(完整版)2019年整理并購顧問協(xié)議資料

1、協(xié)議編號A-20-財務(wù)顧問協(xié)議甲方：乙方：上海XX投資管理有限公司簽約地點:上 海簽約時間：年月日服務(wù)期限： 年月日至年月日XXX（以下簡稱 甲方” 。上海XX投資管理有限公司（以下簡稱 乙方”。甲方委托乙方，就甲方尋求并購目標企業(yè)事項提供財務(wù)顧 問服務(wù)，雙方本著平等互利的精神，經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容：乙方在本項目財務(wù)顧問主要任務(wù)界定：1）協(xié)助甲方準備企業(yè)介紹資料；2）尋找并聯(lián)絡(luò)潛在的被并購方；3）安排并協(xié)調(diào)潛在的被并購方同甲方之間的溝通，向甲方推薦符合并購要 求的目標企業(yè)至少X家；4）向甲方提供包括估值在內(nèi)的交易方案建議；5）協(xié)助甲方安排實地考察潛在被并購方等事宜；6）協(xié)助甲方

2、同潛在被并購方談判；7）協(xié)助甲方審閱有關(guān)的法律文件；8）協(xié)助甲方完成本次交易。二、組織機構(gòu)和關(guān)鍵人員甲乙雙方就此項目共同成立項目工作小組。乙方項目工作小組參與成員： ；其中 擔任項目經(jīng)理;擔任項目秘書。雙方可以根據(jù)項目實際情況調(diào)整相應(yīng)人員，但必須保證有專人負責調(diào)研、訪談以及匯報的組織聯(lián)絡(luò) 工作。三、服務(wù)期限、服務(wù)費用及支付約定1. 服務(wù)期限本協(xié)議服務(wù)期限 半年，即從年月_日起至年_月_日止。如雙 方不能按照本協(xié)議履行職責與義務(wù)，可以提前中止合作。合作提前中止需提前一 個月書面通知對方2. 服務(wù)費用1）財務(wù)顧問費：按月支付，先期共支付三個月，每月為人民幣 X萬元，在協(xié) 議簽署后5個工作日內(nèi)支付第

3、一月財務(wù)費用；在與第一家潛在被并購方簽訂投資并購意向書或其他類似法律文件后，甲方將按月支付的財務(wù)費用期限延長到六個 月。2）若乙方介紹的潛在被并購方與甲方達成協(xié)議并完成交易，甲方應(yīng)向乙方支付交易總額X%的成功費。交易總額定義是在投資并購過程中甲方支付的全部 現(xiàn)金及非現(xiàn)金支出，也包括一次性或分批到位的現(xiàn)金及非現(xiàn)金支付。非現(xiàn)金支付（若有）的估值及付款方法雙方另行討論。3）乙方在顧問期間發(fā)生的與本協(xié)議有關(guān)的差旅費（外地出差需甲方事前許 可；費用包括往返機票、火車票、汽車票、住宿費和合理的餐飲費用等）由甲方 按月憑票據(jù)實支付。3. 乙方開戶銀行及帳號：開戶銀行：戶名:上海XX投資管理有限公司帳 號：4

4、. 其他事宜以上費用不包括交易過程中甲方需要另行聘請中介機構(gòu)（如境內(nèi)外律師、審計師、資產(chǎn)評估機構(gòu)以及承銷商）而產(chǎn)生的或需要向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)支付的費用。四、排他性和期限在本協(xié)議簽署后的12個月內(nèi)，乙方為甲方及甲方股東獨家財務(wù)顧問。甲方 自行找到的潛在被并購方，也由乙方擔任財務(wù)顧問、承擔上述所列責任，但相關(guān) 成功費可以按本協(xié)議第三條第 2款第 2）項的 1/X 收取。排他期過后，乙方仍為 甲方融資顧問并進行投資者推薦活動，直至合約終止或股權(quán)交易結(jié)束。五、聲明和保證甲方有責任保證其向外界所提供與本協(xié)議所述工作有關(guān)的財務(wù)及所有資料 是完整和正確的。 甲方管理層、 董事會和股東會應(yīng)審閱及批準與本協(xié)議所述工

5、作 有關(guān)的所有協(xié)議、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資備忘錄、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資條款書和其他相關(guān)文 件。乙方對甲方所提供的錯誤資料或遺漏提供的資料不負任何責任。六、豁免、修訂和修改除非甲乙雙方簽訂書面協(xié)議，對本協(xié)議的所有豁免、修改均不生效。七、合約終止本合約的保密義務(wù)在本合約終止后繼續(xù)有效。無論由于何種原因終止本協(xié) 議，自終止日起的兩年內(nèi)， 凡經(jīng)乙方推薦的潛在被并購方與甲方或甲方股東達成 交易時，甲方均要支付乙方本協(xié)議第三條第 2 款第 2）項中的報酬。八、行政權(quán)力本合約一式兩份， 雙方各執(zhí)壹份。 甲乙雙方保證各自擁有全部的行政權(quán)力簽 署本合約。 本合約是一份合法、 有效力、對雙方有約束力及能照其條款依法行使 的合約。九、保密責任合約雙方對本合約內(nèi)容保密。 在未經(jīng)對方許可下， 不得向第三方披露任何合 約內(nèi)容。乙方對于從甲方的財務(wù)報表、 報告和甲方向乙方提供的其他材料中所得 到的信息保密， 并不得使用、 披露或泄露該等信息， 除非該等信息非因乙方或其 代理的違約行為而被公眾所知，或除非甲方書面同意乙方披露該等信息。 十、 適用法律本合約受中華人民共和國法律管轄， 并按照中華人民共和國法律解釋。 與本合約有關(guān)的一切爭議