)、擴(kuò)展、管理困難重重，修改調(diào)整頁面框架基本不可能，網(wǎng)站的整體技術(shù)已經(jīng)落伍。 7、沒有相應(yīng)的網(wǎng)站管理團(tuán)隊，沒有任何網(wǎng)站推廣活動，沒有任何線上線下活動。 8、網(wǎng)站欄目沒有突出重點，結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理。 9、沒有很好的整合公司現(xiàn)有資源，公司各方面人才沒有一個施展平臺。 10、網(wǎng)站沒有粘度，從網(wǎng)站的三個要素資源、互動、服務(wù)上看，做的不好。缺少客戶互動區(qū)域，不能為投資者提供一個提意見、提建議、尋求幫助、相互交流的平臺。 11、訪問方式單一，沒有提供配套的手機(jī)WAP網(wǎng)站。3、 公司網(wǎng)站建設(shè)的目的及功能定位 1、建站目的： 通過上述

11、分析，我公司原有網(wǎng)站已經(jīng)不能滿足于公司業(yè)務(wù)需求，已經(jīng)不符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求，建立一個行業(yè)先進(jìn)的電子商務(wù)平臺、一個吸收吸引投資者、一個提高企業(yè)市場形象、一個快速適應(yīng)市場及公司發(fā)展的新網(wǎng)站已迫在眉睫。公司新網(wǎng)站是一個系統(tǒng)工程，這就首先需要一個準(zhǔn)確的定位，主要體現(xiàn)以下幾個方面： （1）公司新網(wǎng)站主要是為展示XX證券自身形象、提高公司知名度、以及為公司自身業(yè)務(wù)更好開展而服務(wù)的，是為了給公司帶來新的利潤點為目標(biāo)的。 （2）網(wǎng)站客戶也就是訪問者是相對固定的，最大的用戶群應(yīng)該是現(xiàn)有公司開戶的股民，新網(wǎng)站必須首先考慮訪問者的組成，區(qū)別對待，網(wǎng)站的第一步建設(shè)應(yīng)該主要考慮現(xiàn)有XX證券客戶。 （3）公司新網(wǎng)站要求

12、較高的安全性與可靠性，較高的擴(kuò)展性。采取的技術(shù)要保證客戶交易安全、客戶數(shù)據(jù)安全，保證未來公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 （4）網(wǎng)站必須要有給投資者帶來實實在在好處的功能，要有自己的特色。2、確定網(wǎng)站功能根據(jù)公司現(xiàn)有資源和業(yè)務(wù)，我公司網(wǎng)站應(yīng)定為一個客戶服務(wù)型、網(wǎng)上營銷型和電子商務(wù)型相結(jié)合的網(wǎng)站。 4、 網(wǎng)站內(nèi)容規(guī)劃網(wǎng)站的內(nèi)容主要包括以下欄目：（1） 首頁 首頁不再表現(xiàn)大而全的內(nèi)容，主要目的是展示公司企業(yè)形象、表達(dá)企業(yè)文化，為訪問者展現(xiàn)一個一目了然的觀感，對公司有一個良好的映象。（2） 客戶空間 為現(xiàn)有公司交易客戶提供網(wǎng)頁行情、網(wǎng)頁下單、咨詢分級產(chǎn)品、自助服務(wù)、投資顧問、積分兌換管理、在線指導(dǎo)、賬戶管理、賬戶診斷

13、、資金流量分析、投訴建議等功能。（3） 體驗中心 對潛在客戶提供各種服務(wù)功能的試用體驗，如賬戶診斷、資金流向分析等，并保留設(shè)計完好的接口，方便不斷增減體驗?zāi)K。（4） 網(wǎng)上營業(yè)廳 為交易客戶與潛在客戶提供的服務(wù)接口。主要分為“來開戶、做交易、享服務(wù)、品特色”四個模塊?；揪W(wǎng)站所有的模塊都能在這里找到相應(yīng)鏈接，相當(dāng)于一個網(wǎng)站全景圖。（5） 基金通 提供全市場基金數(shù)據(jù)查詢、基金按條件篩選，并支持代銷基金的線上開戶、申購、贖回等。（6） 營業(yè)網(wǎng)點 公司營業(yè)部在全國的分布圖，各個營業(yè)部的介紹、聯(lián)系方式、營業(yè)部公告、營業(yè)部活動、營業(yè)部投資顧問資料等。（7） 幫助中心 主要為投資者提供在線客服、投資顧問、

14、問卷調(diào)查、投資者教育、UC大課堂、幫助指南等。（8） 走近XX 包括公司簡介、領(lǐng)導(dǎo)致辭、組織架構(gòu)、公司業(yè)務(wù)、企業(yè)文化、XX動態(tài)、榮譽(yù)歷程、信息披露等內(nèi)容。5、 網(wǎng)站設(shè)計原則網(wǎng)頁設(shè)計作為一種視覺語言，講究編排和布局，而且也決定著網(wǎng)站的結(jié)構(gòu)，設(shè)計公司網(wǎng)站時應(yīng)做到以下幾點：第一，公司的首頁應(yīng)能夠給訪問者比較強(qiáng)烈和突出的印象，要突出XX證券企業(yè)形象，要表現(xiàn)出XX證券的的特點和風(fēng)格。新網(wǎng)站的設(shè)計首先要抓住公司在同行業(yè)中的突出特點，以增加訪問量，挖掘潛在客戶；其次要突出公司的企業(yè)文化、服務(wù)宗旨、服務(wù)特色。顯著位置留給重點宣傳欄目，結(jié)合網(wǎng)站欄目設(shè)計在首頁導(dǎo)航上突出層次感，使客戶漸進(jìn)接受。 第二，網(wǎng)頁結(jié)構(gòu)設(shè)計

15、合理、層次清楚、結(jié)構(gòu)清晰。為了將豐富的含義和多樣的形式組織成統(tǒng)一的頁面結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)上必須符合頁面的內(nèi)容。靈活運(yùn)用各種手段，通過空間、文字、圖形、動畫之間的相互關(guān)系建立整體的和諧。使訪問者可以從主頁得知自己應(yīng)去的方向。 第三, 網(wǎng)頁內(nèi)容應(yīng)簡練，盡量以導(dǎo)航的方式引導(dǎo)客戶用最短的路徑、最少點擊、最快的速度找到所需的信息或服務(wù)。 第四, 頁面中文字、圖片、動畫數(shù)量的比重上要安排合理，防止動畫過多導(dǎo)致頁面下載緩慢，給訪問者帶來抵觸情緒。6、 網(wǎng)站技術(shù)解決方案 要建設(shè)一個行業(yè)先進(jìn)、技術(shù)先進(jìn)，并滿足公司各方面業(yè)務(wù)需求，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供一個可擴(kuò)充的平臺，能夠很好的整合公司現(xiàn)有資源，新網(wǎng)站必須在技術(shù)層面上站

16、到一個高度，一個好的技術(shù)架構(gòu)是不可缺的。（一）網(wǎng)站系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) （1）總體架構(gòu)系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如下，對高并發(fā)、高負(fù)載網(wǎng)站，還會在 Web 層和應(yīng)用層中引入多層緩存服務(wù)器，對頁面顯示的內(nèi)容進(jìn)行不同級別的緩存，提高網(wǎng)站的整體負(fù)載能力。（2）網(wǎng)站前臺表示層技術(shù)l 基于 FrontController 前端控制器模式的 MVC 設(shè)計框架。l 頁面顯示采用 JSTL，也可支持其它任何模板展示層技術(shù)，如 reeMarker、WebMacro 等。l 具體業(yè)務(wù)只需實現(xiàn) Action 接口，通過 URL 反射技術(shù)，無需任何 XML 配置文件。l 性能高，消耗資源非常少。l 結(jié)構(gòu)簡單、開發(fā)方便、二次開發(fā)上手容易。l

17、 通過前端配置，能對顯示內(nèi)容高效進(jìn)行緩存。 （3）后臺表示層技術(shù)（Webwork）n 整個表示層也是采用 MVC 模式。n 具體頁面的表示可以同時支持 JSP、FreeMarker 和 Velocityn 采用 URL 反轉(zhuǎn)機(jī)制，使具體的命令和實現(xiàn)類及轉(zhuǎn)發(fā)的頁面解耦n 修改和維護(hù)比較方便，在開發(fā)新業(yè)務(wù)時，需要進(jìn)行相應(yīng)的 XML 配置（4）業(yè)務(wù)邏輯層技術(shù) 業(yè)務(wù)邏輯層主要采用了基于接口的技術(shù)，使具體業(yè)務(wù)邏輯實現(xiàn)代碼和接口進(jìn)行解耦，而前端 Action 只需要通過一個 ServiceLocator 定位器，就可以獲得具體的接口進(jìn)行調(diào)用，而不 用關(guān)心具體的實現(xiàn)。 （二）系統(tǒng)資源整合技術(shù) 公司現(xiàn)有系統(tǒng)包

18、括交易系統(tǒng)、CRM、咨詢數(shù)據(jù)庫、OA等資源需要整合進(jìn)入網(wǎng)站，通過ThinkBus中間件技術(shù)來實現(xiàn)這一過程。這一技術(shù)基于 socket 二進(jìn)制協(xié)議通信，并支持訪問多種協(xié)議接口，在業(yè)務(wù)流程的處理上可以采用基于編碼和基于腳本的方式進(jìn)行解析，業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)是以 XML 配置文件的方式進(jìn)行配置。 ThinkBus部署結(jié)構(gòu)如圖： （三）網(wǎng)站拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)本身使用了兩層防火墻用來隔離WEB訪問與核心數(shù)據(jù)庫、生產(chǎn)中心，在加上公司線路均衡外部使用的防火墻，總計達(dá)到了三層防護(hù)，最大限度的保證了網(wǎng)站系統(tǒng)以及核心交易數(shù)據(jù)的安全。服務(wù)器、交換機(jī)都采用雙機(jī)熱備，最大限度保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。后臺服務(wù)器規(guī)劃科學(xué)、布局合理，

19、可以支持大客戶量的訪問，系統(tǒng)建成后最大可以保證兩萬人在線，由于下載服務(wù)器、視頻服務(wù)器單獨建立，能夠保證系統(tǒng)始終高效率運(yùn)行。（四）網(wǎng)站相關(guān)技術(shù)介紹：1、操作系統(tǒng)：CentOS，來自于Red Hat Enterprise Linux依照開放源代碼規(guī)定釋出的源代碼所編譯而成。由于出自同樣的源代碼，因此有些要求高度穩(wěn)定性的服務(wù)器以CentOS替代商業(yè)版的Red Hat Enterprise Linux使用。 2、HTTP服務(wù)器：Nginx，它是一個高性能的 HTTP 和 反向代理 服務(wù)器，也是一個 IMAP/POP3/ SMTP 代理服務(wù)器。 Nginx 是由 Igor Sysoev 為俄羅斯訪問量第

20、二的 Rambler.ru 站點開發(fā)的，它已經(jīng)在該站點運(yùn)行多年。Nginx 因為它的穩(wěn)定性、豐富的功能集、示例配置文件和低系統(tǒng)資源的消耗而聞名了。 3、Servlet引擎：Resin，它是CAUCHO公司的產(chǎn)品，是一個非常流行的支持servlets 和jsp的引擎，速度非?？?。Resin本身包含了一個支持HTTP/1.1的WEB服務(wù)器。雖然它可以顯示動態(tài)內(nèi)容，但是它顯示靜態(tài)內(nèi)容的能力也非常強(qiáng)。Resin支持負(fù)載平衡（Load balancing），可以增加WEB站點的可靠性。 4、統(tǒng)一登錄：單點登錄SSO，是在多個應(yīng)用系統(tǒng)中，用戶只需要登錄一次就可以訪問所有相互信任的應(yīng)用系統(tǒng)。它包括可以將這次

21、主要的登錄映射到其他應(yīng)用中用于同一個用戶的登錄的機(jī)制。它是目前比較流行的企業(yè)業(yè)務(wù)整合的解決方案之一。5、網(wǎng)頁安全：網(wǎng)頁防篡改程序iGuard，用于保護(hù)網(wǎng)站頁面不被篡改。（五）網(wǎng)站系統(tǒng)硬件投入成本 XX證券網(wǎng)站設(shè)備預(yù)算明細(xì)表序號用途配置數(shù)量單價金額1數(shù)據(jù)庫服務(wù)器dell R910 4顆4核 32G 146G*2raid122主站點WEB服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*423主站點App服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*424客戶服務(wù)站點Web服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*425客戶服務(wù)站點App服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*426交易站點WEB服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*427交易站點App服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*428交易網(wǎng)關(guān)R710 2顆4核 8G 146G*429行情服務(wù)器R710 2顆4核 8G 146G*4210行情轉(zhuǎn)碼機(jī)R