廚房電器集成灶行業(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 廚房電器集成灶行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)基本情況41、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)與政策4（1）行業(yè)主管部門與相關(guān)組織4（2）行業(yè)主要法規(guī)和相關(guān)政策52、集成灶產(chǎn)品概況8（1）行業(yè)歸類8（2）灶具產(chǎn)品的發(fā)展趨勢9（3）集成灶產(chǎn)品特點(diǎn)103、行業(yè)技術(shù)水平104、行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)12（1）市場規(guī)模快速增長12（2）行業(yè)企業(yè)發(fā)展不均衡12（3）未來發(fā)展空間較大125、行業(yè)主要企業(yè)13（1）森歌電器13（2）市風(fēng)田廚房電器13（3）市金利百威電器13（4）普田電器14（5）奧田電器14（6）美大實(shí)業(yè)股份146、市場需求狀況15（1）家用廚房電器行業(yè)市場需求規(guī)模15（2）集成灶在廚房電器行業(yè)的比重

2、不斷增加16（3）集成灶市場需求規(guī)?？焖僭鲩L18（4）集成灶未來需求趨勢197、行業(yè)利潤水平19二、行業(yè)競爭格局和市場化程度201、“長三角”和“珠三角”兩大區(qū)域生產(chǎn)廠商之間的競爭202、集成灶專業(yè)生產(chǎn)廠商與傳統(tǒng)煙灶品牌供應(yīng)商之間的競爭20三、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙211、品牌壁壘212、技術(shù)和研發(fā)壁壘213、渠道建設(shè)和售后服務(wù)壁壘224、質(zhì)量控制壁壘22四、影響廚電行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素231、有利因素23（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長為集成灶的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)23（2）下游市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，帶動(dòng)集成灶需求快速增長23（3）人均可支配收入穩(wěn)定增長，提升了對集成灶的購買力25（4）健康環(huán)保消

3、費(fèi)理念深入人心，促進(jìn)了廚電產(chǎn)品的升級換代262、不利因素26（1）行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，企業(yè)資本積累少且融資難26（2）原材料價(jià)格波動(dòng)，影響行業(yè)的盈利水平27五、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性以與對本行業(yè)的影響271、上游行業(yè)27（1）鋼27（2）銅282、下游行業(yè)30六、行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征301、行業(yè)周期性302、行業(yè)區(qū)域性313、行業(yè)季節(jié)性3133 / 33一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)管理體制、行業(yè)主要法規(guī)與政策（1）行業(yè)主管部門與相關(guān)組織集成灶是由不同功能的廚房電器進(jìn)行集成后形成的多功能廚電產(chǎn)品，其中最為核心的部件是灶具和吸油煙機(jī)。集成灶產(chǎn)品屬于廚電行業(yè)中的新產(chǎn)品，廚電行業(yè)的主管部門包

4、括國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局；行業(yè)自律組織包括：中國家用電器協(xié)會(huì)（CHEAA）、中國五金制品協(xié)會(huì)燃?xì)庥镁叻謺?huì)（包括各省市燃?xì)饩邊f(xié)會(huì)）。國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等，擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，對家電行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控和指導(dǎo)等。工業(yè)和信息化部的主要職能包括提出行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬定并組織實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定行業(yè)技術(shù)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；檢測行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息等。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的主要職能是負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢測、公布、出具產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告等。中國家用電器協(xié)會(huì)的

5、主要職能是參與政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策的研究；開展行業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、收集和分析，發(fā)布行業(yè)信息；參與制訂、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；健全行業(yè)自律管理制度等。中國五金制品協(xié)會(huì)燃?xì)庥镁叻謺?huì)（包括各省市燃?xì)饩邊f(xié)會(huì)）的主要職能是組織行業(yè)部交流活動(dòng)，提供行業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)，參與制訂國家標(biāo)準(zhǔn)與制訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)政策、出版學(xué)術(shù)刊物，公布行業(yè)信息；代表行業(yè)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)、調(diào)查，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，為制定行業(yè)的方針、政策、法規(guī)等提供依據(jù)；建立行業(yè)自律機(jī)制，根據(jù)行業(yè)發(fā)展的需求和國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定，制定并組織實(shí)施行業(yè)的行規(guī)行約以與相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)規(guī)，維護(hù)公平競爭的市場秩序等。（2）行業(yè)主要法規(guī)和相關(guān)政策 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可

6、證管理?xiàng)l例“國務(wù)院令第440 號”根據(jù)“國務(wù)院令第440 號”工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例的相關(guān)規(guī)定，國家對燃?xì)庠罹咝袠I(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則規(guī)定，在我國境生產(chǎn)燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品，必須取得生產(chǎn)該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證。銷售或者在經(jīng)營活動(dòng)中使用燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品的，應(yīng)遵守工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例等規(guī)定。目前，我國各地區(qū)燃?xì)夤芾聿块T對燃?xì)饩咝袠I(yè)準(zhǔn)入的基本控制是各型號產(chǎn)品必須取得省級以上或當(dāng)?shù)丶夹g(shù)質(zhì)量監(jiān)督所的合格檢測報(bào)告才能在當(dāng)?shù)馗髑冷N售。 國家康居示工程實(shí)施大綱“建住房（1999）98 號”1999 年4 月1 日，建設(shè)部頒布了國家康居示工程實(shí)施大綱“建住房（1999）98 號”（以下

7、簡稱“大綱”）。大綱提出要開發(fā)、推廣應(yīng)用住宅新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備，逐步形成符合市場需求與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向的住宅建筑體系，推進(jìn)住宅產(chǎn)品的系列化開發(fā)、集約化生產(chǎn)和商品化的配套供應(yīng)。廚房作為住宅建筑體系的重要組成部分，因此也對燃?xì)庠罹咝袠I(yè)和吸油煙機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、規(guī)格、尺寸提出了更高的要求，提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，有利于知名品牌擴(kuò)大市場占有率。 住宅整體廚房（JG/T184-2006）2006 年6 月26 日，建設(shè)部發(fā)布了建筑工業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)住宅整體廚房（JG/T184-2006）（以下簡稱“標(biāo)準(zhǔn)”）。標(biāo)準(zhǔn)將廚房的建筑平面空間規(guī)定為22 種類型，同時(shí)對櫥柜、廚電等產(chǎn)品的規(guī)格、尺寸和技術(shù)參數(shù)進(jìn)

8、行了嚴(yán)格規(guī)。標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)促進(jìn)了櫥柜和廚電相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)進(jìn)度，使廚房建筑和廚房電器從無標(biāo)準(zhǔn)逐漸走向有標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化的生產(chǎn)模式，可為廚房電器行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)提供指導(dǎo)性方向，同時(shí)還可達(dá)到降低廚電企業(yè)的生產(chǎn)成本的目標(biāo)。 住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道（JG/T194-2006）2006 年7 月25 日建設(shè)部頒布了新版標(biāo)準(zhǔn)住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道（JG/T194-2006），并于2007 年1 月1 日正式開始實(shí)施，相對于老版的標(biāo)準(zhǔn)住宅廚房排風(fēng)道（JG/T3044-1988），新版標(biāo)準(zhǔn)對排氣道的分類由原來的按截面尺寸分類更改為按使用場合、樓層、進(jìn)風(fēng)口開口位置進(jìn)行分類，另外增加了排氣道進(jìn)風(fēng)口接口件的要求

9、、排氣道“抗柔性沖擊”、“耐火極限”的要求與相應(yīng)的試驗(yàn)方法等。新標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)對廚房電器產(chǎn)品的規(guī)性起到了更強(qiáng)的指導(dǎo)作用，同時(shí)也對廚房電器產(chǎn)品的質(zhì)量提出了更高的要求，對于品牌知名度高、產(chǎn)品技術(shù)成熟、質(zhì)量優(yōu)良的供應(yīng)商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。 新版家用燃?xì)庠罹邍覙?biāo)準(zhǔn)（GB 16410-2007）2007 年6 月13 日國家頒布了家用燃?xì)庠罹邍覙?biāo)準(zhǔn)（GB 16410-2007），并于2008 年5 月1 日起正式實(shí)施。與舊標(biāo)準(zhǔn)相比，新版標(biāo)準(zhǔn)在安全、性能等方面都有很大改變，對主火功率、熄火保護(hù)裝置、熱效率、環(huán)保條款以與燃燒器材料、檢驗(yàn)規(guī)則等多處做出了修訂，部分安全與技術(shù)參數(shù)較舊標(biāo)準(zhǔn)有較大幅度的提高，如新

10、標(biāo)準(zhǔn)要求燃?xì)庠顝?qiáng)制安裝自動(dòng)熄火保護(hù)裝置；兩眼和兩眼以上的燃?xì)庠铐氂幸粋€(gè)灶眼的熱負(fù)荷3.5kW 與標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)由0改為15，干煙氣中一氧化碳濃度 0.05%，并首次對灶具的熱效率設(shè)立了強(qiáng)制性規(guī)定，要求臺(tái)式灶的熱效率55%，嵌入式灶的熱效率50%。自2009 年1 月1 日起，市場上的燃?xì)庠罹弑仨毞闲聵?biāo)準(zhǔn)才能予以銷售。新標(biāo)準(zhǔn)的頒布，對燃?xì)庠罹呱a(chǎn)企業(yè)的工藝、設(shè)備與技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求，在一定程度上增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本和難度，市場將向一些資本實(shí)力和技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的知名企業(yè)傾斜，最終形成強(qiáng)者更強(qiáng)的競爭格局。 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定2009 年7 月3 日國家質(zhì)檢總局頒布了強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定總局

11、第117 號令，并于2009 年9 月1 日起施行。根據(jù)該規(guī)定，生產(chǎn)和銷售吸油煙機(jī)必須取得中國質(zhì)量認(rèn)證中心核發(fā)的中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書（CCC 產(chǎn)品認(rèn)證），未取得強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證證書的產(chǎn)品不得生產(chǎn)和銷售。 關(guān)于加快我國家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見工業(yè)和信息化部關(guān)于加快我國家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見“工信部消費(fèi)（2009）674 號”提出，要繼續(xù)落實(shí)和完善“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”和“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”等政策；支持骨干企業(yè)建立國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心；支持家電行業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；支持家電行業(yè)中小企業(yè)走“專、精、特、新”道路，引導(dǎo)家電中小企業(yè)和小家電行業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水

12、平，更好地落實(shí)輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。該政策的實(shí)施將家電行業(yè)中的高新技術(shù)企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，并為企業(yè)指明了向“專、精、特、新”方向發(fā)展的道路，集成灶作為廚房電器行業(yè)的新產(chǎn)品，必將受到國家政策的大力扶持和發(fā)展。2、集成灶產(chǎn)品概況（1）行業(yè)歸類集成灶是把油煙機(jī)、灶具、消毒柜等不同功能的產(chǎn)品合而為一形成的具備多種功能的新型廚房電器產(chǎn)品，其核心是實(shí)現(xiàn)了灶具和油煙機(jī)、消毒柜等多種廚房電器之間在結(jié)構(gòu)上的有機(jī)集成，屬于廚房電器行業(yè)。（2）灶具產(chǎn)品的發(fā)展趨勢灶具產(chǎn)品先后經(jīng)歷了土灶、磚灶、燃?xì)庠畹劝l(fā)展階段，燃?xì)庠顝淖畛鹾唵蔚慕Y(jié)構(gòu)與功能逐漸發(fā)展成為當(dāng)前技術(shù)成熟、性能全面、工藝先進(jìn)、外觀漂亮的產(chǎn)品，油煙處理工具

13、也從以前的排風(fēng)扇向吸油煙機(jī)發(fā)展，而且吸油煙機(jī)產(chǎn)品本身也不斷進(jìn)步，從最初的平板式向深罩式、歐式發(fā)展。總體來看，煙灶具行業(yè)的總體發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為：吸油煙機(jī)的油煙處理性能和灶具的燃燒性能不斷提高，工藝不斷升級、外觀越來越漂亮，智能化程度越來越高，使用越來越方便。同時(shí)，隨著人們生活觀念的改變，大家對產(chǎn)品的健康、環(huán)保等特征更加關(guān)注，并逐漸成為新時(shí)期人們購買產(chǎn)品時(shí)的重要決策依據(jù)和影響要素。2003 年集成灶進(jìn)入市場開始，集成灶逐步被消費(fèi)者所認(rèn)識和使用。由于集成灶對煙灶具進(jìn)行了集成化設(shè)計(jì)，使煙灶具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了有機(jī)的結(jié)合，相對于傳統(tǒng)的煙灶具，大大提高了氣味降低度，減少了傳統(tǒng)煙灶具產(chǎn)品量未被吸走的油煙對人體的副

14、作用，而且外形更加美觀，智能化程度更高，與煙灶具產(chǎn)品長期總體的發(fā)展趨勢相一致，既符合現(xiàn)代開放式廚房、整體式廚房的發(fā)展趨勢，又滿足了當(dāng)前健康、環(huán)保生活理念的需求，因此，集成灶產(chǎn)品得到了快速發(fā)展，2009年市場銷售規(guī)模達(dá)到15.6 億元。但整體來看，目前集成灶在煙灶具市場的占有率還比較低，未來其占有率會(huì)逐漸上升，因此產(chǎn)品的市場前景非常廣闊。（3）集成灶產(chǎn)品特點(diǎn)3、行業(yè)技術(shù)水平集成灶產(chǎn)品的技術(shù)水平主要表現(xiàn)油煙處理性能、燃燒性能與安全性等主要指標(biāo)方面。傳統(tǒng)吸油煙機(jī)風(fēng)口與燃?xì)庠钌襄伨弋a(chǎn)生的油煙源頭之間距離較大，因此產(chǎn)品的氣味降低度不高，而集成灶由于實(shí)現(xiàn)了煙灶具的一體化設(shè)計(jì)，大大縮小了油煙源頭與吸油煙風(fēng)口

15、之間的距離，因此產(chǎn)品的氣味降低度大大提高。燃?xì)庠町a(chǎn)品的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在燃燒性能方面，如功率、熱效率、廢氣排放濃度等，目前，行業(yè)燃?xì)庠罹叽蠖嗍遣捎么髿馐饺紵夹g(shù)，但不同生產(chǎn)商的技術(shù)水平對灶具的燃燒技術(shù)還是有較大的影響。公司采用的包圍式防風(fēng)灶腔、錐面聚熱式鍋架設(shè)計(jì)，延長灶具火焰在鍋底的停留時(shí)間，保證熱量不至于快速擴(kuò)散，能使燃燒性能得到明顯優(yōu)化，經(jīng)、等各省、市、地方產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測，“美大”集成灶產(chǎn)品熱效率達(dá)到53%以上，干煙氣中CO 濃度小于0.03%，均高于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的技術(shù)要求。集成灶產(chǎn)品縮短了吸風(fēng)口與油煙源頭之間的距離，因此安全隱患也隨之增大，明火可能竄進(jìn)煙道引起火災(zāi)。傳統(tǒng)的吸油

16、煙產(chǎn)品防火墻技術(shù)主要采用溫度感應(yīng)，實(shí)現(xiàn)油煙機(jī)的自動(dòng)防火，溫度感應(yīng)的防火墻技術(shù)雖然在一定程度上提高了油煙機(jī)的安全性，大大降低安全隱患，但也存在一些不足，如溫度感應(yīng)需要先轉(zhuǎn)化為電信號，敏感性較低，反應(yīng)速度較慢。集成灶采用了煙、灶具的集成化設(shè)計(jì)，大大縮短了油煙源頭與吸油煙機(jī)風(fēng)口之間的距離，因此在達(dá)到同等吸油煙效果的前提下，集成灶的風(fēng)機(jī)功率明顯低于傳統(tǒng)吸油煙機(jī)，而且由于風(fēng)機(jī)設(shè)置在機(jī)體下面，遠(yuǎn)離人體的聽覺系統(tǒng)，因此噪音對人體的干擾也明顯小于傳統(tǒng)吸油煙機(jī)。4、行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)整體來看，集成灶市場呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（1）市場規(guī)模快速增長自2003 年集成灶進(jìn)入市場開始，集成灶產(chǎn)品的性能和優(yōu)點(diǎn)逐漸被消費(fèi)者認(rèn)識和了解

17、，并成為用戶廣泛歡迎的新一代創(chuàng)新型廚房器產(chǎn)品，其市場規(guī)模也逐步壯大。產(chǎn)品需求也快速增長，高于傳統(tǒng)的吸油煙機(jī)和燃?xì)庠町a(chǎn)品的市場增長速度。（2）行業(yè)企業(yè)發(fā)展不均衡由于市場前景較好，且產(chǎn)品利潤率較高，因此吸引了眾多的參與者不斷加入進(jìn)來，行業(yè)企業(yè)快速增加。但行業(yè)企業(yè)發(fā)展并不均衡，少數(shù)企業(yè)掌握其中的關(guān)鍵技術(shù)，并在全國圍形成了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，這些企業(yè)占據(jù)了行業(yè)的絕大多數(shù)市場份額，成為行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。（3）未來發(fā)展空間較大目前集成灶在整個(gè)煙灶市場的占有率還很低，但由于它優(yōu)點(diǎn)突出，不僅符合整體式廚房和開放式廚房的發(fā)展趨勢，同時(shí)也與當(dāng)前健康、環(huán)保的消費(fèi)理念相符合，市場前景良好，因此未來還有很大的發(fā)展空間。5

18、、行業(yè)主要企業(yè)我國家用廚房電器生產(chǎn)區(qū)域主要分布于長三角（以、為主）和珠三角（以和為主）地區(qū)，集成灶主要生產(chǎn)廠商包括美大實(shí)業(yè)、森歌電器、風(fēng)田廚電、金利電器、普田電器和奧田電器等。（1）森歌電器森歌電器主要從事廚具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2000 年開始，森歌一直為國外多家大型廚電企業(yè)提供OEM 貼牌生產(chǎn)，2008 年開始推出集成灶產(chǎn)品，目前森歌已在全國多個(gè)大中城市設(shè)有銷售網(wǎng)點(diǎn)，建立了全國性的營銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。（2）市風(fēng)田廚房電器市風(fēng)田廚房電器是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷于一體的集成灶專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，其前身為市風(fēng)田電器，成立于1997 年，主要從事傳統(tǒng)吸油煙機(jī)、燃?xì)庠罹叩难邪l(fā)與生產(chǎn)，2008 年公司生產(chǎn)出第一

19、臺(tái)集成灶，雖然成立時(shí)間較短，但風(fēng)田的發(fā)展速度加快，截止2010 年6 月份，公司經(jīng)銷商達(dá)到400 多家。（3）市金利百威電器市金利百威電器為國家高科技企業(yè)，主要研發(fā)、生產(chǎn)集成廚房電器與智能環(huán)保灶等系列綠色環(huán)保廚房電器產(chǎn)品，產(chǎn)品擁有多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)，集吸油煙機(jī)、燃?xì)鉅t、消毒柜、熱水器、直飲機(jī)、水槽等多功能和人性化智能控制于一體。（4）普田電器普田電器創(chuàng)建于1992 年，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售吸油煙機(jī)、家用燃?xì)庠?、消毒柜、集成灶、電熱水器等廚衛(wèi)系列產(chǎn)品為一體的專業(yè)廚電企業(yè)，集成灶是普田的最新產(chǎn)品之一，借助于多年來廚電行業(yè)的科研和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，普田的集成灶實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)的改革和突破。（5）奧田電器奧田電器

20、成立于1995 年，是一家集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的專業(yè)化廚衛(wèi)電器生產(chǎn)企業(yè)，奧田產(chǎn)品包括集成灶和傳統(tǒng)的廚衛(wèi)電器產(chǎn)品，集成灶以側(cè)吸下排為主，目前，奧田的營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國 30 多個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。（6）美大實(shí)業(yè)股份美大實(shí)業(yè)股份主營業(yè)務(wù)為集成灶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，2008 年2011 年1-6 月，集成灶銷售收入占公司營業(yè)收入的比例為：99.65%、99.57%、99.63%和99.49%。6、市場需求狀況（1）家用廚房電器行業(yè)市場需求規(guī)模一方面我國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展、下游市場的需求旺盛，另一方面新類別的產(chǎn)品逐漸出現(xiàn)，因此我國家用廚房電器行業(yè)的市場規(guī)模在近些年一直呈現(xiàn)出穩(wěn)定快速增

21、長的局面，20062008 年的年均復(fù)合增長率達(dá)到20%以上，但2008 年受到全球性金融危機(jī)的沖擊，致使2009 年增長速度明顯出現(xiàn)了下降，2009 年我國家用廚房電器行業(yè)市場需求規(guī)模1,184.9 億元，同比增長1.1%。為扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)下滑的局面，2009 年我國制定和出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，拉動(dòng)我國的部需求，因此從2009 年下半年開始，在我國經(jīng)濟(jì)復(fù)的大背景下，家用廚房電器行業(yè)的市場需求也開始活躍起來，2010 年，我國家用廚房電器行業(yè)的市場需求達(dá)到1,473.4 億元，同比增長24.4%，與去年同期增長速度相比，上升23.3 個(gè)百分點(diǎn)，增長速度大幅提升。（2）集成灶在廚房電器行業(yè)的比重不

22、斷增加近年來，吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹匿N售額保持了穩(wěn)定的增長趨勢，20072010年這兩種產(chǎn)品銷售額的增長率依次為25.7%、7.7%、14.0%和11.3%，總體增長態(tài)勢穩(wěn)定，即便在金融危機(jī)對全球經(jīng)濟(jì)造成重大影響的2008 年，仍然保持了7.7%的增長速度，顯示出我國居民對吸油煙機(jī)和燃?xì)庠町a(chǎn)品的市場剛性需求將長期穩(wěn)定存在，這為吸油煙機(jī)和燃?xì)庠町a(chǎn)品未來的發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。從吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹匿N售額來看，兩種產(chǎn)品合計(jì)的銷售額占家用廚房電器總銷售額的比例相對比較穩(wěn)定，總體保持在20%上下，雖然不同年份有些波動(dòng)，但幅度不大，顯示出我國居民對吸油煙機(jī)和燃?xì)庠町a(chǎn)品的需求比較穩(wěn)定。隨著集成灶產(chǎn)品逐漸被用戶所

23、認(rèn)可和接受，市場逐漸成熟，近幾年，集成灶產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了快速的上漲，特別是2007、2008 年度，我國集成灶產(chǎn)品的銷售額出現(xiàn)成倍性增長，顯示出市場的需求極其旺盛，2009 年度，增長速度雖然有所下降，但也達(dá)到41.2%，未來集成灶市場快速增長的局面仍會(huì)得到延續(xù)。從集成灶銷售額在我國家用廚房電器行業(yè)的總銷額占比來看，近幾年也一直保持著穩(wěn)定的上升勢頭，從2006 年的0.33%上升到2009 年的1.32%，同樣也顯示出了集成灶市場的快速發(fā)展。我國集成灶銷售額增長率與其在家用廚房電器總銷售額的占比總體來看，我國吸油煙機(jī)和燃?xì)庠钍袌龅氖袌鲆?guī)模與其巨大，2009 年吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹目傮w市場需求規(guī)模

24、達(dá)到228.3 億元，而且這種剛性需求長期穩(wěn)定存在。同時(shí)，集成灶市場快速發(fā)展，但截至目前，我國集成灶產(chǎn)品在煙灶具產(chǎn)品中的占比還比較小，雖然這幾年的占比逐年上升，但2009 年集成灶產(chǎn)品的銷售額和臺(tái)數(shù)與吸油煙機(jī)與燃?xì)庠町a(chǎn)品合計(jì)的銷售額和臺(tái)數(shù)的比例仍分別只有6.8%和1.9%，未來，隨著集成灶市場需求的快速增長，這一比例將會(huì)繼續(xù)不斷上升，發(fā)展的空間非常巨大。（3）集成灶市場需求規(guī)?？焖僭鲩L集成灶市場發(fā)展不僅受益于我國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和人均可支配收入逐步增加，同時(shí)集成灶作為新一代創(chuàng)新型廚電產(chǎn)品，具備健康、集成等突出特點(diǎn)，與當(dāng)前新的消費(fèi)理念相符合，在廚房電器消費(fèi)升級的大背景下，集成灶得到了廣大消費(fèi)者的

25、歡迎，市場需求快速增長。省家用電器協(xié)會(huì)和中國家電網(wǎng)頒布的20062013 年我國集成灶市場的需求規(guī)模與預(yù)測顯示，20072009 年我國集成灶市場的零售量依次為7.4萬臺(tái)、15.8 萬臺(tái)、22.3 萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)到73.0%，銷售額依次為5.2 億元、11.9 億元、15.6 億元，其增長速度遠(yuǎn)高于吸油煙機(jī)和燃?xì)庠钍袌龅脑鲩L速度。（4）集成灶未來需求趨勢下游市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，居民可支配收入穩(wěn)步上升，健康、環(huán)保等觀念不斷深入人心，集成灶產(chǎn)品的市場認(rèn)知度和消費(fèi)者的接受度也不斷提高，這些都促進(jìn)了未來集成灶市場的快速發(fā)展，省家用電器協(xié)會(huì)和中國家電網(wǎng)頒布的20062013 年我國家用廚房電器市場

26、需求規(guī)模與增長報(bào)告顯示，20102012年我國集成灶市場的產(chǎn)品零售量需求規(guī)模將分別達(dá)到31.9 萬臺(tái)、44.9 萬臺(tái)和62.1萬臺(tái)，產(chǎn)品銷售額將分別達(dá)到22.3 億元、31.4 億元和43.5 億元，呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展趨勢。7、行業(yè)利潤水平集成灶產(chǎn)品的利潤水平由市場供求狀況、產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)成本等因素共同決定。集成灶生產(chǎn)的原材料主要包括不銹鋼板、冷軋板與風(fēng)機(jī)、控制器等外協(xié)件，原材料價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)至集成灶的生產(chǎn)成本，對其行業(yè)的利潤水平造成一定影響。近幾年集成灶生產(chǎn)廠商快速增至200 多家，但多數(shù)廠家的規(guī)模較小，設(shè)備簡陋，技術(shù)能力較弱，其產(chǎn)品技術(shù)和性能水平方面與知名品牌的產(chǎn)品相差很遠(yuǎn)，有些甚至不能滿足

27、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)的要求，部分企業(yè)還采取低價(jià)競爭的策略，因此導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的利潤水平呈下降的走勢。二、行業(yè)競爭格局和市場化程度1、“長三角”和“珠三角”兩大區(qū)域生產(chǎn)廠商之間的競爭目前，從市場發(fā)展來看，集成灶主要集中在“長三角”和“珠三角”兩大區(qū)域。其中“長三角”主要以的、和為主，他們占據(jù)了行業(yè)絕大多數(shù)市場份額和大品牌，特別是美大實(shí)業(yè)作為集成灶發(fā)展的核心力量之一，引領(lǐng)了集成灶的快速發(fā)展?！爸槿恰敝饕缘暮蜑橹?，市場銷售相對活躍，但其產(chǎn)量比“長三角”區(qū)域要小得多。2、集成灶專業(yè)生產(chǎn)廠商與傳統(tǒng)煙灶品牌供應(yīng)商之間的競爭專業(yè)供應(yīng)商由于起步較早，因此在集成灶產(chǎn)品制造、技術(shù)研發(fā)、市場推廣、品牌認(rèn)知度和市場占有率等方面

28、形成了自己的優(yōu)勢。但是傳統(tǒng)的煙灶產(chǎn)品供應(yīng)商具備較雄厚的資金實(shí)力、遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)和較大的品牌影響力，目前部分企業(yè)也對集成灶產(chǎn)品進(jìn)行了相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，一旦他們大舉進(jìn)入集成灶市場，將會(huì)對集成灶市場形成沖擊，也對專業(yè)供應(yīng)商構(gòu)成較大的威脅。目前，在傳統(tǒng)煙灶品牌供應(yīng)商尚未大舉進(jìn)入的情況下，集成灶的絕大多數(shù)市場都被專業(yè)供應(yīng)商所占有，消費(fèi)者對他們產(chǎn)品和品牌的認(rèn)知度和接受度也在逐步增加。三、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、品牌壁壘由于煙灶類產(chǎn)品使用期限較長（一般設(shè)計(jì)壽命10 年左右），對消費(fèi)者烹調(diào)生活的感受影響較大，因此消費(fèi)者在購買時(shí)一般都比較慎重，在無法區(qū)分各產(chǎn)品各項(xiàng)具體性能優(yōu)劣的前提下，只有通過品牌的不同來為購

29、買提供決策依據(jù)。但是，良好品牌的塑造不是短期就能完成的，需要企業(yè)長期投入人力和物力，不斷地進(jìn)行品牌宣傳、產(chǎn)品推廣與良好的售后服務(wù)，只有讓廣大的消費(fèi)者在心中逐漸認(rèn)識到該品牌的特點(diǎn)，真實(shí)地體驗(yàn)到該品牌產(chǎn)品的質(zhì)量好壞和性能差異，售后服務(wù)的優(yōu)劣等，才會(huì)形成品牌的區(qū)分度。新進(jìn)入者一般由于時(shí)間較短，其品牌知名度有限，而產(chǎn)品本身的技術(shù)和性能也無法與知名品牌的產(chǎn)品相比，售后服務(wù)更是軟肋，品牌美譽(yù)度必然受到影響，故其產(chǎn)品在市場上很難與行業(yè)知名品牌進(jìn)行競爭。2、技術(shù)和研發(fā)壁壘集成灶許多關(guān)鍵性技術(shù)被先進(jìn)入者申請了專利進(jìn)行保護(hù)，因此新進(jìn)入者需要花費(fèi)很長的時(shí)間來慢慢摸索，既要解決實(shí)際問題，又要繞開專利的保護(hù)。而且由于產(chǎn)

30、品集成了多種廚房電器的功能，涉與到機(jī)械、電器、電子、燃?xì)獾榷鄠€(gè)方面，因此進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)需要對集成灶的各方面技術(shù)都比較了解的綜合性人才。行業(yè)潛在進(jìn)入企業(yè)難以在短期完整掌握研發(fā)技術(shù)、儲(chǔ)備大量人才，面臨較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。3、渠道建設(shè)和售后服務(wù)壁壘由于集成灶的消費(fèi)群體是普通大眾，因此在全國圍建立全方位的銷售渠道是生產(chǎn)商實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，集成灶是近幾年出現(xiàn)的創(chuàng)新型廚房電器產(chǎn)品，消費(fèi)者對其性能還不是非常了解，因此不僅需要專門的店面放置產(chǎn)品給消費(fèi)者參觀和了解，還要配置專門人員進(jìn)行講解和宣傳。另一方面，生產(chǎn)商也只有在全國圍建設(shè)好自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，才能在更大的區(qū)域圍銷售自己的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)自身的快速成

31、長。集成灶的設(shè)計(jì)壽命在十年左右，產(chǎn)品本身具有集成化、一體化等特征，一個(gè)零部件的損壞往往會(huì)牽涉到許多功能的順利實(shí)現(xiàn)，因此一旦產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，往往需要專業(yè)的人員進(jìn)行維修，售后服務(wù)是衡量企業(yè)品牌優(yōu)劣的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。這就要求集成灶生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)全面的售后服務(wù)體系和網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)配備大量專業(yè)的服務(wù)人員，從而對潛在行業(yè)進(jìn)入者的實(shí)力和人才積累提出了更高的要求。4、質(zhì)量控制壁壘目前集成灶沒有通用標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)流水線，絕大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)線還是以手工直接作業(yè)為主，設(shè)備的機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化程度較低，因此產(chǎn)品質(zhì)量的一致性很難得到保證，這就對產(chǎn)品的生產(chǎn)管理提出更高的要求。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，將對產(chǎn)品各方面的規(guī)定也將

32、更加具體、細(xì)化，這些都要求生產(chǎn)商具備非常豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和全面的質(zhì)量保證體系。良好的產(chǎn)品質(zhì)量和市場信譽(yù)需要企業(yè)具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和全面過硬的品質(zhì)保證體系。行業(yè)新進(jìn)入者沒有一定程度的經(jīng)驗(yàn)積累，較難在短時(shí)間和現(xiàn)有企業(yè)競爭。四、影響廚電行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長為集成灶的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)改革開放以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)總體上保持了持續(xù)快速增長的發(fā)展態(tài)勢，尤其是進(jìn)入21 世紀(jì)后，在全球主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)展緩慢的背景下，我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了高速增長，20022008 年我國GDP 平均增速高達(dá)10.7%，遠(yuǎn)高于同期世界平均4%5%的水平。2008 年下半年出現(xiàn)罕見的金融危

33、機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)普遍出現(xiàn)衰退，而我國在四萬億元投資和擴(kuò)大需政策的拉動(dòng)下，2009 年依然保持了9.2%的快速增長，2010 年GDP 逐步回升，達(dá)到10.3%的增速。中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，將為集成灶的長期發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。（2）下游市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，帶動(dòng)集成灶需求快速增長2010 年城市藍(lán)皮書報(bào)告顯示，從2000 年到2009 年，中國城鎮(zhèn)化率由36.2%提高到46.6%，年均提高約1.2 個(gè)百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)人口由4.6 億增加到6.2 億，凈增1.6 億人。根據(jù)2011 年政府工作報(bào)告顯示，中國城鎮(zhèn)化率2010 年達(dá)到47.5%，繼續(xù)穩(wěn)步上升，在今后一段時(shí)期，中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍會(huì)平穩(wěn)推

34、進(jìn)，預(yù)計(jì)未來城鎮(zhèn)化平均每年提高的速度將保持在0.81 個(gè)百分點(diǎn)左右，到2015 年中國城鎮(zhèn)化水平將達(dá)到52%左右，到2030 年將達(dá)到65%左右。一方面，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，城鎮(zhèn)居民人口不斷上升，因此對住宅的需求也逐步加大，而新增住宅的裝修帶動(dòng)了廚房電器產(chǎn)品的市場需求，集成灶作為新型的廚電產(chǎn)品，在較大程度上解決了傳統(tǒng)抽煙機(jī)不能有效去除廚房油煙的問題，因此受到眾多消費(fèi)者的喜愛；另一方面，舊廚房的改造也帶來煙灶產(chǎn)品需求的逐步增加，推動(dòng)集成灶等高端廚電產(chǎn)品需求持續(xù)增長。家電信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)未來五年國將有9,000 萬個(gè)廚房裝修的市場容量，平均每年1,800 萬個(gè)，隨著下游市場的穩(wěn)步發(fā)展，以

35、與消費(fèi)者對健康廚房需求的不斷增加，必將推動(dòng)集成灶市場快速增長，行業(yè)市場前景非常廣闊。（3）人均可支配收入穩(wěn)定增長，提升了對集成灶的購買力從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來看，收入規(guī)模是決定居民消費(fèi)能力的根本因素，收入水平的提高是居民消費(fèi)的直接動(dòng)力。自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入不斷上升，國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)顯示，1978 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為343.4 元，到2008 年為15,780.8 元，增長了45 倍左右。根據(jù)2010 年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2010 年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19,109 元，剔除物價(jià)上漲因素，同比增長7.8%，長期保持了穩(wěn)定的增長趨勢。伴隨著人均可支

36、配收入的穩(wěn)步增長，城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)理念也逐步升級，以前對廚房電器的需求以滿足生活的基本功能為主，現(xiàn)在對廚房電器要求明顯增多，包括功能升級、安全高效、健康環(huán)保等，因此市場上急需滿足消費(fèi)者更多需求的產(chǎn)品出現(xiàn)，推動(dòng)了廚房電器升級換代，從而提升了城鎮(zhèn)居民對集成灶的購買要求。（4）健康環(huán)保消費(fèi)理念深入人心，促進(jìn)了廚電產(chǎn)品的升級換代目前，隨著健康環(huán)保生活理念在全球圍得到共識，我國也先后出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品處于自身的結(jié)構(gòu)和工作方式限制，因此產(chǎn)品的氣味降低度受到限制，還有很大部分油煙沒有被吸走，要么散發(fā)到空氣中，污染室外空氣或室空間，要么被人體吸入，對身體健康形成隱患。隨著人民生活

37、水平的提高和居住條件的改善，消費(fèi)者對燃?xì)庠罹吆统橛蜔煓C(jī)等廚電產(chǎn)品提出了更高要求，希望它們不僅功能實(shí)用，同時(shí)還應(yīng)具備健康、環(huán)保等特點(diǎn)。集成灶是將油煙機(jī)、燃?xì)庠詈拖竟竦榷喾N廚房電器進(jìn)行集成的創(chuàng)新型產(chǎn)品，氣味降低度最高可達(dá)到99%左右，具有健康、環(huán)保、超靜音、功能集成、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)，正好滿足了消費(fèi)者對廚電產(chǎn)品的新需求，在新的消費(fèi)理念下，廚電產(chǎn)品將迎來一輪消費(fèi)升級的契機(jī)，集成灶市場必將得到快速發(fā)展。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，企業(yè)資本積累少且融資難自2003 年國第一臺(tái)集成灶產(chǎn)品下線至今只有8 年時(shí)間，發(fā)展時(shí)間較短，且業(yè)大部分為私營企業(yè)，由于規(guī)模較小、發(fā)展時(shí)間短、資本積累少，企業(yè)很難拿出太多

38、的自有資金進(jìn)行技術(shù)改造和市場推廣。而各商業(yè)銀行信貸門檻較高，貸款審批嚴(yán)格，中小企業(yè)的信譽(yù)狀況又很難滿足銀行的要求，使得企業(yè)難以獲得擴(kuò)大規(guī)模和調(diào)整結(jié)構(gòu)的資金，制約了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。（2）原材料價(jià)格波動(dòng)，影響行業(yè)的盈利水平集成灶的主要原材料為不銹鋼板、冷軋板和銅等，近年來其價(jià)格大幅波動(dòng)，對集成灶企業(yè)的生產(chǎn)成本影響較大，因此企業(yè)如果不能提升自身的成本控制能力，與時(shí)制訂出良好的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段，則成本波動(dòng)可能會(huì)擠壓生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間，降低行業(yè)的盈利水平。五、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性以與對本行業(yè)的影響廚電行業(yè)的上游行業(yè)為原材料、零部件生產(chǎn)企業(yè)，下游行業(yè)主要是房地產(chǎn)市場，消費(fèi)終端則直接面對消費(fèi)者個(gè)人或

39、家庭。上、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與集成灶制造行業(yè)有較大的關(guān)聯(lián)性。1、上游行業(yè)廚電行業(yè)的主要原材料為各種規(guī)格的冷軋板（鋼材）和大量應(yīng)用銅線、銅絲等受銅價(jià)波動(dòng)影響較大的風(fēng)機(jī)、電器開關(guān)等零部件。因此，鋼材與銅的供給和價(jià)格變化對集成灶將產(chǎn)生一定的影響。（1）鋼我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，2010 年全球粗鋼產(chǎn)量14.14 億噸，其中中國6.27 億噸，占比44.3%。盡管中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對鋼材的需求不斷增加，但相對于中國鋼鐵的產(chǎn)能，目前中國鋼鐵仍有較大的過剩。中鋼協(xié)資料顯示，2010年中國粗鋼產(chǎn)能達(dá)到7.5 億噸，而實(shí)際需求僅為6 億噸左右，1/4 的產(chǎn)能過剩。發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司長斌表示：我國鋼鐵產(chǎn)能過剩已是不爭的事實(shí)，金融危機(jī)過后，粗鋼產(chǎn)能過剩將更加嚴(yán)重。2008 年下半年國際鋼價(jià)暴跌，由最高7,500 元/噸跌至3,600 元/噸，2009 年以來鋼材價(jià)格逐步緩慢上漲，總體來看，目前我國鋼材價(jià)格還在較低