東盟農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析

1、.東盟國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析中國(guó)和東盟在2010年1月如期建成世界第三大自由貿(mào)易區(qū)，形成了一個(gè)惠及19億人口、接近6萬億美元GDP和4.5萬億美元貿(mào)易總額的經(jīng)濟(jì)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)商機(jī)巨大。4.1 中國(guó)東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易情況我國(guó)與東盟各國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有著較強(qiáng)的互補(bǔ)性，我國(guó)除部分省區(qū)具有與東盟相近的自然條件外，多數(shù)省份地處溫帶，中國(guó)和東盟國(guó)家在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。中國(guó)與東盟的氣候條件差異使雙方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品有很大區(qū)別，中國(guó)的蘋果、梨、柑橙、柿子等溫帶水果與東盟各國(guó)相比具有品種多、價(jià)格便宜等優(yōu)勢(shì)，而東盟許多熱帶產(chǎn)品，如天然橡膠、棕櫚油、可可、腰果等，以及加工農(nóng)產(chǎn)品具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。目前從東盟國(guó)家進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的

2、水果主要是荔枝、龍眼、火龍果、榴蓮、山竹等南亞熱帶水果，由于東南亞國(guó)家氣溫高，日照時(shí)間長(zhǎng)，與我國(guó)西南地區(qū)同類水果相比，具有早熟的優(yōu)勢(shì)。農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)顯示，2008年中國(guó)與東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)138.2億美元，其中我國(guó)出口東盟45.8億美元，同比增長(zhǎng)16.0%；從東盟進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品92.4億美元，增長(zhǎng)30.2%，主要來自泰國(guó)、越南等國(guó)。中國(guó)與多數(shù)東盟國(guó)家一樣，都是典型的農(nóng)業(yè)國(guó)家，對(duì)農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資的需求日益增長(zhǎng)。目前中國(guó)與東盟之間的農(nóng)資市場(chǎng)非常活躍，柬埔寨、越南等國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口大量的化肥、農(nóng)用機(jī)械、農(nóng)藥原材料等產(chǎn)品。越南農(nóng)藥生產(chǎn)的原料及各類活性物質(zhì)的80%依靠進(jìn)口，鉀肥和磷酸二氨全部依賴進(jìn)口，尿素每

3、年需進(jìn)口約100萬噸，這些主要從中國(guó)進(jìn)口。來自中國(guó)江浙的農(nóng)藥、噴霧器、薄膜、柴油機(jī)，廣東、廣西的拖拉機(jī)、小型電機(jī)等，在東盟國(guó)家有很好的銷路，2007年，我國(guó)出口東盟國(guó)家的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品達(dá)13.43億美元。伴隨農(nóng)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)的農(nóng)資需求也日益旺盛，每年均進(jìn)口大量化肥、農(nóng)藥、柴油、煤炭、種子。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)共進(jìn)口農(nóng)藥4.42萬噸，與2008年基本持平；貨值3.34萬美元，同比增長(zhǎng)12.8%。，東盟、歐盟和美國(guó)為主要進(jìn)口市場(chǎng)。2004-2009年中國(guó)東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易情況表 單位：億美元 年份項(xiàng)目20042005200620072008貿(mào)易額56.060.780.1110.5138.2出口額18.

4、419.330.639.545.8進(jìn)口額37.641.449.571.092.4貿(mào)易額比上年增長(zhǎng)8.39%31.96%47.95%25.07%4.2 廣西東盟貿(mào)易情況2009年廣西對(duì)東盟進(jìn)出口49.5億美元，比2008年增長(zhǎng)24.3%，其中進(jìn)口13.3億美元，出口36.2億美元，分別增長(zhǎng)5.4%和33%。廣西對(duì)東盟的貿(mào)易額占全區(qū)對(duì)外貿(mào)易額的35%。廣西位列我國(guó)對(duì)東盟進(jìn)出口10強(qiáng)，對(duì)東盟貿(mào)易的迅速擴(kuò)大成為推動(dòng)廣西對(duì)外貿(mào)易的主要?jiǎng)恿?。邊境小額貿(mào)易仍為廣西與東盟貿(mào)易的主要貿(mào)易方式，2009年邊貿(mào)進(jìn)出口31.2億美元，增長(zhǎng)54.8%，占同期廣西與東盟貿(mào)易總額的63%；加工貿(mào)易進(jìn)出口1.4億美元，增長(zhǎng)3

5、0.9%；一般貿(mào)易進(jìn)出口15.5億美元，下降9.3%；保稅倉(cāng)庫進(jìn)出境貨物為1.1億美元，下降18.9%。廣西對(duì)東盟出口產(chǎn)品主要以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主，其中機(jī)電產(chǎn)品11.1億美元，服裝及衣著附件8.6億美元，農(nóng)產(chǎn)品5.4億美元（增長(zhǎng)24.9%），紡織紗線、織物及制品2.4億美元，高新技術(shù)產(chǎn)品1.3億美元。自東盟進(jìn)口主要為初級(jí)產(chǎn)品，其中煤炭5億美元，農(nóng)產(chǎn)品4億美元（增長(zhǎng)31.7%，占進(jìn)口額的30%），礦砂1.7億美元。越南仍為廣西首要貿(mào)易伙伴國(guó)，廣西對(duì)越南進(jìn)出口39.8億美元，占廣西與東盟貿(mào)易總額的80.5%，其中出口31億美元，進(jìn)口8.8億美元。崇左市對(duì)東盟進(jìn)出口25億美元，占廣西與東盟進(jìn)出口總額

6、的50.6%，北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)緊隨其后，南北欽防四市合計(jì)進(jìn)出口18.5億美元。2009年廣西與東盟的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額為9.4億元，占貿(mào)易總額的19%。與2003年貿(mào)易額2.4億美元相比，增長(zhǎng)3.92倍，年均遞增25.6%，與東盟的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易占廣西農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額比重為36.3%，占廣西對(duì)東盟進(jìn)出口貿(mào)易總額的28.8%，均創(chuàng)歷史最好水平。廣西口岸對(duì)東盟水果進(jìn)出口量再創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)穩(wěn)居全國(guó)首位。2009年全年共進(jìn)出口水果113.5萬噸，貨值44.1億美元，比上年分別增長(zhǎng)33.2%和43.1%，占全國(guó)東盟水果進(jìn)出口總量30%。進(jìn)、出口量雙雙呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中進(jìn)口47.1萬噸，增長(zhǎng)28.6%；出口66

7、.4萬噸，增長(zhǎng)36.6%。邊境小額貿(mào)易繼續(xù)主導(dǎo)廣西口岸對(duì)東盟水果進(jìn)出口，貿(mào)易量達(dá)113.4萬噸，占同期對(duì)東盟水果貿(mào)易總量99.9%。水果貿(mào)易幾乎全部通過陸路口岸進(jìn)出口，其中通過憑祥口岸110.5萬噸，占97.4%。目前在南寧市的華聯(lián)、人人樂、南城百貨等大型超市，水果攤位中都在明顯位置售賣著山竹、龍眼、木瓜、椰子、蛇皮果等從東盟國(guó)家進(jìn)口的水果。“原來市場(chǎng)上每公斤2030元的泰國(guó)“貴族水果”山竹，每公斤40多元的火龍果，現(xiàn)在10多元就可以買到。在南寧市最大的果蔬批發(fā)市場(chǎng)五里亭，一排排商鋪門口排滿了來自東南亞的水果。越南龍眼，價(jià)格大約3元/kg，其他來自東盟國(guó)家的熱帶水果，山竹批發(fā)價(jià)3元/kg，金枕

8、榴蓮3.5元/kg。前幾年如果要進(jìn)越南、泰國(guó)水果，得跑到廣州去進(jìn)貨，路遠(yuǎn)運(yùn)費(fèi)高，加上關(guān)稅，這些“洋水果”價(jià)格很高，有時(shí)一個(gè)榴蓮要好幾百元，一公斤山竹幾十元，所以少有人問津。目前價(jià)格已降到了平民價(jià)，銷售也日益興旺起來。據(jù)廣西農(nóng)業(yè)部門監(jiān)測(cè)，在開放貿(mào)易刺激下，我國(guó)進(jìn)口的荔枝、龍眼及其制品大幅增加。2008年月以來中越邊境憑祥口岸荔枝交易量最多時(shí)一天超過500噸，口岸交易價(jià)每噸2000元左右。我國(guó)鮮荔枝、鮮龍眼進(jìn)口基本上來自泰國(guó)、越南，龍眼干、荔枝干進(jìn)口的90%以上來自泰國(guó)和越南，越南產(chǎn)荔枝干一般每公斤4元左右。在越南的蔬菜水果市場(chǎng)，從邊貿(mào)口岸進(jìn)口的中國(guó)蔬菜和水果一年四季不斷。胡志明市名為豪門的大型蔬

9、菜集散中心，中國(guó)蔬菜的交易量每天都超過100噸，蔬菜品種主要是大蒜、胡蘿卜、大白菜、洋蔥、鮮姜和菜花等耐儲(chǔ)存的品種。中國(guó)胡蘿卜個(gè)大飽滿，顏色鮮艷，葉子和根部切割整齊，洗得干凈，賣得很好。中國(guó)產(chǎn)的葡萄在河內(nèi)隨處可見，每公斤46萬越盾（約合2030元人民幣/公斤）。2010年自貿(mào)區(qū)成立以來，廣西與東盟貿(mào)易再創(chuàng)佳績(jī)。12月，廣西口岸對(duì)東盟貿(mào)易額達(dá)10.5億美元，占廣西口岸進(jìn)出口的37.8%，增長(zhǎng)70%，東盟已成為廣西對(duì)外貿(mào)易發(fā)展最快的市場(chǎng)。4.3 主要省市對(duì)東盟的貿(mào)易情況1、廣東省廣東是我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易大省，憑借與東盟地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作密切、資金技術(shù)雄厚、人緣商緣相通等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)我國(guó)對(duì)東盟最大的貿(mào)易省份。2

10、009年，廣東與東盟進(jìn)出口貿(mào)易總值630億美元，比上年增長(zhǎng)0.8%。其中，對(duì)東盟出口270億美元，增長(zhǎng)8%；自東盟進(jìn)口360億美元，下降4%。自東盟進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品22.2億美元（其中進(jìn)口水果57萬多噸，總值4.6億美元）。2、上海市據(jù)上海海關(guān)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年上海關(guān)區(qū)對(duì)東盟進(jìn)出口474.2億美元，比上年下降17.5%。其中，關(guān)區(qū)對(duì)東盟出口285.4億美元，下降14.2%；自東盟進(jìn)口188.8億美元，下降22%。東盟仍在歐、美、日之后列居關(guān)區(qū)第4大貿(mào)易伙伴。3、福建省福州海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年福建省對(duì)東盟貿(mào)易總額達(dá)93.5億美元，比上年增長(zhǎng)11%，比同期全省外貿(mào)進(jìn)出口增幅高17個(gè)百分

11、點(diǎn)。其中，出口60.1億美元，增長(zhǎng)15.1%；進(jìn)口33.4億美元，增長(zhǎng)4.3%。農(nóng)產(chǎn)品出口9.3億美元，增長(zhǎng)43.7%；進(jìn)口5.6億美元，增長(zhǎng)17.4%。東盟是福建省第3大貿(mào)易伙伴。4、云南省云南省是我國(guó)兩個(gè)與東盟有邊境相連的省區(qū)，也是廣西與東盟邊境貿(mào)易的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2009年云南省對(duì)東盟國(guó)家進(jìn)出口總額達(dá)到31.5億美元，比上年增長(zhǎng)14%，與東盟國(guó)家貿(mào)易占全省進(jìn)出口總額比重達(dá)到39.3%。2009年廣西與東盟的進(jìn)出口貿(mào)易總額為49.5億美元，高于云南省57%，充分顯示了廣西區(qū)位優(yōu)勢(shì)的得天獨(dú)厚。同時(shí)在我國(guó)及其他非接壤省份貿(mào)易額持平或下降較大的情況下，廣西和云南對(duì)東盟的貿(mào)易繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，說明

12、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的優(yōu)越性和不可替代性。4.4 東興口岸進(jìn)出口情況海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，2009年東興口岸進(jìn)出口貨物8.6億美元，比上年增長(zhǎng)86.5%，遠(yuǎn)高于全區(qū)24.3%的成長(zhǎng)率。其中，出口5.6億美元，增長(zhǎng)1.7倍；進(jìn)口3億美元，增長(zhǎng)16.7%。17月，東興市農(nóng)產(chǎn)品、干鮮果、天然橡膠進(jìn)口額分別為827萬美元、754萬美元、281萬美元，分別比同期增長(zhǎng)57.7%、18.3倍和33.1%。自2006年起，中越雙方每年分別在中國(guó)東興市和越南芒街輪流舉辦中越邊境（東興芒街）商貿(mào)旅游博覽會(huì)，首屆博覽會(huì)國(guó)內(nèi)外參展企業(yè)780家，各方共簽訂合同協(xié)議投資額11.12億元；商品展銷零售總額1542萬元人民幣，成交訂單42宗

13、，成交額7200萬元。博覽會(huì)已成為推動(dòng)?xùn)|興與越南經(jīng)貿(mào)快速發(fā)展的重要平臺(tái)。4.5 防城港市與東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易預(yù)測(cè)分析防城港市與東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)主要來自于自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、貿(mào)易需要，以及防（防城區(qū)）東（東興市）高速公路、鐵路通達(dá)后以及農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)物流中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善后從其他口岸分流的部分。幾年來廣西、防城港市對(duì)東盟的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額成長(zhǎng)率都在30%以上，而且隨著廣西、防城港市各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，雙方貿(mào)易將以更長(zhǎng)的增長(zhǎng)率發(fā)展。以較保守的數(shù)據(jù)推算，中國(guó)東盟自由貿(mào)易區(qū)成立后，防城港市與東盟的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易將保持著30%以上的增長(zhǎng)速度。2009年17月海關(guān)統(tǒng)計(jì)的東興口岸進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品1581萬美元，如果包括出

14、口產(chǎn)品（估算占35%左右）以及其他未計(jì)入統(tǒng)計(jì)范圍的農(nóng)產(chǎn)品（估計(jì)占50%左右），全年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額約為5500萬美元。同時(shí)，據(jù)了解，每天東興的水產(chǎn)品貿(mào)易量達(dá)200多噸，水果等其他農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量亦達(dá)到100噸上。據(jù)此推測(cè)，目前東興市全年水產(chǎn)品貿(mào)易量為7萬噸左右，其他農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量為3萬噸左右，每年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總量不低于10萬噸。表4-1：2010-2020年防城港市對(duì)東盟農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表 金額單位：億美元；數(shù)量單位：萬噸200920102011201220132014201520162017201820192020進(jìn)出口貿(mào)易額預(yù)測(cè)數(shù)550071509295120841570920421265473451244865583257582298569水產(chǎn)品貿(mào)易量781012151721