salesforce學(xué)習(xí)總結(jié)

1、Custom Fields & Relationships(New Column)Picklist創(chuàng)建聯(lián)動選擇列表 Field Dependencies參照關(guān)系Custom Fields & RelationshipsLookup Relationship主從關(guān)系(M-M link)Custom Fields & Relationships數(shù)據(jù)類型(Data Type) ：主從關(guān)系(Master-Detail Relationship)公式(Formula)(Cultural_Fit_c + IF(Recommend_for_Hire_c, 5, 1)/4IF(ISPICKVAL(Status

2、_c, 新建),0,IF(ISPICKVAL(Status_c, 錄用),NOW() - Date_Opened_c, Date_Closed_c - Date_Opened_c)Job_Application_r.Position_r. Name累計項目的創(chuàng)建數(shù)據(jù)類型(Data Type) ：累計(Roll-Up Summnay)顯示圖像的公式項目的創(chuàng)建含超級鏈接的公式項目的創(chuàng)建多對多關(guān)系的創(chuàng)建創(chuàng)建自定義應(yīng)用程序(Application) 設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|應(yīng)用程序(Apps)Tabs設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|列表(Tabs)更tab表的顯示順序 Ta

3、bs最右邊的+(Customize My Tabs)編輯畫面(viewLayouts)設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|對象(Objects)|招聘職位(Page Layouts)關(guān)聯(lián)列表Layout (Related Lists): can view its childrens records.自定義基本信息的創(chuàng)建(Position)(Profiles中可設(shè)定對view的權(quán)限與操作)設(shè)定(Setup)|用戶管理(Manage Users)|基本信息(Profiles)分配Profiles給用戶(Setup)|用戶管理(Manage Users)|用戶(Users)Edit|Profi

4、le項目安全級別限制訪問(Readonly/visible)設(shè)定(Setup)|用戶管理(Manage Users)|基本信息(Profile)|自定義招聘負(fù)責(zé)人Field-Level Security)，點(diǎn)擊招聘職位旁邊的參照(View)Required/readonly(column)Required: Layout 雙擊 狀態(tài)(Staus)項目ReadOnly: Layout 雙擊 狀態(tài)(Staus)項目ReadOnly: (Profile)|Field-Level Security數(shù)據(jù)的控制(visible)Profile: new| Field-Level Security1. Do

5、minate Profile to apps: through apps can set profile. Visible or not2. Dominate Profile to view: through tab can set profile. Visible or not3. Dominate Profiles to user: (Setup)|用戶管理(Manage Users)|用戶(Users) -Edit|Profile記錄類型的創(chuàng)建(constrain)設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|對象(Objects)|招聘職位記錄類型(Record Types)關(guān)聯(lián)列表上，點(diǎn)

6、擊新建(New)在頁面添加記錄類型項目Page Layouts在頁面添加記錄類型項目頁面(Page Layouts)關(guān)聯(lián)列表上，點(diǎn)擊頁面分配(Page Layout Assignment)Edit Assignment頁面的創(chuàng)建(MVG Applet)設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|對象(Objects)|招聘職位自定義項目&關(guān)系(Custom Fields & Relationships)表示項上，點(diǎn)擊新建(New(Data Type) ：選擇列表（多選）Picklist (Multi-Select)頁面(Page Layouts)關(guān)聯(lián)列表上，點(diǎn)擊新建(New)將托盤內(nèi)的表示項(X

7、X)拖拽到信息(Information)表示項自定義對象隊列的創(chuàng)建設(shè)定(Setup)|用戶管理(Manage Users)|隊列(Queues)|新建(New)組的默認(rèn)共享設(shè)定(view responsibility)設(shè)定(Setup)|安全控制(Security Controls)|共享設(shè)定(Sharing Settings)角色階層的實現(xiàn)訪問權(quán)限記錄所有者-組的默認(rèn)共享設(shè)定-角色階層-手動共享New:點(diǎn)擊設(shè)定(Setup)|用戶管理(Manage Users)|角色(Roles)Assign to User公開組的創(chuàng)建設(shè)定(Setup)|用戶管理(Manage Users)|公開組(Pub

8、lic Groups)共享規(guī)則的實現(xiàn)設(shè)定(Setup)|安全控制(Security Controls)|共享設(shè)定(Sharing Settings)招聘職位共享規(guī)則(Sharing Rules)Apex共享理由的創(chuàng)建設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|對象(Objects)|招聘職位Apex共享理由(Apex Sharing Reasons)關(guān)聯(lián)記錄上，點(diǎn)擊新建(New)手動共享的設(shè)定輸入規(guī)則的創(chuàng)建函數(shù)介紹（SFppt 198-204）設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create)|對象(Objects) |招聘職位輸入規(guī)則(Validation Rules)有條件必須項目輸入規(guī)則的創(chuàng)建1365之間的值，不能為空白數(shù)據(jù)形式的輸入規(guī)則郵政編碼，正確的格式是輸入3位-4位（999-9999）數(shù)據(jù)一貫性的輸入規(guī)則城市大連，郵編則必須是大連地區(qū)的郵編防止數(shù)據(jù)丟失的輸入規(guī)則用父記錄控制子記錄的數(shù)據(jù)工作流的創(chuàng)建設(shè)定(Setup)|創(chuàng)建(Create) |工作流和批準(zhǔn)申請(Workfl