企業(yè)戰(zhàn)略分析——中遠物流

1、中遠物流競爭戰(zhàn)略分析一、外部環(huán)境分析1.地理環(huán)境分析我國以干線鐵路、高速公路、樞紐機場、國際航運中心為重點，大力推進物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。與此同時,各地仍在規(guī)劃建設(shè)具有集散效應(yīng)!規(guī)模效應(yīng)和整合效應(yīng)的物流園區(qū)。其中北京、上海、天津、深圳、大連等城市的一些規(guī)劃合理!環(huán)境優(yōu)越的物流園區(qū)己經(jīng)吸引了不少國內(nèi)外著名物流企業(yè)的入駐。電子口岸與大通關(guān)工程也在繼續(xù)推進,使國內(nèi)外物流的無縫對接成為可能:這些都為物流進行資源整合和綜合服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。中遠物流公司的在全國范圍內(nèi)的網(wǎng)點布置分為四級,國內(nèi)物流基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)提高了物資在這些區(qū)域內(nèi)流動的速度,并且為中遠拓展向西北和西南拓展它的網(wǎng)點打下了基礎(chǔ)。2. 政治環(huán)境分

2、析(l)物流業(yè)的發(fā)展己列入中國十五規(guī)劃(2)2001年3月2日,國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部!交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部、中國民用航空總局聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見。(3)經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委、民政部批準,國務(wù)院領(lǐng)導同意,成立了中國物流與采購聯(lián)合會,2001年4月20日正式掛牌。等政策的頒布對我國物流業(yè)的發(fā)展無疑是有益的,它促進了物流發(fā)展所需要的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),強調(diào)規(guī)范化我國物流市場和標準化物流操作,這為物流業(yè)高速發(fā)展提供了必要條件。3. 經(jīng)濟環(huán)境分析(l)經(jīng)濟全球化與加入wTO對轉(zhuǎn)型中的物流企業(yè)的挑戰(zhàn)。(2)我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,為物流企業(yè)快速成長提供重要機遇。(3)西部大開發(fā)戰(zhàn)

3、略、振興東北和中部崛起戰(zhàn)略促進了物流市場進一步繁榮。(4)地方性市場擴大帶來的機遇(5)全國性品牌大量出現(xiàn)帶來的機遇(6)中國企業(yè)/走出去0戰(zhàn)略為我國物流業(yè)向國際化發(fā)展提供了條件(7)我國生產(chǎn)企業(yè)物流成本相較發(fā)達國家普遍偏高,物流產(chǎn)業(yè)還有很大的優(yōu)化空間4. 社會文化環(huán)境分析（1）物流企業(yè)的發(fā)展也或多或少影響了生態(tài)環(huán)境和就業(yè)率。（2）國民平均生活水平從溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變帶來的急劇消費變化,為發(fā)展物流業(yè)提供了廣闊的市場。（3）中國獨特的社會文化環(huán)境對中國的物流企業(yè)來說是巨大的優(yōu)勢,外資物流公司之所以對中國的物流市場不敢輕易冒進。5. 技術(shù)環(huán)境分析物流系統(tǒng)規(guī)劃、優(yōu)化與仿真等系統(tǒng)化技術(shù),條形碼及其自動

4、識別技術(shù)、手持終端技術(shù)、電子數(shù)據(jù)交換(EDI)技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)(GPs)、人工智能(Al)技術(shù)、基于互聯(lián)網(wǎng)的物流信息系統(tǒng)等物流信息化技術(shù),集中各種裝卸搬運設(shè)備,自動存取設(shè)備、流通加工設(shè)備以及電子標簽、無線射頻識別(RFID)等技術(shù)的自動化物流中心,及時制(JlT)、快速響應(yīng)(QR)等供應(yīng)鏈管理技術(shù)在物流企業(yè)中不斷得到應(yīng)用,提升了物流運作效率和客戶服務(wù)水平。但是,從技術(shù)的先進程度和普及程度來說,國內(nèi)的物流企業(yè)與外資物流企業(yè)相比還存在很大差距。如果中遠物流能夠把握物流技術(shù)革命帶來的機會,率先使用新技術(shù),使它的服務(wù)質(zhì)量優(yōu)于竟爭者,那么它在長足的發(fā)展中就占據(jù)了先機。6. 全球化環(huán)境分析全球經(jīng)濟一體化

5、的發(fā)展極大的推動了全球航運一體化的發(fā)展進程。全球化趨勢為中遠物流向國際化發(fā)展提供了條件,它為中遠物流帶來了全球性的業(yè)務(wù),而中遠物流所屬的中遠集團有一支世界第二大的船隊,業(yè)務(wù)遍及全球,借助母公司的幫助,中遠物流在海運方面具有相對優(yōu)勢.目前中遠物流在海外設(shè)有四個物流分公司。二、物流行業(yè)競爭分析1. 新進入者隨著中國加入WTO,物流市場進一步對外開放,國際上有實力的物流像UPS、FedEx企業(yè)紛紛進入中國,但從目前中國物流現(xiàn)狀來看,外國的大物流公司一般很難獨自在中國市場開拓業(yè)務(wù),一般要找一家國內(nèi)的合作伙伴共同經(jīng)營。這樣的外資公司對中遠目前的市場地位是不具有威脅的,它們在中國的市場份額還很小,而且從事

6、的主要是負責他們在中國的國際客戶的運輸任務(wù),但是它的潛在威脅是相當大的,它很有可能在幾年的時間里通過在中國的合作伙伴,熟悉中國市場,建立網(wǎng)絡(luò),迅速強大起來,搶占市場"2. 現(xiàn)有競爭者之間的競爭在中國入世后的一年中,外資逐步取得了進入物流服務(wù)市場更多的許可,如普通道路運輸、國際集裝箱運輸、國際?？肇涍\代理等等。這些都可能直接危及到我們的利益、而國內(nèi)的中海物流以及中鐵物流、中郵物流等依托強大壟斷背景誕生的物流企業(yè),也是強勁的竟爭對手?，F(xiàn)有主要競爭對手情況介紹: 中國外運(中國對外貿(mào)易運輸集團)核心業(yè)務(wù)包括貨運代理、快遞服務(wù)、船務(wù)代理,支持性業(yè)務(wù)包括倉儲和碼頭服務(wù)、汽車運輸、海運。中外運發(fā)

7、展第三方物流的背景于中遠相似,它也有母公司的業(yè)務(wù)和強大的船隊作為依托,從傳統(tǒng)的運輸業(yè)務(wù)貨代來說,中外運的市場份額超過中遠集團,它的客戶的結(jié)構(gòu)優(yōu)于中遠客戶的結(jié)構(gòu)。但是,中外運比起中遠,它的船隊規(guī)模沒有中遠強大,它在國內(nèi)和國外的品牌也沒有中遠響亮。寶供物流：比起中遠物流,寶供物流的實力明顯要小的多,但是它的優(yōu)勢在于靈活,市場反映速度快。目前來說它還不具備低成本整合各種運輸資源如鐵、路、空,海運的能力。中郵物流：是一家集倉儲、封裝、配送、加工、理貨、運輸和信息服務(wù)于一體的現(xiàn)代化綜合性物流企業(yè)。中郵物流是實力僅次于中遠物流的全國第二大物流公司,它是依靠擁有強大陸路運輸體系的國家郵政局發(fā)展起來的,它現(xiàn)在

8、的目標市場是郵政業(yè)和城際快遞業(yè)務(wù)。中郵的目標市場現(xiàn)在和中遠還沒有發(fā)生大的沖突,但不保證將來它不會進入中遠現(xiàn)在的業(yè)務(wù)市場。中鐵快運背景和中郵相似,是依托鐵道部發(fā)展起來的,但是它目前在電力運輸?shù)念I(lǐng)域與中遠有競爭,雖然目前它在電力領(lǐng)域所占的比例不大,只占了2%,而中遠占16%,但是它將來的潛在威脅是相當大的。馬士基物流公司在中國的市場份額小,而且它主要的客戶是跨國公司,但是隨著它在中國經(jīng)營時間的增長,對中國的環(huán)境越熟悉,網(wǎng)點的擴張,它就更可能獲得更多的中國客戶。國外和國內(nèi)服務(wù)商各自的優(yōu)勢：3. 替代產(chǎn)品的壓力第三方物流企業(yè)的出現(xiàn),物流技術(shù)整合的推廣應(yīng)用促使微觀企業(yè)不斷地降低成本、提高核心能力,從而從

9、總體上提高了國民經(jīng)濟的運行效率和對資源的綜合運用能力。物流整合的明顯功效不僅降低貨主企業(yè)的生產(chǎn)成本,也對傳統(tǒng)的運輸功能形成了改變。第三方物流正在取代傳統(tǒng)物流方式,它處在產(chǎn)品生命周期的成長階段,所以它的替代產(chǎn)品的壓力相較而言是很小的。4. 客戶討價還價的能力業(yè)務(wù)范圍越大,整合資源能力越強的企業(yè),客戶討價還價的能力越小,因為它的客戶要求的不僅僅是單純的運輸服務(wù), 而是要求一種有附加值并且對整個生產(chǎn)過程供應(yīng)鏈的管理的服務(wù),這類客戶對第三方物流服務(wù)首先關(guān)心的是作業(yè)速度和網(wǎng)絡(luò)化物流服務(wù),其次才是運作成本的問題;反之,業(yè)務(wù)范圍越小,整合資源能力越低的企業(yè),客戶討價還價的能力就越大,因為能提供單純的運輸服務(wù)

10、的企業(yè)比比皆事,他們提供的服務(wù)基本上是無差異的,服務(wù)性質(zhì)單一,導致他們只能從價格上相互競爭,而客戶的選擇基本上是選擇價格較低的物流企業(yè),因此,對于這類物流企業(yè),客戶討價還價的能力就強。5供應(yīng)者的討價還價能力實力雄厚,業(yè)務(wù)量大且廣的物流公司一般與各類運輸企業(yè)保持長期而穩(wěn)定的關(guān)系,他們是運輸企業(yè)利潤的主要來源,運輸企業(yè)對于這樣的客戶它的議價能力就小。反之,對于規(guī)模小而分散的物流企業(yè),他們的供應(yīng)商議價能力就強。例如,中遠物流因業(yè)務(wù)需要而從市場上租用船只的租金,一般要比同一時間的市場價低。而一般的小型物流公司如小型貨代公司,他們因業(yè)務(wù)需要而從市場上租用船只的租金,一般要比同一時間的市場價高。三、內(nèi)部環(huán)

11、境分析中國遠洋物流有限公司以“做最強的物流服務(wù)商,做最好的船務(wù)代理人”為奮斗目標,致力于為國內(nèi)外廣大客戶提供現(xiàn)代物流服務(wù),現(xiàn)在中遠物流的主要經(jīng)營內(nèi)容有三方面,合同物流也就是第三方物流、船代服務(wù)、貨代服務(wù)。其中主要業(yè)務(wù)側(cè)重點放在合同物流上,船代和貨代的業(yè)務(wù)只是中遠集運業(yè)務(wù)的補充。1.現(xiàn)有經(jīng)營內(nèi)容分析（1）第三方物流1）產(chǎn)品物流：家電物流、汽車物流、零售業(yè)物流、會展物流、化工品物流2）工程物流、電力物流、石化物流（2）船代服務(wù)：外輪代理!班輪代理和不定期船代理（3）貨運服務(wù)：以海運貨代為主,兼有鐵路運輸、駁船運輸、城際快運、空運貨代。2. 現(xiàn)有資源分析（1）有形資產(chǎn)物力資源：在全國29個省、市、自

12、治區(qū)建立了包含300多個站點的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,成立了大連、北京、青島、上海、寧波、廈門、廣州、武漢等八個區(qū)域公司,形成了功能齊全的信息系統(tǒng):擁有營運車輛1222輛,其中集卡車850多輛,物流車339輛(配備GPS系統(tǒng)的為94輛),大件運輸車32組;倉庫和堆場154萬平方米;成功開行了6條以“中遠號”命名的集裝箱“五定班列”。 在海外,中遠以日本、韓國、新加坡、北美、歐洲、澳大利亞、南非和西亞8大區(qū)域為輻射點,以船舶航線為紐帶,形成遍及世界各主要地區(qū)的跨國經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。人力資源：與此同時,中遠通過長期的經(jīng)營培養(yǎng)和造就了一支素質(zhì)過硬的現(xiàn)代物流和船舶代理專業(yè)人才隊伍。這支隊伍有多年實際經(jīng)營和運作物流業(yè)

13、務(wù)的豐富經(jīng)驗。但是第三方物流在物流產(chǎn)業(yè)中技術(shù)含量很高,是綜合競爭能力的體現(xiàn),包括對產(chǎn)業(yè)政策、專業(yè)知識、信息技術(shù)、包裝技術(shù)、倉儲配送技術(shù)、運輸業(yè)務(wù)、報關(guān)業(yè)務(wù)等的全面掌控。因而能滿足這種復合型人才在市場上少,而且搶手。信息系統(tǒng)的建設(shè)：中遠物流已經(jīng)擁有一套比較成熟的信息技術(shù)系統(tǒng)。他們將“網(wǎng)上倉庫管理信息系統(tǒng)”、“網(wǎng)上汽運調(diào)度信息系統(tǒng)”和“網(wǎng)上訂艙信息系統(tǒng)”、“網(wǎng)上結(jié)算”等功能模塊進行集成,形成“”物流網(wǎng)站,能夠為客戶提供便捷的網(wǎng)上物流交易電子商務(wù)平臺,為物流項目的開發(fā)和運作提供了強有力的技術(shù)支持。（2）無形資產(chǎn)分析客戶：客戶遍布全國并且與多個知名企業(yè)有業(yè)務(wù)往來,包括海信集團、科龍電器、東風汽車、北京

14、現(xiàn)代、長虹集團、海爾集團、中國石油,賣當勞等。經(jīng)驗：中遠物流有三大塊業(yè)務(wù)：貨運代理、船務(wù)代理、現(xiàn)代物流,前兩塊業(yè)務(wù)經(jīng)過中遠多年的經(jīng)營已經(jīng)比較成熟了,而現(xiàn)代物流要遠遠難于傳統(tǒng)的貨運代理,無論從理念、操作模式和運營方式來說,是完全不一樣的概念。雖然中遠比較早已介入運輸行業(yè),也在入廠物流、產(chǎn)前物流方面積累了一些經(jīng)驗,但與國際同行相比、與客戶的需求相比,我們?nèi)杂泻艽蟛罹啵€很難根據(jù)客戶的具體情況設(shè)計出非常有競爭力的整體解決方案。品牌：中遠物流的成立遵循了品牌延伸的三個原則:一是品牌延伸要以一定的品牌優(yōu)勢為基礎(chǔ);二是延伸產(chǎn)品與原產(chǎn)品在技術(shù),銷售和產(chǎn)品類別上具有較大的相關(guān)性;第三,延伸品牌必須具有較好的市

15、場前景。3能力狀況分析（1）營銷能力中遠在國內(nèi)或國外的知名度都為中遠物流業(yè)務(wù)的營銷提供了便利,并且中遠的價格在市場上算中等偏低的。而且經(jīng)過這4年來的發(fā)展,中遠目前有能力為客戶提供較完善物流解決方案的能力,這對投標或議標的物流項目來說,中遠從性價比上都具有優(yōu)勢。（2）資源整合能力目前,中遠物流難以做到這種聯(lián)合營銷,往往擁有各種資源的子公司分別站在自己的立場上,考慮自身資源的利用率,缺乏整合的能力,使中遠整體的形象沒有充分展示出來,從而贏得客戶的信任。（3）信息化能力中遠目前的信息系統(tǒng)多數(shù)是基于內(nèi)部管理和運營的,很難滿足客戶的高層次的需求。中遠現(xiàn)在著力于開發(fā)適合中遠業(yè)務(wù)需求和客戶需求的網(wǎng)絡(luò)平臺,基

16、于此,中遠和世界領(lǐng)先的信息化企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。四、戰(zhàn)略制定(一)SWOT分析1.優(yōu)勢與劣勢（1）.優(yōu)勢：網(wǎng)點優(yōu)勢資源優(yōu)勢客戶優(yōu)勢品牌優(yōu)勢進入市場較早優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢與國際先進的企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟（2）.劣勢：資源分散、未能充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗不足信息系統(tǒng)有差距尚未建立起統(tǒng)一的運營平臺專業(yè)人才缺乏2.機遇與挑戰(zhàn)（1）機遇我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,為物流企業(yè)快速成長提供重要機遇第三方物流在中國剛剛興起,屬于產(chǎn)品生命周期的成長期階段隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展趨勢和區(qū)域集團化,各國企業(yè)國際化成為一種強大的潮流我國企業(yè)物流成本占總成本的比例比起發(fā)達國家普遍偏高國內(nèi)全國性乃至全球性品牌的出現(xiàn)給第三方物流帶來的機遇

17、（2）威脅中國放開物流、倉儲、道路運輸?shù)葘ν赓Y的限制物流產(chǎn)業(yè)競爭加劇,成本壓力加大,利潤空間受到壓縮外資物流企業(yè)不斷加深對中國物流市場的了解,有計劃地穩(wěn)步進入中國市場不同設(shè)備的標準兼容性差,將大大影響效率3.SWOT矩陣分析（1）利用長處把握機會（SO戰(zhàn)略）大范圍的擴張服務(wù)范圍,進入新的服務(wù)領(lǐng)域開發(fā)中、小企業(yè)的客戶進軍國際市場（2）利用長處應(yīng)對威脅（ST）提供差異化服務(wù)依照國家規(guī)定的統(tǒng)一標準進行業(yè)務(wù)操作(3) 克服短處把握機會與經(jīng)驗豐富有實力的外資企業(yè)合作經(jīng)營加強信息化和統(tǒng)一平臺的建設(shè)加大對人才的培訓進行業(yè)務(wù)重組整合資源(4) 避免短處應(yīng)對威脅退出競爭大、利潤低的市場各區(qū)域分公司各自為政,發(fā)展

18、好本地區(qū)的業(yè)務(wù)連接詞：前面得出了中遠現(xiàn)在可選的方案,這些備選方案并不是全部相互排斥的,也就是說可以同時選擇其中的一些,放棄另一些，發(fā)揮方案互補組合的優(yōu)勢。（二）方案取舍1. SO對策（1） 進入新的服務(wù)領(lǐng)域有風險相比中國郵政的中郵物流,中遠在經(jīng)驗和陸地運輸還有航空運輸?shù)膶嵙ι?都有很大差距,并且中遠的優(yōu)勢在于海運,此做法無疑是拿自己的劣勢和別人的優(yōu)勢相抗衡,很難有突破性的作為。（2） 開發(fā)中、小企業(yè)客戶分散精力一是無利于提升在國際的競爭力,二是在大型企業(yè)的物流合同競爭中,會出現(xiàn)由于資源分配不足而失去定單。所以發(fā)展中小企業(yè)的物流并沒有利于中遠提升自身能力。（3） 重視國際市場一是中遠物流有中遠船

19、隊做支持,海運上有優(yōu)勢;二是通過服務(wù)國內(nèi)的跨國企業(yè),例如長虹、海信,進一步把中遠物流的國際物流公司的形象傳播開,有利于中遠爭取國外的物流合同;三是中遠通過做全球供應(yīng)鏈的第三方物流,不斷積累經(jīng)驗,和國外先進的物流公司比較,完善自我的不足。2. ST對策（1） 差異化戰(zhàn)略須實行中遠屬于國內(nèi)最強的物流公司并且剛剛跨出國門,與外資物流企業(yè)相比,現(xiàn)在用的還是低價策略,但是如果不重視發(fā)展自身特色,在服務(wù)質(zhì)量上加強競爭能力,一直選擇低價策略,我們的服務(wù)就會越來越不能滿足客戶的需求,加上行業(yè)競爭與日劇增,行業(yè)利潤也越來越低,最終會被淘汰。中遠國內(nèi)競爭對手是中外運,背景相似,實力相當,一不留神就會被趕超,所以為

20、了保持市場占有率,也要在服務(wù)的差異化上下工夫。3. WO對策（1） 與經(jīng)驗豐富有實力的外資企業(yè)進行合作經(jīng)營策略可行通過合作,中遠物流不僅可以拓展在海外的市場,而且可以吸取先進的物流管理技術(shù)和流程。國外物流商之所以選擇和國內(nèi)物流商進行合作,它們的目的是想利用國內(nèi)物流商的網(wǎng)絡(luò)和政府關(guān)系,達到進駐中國物流市場的目的。所以中遠物流在選擇物流合作商的時候也要考慮把從對方那里學來的經(jīng)驗的價值和可能失去的利潤和市場分額相比較,利大于弊,則選之;否則,棄之。（2） 加強信息化和統(tǒng)一平臺的建設(shè)不僅可以規(guī)范中遠物流內(nèi)部的運營機制,控制物流成本,而且可以滿足客戶的個性化需求。（3）加大人才培訓中遠物流經(jīng)過幾十年的運

21、營,本身具有一幫經(jīng)驗豐富的老員工,他們在物流操作和業(yè)務(wù)溝通的能力上很強,但是現(xiàn)代物流企業(yè)要求的不僅是個人能力的突出,還要求有全局觀和協(xié)調(diào)物流的能力,所以對于這類人,中遠應(yīng)該重新對他們進行培訓,專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)可以通過招聘和再培訓的方式獲得,因為要實現(xiàn)全球物流供應(yīng)商的目標,企業(yè)人才在理念,技術(shù),語言能力方面要求都要高,企業(yè)加大對年輕人的重視和培養(yǎng)有利于實現(xiàn)這個目標。（4）進行業(yè)務(wù)重組整合資源如果中遠不在組織結(jié)構(gòu)上做調(diào)整,任其發(fā)展,這些分公司最終會卷入它的所在地的物流價格競爭戰(zhàn)中,業(yè)績的不好的會被淘汰,業(yè)績好的頂多是一個地區(qū)級的物流領(lǐng)袖,整個公司就被四分五裂了。所以,中遠要調(diào)整組織結(jié)構(gòu),整合資源

22、的目的就是如何協(xié)調(diào)各分支,各公司攜手無縫銜接共同完成第三方物流項目4. WT對策（1） 舍棄競爭大利潤低的市場中遠企業(yè)雖然實力強大,可資源也不是無限的,如果能把有限的資源投資到有發(fā)展?jié)摿屠麧櫩臻g的產(chǎn)業(yè),那么它的回報也就大,而死守某一個賠錢的市場,這種做法是不明智的。拿零售行業(yè)的市場來說,前些年國內(nèi)的零售行業(yè)發(fā)展異常迅猛,以至很多物流公司紛紛投入到零售物流中來,大打價格戰(zhàn),導致現(xiàn)在零售業(yè)物流行業(yè)利潤非常低。（2） 各區(qū)域分公司各自為政戰(zhàn)略不可取各地區(qū)分公司各自為政的后果就是這些分公司最終會卷入它的所在地的物流價格競爭戰(zhàn)中,業(yè)績的不好的會被淘汰,業(yè)績好的頂多是一個地區(qū)級的物流領(lǐng)袖,整個公司就被四分五裂