保險(xiǎn)公司如何制作月度分析報(bào)告

1、制作分析報(bào)告的目的和意義制作分析報(bào)告的目的和意義1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備2分析方法的選擇分析方法的選擇3分析邏輯框架和分析指標(biāo)分析邏輯框架和分析指標(biāo)4績(jī)效分析系統(tǒng)介紹績(jī)效分析系統(tǒng)介紹5了解現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍狀況，對(duì)現(xiàn)有隊(duì)伍有清晰認(rèn)識(shí)了解現(xiàn)有營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍狀況，對(duì)現(xiàn)有隊(duì)伍有清晰認(rèn)識(shí)整合和沉淀分散數(shù)據(jù)，為以后數(shù)據(jù)分析提供比較依據(jù)整合和沉淀分散數(shù)據(jù)，為以后數(shù)據(jù)分析提供比較依據(jù)提供給管理層決策依據(jù)，使決策得到數(shù)據(jù)支撐提供給管理層決策依據(jù)，使決策得到數(shù)據(jù)支撐通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)隊(duì)伍規(guī)律和趨勢(shì)，提高管理水平通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)隊(duì)伍規(guī)律和趨勢(shì)，提高管理水平體現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)員管理崗位管理價(jià)值的平臺(tái)，展現(xiàn)工作成果體現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)員管

2、理崗位管理價(jià)值的平臺(tái)，展現(xiàn)工作成果影響因素影響因素分析方法的選擇分析方法的選擇制作時(shí)間的充裕程度制作時(shí)間的充裕程度制作者的思考深度制作者的思考深度分析數(shù)據(jù)的完整性和有效性分析數(shù)據(jù)的完整性和有效性分析報(bào)告邏輯性和指標(biāo)豐富程度分析報(bào)告邏輯性和指標(biāo)豐富程度分析報(bào)告的美觀分析報(bào)告的美觀制作分析報(bào)告的原因和目的制作分析報(bào)告的原因和目的1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備2分析方法的選擇分析方法的選擇3分析邏輯框架和分析指標(biāo)分析邏輯框架和分析指標(biāo)4績(jī)效分析系統(tǒng)介紹績(jī)效分析系統(tǒng)介紹5報(bào)表中心各個(gè)報(bào)表：報(bào)表中心各個(gè)報(bào)表：如如244人力進(jìn)度報(bào)表數(shù)據(jù)人力進(jìn)度報(bào)表數(shù)據(jù)個(gè)險(xiǎn)績(jī)效分析系統(tǒng)個(gè)險(xiǎn)績(jī)效分析系統(tǒng)收支考核預(yù)警系

3、統(tǒng)收支考核預(yù)警系統(tǒng)AMIS外圍系統(tǒng)外圍系統(tǒng)各分公司獨(dú)立報(bào)表和系統(tǒng)各分公司獨(dú)立報(bào)表和系統(tǒng)信息技術(shù)部取數(shù)信息技術(shù)部取數(shù)平時(shí)保存和儲(chǔ)備的歷史數(shù)據(jù)平時(shí)保存和儲(chǔ)備的歷史數(shù)據(jù)及時(shí)性及時(shí)性有效性有效性完整性完整性一致性一致性養(yǎng)成每月月養(yǎng)成每月月底保存數(shù)據(jù)底保存數(shù)據(jù)的習(xí)慣，建的習(xí)慣，建立自備數(shù)據(jù)立自備數(shù)據(jù)庫(kù)，供以后庫(kù)，供以后數(shù)據(jù)比較和數(shù)據(jù)比較和備查。備查。對(duì)數(shù)據(jù)要保持對(duì)數(shù)據(jù)要保持高度敏感，由高度敏感，由于分析報(bào)告是于分析報(bào)告是供決策使用，供決策使用，錯(cuò)誤數(shù)據(jù)會(huì)導(dǎo)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)會(huì)導(dǎo)致決策失誤。致決策失誤?；A(chǔ)數(shù)據(jù)要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要保持高度完保持高度完整性，才能整性，才能保證數(shù)據(jù)分保證數(shù)據(jù)分析的全面性。析的全面性。無(wú)論從哪個(gè)

4、無(wú)論從哪個(gè)數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù)，務(wù)必?cái)?shù)據(jù)，務(wù)必確保數(shù)據(jù)統(tǒng)確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑的一計(jì)口徑的一致性，保證致性，保證分析數(shù)據(jù)的分析數(shù)據(jù)的邏輯一致性。邏輯一致性。制作分析報(bào)告的原因和目的制作分析報(bào)告的原因和目的1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備2分析方法的選擇分析方法的選擇3分析邏輯框架和分析指標(biāo)分析邏輯框架和分析指標(biāo)4績(jī)效分析系統(tǒng)介紹績(jī)效分析系統(tǒng)介紹5比較法比較法SWOT法法DOME法法頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法通過(guò)數(shù)據(jù)的對(duì)通過(guò)數(shù)據(jù)的對(duì)比來(lái)發(fā)現(xiàn)變化比來(lái)發(fā)現(xiàn)變化趨勢(shì)，比較法趨勢(shì)，比較法的關(guān)鍵在于把的關(guān)鍵在于把握參照標(biāo)準(zhǔn)，握參照標(biāo)準(zhǔn)，確保除比較條確保除比較條件外，其它條件外，其它條件一致。件一致。用于比較

5、分析用于比較分析優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)Strengths劣勢(shì)劣勢(shì)Weaknesses機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)Opportunities威脅威脅Threats用于行業(yè)分析用于行業(yè)分析通過(guò)思維碰撞，通過(guò)思維碰撞，開(kāi)拓分析范圍開(kāi)拓分析范圍和條件，通過(guò)和條件，通過(guò)整理思路，得整理思路，得出分析結(jié)論。出分析結(jié)論。主要用于開(kāi)拓主要用于開(kāi)拓性分析報(bào)告性分析報(bào)告診斷診斷Diagnosis目標(biāo)目標(biāo)Objects方法方法Method評(píng)估評(píng)估Evaluate用于專(zhuān)題報(bào)告用于專(zhuān)題報(bào)告通過(guò)分析客觀數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通過(guò)分析客觀數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題突出亮點(diǎn)，鼓勵(lì)優(yōu)秀，樹(shù)立典型突出亮點(diǎn)，鼓勵(lì)優(yōu)秀，樹(shù)立典型體現(xiàn)非報(bào)表直接看出的深層結(jié)論體現(xiàn)非報(bào)表直接看出的深層結(jié)論歸

6、納觀點(diǎn)，給出具有針對(duì)性的指導(dǎo)意見(jiàn)歸納觀點(diǎn)，給出具有針對(duì)性的指導(dǎo)意見(jiàn)管理層最想看管理層最想看到什么？從管到什么？從管理者角度思考理者角度思考制作分析報(bào)告制作分析報(bào)告制作分析報(bào)告的原因和目的制作分析報(bào)告的原因和目的1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備2分析方法的選擇分析方法的選擇3分析邏輯框架和分析指標(biāo)分析邏輯框架和分析指標(biāo)4績(jī)效分析系統(tǒng)介紹績(jī)效分析系統(tǒng)介紹5下月工作提醒和安排下月工作提醒和安排隊(duì)伍績(jī)效分析隊(duì)伍績(jī)效分析隊(duì)伍考核分析隊(duì)伍考核分析持證人力現(xiàn)狀分持證人力現(xiàn)狀分析析分析要素分析要素隊(duì)伍變化及發(fā)展趨勢(shì)分析隊(duì)伍變化及發(fā)展趨勢(shì)分析1、隊(duì)伍規(guī)模，總結(jié)發(fā)展趨勢(shì)、隊(duì)伍規(guī)模，總結(jié)發(fā)展趨勢(shì)2、本月新增、

7、脫落和凈增變化、本月新增、脫落和凈增變化3、本年累計(jì)新增、脫落和凈增變化、本年累計(jì)新增、脫落和凈增變化4、歷史同期對(duì)比分析、歷史同期對(duì)比分析整體市場(chǎng)人力份額分析整體市場(chǎng)人力份額分析1、同業(yè)人力規(guī)模比較、同業(yè)人力規(guī)模比較2、同業(yè)人力發(fā)展趨勢(shì)比較、同業(yè)人力發(fā)展趨勢(shì)比較3、同業(yè)人均績(jī)效比較、同業(yè)人均績(jī)效比較新人專(zhuān)項(xiàng)分析新人專(zhuān)項(xiàng)分析1、新人績(jī)效分析、新人績(jī)效分析2、新人現(xiàn)狀占比、新人現(xiàn)狀占比3、新人留存分析、新人留存分析離司人群原因分析離司人群原因分析1、分析離司人群構(gòu)成（性別、學(xué)歷等）、分析離司人群構(gòu)成（性別、學(xué)歷等）2、分析離司人員績(jī)效分析、分析離司人員績(jī)效分析3、提出提高留存的針對(duì)性措施、提出提

8、高留存的針對(duì)性措施隊(duì)伍結(jié)構(gòu)分析隊(duì)伍結(jié)構(gòu)分析1、年齡、年資、年齡、年資2、戶(hù)籍、學(xué)歷、戶(hù)籍、學(xué)歷3、性別、職級(jí)、性別、職級(jí)有效人力占比及達(dá)成情況有效人力占比及達(dá)成情況1、有效人力目標(biāo)達(dá)成情況、有效人力目標(biāo)達(dá)成情況2、有效人力占比、有效人力占比3、城區(qū)農(nóng)村有效人力分析、城區(qū)農(nóng)村有效人力分析4、對(duì)各職級(jí)達(dá)、對(duì)各職級(jí)達(dá)Q追蹤分析追蹤分析1晉升率、維持率晉升率、維持率和考降率的變化和考降率的變化趨勢(shì)分析、同比趨勢(shì)分析、同比分析，展現(xiàn)考核分析，展現(xiàn)考核前和考核后的各前和考核后的各職級(jí)人數(shù)變化職級(jí)人數(shù)變化2每月重點(diǎn)關(guān)注所每月重點(diǎn)關(guān)注所轄考降業(yè)務(wù)員和轄考降業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)員兩大職級(jí)業(yè)務(wù)員兩大職級(jí)的晉升轉(zhuǎn)化情況，的

9、晉升轉(zhuǎn)化情況，季度考核月，重季度考核月，重點(diǎn)分析關(guān)注這二點(diǎn)分析關(guān)注這二大職級(jí)的考核情大職級(jí)的考核情況況3對(duì)有培育平級(jí)的對(duì)有培育平級(jí)的主管進(jìn)行架構(gòu)分主管進(jìn)行架構(gòu)分析，開(kāi)展晉升追析，開(kāi)展晉升追蹤；對(duì)考核維持蹤；對(duì)考核維持出現(xiàn)危險(xiǎn)的主管，出現(xiàn)危險(xiǎn)的主管，開(kāi)展維持追蹤開(kāi)展維持追蹤績(jī)效分析績(jī)效分析重點(diǎn)重點(diǎn)分析分析新人收入構(gòu)成和新人收入構(gòu)成和”五三二五三二“績(jī)效人群分績(jī)效人群分布布各職級(jí)人均收入各職級(jí)人均收入各職級(jí)人均保費(fèi)各職級(jí)人均保費(fèi)各職級(jí)人均各職級(jí)人均FYC主險(xiǎn)舉績(jī)率主險(xiǎn)舉績(jī)率破零率破零率人均主險(xiǎn)件數(shù)人均主險(xiǎn)件數(shù)重點(diǎn)分析主管各項(xiàng)收入指標(biāo)重點(diǎn)分析主管各項(xiàng)收入指標(biāo)每月都有不同的工作重心，公布工作重心的具體

10、時(shí)間安排圍繞三大體系（新人育成、常態(tài)增員和鷹計(jì)劃）提醒常規(guī)工作突出工作重心提醒常規(guī)工作追蹤體系是貫徹始終的，但每月重點(diǎn)追蹤的內(nèi)容有所不同每季第一月追蹤新增人力、做架構(gòu)分析、追破零每季第二月新人育成、過(guò)半Q追蹤、業(yè)務(wù)員系列晉升追蹤每季第三月考核追蹤，有效人力沖刺制作分析報(bào)告的原因和目的制作分析報(bào)告的原因和目的1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備2分析方法的選擇分析方法的選擇3分析邏輯框架和分析指標(biāo)分析邏輯框架和分析指標(biāo)4績(jī)效分析系統(tǒng)介紹績(jī)效分析系統(tǒng)介紹5服務(wù)內(nèi)容服務(wù)內(nèi)容服務(wù)對(duì)象服務(wù)對(duì)象銷(xiāo)售單位管理者銷(xiāo)售單位管理者績(jī)效分析報(bào)表系統(tǒng)績(jī)效分析報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)KPI指標(biāo)指標(biāo)績(jī)效分析績(jī)效分析決策支持決策支持