連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)用戶手冊

1、連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)用戶手冊目 錄概述連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)面向運(yùn)營管理人員使用，能提供全面的客戶信息、聯(lián)系人信息、呼出和呼入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、人員績效、特殊需求等情況清楚地讓各部門管理人員及時(shí)共享，以便各部門即獨(dú)立工作又相互合作 ,共同提升客戶的滿意度,給客戶提供超出預(yù)期的服務(wù),延長客戶的生命周期,加快企業(yè)利潤的增長。系統(tǒng)有如下特點(diǎn)：客戶信息采集標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)構(gòu)化。通過完整的項(xiàng)目信息實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一錄入，并支持自定義。支持單項(xiàng)、多項(xiàng)條件組合查詢，實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化搜索的需要。通過呼叫模塊，完善客戶信息和特殊標(biāo)記，并記錄和展示所有歷史呼叫數(shù)據(jù)?？蛻舳Y物信息管理，完整進(jìn)銷存流程。實(shí)現(xiàn)物品的統(tǒng)一分發(fā)和管控。

2、完善的知識管理體系，可隨時(shí)調(diào)用查閱，并支持條件檢索。人員績效數(shù)據(jù)查詢，便于管理和調(diào)整工作方式。系統(tǒng)功能模塊介紹有 7 個(gè)模塊，分別是：客戶列表，全客戶數(shù)據(jù)展示，可通過多種組合條件檢索需要的信息。并快速定位分發(fā)任務(wù)。呼出管理，已分發(fā)任務(wù)統(tǒng)一顯示，便于查閱。客戶信息記錄，并展示歷史所有記錄信息。呼入管理，呼入客戶快速定位，客戶信息記錄，并展示歷史所有記錄信息。禮物管理，禮物數(shù)據(jù)的錄入和分發(fā)，并定位物品去向和時(shí)時(shí)庫存。知識庫，知識體系數(shù)據(jù)維護(hù)，并隨時(shí)多條件查詢調(diào)閱。相關(guān)設(shè)置，對活動、渠道等項(xiàng)目的維護(hù)，短信通知的內(nèi)容和項(xiàng)目維護(hù)。員工考核，可查看員工任務(wù)詳情和數(shù)據(jù)記錄完整度，并能通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)了解任務(wù)成比

3、率。運(yùn)行環(huán)境連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)需運(yùn)行在百兆以太交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中。系統(tǒng)服務(wù)器、系統(tǒng)工作站軟硬件環(huán)境需要滿足以下基本要求：系統(tǒng)服務(wù)器硬件要求 CPU Intel 以上 2G 內(nèi)存以上 2超0G IDE硬盤以上 1000M 網(wǎng)卡系統(tǒng)服務(wù)器軟件要求 Cent OS 7 MySQL系統(tǒng)工作站硬件要求 CPU Intel Pentium III 800MHz 以上 128 ECC 內(nèi)存 以上 20G 硬盤 100M 網(wǎng)卡系統(tǒng)工作站軟件要求 Microsoft Windows 2000 / Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 2003 / Microso

4、ft WindowsVista/MAC OS X運(yùn)行連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)之前，請檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常，系統(tǒng)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)工作站是否滿足以上的軟硬件環(huán)境。用戶基本操作選定與選擇操作選定在一個(gè)項(xiàng)目上做標(biāo)記以便對該項(xiàng)目執(zhí)行下一個(gè)操作，稱作選定該項(xiàng)目。選定一個(gè)項(xiàng)目之后，再選擇要對該項(xiàng)目起作用的操作。選定的項(xiàng)目可能變成突出顯示，也可能由一個(gè)虛線框表示，或同時(shí)用兩種方式顯示。也可在對話框中選定一個(gè)選擇框。單獨(dú)的選定操作并不能導(dǎo)致一個(gè)動作。選擇選擇一個(gè)項(xiàng)目則實(shí)施一個(gè)動作。例如：選擇一個(gè)圖標(biāo)可以啟動一個(gè)程序、打開一個(gè)窗口或執(zhí)行一條命令。用戶也可以從菜單上選擇一個(gè)項(xiàng)目或在對話框中選擇一個(gè)命令按鈕。選定

5、及選擇菜單項(xiàng)A） 選定菜單（選定菜單欄中的菜單項(xiàng)）鼠標(biāo)操作：單擊菜單欄中欲選之菜單項(xiàng)。鍵盤操作：按Alt 鍵加菜單名稱后面的字母 .如業(yè)務(wù)菜單按Alt+B 。選擇菜單項(xiàng)（菜單命令）鼠標(biāo)操作：在選定菜單后，單擊欲選之菜單項(xiàng)。鍵盤操作：在選定菜單后，使用上、下箭頭鍵選定欲選之菜單項(xiàng)，然后按輸入鍵。約定：若選擇主菜單“業(yè)務(wù)”中的“醫(yī)囑”菜單項(xiàng)，則簡稱為選擇“業(yè)務(wù)醫(yī)囑”。命令按鈕在工作窗口或?qū)υ捒虻挠覀?cè)或下方放有一些長方塊，叫做命令按鈕，用于執(zhí)行某種操作?；业缀谧值拿畎粹o為有效命令按鈕，表示在當(dāng)前狀態(tài)下系統(tǒng)提供對應(yīng)的功能，用戶可以進(jìn)行操作。暗淡的命令按鈕，即灰底灰字的命令按鈕為無效命令按鈕，表示在當(dāng)

6、前狀態(tài)下系統(tǒng)不提供其對應(yīng)的功能，用戶暫不能使用。在工作窗口或某些對話框中，系統(tǒng)自動選定的命令按鈕稱作默認(rèn)按鈕。選擇命令按鈕的方法有：鼠標(biāo)操作：單擊欲選之命令按鈕。鍵盤操作：按Tab 鍵將光標(biāo)移到欲選之命令按鈕；按輸入鍵或空格鍵。選項(xiàng)按鈕和選擇框B） 選項(xiàng)按鈕工作窗口中出現(xiàn)的一組小圓按鈕，兩個(gè)或多個(gè)。在一組相關(guān)的選項(xiàng)按鈕中，只能選定一個(gè)。故也稱它們?yōu)閱芜x框。用于互斥的多項(xiàng)選一。選定后呈 狀，未選定時(shí)呈 狀。選定操作方法如下：鼠標(biāo)操作：單擊欲選之按鈕，使之呈 狀。（同組的其它按鈕即為非選定狀態(tài)而呈 狀）。鍵盤操作：按Tab 鍵將光標(biāo)移到單選框區(qū)，按箭頭鍵使欲選之按鈕呈 狀。選擇框工作窗口中出現(xiàn)的一

7、些小方框，可以將其選定或清除。用于不互斥的多項(xiàng)選擇，即可以選定其中的一個(gè)或多個(gè)。故也稱它們?yōu)閺?fù)選框。選定后呈 狀，未選定時(shí)呈 狀。選定操作方法如下：鼠標(biāo)操作：單擊欲選之復(fù)選框，使之呈 狀。（再單擊之，則為非選定狀態(tài)而呈 狀）。鍵盤操作：按Tab 鍵將光標(biāo)移到欲選之復(fù)選框，按空格鍵或輸入鍵使欲選之復(fù)選框呈 狀。（再按空格鍵或輸入鍵，則使已選定的復(fù)選框變?yōu)榉沁x定狀態(tài)而呈 狀）。系統(tǒng)登錄進(jìn)入系統(tǒng)登錄頁面。如圖 2-1 。圖 2-1 系統(tǒng)登錄界面用戶登錄，確認(rèn)用登錄名密碼正確無誤后，進(jìn)入診所選擇頁。圖 2-2 診所選擇界面選擇診所后，進(jìn)入到診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)。圖 2-3 系統(tǒng)初始頁單擊各標(biāo)簽即可

8、進(jìn)入客戶管理子系統(tǒng)。如上圖所示，整個(gè)連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)包括客戶列表，呼出，呼入，禮物管理，知識庫，相關(guān)設(shè)置，員工考核幾部分?？蛻袅斜砜蛻袅斜碛脕砉芾碓\所的客戶，其中包括建檔客戶，會員客戶，保險(xiǎn)客戶等。并能過連康PMS提供客戶列表的接口來完成門診預(yù)約流程。 進(jìn)入進(jìn)入連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)窗口后，單擊,進(jìn)入到客戶列表頁。搜索功能默認(rèn)顯示的搜索條件包含錄入開始時(shí)間、錄入結(jié)束時(shí)間、區(qū)域和金額，輸入相應(yīng)關(guān)鍵字后，可以點(diǎn)擊確定”按鈕執(zhí)行搜索功能。圖3-1客戶列表搜索項(xiàng)點(diǎn)擊 更多選項(xiàng)”可以展開所有搜索條件，包含年齡，性別，客戶類型，孩子數(shù)，就診次數(shù)，入會開始日期，入會結(jié)束日期，活動開始日期，

9、活動結(jié)束，日期，渠道，講座(活動)主題，優(yōu)惠券。圖3-2更多選項(xiàng)通過輸入各搜索條件點(diǎn)擊確定按鈕，搜索出相應(yīng)客戶。可以根據(jù)搜索條件進(jìn)行單一搜索，也可以進(jìn) 行各條件組合搜索?？蛻袅斜砜蛻袅斜碓谒阉鳁l件下方，如圖，包含一個(gè)按名稱或聯(lián)系方式搜索的搜索框，一個(gè)分配按鈕，一個(gè)客戶信息列表。 圖3-3客戶信息列表其中搜索框可以按照父母或孩子的名字以及聯(lián)系方式進(jìn)行過濾，該過濾為實(shí)時(shí)過濾，不需要點(diǎn)擊搜索按鈕；列表顯示所有客戶，包含所有診所老患者和從其它渠道收集來的新患者。每行數(shù)據(jù)前方有復(fù)選框，可以進(jìn)行選擇，也可以點(diǎn)擊表頭的復(fù)選框，全選所有客戶。整個(gè)頁面有橫向和豎向滾動條，可以滾動查看頁面完整信息。分配客戶信息列

10、表右上角有 分配”按鈕，選擇客戶后，點(diǎn)擊該分配按鈕彈出分配確認(rèn)框，如下圖？ ？ ？。分配確認(rèn)框包含所選擇的客戶數(shù)量，以紅色顯示。圖3-4分配人選才1窗口 ( 1)點(diǎn)擊分配人選擇框，彈出搜索框，輸入關(guān)鍵字可以匹配出相應(yīng)員工。圖3-5分配人選才|窗口( 2)點(diǎn)選員工后，點(diǎn)擊 確定”按鈕，提示 分配成功”。如下圖圖3-6分配成功提示信息呼出呼出頁用來記錄當(dāng)前系統(tǒng)用戶當(dāng)前天被分配的外呼客戶列表，系統(tǒng)用戶可以通過該頁為客戶添 加溝通記錄，進(jìn)行預(yù)約等操作。呼出進(jìn)入單擊，進(jìn)入到呼出頁。圖4-1呼出頁搜索客戶外呼列表，可以根據(jù)家長(孩子)姓名和聯(lián)系方式搜索，根據(jù)渠道來源篩選。(1) 根據(jù)姓名或聯(lián)系方式搜索，輸

11、入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊搜索按鈕；圖4-2姓名搜索(2) 根據(jù)渠道來源搜索，從下拉渠道列表中選擇渠道，點(diǎn)擊搜索按鈕；圖4-3渠道來源搜索排序點(diǎn)擊列表各標(biāo)題可以進(jìn)行排序，如下圖，點(diǎn)擊聯(lián)系人”，可以按照聯(lián)系人正序或倒序的方式排序:圖4-4排序患者信息詳情頁呼出列表患者分為兩類，一類為在診所看過病(有病歷號)的老患者，一類為新用戶(沒有病 歷號)的新用戶。老患者詳情(1)點(diǎn)擊患者列表右側(cè)操作列詳情”，打開患者信息頁。默認(rèn)值展開患者信息，收起會員信息和保險(xiǎn)信息。患者信息、會員信息、保險(xiǎn)信息只能查看不能編輯。圖4-5患者信息頁點(diǎn)擊會員信息或保險(xiǎn)信息可以展開查看圖4-6患者會員信息(2)可以為該患者添加活動名稱及活

12、動時(shí)間，如下圖圖4-7選擇活動名稱亡功名聆了二林善添m呂刃時(shí)由圖4-8選擇活動時(shí)間(3)為客戶添加標(biāo)簽。在標(biāo)簽輸入框中輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊添加”按鈕，可以為該客戶添加標(biāo)簽，標(biāo)簽添加成功后如下圖所示：圖4-9添加標(biāo)簽保存后，再次查看該用戶詳情時(shí)，鼠標(biāo)移動到某標(biāo)簽時(shí)，顯示該標(biāo)簽作者和添加時(shí)間，如下圖圖4-10查看標(biāo)簽(4)添加通話記錄。在輸入框中輸入溝通記錄，點(diǎn)擊添加”按鈕，會為該客戶添加一條本次通話的記錄,如下圖圖4-11添加記錄點(diǎn)擊保存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時(shí)間、添加人、 記錄內(nèi)容，如下圖所示圖4-12查看記錄(5)保存按鈕。點(diǎn)擊保存按鈕會將該頁面所有輸

13、入或修改的信息保存。保存后系統(tǒng)返回到呼出列表頁， 添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。圖4-13呼出列表(6)取消按鈕。點(diǎn)擊取消按鈕則不會保存任何修改。預(yù)約按鈕。點(diǎn)擊預(yù)約按鈕，則會跳轉(zhuǎn)到連康PMS系統(tǒng)預(yù)約流程。(8)知識庫。默認(rèn)為收起狀態(tài)，如下圖圖4-14知識庫收起狀態(tài)LJ點(diǎn)擊右側(cè)的圖標(biāo)，可以展開(收起)知識庫，如下圖圖4-15知識庫展開狀態(tài)打開的知識庫默認(rèn)顯示呼出"標(biāo)簽，可以在搜索框輸入關(guān)鍵字，回車后進(jìn)行搜索，如下圖圖4-16搜索知識庫點(diǎn)擊下方的比例圖標(biāo)，可以放大或縮小知識庫顯示區(qū)域，如下圖圖4-17知識庫按1:2比例放大新患者詳情新患者無病歷號，患者信息可以編輯。（ 1）點(diǎn)擊新患者右

14、側(cè)操作列 “詳情 ” ，進(jìn)入到詳情頁。圖 4-18 新患者信息頁點(diǎn)擊 “添加更多患者 ”按鈕，可以為該聯(lián)系人添加更多患者（孩子），可以添加多個(gè)患者信息；圖 4-19 添加更多患者點(diǎn)擊 “刪除患者 ”可以刪除添加的患者信息，默認(rèn)第一個(gè)孩子的信息不可刪除。（ 2）可以為該患者添加活動名稱及活動時(shí)間，如下圖圖 4-20 選擇活動名稱圖 4-21 選擇活動時(shí)間（ 3）為客戶添加標(biāo)簽。在標(biāo)簽輸入框中輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊“添加 ”按鈕，可以為該客戶添加標(biāo)簽，標(biāo)簽添加成功后如下圖所示：圖 4-22 添加標(biāo)簽保存后，再次查看該用戶詳情時(shí)，鼠標(biāo)移動到某標(biāo)簽時(shí)，顯示該標(biāo)簽作者和添加時(shí)間，如下圖圖 4-23 查看標(biāo)簽（

15、4） 添加通話記錄。在輸入框中輸入溝通記錄， 點(diǎn)擊 “添加 ”按鈕， 會為該客戶添加一條本次通話的記錄，如下圖圖 4-24 添加記錄點(diǎn)擊保存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時(shí)間、添加人、記錄內(nèi)容，如下圖所示圖 4-25 查看記錄（ 5）保存按鈕。點(diǎn)擊保存按鈕會將該頁面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統(tǒng)返回到呼出列表頁，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。圖 4-26 呼出列表（ 6）取消按鈕。點(diǎn)擊取消按鈕則不會保存任何修改。（ 7）預(yù)約按鈕。點(diǎn)擊預(yù)約按鈕，則會跳轉(zhuǎn)到連康PMS 系統(tǒng)預(yù)約流程。（ 8）無效客戶按鈕。點(diǎn)擊無效客戶按鈕，彈出確認(rèn)框，如下圖圖 4-27

16、 無效客戶確認(rèn)框點(diǎn)擊“確認(rèn) ”按鈕，返回到呼出列表頁，該患者從列表頁刪除，不會再顯示。呼入進(jìn)入點(diǎn)擊呼入進(jìn)入呼入列表。如下圖：圖 5-1 呼入頁搜索提供聯(lián)系人的姓名、聯(lián)系方式、患者姓名的模糊搜索，也可以根據(jù)患者的出生日期來搜索，如圖輸入搜索條件后點(diǎn)擊搜索。圖 5-2 搜索患者添加1 ） 當(dāng)呼入電話的人員在列表中沒有搜索到，需要在添加新用戶，點(diǎn)擊頁面右上方的添加按鈕，如圖：圖 5-3 患者添加2 ） 彈出添加新患者信息的頁面，如圖：圖 5-4 新患者信息編輯頁帶 * 的為必填項(xiàng)，包含患者聯(lián)系人的信息、患者的信息，點(diǎn)擊添加更多患者按鈕可以添加多個(gè)患者。3 ） 點(diǎn)擊 “添加更多患者 ”按鈕，可以為該聯(lián)

17、系人添加更多患者（孩子），可以添加多個(gè)患者信息；圖 5-5 添加更多患者4 ） 點(diǎn)擊 “刪除患者 ”可以刪除添加的患者信息，默認(rèn)第一個(gè)孩子的信息不可刪除。5 ） 可以為該患者添加活動名稱及活動時(shí)間，如下圖圖 5-6 選擇活動名稱圖 5-7 選擇活動時(shí)間(6)為客戶添加標(biāo)簽。在標(biāo)簽輸入框中輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊添加”按鈕，可以為該客戶添加標(biāo)簽，標(biāo)簽添加成功后如下圖所示：圖5-8添加標(biāo)簽保存后，再次查看該用戶詳情時(shí)，鼠標(biāo)移動到某標(biāo)簽時(shí)，顯示該標(biāo)簽作者和添加時(shí)間，如下圖圖5-9查看標(biāo)簽(7)添加通話記錄。在輸入框中輸入溝通記錄，點(diǎn)擊添加”按鈕，會為該客戶添加一條本次通話的記錄，如下圖圖5-10添加記錄點(diǎn)擊保

18、存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時(shí)間、添加人、記錄內(nèi)容，如下圖所示圖5-11查看記錄(8)知識庫。默認(rèn)為收起狀態(tài)，如下圖圖5-12知識庫收起狀態(tài)LJ點(diǎn)擊右側(cè)的圖標(biāo)，可以展開(收起)知識庫，如下圖圖5-13知識庫展開狀態(tài)打開的知識庫默認(rèn)顯示呼入"標(biāo)簽，可以在搜索框輸入關(guān)鍵字，回車后進(jìn)行搜索，如下圖圖5-14知識庫搜索點(diǎn)擊下方的比例圖標(biāo)，可以放大或縮小知識庫顯示區(qū)域，如下圖圖5-15知識庫1:2放大顯示(9) 保存按鈕。點(diǎn)擊保存按鈕會將該頁面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統(tǒng)返回到呼入列表頁，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。圖5-16呼入列表(10

19、) 取消按鈕。點(diǎn)擊取消按鈕則不會保存任何修改。(11) 預(yù)約按鈕。點(diǎn)擊預(yù)約按鈕，則會跳轉(zhuǎn)到連康PMS系統(tǒng)預(yù)約流程?；颊咝畔⒃斍轫摵羧肓斜砘颊叻譃閮深悾活悶樵谠\所看過病(有病歷號)的老患者，一類為新用戶(沒有病 歷號)的新用戶。老患者詳情（ 1)點(diǎn)擊患者列表右側(cè)操作列詳情”，打開患者信息頁。默認(rèn)值展開患者信息，收起會員信息和保險(xiǎn)信息?；颊咝畔?、會員信息、保險(xiǎn)信息只能查看不能編輯。圖5-17患者信息點(diǎn)擊會員信息或保險(xiǎn)信息可以展開查看圖5-17患者會員信息（ 2)可以為該患者添加活動名稱及活動時(shí)間，如下圖圖5-18選擇活動名稱圖5-19選擇活動時(shí)間（ 3)為客戶添加標(biāo)簽。在標(biāo)簽輸入框中輸入內(nèi)容，點(diǎn)

20、擊添加”按鈕，可以為該客戶添加標(biāo)簽，標(biāo)簽添加成功后如下圖所示：圖5-20添加標(biāo)簽保存后，再次查看該用戶詳情時(shí)，鼠標(biāo)移動到某標(biāo)簽時(shí)，顯示該標(biāo)簽作者和添加時(shí)間，如下圖圖5-21查看標(biāo)簽（ 4)添加通話記錄。在輸入框中輸入溝通記錄， 點(diǎn)擊 添加”按鈕，會為該客戶添加一條本次通話的記錄, 如下圖圖5-22添加記錄點(diǎn)擊保存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時(shí)間、添加人、 記錄內(nèi)容，如下圖所示（ 5 ） 保存按鈕。點(diǎn)擊保存按鈕會將該頁面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統(tǒng)返回到呼入列表頁，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。圖 5-24 呼入列表（ 6 ） 取消按鈕。點(diǎn)擊取消

21、按鈕則不會保存任何修改。（ 7 ） 預(yù)約按鈕。點(diǎn)擊預(yù)約按鈕，則會跳轉(zhuǎn)到連康PMS 系統(tǒng)預(yù)約流程。（ 8 ） 知識庫。同添加患者時(shí)的知識庫新患者詳情新患者無病歷號，患者信息可以編輯。（ 1）點(diǎn)擊新患者右側(cè)操作列 “詳情” ，進(jìn)入到詳情頁。圖 5-25 新患者信息點(diǎn)擊 “添加更多患者 ”按鈕，可以為該聯(lián)系人添加更多患者（孩子），可以添加多個(gè)患者信息；圖 5-26 添加更多患者點(diǎn)擊 “刪除患者 ”可以刪除添加的患者信息，默認(rèn)第一個(gè)孩子的信息不可刪除。（ 2）可以為該患者添加活動名稱及活動時(shí)間，如下圖圖 5-27 選擇活動名稱圖 5-28 選擇活動時(shí)間（ 3）為客戶添加標(biāo)簽。在標(biāo)簽輸入框中輸入內(nèi)容，點(diǎn)

22、擊“添加 ”按鈕，可以為該客戶添加標(biāo)簽，標(biāo)簽添加成功后如下圖所示：圖 5-29 添加標(biāo)簽保存后，再次查看該用戶詳情時(shí)，鼠標(biāo)移動到某標(biāo)簽時(shí)，顯示該標(biāo)簽作者和添加時(shí)間，如下圖圖 5-30 查看標(biāo)簽（ 4） 添加通話記錄。 在輸入框中輸入溝通記錄， 點(diǎn)擊 “添加 ”按鈕， 會為該客戶添加一條本次通話的記錄， 如下圖圖 5-31 添加記錄點(diǎn)擊保存后，再次查看該客戶詳情，可以看到之前添加的記錄，該記錄包含添加日期、時(shí)間、添加人、記錄內(nèi)容，如下圖所示圖 5-32 查看記錄（ 5）保存按鈕。點(diǎn)擊保存按鈕會將該頁面所有輸入或修改的信息保存。保存后系統(tǒng)返回到呼入列表頁，添加過記錄的客戶將變成灰色顯示。圖 5-3

23、3 呼入列表（ 6）取消按鈕。點(diǎn)擊取消按鈕則不會保存任何修改。（ 7）預(yù)約按鈕。點(diǎn)擊預(yù)約按鈕，則會跳轉(zhuǎn)到連康PMS 系統(tǒng)預(yù)約流程。排序點(diǎn)擊呼入用戶列表最上方的屬性欄，可以根據(jù)點(diǎn)擊的列來重新對列表進(jìn)行排序，如圖點(diǎn)擊聯(lián)系人列，點(diǎn)擊一次會根據(jù)聯(lián)系人姓名的全拼的第一個(gè)字母由 A-Z 來排序， 若首字母一樣則按第二個(gè)字母來排，以 此類推。圖 5-34 呼入列表排序（ 1 ）再次點(diǎn)擊會根據(jù)聯(lián)系人姓名的全拼的第一個(gè)字母由 Z-A 來排序， 若首字母一樣則按第二個(gè)字母來排， 以此類推。圖 5-35 呼入列表排序（2 ）再次點(diǎn)擊會恢復(fù)到初始狀態(tài)不排序，如下圖：圖 5-36 呼入列表排序（3 ）禮物管理管理各個(gè)診

24、所的卡卷、定制禮品、贊助商禮品、市場活動耗材、文宣物。進(jìn)入登錄成功，點(diǎn)擊連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，再點(diǎn)擊禮物管理進(jìn)入禮物列表。如下圖：圖 6-1 禮物管理頁添加禮物.通Ti（1） 點(diǎn)擊右上方的添加按鈕，彈出添加禮物對話框，如圖：圖6-2禮物信息添加頁說明：必填項(xiàng)：類型：下拉選擇禮物的類型，一共有卡卷、定制禮品、贊助商禮品、市場活動耗材、文宣物5各類型商品名稱：填寫禮物的名稱金額：填寫禮物的金額規(guī)格：填寫禮物的規(guī)格數(shù)量：準(zhǔn)備發(fā)放的禮物的數(shù)量診所：禮物所屬的診所狀態(tài)：有啟用和停用二種狀態(tài)可供選擇，啟用代表非必填項(xiàng)：描述信息：描述商品的基本信息（2） 所在信息都正確輸入，如圖：圖6-3禮物信息添

25、加完成頁（3）點(diǎn)擊保存，返回禮物管理界面，添加的禮物在禮物列表中顯示，如下圖：圖6-4禮物列表搜索在商品名稱輸入框中輸入需要搜索的禮物名稱，也可以在診所下拉列表選擇某一個(gè)診所來搜索這個(gè)診所的禮物，還可以根據(jù)禮物的類型來搜索，如圖：圖6-5禮物搜索所有條件都輸入/選擇完成，點(diǎn)擊搜索，即搜索完成，如圖：圖6-6禮物搜索結(jié)果禮物詳情點(diǎn)擊禮物列表中需要查看的禮物的詳情按鈕詳情，彈出該商品的詳細(xì)信息界面，此界面可以修改該商品的信息，如下圖：圖6-7禮物信息排序點(diǎn)擊禮物列表最上方的屬性欄，可以根據(jù)點(diǎn)擊的列表來重新對列表進(jìn)行排序，如圖點(diǎn)擊數(shù)量列表，點(diǎn)擊一次會根據(jù)數(shù)量由小到大排序，圖6-8禮物列表排序（1）再

26、次點(diǎn)擊會根據(jù)數(shù)量由大到小排序，如圖：圖6-9禮物列表排序（2）再次點(diǎn)擊會恢復(fù)到初始狀態(tài)不排序，如下圖：圖6-10禮物列表排序（3）知識庫知識庫是為了客服人員在給客戶打電話，或者接收到客戶電話的過程中提供常見問題的一些解決方法。進(jìn)入登錄成功，點(diǎn)擊連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，再點(diǎn)擊知識庫進(jìn)入知識庫頁面。如下圖：圖7-1知識庫頁添加 1） 點(diǎn)擊右上方的添加按鈕，彈出添加頁面，如圖：說明：類型：有呼入、呼出、通用三種類型，優(yōu)先級：高、中、低三種標(biāo)題：填寫幫助的標(biāo)題描述：幫助的詳細(xì)描述，最多可以輸入 2000 個(gè)文字發(fā)布：本條幫助保存并發(fā)布，在對應(yīng)的呼入、呼出頁面中的知識庫列表中可以檢索到該條幫助保存

27、：本條幫助只是保存到知識庫列表中，在呼入、呼出頁面中的知識庫列表中不可以檢索到該條幫助 2） ） 所有輸入框中都正確輸入，如圖：圖 7-3 知識庫添加框 3） 3）點(diǎn)擊保存，該條幫助保存到知識庫列表中，如圖：圖 7-4 知識庫列表 4） 4）點(diǎn)擊發(fā)布，發(fā)布按鈕變成已發(fā)布， 該條幫助可以在呼入頁面的知識庫列表中檢索到。 如圖：圖 7-5 已發(fā)布修改1 ） 若 要修改某條信息，點(diǎn)擊該條信息的修改按鈕，如圖：圖 7-6 知識庫列表2 ） 彈 出該條信息的編輯框，如下圖：圖 7-7 知識庫修改頁3 ） 修 改完成后，點(diǎn)擊保存，返回知識庫列表，修改后的信息變成未發(fā)布狀態(tài)，如圖：圖 7-8 知識庫列表4

28、） 點(diǎn) 擊發(fā)布，將本條信息發(fā)布出去，如圖：圖 7-9 知識庫列表刪除（ 1） 當(dāng)某條信息不需要，需要?jiǎng)h除時(shí)，點(diǎn)擊該條信息后面的刪除按鈕，如圖：圖 7-10 刪除（ 2） 點(diǎn)擊刪除后，彈出刪除確認(rèn)框，如圖：圖 7-11 刪除確認(rèn)（ 3） 點(diǎn)擊確認(rèn)，則刪除本條信息。點(diǎn)擊取消則不刪除本條信息搜索提供標(biāo)題的模糊搜索，即在搜索框中輸入搜索條件后自動搜索出標(biāo)題包含了輸入條件的所有幫助。如圖搜索 “診所 ”圖 7-12 搜索排序點(diǎn)擊知識庫列表最上方的屬性欄，可以根據(jù)點(diǎn)擊的列來重新對列表進(jìn)行排序，如圖點(diǎn)擊優(yōu)先級列表，點(diǎn)擊一次會根據(jù)優(yōu)先級由低到高排序，圖 7-13 列表排序（ 1 ）再次點(diǎn)擊會根據(jù)優(yōu)先級由高到低

29、排序，如圖：圖 7-14 列表排序（2 ）再次點(diǎn)擊會恢復(fù)到初始狀態(tài)不排序，如下圖：圖 7-15 列表排序（3 ）相關(guān)設(shè)置管理人員在相關(guān)設(shè)置中設(shè)置相關(guān)項(xiàng)，通知設(shè)置用來設(shè)置各種類型的通知，其中通知類型有：預(yù)約、會員、保險(xiǎn)；其他設(shè)置用來維護(hù)渠道和活動。進(jìn)入醫(yī)護(hù)人員登錄系統(tǒng)后，選擇 “連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)”模塊，進(jìn)入連康診所客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)功能客戶列表頁面。如圖：圖 8-1 客戶列表頁面單擊 相關(guān)設(shè)置”菜單，進(jìn)入相關(guān)設(shè)置頁面，默認(rèn)顯示通知設(shè)置頁面。如圖：圖8-2相關(guān)設(shè)置頁面 通知設(shè)置通知設(shè)置主要是用來測試通知短信是否能發(fā)送成功，發(fā)送信息是否正確，發(fā)送時(shí)間是否正確。進(jìn)入相關(guān)設(shè)置后，默認(rèn)顯示通

30、知設(shè)置頁面。通知設(shè)置需要輸入App Key和App Secret, App Key和App Secret是從阿里大魚處獲取，模板名和模板ID也是在阿里大魚中進(jìn)行設(shè)置。列表內(nèi)容展開通知設(shè)置列表可收縮展開顯示。展開顯示時(shí)，箭頭向下| v。如圖：圖8-3通知設(shè)置列表展開圖 列表內(nèi)容收縮收縮顯示時(shí)，箭頭向上八，點(diǎn)擊箭頭，箭頭方向改變，展開顯示，如圖：圖8-4通知設(shè)置收縮圖通知設(shè)置-保存輸入App Key、App Secret、數(shù)值、模板名、模板 ID ,點(diǎn)擊保存”按鈕，提示 保存成功”，將通知設(shè) 置信息保存。保存可以一次性保存所有信息，方便以后使用。如圖：圖8-5保存成功 通知測試-測試在通知設(shè)置列表中選擇通知類型，填寫模板名和模板ID進(jìn)行測試。通知設(shè)置中只能單個(gè)進(jìn)行測試，即只能選擇一個(gè)，輸入模板名和模板ID還有手機(jī)號后，點(diǎn)擊測試，進(jìn)行測試是否能收到短信，及模板是否正確。如圖：圖8-6測試 其他設(shè)置其他設(shè)置主要是用來維護(hù)渠道