新風(fēng)系統(tǒng)2018市場動向調(diào)研

1、新風(fēng)系統(tǒng)市場調(diào)研2018目錄/Contents0102030405新風(fēng)系統(tǒng)概述產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況設(shè)備分類及適用情況行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析01新 風(fēng) 系 統(tǒng) 概 述什么是新風(fēng)系統(tǒng)新風(fēng)發(fā)展歷史空氣污染分析新風(fēng)系統(tǒng)概述什么是新風(fēng)系統(tǒng)？新風(fēng)系統(tǒng)是由送風(fēng)系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)組成的一套獨立空氣處理系統(tǒng)，它分為管道式新風(fēng)系統(tǒng)和無管道新風(fēng)系統(tǒng)兩種。管道式新風(fēng)系統(tǒng)由新風(fēng)機和管道配件組成，通過新風(fēng)機凈化室外空氣導(dǎo)入室內(nèi)，通過管道將室內(nèi)空氣排出；無管道新風(fēng)系統(tǒng)由新風(fēng)機組成，同樣由新風(fēng)機凈化室外空氣導(dǎo)入室內(nèi)。管道式新風(fēng)系統(tǒng)新風(fēng)系統(tǒng)概述發(fā) 展 歷 史歐洲許多國家,新風(fēng)系統(tǒng)已有50多年的歷史。70年代西班牙90%以上的

2、新建住宅中裝新風(fēng)系統(tǒng)。1989年美國ASHRAE制定了“室內(nèi)空氣品質(zhì)通風(fēng)規(guī)范”，把新風(fēng)系統(tǒng)的安裝列為建筑物驗收硬性指標(biāo)。在德國，住宅通風(fēng)系統(tǒng)已經(jīng)與建筑物溶為一體，成為不可缺少的重要組成部分。在中國，2002年1月1日室內(nèi)空氣污染控制規(guī)范誕生。目前，中國越來越多的人知道了解新風(fēng)系統(tǒng)，新風(fēng)系統(tǒng)必將成為人們生活的必備品之一。02產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 情 況產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國民用新風(fēng)設(shè)備的主要客戶是普通民眾，基本上就是居住建筑。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，中國人口總數(shù)約13.68億。2015年國家衛(wèi)生計生委發(fā)布的中國家庭發(fā)展報告指出，中國當(dāng)前的戶均人數(shù)約3.02人。 據(jù)此，中國目前約有4.53億戶家庭。根據(jù)國家新

3、型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，2020年末中國城鎮(zhèn)化率達60%，2030年末達70%。 當(dāng)前我國住宅新風(fēng)系統(tǒng)的家庭覆蓋率約1%，按照每戶城鎮(zhèn)家庭普遍消費1套新風(fēng)系統(tǒng)及每年家庭覆蓋率增速1%測算，2020年末居住建筑新風(fēng)系統(tǒng)的每百戶保有量將達到5套，2030年末約達14套，即：2016-2020年我國居住建筑新風(fēng)系統(tǒng)的市場總需求約2265萬套，2020-2030年的市場總需求約4077萬套。 據(jù)奧維云網(wǎng)（ACV）初步統(tǒng)計，2016年中國新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模達到61億元，2017年全年預(yù)計實現(xiàn)90億，同比增長近50%。到2020年產(chǎn)值規(guī)模將突破500億元。產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2017F-2020F中國新風(fēng)行業(yè)市場規(guī)模及變化2

4、016F2017F2018F2019F2020F6190150270500單位：億元數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）35.6%48.0%66.1%80.0&85.2%03設(shè)備分類及適用情況設(shè)備分類及適用情況吊頂雙向流全熱交換新風(fēng)機立柜式新風(fēng)機吊頂正壓單向流新風(fēng)機壁掛式新風(fēng)機含有全熱交換芯 最大限度的保持室內(nèi)溫度恒定 節(jié)約能量含有全熱交換芯 管道選配 適用于裝修后的場所 安裝簡單。無管道 體積小 室內(nèi)凈化 正壓送風(fēng) 一機雙用新風(fēng)設(shè)備過濾PM2.5，新鮮空氣源源不斷送入室內(nèi)設(shè)備分類及適用情況吊頂雙向流新風(fēng)機非市場主流設(shè)備，主要原因是這類型設(shè)備同時具備了單向流及熱交換設(shè)備各自的缺點，比如單向流在

5、夏冬季節(jié)的運行中，室外空氣直接進入室內(nèi)，造成能量的大量浪費，而熱交換熱備因為具備兩個電機，主機尺寸較大，所以需要更大的安裝空間，且造價較高。雙向流（不含熱交換芯）設(shè)備正是具備了兩者各自的缺點，造價高、安裝空間要求高、不節(jié)能，所以不受主流市場的認(rèn)可。吊頂除濕新風(fēng)機目前市場上的除濕新風(fēng)機，均為除濕機增加一個室外新風(fēng)口，作為除濕新風(fēng)機進行銷售，新風(fēng)僅僅作為一個噱頭，很難滿足室內(nèi)換氣需求除濕與新風(fēng)是兩個獨立的系統(tǒng)，以除濕機改造的除濕新風(fēng)一體機，仍然是以除濕量作為設(shè)備的主體，而不是室內(nèi)所需要的新風(fēng)量，所以安裝此類設(shè)備通?？紤]的是除濕量是否能達標(biāo)，而不是新風(fēng)量能否滿足需求主機分類及適用情況新風(fēng)設(shè)備的主要部

6、件新風(fēng)設(shè)備智能控制器 風(fēng)機 熱交換芯 空氣過濾器新風(fēng)設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)風(fēng)量 漏風(fēng)率 噪聲 能耗 效率 壽命 智能新風(fēng)凈化技術(shù)物理式過濾技術(shù)：更換方便，無隱患，超凈車間、醫(yī)院手術(shù)室均使用物理式過濾技術(shù)靜電式集塵技術(shù)：維護頻繁，清洗繁瑣，不及時維護過濾效率會極大降低，產(chǎn)生臭氧，不時有噼啪聲噪音新風(fēng)系統(tǒng)組成新風(fēng)系統(tǒng)新風(fēng)管道室內(nèi)送風(fēng)口新風(fēng)設(shè)備防雨外氣口單向流、熱交換等設(shè)備中財、公元等知名管道品牌UPVC正國標(biāo)產(chǎn)品不銹鋼304，通過48小時酸性鹽霧(AASS)試驗ABS圓形可調(diào)風(fēng)口金屬方形百葉風(fēng)口04行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析新風(fēng)品牌類型 國外品牌 生產(chǎn)研發(fā)銷售一體，具有進口產(chǎn)品線的品牌如蘭舍、百

7、朗、博樂；只有國產(chǎn)產(chǎn)品線的品牌如大金、松下、霍尼韋爾等 假國外品牌 多宣稱美國、歐洲、德國等，但產(chǎn)品主要是國內(nèi)生產(chǎn)，價格虛高，如布朗、曼瑞德、托馬仕等 國內(nèi)品牌 生產(chǎn)能力較強，價格差異較大，注重品牌有研發(fā)能力的不多 互聯(lián)網(wǎng)品牌 三個爸爸、352、小米等，生產(chǎn)方式為 OEM+ODM 主要渠道為線上平臺，注重零售行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析新風(fēng)品牌類型 空調(diào)新風(fēng)品牌 松下、格力、海信、日立等，生產(chǎn)方式多為國內(nèi)企業(yè) OEM+ODM不是企業(yè)的主要產(chǎn)品，研發(fā)不足。 家電新風(fēng)品牌 美的、海爾、 生產(chǎn)方式為國內(nèi)企業(yè)代工不是企業(yè)的主要產(chǎn)品，缺點是品牌集中度低，無規(guī)模企業(yè)，銷售 過億企業(yè)屈指可數(shù)。 專業(yè)新風(fēng)品牌 蘭舍、威特

8、奇等只有新風(fēng)業(yè)務(wù)的專業(yè)新風(fēng)品牌，多為自有工廠、自主研發(fā)，對于新風(fēng)產(chǎn)品都有自己獨有的技術(shù)以上品牌真正有生產(chǎn)能力研發(fā)實力的企業(yè)不足五十家。長三角，珠三角是我國新風(fēng)設(shè)備生產(chǎn)制造的主要區(qū)域產(chǎn)品本身智能化是未來主要發(fā)展的方向，有集采經(jīng)驗和服務(wù)網(wǎng)點覆蓋能力的企業(yè)不多。主要品牌如下：遠大、霍尼韋爾、大金、松下、蘭舍、布朗、百朗、狄耐克、霍爾、環(huán)都、曼瑞德、六星、亞都、格力、森德、中潔、托馬仕、賽菲、邁迪龍、美埃、愛迪士、綠島風(fēng)、雅威、賓肯等。 行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析近期新風(fēng)政策密集出臺，保障行業(yè)健康發(fā)展。2016年至今有關(guān)室內(nèi)空氣質(zhì)量各項指標(biāo)、新風(fēng)安裝技術(shù)、凈化效率等方面政策密集出臺。尤其是7月發(fā)布的新國標(biāo)對魚龍

9、混雜的新風(fēng)行業(yè)，終于有了硬性指標(biāo)依據(jù)。2017.072012.10新國標(biāo)發(fā)布民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范2016.08室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2002新風(fēng)凈化機通風(fēng)系統(tǒng)用空氣凈化裝置（2018.06實施）05地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析近年來，家庭住宅領(lǐng)域的新風(fēng)系統(tǒng)需求快速增長。民用市場規(guī)模占用行業(yè)市場的31%。2017年中國民用新風(fēng)主要細分市場規(guī)模（億元）住 宅辦公樓酒 店醫(yī) 院學(xué)校其它公建15.39.537.795.4811.545.4數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析空氣質(zhì)量差消費者的需求也對地產(chǎn)企業(yè)配套新風(fēng)提供了動力，促使您購買空氣凈化產(chǎn)品的主要原因是？2017年中國民用

10、新風(fēng)主要細分市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）所在城市空氣質(zhì)量差，嚴(yán)重影響身體家中兒童（14歲以下） 追求更高品質(zhì)的家居空氣環(huán)境家中剛裝修家中有過敏體質(zhì)或哮喘病人家中有異味周圍親朋好友推薦購買家中有孕婦家中養(yǎng)寵物（如貓、狗）家中有亞健康人員（身體調(diào)節(jié)能力受限）49.6%44.1%33.9%19.3%9.6%8.3%7.3%4.6%6.4%4.6%地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析中國房地產(chǎn)精裝新風(fēng)配套主要城市數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線14.6%8.6%6.8%4.8%3.8%3.6%2.6%2.0%2.2%12.8%2.5%2.3%1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.6% 1.6%1.3% 1.3

11、%1.3%鄭州西安蘇州杭州成都上海寧波南京北京太原廣州上饒東莞阜陽重慶汕頭沈陽?？谏钲?長沙滁州唐山1.9%TOP10占64%重點城市占比90.7%,鄭州/西安份額較高地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析中國房地產(chǎn)精裝修市場主要電器配置率數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）新風(fēng)產(chǎn)品配套率21.0%，進入二級配套，精裝修市場智能家居興起，推高新風(fēng)、空調(diào)、凈水集中配套。98.6%95%68.3%26.4.%21%20.5%6.6%3.0%3.0%2.2%2.2%1.9%1.8%一級配套90%以上二級配套20%-70%三級配套0%-20%吸油煙機 灶具消毒柜 熱水器新風(fēng)空調(diào)凈水器 洗碗機冰箱電烤箱 洗衣機電視微波爐地產(chǎn)企業(yè)

12、新風(fēng)應(yīng)用分析百強開發(fā)商戰(zhàn)略集采情況地產(chǎn)公司地產(chǎn)公司戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌恒大地產(chǎn)蘭舍（1000標(biāo)）森德（2000標(biāo)）松下（2000標(biāo)）融創(chuàng)地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）松下（進口品牌）布朗（國產(chǎn)品牌）中海地產(chǎn)松下（主要）百朗（備選）萬科地產(chǎn)意愛普朗思威海爾融信地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）百朗（進口品牌）朗思威（國產(chǎn)品牌）越秀地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）朗思威（國產(chǎn)品牌）旭輝地產(chǎn)蘭舍（熱交換）愛迪士（正壓除霾）綠城地產(chǎn)松下（熱交換）蘭舍（正壓除霾）葛洲壩地產(chǎn)蘭舍（熱交換）百朗（熱交換）地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析百強開發(fā)商戰(zhàn)略集采情況地產(chǎn)公司地產(chǎn)公司戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌雅居樂地產(chǎn)蘭舍（主要）百朗（備選）中建東孚蘭舍松下愛迪士百朗大金鴻坤地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）意愛普（國產(chǎn)品牌）上坤地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）朗思威（國產(chǎn)品牌）金輝地產(chǎn)蘭舍松下大華地產(chǎn)蘭舍霍尼韋爾中南地產(chǎn)蘭舍愛迪士意愛普布朗金地地產(chǎn)愛迪士百朗松下世茂地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）愛迪士（進口品牌）朗思威（國產(chǎn)品牌）地產(chǎn)企業(yè)新風(fēng)應(yīng)用分析百強開發(fā)商戰(zhàn)略集采情況地產(chǎn)公司地產(chǎn)公司戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌首創(chuàng)地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）環(huán)都（國產(chǎn)品牌）龍湖地產(chǎn)（華東）蘭舍霍尼韋爾德信地產(chǎn)蘭舍（進口品牌）朗