清科7月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告

1、清清科 2016 年 7 月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告清科數(shù)據(jù)：7 月基金募資持續(xù)回落，VC/PE 市場(chǎng)未見暖意據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì)，2016 年 7 月中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新募集 59 支基金，披露募資金額 47 支基金，共募集金額 40.86 億美元；新設(shè)立 245 支基金，披露目標(biāo)規(guī)模 46 支基金，計(jì)劃募資 84.72 億美元，其中 48 支新設(shè)立基金進(jìn)行了募資。與 6 月相比，7 月的新募集基金數(shù)量增長(zhǎng) 13.5%， 新設(shè)立基金數(shù)量增長(zhǎng) 109.4%，募集金額降低 25.5%。圖 1：2015 年 8 月至 2016 年 7 月基金募資情況月度走勢(shì)圖來源：私募通

2、 2016.0817 / 7文檔可自由編輯打印清清科 2016 年 7 月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告圖 2：2015 年 8 月至 2016 年 7 月基金設(shè)立情況月度走勢(shì)圖來源：私募通 2016.08圖 3：2015 年 1 月至 2016 年 7 月基金募集情況年度同比圖來源：私募通 2016.08私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在 7 月份新募集基金中，募資規(guī)模排名前三的基金分別為上海建工建盈企業(yè)管 理中心（有限合伙）、上海建工仲穎企業(yè)管理中心(有限合伙)和海南阿里巴巴影業(yè)文化產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有 限合伙)。其中上海建工建盈企業(yè)管理中心（有限合伙）募資規(guī)模最大，認(rèn)繳規(guī)模達(dá) 40.01 億人民

3、幣（約6.14 億美元），排名第一，該基金由上海建工股權(quán)投資基金管理有限公司、上海建工建恒股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)（有限合伙）及易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由上海建工集團(tuán)投資有限公司負(fù)責(zé)管理。2清清科 2016 年 7 月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告上海建工集團(tuán)投資有限公司成立于 2015 年 6 月，注冊(cè)資本 30.00 億元人民幣，是上海建工集團(tuán)股份有限公司的全資子公司。排在第二位的是上海建工仲穎企業(yè)管理中心(有限合伙)，募集規(guī)模達(dá) 25.01 億人民幣（約 3.84 億美元），該基金由上海建工集團(tuán)股份有限公司與與中銀資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由上 海建工集團(tuán)投資有限公司負(fù)

4、責(zé)管理。位列第三的為海南阿里巴巴影業(yè)文化產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)， 該基金募資金額為 20.00 億人民幣（約 3.07 億美元），由杭州康邁投資管理有限公司、海南阿里巴巴影業(yè) 投資管理有限公司及蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由歌斐資產(chǎn)管理有限公司負(fù)責(zé)管理，基金 將投資于電影及電視娛樂行業(yè)價(jià)值鏈上的公司。歌斐資產(chǎn)管理有限公司成立于 2012 年 2 月，是諾亞集團(tuán) 旗下全資子公司。歌斐資產(chǎn)以私募股權(quán)投資母基金、房地產(chǎn)私募基金、家族財(cái)富管理以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)為核心 業(yè)務(wù)，為高凈值人群、富有家族、以及機(jī)構(gòu)投資人，進(jìn)行組合投資、資產(chǎn)配置，并提供全能型資產(chǎn)管理服 務(wù)。表 1：2016 年 7 月

5、新募集規(guī)模前三基金排名表來源：私募通 2016.08 私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016 年 7 月中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新募集基金共計(jì) 59 支，47 支 基金披露募資金額，募集金額 40.86 億美元，環(huán)比 2016 年 6 月 54.84 億美元的募資規(guī)模相比，降低了 25.5%；同比 2015 年 7 月的 151.79 億美元的募資規(guī)模，下降了 73.1%。7 月新募集基金中，人民幣基金共 54 支，占比為 91.5%，披露目標(biāo)規(guī)模的有 42 支，募資總額為 31.06 億美元,；5 支外幣基金，募資總額為 9.80 億 美元，占 6 月募資總額 24.0%。3清清科 2016 年

6、 7 月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告圖 4：2015 年 8 月至 2016 年 7 月新募集基金募資幣種統(tǒng)計(jì)圖來源：私募通 2016.08表 2：2016 年 7 月新募集基金募資幣種統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.08私募通統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016 年 7 月份中外創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)新設(shè)立基金共計(jì) 245 支，披露目標(biāo)規(guī)模的有 46 支，計(jì)劃募集資金 84.72 億美元，平均每支目標(biāo)規(guī)模為 1.84 億美元。雖然 7 月新設(shè)立 基金披露目標(biāo)金額與募集金額相比 6 月表現(xiàn)一般，但基金數(shù)量增長(zhǎng)超過 100%。4清清科 2016 年 7 月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告圖 5：20

7、15 年 8 月至 2016 年 7 月新設(shè)立基金募資幣種統(tǒng)計(jì)圖來源：私募通 2016.08表 3：2016 年 7 月新設(shè)立基金募資幣種統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.08從基金類型來看，2016 年 7 月新募集的有 59 支基金，有 47 支基金披露募資金額，共募集資金 40.86億美元。其中當(dāng)屬成長(zhǎng)基金最多，共有 28 支，占 6 月份新募集基金數(shù)的 47.46%，披露募資金額的有 18支，募集資金 10.44 億美元；并購(gòu)基金 15 支，募資金額 8.82 億美元；創(chuàng)業(yè)基金 13 支，披露募資金額的有 12 支，募集資金 11.52 億美元。相比 2016 年第二季度的成長(zhǎng)基金為主導(dǎo)，

8、并購(gòu)基金火熱的情況，7 月 創(chuàng)業(yè)基金募資情況表現(xiàn)良好。表 4 ：2016 年 7 月新募集基金類型統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.085清清科 2016 年 7 月中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告7 月新募集的基金中，值得關(guān)注的是湖北斯太爾中金產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。該基金成立于 2016 年 7 月，目標(biāo)規(guī)模 7.50 億人民幣（約 1.15 億美元），存續(xù)期 5 年，存續(xù)期 7 年，由中金創(chuàng)新（北 京）資產(chǎn)管理有限公司、斯太爾動(dòng)力股份有限公司及深圳市融通資本財(cái)富管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由 中金創(chuàng)新（北京）國(guó)際投資管理顧問有限公司負(fù)責(zé)管理，主要投資于圍繞大機(jī)電產(chǎn)業(yè)（包括但不限于高

9、效、 節(jié)能、環(huán)保、高端裝備、軍工等）領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。中金創(chuàng)新（北京）國(guó)際投資管理顧問有限公司成立 于 2002 年 1 月，是專注于企業(yè)股份制改造、業(yè)務(wù)重組、私募融資、收購(gòu)兼并的私募股權(quán)基金管理公司，目前管理多支私募股權(quán)基金，管理資產(chǎn)規(guī)模逾 20 億元。從基金類型來看，2016 年 7 月新設(shè)立的 245 支基金中，有 46 支基金披露目標(biāo)規(guī)模，計(jì)劃募資 84.72億美元。其中有 202 支成長(zhǎng)基金，占比最多，約為新設(shè)立基金的 82.4%，披露目標(biāo)規(guī)模的有 21 支，基金計(jì)劃募資 43.34 億美元；有 17 支創(chuàng)業(yè)基金，披露目標(biāo)規(guī)模的有 8 支，計(jì)劃募資 2.53 億美元；有 15 支并購(gòu)

10、基金，計(jì)劃募資 19.89 億美元；基礎(chǔ)設(shè)施基金 5 支，計(jì)劃募資 18.73 億美元；房地產(chǎn)基金 5 支，暫未披露金額；天使基金 1 支，計(jì)劃募資 2260 萬美元。表 5：2016 年 7 月新設(shè)立基金類型統(tǒng)計(jì)表來源：私募通 2016.087 月新設(shè)立的基金中，值得關(guān)注的是北京奧利凡星產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金（有限合伙），該基金成立于 2016 年7 月，目標(biāo)規(guī)模 5.00 億元人民幣（約 7677 萬美元），首期規(guī)模 5000.00 萬元人民幣，存續(xù)期 5 年，由星 期六股份有限公司、廣州琢石投資管理有限公司及新余創(chuàng)嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同發(fā)起設(shè)立， 由廣州琢石投資管理有限公司負(fù)責(zé)管理，投資方向?yàn)橹攸c(diǎn)投資時(shí)尚 IP 開發(fā)及運(yùn)營(yíng)、時(shí)尚女性媒體、網(wǎng)紅 經(jīng)濟(jì)行業(yè)的中早期優(yōu)質(zhì)企業(yè)。廣州琢石投資管理有限公司成立于 2014 年 9 月，是一家重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)服務(wù)、 娛樂創(chuàng)意、醫(yī)療健康、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)領(lǐng)域，通過 PE、VC 投資、并購(gòu)重組和市值管理來實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。據(jù)清科集團(tuán)旗下私募通統(tǒng)計(jì)，2016 年 7 月新募集基金共 52 支，其中含擬投資行業(yè)的基金共 39 支。從總體變化來看，生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)與清潔技術(shù)行業(yè)并列首位，擬投的基金數(shù)量達(dá) 11 支，互聯(lián)網(wǎng)與機(jī)械制