市場(chǎng)營(yíng)銷工作指引

1、日常工作指引1. 每周一次工作例會(huì), 為每周一下午3:00-3:302. 堅(jiān)持寫工作日記, 便于月底總結(jié)。3. 每月初提交一份工作計(jì)劃及工作總結(jié)。內(nèi)容包括部門經(jīng)理布置的工作及個(gè)人對(duì)本崗位工作推進(jìn)的計(jì)劃和總結(jié)。工作計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，根據(jù)工作情況可適當(dāng)調(diào)整。4. 對(duì)可能打來的電話做到心中有數(shù), 盡量提前準(zhǔn)備好所需的各種材料。5. 辦公時(shí)間外出要與部門經(jīng)理或同小組成員告知去向及聯(lián)絡(luò)方式。6. 注意培養(yǎng)與鍛煉獨(dú)立處理復(fù)雜事物的工作能力；主動(dòng) , 有創(chuàng)造性地推動(dòng)工作。7. 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神 , 同事間要互助友愛。8待人接物主動(dòng)、禮貌、熱情、誠懇。9接電話以“喂，您好！ （或 Hello ！ ）銀華基金！

2、”為開始語。10上班時(shí)間及外出辦事須著正規(guī)職業(yè)裝。（ 一）工作定義負(fù)責(zé)開展基金的推廣和銷售。（二）工作內(nèi)容 :市場(chǎng)營(yíng)銷的工作包括推廣基金和銷售兩部分。基金銷售按銷售渠道可分為直銷和代銷。不管是代銷還是直銷 , 都要做好售前、 售中和售后三階段的工作。1. 售前工作包括：（ 1） 推廣工作 : 預(yù)先向客戶和分銷人員公告新基金計(jì)劃；分發(fā)推廣文件； 及時(shí)向客戶提供基金賣點(diǎn)提要。（ 2） 明確業(yè)務(wù)內(nèi)容及指標(biāo): 基金評(píng)估指標(biāo)；各基金費(fèi)率比較；各基金業(yè)務(wù)比較；各管理公司投資風(fēng)格比較。（ 3）人員培訓(xùn) : 包括對(duì)本公司 , 本區(qū)域營(yíng)銷人員的培訓(xùn) , 以及分銷機(jī)構(gòu)人銷員的培訓(xùn)。銷售隊(duì)伍中有經(jīng)驗(yàn)的搭配沒有經(jīng)驗(yàn)的

3、 , 或是有經(jīng)驗(yàn)的銷售人員銷售復(fù)雜 的基金產(chǎn)品 , 而沒經(jīng)驗(yàn)的則銷售簡(jiǎn)單的。（ 4） 客戶教育 : 要向客戶實(shí)事求是灌輸投資是有風(fēng)險(xiǎn)的 ; 向客戶如實(shí)報(bào)告公司的業(yè)績(jī)情況 ; 向客戶清晰講明公司的投資理念; 向客戶宣揚(yáng)長(zhǎng)期投資的理念。2 售中工作包括： 一般應(yīng)包括提供基金買賣文件。3 售后工作包括：定期客戶通訊（ 如： 個(gè)別基金 , 每月或每季通訊, 所持基金戶口結(jié)算單, 基金派息通知 ）; 及時(shí)提供特殊材料（ 如：新產(chǎn)品 , 新客戶服務(wù), 特別推廣優(yōu)惠）及其他服務(wù)。（三）工作要求：1 開展工作之前要列計(jì)劃。2 對(duì)客戶、市場(chǎng)要作針對(duì)性研究。3 及 時(shí)總結(jié)出市場(chǎng)分析報(bào)告；及時(shí)總結(jié)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較。

4、公關(guān)策劃工作指引（ 一 ） 工作定義:通過宣傳、聯(lián)誼、講座等活動(dòng)促進(jìn)公司的主流業(yè)務(wù)鞏固與發(fā)展。（ 二 ） 工作內(nèi)容:1. 宣傳公司形象和公司投資理念。2. 及時(shí)宣傳基金產(chǎn)品促銷計(jì)劃。3. 把握政府和相關(guān)管理機(jī)構(gòu)政策。4. 利用電子傳媒, 報(bào)刊等各種宣傳方式增強(qiáng)投資者投資意愿。5. 根據(jù)需要制作公關(guān)宣傳材料。6. 定期舉辦針對(duì)投資者的講座。7. 定時(shí)發(fā)放投資快訊（可以以簡(jiǎn)報(bào)的形式） 。（ 三 ） 工作目標(biāo) :1. 樹立公司品牌形象。2. 擴(kuò)大公司的知名度。3. 提升公司企業(yè)形象的品質(zhì)。4. 為市場(chǎng)營(yíng)銷工作提供支持。國際業(yè)務(wù)工作指引（ 一）工作定義國際業(yè)務(wù)主要是組織對(duì)外交流活動(dòng)、組織涉外培訓(xùn)及策劃

5、和組織對(duì)外合作事宜。（ 二）工作內(nèi)容國際業(yè)務(wù)工作的主要內(nèi)容包括：1、建立與國際著名金融機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)系利用各種通訊媒介、上門拜訪、組織研討會(huì)、邀請(qǐng)來訪等多種形式，廣泛接觸國際著名的金融機(jī)構(gòu)，建立聯(lián)系檔案。在雙方的有誠意的情況下，初步交流合作意向，于條件成熟后簽署合作備忘錄。維持并發(fā)展銀華基金管理有限公司與這些國際著名金融機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)系。2、建立一支高素質(zhì)的國際業(yè)務(wù)工作隊(duì)伍邀請(qǐng)國內(nèi)外同行業(yè)的專家學(xué)者對(duì)本公司的國際業(yè)務(wù)工作人員進(jìn)行理論和運(yùn)作規(guī)范等全方位的培訓(xùn)；聯(lián)系有關(guān)業(yè)務(wù)人員去國際合作方參加工作實(shí)踐和學(xué)習(xí)；提高工作人員的專業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務(wù)開拓能力和外語水平，建立一支高素質(zhì)的國際業(yè)務(wù)專業(yè)隊(duì)伍，為銀華最

6、終走向國際金融市場(chǎng)培養(yǎng)一批優(yōu)秀的人才。3、建立國際業(yè)務(wù)客戶檔案資料開展全球資本市場(chǎng)調(diào)研， 在充分了解國際業(yè)務(wù)客戶的產(chǎn)品需求、 投資理念和投資偏好的基礎(chǔ)上， 建立并不斷修正補(bǔ)充銀華基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)客戶檔案。 建立客戶拜訪制度， 通過定期與不定期拜訪的形式， 維持與發(fā)展銀華基金管理有限公司與國際業(yè)務(wù)客戶的關(guān)系。4、配合公司全球戰(zhàn)略實(shí)施，落實(shí)公司中外合作項(xiàng)目在市場(chǎng)環(huán)境成熟、 法律法規(guī)許可、 監(jiān)管部門批準(zhǔn)、 人員隊(duì)伍完備等條件下， 爭(zhēng)取推出中外合作管理的全球投資基金。 在運(yùn)作穩(wěn)定， 業(yè)績(jī)良好的情況下，不斷發(fā)展基金規(guī)模，擴(kuò)大基金投資者隊(duì)伍。（ 三 ） 工作項(xiàng)目1. 針對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，每年組織

7、相應(yīng)專題的國外考察；2. 邀請(qǐng)海外專業(yè)人士來公司進(jìn)行交流活動(dòng)；3. 組織員工到海外或港澳臺(tái)地區(qū)參加例行培訓(xùn)；4. 根據(jù)公司安排，策劃、組織公司人員赴海外講座、交流，幫助國外同行了解中國市場(chǎng)；5. 與海外合作機(jī)構(gòu)保持經(jīng)常聯(lián)系，了解其最新動(dòng)態(tài)；6. 根據(jù)公司安排，策劃并組織國際合作項(xiàng)目；7. 負(fù)責(zé)接待海外來訪人員。（ 四）工作目標(biāo)學(xué)習(xí)國際同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 提高自身管理運(yùn)作水平， 使本公司在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位； 樹立良好的國際形象， 維持經(jīng)常性的國際關(guān)系， 為公司發(fā)展國際業(yè)務(wù)、開展國際合作打下良好的基礎(chǔ)。（ 五 ） 工作要求1. 策劃、組織對(duì)外交流活動(dòng)要以高質(zhì)量、高效率為基本原則。2. 國外考察活

8、動(dòng)要求重點(diǎn)突出，明確針對(duì)公司發(fā)展所面臨的緊迫問題。3. 雙邊交流活動(dòng)要求能夠增進(jìn)與海外金融界的合作關(guān)系， 并對(duì)公司管理、 業(yè)務(wù)上的具體問題有所啟發(fā)。4. 注意提高公司的國際影響，樹立良好的國際形象。5. 每季第三個(gè)工作日將上季工作小結(jié)、本季工作計(jì)劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)。6. 策劃、組織交流、考察活動(dòng)時(shí)，應(yīng)先向部門經(jīng)理提交報(bào)告，待批準(zhǔn)后再實(shí)施。7. 經(jīng)常了解公司各部門的需求， 根據(jù)各部門的需要組織相應(yīng)的交流活動(dòng)。業(yè)務(wù)發(fā)展研究指引（ 一）宗旨業(yè)務(wù)發(fā)展研究是為了適應(yīng)當(dāng)前基金業(yè)更趨規(guī)范化、逐漸與國際市場(chǎng)相接軌的必然趨勢(shì)， 為公司管理層提供一定的決策參考并為基金管理公司今后的發(fā)展提供所必須的研究?jī)?chǔ)備。 我們的業(yè)

9、務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究將對(duì)基金公司的未來發(fā)展方向提供參考、 對(duì)基金行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行跟蹤、 進(jìn)行基金新產(chǎn)品的開發(fā)和相關(guān)論證工作、 同時(shí)還將與有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行基金投資策略等專題方面的研究。 此外， 業(yè)務(wù)發(fā)展研究工作還將配合基金推介等活動(dòng)的開展提供必要的技術(shù)支持。（ 二）工作內(nèi)容1. 公司發(fā)展戰(zhàn)略研究研究國際上基金管理公司發(fā)展成長(zhǎng)的規(guī)律， 吸取國外基金管理公司的成功經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)的現(xiàn)狀研究國內(nèi)基金管理公司的發(fā)展戰(zhàn)略。每年完成一份公司發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告。2. 新產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)結(jié)合國內(nèi)資本市場(chǎng)的實(shí)際情況， 根據(jù)基金客戶的真實(shí)和潛在的需求，進(jìn)行基金新產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)和論證。為公司未來新基金的設(shè)立提供基礎(chǔ)研究?jī)?chǔ)備。

10、3. 基金業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)跟蹤及時(shí)跟蹤國際基金行業(yè)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)國內(nèi)基金行業(yè)的可能發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析判斷。每年總結(jié)不少于1 次，并提交研究報(bào)告。4. 基金投資策略研究對(duì)本公司管理基金的運(yùn)作進(jìn)行跟蹤分析， 對(duì)各基金管理公司的投資風(fēng)格、投資理念、管理作風(fēng)進(jìn)行比較評(píng)判。通過計(jì)量統(tǒng)計(jì)等手段，以實(shí)證研究為基礎(chǔ)，進(jìn)行投資策略方面的研究。5. 專題研究專題研究主要是針對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、基金業(yè)發(fā)展等問題進(jìn)行定性和定量的研究。 研究具體可以采用與券商和研究機(jī)構(gòu)共同協(xié)作等方式。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展完成若干個(gè)專題研究。6. 基金推介活動(dòng)基金的推介不僅僅是普通產(chǎn)品的推銷， 而且需要高度專業(yè)化的咨詢服務(wù)。因此，基金產(chǎn)品的

11、開發(fā)人員還需要協(xié)助基金推介活動(dòng)，重點(diǎn)為推介基金產(chǎn)品提供技術(shù)上的咨詢。（ 三）工作要求1. 戰(zhàn)略前瞻性公司的業(yè)務(wù)發(fā)展研究應(yīng)具有一定的前瞻性，能真正起到為公司發(fā)展提供決策支持、發(fā)揮研究?jī)?chǔ)備的作用。要求研究人員對(duì)國內(nèi)外的基金行業(yè)具有開闊的視野和敏銳的洞察力。2. 重點(diǎn)突出業(yè)務(wù)發(fā)展研究要突出重點(diǎn)。 研究的重點(diǎn)是適合公司投資風(fēng)格的產(chǎn)品研究，以及市場(chǎng)熱點(diǎn)產(chǎn)品的研究。3. 結(jié)合實(shí)際公司的業(yè)務(wù)研究最終是為了配合公司實(shí)際發(fā)展的需要。 因此， 除了要具有前瞻性外，研究還要結(jié)合資本市場(chǎng)和公司本身的實(shí)際情況，使業(yè)務(wù)發(fā)展的研究與公司的戰(zhàn)略發(fā)展緊密結(jié)合。檔案及客戶數(shù)據(jù)庫管理工作指引（ 一 ） 工作定義檔案及客戶數(shù)據(jù)庫管理

12、主要是收集、 整理部門內(nèi)部資料檔案， 建立、 維護(hù) 客戶數(shù)據(jù)庫。（ 二 ） 工作內(nèi)容1. 收集、整理內(nèi)部報(bào)告；管理相關(guān)資料（部分圖書、期刊等信息資料與研究部共享） 。2. 收集整理外部有關(guān)基金的資料和報(bào)告。3. 根據(jù)所需的客戶信息，建立客戶數(shù)據(jù)庫。4. 數(shù)據(jù)庫的新數(shù)據(jù)輸入和舊數(shù)據(jù)的隨時(shí)更新。5. 對(duì)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份和查錯(cuò)。6. 檔案資料和數(shù)據(jù)庫的保密工作。（ 三）工作目標(biāo)分類整理本部門檔案材料， 提高工作效率； 建立、 維護(hù)客戶信息數(shù)據(jù)庫，及時(shí)、準(zhǔn)確地為市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)提供全面的客戶資料；保證檔案、數(shù)據(jù)的信息安全和保密。（ 四）工作要求1. 檔案及客戶數(shù)據(jù)庫管理工作的基本原則是及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、有序。2. 內(nèi)部報(bào)告和資料（包括客戶資料、新業(yè)務(wù)開發(fā)報(bào)告、營(yíng)銷策劃報(bào)告、渠道管理報(bào)告、機(jī)構(gòu)銷售報(bào)告、國際業(yè)務(wù)報(bào)告、自購書籍資料等）根據(jù)出處、報(bào)告種類，分別放在資料室中分類架上，以便查閱。3. 客戶資料由專人負(fù)責(zé)整理，并按照客戶名稱排序，在資料柜顯著位置單辟一格存放; 重要資料應(yīng)全部電子化， 存放于客戶資料數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中備查。4. 數(shù)據(jù)庫隨時(shí)進(jìn)行新數(shù)據(jù)的輸入和舊數(shù)據(jù)的更新，由專人負(fù)責(zé)。5. 客戶資料數(shù)據(jù)庫每月備份一次