如何制定年度規(guī)劃和預算

1、大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算聯(lián)想電腦公司大聯(lián)想學院聯(lián)想電腦公司大聯(lián)想學院20002000年年1212月月1大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算1 1、為什么做、為什么做2 2、做什么、做什么3 3、規(guī)劃的分解與實施、規(guī)劃的分解與實施4 4、預算、預算5 5、怎么做、怎么做研研 修修 內內 容容2大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算為什么做為什么做3大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算1 1、想著打，而不是蒙著打、想著打，而不是蒙著打2 2、逼著上面清楚，更要下面清楚、逼著上面

2、清楚，更要下面清楚3 3、自己跟自己比、自己跟自己比4 4、有意識的賺錢、有意識的賺錢5 5、做好規(guī)劃，從合作伙伴那里爭取、做好規(guī)劃，從合作伙伴那里爭取 更多的資源更多的資源為什么做為什么做做年度規(guī)劃的好處做年度規(guī)劃的好處4大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算年度規(guī)劃來源于戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃來源于戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃年度規(guī)劃計劃計劃逐逐 步步 細細 化化 深深 入入定性定性定性和定量定性和定量定量定量為什么做為什么做5大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算戰(zhàn)略規(guī)劃的含義戰(zhàn)略規(guī)劃的含義公司戰(zhàn)略規(guī)劃是公司在市場經濟條件下，根據(jù)公司戰(zhàn)略

3、規(guī)劃是公司在市場經濟條件下，根據(jù)公司內外公司內外部環(huán)境部環(huán)境及及可取得資源可取得資源的情況，為求得公司生存和長期穩(wěn)的情況，為求得公司生存和長期穩(wěn)定地發(fā)展，對公司定地發(fā)展，對公司發(fā)展目標發(fā)展目標、達成目標達成目標的的途徑途徑和和手段手段的的總體謀劃總體謀劃，它是公司經營思想的集中體現(xiàn)，是一系列戰(zhàn)，它是公司經營思想的集中體現(xiàn)，是一系列戰(zhàn)略決策的結果，同時又是略決策的結果，同時又是制定公司年度規(guī)劃和日常計劃制定公司年度規(guī)劃和日常計劃的基礎。的基礎。為什么做為什么做6大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的四個重點戰(zhàn)略規(guī)劃要明確的四個重點為什么做為什么做一、戰(zhàn)略

4、思想一、戰(zhàn)略思想二、戰(zhàn)略目標二、戰(zhàn)略目標三、戰(zhàn)略定位三、戰(zhàn)略定位四、核心價值四、核心價值7大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算戰(zhàn)略思想戰(zhàn)略思想 正確認識公司外部環(huán)境和內部條件、指導公司決正確認識公司外部環(huán)境和內部條件、指導公司決策、實現(xiàn)公司目標、求得公司生存和發(fā)展的思想，即策、實現(xiàn)公司目標、求得公司生存和發(fā)展的思想，即公司制定和實施戰(zhàn)略的公司制定和實施戰(zhàn)略的基本指導思想基本指導思想。 它是公司領導人理想和信念的集中體現(xiàn)。它著眼它是公司領導人理想和信念的集中體現(xiàn)。它著眼點在公司的未來，表明公司戰(zhàn)略的重點點在公司的未來，表明公司戰(zhàn)略的重點。為什么做為什么做8大聯(lián)想學院大

5、聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標公司在戰(zhàn)略思想的指導下，根據(jù)對公司外部環(huán)境和公司在戰(zhàn)略思想的指導下，根據(jù)對公司外部環(huán)境和自身實力的分析而確定的公司在一定時期（長期、自身實力的分析而確定的公司在一定時期（長期、中期、近期）內應該達到的總體水平。中期、近期）內應該達到的總體水平。 就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對社會的貢獻就是公司要做多大，在業(yè)界的影響和對社會的貢獻為什么做為什么做9大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位在考慮公司內外部各種條件的基礎上確定公司未在考慮公司內外部各種條件的基礎上確定公司未來的發(fā)展方向（一

6、般是來的發(fā)展方向（一般是3535年），也就是要成為年），也就是要成為一個什么樣的公司。一個什么樣的公司。戰(zhàn)略定位考慮的是公司未來的戰(zhàn)略定位考慮的是公司未來的客戶群和業(yè)務客戶群和業(yè)務，就，就是公司要賺誰的錢，靠什么業(yè)務來賺錢。是公司要賺誰的錢，靠什么業(yè)務來賺錢。它是公司近期經營活動的軸心，是公司它是公司近期經營活動的軸心，是公司實現(xiàn)中長實現(xiàn)中長遠目標遠目標的重要保證。的重要保證。為什么做為什么做10大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算核心價值核心價值核心價值也叫核心價值也叫核心競爭力核心競爭力，是指公司在發(fā)展過，是指公司在發(fā)展過程中逐步積累起來的，程中逐步積累起來的，

7、超出業(yè)界一般水平，不超出業(yè)界一般水平，不易被競爭對手模仿，易被競爭對手模仿，能夠給公司能夠給公司帶來巨大利潤帶來巨大利潤的的管理能力管理能力、運作能力、客戶關系運作能力、客戶關系、技術能力技術能力等相結合而形成的等相結合而形成的經營管理體系經營管理體系。為什么做為什么做11大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算客戶群客戶群核心價值核心價值為什么做為什么做12大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算生產型企業(yè)核心價值的確定生產型企業(yè)核心價值的確定為什么做為什么做客戶客戶公司規(guī)劃公司規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設、財務

8、管理建設、財務管理間接增值間接增值直接增值直接增值研發(fā)研發(fā)生產生產服務服務分銷分銷物流物流銷銷售售和和市市場場利潤利潤利潤利潤業(yè)務范圍業(yè)務范圍臺式臺式筆記本筆記本外設外設OEMOEM13大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算貿易型企業(yè)核心價值的確定貿易型企業(yè)核心價值的確定為什么做為什么做客戶客戶公司規(guī)劃公司規(guī)劃人力資源和企業(yè)文化人力資源和企業(yè)文化公司公司ITIT建設、財務管理建設、財務管理間接增值間接增值直接增值直接增值產品運作產品運作物流物流服務服務客戶管理客戶管理技術技術 銷售銷售 利潤利潤利潤利潤門市銷售門市銷售渠道管理渠道管理顧問銷售顧問銷售公司類型公司類型零

9、售型零售型增值型增值型分銷型分銷型14大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略思想和戰(zhàn)略目標舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略思想和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略思想：戰(zhàn)略思想：以現(xiàn)有優(yōu)勢，創(chuàng)造新的優(yōu)勢。以現(xiàn)有優(yōu)勢，創(chuàng)造新的優(yōu)勢。戰(zhàn)略目標：戰(zhàn)略目標：長遠目標長遠目標：辦成一個長久的、有規(guī)模的高科技：辦成一個長久的、有規(guī)模的高科技公司。具體就是進入世界公司。具體就是進入世界500500強。強。中期目標中期目標：20052005年營業(yè)額年營業(yè)額100100億美圓，接近世界億美圓，接近世界500500強。強。近期目標近期目標：20002000年營業(yè)額年營業(yè)額3030億美圓。億美圓。為什么做為什么

10、做15大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略定位舉例：聯(lián)想的戰(zhàn)略定位以前的定位：以前的定位：PCPC等硬件供應商。等硬件供應商?，F(xiàn)在的定位：現(xiàn)在的定位：面向三類客戶（家庭面向三類客戶（家庭/ /個人、中小企業(yè)、大客戶）個人、中小企業(yè)、大客戶）成為因特網(wǎng)、電子商務全面技術和服務的提供者。成為因特網(wǎng)、電子商務全面技術和服務的提供者。為什么做為什么做16大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位聯(lián)想面向家庭服務模式聯(lián)想面向家庭服務模式旅游旅游旅游旅游/ /娛樂娛樂娛樂娛樂財經財經財經財經信

11、信信信息息息息教教教教育育育育其他其他其他其他ICPISP聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦聯(lián)想電腦其他互聯(lián)網(wǎng)接入設備其他互聯(lián)網(wǎng)接入設備其他互聯(lián)網(wǎng)接入設備其他互聯(lián)網(wǎng)接入設備圖一為什么做為什么做17大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位舉例：聯(lián)想現(xiàn)在的戰(zhàn)略定位聯(lián)想服務器及聯(lián)想服務器及聯(lián)想服務器及聯(lián)想服務器及IntranetIntranet方案方案方案方案本地集成本地集成本地集成本地集成/ /ASPASPIDC/ISPIDC/ISPERPERPOAOA企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站企業(yè)網(wǎng)站客戶關系客戶關系客戶關系客戶關系進銷存進銷存進銷存進銷存財務財務財務財務金融

12、金融金融金融其其其其他他他他ITIT電信電信電信電信聯(lián)想面向企業(yè)服務模式聯(lián)想面向企業(yè)服務模式圖二為什么做為什么做18大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算舉例：聯(lián)想的核心價值舉例：聯(lián)想的核心價值直接增值方面：直接增值方面：臺式電腦研發(fā)和生產、渠道、品牌等。臺式電腦研發(fā)和生產、渠道、品牌等。間接增值方面：間接增值方面：企業(yè)規(guī)劃、財務管理、企業(yè)規(guī)劃、財務管理、ITIT建設等。建設等。為什么做為什么做19大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司要成功，必須要有好的戰(zhàn)略規(guī)劃公司要成功，必須要有好的戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)想管理三要素之一聯(lián)想管理三要素之一“定戰(zhàn)略

13、定戰(zhàn)略”五步驟五步驟：1 1、確定一個中長遠的發(fā)展目標。、確定一個中長遠的發(fā)展目標。2 2、確定實現(xiàn)目標的總體路線和階段。、確定實現(xiàn)目標的總體路線和階段。3 3、制定目前的目標。、制定目前的目標。4 4、確定采取什么方式，進行戰(zhàn)術動作分解。、確定采取什么方式，進行戰(zhàn)術動作分解。5 5、在實施中如何進行調整。、在實施中如何進行調整。戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃年度規(guī)劃年度規(guī)劃為什么做為什么做20大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算做什么做什么21大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司級年度規(guī)劃公司級年度規(guī)劃一、公司宗旨一、公司宗旨二、選擇、確定產品和

14、業(yè)務二、選擇、確定產品和業(yè)務三、公司年度目標三、公司年度目標四、公司環(huán)境分析四、公司環(huán)境分析五、制定公司策略五、制定公司策略六、公司組織結構六、公司組織結構七、公司資源配置七、公司資源配置八、預算（八、預算（重點單獨講重點單獨講）本次重點本次重點做什么做什么22大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算聯(lián)想電腦公司聯(lián)想電腦公司年發(fā)展規(guī)劃年發(fā)展規(guī)劃（限電腦公司處級經理（限電腦公司處級經理以上干部以上干部使用）使用）目錄目錄一、宗旨一、宗旨 二、目標二、目標三、環(huán)境分析三、環(huán)境分析四、策略及措施四、策略及措施五、組織結構五、組織結構六、資源配置六、資源配置做什么做什么23大聯(lián)

15、想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算一、公司宗旨一、公司宗旨1 1、含義含義：公司存在的目的或使命：公司存在的目的或使命，一般包含四個重點：，一般包含四個重點：增值活動、產品或產業(yè)、客戶或市場、公司的貢獻增值活動、產品或產業(yè)、客戶或市場、公司的貢獻2 2、目的目的：使公司上下保持一致性，所有組織（部門、處等）使公司上下保持一致性，所有組織（部門、處等）都能朝著一個方向努力。都能朝著一個方向努力。3 3、舉例舉例：聯(lián)想的宗旨：為聯(lián)想的宗旨：為機構和個人機構和個人提供提供信息信息、服務服務和和工具工具，使人們的生活和工作更加便利、有效和豐富多彩。使人們的生活和工作更加便利、

16、有效和豐富多彩。做什么做什么24大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算1 1、公司每年一般都會對原有的產品或業(yè)務、公司每年一般都會對原有的產品或業(yè)務進行重新梳理篩選，有時也考慮增加新的產進行重新梳理篩選，有時也考慮增加新的產品或業(yè)務。但是原有的產品或業(yè)務該怎么篩品或業(yè)務。但是原有的產品或業(yè)務該怎么篩選，新的產品或業(yè)務到底該不該做，是需要選，新的產品或業(yè)務到底該不該做，是需要公司的決策者進行慎重的考慮。公司的決策者進行慎重的考慮。2 2、介紹一種方法、介紹一種方法四象限圖法四象限圖法做什么做什么25大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算業(yè)務選擇

17、：四象限圖業(yè)務選擇：四象限圖吸引力小吸引力小重點扶持：保證重點扶持：保證各 種 資 源 配 備各 種 資 源 配 備（人，財（人，財、物）物）獲取回報：獲得短獲取回報：獲得短期現(xiàn)金回報以支持期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點支重點開發(fā)和重點支持的業(yè)務持的業(yè)務重點開發(fā)：重點開發(fā)：迅速開展的迅速開展的業(yè)務業(yè)務考慮退出或有考慮退出或有選擇的發(fā)展：選擇的發(fā)展：一般是不該做一般是不該做的的市場吸引力市場吸引力：市場規(guī)模、利潤率、市場規(guī)模、利潤率、增長速度等增長速度等吸引力大吸引力大公司競爭力公司競爭力：人、財、物人、財、物客戶關系等客戶關系等弱弱強強做什么做什么26大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算

18、如何制定年度規(guī)劃和預算明確評估明確評估的標準的標準制定評分標準制定評分標準和權重分配的和權重分配的計分規(guī)則計分規(guī)則對每個產品以評分對每個產品以評分加權的方法作評估加權的方法作評估明確明確業(yè)務分類業(yè)務分類業(yè)務業(yè)務產品產品1PC1PC2 23 34 45 5臺式電腦臺式電腦筆記本筆記本評估具體標準評估具體標準市場潛力市場潛力 競爭力競爭力XXXX業(yè)務市場潛力打分表業(yè)務市場潛力打分表標準標準 得分得分 權重權重得分得分市市場場潛潛力力公司競爭力公司競爭力市場潛力評分表市場潛力評分表標準標準 權重權重% % % %10/7/4/110/7/4/1競爭力評分表競爭力評分表XX業(yè)務公司競爭力打分表業(yè)務公司

19、競爭力打分表XXXX業(yè)務市場潛力打分表業(yè)務市場潛力打分表標準標準 得分得分 權重權重得分得分業(yè)務選擇、確定的步驟業(yè)務選擇、確定的步驟做什么做什么27大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算第一步：明確業(yè)務的分類第一步：明確業(yè)務的分類1 1、PCPC：筆記本、臺式機。筆記本、臺式機。2 2、局端產品：局端產品：大型機、網(wǎng)絡產品、存儲系統(tǒng)、大型機、網(wǎng)絡產品、存儲系統(tǒng)、服務器服務器/ /工作站。工作站。3 3、外設：外設：印刷設備、顯示設備、媒體圖象、印刷設備、顯示設備、媒體圖象、PCPC附件。附件。4 4、IAIA：掌上電腦掌上電腦5 5、部件部件：QDIQDI主板主板每一

20、類業(yè)務還可以細分，比如臺式機可分為商用和家每一類業(yè)務還可以細分，比如臺式機可分為商用和家用，其中家用又有同禧、天禧等。用，其中家用又有同禧、天禧等。做什么做什么28大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算第二步：明確評估的標準第二步：明確評估的標準市場吸引力市場吸引力( (相關相關) )市場規(guī)模市場規(guī)模( (相關相關) )市場增長速度市場增長速度( (相關相關) )市場行業(yè)利潤率市場行業(yè)利潤率。公司競爭力公司競爭力公司目前業(yè)績表現(xiàn)公司目前業(yè)績表現(xiàn)內部資本內部資本人員素質人員素質( (營銷能力等營銷能力等) )品牌聲譽品牌聲譽關系關系( (渠道、客戶、政府等渠道、客戶、政

21、府等) )。做什么做什么29大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算第三步：制定業(yè)務市場潛力評判第三步：制定業(yè)務市場潛力評判的權重和記分規(guī)則的權重和記分規(guī)則說明：說明：1、權重由公司自己根據(jù)實際情況確定。每一個標準的記分規(guī)則由公司以、權重由公司自己根據(jù)實際情況確定。每一個標準的記分規(guī)則由公司以當?shù)貥I(yè)界的統(tǒng)計為準確定。市場規(guī)模打分舉例：當?shù)貥I(yè)界的統(tǒng)計為準確定。市場規(guī)模打分舉例：（1）10分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為100萬元以上。萬元以上。（2）7分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為80萬到萬到100萬元。萬元。（3）4分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為50萬到萬到80萬元。萬元。（4

22、）1分：市場規(guī)模為分：市場規(guī)模為50萬元以下。萬元以下。記分規(guī)則記分規(guī)則市場吸引力評判標市場吸引力評判標準準權重權重（合計（合計100%）10741相關市場規(guī)模相關市場規(guī)模XX%XX%相關市場增長速度相關市場增長速度XX%XX%相關市場行業(yè)利潤相關市場行業(yè)利潤率率XX%XX%其它其它XX%XX%做什么做什么30大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算制定業(yè)務公司競爭力評判的權重和記分規(guī)則制定業(yè)務公司競爭力評判的權重和記分規(guī)則記記分分規(guī)規(guī)則則公公司司競競爭爭力力評評判判標標準準權權 重重 （ 合合 計計100%）10741公公司司目目前前業(yè)業(yè)績績表表現(xiàn)現(xiàn)X XX X% %

23、內內部部資資金金X XX X% %人人員員素素質質X XX X% %公公司司聲聲譽譽X XX X% %關關系系（渠渠道道、客客戶戶、政政府府等等）X XX X% %其其它它X XX X% %說明：說明：1、權重及每一個標準的記分規(guī)則由公司自己根據(jù)實際情況確定。內部資、權重及每一個標準的記分規(guī)則由公司自己根據(jù)實際情況確定。內部資本打分舉例：本打分舉例：（1）10分：內部資金良好。分：內部資金良好。（2）7分：內部資金一般。分：內部資金一般。（3）4分：內部資金較差。分：內部資金較差。（4）1分：內部資金很差。分：內部資金很差。2、記分規(guī)則應以當?shù)厍叭乃絹矶?。、記分?guī)則應以當?shù)厍叭乃絹?/p>

24、定。做什么做什么31大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算第四步：業(yè)務打分、優(yōu)先排序第四步：業(yè)務打分、優(yōu)先排序吸引力小吸引力小重點扶持重點扶持：保證：保證各 種 資 源 配 備各 種 資 源 配 備（人，財（人，財、物）物）獲取回報獲取回報：獲得短：獲得短期現(xiàn)金回報以支持期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點支重點開發(fā)和重點支持的業(yè)務持的業(yè)務重點開發(fā)重點開發(fā)：迅速開展的迅速開展的業(yè)務業(yè)務考慮退出或有考慮退出或有選擇的發(fā)展選擇的發(fā)展：一般是不該做一般是不該做的的市場吸引力市場吸引力：市場規(guī)模、利潤率、市場規(guī)模、利潤率、增長速度等增長速度等吸引力大吸引力大公司競爭力公司競爭力：人

25、、財、物人、財、物客戶關系等客戶關系等弱弱強強做什么做什么32大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司年度目標的含義公司年度目標的含義公司年度目標體系公司年度目標體系公司年度目標的內容公司年度目標的內容定公司年度目標的建議定公司年度目標的建議做什么做什么33大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司年度目標的含義公司年度目標的含義公司在一年內，考慮并衡量公司的內外條件公司在一年內，考慮并衡量公司的內外條件及可能，沿其經營方向（戰(zhàn)略定位）預期所及可能，沿其經營方向（戰(zhàn)略定位）預期所要達到的理想成果。要達到的理想成果。它也是公司戰(zhàn)略目標的分解和

26、細化。它也是公司戰(zhàn)略目標的分解和細化。做什么做什么34大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算結果性結果性目標目標基礎目標基礎目標或過程性目標或過程性目標當期目標當期目標可持續(xù)發(fā)展目標可持續(xù)發(fā)展目標做什么做什么35大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司年度目標的內容公司年度目標的內容經營成果：營業(yè)額、銷量、凈利潤經營成果：營業(yè)額、銷量、凈利潤盈利能力：毛利率、凈利率、盈利能力：毛利率、凈利率、費用率費用率運作能力：存貨周轉天數(shù)、運作能力：存貨周轉天數(shù)、資產周轉率、資產周轉率、應收帳款周轉天數(shù)。應收帳款周轉天數(shù)。整 體 經 營整 體 經 營目

27、標目標人力資源競爭力：人均營業(yè)額、利潤人力資源競爭力：人均營業(yè)額、利潤成熟業(yè)務：家用機臺數(shù)成熟業(yè)務：家用機臺數(shù)/ /銷售額銷售額發(fā)展業(yè)務：筆記本臺數(shù)發(fā)展業(yè)務：筆記本臺數(shù)/ /銷售額銷售額業(yè)務目標業(yè)務目標新興業(yè)務：手持臺數(shù)新興業(yè)務：手持臺數(shù)/ /銷售額銷售額用戶、合作伙伴滿意度比去年提升用戶、合作伙伴滿意度比去年提升結果性目標結果性目標客 戶 滿 意客 戶 滿 意度目標度目標內部員工：員工對工作氛圍滿意度提升內部員工：員工對工作氛圍滿意度提升過 程 性 目 標過 程 性 目 標（核心競爭力（核心競爭力發(fā)展目標）發(fā)展目標）人力資源、品牌、市場、人力資源、品牌、市場、ITIT建設、財務管理能力逐步建

28、設、財務管理能力逐步提升等提升等做什么做什么36大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司的過程性目標舉例公司的過程性目標舉例薪酬福利：達到當?shù)仡I先水平，進一步完薪酬福利：達到當?shù)仡I先水平，進一步完善福利體系等。善福利體系等。工作環(huán)境：建立良好的辦公環(huán)境工作環(huán)境：建立良好的辦公環(huán)境（空氣質（空氣質量） ，開展員工滿意度調查等。量） ，開展員工滿意度調查等。人 力 資 源人 力 資 源目標目標職業(yè)技能：提高員工的經營意識和分析能職業(yè)技能：提高員工的經營意識和分析能力等。力等。市場地位：達到當?shù)厍叭?。市場地位：達到當?shù)厍叭取Ｊ袌瞿繕耸袌瞿繕朔漳繕耍悍账竭_到當

29、地前三名等。服務目標：服務水平達到當?shù)厍叭?。過 程 性 目 標過 程 性 目 標（核心競爭力（核心競爭力發(fā)展目標）發(fā)展目標）品牌目標品牌目標樹立良好的品牌形象，成為當?shù)刂钠窐淞⒘己玫钠放菩蜗?，成為當?shù)刂钠放频取Ｅ频?。做什么做什?7大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司的過程性目標公司的過程性目標目的是培養(yǎng)核心價值（核心競爭力）目的是培養(yǎng)核心價值（核心競爭力）客戶群客戶群只看到當期的幾個果實（利潤）只看到當期的幾個果實（利潤）而沒有或不重視培養(yǎng)核心價值而沒有或不重視培養(yǎng)核心價值長此以往樹就會枯萎長此以往樹就會枯萎！做什么做什么客戶群客戶群38大聯(lián)想學院

30、大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算定公司年度目標的建議定公司年度目標的建議1 1、從歷史數(shù)據(jù)的積累中預測下一年目標。、從歷史數(shù)據(jù)的積累中預測下一年目標。2 2、使勁跳一下，才能夠達到。、使勁跳一下，才能夠達到。3 3、要敢于超出當?shù)貥I(yè)界的一般水平。、要敢于超出當?shù)貥I(yè)界的一般水平。4 4、要相信合作伙伴的能力。、要相信合作伙伴的能力。做什么做什么39大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算一、公司外部環(huán)境分析一、公司外部環(huán)境分析二、公司內部環(huán)境分析二、公司內部環(huán)境分析做什么做什么40大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司外

31、部環(huán)境分析要點公司外部環(huán)境分析要點一、行業(yè)環(huán)境：一、行業(yè)環(huán)境：1、行業(yè)的趨勢、行業(yè)的趨勢2、競爭程度、競爭程度3、市場規(guī)模、市場規(guī)模4、盈利模式（分銷、服務）、盈利模式（分銷、服務）做什么做什么41大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司外部環(huán)境分析要點公司外部環(huán)境分析要點二、客戶：（個人家庭、中小企業(yè)、大客戶）二、客戶：（個人家庭、中小企業(yè)、大客戶）1、客戶是誰（類別、新老、經銷商等）、客戶是誰（類別、新老、經銷商等）2、客戶的需求、客戶的需求3、客戶的規(guī)模、消費習慣、客戶的規(guī)模、消費習慣三、合作伙伴：（上游廠商、平級伙伴）三、合作伙伴：（上游廠商、平級伙伴）1、

32、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標2、市場地位、市場地位3、產品及政策、產品及政策4、管理思想水平、管理思想水平做什么做什么42大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司外部環(huán)境分析要點公司外部環(huán)境分析要點四、競爭對手：四、競爭對手：1、對手的經營戰(zhàn)略（目標、策略等）、對手的經營戰(zhàn)略（目標、策略等）2、對手的市場地位（區(qū)域、份額、知名度等）、對手的市場地位（區(qū)域、份額、知名度等）3、競爭對手的客戶（誰、規(guī)模、忠誠度等）、競爭對手的客戶（誰、規(guī)模、忠誠度等）4、競爭對手的長處和短處、競爭對手的長處和短處做什么做什么43大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如

33、何制定年度規(guī)劃和預算競爭對手強弱分析的一種方法競爭對手強弱分析的一種方法本公司本公司關鍵因素關鍵因素對手對手1 1對手對手2 2評分評分 加權分數(shù)加權分數(shù)權重權重評分評分 加權分數(shù)加權分數(shù)市場份額市場份額財務狀況財務狀況客戶忠誠度客戶忠誠度總計總計0.40.40.30.30.30.31.001.00評分評分 加權分數(shù)加權分數(shù)3 1.23 1.22 0.62 0.64 1.24 1.2 3 34 1.64 1.63 0.93 0.93 0.93 0.9 3.4 3.42 0.82 0.81 0.31 0.32 0.62 0.6 1.7 1.7注注:1.:1.評分值涵義評分值涵義:1=:1=弱弱;

34、2=;2=較弱較弱;3=;3=較強較強;4=;4=強強. .2.2.對手對手1 1的加權分數(shù)為的加權分數(shù)為3.4,3.4,說明它是最強的說明它是最強的. .3.3.為了簡化為了簡化, ,這里列了三個關鍵因素這里列了三個關鍵因素, ,實際中的關鍵因素是很多的實際中的關鍵因素是很多的. .做什么做什么44大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算內部環(huán)境分析（內部環(huán)境分析（SWOT分析）分析）做什么做什么S S：（：（STRENGTHSTRENGTH）公司的優(yōu)勢（內部）公司的優(yōu)勢（內部）W W：（：（WEAKNESSWEAKNESS）公司的劣勢（內部）公司的劣勢（內部）O O

35、：（：（OPPORTUNITYOPPORTUNITY）公司的機遇（外部）公司的機遇（外部）T T：（：（THREATTHREAT）公司的威脅（外部）公司的威脅（外部）45大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算一、公司管理現(xiàn)狀及組織結構：一、公司管理現(xiàn)狀及組織結構：1 1、公司是否確立了戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略定位？、公司是否確立了戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略定位？2 2、公司是否明確自己的核心競爭力？、公司是否明確自己的核心競爭力？3 3、公司的近期目標和遠期目標是否可以度量并得到了、公司的近期目標和遠期目標是否可以度量并得到了很好的宣傳？很好的宣傳？4 4、所有層次的管

36、理者是否都在有效地進行計劃？、所有層次的管理者是否都在有效地進行計劃？5 5、管理者是否很好地進行了授權？、管理者是否很好地進行了授權？6 6、公司的組織結構是否適當？、公司的組織結構是否適當？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點46大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算二、公司經濟效益：二、公司經濟效益：盈利能力、運作能力、人均利潤率等。盈利能力、運作能力、人均利潤率等。三、公司產品和服務：三、公司產品和服務：1 1、現(xiàn)有產品和服務的成熟程度。、現(xiàn)有產品和服務的成熟程度。2 2、市場地位、競爭能力。、市場地位、競爭能力。3 3、服務的特色或質

37、量。、服務的特色或質量。做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點47大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算四、公司市場營銷：四、公司市場營銷：1 1、公司的市場細分是否有效？、公司的市場細分是否有效？2 2、同競爭對手相比，公司是否有好的市場定位？、同競爭對手相比，公司是否有好的市場定位？3 3、公司的市場份額是否在提高？、公司的市場份額是否在提高？4 4、當前使用的銷售渠道是否可靠？是否經濟？、當前使用的銷售渠道是否可靠？是否經濟？5 5、公司是否擁有有效的銷售隊伍？、公司是否擁有有效的銷售隊伍？6 6、公司是否進行市場調查？、公司是否進行市場調

38、查？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點48大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算四、公司市場營銷：四、公司市場營銷：7 7、公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？、公司是否具有有效的促銷、廣告和公共宣傳策略？8 8、營銷計劃和預算是否有效？、營銷計劃和預算是否有效？9 9、營銷管理者是否具有豐富經驗和受過足夠的培訓？、營銷管理者是否具有豐富經驗和受過足夠的培訓？1010、市場信息系統(tǒng)的完善程度。（信息數(shù)量、質量等）、市場信息系統(tǒng)的完善程度。（信息數(shù)量、質量等）做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點49大聯(lián)想學院大聯(lián)

39、想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算五、公司人力資源：五、公司人力資源：1 1、高層、中層、技術人員、一般員工的各種情況。比如、高層、中層、技術人員、一般員工的各種情況。比如年齡、文化程度、能力等。年齡、文化程度、能力等。2 2、工作職責是否明確？、工作職責是否明確？3 3、員工的士氣是否高昂？、員工的士氣是否高昂？4 4、員工的離職率是否較低？、員工的離職率是否較低？5 5、員工的缺勤率是否較低？、員工的缺勤率是否較低？6 6、公司的獎勵和控制機制是否有效？、公司的獎勵和控制機制是否有效？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點50大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制

40、定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算六、公司財務：六、公司財務：1 1、財務比率分析表明公司的財務優(yōu)勢和劣勢各是什么？、財務比率分析表明公司的財務優(yōu)勢和劣勢各是什么？2 2、是否可以籌集到所需要的短期資金？、是否可以籌集到所需要的短期資金？3 3、是否可以通過借債籌集到所需要的長期資金？、是否可以通過借債籌集到所需要的長期資金？4 4、是否有足夠的流動資金？、是否有足夠的流動資金？5 5、公司的資金預算程序是否有效？、公司的資金預算程序是否有效？6 6、與投資者是否有良好的關系？、與投資者是否有良好的關系？7 7、財務管理者是否有豐富的經驗和受過良好的培訓？、財務管理者是否有豐富的經驗和受過

41、良好的培訓？做什么做什么優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點51大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算優(yōu)勢優(yōu)勢/劣勢（劣勢（S/W）分析要點）分析要點七、計算機信息系統(tǒng)方面：七、計算機信息系統(tǒng)方面：1 1、公司的所有管理者是否都利用信息系統(tǒng)進行一些決策？、公司的所有管理者是否都利用信息系統(tǒng)進行一些決策？2 2、公司中是否有信息系統(tǒng)主管或經理職位？、公司中是否有信息系統(tǒng)主管或經理職位？3 3、信息系統(tǒng)的內容是否定期更新？、信息系統(tǒng)的內容是否定期更新？4 4、公司的決策者是否熟悉競爭對手的信息系統(tǒng)？、公司的決策者是否熟悉競爭對手的信息系統(tǒng)？5 5、信息系統(tǒng)的使

42、用者是否都了解信息可以給公司帶來的競、信息系統(tǒng)的使用者是否都了解信息可以給公司帶來的競爭優(yōu)勢？爭優(yōu)勢？6 6、是否為信息系統(tǒng)的使用者提供了計算機培訓？、是否為信息系統(tǒng)的使用者提供了計算機培訓？做什么做什么52大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算機遇機遇/威脅（威脅（ O/T ）分析要點）分析要點（結合外部環(huán)境分析來分析公司機遇和威脅）（結合外部環(huán)境分析來分析公司機遇和威脅）1 1、行業(yè)環(huán)境變化帶來的機遇、行業(yè)環(huán)境變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：2 2、用戶的變化帶來的機遇、用戶的變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：3 3、合作伙伴變化帶來的機遇、合作伙伴變化帶來的機遇/

43、 /威脅：威脅：4 4、競爭對手變化帶來的機遇、競爭對手變化帶來的機遇/ /威脅：威脅：做什么做什么53大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司策略與措施的含義公司策略與措施的含義公司公司OTSW策略策略公司措施框架圖公司措施框架圖做什么做什么54大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司策略和措施的含義公司策略和措施的含義策略：策略：圍繞公司的目標和業(yè)務，在分析公司內外部條件圍繞公司的目標和業(yè)務，在分析公司內外部條件的基礎上，為充分利用公司優(yōu)勢從而抓住機遇，規(guī)避風的基礎上，為充分利用公司優(yōu)勢從而抓住機遇，規(guī)避風險而制定的各種措施和辦法。險

44、而制定的各種措施和辦法。措施：措施：基于目標和策略而制定的具體動作?；谀繕撕筒呗远贫ǖ木唧w動作。舉例：舉例：目標：目標：找對象找對象分析：分析：SWOTSWOT分析分析自己口才好，性格開朗自己口才好，性格開朗策略：策略：自己找或通過其他途徑解決自己找或通過其他途徑解決措施：措施：1 1、本季度參加五次征婚晚會；、本季度參加五次征婚晚會； 2 2、刊登征婚廣告、刊登征婚廣告做什么做什么55大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司公司OTSW策略策略OTSWOTSW策略的策略的含義含義：指公司在指公司在SWOTSWOT分析的基礎上，針對不同分析的基礎上，針對不同狀態(tài)

45、組合所制定的措施或方法。狀態(tài)組合所制定的措施或方法。不同狀態(tài)不同狀態(tài)組合組合：OSOS狀態(tài)，狀態(tài)， OW OW狀態(tài)，狀態(tài)，WSWS狀態(tài)，狀態(tài)，WTWT狀態(tài)狀態(tài)做什么做什么56大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司公司OTSW策略策略1 1、機遇、機遇- -優(yōu)勢（優(yōu)勢（OSOS）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：外部有機遇，公司有優(yōu)勢。外部有機遇，公司有優(yōu)勢。（任何公司都希望自己處于這種狀態(tài)（任何公司都希望自己處于這種狀態(tài). .）策略：策略：充分發(fā)揮公司內部優(yōu)勢，抓住機遇。充分發(fā)揮公司內部優(yōu)勢，抓住機遇。舉例：舉例：INTERNETINTERNET時代信息服務業(yè)務是一個機遇

46、，時代信息服務業(yè)務是一個機遇，聯(lián)想發(fā)揮聯(lián)想發(fā)揮大規(guī)模產品銷售和客戶群廣的優(yōu)勢大規(guī)模產品銷售和客戶群廣的優(yōu)勢，采，采取取捆綁捆綁FM365FM365的措施的措施，一方面促進原有業(yè)務的成，一方面促進原有業(yè)務的成長，同時進入到信息服務業(yè)務領域。一箭雙雕。長，同時進入到信息服務業(yè)務領域。一箭雙雕。做什么做什么57大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司公司OTSW策略策略2 2、機遇、機遇- -劣勢（劣勢（OWOW）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：存在一些外部機遇，但公司有一些內部的劣存在一些外部機遇，但公司有一些內部的劣勢妨礙著它利用這些外部機遇。勢妨礙著它利用這些外部機遇。策

47、略：策略：利用外部資源來彌補公司內部劣勢。利用外部資源來彌補公司內部劣勢。舉例：舉例：聯(lián)想信息服務要提供財經、教育服務，但是聯(lián)想信息服務要提供財經、教育服務，但是聯(lián)想自身沒有優(yōu)勢，于是聯(lián)想自身沒有優(yōu)勢，于是利用贏時通和北大附中的利用贏時通和北大附中的資源資源，采取，采取注資或聯(lián)合措施注資或聯(lián)合措施，從而彌補了自己的劣，從而彌補了自己的劣勢。勢。做什么做什么58大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司公司OTSW策略策略3 3、威脅、威脅- -優(yōu)勢（優(yōu)勢（TSTS）策略：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：外部有威脅，公司有優(yōu)勢。外部有威脅，公司有優(yōu)勢。策略：策略：利用公司的優(yōu)勢回避

48、或減輕外部威脅的影利用公司的優(yōu)勢回避或減輕外部威脅的影響，最終將威脅轉化為機遇。響，最終將威脅轉化為機遇。舉例：舉例：9090年代初用戶親睞國外品牌，聯(lián)想發(fā)揮年代初用戶親睞國外品牌，聯(lián)想發(fā)揮本本土化和成本低的優(yōu)勢土化和成本低的優(yōu)勢，采取，采取徹底分銷徹底分銷，細分產品細分產品（E E、G G、P P系列機型），系列機型），四次降價等措施四次降價等措施，9696年獲年獲得市場份額第一，國產品牌超越國外品牌。得市場份額第一，國產品牌超越國外品牌。做什么做什么59大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司公司OTSW策略策略4 4、威脅、威脅- -劣勢（劣勢（TWTW）策略

49、：）策略：狀態(tài)：狀態(tài)：外部有威脅，公司有劣勢。外部有威脅，公司有劣勢。策略：策略：減少內部劣勢同時回避外部環(huán)境威脅，即減少內部劣勢同時回避外部環(huán)境威脅，即不正面迎接威脅，最終置之死地而后生。不正面迎接威脅，最終置之死地而后生。舉例：舉例：商務通在掌上電腦低端市場上優(yōu)勢明顯，聯(lián)想在商務通在掌上電腦低端市場上優(yōu)勢明顯，聯(lián)想在品牌和市場份額上都有劣勢，聯(lián)想先品牌和市場份額上都有劣勢，聯(lián)想先避開避開對手熱銷的對手熱銷的低低檔產品檔產品，從中高端從中高端產品（產品（WINCEWINCE）切入切入（獲利），然后（獲利），然后再再進入低端市場進入低端市場（借用聯(lián)想品牌優(yōu)勢，價格持平，搶占市（借用聯(lián)想品牌優(yōu)勢

50、，價格持平，搶占市場份額）。場份額）。做什么做什么60大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算列出威脅列出威脅1 1、2 2、。、。利用優(yōu)勢，化威脅為機遇利用優(yōu)勢，化威脅為機遇1 1、2 2、。、。利用資源，克服劣勢利用資源，克服劣勢1 1、2 2、。、。列出機遇列出機遇1 1、2 2、。、。發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇發(fā)揮優(yōu)勢，抓住機遇1 1、2 2、。、。列出劣勢列出劣勢1 1、2 2、。、。列出優(yōu)勢列出優(yōu)勢1 1、2 2、。、。減少劣勢，回避威脅減少劣勢，回避威脅1 1、2 2、。、。威脅威脅-T-T機遇機遇-0-0劣勢劣勢-W-W優(yōu)勢優(yōu)勢-S-STWTW策略策略TSTS策

51、略策略OWOW策略策略OSOS策略策略公司公司OTSW策略框架圖策略框架圖做什么做什么61大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算列出目標列出目標1 1、。、。1 1、2 2、。、。1 1、2 2、。、。列出目標列出目標1 1、。、。列出措施列出措施1 1、2 2、。、。列出策略列出策略1 1、。、。列出策略列出策略1 1、。、。1 1、2 2、。、。目標目標2 2目標目標1 1策略策略2 2策略策略1 1措施措施措施措施措施措施措施措施公司公司措施措施框架圖框架圖做什么做什么62大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算在制定公司策略及措施后，為

52、保證策略及措施的實施，而進在制定公司策略及措施后，為保證策略及措施的實施，而進行行人力人力（數(shù)量、特長、組織結構）、（數(shù)量、特長、組織結構）、財力財力（總資金盤子、部（總資金盤子、部門費用、公司財務費用）、門費用、公司財務費用）、物力物力（辦公場所、（辦公場所、ITIT建設等）資建設等）資源的合理配置。這些配置可能是多個部門之間的資源共享。源的合理配置。這些配置可能是多個部門之間的資源共享。舉例：舉例：策略：策略：通過培訓使代理伙伴和聯(lián)想共同成長。通過培訓使代理伙伴和聯(lián)想共同成長。措施：措施：成立大聯(lián)想學院組織實施代理培訓。成立大聯(lián)想學院組織實施代理培訓。資源配置：資源配置：大聯(lián)想學院配備大聯(lián)

53、想學院配備5 5人，各大區(qū)設置培訓專崗人，各大區(qū)設置培訓專崗 （共（共6 6人）；資金人）；資金500500萬；每人一臺筆記本。萬；每人一臺筆記本。做什么做什么63大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算分解與實施分解與實施64大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算規(guī)劃分解到部門和崗位規(guī)劃分解到部門和崗位部門季度總結部門季度總結公司半年總結調整公司半年總結調整分解與實施分解與實施65大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算規(guī)劃分解到部門和崗位規(guī)劃分解到部門和崗位一、公司年度規(guī)劃分解到部門一、公司年度規(guī)劃分解到部門1、公司

54、業(yè)務目標分配給具體部門完成；、公司業(yè)務目標分配給具體部門完成；2、公司策略和措施由具體部門負責組織實施。、公司策略和措施由具體部門負責組織實施。二、各部門制定部門規(guī)劃二、各部門制定部門規(guī)劃（模版見下屏）（模版見下屏）三、各崗位制定崗位計劃三、各崗位制定崗位計劃每季度前制定下季度重點工作每季度前制定下季度重點工作如何帶隊伍中的崗位季度計劃如何帶隊伍中的崗位季度計劃/考核表考核表分解與實施分解與實施66大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算聯(lián)想電腦公司聯(lián)想電腦公司年年部部發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃（僅供電腦公司（僅供電腦公司系統(tǒng)系統(tǒng)部門部門級別以上干部或級別以上干部或類員工類員工使

55、用）使用）目錄目錄一、部門宗旨一、部門宗旨 二、部門職責二、部門職責三、部門目標三、部門目標 四、考核標準四、考核標準五、環(huán)境分析五、環(huán)境分析 六、策略六、策略依據(jù)公司規(guī)劃確定依據(jù)公司規(guī)劃確定部門宗旨和職責部門宗旨和職責1 1、直接承接公司的、直接承接公司的業(yè)務目標；業(yè)務目標；2 2、將公司策略和措、將公司策略和措施量化成目標施量化成目標確定考核項目、確定考核項目、權重、評分標準權重、評分標準分解與實施分解與實施67大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算七、實施計劃七、實施計劃 八、部門組織結構八、部門組織結構九、部門費用預算九、部門費用預算 十、專項費用十、專項費用

56、十一、相關部門資源配置建議十一、相關部門資源配置建議全年工作推進計劃全年工作推進計劃（重點描述第一季度）（重點描述第一季度）結構圖（崗位及職結構圖（崗位及職責、人數(shù)）責、人數(shù)）重點項目的費用（如大重點項目的費用（如大聯(lián)想網(wǎng)站需要聯(lián)想網(wǎng)站需要萬元）萬元）需要相關部門配的建需要相關部門配的建議（如大聯(lián)想網(wǎng)站需議（如大聯(lián)想網(wǎng)站需公司公司MISMIS部配合）部配合）分解與實施分解與實施68大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算季度總結（總結會）季度總結（總結會）季度總結會：季度總結會：一、重點工作總結匯報（崗位、處）一、重點工作總結匯報（崗位、處）1 1、職責、職責2 2、季

57、度目標及實際完成情況、季度目標及實際完成情況3 3、經驗與不足及改進措施、經驗與不足及改進措施4 4、下季度重點工作安排、下季度重點工作安排5 5、上級點評、上級點評二、部門總結與表彰二、部門總結與表彰三、布置部門下季度工作三、布置部門下季度工作分解與實施分解與實施69大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算公司半年總結調整公司半年總結調整根據(jù)半年工作情況和外界不可預見的變化，對根據(jù)半年工作情況和外界不可預見的變化，對一些不合實際的目標進行調整，同時對預算進一些不合實際的目標進行調整，同時對預算進行調整。行調整。調整原則調整原則：部門申請，公司審核且在一定范圍：部門申請

58、，公司審核且在一定范圍內內上、下上、下調整。調整。分解與實施分解與實施70大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算預算預算71大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算聯(lián)想預算經驗聯(lián)想預算經驗代理伙伴預算建議代理伙伴預算建議預算預算72大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算聯(lián)想預算歷史聯(lián)想預算歷史一、一、9497年：年： 沒有專門的人和部門來做預算，基本是沒有專門的人和部門來做預算，基本是 跟著感覺走，憑經驗。跟著感覺走，憑經驗。二、二、98年年現(xiàn)在：現(xiàn)在： 1、把事情想清楚，預算結合業(yè)務，預算逐、把事情想清楚，預算結合業(yè)

59、務，預算逐步走上科學化。步走上科學化。 2、預算已成為年度規(guī)劃的一部分，并對年、預算已成為年度規(guī)劃的一部分，并對年度規(guī)劃的實施進行指導，且有制度保障。度規(guī)劃的實施進行指導，且有制度保障。預算預算73大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算聯(lián)想預算經驗聯(lián)想預算經驗一、大預算觀念一、大預算觀念二、預算編制的指導思想二、預算編制的指導思想三、預算的核心三、預算的核心四、預算的執(zhí)行和控制四、預算的執(zhí)行和控制預算預算74大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算大預算觀念大預算觀念1、全員參與全員參與：預算不單是財務部門的事，相關部門也要參與預算。預算不單是

60、財務部門的事，相關部門也要參與預算。2、預算是、預算是費用預算費用預算、經營預算經營預算、業(yè)務規(guī)劃業(yè)務規(guī)劃和和管理規(guī)劃管理規(guī)劃 四者的結合。四者的結合。費用預算費用預算大預算觀念大預算觀念經營預算經營預算業(yè)務規(guī)劃業(yè)務規(guī)劃管理規(guī)劃管理規(guī)劃預算預算75大聯(lián)想學院大聯(lián)想學院如何制定年度規(guī)劃和預算如何制定年度規(guī)劃和預算預算編制的指導思想預算編制的指導思想1 1、預算、預算編制原則編制原則 公司本財年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比公司本財年的總營業(yè)額及稅前凈利潤比去年相比不低于不低于X%X%；費用率不能超過去年。費用率不能超過去年。 財務部負責公司總體經營編制的牽頭、指導和服財務部負責公司總體經營編制