2020年0219蘇志明廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司服務(wù)方案

1、附件3： 廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司有限公司客戶服務(wù)方案第一部分 客戶概況廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“伊之密”）成立于2002年7月17日，注冊資金為12000萬元人民幣，是專注于“模壓成型”專用機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，以高精度注射成型機(jī)、高性能鋁鎂合金壓鑄機(jī)、高品質(zhì)橡膠機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品，公司各生產(chǎn)基地總占地面積逾20萬平方米，擁有職工2000多名。自2002年創(chuàng)立發(fā)展至今，伊之密已成為中國最具競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ拇笮脱b備綜合服務(wù)商、中國最具規(guī)模的裝備制造企業(yè)之一，是中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)及國家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施單位，擁有省

2、級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、工程中心并設(shè)立博士后科研工作站。2015年1月23日，公司成功登陸深交所A股市場，成為首家在深交所創(chuàng)業(yè)板上市的模壓成型裝備制造企業(yè)。在全球，伊之密有多個(gè)技術(shù)服務(wù)中心和30多個(gè)海外經(jīng)銷商，業(yè)務(wù)覆蓋近50個(gè)國家和地區(qū)。另外，廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司計(jì)劃在印度、南美、歐洲等重要海外市場建立海外生產(chǎn)基地，為全球客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。第二部分 客戶需求分析企業(yè)現(xiàn)有員工2000多人，在全球擁有多個(gè)技術(shù)服務(wù)中心和30多個(gè)海外經(jīng)銷商，業(yè)務(wù)覆蓋近50個(gè)國家和地區(qū)。另外，企業(yè)計(jì)劃在印度、南美、歐洲等重要海外市場建立海外生產(chǎn)基地，為全球客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。2011年3月，公司成功收購

3、了美國百年企業(yè)HPM公司的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2014年又相繼成立了兩個(gè)事業(yè)部，實(shí)現(xiàn)了公司在機(jī)械裝備領(lǐng)域細(xì)分市場縱深發(fā)展的又一戰(zhàn)略步驟。2014年企業(yè)銷售收入約11.75億元，短期借款2.35億元，長期借款1.58億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)69.21%，處于中等偏高階段，對資金需求較為旺盛，同時(shí)公司的主要產(chǎn)品涉及的工藝復(fù)雜、從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)流程較長，因而對中長期的流動(dòng)資金貸款也有較大需求。綜上可見，公司在國際業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融、生產(chǎn)擴(kuò)張、海外并購、等方面都有著潛在需求。第三部分 中信銀行針對性服務(wù)方案針對企業(yè)的實(shí)際情況以及考慮到企業(yè)可能有需求的領(lǐng)域，我行擬向企業(yè)提供以下的服務(wù)方案：流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、國際

4、結(jié)算、并購融資、融資租賃、買方信貸等。（一）流動(dòng)資產(chǎn)貸款1、 產(chǎn)品介紹及優(yōu)勢流動(dòng)資產(chǎn)貸款是指銀行向借款人發(fā)放的用于正常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)或臨時(shí)性資金需要的本外幣貸款，主要用于滿足借款人正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中為耗用或銷售而儲(chǔ)存的各類存貨、季節(jié)性物資儲(chǔ)備等生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)性或臨時(shí)性資金需求。2、 產(chǎn)品操作流程我行受理客戶申請盡職調(diào)查授信審查簽訂合同放款操作貸后管理3、 產(chǎn)品報(bào)價(jià)短期流動(dòng)資金貸款單筆最長利率不低于同期基準(zhǔn)利率，中長期流動(dòng)資金貸款不低于同期基準(zhǔn)上浮10%。（二）固定資產(chǎn)貸款1、 產(chǎn)品介紹及優(yōu)勢固定資產(chǎn)貸款是指銀行向借款人發(fā)放的，主要用于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)、購置、改造及其相應(yīng)配套設(shè)施建設(shè)的中長期本外幣

5、貸款。該產(chǎn)品還款期限長，能滿足企業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)擴(kuò)張的需求。2、 產(chǎn)品操作流程我行受理客戶申請盡職調(diào)查授信審查簽訂合同放款操作貸后管理3、 產(chǎn)品報(bào)價(jià)固定資產(chǎn)貸款不低于同期基準(zhǔn)上浮20%（三）國際結(jié)算1、 產(chǎn)品介紹及優(yōu)勢國際結(jié)算業(yè)務(wù)屬于基礎(chǔ)結(jié)算類業(yè)務(wù)，依托專業(yè)的國際業(yè)務(wù)EE系統(tǒng)與龐大的代理行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，我行多年來持續(xù)為進(jìn)出口企業(yè)客戶、跨境集團(tuán)企業(yè)客戶等提供安全、高效的國際結(jié)算、資金清算服務(wù)。2、 產(chǎn)品操作流程我行國際結(jié)算業(yè)務(wù)主要包括以下結(jié)算方式：信用證、托收、電匯以及通過以上基本結(jié)算方式衍生出的代理結(jié)算產(chǎn)品和適用于國內(nèi)貿(mào)易的國內(nèi)信用證產(chǎn)品。3、 產(chǎn)品報(bào)價(jià)國際結(jié)算過程中涉及收費(fèi)種類繁多，以國際結(jié)算中典

6、型的信用證開證手續(xù)費(fèi)來看，每筆開證收取千分之一點(diǎn)五左右的費(fèi)率，最低每筆開證300RMB。（四）買方信貸1、 產(chǎn)品介紹及優(yōu)勢買方信貸業(yè)務(wù)是指由供應(yīng)商為貴公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，我行為貴公司核定綜合授信額度，額度獲批后貴公司可循環(huán)使用我行信貸資金支付貨款，并按約定還本付息，2、 產(chǎn)品操作流程由供應(yīng)商為貴公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，我行為貴公司核定綜合授信額度，額度獲批后貴公司可循環(huán)使用我行信貸資金支付貨款，并按約定還本付息，具體結(jié)構(gòu)見下圖：2、我行為貴公司核定綜合授信額度并發(fā)放貸款1、以連帶責(zé)任擔(dān)保的形式，為貴公司該筆業(yè)務(wù)提供擔(dān)保我 行買方（貴公司）供應(yīng)商3、支付貨款4、按約定歸還本息3、 產(chǎn)品報(bào)價(jià)（五）

7、融資租賃1、 產(chǎn)品介紹及優(yōu)勢融資租賃是指出租人對承租人所選定的租賃物件，進(jìn)行以其融資為目的購買，然后再以收取租金為條件，將該租賃物件中長期出租給該承租人使用。我行向各類企業(yè)提供大型設(shè)備的各類租賃產(chǎn)品服務(wù)，用以協(xié)助企業(yè)推進(jìn)核心設(shè)備的技術(shù)更新與產(chǎn)業(yè)換代，以及財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。2、 產(chǎn)品操作流程根據(jù)貴公司的情況，本方案的設(shè)計(jì)的模式為自有設(shè)備售后回租。該方案下承租人可以通過出售并租回自有固定資產(chǎn)，達(dá)到盤活存量資產(chǎn)、換取當(dāng)期資金流入的目的，這是承租人和供貨人為同一人的特殊融資租賃方式。其基本模式為：由貴公司向我行申請出具受益人為境外銀行的融資類保函，境外銀行收到保函后向融資租賃公司發(fā)放貸款，融資租賃

8、公司取得貸款后向貴公司購買舊設(shè)備；融資租賃公司購得貴公司舊設(shè)備后與貴公司簽訂租賃合同將舊設(shè)備回租給貴公司；租賃期間貴公司按季向融資租賃公司支付租金，融資到期后以低價(jià)購回舊設(shè)備所有權(quán)，租賃期間舊設(shè)備經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及維修保養(yǎng)等均由貴公司承擔(dān)。中信銀行1. 出具保函4. 所有權(quán)轉(zhuǎn)讓2. 貸款3. 購買價(jià)款融資租賃公司貴公司境外銀行5. 租賃6. 支付租金（六）并購融資1、 產(chǎn)品介紹及優(yōu)勢我行的并購融資業(yè)務(wù)是指以并購貸款為核心的并購融資金融服務(wù)體系，通過融資類理財(cái)、并購債、并購基金等多元化融資工具組合為企業(yè)并購交易提供“表內(nèi)+表外”和“股權(quán)+債權(quán)”的全流程綜合化融資服務(wù)。2、 產(chǎn)品操作流程（1） 并購貸款+

9、融資類理財(cái)（2） 并購基金信銀振華作為基金管理人及普通合伙人GP發(fā)起設(shè)立并購基金（有限合伙），我行理財(cái)資金通過基金子公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃作為LP。而有限合伙企業(yè)收購優(yōu)質(zhì)企業(yè)后，資金用于支付收購交易對價(jià)。而回購主體在未來基金存續(xù)期內(nèi)分期對我行理財(cái)資金認(rèn)繳的有限合伙企業(yè)份額進(jìn)行回購。（3） 并購債我行作為主承銷商為發(fā)行人在銀行間市場承銷并購債券，發(fā)行規(guī)模不超過發(fā)行人全部并購交易價(jià)款的60%。3、 產(chǎn)品報(bào)價(jià)并購融資含多種產(chǎn)品，各產(chǎn)品報(bào)價(jià)有差異。第四部分 服務(wù)方案給企業(yè)帶來的整體收益上述服務(wù)方案可以為企業(yè)購買主營業(yè)務(wù)相關(guān)貨品提供資金支持，補(bǔ)充流動(dòng)性，同時(shí)為企業(yè)在國際銷售方面提供多樣的結(jié)算方式。對企業(yè)經(jīng)營上的長期占款需求也能提供一個(gè)資金支持，解決企業(yè)擴(kuò)大