成都市建筑垃圾處理及再生建材產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告

1、1上海城投已率先 “搶灘登 1.2 億，控股 95%，取得 項目總投資約 5 億元，年處理 40 多萬噸生活垃圾，年發(fā)電量約1.3 億度，特許經(jīng)營期為城市建筑垃圾處理特許經(jīng)營項目調(diào)研報告一、項目的重要性和必要性 集團目前面臨進一步加強“造血功能”的問題，造血的目的 是為了做強，讓集團肌體健康。 那么“造血功能”從何處取得呢？ 通過市場化項目運作和沉淀經(jīng)營性資產(chǎn)， 是兩個重要方向。 但公 司作為典型的政府型公司， 在市場化的同時， 要堅持自己最大的 優(yōu)勢政府背景， “想政府所想，急政府所急” ，做一只強有力 的“政府之手” 。進一步取得政府的信任和支持，獲得政府的資 源配臵，迅速做大做強。從這個

2、意義上講， XX 類公司在某些領(lǐng) 域走“半市場化”的路子，可能會收到“事半功倍”的效果。如上海城投， 因其承擔(dān)了中心城區(qū)的生活垃圾處理職責(zé)， 從 而獲得收取“垃圾處理費”和垃圾發(fā)電站的特許經(jīng)營權(quán)。根據(jù)其 上市公司“城投控股” 2009 年年報批露：全年完成生活垃圾中 轉(zhuǎn)運輸 92萬噸，生活垃圾焚燒發(fā)電 110 萬噸。營業(yè)收入為 3.29 億，利潤率高達 18.36%。成都市城市生活垃圾的處理問題， 陸”，對成都威斯特再生能源公司投資 了位于洛帶的生活垃圾焚燒發(fā)電項目。25 年。成都市政府不僅要保證該項目生活垃圾持續(xù)穩(wěn)定的供給， 還要為此支付 71元/ 噸的“垃圾處理服務(wù)費” ?？梢娨坏┤〉媚骋?/p>

3、領(lǐng)域的特許經(jīng)營權(quán) （如污水處理、 燃氣供 應(yīng)等），就像得到了一臺 “印鈔機”，企業(yè)現(xiàn)金流會得到很大改善， 迅速增強公司的自我造血功能。二、項目框架構(gòu)想 通過對成都市建筑垃圾處理現(xiàn)狀和存在問題的調(diào)研， 我們發(fā) 現(xiàn)其中蘊含著巨大的商機，符合成為“印鈔機”型特許經(jīng)營權(quán)項 目的主要特征： 一是這個問題困擾政府多年， 一直未得到有效解 決（政府所想、所急） ；二是建筑垃圾消化處理屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景廣闊（收益可觀） ；三是根據(jù)成 都市人民政府特許經(jīng)營權(quán)管理辦法 （附件 1）規(guī)定，建筑垃圾 處理屬于特許經(jīng)營范圍內(nèi)（政策支持） ；四是目前還沒有其它公 司盯上這個領(lǐng)域（搶先卡位） ?，F(xiàn)就

4、成都市建筑垃圾處理現(xiàn)狀、存在的問題和原因進行分 析，并結(jié)合公司爭取特許經(jīng)營權(quán)對 “成都市建筑垃圾處理解決方 案”進行框架構(gòu)思和設(shè)計。（一）成都市城市建筑垃圾處理現(xiàn)狀和存在的問題 成都市城市建筑垃圾大致可分為兩類， 第一類是舊房屋拆除 和新房建設(shè)過程中產(chǎn)生的以磚、水泥、混凝土為主的建筑垃圾。 第二類是在挖地基、地下管網(wǎng)、地下通道（如地鐵）、園林造景 時產(chǎn)生的大量以土方、卵石為主的建筑垃圾。根據(jù)國家住建部建筑節(jié)能與科技司對磚混結(jié)構(gòu)、 全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu) 和框架結(jié)構(gòu)等建筑的施工材料損耗的粗略統(tǒng)計，拆除的舊建筑， 每萬平方米將產(chǎn)生700012000噸一類建筑垃圾，新建房屋施工 過程中，每萬平方米會產(chǎn)生 500

5、600噸一類建筑垃圾。根據(jù)市房管局公布的信息：“ 2009 年，我市新一輪舊城改 造全面啟動。計劃用 3 年時間實現(xiàn)改造戶 9.71 萬戶，居住人口 約 29.2 萬人，面積 932.52 萬平方米”，每年舊城改造面積約為 300 多萬平方米（尚不包括商業(yè)性項目自行拆遷的面積）。如按 10000 噸/ 萬平方米計算，將產(chǎn)生近 300 多萬噸一類建筑垃圾， 方量約為 230 萬立方米。根據(jù)市房管局公布信息：“2010年112月份，成都市行政 區(qū)域內(nèi)核準開工建設(shè)項目 2 1 42個；開工面積 6986.95 萬平方米”， 如按 500 噸/萬平方米計算，每年新建房屋將產(chǎn)生近350萬噸一類建筑垃圾，

6、方量約為 270 萬立方米。每年成都市開挖建筑基礎(chǔ)、地下管網(wǎng)、地鐵、園林造景等產(chǎn) 生的二類建筑垃圾，保守估計應(yīng)不少于 1000 萬立方米（僅地鐵 一號線土方量就高達 2000 萬立方米）。三項合計，每年城市建設(shè)產(chǎn)生建筑垃圾不少于 1500 萬立方 米。當(dāng)前成都市城市建筑垃圾處理的現(xiàn)狀卻不容樂觀： 建筑垃圾 收集的源頭失控，中轉(zhuǎn)和運輸環(huán)節(jié)監(jiān)管失控，堆儲和處理失控。 從而產(chǎn)生了以下幾個方面的問題：環(huán)境污染（水土和大氣污染、 揚塵），占用大量土地（無消納能力和私設(shè)、亂設(shè)堆場） ，道路和 交通安全（超載和亂傾亂倒） ，擾民。甚至滋生出以非法占用國 有、集體土地設(shè)臵“倒場”為盈利手段的社會勢力。政府多年

7、來不勝其擾，出臺了一系列政策和法規(guī)，如成都 市城市建筑垃圾管理規(guī)定 （附件 2）和成都市建筑垃圾運輸 管理辦法（附件 3）等。并加強了聯(lián)合執(zhí)法，成立了臨時專治 部門，但仍然收效甚微。如 2010 年被稱為“運渣新政”的成 都市建筑垃圾運輸管理辦法 執(zhí)行后， 某城區(qū)僅兩家建設(shè)單位申 請辦理“通行證”。由社會勢力設(shè)臵的非法建渣“倒場”更是遍 地開花。 有些運渣經(jīng)營戶出于經(jīng)濟利益考慮， 甚至把渣土直接倒 進綠化帶。（二）建筑垃圾處理困局產(chǎn)生的原因 上述問題并非成都市所獨有，在全國各大中城市都普遍存 在。究其原因，除了政府投入太少外（如成都市環(huán)境保護十一五 規(guī)劃，投入生活垃圾處理經(jīng)費 18.82 億，

8、投入建筑垃圾處理經(jīng)費 僅 1000 萬元），還因為政府所采取的措施都是“堵” 。行政命令 無法解決建筑垃圾困局背后深層的問題，主要涉及兩個方面：一是建筑渣土運、儲產(chǎn)業(yè)鏈中巨大的經(jīng)濟利益由誰來平衡、 調(diào)整和分配。超載、超速、揚塵、亂傾亂倒和非法侵占國有、集 體土地私設(shè)“倒場”等亂象背后都是經(jīng)濟利益在驅(qū)使。二是如何消化城市每年產(chǎn)生的巨量建筑垃圾的問題。 城市建 筑垃圾的問題，說到底還是如何消化的問題，由于無消化能力， 政府未設(shè)臵專業(yè)建筑垃圾堆場。 不形成一個完整的再生環(huán)保資源 產(chǎn)業(yè)鏈，“垃圾圍城”的局面會愈演愈烈，環(huán)境污染和土地占用 的問題將一直得不到解決。在行政層面， 是無法解決上述問題的。 如

9、果我們能夠提出一 個一攬子解決方案， 較為徹底地解決問題。 就可能得到政府的大 力支持， 取得相關(guān)資源配臵和政策支持， 迅速在該領(lǐng)域的取得領(lǐng) 先地位和壟斷地位。 同時，控制住每年數(shù)百萬噸的再生建材原材 料資源， 就占領(lǐng)了環(huán)保再生建材產(chǎn)業(yè)至高點， 就擁有了市場核心 競爭力。（三）解決方案框架構(gòu)思和設(shè)計 解決方案初步設(shè)想為： “一個特許經(jīng)營權(quán)，一條產(chǎn)業(yè)鏈，四 個環(huán)節(jié)，三個工程。 ” 一個特許經(jīng)營權(quán)是指： 爭取政府給予集團繞城高速以內(nèi) 的建筑垃圾處理特許經(jīng)營權(quán)，期限為 30 年。 一條產(chǎn)業(yè)鏈是指 ：取得特許經(jīng)營權(quán)后，集團成立項目公 司，在二至三年時間內(nèi)，形成一條城市建筑垃圾從源頭收集、清 運、堆儲經(jīng)

10、營到消化再生的完整產(chǎn)業(yè)鏈。 四個環(huán)節(jié)是指 ：控制住收集、清運、堆場管理、環(huán)保建 材產(chǎn)銷四個環(huán)節(jié)， 從根本上解決成都市建筑垃圾處理困局。 用一 句話概括就是： “按住源頭，管住運輸，定住堆儲，搞好消化” 。 三個工程是指 ：建筑垃圾收集和清運管控信息化系統(tǒng)工 程（以下簡稱： “集運系統(tǒng)”），堆場建管工程，環(huán)保建材生產(chǎn)基 地工程。四個環(huán)節(jié)控制模式的設(shè)計， 是整個方案的基礎(chǔ)。 前兩個環(huán)節(jié) 為控制環(huán)節(jié)， 后兩個環(huán)節(jié)為利潤產(chǎn)生環(huán)節(jié)。 控制環(huán)節(jié)是為了確保 利潤環(huán)節(jié)資源的取得。建筑垃圾的源頭控制和清運過程的控制， 乍看起來難度很大，但只要取得政策支持，輔以科技手段，是完 全辦得到的。 如上海市為確保世博會順

11、利舉辦， 在世博會籌備和 舉辦期間， 對本市建筑垃圾和工程渣土實施了計劃申報、 專戶監(jiān) 管、裝卸點記錄、聯(lián)單管理的專營管理模式。并利用RFID 電子標(biāo)簽技術(shù)， 結(jié)合渣土營運證管理， 收費結(jié)算管理實現(xiàn)建筑垃圾的 全過程監(jiān)管， 減少建筑渣土垃圾偷倒亂倒現(xiàn)象的發(fā)生， 防止非法 建筑垃圾業(yè)務(wù)車輛進入， 保證合法市場的正常運行， 為世博會期 間創(chuàng)造和諧優(yōu)美市容環(huán)境提供保障。 世博會后，在此經(jīng)驗基礎(chǔ)上， 上海市政府修改和出臺了 上海市建筑垃圾和工程渣土處臵管理 規(guī)定（附件 4），提出了“建筑垃圾區(qū)域運輸專營”和建立“建 筑垃圾卸點收費管理系統(tǒng)” （附件 5）等創(chuàng)新思路。在四個環(huán)節(jié) 的設(shè)計中參考了上海市的現(xiàn)

12、有經(jīng)驗，更突出了成都的實際情況。1、收集環(huán)節(jié)建筑垃圾的源頭控制， 政府政策支持是關(guān)鍵， 科技手段是輔 助。應(yīng)爭取將建筑垃圾的源頭控制納入政府行政管理系統(tǒng)。如： 一級土地整理和二級項目開發(fā)（建設(shè)）在完成立項后（建設(shè)項目 也可與環(huán)評相結(jié)合） ，業(yè)主或施工單位應(yīng)與建筑垃圾處理項目公 司簽訂運（儲）協(xié)議，憑該協(xié)議方能取得拆遷許可證、建設(shè)開工 許可證等證書。另由項目公司代市城管局收取“建筑垃圾處理 費”，幫助城管局解決長期無法征收該項行政經(jīng)費的難題。收回 金額按照一定比例返回項目公司， 用于建筑垃圾處臵相關(guān)場地和 設(shè)施建設(shè)。還可通過規(guī)定清運路線和指定專營堆場的方式對源頭 進行控制。收集環(huán)節(jié)的控制，由“集

13、運系統(tǒng)”進行管理和實現(xiàn)。2、清運環(huán)節(jié)只要控制住了源頭， 實際上公司就是區(qū)域內(nèi)建筑垃圾清運業(yè) 務(wù)的總承包商（或?qū)I堆場經(jīng)營者） ，就能夠確保清運環(huán)節(jié)的控 制得以實現(xiàn)。要通過“集運系統(tǒng)”實現(xiàn)對業(yè)務(wù)收集和分流、運渣 車輛和清運流程的控制。原則上項目公司“不與民爭利” ，除少量自購車輛外，主要 吸收原有經(jīng)營者帶車入股或在統(tǒng)一監(jiān)管下自主經(jīng)營，通過加裝 GPS通訊設(shè)備和電子認證裝臵等，接入“集運系統(tǒng)”，實現(xiàn)信息 化的管理和監(jiān)控。3、堆儲環(huán)節(jié)由政府配臵土地，在不同區(qū)位設(shè)臵不同類型容納量50100萬立方米的大型堆場。 堆場建設(shè)要符合環(huán)保標(biāo)準， 要實現(xiàn)現(xiàn)代化 和信息化。 為堆場建設(shè)配臵的大量土地，將成為集團土地

14、資源儲備的新的手段、新的方式。按堆場高程控制在 10 米以內(nèi)計算， 堆儲 500 萬立方米城市建筑垃圾需要場地約 750 800 畝，隨著 城市圈層的成熟，堆場將逐步外移，屆時釋放出的土地資源，將 為集團帶來很大的利益。4、環(huán)保建材生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié) 要從根本上解決“建渣圍城”的問題，至少應(yīng)建設(shè)三個年消 化能力 1 00萬噸以上的環(huán)保建材基地。 基地位臵最好緊臨建筑垃 圾堆場，以可用傳送帶運輸建材骨料為宜。產(chǎn)品主要為免燒磚、 板等墻體砌塊，以及彩色道板、道磚，砂漿和水泥等環(huán)保建材。 產(chǎn)品將天然具有價格優(yōu)勢（主要資源自有） 、運輸優(yōu)勢（廠場位 臵離市場最近）和規(guī)模優(yōu)勢（市場份額最大） 。通過提高科技

15、含 量還會具有性能優(yōu)勢， 應(yīng)能迅速占領(lǐng)市場。 在政策上還可爭取到 在成都市區(qū)域內(nèi)優(yōu)先使用的政策支持， 集團自建項目原則上要求 全部使用自產(chǎn)環(huán)保建材。另外，國家對環(huán)保、節(jié)能的新型墻體材料非常重視，在稅收 及其他政策上給予大力傾斜和優(yōu)惠， 如：對建筑砌塊增值稅應(yīng)納 稅額減半征收，可享受政策性貸款支持，引進國外先進設(shè)備，免 征進口設(shè)備關(guān)稅和進口產(chǎn)品增值稅。對原料中摻有不少于30%的煤矸石，粉煤灰，爐渣，尾礦沙及其他廢渣的建材產(chǎn)品，免征產(chǎn)7品增值稅，減免土地使用稅等。三、項目收益分析（一）收集環(huán)節(jié)的收益 根據(jù)成都市城市建筑垃圾管理規(guī)定規(guī)定， “產(chǎn)生建筑垃 圾的單位或個人應(yīng)交納處臵費?！边@是一項行政收費

16、。目前 成都市物價局核定的標(biāo)準是 2 元/立方米。但由于人力和管理方 式等原因，市城管局一直未能實現(xiàn)全面征收。 2008年 1-10 月， 僅征收到 247 萬。按每年 1500 萬立方米建筑垃圾估算， 這項收費約為 3000 萬 元。按照成都市城市建筑垃圾管理規(guī)定第三十四條的規(guī)定， 項目公司在代收該項經(jīng)費后， 可申請?zhí)崛≥^大比例用于 “建筑垃 圾處理設(shè)施的建設(shè)和管理” 。（二）清運環(huán)節(jié)的收益目前建筑垃圾清運市場價格約為 30 元/ 立方米，扣除油費、 人工費、“倒場費”，毛利潤約1012.5元/立方米。按每年不少 于 1400 萬立方米建筑垃圾計算，經(jīng)營收入可達到 4.2 億元，毛 利潤超過

17、 1.5 億元。但在清運環(huán)節(jié)， 原則上要保護原有經(jīng)營者的利益， 以提供管 理和服務(wù)為主， 收益主要體現(xiàn)在管理費、 安全保證金資本運營收 入。（三）堆儲環(huán)節(jié)的收益 除配臵土地預(yù)期收益外，堆場日常經(jīng)營收益主要有兩塊：1、堆儲費：目前市場價格約為 100 元/車（18 噸雙橋裝卸車，可裝 20立方米），約 5 元/立方米。按每年 1500萬立方米計 算，堆儲費每年可收取約 7500萬元。2、出售回填土收入：項目公司要爭取承攬大型填方工程和 園林造景工程，積極消化渣土，減輕堆場的堆儲壓力。同時通過 出售回填土方取得收益。（四）環(huán)保建材生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)的收益城市建筑垃圾可生產(chǎn)的建材產(chǎn)品很多，如免燒磚、板等

18、墻體 砌塊，以及彩色道板、道磚，砂漿和水泥，甚至樹池蓋板和窨井 蓋等。為便于測算，統(tǒng)一按免燒磚對收益情況進行了測算。根據(jù)某免燒磚設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的測算，免燒磚標(biāo)磚利潤為0.064元/匹，多孔磚為 0.1元/匹，空心砌磚為 0.362元/匹按三種磚型核算和材料價格相關(guān)成本和設(shè)備產(chǎn)量相關(guān)成本單磚成本合計單磚售價單磚利潤（以建筑垃圾 為材料混凝土 磚為例）重量(kg)主要材料用量（建 渣按含量70%計算）水泥用量人工費電費模具設(shè)備折舊場地租賃占比建渣(kg)成本（元）占比成本（元）（元）（元）（元）（元）（元）（元）（元）（元）標(biāo)磚240*115*53mm2.692%1.820.0488%0.0540.

19、0060.0040.0020.0010.0020.11620.180.064多孔磚240*115*90mm3.890%2.660.06810%0.0990.0120.0080.0040.0020.0030.19950.30.1空心砌塊390*190*190mm1390%9.100.23410%0.3380.030.0190.0070.0020.0080.637810.362由于項目原材料主要為自有資源； 廠場區(qū)位優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品運輸成本低于平均水平。利潤可望達到標(biāo)磚0.08元/匹，多孔磚 為0.12元/匹，空心砌磚為0.42元/匹?？紤]資金成本等因素， 預(yù)計年產(chǎn)值約3億元，利潤超過1億元磚材類型

20、消化建筑垃圾（kg/匹）售價（元/匹）利潤（元/匹）消化建筑垃 圾（萬噸/年）年產(chǎn)量 （萬匹）年產(chǎn)值 （力兀）年利潤額（力兀）標(biāo)磚240*115*53mm1.820.180.08300164,835.1629,670.33 13,186.81多孔磚240*115*90mm2.660.30.12300112,781.9533,834.59 1：3,533.83空心砌塊390*190*190mm9.110.4230032,967.03 3：2,967.03 13&16.15另據(jù)相關(guān)報道（附件 6）,汶川地震后都江堰建成多條利用 建筑垃圾生產(chǎn)環(huán)保建材的生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線投入資金約1400萬元左右，年產(chǎn)值可達 1500萬元。按成都市每年6000萬平方米建筑開工量（2010年為6986.95 萬平方米）推算，約等于 2.4億平方米的墻面積，需近 5000萬 立方米墻體砌塊。目前免燒磚技術(shù)，建筑垃圾用量占比可達 60 70%三個100萬噸級環(huán)保建材廠年產(chǎn)量在 300400萬立方米之 間，僅占市場需求的7危右，不會對市場造成過太大壓力。綜上所述，取得特許經(jīng)營權(quán)后，可在兩、三年內(nèi)形成一個年 產(chǎn)值近10億元，年利潤近2億元的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。四、項目成本和融資方式（一）成本測算經(jīng)初步測算，所需要資金總量約為4億元左右。1、建立“集運系統(tǒng)”工程，約 30