國(guó)際工程承包市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、.20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和各國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，國(guó)際工程承包市場(chǎng)遍及世界各地。就目前來(lái)看，世界上已形成了亞太、中東、歐洲、非洲、北美和拉美六大地區(qū)工程承包市場(chǎng)。其中，亞太、歐洲、北美地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模較大，集中了大部分的國(guó)際承包商。（一）亞太市場(chǎng)亞太市場(chǎng)是指亞洲和太平洋地區(qū)，包括東南亞、西北亞、東亞、南亞和澳大利亞、新西蘭等地區(qū)。 1996 年，亞太地區(qū)成為世界第一大市場(chǎng)。但受1997年的東南亞金融危機(jī)影響，1998 年全球最大的 225 家承包商在這一市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額下降了86億美元。 1999-2000 年，市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，其中馬來(lái)西亞、新加坡、菲律賓、泰國(guó)的石化工程市場(chǎng)尤為活躍

2、，韓國(guó)的建筑業(yè)投資增長(zhǎng)較快，南亞承包市場(chǎng)呈發(fā)展趨勢(shì)。由于2001 年美國(guó)對(duì)阿富汗反恐軍事打擊以及2002 年印度尼西亞巴喱島恐怖襲擊事件，亞太工程承包市場(chǎng)又再度受到一定的影響。近幾年，亞太地區(qū)工程承包市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，特別是中國(guó)、印度、韓國(guó)、越南等國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，是亞太地區(qū)建筑業(yè)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2007 年，全球225 家最大的工程承包商在該地區(qū)的營(yíng)業(yè)額為554 億美元， 較上年增長(zhǎng)37.9%；2008 年繼續(xù)保持23.7%的年增長(zhǎng)率， 全球 225 家最大的工程承包商在該地區(qū)的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)到685.3 億美元。德國(guó)對(duì)亞太地區(qū)工程承包市場(chǎng)貢獻(xiàn)最大，2008 年亞洲地區(qū)工程承包市場(chǎng)前十大國(guó)際工程承包

3、商中，前兩名均為德國(guó)的工程承包商。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)， 由于亞太地區(qū)持續(xù)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和這種高速發(fā)展對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的迫切需求，會(huì)使亞太地區(qū)成為世界最重要的工程承包市場(chǎng)之一。（二）中東市場(chǎng)中東市場(chǎng)是 20 世紀(jì) 70 年代中期隨著該地區(qū)石油美元收入的不斷增加而發(fā)展起來(lái)的一個(gè)新市場(chǎng)。 進(jìn)入 20 世紀(jì) 80 年代后， 由于中東各產(chǎn)油國(guó)石油收入銳減，以及兩伊和海灣戰(zhàn)爭(zhēng)的沖擊， 該承包市場(chǎng)出現(xiàn)明顯萎縮。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后， 戰(zhàn)后重建及其他中東國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大規(guī)模展開(kāi)，給中東市場(chǎng)帶來(lái)了活力。中東市場(chǎng)于1998 年時(shí)是世界第四大市場(chǎng)。但是，2000 2004 年，中東市場(chǎng)出現(xiàn)許多不確定因素： 一是社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題； 二

4、是地區(qū)沖突， 特別是以色列和巴勒斯坦間的沖突使該地區(qū)局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)和投資都受到嚴(yán)重沖擊；三是美國(guó)對(duì)伊拉克的大規(guī)模軍事行動(dòng)和占領(lǐng)，對(duì)中東市場(chǎng)帶來(lái)很大的不利影響。2007 年，全球225 家最大的工程承包商在中東地區(qū)的營(yíng)業(yè)額為629 億美元，較上年增長(zhǎng) 52.0%； 2008 年中東地區(qū)工程承包市場(chǎng)幾乎不受金融危機(jī)影響，全球225 家最大的工程承包商 2008 年在該地區(qū)的營(yíng)業(yè)額為774.7 億美元，營(yíng)業(yè)額較上年增長(zhǎng)23.2%，成為世界第二大工程承包市場(chǎng)地位，（三）歐洲市場(chǎng).歐洲市場(chǎng)歷來(lái)是全球最大的工程承包市場(chǎng)之一，隨著經(jīng)濟(jì)一體化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)集團(tuán)化浪潮的推動(dòng)， 歐盟統(tǒng)一大市場(chǎng)的建成和東歐新成員國(guó)

5、的加入，歐洲市場(chǎng)在一個(gè)長(zhǎng)時(shí)期一直保持較好的發(fā)展勢(shì)頭。 1996 年時(shí)是世界第二大市場(chǎng)。受東南亞金融危機(jī)的影響，歐洲市場(chǎng)的工程承包也出現(xiàn)下降趨勢(shì)， 1998 年全球最大的225 家承包商在這一市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額減少了45 億美元。 2001 年至 2002 年，由于美日經(jīng)濟(jì)下滑和國(guó)際恐怖事件不斷爆發(fā)，歐洲工程承包市場(chǎng)繼續(xù)疲軟。 2003 年后，隨著歐盟東擴(kuò)和東歐新成員國(guó)的加入，歐洲工程承包市場(chǎng)有望恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。目前，歐洲工程承包市場(chǎng)呈現(xiàn)東移的態(tài)勢(shì)。2004 年 5 月 1 日，歐盟實(shí)現(xiàn)歷史上最大規(guī)模的擴(kuò)大，新增 10 個(gè)成員國(guó)，帶動(dòng)了東歐和中歐的投資活動(dòng)，從而也帶動(dòng)了工程承包市場(chǎng)的興旺昌盛。盡管受 2

6、008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，西歐地區(qū)國(guó)家的房屋建筑業(yè)新開(kāi)工項(xiàng)目急劇降低，有些在建項(xiàng)目甚至停工擱淺；但由于在中東歐地區(qū)的捷克、匈牙利、斯洛伐克、波蘭等國(guó)家工程承包市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，受金融危機(jī)的影響較小；因此2008 年全球 225 家最大的國(guó)際工程承包商在歐洲地區(qū)的工程承包市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額為1141.1 億美元，仍能占它們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)營(yíng)業(yè)總額的 29.3%。歐盟地區(qū)國(guó)家的工程承包商對(duì)歐洲地區(qū)的工程承包市場(chǎng)貢獻(xiàn)最大，占 78.8%的市場(chǎng)份額，其中，法國(guó)、奧地利、西班牙和瑞典分別占有22.1%、 14.5%、 13.1%和 6.9%的市場(chǎng)份額；美國(guó)是歐盟地區(qū)以外的第二大市場(chǎng)，占有8.9%的市場(chǎng)份額；土耳其占有5.8

7、%的市場(chǎng)份額；其他國(guó)家的市場(chǎng)份額均不超過(guò)2%（四）非洲市場(chǎng)非洲市場(chǎng)近20 多年來(lái)一直處于比較消沉的狀態(tài)，目前，非洲各國(guó)政府都采取促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和吸引外資的政策， 非洲的承包市場(chǎng)具有資源豐富、 工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、 承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小、競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不激烈、 可以帶動(dòng)設(shè)備材料出口等特點(diǎn)， 不僅吸引了發(fā)達(dá)國(guó)家的承包商， 對(duì)發(fā)展中國(guó)家的承包商也有很大吸引力。美國(guó) “9·11事”件爆發(fā)后，作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)火車頭的美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入了衰退， 殃及發(fā)展中國(guó)家，在所有發(fā)展中國(guó)家中， 非洲遭受的打擊尤為沉重。但落后的基礎(chǔ)設(shè)施， 低私人投資以及非常有限的外國(guó)投資使得非洲工程承包市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α＝陙?lái)，非洲國(guó)家加大經(jīng)

8、濟(jì)建設(shè)力度，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，渴望引進(jìn)外資，發(fā)展非洲經(jīng)濟(jì)。非洲大陸除沿海和大城市的交通和通信等基礎(chǔ)設(shè)施比較發(fā)達(dá)以外， 其內(nèi)陸地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施非常落后，各國(guó)政府致力于城市建設(shè)、能源及其它公共設(shè)施的建設(shè)。2008 年，非洲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到509 億美元。其中，中國(guó)工程承包企業(yè)對(duì)非洲地區(qū)工程承包市場(chǎng)的貢獻(xiàn)最大，來(lái)自中國(guó)的46 家工程承包企業(yè)在非洲地區(qū)的營(yíng)業(yè)額約達(dá)216 億美元，占整個(gè)市場(chǎng)份額的42.4%，遠(yuǎn)高于排名第二的意大利16.3%的市場(chǎng)份額。同時(shí)，在非洲地區(qū)開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)的前十強(qiáng)承包商中，中國(guó)就占據(jù)了5 個(gè)席位。（五）北美市場(chǎng).北美市場(chǎng)主要是由美國(guó)和加拿大兩個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家組成，工程項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，因此

9、，該市場(chǎng)歷來(lái)被美、英、法、澳、日等發(fā)達(dá)國(guó)家的大型工程承包公司所壟斷。就發(fā)展中國(guó)家公司目前的技術(shù)和資金實(shí)力而言，在未來(lái)的一大段時(shí)間內(nèi)還很難大規(guī)模進(jìn)入該市場(chǎng)。以美國(guó)工程承包市場(chǎng)為例， 2008 年美國(guó)國(guó)際工程承包市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額約為418 億美元，其中來(lái)自德國(guó)、瑞典、澳大利亞、英國(guó)和日本五個(gè)國(guó)家的19 家承包商包攬了整個(gè)工程承包市場(chǎng)份額的76.6%，特別是德國(guó)、瑞典、澳大利亞和英國(guó)的9 家承包商就占了67.2%的市場(chǎng)份額；而來(lái)自其他地區(qū)的 42 家公司僅占 23.4%的市場(chǎng)份額（見(jiàn)表 3）。同樣，加拿大的工程承包市場(chǎng)同樣被歐美地區(qū)發(fā)達(dá)國(guó)家的承包商壟斷，光美國(guó)的工程承包商就占了74.1%的市場(chǎng)份額， 美國(guó)

10、、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和意大利以外的市場(chǎng)份額僅占2.5%（六）拉美市場(chǎng)就總體而言， 拉美地區(qū)國(guó)際承包市場(chǎng)雖有增長(zhǎng)勢(shì)頭，但長(zhǎng)期以來(lái)處于落后狀態(tài)，在全球各大承包市場(chǎng)中一直處于末位。由于拉美與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系極為密切，因此拉美經(jīng)濟(jì)受美國(guó)“ 9· 11事件”的影響也最大，2001 年拉美地區(qū)幾個(gè)主要國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降。但經(jīng)過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，拉美經(jīng)濟(jì)逐漸開(kāi)始復(fù)蘇，許多國(guó)際承包公司對(duì)拉美持樂(lè)觀態(tài)度，拉美經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長(zhǎng)無(wú)疑帶動(dòng)了該地區(qū)工程承包市場(chǎng)的發(fā)展。 2008 年，全球225 家最大的工程承包商在該地區(qū)的營(yíng)業(yè)額為238 億美元，較上年增長(zhǎng)12.2%。西班牙和意大利對(duì)拉美

11、地區(qū)工程承包市場(chǎng)的貢獻(xiàn)較大，兩者占地區(qū)市場(chǎng)份額的比例分別為 26.1%和 17.5%，巴西和美國(guó)的市場(chǎng)份額也均達(dá)到10%以上。我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著國(guó)家綜合實(shí)力的不斷提升，行業(yè)信息化、 現(xiàn)代化進(jìn)程的不斷加快，在激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下， 我國(guó)的國(guó)際承包業(yè)務(wù)正朝著多樣化模式發(fā)展，國(guó)家也加大了對(duì)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)的支持力度， 積極鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際承包項(xiàng)目工程， 以此來(lái)提升國(guó)家在國(guó)際工程承包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 可以預(yù)計(jì)， 在未來(lái)十多年的時(shí)間里， 我國(guó)的國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從發(fā)展來(lái)看， 我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)得到了迅速發(fā)展，營(yíng)業(yè)額由年的億多美元增加到的約億美

12、元，增加了近倍；同時(shí)，截止年， 我國(guó)國(guó)際工程承包行業(yè)企業(yè)數(shù)目已達(dá)家，工程項(xiàng)目涉及全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)， 業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各個(gè)領(lǐng)域，且愈來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始嘗試（公共部門與私人企業(yè)合作）、（建設(shè)營(yíng)運(yùn)移交）等合作模式。在我國(guó)，國(guó)際工程承包行業(yè)已經(jīng)成為“走出去”戰(zhàn)略的重要構(gòu)成部分.整體來(lái)講， 我國(guó)國(guó)際工程承包業(yè)務(wù)分布的區(qū)域特點(diǎn)是：亞洲與非洲市場(chǎng)是我國(guó)國(guó)際工程承包的主要陣地，其中亞洲市場(chǎng)所占份額最大；歐洲市場(chǎng)份額基本上呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，雖然近年有所下降， 但仍占據(jù)了重要地位；拉美及大洋洲（包括太平洋島嶼）市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額保持了高速增長(zhǎng)， 發(fā)展?jié)摿^大；北美市場(chǎng)營(yíng)業(yè)份額在年之前（包括當(dāng)年）呈高速增長(zhǎng)之勢(shì)，但年以

13、來(lái)市場(chǎng)份額下降幅度較大。2016ENR 國(guó)際承包商 250 強(qiáng)榜單分析一、國(guó)際工程市場(chǎng)情況受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，國(guó)際石油和礦產(chǎn)金屬資源價(jià)格長(zhǎng)期保持低位、英國(guó)退歐、 中東政治亂局等多重影響，國(guó)際承包工程市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳。250 家上榜企業(yè)2015 年度海外營(yíng)業(yè)總額為 5000.1 億美元，較上年同比下降4.1%；新簽合同額共計(jì)5189 億美元，同比下降 10.7%，連續(xù)第二年雙雙出現(xiàn)萎縮（2014 年?duì)I業(yè)總額下降4.1%，新簽合同總額下降7.6%）。 50% 的上榜企業(yè)國(guó)際營(yíng)業(yè)額出現(xiàn)下降，為近五年來(lái)的最高比例（2014 年 45.1%的企業(yè)業(yè)務(wù)下滑）。上榜企業(yè)的國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)額共計(jì)8973.3 億美元，

14、同樣出現(xiàn)了萎縮，較上年下降了1.3%從業(yè)務(wù)增速來(lái)看， 本年度國(guó)際承包商僅在拉丁美洲及加勒比海地區(qū)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)（ 2.7%），其他地區(qū)市場(chǎng)均略顯頹勢(shì)，業(yè)務(wù)量平均下降7.3% 。亞洲和大洋洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)額同比下降高達(dá)12.1%，其中美國(guó)承包商在該市場(chǎng)業(yè)務(wù)下滑27.4%，歐洲承包商在該市場(chǎng)的業(yè)務(wù)收縮24.2%，德國(guó)、西班牙、法國(guó)承包商在亞太地區(qū)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了下滑，僅中國(guó)企業(yè)在該市場(chǎng)海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7.1% 。撒哈拉以南非洲地區(qū)業(yè)務(wù)降幅也較大，達(dá)9.1%，意大利、法國(guó)等歐洲承包商在該地區(qū)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)下滑顯著。二、上榜中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)表現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)總體下滑、國(guó)際工程市場(chǎng)萎靡、半數(shù)承包商國(guó)際業(yè)務(wù)減少的大背景

15、下，整體看“中國(guó)軍團(tuán) ”的業(yè)務(wù)仍取得了進(jìn)步。2016 年， 65 家中國(guó)企業(yè)上榜，與去年總數(shù)持平，上榜企業(yè)數(shù)量依然蟬聯(lián)各國(guó)榜首。上榜中國(guó)企業(yè)總體營(yíng)業(yè)額為946.2 億美元，較上年增長(zhǎng)4.5%。（一）部分中國(guó)企業(yè)已經(jīng)躋身世界前列從整體榜單看， 中國(guó)交建首次進(jìn)入前三，有 8 家企業(yè)進(jìn)入了前50 強(qiáng)。在 ENR 同期發(fā)布的最大 250 家全球承包商榜單（即按照承包商國(guó)內(nèi)和國(guó)際的營(yíng)業(yè)額之和進(jìn)行排名）中，中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建包攬了前四強(qiáng)，共7 家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前十，體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在全球建筑市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位。.（二）中國(guó)企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)占有率有所提升，但業(yè)務(wù)仍主要集中在亞太和非洲地區(qū)從市場(chǎng)占有率

16、來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的總體市場(chǎng)占有率高于其他國(guó)別承包商，達(dá)19.3%，同比提升了 2.1 個(gè)百分比，為歷史新高。中國(guó)企業(yè)在多個(gè)地區(qū)市場(chǎng)占有率均有不同程度的提升。除提升了在各個(gè)地區(qū)（國(guó)別）市場(chǎng)的份額，中國(guó)企業(yè)2015 年業(yè)務(wù)相較上年也呈現(xiàn)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總體營(yíng)業(yè)額較上年增幅4.5%，國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)仍然集中在亞洲和非洲市場(chǎng)，高端市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模小。 從地區(qū)業(yè)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在撒哈拉以南非洲、亞洲和太平洋市場(chǎng)的業(yè)務(wù)分別占中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)總量的37.8%和 32.3%，遠(yuǎn)高于所有上榜企業(yè)平均13.3%和 24.9%的占比。而在中東市場(chǎng)、歐洲、北美和拉美地區(qū)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)尚有一定的開(kāi)拓空間。（三）國(guó)際化水平仍存有較大

17、差距中國(guó)企業(yè)的國(guó)際平均營(yíng)業(yè)額為14.4 億美元， 增長(zhǎng)了 4.5%（ 2014 年為 13.8 億美元， 2013年為 12.8 億美元），進(jìn)一步縮小了與榜單平均水平（19.5 億美元）的差距，相當(dāng)于所有上榜企業(yè)平均營(yíng)業(yè)額的72.5%。領(lǐng)軍企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)量仍與國(guó)際領(lǐng)先水平存有較大差距，上榜的前十家中國(guó)企業(yè)平均完成國(guó)際營(yíng)業(yè)額62.85 億美元， 但整個(gè)榜單的前十家外國(guó)國(guó)際承包商平均國(guó)際營(yíng)業(yè)額高達(dá)169.4 億美元，業(yè)務(wù)體量上差距仍不可小覷。從各國(guó)承包商國(guó)際業(yè)務(wù)占比來(lái)看，中國(guó)承包商的國(guó)際業(yè)務(wù)占比僅14.4%，與外國(guó)同行差距較大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國(guó)家上榜承包商56.2%的平均水平。三、各國(guó)上榜承包商業(yè)務(wù)

18、表現(xiàn)及對(duì)比分析（一）各國(guó)企業(yè)依舊在各自傳統(tǒng)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)美國(guó)承包商在亞洲和大洋洲市場(chǎng)份額高達(dá)11.6%，僅次于中、日、韓三國(guó)國(guó)際承包商在該地區(qū)的市場(chǎng)份額。韓國(guó)承包商的業(yè)務(wù)主要集中在中東以及亞洲和大洋洲地區(qū)，其中在中東市場(chǎng)的市場(chǎng)份額高達(dá)21.2%。日本承包商在亞洲和大洋洲以及美國(guó)的業(yè)務(wù)比重略高。德國(guó)承包商海外主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域則在美國(guó)以及亞洲和大洋洲地區(qū)，尤其在美國(guó)業(yè)務(wù)比重高達(dá)22.5%。法國(guó)承包商海外承包業(yè)務(wù)主要以歐洲為主，在歐洲地區(qū)占據(jù)20.7%，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家及地區(qū)。西班牙承包商業(yè)務(wù)主要分布在歐洲、美國(guó)以及拉丁美洲， 分別占比 13.6%、29.8% 以及 27.7%，尤其是在拉丁美洲市場(chǎng)的表現(xiàn)最為搶眼，遠(yuǎn)高于其他國(guó)家承包商。土耳其承包商在歐洲地區(qū)占據(jù) 7.2% 的比重，主要來(lái)自于俄羅斯市場(chǎng)。意大利承包商在非洲市場(chǎng)表現(xiàn)突出，市場(chǎng)份額為 10.1%，僅次于中國(guó)承包商。 巴西承包商在拉丁美洲地區(qū)具有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額高達(dá) 24.5%。（二）不同國(guó)家承包商業(yè)務(wù)特色凸顯，頂尖承包商的多元化趨勢(shì)逐漸顯