泛微協(xié)同辦公標(biāo)準(zhǔn)版e-office產(chǎn)品使用手冊(cè)(3)

1、1. 我的商務(wù)使用此部分重點(diǎn)是管理客戶資料和供應(yīng)商資料，并基于客戶基礎(chǔ)上管理對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人、交往記錄、交往信息和銷(xiāo)售記錄，以及基于供應(yīng)商基礎(chǔ)上管理對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品信息。1.1 客戶信息查詢(xún)用于查詢(xún)客戶資料，可根據(jù)客戶屬性分別查詢(xún)客戶名單，并可excel 導(dǎo)出，同時(shí)針對(duì)查詢(xún)出來(lái)的客戶列表，但單獨(dú)查詢(xún)此客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人、交往記錄和銷(xiāo)售記錄： 1.2 產(chǎn)品信息查詢(xún)用于查詢(xún)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料，查詢(xún)出來(lái)的產(chǎn)品均會(huì)對(duì)應(yīng)供應(yīng)商； 1.3 供應(yīng)商信息查詢(xún)用于查詢(xún)供應(yīng)商資料，在查詢(xún)結(jié)果中可直接查詢(xún)此供應(yīng)商對(duì)應(yīng)所賣(mài)的產(chǎn)品信息： 1.4 客戶信息管理統(tǒng)一維護(hù)客戶資料，可新建、編輯、刪除客戶資料，同時(shí)也可以查看此客戶下對(duì)

2、應(yīng)的聯(lián)系人列表： 1.5 聯(lián)系人管理統(tǒng)一維護(hù)客戶下的聯(lián)系人資料，可新建、編輯、刪除聯(lián)系人資料，同時(shí)可查詢(xún)此聯(lián)系人所對(duì)應(yīng)的客戶名稱(chēng)： 1.6 交往信息管理用于記錄與客戶日常溝通的交往情況，可新建、編輯、刪除交往信息，并可查看到此交往信息所對(duì)應(yīng)的客戶和聯(lián)系人： 1.7 產(chǎn)品信息查詢(xún)統(tǒng)一維護(hù)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品資料，可新建、編輯、刪除產(chǎn)品信息，并可查看到此產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商： 1.8 銷(xiāo)售記錄管理用于記錄與客戶產(chǎn)生的銷(xiāo)售交易如訂單等信息，可新建、編輯、刪除銷(xiāo)售記錄，并可記錄此銷(xiāo)售記錄與客戶對(duì)應(yīng)關(guān)系： 1.9 供應(yīng)商信息管理統(tǒng)一維護(hù)公司所有供應(yīng)商資料，可新建、編輯供應(yīng)商信息； 1.10 客戶轉(zhuǎn)移用于在管

3、理客戶過(guò)程中，人員變動(dòng)時(shí)同時(shí)需要更換管理客戶的負(fù)責(zé)人： 2. 便民服務(wù)使用2.1 網(wǎng)址設(shè)置用于用戶自行設(shè)置電話區(qū)號(hào)、郵政編碼、列車(chē)時(shí)刻、公交線路、法律法規(guī)、英漢等常用的網(wǎng)站地址： 2.2 電話區(qū)號(hào)查詢(xún)根據(jù)自行設(shè)置的電話區(qū)號(hào)查詢(xún)地址，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該頁(yè)面，供快速查詢(xún)電話區(qū)號(hào)： 2.3 郵政編碼查詢(xún)根據(jù)自行設(shè)置的郵政編碼查詢(xún)地址，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該頁(yè)面，供快速查詢(xún)郵政編碼： 2.4 列車(chē)時(shí)刻查詢(xún)根據(jù)自行設(shè)置的列車(chē)時(shí)刻查詢(xún)地址，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該頁(yè)面，供快速查詢(xún)列車(chē)時(shí)刻表： 2.5 公交線路查詢(xún)根據(jù)自行設(shè)置的公交線路查詢(xún)地址，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該頁(yè)面，供快速查詢(xún)公交線路表： 2.6 法律法規(guī)查詢(xún)根據(jù)自行設(shè)置

4、的法律法規(guī)查詢(xún)地址，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該頁(yè)面，供快速查詢(xún)所需要了解的法律法規(guī)： 2.7 英漢查詢(xún)根據(jù)自行設(shè)置的英漢查詢(xún)地址，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該頁(yè)面，供用戶查詢(xún)英漢對(duì)比： 2.8 萬(wàn)年歷 2.9 世界時(shí)間 3. 圖形報(bào)表使用圖形報(bào)表主要包含：客戶報(bào)表、文檔相關(guān)報(bào)表、人事檔案報(bào)表、流程自定義報(bào)表四個(gè)方面的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，其中流程報(bào)表是根據(jù)每個(gè)工作流程進(jìn)行個(gè)性化設(shè)定展現(xiàn)的。3.1 客戶報(bào)表【客戶報(bào)表】：可分別按照客戶狀態(tài)、客戶公司規(guī)模、客戶地區(qū)分布、客戶經(jīng)理形成柱狀圖和餅狀圖，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)圖形分析： 【客戶經(jīng)理對(duì)應(yīng)客戶報(bào)表】：可分別查看不同部門(mén)下的客戶經(jīng)理所對(duì)應(yīng)的客戶報(bào)表： 同時(shí)還提供對(duì)自定義查詢(xún)后的客戶報(bào)表結(jié)果

5、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：點(diǎn)擊“客戶報(bào)表” “查詢(xún)報(bào)表”輸入查詢(xún)條件后，選定需要形成報(bào)表的欄目，再確定就自動(dòng)形成圖形化報(bào)表： 3.2 文檔報(bào)表【個(gè)人文檔報(bào)表】：可根據(jù)用戶所擁有的文檔數(shù)量統(tǒng)計(jì)： 【公共文檔報(bào)表】：可分別根據(jù)用戶創(chuàng)建的文檔數(shù)量和文件夾的文件數(shù)量統(tǒng)計(jì)： 3.3 人事檔案報(bào)表可按照部門(mén)或?qū)W歷統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)員工報(bào)表數(shù)據(jù)： 3.4 流程報(bào)表流程報(bào)表總體分為兩種，一種是用戶自行根據(jù)查詢(xún)條件后形成的結(jié)果來(lái)形成報(bào)表；二是按照年月周日等周期形成報(bào)表?！咀孕胁樵?xún)統(tǒng)計(jì)報(bào)表】：點(diǎn)擊“流程報(bào)表”并選擇需要統(tǒng)計(jì)的流程： 再輸入查詢(xún)條件（條件字段是根據(jù)此流程對(duì)應(yīng)的表單自動(dòng)抓取過(guò)來(lái)），點(diǎn)擊確定后，繼而列出此流程的字段數(shù)據(jù)，選擇您

6、需要統(tǒng)計(jì)的字段： 這里可以選擇是導(dǎo)出數(shù)據(jù)還是圖形分析，點(diǎn)擊圖形分析后系統(tǒng)自動(dòng)形成圖形報(bào)表： 這里可切換為柱形、橫形還是餅形?！玖鞒虜?shù)據(jù)按照周期統(tǒng)計(jì)】：這種報(bào)表報(bào)表是根據(jù)【定義流程】中【報(bào)表設(shè)置】的報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的。報(bào)表形式：年，月，周，日，以及自定義查詢(xún)的模式展現(xiàn)，數(shù)據(jù)可以以cvs ，excel ，html ，xml(RSS標(biāo)準(zhǔn)樣式 ，word 格式導(dǎo)出。圖形報(bào)表展現(xiàn)形式：走勢(shì)圖：(曲線圖 以月為X 走向，每月的各字段數(shù)據(jù)總值為Y 走向。柱狀圖：以月為X 走向，每月的各字段數(shù)據(jù)總值為Y 走向，表單字段在每月的單元里會(huì)全部顯示出來(lái)。餅狀圖：每個(gè)字段一年的總和之間的比例。操作：點(diǎn)擊“客戶報(bào)表”并選擇流程名稱(chēng)后的“紅”色數(shù)字（是代表已經(jīng)設(shè)置好的報(bào)表統(tǒng)計(jì)字段），此時(shí)會(huì)列出需要根據(jù)哪個(gè)字段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，再對(duì)應(yīng)點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)出和圖形分析”： 此時(shí)則直接會(huì)形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，此時(shí)可以按照年、月、周、日自動(dòng)形成分析報(bào)表：