徐州關(guān)于成立不銹鋼裝飾板公司可行性報告（范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /徐州關(guān)于成立不銹鋼裝飾板公司可行性報告徐州關(guān)于成立不銹鋼裝飾板公司可行性報告xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析19一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素19二、 不銹鋼裝飾板行業(yè)概況21三、 市場規(guī)模22四、 項目實施的必要性24第三章 公司成立方案26一、 公司經(jīng)營宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公

2、司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財務(wù)會計制度33第四章 行業(yè)、市場分析37一、 行業(yè)的上、下游行業(yè)及之間的關(guān)聯(lián)性37二、 行業(yè)壁壘42三、 基本風(fēng)險特征44第五章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施47第六章 法人治理50一、 股東權(quán)利及義務(wù)50二、 董事52三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施62一、 項目風(fēng)險分析62二、 項目風(fēng)險對策64第八章 環(huán)保分析66一、 編制依據(jù)66二、 環(huán)境影響合理性分析66三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析68四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析72五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影

3、響分析72六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析72七、 營運期環(huán)境影響73八、 環(huán)境管理分析74九、 結(jié)論及建議77第九章 項目選址可行性分析79一、 項目選址原則79二、 建設(shè)區(qū)基本情況79三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展86四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)86五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向88六、 項目選址綜合評價89第十章 投資估算90一、 投資估算的依據(jù)和說明90二、 建設(shè)投資估算91建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95固定資產(chǎn)投資估算表97四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十一章 經(jīng)濟效益分析102

4、一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十二章 進(jìn)度計劃方案113一、 項目進(jìn)度安排113項目實施進(jìn)度計劃一覽表113二、 項目實施保障措施114第十三章 總結(jié)115第十四章 附表116主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表116建設(shè)投資估算表117建設(shè)期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表120總投資及構(gòu)成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入

5、、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產(chǎn)折舊費估算表124無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進(jìn)度計劃一覽表130主要設(shè)備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明我國不銹鋼制品潛在市場需求增長的動力來自兩個方面：一是經(jīng)濟增長帶動的需求，如果實際經(jīng)濟增長率為1%，可帶動不銹鋼和制品需求增長1%1.5%；二是通過擴大不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域的拉動需求，如汽車、電力機械和設(shè)備等。為迎合消費者的需求，不銹鋼制品企業(yè)必須通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、種類等方式以占領(lǐng)市場，這就為通過表面深加工形成的

6、不銹鋼裝飾板行業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資217.50萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資653萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資10159.17萬元，其中：建設(shè)投資7969.70萬元，占項目總投資的78.45%；建設(shè)期利息178.40萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金2011.07萬元，占項目總投資的19.80%。項目正常運營每年營業(yè)收入19000.00萬元，綜合總成本費用14489.74萬元，凈利潤3304.52萬元，財務(wù)內(nèi)部

7、收益率24.96%，財務(wù)凈現(xiàn)值4261.32萬元，全部投資回收期5.58年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本8

8、70萬元三、 注冊地址徐州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事不銹鋼裝飾板相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡

9、導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4441.843553.473331.38負(fù)債總額1991.751593.401493.81股東權(quán)益合計2450.091960.071837.57公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12799.3910239.519599.54營業(yè)利潤3029.802423.842

10、272.35利潤總額2632.692106.151974.52凈利潤1974.521540.131421.65歸屬于母公司所有者的凈利潤1974.521540.131421.65（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，

11、確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4441.843553.473331.38負(fù)債總額1991.751593.401493.81股東權(quán)益合計2450.091960.071837.57公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入12799.3910239.519599.54營業(yè)利潤3029.802423.84

12、2272.35利潤總額2632.692106.151974.52凈利潤1974.521540.131421.65歸屬于母公司所有者的凈利潤1974.521540.131421.65六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立不銹鋼裝飾板公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由按照不同深加工工藝形成的表面效果，不銹鋼裝飾板可以分為鏡面板、發(fā)絲板、蝕刻板、沖砂板、抗指紋板、鍍鈦金板與多工藝復(fù)合板等。加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力建設(shè)經(jīng)濟強市堅持將高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“四新經(jīng)濟”作為主攻方向，聚焦自主可控、安全可靠，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，大力增強城市經(jīng)濟實力。（一）

13、保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。堅持把發(fā)展著力點放在實體經(jīng)濟上，推動資源要素、政策措施、工作力量向?qū)嶓w經(jīng)濟集聚加強，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)“招商引資1號工程”，重點瞄準(zhǔn)長三角、粵港澳大灣區(qū)和歐美日韓等區(qū)域，招引一批牽引力、帶動力強的好項目、大項目，努力在百億級項目上實現(xiàn)新突破。深入實施產(chǎn)業(yè)項目“765計劃”，科學(xué)有序排定實施一批打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、補短板的重大基礎(chǔ)設(shè)施和功能性項目、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目和民生改善項目，持續(xù)擴大有效投入。進(jìn)一步完善“六項制度”，健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展

14、促進(jìn)機制和項目建設(shè)服務(wù)保障機制，為全市重大項目建設(shè)提供堅強有力保障。（二）積極壯大高端制造業(yè)以建設(shè)國家老工業(yè)城市和資源型城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)為牽引，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，不斷提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次水平。加快發(fā)展“6+4”先進(jìn)制造業(yè)，實施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增行動計劃，推動裝備與智能制造、新能源、集成電路與ICT、生物醫(yī)藥與大健康、新材料、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)加速壯大，鞏固提升“中國工程機械之都”地位，打造具有國際競爭力的新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群。推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)圍繞品種開發(fā)、質(zhì)量提升、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、“兩化”融合等方面進(jìn)行技術(shù)改造，向“微笑曲線”兩端

15、延伸。深入實施“四大四強”企業(yè)集團(tuán)培育計劃、骨干企業(yè)穩(wěn)增長行動計劃和“頭部企業(yè)”引領(lǐng)工程，培育壯大一批“鏈主”企業(yè)和龍頭企業(yè)，建設(shè)一批強鏈補鏈延鏈項目，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力。（三）加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價值鏈高端延伸，實施生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)穩(wěn)固提升行動，大力發(fā)展科技服務(wù)、檢驗檢測、工業(yè)設(shè)計等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。推動生活性服務(wù)業(yè)向高品質(zhì)和多樣化升級，推動服務(wù)業(yè)集聚區(qū)提檔升級，積極創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)。加快中心商圈提檔升級，實施“3+7”市區(qū)商品交易市場提升轉(zhuǎn)型和搬遷工程，加強高品位商業(yè)步行街建設(shè)，大力發(fā)展總部經(jīng)濟、會展經(jīng)濟、首店經(jīng)濟等新興服務(wù)業(yè)態(tài)，打造淮海經(jīng)濟區(qū)高品質(zhì)消費體

16、驗中心。發(fā)展繁榮樞紐經(jīng)濟，更好將交通區(qū)位優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。完善金融體系，提升金融質(zhì)態(tài)，鼓勵金融創(chuàng)新，爭創(chuàng)國家金融服務(wù)綜合改革試點城市。推進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴容“領(lǐng)跑者”城市、國家一流服務(wù)外包示范市和淮海經(jīng)濟區(qū)服務(wù)外包離岸交付中心建設(shè)。（四）培育壯大數(shù)字經(jīng)濟圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等重點領(lǐng)域，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，加快數(shù)字化發(fā)展步伐，搶占未來制高點。深入推進(jìn)數(shù)字化賦能專項行動，培育壯大重點行業(yè)應(yīng)用場景，加快實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化制造、個性化定制、服務(wù)化發(fā)展。前瞻布局量子通信、人工智能等新產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟，加快打造數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)建數(shù)字技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新

17、試驗區(qū)和全國人工智能成果轉(zhuǎn)化示范基地。實施“互聯(lián)網(wǎng)+”“智能+”“區(qū)塊鏈+”行動，推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟、政務(wù)服務(wù)、民生服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等深度融合，提升檔案管理信息化水平，著力消除“信息孤島”“數(shù)據(jù)壁壘”，加強數(shù)據(jù)安全和個人信息保護(hù)。（五）推動縣域經(jīng)濟全面振興強化全市一盤棋思想，加強縣域發(fā)展統(tǒng)籌力度，實施縣域振興計劃，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，全面激發(fā)內(nèi)生增長動力和發(fā)展活力，聚力破解市強縣弱和板塊發(fā)展不平衡不充分問題。謀劃實施新一輪“一縣一策”，支持豐縣建設(shè)國家數(shù)字鄉(xiāng)村試點示范縣、沛縣建設(shè)環(huán)微山湖縣域協(xié)同發(fā)展先導(dǎo)區(qū)、睢寧依托空港開發(fā)區(qū)建設(shè)現(xiàn)代航空經(jīng)濟新高

18、地、邳州爭當(dāng)一二三產(chǎn)全面振興示范樣板、新沂發(fā)揮節(jié)點城市優(yōu)勢打造全國縣域樞紐經(jīng)濟先行區(qū)。加快推進(jìn)徐明高速公路賈汪至睢寧段、臺睢高速等重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高連接聯(lián)通水平。全面提升縣域經(jīng)濟質(zhì)量效益，進(jìn)一步增強對中心城市發(fā)展的支撐力和貢獻(xiàn)度。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約23.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸不銹鋼裝飾板的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積26857.57，其中：生產(chǎn)工程14676.43，倉儲工程7589.84，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2607.8

19、2，公共工程1983.48。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資10159.17萬元，其中：建設(shè)投資7969.70萬元，占項目總投資的78.45%；建設(shè)期利息178.40萬元，占項目總投資的1.76%；流動資金2011.07萬元，占項目總投資的19.80%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：19000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14489.74萬元。3、凈利潤（NP）：3304.52萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.58年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：24.96%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：4261.32萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價

20、本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策扶持鋼鐵行業(yè)正處于產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、需求不足、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級陣痛階段，國家出臺一系列政策，旨在化解過剩產(chǎn)能，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級改造，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展。如國務(wù)院2014年3月出臺的國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見，促進(jìn)過剩產(chǎn)業(yè)如鋼鐵、水泥等的兼并重組，減少同質(zhì)化競爭，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級改造；2016年2月出臺的國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見，

21、著眼于推動鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過加強獎補支持、完善稅收政策、加大金融支持等政策，積極穩(wěn)妥化解過剩產(chǎn)能，建立市場化調(diào)節(jié)產(chǎn)能的長效機制，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、脫困升級、提質(zhì)增效。不銹鋼作為新材料一員，2010年10月出臺的國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定、2015年3月出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策（2015年修訂）（征求意見稿）等政策明確提出大力發(fā)展功能材料，積極發(fā)展新型合金材料、高品質(zhì)特殊鋼等先進(jìn)鋼鐵材料，加快材料設(shè)計、制備加工、高效利用及工程化的技術(shù)研發(fā)。（2）環(huán)保概念利好不銹鋼具有壽命長、耐腐蝕、高強度、可回收等性能，符合環(huán)保、節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略。目前我國不銹鋼消費量占

22、鋼材總量的比重與發(fā)達(dá)國家加快材料設(shè)計、制備加工、高效利用及工程化的技術(shù)研發(fā)。（3）經(jīng)濟增長促消費升級雖然中國經(jīng)濟增長步入新常態(tài)，但我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入仍保持較高的增長速度，2015年我國居民人均可支配收入21,966元，比上年名義增長8.9%，實際增長7.4%。隨著國民可支配收入的提高，居民的消費觀念革新，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，具備的安全、美觀性能的不銹鋼裝飾板產(chǎn)品也越來越受到消費者青睞。2、不利因素（1）行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈當(dāng)前中國經(jīng)濟正處于增速放緩態(tài)勢，也處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，整體需求萎縮，這就使得按照經(jīng)濟高速發(fā)展時期配置的鋼鐵產(chǎn)能，出現(xiàn)一定的過剩，鋼鐵產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，目前已降至70%左右。

23、此外，產(chǎn)能過剩問題已向鋼鐵行業(yè)上下游傳導(dǎo)。由于鋼鐵行業(yè)競爭手段相對單一，價格競爭是主要手段，在產(chǎn)能過剩背景下，部分企業(yè)為保持現(xiàn)金流和市場份額，進(jìn)行低價競爭，甚至低于成本價傾銷，呈現(xiàn)一定的惡性競爭現(xiàn)象。（2）貿(mào)易摩擦加劇近年來，國際市場對中國鋼鐵產(chǎn)品出口的貿(mào)易限制越來越多，貿(mào)易摩擦頻頻發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計，2015年，海外向中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的貿(mào)易摩擦事件高達(dá)139起，其中，針對冷軋板卷的反傾銷調(diào)查及初裁事件6起。而2016年4月中旬以來，印度先后對原產(chǎn)于中國的熱軋板卷、不銹鋼板等鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補貼調(diào)查。而在此之前，歐盟和美國更是以反傾銷為名，頻繁對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查，隨著時間的推移，愈

24、演愈烈的貿(mào)易摩擦將使得我國鋼鐵走向國際的道路越發(fā)艱難，包括不銹鋼裝飾板在內(nèi)的中國鋼材出口都將受到影響。（3）融資難度增大不銹鋼裝飾行業(yè)原材料采購一般采用預(yù)付賬款形式，且原材料成本占比高，占用資金較多，需要通過貸款緩解資金壓力。而在產(chǎn)能過剩情況下，銀行對鋼鐵行業(yè)收緊銀根，企業(yè)融資貴，續(xù)貸困難、授信規(guī)模壓縮、漲息和抽貸等問題突出，融資成本繼續(xù)攀高，融資難度增大。二、 不銹鋼裝飾板行業(yè)概況不銹鋼裝飾板是一種以奧氏體、鐵素體、馬氏體等金相組織的不銹鋼卷板為原材料，通過一系列機械、化學(xué)和物理的方式對不銹鋼進(jìn)行表面加工、裁剪而產(chǎn)生的不銹鋼深加工產(chǎn)品。經(jīng)過深加工的不銹鋼裝飾板不僅保留了不銹鋼原有的機械性、延

25、展性等金屬特性，而且在耐腐蝕、耐磨、耐刻劃、耐高溫、疏水、疏油等性能方面表現(xiàn)出更明顯的優(yōu)勢。按照不同深加工工藝形成的表面效果，不銹鋼裝飾板可以分為鏡面板、發(fā)絲板、蝕刻板、沖砂板、抗指紋板、鍍鈦金板與多工藝復(fù)合板等。三、 市場規(guī)模2011年，我國不銹鋼制品的需求量大約為1,295萬噸，2012年，我國不銹鋼制品的需求量約為1,380萬噸，同比增長6.6%。2013年，我國不銹鋼制品的需求量約為1,476萬噸。根據(jù)尚普咨詢預(yù)測，2015年我國的不銹鋼制品需求總量將達(dá)1,506.7萬噸，2016年我國不銹鋼制品需求總量將達(dá)到1,539.4萬噸，2017年我國不銹鋼制品需求總量將達(dá)1,540.3萬噸。

26、我國不銹鋼制品潛在市場需求增長的動力來自兩個方面：一是經(jīng)濟增長帶動的需求，如果實際經(jīng)濟增長率為1%，可帶動不銹鋼和制品需求增長1%1.5%；二是通過擴大不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域的拉動需求，如汽車、電力機械和設(shè)備等。為迎合消費者的需求，不銹鋼制品企業(yè)必須通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、種類等方式以占領(lǐng)市場，這就為通過表面深加工形成的不銹鋼裝飾板行業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。目前未有權(quán)威公開數(shù)據(jù)表明不銹鋼裝飾板細(xì)分行業(yè)的市場規(guī)模，但根據(jù)以往統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不銹鋼板材消費比例約為不銹鋼總消費的80%左右，而根據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會數(shù)據(jù)，2015年我國不銹鋼表觀消費量達(dá)1,628.47萬噸，據(jù)此可推算2015年不銹鋼板材的消費量

27、約為1,303萬噸。當(dāng)前世界發(fā)達(dá)國家鋼材的綜合深加工比已達(dá)50%以上，其中板材深加工比例在70%左右，板材深加工比與鋼材深加工比的比值為1.4（70%/50%），而我國鋼材的深加工比例在25%左右，假設(shè)不銹鋼與鋼材深加工比例相同，可推算不銹鋼板材深加工比例約為35%，按該比例算不銹鋼板材深加工產(chǎn)量約為456萬噸，且該加工比例與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。而不銹鋼裝飾板作為不銹鋼板材加工的最重要組成部分，市場規(guī)模不容小覷，且發(fā)展前景可觀。此外，不銹鋼裝飾板下游分散，主要包括電梯設(shè)施、建筑裝潢、廚具家電、汽車零部件等行業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向決定了不銹鋼裝飾板的發(fā)展方向，隨著終端消費水平的不斷提高，消費者

28、對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、環(huán)保的要求越來越高。一方面，具有優(yōu)質(zhì)性能的不銹鋼裝飾板受眾群體將不斷擴大，不銹鋼裝飾板產(chǎn)品尤其是中高端產(chǎn)品需求量增長趨勢可觀；另一方面，隨著綠色環(huán)保理念的推廣，不銹鋼裝飾板作為綠色裝飾，將乘著勢不可擋的綠色風(fēng)潮，不斷開拓綠色裝飾市場?？傮w而言，受不銹鋼制品運用領(lǐng)域不斷擴大、綠色環(huán)保理念革新影響，不銹鋼裝飾板眾多的下游行業(yè)需求前景樂觀，能為不銹鋼裝飾板行業(yè)提高廣闊的市場發(fā)展空間。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快

29、速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司成立方案一

30、、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的

31、大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、不銹鋼裝飾板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式

32、xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資217.50萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司25%股份；xx集團(tuán)有限公司出資653萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司75%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日

33、常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代

34、表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，

35、每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編

36、制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向

37、、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸

38、路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、毛xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月

39、至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、呂xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、杜xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、陳xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年

40、1月至今任公司獨立董事。6、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、高xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、賀xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有

41、限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，

42、還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決

43、議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司

44、每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意

45、見。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)的上、下游行業(yè)及之間的關(guān)聯(lián)性不銹鋼裝飾板行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為不銹鋼粗鋼行業(yè)，下游客戶涉及領(lǐng)域廣泛，包括電梯設(shè)備、建筑裝潢、廚具家電、汽車配件、醫(yī)療器械等行業(yè)。整個產(chǎn)業(yè)鏈情況如下圖所示：1、上游行業(yè)：不銹鋼價格波動較大（1）機遇與挑戰(zhàn)并存改革開放30多年來，中國不銹鋼工業(yè)獲得了長足發(fā)展。自2006年來，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增加顯著，連續(xù)多年蟬聯(lián)世界第一，表觀消費量與自給率上升迅速。2015年全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為4,154.8萬噸，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為2,156.2萬噸，占全球產(chǎn)量51.9%，不銹鋼表觀消費量達(dá)1,628.5萬噸，自給率已達(dá)到95.5%?？傮w而言，不

46、銹鋼未來發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，我國不銹鋼產(chǎn)量增速下滑，不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高庫存、低需求的局面。2008年來，為應(yīng)對世界金融危機，擴大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長，國家實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，推出一攬子重大投資計劃，帶動了鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，不銹鋼行業(yè)也得到較快發(fā)展；但隨著我國經(jīng)濟進(jìn)入中高速增長新常態(tài)，不銹鋼產(chǎn)能增加逐漸降低，且2015年增速為負(fù)，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題顯現(xiàn)，供需矛盾特征顯著，行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級陣痛期。另一方面，“一帶一路”建設(shè)、陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向開放等全面開放政策，有利于我國制造業(yè)加速走出去，帶動更多國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品的直接和間接出口，

47、以適度化解國內(nèi)產(chǎn)能過剩。（2）不銹鋼價格不動較大按主要化學(xué)成分劃分，不銹鋼可分為鉻系不銹鋼（俗稱400系）、鉻鎳不銹鋼&鉻鎳鉬不銹鋼（俗稱300系）、鉻錳氮不銹鋼（俗稱200系）。我國的不銹鋼產(chǎn)品以300系為主，近年來300系不銹鋼產(chǎn)量占比基本維持在50%左右，400系占比在20%左右。2、下游行業(yè)：下游分散，需求前景廣闊不銹鋼裝飾板行業(yè)下游主要包括電梯設(shè)施、建筑裝潢、廚具家電、汽車配件等行業(yè)。不銹鋼裝飾板下游行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性較強，受房地產(chǎn)波動影響較大，但具體下游存在其獨特的行業(yè)屬性。整體看來，不銹鋼裝飾板下游需求端整體呈現(xiàn)多元化分散格局，需求前景廣闊。（1）電梯設(shè)施在過去的十五

48、年間，我國電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，2014年電梯銷量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了70.5萬臺的水平，2015年受宏觀經(jīng)濟增長放緩和地產(chǎn)調(diào)控政策影響略微有所下滑。電梯作為房地產(chǎn)的直接上游行業(yè)，其銷量自然會受到房地產(chǎn)投資及建設(shè)的影響，但電梯具有獨立于房地產(chǎn)之外的“家電”屬性，人們更關(guān)心其安全性和可靠性，其壽命也明顯短于房屋，電梯保有量的增加也為其帶來快速增長的更新?lián)Q代需求，平安證券預(yù)計2025年電梯的更換需求約為36萬臺，占當(dāng)年總需求之比超過25%，電梯行業(yè)具有長期市場空間。此外，相比國內(nèi)市場，電梯出口仍維持較高增速，2011-2013年是我國電梯出口增速最快的三年，出口量增長率分別達(dá)到27.64%、15.43

49、%以及20.12%，進(jìn)入2014、2015年，電梯出口量逐漸步入平穩(wěn)增長階段，分別保持4.46%、7.53%的年增長率。2015年電梯出口達(dá)到新高，合計71,666臺。不銹鋼裝飾板主要運用在電梯的轎廂裝潢、天花板、轎門和廳門、樓層顯示器等，應(yīng)用于扶梯的裙板和內(nèi)外蓋板、出入囗端蓋板和扶梯外裝飾包裹。2003年前，電梯中使用的不銹鋼主要以SUS304發(fā)絲類產(chǎn)品為主。2003年后，國內(nèi)市場對高檔電梯需求的增加，在高檔賓館、飯店、商場等場所，電梯已不僅僅作為一種運輸工具，客戶愈發(fā)注重其美觀性，個性化需求不斷提升。在國際市場上，各地區(qū)客戶對電梯裝潢的需求也有所不同，例如中東地區(qū)偏好將蝕刻板用于電梯轎箱的

50、裝潢，且當(dāng)?shù)鬲毺氐牡赜蝻L(fēng)情和習(xí)俗使金黃色的鍍膜板廣受歡迎。因此近年來，電梯行業(yè)對鏡面板、蝕刻板和鍍膜板等高端不銹鋼裝飾材料的需求成倍增長，且越來越多的客戶要求設(shè)計個性化的蝕刻板花紋，不銹鋼裝飾板在電梯設(shè)施行業(yè)中的盈利更為客觀。（2）建筑裝潢近年來，隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展，不銹鋼裝飾板在建筑業(yè)和景觀工程方面的應(yīng)用也越來越多。不銹鋼裝飾板在建筑業(yè)中主要用在門窗等建筑裝潢、建筑物的屋頂和幕墻、水箱等方面。在建筑裝潢中，門窗的鋼質(zhì)化成為一種時尚，而在鋼門窗系列中，具有耐腐蝕、無污染、強度高、不老化、不褪色、施工簡單、維修方便等特點的不銹鋼備受消費者青睞。彩色不銹鋼裝飾板作為一種新材料，被廣泛地應(yīng)用于

51、建筑領(lǐng)域。在財政補貼獎勵、政府強制性要求，及市場節(jié)能意識逐漸增強等利好因素驅(qū)動下，綠色建筑市場快速增長。2014-2020年國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃數(shù)據(jù)顯示，2012年綠色建筑占新建建筑的比重僅2%，提出2020年該比重提升到50%的發(fā)展目標(biāo)。規(guī)劃鼓勵采用先進(jìn)的節(jié)能減排技術(shù)和材料，逐步提高高強度、高性能建材的使用比例，而不銹鋼具有壽命長、耐腐蝕、高強度、可回收等一系列綠色建材應(yīng)有的優(yōu)點，在綠色建筑發(fā)展過程中發(fā)揮著無可替代的重要作用。隨著建筑業(yè)實施綠色建筑理念、推進(jìn)建筑節(jié)能減排，不銹鋼裝飾板在建筑上推廣應(yīng)用已成為建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向。（3）廚具家電不銹鋼裝飾板在廚房家具中使用廣泛，包括吸油煙機、燃

52、氣灶、櫥柜、廚房臺面等，其中吸油煙機、燃?xì)庠钍鞘褂貌讳P鋼裝飾板最多的兩類廚房家電產(chǎn)品。中國人普遍注重廚房的裝修，對廚房一體化、美觀化的要求很高，而油煙機與櫥柜嵌入式安裝，安裝難度高、更換難度大，隨著越來越多的人選擇開放式廚房，對油煙機、灶具等產(chǎn)品的功能性和美觀性提出更高的要求。該類廚具用品已不是簡單的工業(yè)品或普通的消費品，具有“類奢侈品”屬性，消費者對價格敏感度較低，能部分抵消房地產(chǎn)周期性影響。（4）汽車配件近年來，不銹鋼板在汽車行業(yè)的應(yīng)用越來越廣。近十年多來，日本汽車用不銹鋼消費量已從每輛平均10千克增至30公斤，美國已超過40公斤，而根據(jù)OICA數(shù)據(jù)，2015年美國汽車產(chǎn)量達(dá)1210萬輛，

53、推算汽車生產(chǎn)使用不銹鋼可達(dá)50萬噸。此外，大客車、地鐵、高速鐵路用車等民眾交通運輸工具也廣泛采納了不銹鋼。綜合考慮制造、維修和能耗方面的費用，不銹鋼車要大大低于鋁合金車和碳鋼車，不銹鋼車憑借其經(jīng)濟實用性能，在汽車制造業(yè)中使用呈現(xiàn)世界性擴展趨勢，具有很大的潛在市場。不銹鋼裝飾板主要用于汽車車架、汽車整車外殼、車牌等汽車配件，以使用不銹鋼鏡面板居多。在美國，將不銹鋼鏡面板用于部分卡車外殼的制造已經(jīng)成為一種趨勢，目前國內(nèi)市場尚未開發(fā)，現(xiàn)有的汽車零部件企業(yè)用不銹鋼鏡面板生產(chǎn)的產(chǎn)品通常出口海外或為跨國汽車制造企業(yè)做配套。相信經(jīng)過幾年的發(fā)展，汽車配件行業(yè)將會是不銹鋼裝飾行業(yè)的重要目標(biāo)客戶。二、 行業(yè)壁壘1

54、、技術(shù)壁壘不銹鋼裝飾板涉及的加工類型多樣，包括冷軋、熱處理、酸洗或除磷、光亮加工、刷磨、亞光拋光或通用拋光等，且每個過程都需要生產(chǎn)人員、技術(shù)人員進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，對生產(chǎn)技術(shù)要求較高。對不同技術(shù)含量的不銹鋼表面加工產(chǎn)品，其應(yīng)用領(lǐng)域與盈利能力具有較大差異，對技術(shù)要求與設(shè)備門檻較低的發(fā)絲不銹鋼裝飾板在行業(yè)內(nèi)競爭激烈，毛利率低；而對鏡面板、蝕刻板、鍍鈦金板等中高端產(chǎn)品，對生產(chǎn)工藝要求較高，產(chǎn)品利潤豐厚，只有具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)才能獲取中高端市場的市場份額。此外，由于下游行業(yè)應(yīng)用差別大，客戶個性化訂制要求高，對裝飾板的顏色、厚度、寬度及性能要求各不相同，而根據(jù)不同的客戶需求，不銹鋼裝飾板在生產(chǎn)過程中采用

55、的材料、生產(chǎn)工藝、技術(shù)也有所差異，產(chǎn)品差異化的技術(shù)要求也會形成技術(shù)壁壘，而及時推出滿足下游市場需求、符合終端消費群體要求的產(chǎn)品也考驗著企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力。2、品牌壁壘由于本行業(yè)沒有統(tǒng)一的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，且行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為小規(guī)模的加工企業(yè)，產(chǎn)品依賴模仿，質(zhì)量參差不齊，因此品牌知名度所代表的質(zhì)量高、信譽好成為企業(yè)在本行業(yè)內(nèi)競爭的重要因素。下游客戶尤其是中高端市場客戶對上游供應(yīng)商的品牌知名度要求較高，而知名品牌的創(chuàng)立和形成需要企業(yè)長期的投入、建設(shè)、經(jīng)營和積累，非一般企業(yè)可輕易獲得。因此，品牌價值對于企業(yè)未來發(fā)展具有決定性意義。新進(jìn)入本行業(yè)者需要大量資金投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。3、資金

56、壁壘不銹鋼裝飾板行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)。一方面不銹鋼冷軋板的成本在生產(chǎn)成本中占比較大，生產(chǎn)商需投入較多的資金用于原材料采購，且多采用預(yù)付賬款形式；另一方面加工生產(chǎn)不銹鋼裝飾板需要引進(jìn)大規(guī)模的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，且普遍價格不菲。較高的資金要求也成為該行業(yè)的進(jìn)入壁壘。三、 基本風(fēng)險特征1、宏觀經(jīng)濟周期性風(fēng)險不銹鋼裝飾板行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟周期性密切相關(guān)。從國內(nèi)經(jīng)濟看，由于我國整體經(jīng)濟增速逐步放緩，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資將受到一定影響，不銹鋼產(chǎn)品價格短期可能較難上漲。從國際經(jīng)濟看，2008年金融危機后，部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟體復(fù)蘇乏力，不銹鋼產(chǎn)品傳統(tǒng)出口市場需求低迷，而在一些新興市場也面臨著本土企業(yè)的競爭，行業(yè)出口需求下行風(fēng)險增大。2、原材料價格波動風(fēng)險行業(yè)原材料主要為不銹鋼板卷材料，原材料成本在業(yè)務(wù)成本中占比較大，如果未來原材料價格波動幅度較大，將會直接影響生產(chǎn)成本、盈利水平和經(jīng)營業(yè)績等。其中，鎳成本占不銹鋼價格的比值維持在45%到75%之間，近年來鎳價格波動十分劇烈，LME三月鎳收盤價從2003年初的7,130美元/噸持續(xù)上漲，至2007年5月一度達(dá)到51,600美元/噸的歷史最高價格，累計漲幅高達(dá)620%，受金融危機影響，LME鎳價在2008年12