保險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)員檔案管制制度1頁(yè)1

1、保險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)員檔案管理制度1頁(yè)個(gè)人業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)員檔案管理制度1、營(yíng)銷(xiāo)員檔案由屮心支人員管理崗進(jìn)行保管，各機(jī)構(gòu)配備 檔案存放設(shè)施。2、營(yíng)銷(xiāo)員辦理簽約手續(xù)后，營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)勤整理營(yíng)銷(xiāo)檔案，交 至中心支人員管理崗，檔案內(nèi)容主要包括以下幾項(xiàng)： 身份證復(fù)印件; 學(xué)歷證復(fù)印件; 保險(xiǎn)代理人資格證復(fù)印件; 填寫(xiě)完整個(gè)人信息的個(gè)人業(yè)務(wù)人員信息登記表; 一寸彩色相片二張; 由擔(dān)保人親筆簽名并同意對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保的擔(dān)保書(shū)及擔(dān) 保人身份證復(fù)印件兩份；親筆簽名的健康聲明書(shū)一份;個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員委托合同。3、個(gè)人業(yè)務(wù)人員信息登記表內(nèi)容必須填寫(xiě)完善，推薦關(guān) 系不得有涂改痕跡。4、屮心支人員管理崗及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行編號(hào)，封裝保存。5、每月

2、5號(hào)前整理上個(gè)月資料，調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表、解約申請(qǐng)表、 考核晉升申請(qǐng)表等應(yīng)及時(shí)歸案。6、營(yíng)銷(xiāo)員解約后應(yīng)及時(shí)對(duì)其檔案進(jìn)行整理，單獨(dú)存放，存 放期不低于2年。7、營(yíng)銷(xiāo)員查詢(xún)檔案，應(yīng)經(jīng)中心支營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字后方可查詢(xún)。保險(xiǎn)公司給客戶(hù)的感謝信的范文_感謝信尊敬的客戶(hù): 您好!新的一年到來(lái)了，懷著感恩的心情，向您致以親切的問(wèn)候和誠(chéng)摯的謝意：感謝您過(guò)去對(duì)我的支持和幫助，感謝您讓我在 這個(gè)行業(yè)屮充滿(mǎn)信心和勇氣并從屮享有收獲和喜悅。保險(xiǎn)，作為一種未來(lái)的生活安排方式，正在被越來(lái)越多人的所接受和喜愛(ài)。我很榮幸能做您的壽險(xiǎn)顧問(wèn)并有機(jī)會(huì)為您服 務(wù)。在過(guò)去的日子里，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)讓我們有了很多的接觸和交流, 您的達(dá)觀與睿智，理解和信任

3、，讓我倍受啟迪并心存感激。保險(xiǎn)展業(yè)其實(shí)是一件很辛苦的事，風(fēng)吹雨打、酸甜苦辣都要經(jīng)歷;不過(guò)展業(yè)也是很快樂(lè)的，自從進(jìn)入這個(gè)行業(yè)以來(lái)，保 險(xiǎn)讓我的內(nèi)心開(kāi)始變得更加寬廣和融合，堅(jiān)強(qiáng)與進(jìn)取。每每心靈 受挫、遭受打擊時(shí)，一想到您還有眾多客戶(hù)的支持和信賴(lài)，看到 家人期待的目光和眼神，我就不敢讓自己懈怠，而繼續(xù)勇敢的在 這個(gè)行業(yè)屮前行。在過(guò)去的FI子里，我不知道您是否煩過(guò)我向您介紹保險(xiǎn)，是否對(duì)我的服務(wù)感到滿(mǎn)意，但我從內(nèi)心深處都希望您擁有足 夠的人壽保險(xiǎn)，哪怕不是在我這里購(gòu)買(mǎi)的。因?yàn)?，每?dāng)看到身邊 的人沒(méi)有保險(xiǎn)而有事發(fā)生不能承受生命之重時(shí)，我就為自己沒(méi)能 事前向他們介紹保險(xiǎn)而感到自責(zé);而當(dāng)我看到身邊越來(lái)越多的人

4、 開(kāi)始擁有人壽保險(xiǎn)時(shí)，我的內(nèi)心便充滿(mǎn)了無(wú)限的快樂(lè)與恬靜。從 容與寧?kù)o是生命力量的體現(xiàn)，源于內(nèi)心的坦然和安全感。人壽保 險(xiǎn)雖然不能抵御風(fēng)險(xiǎn)，卻可以讓人悲痛Z余撫慰心靈，讓愛(ài)我們 的人和我們所愛(ài)的人深切的感知一份綿綿不絕的愛(ài)和深切的責(zé) 任，從而在內(nèi)心深處升騰起生的勇氣與創(chuàng)造美好新生活的憧憬。這是其他商品和服務(wù)所不能做到的。所以我不止一次地告誡自 己，決不要因?yàn)榍槊娑幌蛉送其N(xiāo)保險(xiǎn)，也決不要輕易對(duì)這個(gè)行 業(yè)說(shuō)“不”，我要在這個(gè)行業(yè)屮堅(jiān)定的走下去并給更多的人送去 滿(mǎn)意的保險(xiǎn)服務(wù)!新的一年到來(lái)了，感謝您讓我有機(jī)會(huì)向您學(xué)習(xí)和請(qǐng)教,也祝福您新的一年大展宏圖。對(duì)于我自己，我將不斷地去學(xué)習(xí)和 進(jìn)取，以讓自己變得更加充實(shí)和專(zhuān)業(yè)。愿您能在未來(lái)的日子里, 繼續(xù)給我更多的支持和幫助，助