我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展概況（上）

1、我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展概況（上）    一、汽車零部件產業(yè)的基本情況我國汽車零部件產業(yè)的建立始于1953年，當時是依托一汽的建設以及后來的汽的建設，都是為卡車的零部件作配套生產的。改革開放以后，我國通過與跨國汽車集團(6+3)合資，引進國外技術生產轎車。與此同時，國際汽車大公司在國外的零部件原配套供貨商，紛紛緊隨整車公司一同進入中國，新建合資或獨資企業(yè)，相繼引進國外先進技術和設備，進行技術改造，建立本土化的轎車零部件配套供應體系，零部件產業(yè)步入了成長期。為轎車配套使零部件產業(yè)技術含量有所提升。隨著引進車型如奧迪A6、帕薩特B5、寶來等產品技術水平的提高，

2、提升了我國零部件的技術水平和管理水平，帶動和促進了該產業(yè)的發(fā)展與壯大，為整車發(fā)展奠定了良好的基礎。以桑塔納國產化為例，當年上海大眾引進桑塔納，為了抓好該車國產化，以上海大眾為龍頭，跨地區(qū)、跨部門組成桑塔納轎車國產化共同體，布點遍及全國20個省市，形成了有上百家零部件廠商組成的共同體。由于國產化的實施，培養(yǎng)了一大批中國本土零部件企業(yè)，使我國汽車零部件制造能力有很大的提高，有力地支持了整車企業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)在一些民營和地方轎車企業(yè)在國內就可以找到各層次的零部件配套廠家，新品投產起步就能達到90%以上的國產化，整車國產化進程明顯加快。我國加入WTO后，汽車零部件市場進一步開放，2004年新汽車產業(yè)政策及

3、其一系列配套政策、法規(guī)，如構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法的頒布實施以后，國際汽車零部件企業(yè)看好中國穩(wěn)定發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，更加快了到中國合資或獨資設廠的進程，使我國汽車零部件產業(yè)得到進一步快速發(fā)展，產業(yè)初具規(guī)模，建成了一大批頗具實力的零部件生產企業(yè)，形成了一些新的零部件集中地區(qū)，進一步增強了國內汽車零部件產業(yè)的實力，也加劇了中國汽車零部件行業(yè)的競爭態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計表明，汽車全行業(yè)的利稅總額在2003年以前出現(xiàn)高增長后，2004-2005年連續(xù)兩年出現(xiàn)利稅總額的負增長。整車利稅總額每年平均41.45%負增長；而汽車零部件利稅總額每年平均為6.45%的負增長。近兩年，我國

4、汽車全行業(yè)的盈利能力都呈下降趨勢。隨著競爭越來越激烈，我國汽車行業(yè)已經(jīng)進入“薄利潤”時代。汽車行業(yè)的銷售利潤率已經(jīng)接近國際同行業(yè)的平均水平。二、汽車零部件進出口狀況多年來，隨著我國汽車市場的發(fā)展，汽車零部件業(yè)的產銷量猛增。但是，應當指出的是，目前國產零部件還不能全面滿足國內汽車市場多樣化的需求，高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺，使得零部件進口量增加較快。進口來源國家主要是美國、德國、日本等。進口汽車零部件中主要種類是車身、變速器、安全氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術含量較高的零部件，主要是由于這些產品產量未能達到一定規(guī)模，生產成本居高不下，只能依賴進口滿足組裝、維修需要。在出口方面，由于一些國

5、外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨資建廠生產汽車零部件，國內零部件企業(yè)也紛紛引進技術，開發(fā)生產高技術含量的零部件產品，在滿足國內市場需求的同時，對外出口也在不斷增加。近年來，隨著我國汽車產業(yè)的發(fā)展，汽車零部件國際競爭力的逐步提高，進口量逐年減少，出口量逐年增加，在2004-2005年，連續(xù)兩年，實現(xiàn)了汽車零部件產品的凈出口。在2004年以前，我國汽車零部件產品一直是進口量大于出口量，但出口量逐年大幅度地增長，到2004年，汽車零部件的出口量大于進口量，出現(xiàn)汽車零部件產品出口從凈進口向凈出口的轉折。而且，我國汽車零部件產品出口的發(fā)展趨勢非常明顯。雖然，汽車零部件產品進口和出口的總量都是遞增發(fā)展的，但是

6、，汽車零部件進口量逐年發(fā)展的勢頭趨緩，自2003年后，進口的增長率呈明顯下降趨勢。而零部件產品出口量以較高的增長率逐年發(fā)展。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)明顯反映零部件出口的發(fā)展趨勢來看，充分表現(xiàn)出我國汽車零部件產業(yè)國際競爭力正在逐步走強。為了更清楚地了解我國汽車零部件出口的產品結構，通過2004-2005年我國汽車零部件各種產品類型的進出口情況，即以當年的零部件各種產品類型的凈出口(零部件出口額減進口額)的數(shù)據(jù)(表1)來說明我國汽車零部件產品進出口的具體情況。 從表中可以清楚看到，汽車輪胎、玻璃、車燈、電器及儀表、非驅動橋、離合器等零部件系統(tǒng)，不論是在進出口的數(shù)量上，還是在金額上，都實現(xiàn)了凈出口。這清

7、楚地表明，在這些零部件系統(tǒng)上，我國具有明顯的競爭優(yōu)勢；而在汽車發(fā)動機、變速器、驅動橋、轉向、車身附件、以及裝在拖車底盤上的空氣壓縮機等零部件系統(tǒng)，在進出口金額上顯示是凈進口。這清楚表明，在具有汽車主要功能的關鍵零部件系統(tǒng)上，我們目前還不具備競爭優(yōu)勢。但是，從統(tǒng)計數(shù)字總體上來看，各零部件系統(tǒng)出口呈現(xiàn)出逐步走強的發(fā)展趨勢。從目前我國汽車出口的實際情況來看，汽車整車產品出口主要是自主品牌的汽車企業(yè)。2005年，我國汽車出口的高速增長展現(xiàn)了自主品牌的實力。根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料表明，我國生產的汽車產品出口數(shù)量首次超過進口數(shù)量，成為汽車整車產品的凈出口。但是，我們還應看到的是，汽車產業(yè)強國德國、日本、韓國

8、的出口量幾乎占到本國出口量的一半，而在我國國內汽車市場上還是國外品牌占據(jù)主要地位。無論在汽車產品出口的數(shù)量上，還是在出口車型的技術檔次上，我國汽車企業(yè)和跨國公司的差距還相當大。盡管如此，我們自主品牌汽車企業(yè)，在產品出口上已呈現(xiàn)逐步走強的發(fā)展趨勢。三、跨國汽車零部件公司在中國的投資隨著汽車跨國大公司全部進入中國，世界著名的德爾福、博世、偉世通等一大批汽車零部件企業(yè)，都紛紛來華投資，在中國建立了合資或獨資企業(yè)。這些汽車零部件跨國公司大量進入中國，帶來了先進的技術和管理，促進了我國汽車零部件產業(yè)整體水平的提高，初步形成了具有一定競爭力的汽車零部件制造體系，不但滿足國內市場的需求，而且部分汽車零部件產

9、品已進入國際市場，推動了我國汽車零部件產業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國際汽車零部件企業(yè)在我國投資建立合資或獨資的零部件企業(yè)已超過500家。據(jù)有關資料統(tǒng)計，列入財富世界500強的汽車零部件企業(yè)全部進入中國，在中國建立了合資或獨資企業(yè)。這些跨國公司都具有很大的經(jīng)營規(guī)模、很強的技術實力和豐富的跨國經(jīng)營經(jīng)驗，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型的能力和水平，具有系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的能力和經(jīng)驗，幾乎都是世界跨國汽車集團(6+3)的系統(tǒng)、模塊級配套供貨商。這些企業(yè)經(jīng)營的汽車業(yè)務主要集中在車身、發(fā)動機、變速器、車橋、車架、轉向、制動、電子與電器、飾件、空調、乘客保護系統(tǒng)、音響、排放等領域，是構成汽車最重要的零

10、部件總成和模塊的骨干企業(yè)。四、目前我國零部件產業(yè)分工協(xié)作的供應體系我國汽車零部件產業(yè)按照市場發(fā)展的需求，在外資、國有資本、集體資本、民營資本，多種所有制為主體的競爭、分工、協(xié)作中，在為我國整車企業(yè)生產車型的配套供貨中，不斷完善、不斷發(fā)展，逐漸形成了一個符合我國汽車產業(yè)發(fā)展狀況的整車企業(yè)與零部件企業(yè)的協(xié)作體系，即形成了一級至三級寶塔式供應體系。所謂一級至三級寶塔式供應體系，就是指一級至三級汽車零部件供應商：第一級供應商向整車企業(yè)提供動力、底盤、車身和內外飾件幾類完整的系統(tǒng)總成，具體包括：汽車車身、發(fā)動機、變速器、車橋、車架、轉向、制動、空調、車燈、內外飾件、汽車電子等零部件系統(tǒng)；第二級供應商向第

11、一級供應商提供部件、零件和原材料；第三級供應商向第二級供應商提供零件和原材料。由于我國汽車產業(yè)充分地融入國際汽車產業(yè)體系，受世界各國汽車生產協(xié)作方式的影響，隨著汽車市場的發(fā)展，汽車整車企業(yè)與零部件企業(yè)的協(xié)作體系也在不斷的發(fā)展、完善。各層次汽車零部件供應商關系見圖1。 第一，整車企業(yè)嚴格控制一級零部件系統(tǒng)?？v觀世界汽車6+3巨頭：通用、福特、戴姆勒克萊斯勒、大眾、豐田、雷諾日產等跨國公司，都擁有發(fā)動機自主開發(fā)能力，擁有自己的發(fā)動機生產基地。這些跨國汽車公司在實施海外擴張戰(zhàn)略，投資進入中國轎車市場時，不僅把整車技術引入中國，與此同時，還在中國建立了發(fā)動機生產基地，如德國大眾分別在上海大眾

12、和一汽-大眾建立了轎車發(fā)動機生產線，還計劃在上海和大連投資興建新發(fā)動機廠；日本本田、豐田公司也分別在廣州和天津建立了廣州本田及天津豐田發(fā)動機有限公司；國內轎車合資企業(yè)幾乎都有發(fā)動機生產工廠或車間。新興的汽車企業(yè)奇瑞公司也有自己的發(fā)動機生產線，還與AVL公司聯(lián)合開發(fā)新型發(fā)動機；民營企業(yè)吉利汽車公司也建有自己的規(guī)?；l(fā)動機廠?？梢姡腺Y、國有、民營轎車企業(yè)都嚴格控制乘用車發(fā)動機系統(tǒng)，都擁有自己的關鍵配套資源。在新的汽車產業(yè)發(fā)展政策中，對新建乘用車、重型載貨車生產企業(yè)投資項目，明確規(guī)定應包括為整車配套的發(fā)動機生產，表明發(fā)動機這一關鍵零部件對整車企業(yè)的重要性。除了發(fā)動機以外，有的汽車整車企業(yè)還嚴格控制變速器及車橋等關鍵總成。因此，一般來說，汽車車身、發(fā)動機、變速器及車橋等關鍵總成是汽車整車企業(yè)嚴格控制的一級零部件系統(tǒng)。第二，形成圍繞整車配套服務的區(qū)域性一級供應商網(wǎng)絡。在長期為汽車