家庭理財(cái)咨詢服務(wù)合同協(xié)議書范本

1、編號(hào):家庭理財(cái)咨詢效勞協(xié)議書甲方：乙 方：簽訂日期：年 M 日甲方： 乙方： 公司地址：公司 ： ： 經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商,現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢效勞的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原那么,由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財(cái)咨詢效勞.二、甲方的權(quán)利和義務(wù)1. 甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型即家庭投資理財(cái)方案書.并根據(jù)甲方和市場的變化,指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃.2. 甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)方案書的要求,特別約定乙方定期通過電子郵件、 、 、 短信、 信函等形式,提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊如股票、基金、 外

2、匯、 黃金、郵票、 金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等 .3. 參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座.4. 可登錄公司網(wǎng)站 :/ 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名： 網(wǎng) ,享受家庭理財(cái)有關(guān)問題的咨詢與效勞請(qǐng)輸入密碼進(jìn)入.5. 可通過提前預(yù)約,與公司資深理財(cái)參謀面對(duì)面討論家庭投資理財(cái)問題.6. 甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi).甲方參加家庭理財(cái)俱樂部首年會(huì)員費(fèi)為 元, 會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取.從入會(huì)第2 年起,按每月 元交納會(huì)費(fèi),會(huì)費(fèi)按年度一次性收取.收費(fèi)時(shí)間為第1 個(gè)年度交費(fèi)的對(duì)應(yīng)日.7. 免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值 元的私人理財(cái)圖書一套,包括：.8. 甲乙雙方簽訂本協(xié)議,甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂

3、部的會(huì)員,甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利.三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1. 乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內(nèi),為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、 生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型即家庭投資理財(cái)方案書 初稿. 經(jīng)甲方反應(yīng)意見后5 個(gè)工作日內(nèi),乙方將修正稿再次發(fā)給甲方,直至甲方認(rèn)可.2. 乙方根據(jù)甲方約定,定期通過電子郵件、網(wǎng)站、 短信、 、信函等形式,為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊.3. 甲方登錄 網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢,乙方應(yīng)在2 個(gè)工作日內(nèi)節(jié)假日順延,通過 網(wǎng)予以回復(fù).4. 乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3 款、第 5 款和第 6 款的效勞.5. 乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議.6. 乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密.7. 乙方有根據(jù)本合同規(guī)定,收取會(huì)員費(fèi)即家庭理財(cái)咨詢費(fèi)的權(quán)利.一個(gè)年度終結(jié),假設(shè)甲方不再交納會(huì)費(fèi),乙方將終止對(duì)其的后續(xù)效勞.四、 本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,假設(shè)協(xié)商不成,甲乙雙方任何一方可到 仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟.五、本協(xié)議一