寶鼎重工：上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上

1、 上海市錦天城律師事務(wù)所ALLBRIGHT LAW OFFICES上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗大廈14樓郵政編碼:200120 電話:(86216105-9000 傳真:(86216105-9100上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于寶鼎重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之法律意見(jiàn)書(shū)二一年三月 上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于寶鼎重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之法律意見(jiàn)書(shū)(2010錦律非(證字第8號(hào)根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法、公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第12號(hào)公開(kāi)發(fā)行證券的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告、首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法等法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件的有關(guān)

2、規(guī)定,上海市錦天城律師事務(wù)所受寶鼎重工股份有限公司的委托,作為其首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股股票并上市的特聘法律顧問(wèn),按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,為寶鼎重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市出具本法律意見(jiàn)書(shū)。 目 錄釋 義 (4第一部分 律師應(yīng)聲明的事項(xiàng) (6第二部分 正 文 (7一、發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的批準(zhǔn)與授權(quán) (7二、發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格 (8三、發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行并上市的實(shí)質(zhì)條件 (10四、發(fā)行人的設(shè)立 (14五、發(fā)行人的獨(dú)立性 (15六、發(fā)行人的發(fā)起人和股東 (16七、發(fā)行人的股本及其演變 (17八、發(fā)行人的業(yè)務(wù) (18九、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易及同

3、業(yè)競(jìng)爭(zhēng) (18十、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn) (19十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù) (20十二、發(fā)行人重大資產(chǎn)變化及收購(gòu)兼并 (20十三、發(fā)行人章程的制定與修改 (21十四、發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作 (21十五、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其變化 (22十六、發(fā)行人的稅務(wù) (22十七、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn) (23十八、發(fā)行人募集資金的運(yùn)用 (24十九、發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) (25二十、發(fā)行人的訴訟、仲裁或行政處罰 (26二十一、發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià) (26第三部分 總體結(jié)論性意見(jiàn) (27 釋 義本法律意見(jiàn)書(shū)(包括此后可能的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)內(nèi),除非另有說(shuō)明,

4、下列詞語(yǔ)具有如下含義:錦天城 指 上海市錦天城律師事務(wù)所發(fā)行人/公司/股份公司 指 寶鼎重工股份有限公司,系由寶鼎鑄鍛于2009年9月整體變更設(shè)立的股份有限公司寶鼎鑄鍛 指 杭州寶鼎鑄鍛有限公司,為發(fā)行人前身圓鼎控股 指 杭州圓鼎控股有限公司,為發(fā)行人的股東圓鼎投資 指 杭州圓鼎投資管理有限公司,為發(fā)行人的股東聯(lián)舟機(jī)械 指 杭州聯(lián)舟船舶機(jī)械有限公司,為發(fā)行人的全資子公司 寶鼎廢金屬 指 杭州寶鼎廢金屬回收有限公司,為發(fā)行人的全資子公司中國(guó) 指 中華人民共和國(guó)(為本法律意見(jiàn)書(shū)之目的,不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公司法 指 中華人民共和國(guó)公司

5、法證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法首發(fā)管理辦法 指 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法(A股股票 指 在境內(nèi)證券交易所上市、以人民幣標(biāo)明面值、以人民幣認(rèn)購(gòu)和交易的普通股股票本次發(fā)行 指 發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票 本次發(fā)行并上市 指 發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并在深圳證券交易所中小板上市保薦人/主承銷(xiāo)商 指 國(guó)信證券股份有限公司招股說(shuō)明書(shū) 指 發(fā)行人為本次發(fā)行并上市編制的招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿立信會(huì)計(jì) 指 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告 指 立信會(huì)計(jì)為本次發(fā)行并上市于2010年1月31日出具的信會(huì)師報(bào)字2010 第20977號(hào)審計(jì)報(bào)告內(nèi)控報(bào)告 指 立信會(huì)計(jì)為本次發(fā)行并上市于2010年1月31日出

6、具的信會(huì)師報(bào)字2010第 20978號(hào)內(nèi)部控制審核報(bào)告律師工作報(bào)告 指 錦天城為本次發(fā)行并上市出具的關(guān)于寶鼎重工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之律師工作報(bào)告(包括此后可能出具的補(bǔ)充律師工作報(bào)告公司章程 指 發(fā)行人現(xiàn)行有效的公司章程,該章程于2009年9月26日由發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)審議通過(guò),后經(jīng)歷次修改公司章程(草案 指 經(jīng)發(fā)行人2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)的寶鼎重工股份有限公司章程(草案,上市后適用最近三年 指 2007年、2008年、2009年元(萬(wàn)元 指 中國(guó)法定貨幣人民幣元(萬(wàn)元塘棲鑄造廠 指 余杭市塘棲鑄造廠,原名余杭縣塘棲鑄造廠,系由余杭縣塘棲康達(dá)汽車(chē)器具廠演變而來(lái)的股份合作制企業(yè)

7、第一部分律師應(yīng)聲明的事項(xiàng)一、錦天城已依據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第12號(hào)-公開(kāi)發(fā)行證券的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告的規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)和我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定發(fā)表本法律意見(jiàn)。二、錦天城律師已嚴(yán)格履行法定職責(zé),遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則,對(duì)發(fā)行人的行為以及本次申請(qǐng)材料的合法、合規(guī)、真實(shí)、有效進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,保證本法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。三、錦天城同意將本法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告作為發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票并上市所必備的法律文件,隨同其他申報(bào)材料一同上報(bào),并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、錦天城同意發(fā)行人

8、部分或全部在招股說(shuō)明書(shū)中自行引用或按中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核要求引用本法律意見(jiàn)書(shū)或律師工作報(bào)告的內(nèi)容,并進(jìn)行確認(rèn)。五、發(fā)行人保證:其已經(jīng)向錦天城提供了為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的真實(shí)、完整、有效的原始書(shū)面材料、副本材料或者口頭證言。六、對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí),錦天城依賴于有關(guān)政府部門(mén)、發(fā)行人、保薦人及主承銷(xiāo)商或其他有關(guān)單位出具的證明文件出具本法律意見(jiàn)書(shū)。七、錦天城未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)作任何解釋或說(shuō)明。八、本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人為本次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之目的而使用,不得用作任何其他目的。 第二部分正文一、發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的批準(zhǔn)與授權(quán)(一董事會(huì)通過(guò)有

9、關(guān)本次發(fā)行并上市的議案2010年1月31日,發(fā)行人召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過(guò)了本次發(fā)行并上市的相關(guān)議案,并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)核查該次董事會(huì)決議和會(huì)議記錄,錦天城律師認(rèn)為,第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決程序、表決結(jié)果、決議內(nèi)容及出席董事會(huì)的人員資格均符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定,符合首發(fā)管理辦法第四十四條之規(guī)定,董事會(huì)所作出的決議均合法有效。(二股東大會(huì)的批準(zhǔn)與授權(quán)2010年2月21日,發(fā)行人召開(kāi)了2009年度股東大會(huì),審議并通過(guò)了本次發(fā)行并上市的相關(guān)議案:1、關(guān)于審查公司符合首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市條件的議案公司根據(jù)自身的實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)核對(duì)后認(rèn)為,公司符合向社

10、會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的條件。2、關(guān)于申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案公司擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行2500萬(wàn)股人民幣普通股(A股股票,每股面值1元,并于核準(zhǔn)發(fā)行后申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所中小板上市流通。本議案自股東大會(huì)通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。3、關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用方案的議案公司擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股股票,首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擬投資的項(xiàng)目為:(1年精加工20,000噸大型鑄鍛件建設(shè)項(xiàng)目;(2年產(chǎn)2,000 套起重機(jī)吊鉤總成建設(shè)項(xiàng)目。上述兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為33,440.03萬(wàn)元。4、關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)由新老股東共享的議案首次公開(kāi)發(fā)行股票前公司滾存利潤(rùn)由發(fā)行后的

11、新老股東共享。5、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)處理首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次發(fā)行股票并上市的一切事宜。經(jīng)核查發(fā)行人2009年度股東大會(huì)會(huì)議通知、表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議決議等材料,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人2009年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決程序、表決結(jié)果、決議內(nèi)容及出席股東大會(huì)的人員資格均符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定,股東大會(huì)作出的決議均合法有效;股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的一切事宜,其授權(quán)內(nèi)容及程序合法有效,符合首發(fā)管理辦法四十五條之規(guī)定。(三有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行并上市的批準(zhǔn)1、根據(jù)公司法、證券法等法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)

12、規(guī)定,本次發(fā)行并上市尚需要取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。2、根據(jù)公司法、證券法等法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定,本次發(fā)行完成后,發(fā)行的股票在深圳證券交易所中小板掛牌交易尚需要取得深圳證券交易所的審核同意。綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,本次發(fā)行并上市事宜,除需要取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)和深圳證券交易所的審核同意外,發(fā)行人已經(jīng)取得現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的一切必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。二、發(fā)行人發(fā)行股票的主體資格(一發(fā)行人系由寶鼎鑄鍛整體變更設(shè)立的股份有限公司,發(fā)行人的發(fā)起人為朱寶松、朱麗霞、圓鼎控股、圓鼎投資和吳錚。發(fā)行人于2009年9月30日取得杭州市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為3301840000613

13、91的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。根據(jù)發(fā)行人目前持有的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,發(fā)行人住所為杭州余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)工業(yè)園 區(qū)內(nèi),法定代表人為朱寶松,注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為7,500萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為“鑄鋼件,鑄鐵件,鍛造,金屬加工;服裝、手套、模具生產(chǎn)(有效期至2011年4月27日;含下屬分公司經(jīng)營(yíng)范圍(上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目”,經(jīng)營(yíng)期限為永久存續(xù)。經(jīng)錦天城律師核查,發(fā)行人系依法設(shè)立、有效存續(xù)的股份有限公司,截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人不存在根據(jù)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的需要終止的情形,符合首發(fā)管理辦法第八條之規(guī)定。(二發(fā)行人系按寶鼎鑄鍛經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)折股整體變更設(shè)立的股份有限公

14、司,自發(fā)行人前身寶鼎鑄鍛成立以來(lái),發(fā)行人及其前身已經(jīng)通過(guò)歷年工商年檢。截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間已經(jīng)超過(guò)三年,符合首發(fā)管理辦法第九條之規(guī)定。(三發(fā)行人的注冊(cè)資本已由發(fā)起人足額繳納,發(fā)起人或者股東用于出資的相關(guān)資產(chǎn)或權(quán)利的權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢;發(fā)行人系由寶鼎鑄鍛整體變更設(shè)立,寶鼎鑄鍛的全部法人資產(chǎn)均由發(fā)行人承繼;發(fā)行人合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的土地、房屋、機(jī)器設(shè)備以及商標(biāo)、專利等資產(chǎn)的所有權(quán)或者使用權(quán);發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛,符合首發(fā)管理辦法第十條之規(guī)定。(四發(fā)行人的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為大型鑄鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,符合

15、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境保護(hù)政策,符合首發(fā)管理辦法第十一條之規(guī)定。(五發(fā)行人最近三年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化;最近三年內(nèi)董事、高級(jí)管理人員沒(méi)有發(fā)生重大變化;最近三年內(nèi)實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更,符合首發(fā)管理辦法第十二條之規(guī)定。(六發(fā)行人的股權(quán)清晰,控股股東和受控股股東、實(shí)際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛,符合首發(fā)管理辦法第十三條之規(guī)定。綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人依法成立并有效存續(xù),符合首發(fā)管理辦法第八、九、十、十一、十二、十三條規(guī)定的關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市所需主體資格的要求。 三、發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行并上市的實(shí)質(zhì)條件經(jīng)錦天城律師核查,截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人符合公司

16、法、證券法和首發(fā)管理辦法等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的條件和要求:(一發(fā)行人本次發(fā)行并上市符合證券法規(guī)定的首次公開(kāi)發(fā)行股票的條件1、發(fā)行人已根據(jù)公司法等法律、法規(guī)的要求,設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),并建立了獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)制度,聘請(qǐng)了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員,發(fā)行人具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu),相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé),符合證券法第十三條第一款第(一項(xiàng)之規(guī)定。2、發(fā)行人最近三年連續(xù)盈利,具有持續(xù)盈利能力,財(cái)務(wù)狀況良好,符合證券法第十三條第一款第(二項(xiàng)之規(guī)定。3、發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)重大虛假記載且無(wú)重大違法行為,符合證券法

17、第十三條第一款第(三項(xiàng)和第十五條第一款第(四項(xiàng)之規(guī)定。4、發(fā)行人本次發(fā)行前股本總額為7,500萬(wàn)元,不低于3,000萬(wàn)元,符合證券法第五十條第一款第(二項(xiàng)之規(guī)定。5、發(fā)行人擬向社會(huì)公眾發(fā)行2500萬(wàn)股的(A股股票,本次發(fā)行完成后,發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)不少于本次發(fā)行并上市后股份總數(shù)的25%,符合證券法第五十條第一款第(三項(xiàng)之規(guī)定。6、發(fā)行人最近三年內(nèi)無(wú)重大違法行為;發(fā)行人最近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載,符合證券法第五十條第一款第(四項(xiàng)之規(guī)定。(二發(fā)行人本次發(fā)行并上市符合首發(fā)管理辦法規(guī)定的發(fā)行條件1、主體資格經(jīng)錦天城律師核查,發(fā)行人具備首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市所需主體資格,符合首發(fā)管理辦法第八、

18、九、十、十一、十二、十三條之規(guī)定。2、獨(dú)立性 (1發(fā)行人在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)等方面獨(dú)立于控股股東和其他關(guān)聯(lián)方,具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力,符合首發(fā)管理辦法第十四、十五、十六、十七、十八、十九條之規(guī)定。(2發(fā)行人在獨(dú)立性方面不存在其他嚴(yán)重缺陷,符合首發(fā)管理辦法第二十條之規(guī)定。3、規(guī)范運(yùn)作經(jīng)核查發(fā)行人的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等各項(xiàng)制度以及發(fā)行人歷次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議材料,錦天城律師認(rèn)為:(1發(fā)行人已按公司法的規(guī)定制定了公司章程,并已經(jīng)依法建立了健全的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)制度,具

19、備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu),相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé),符合首發(fā)管理辦法第二十一條之規(guī)定。(2發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員已經(jīng)了解與股票發(fā)行并上市有關(guān)的法律、法規(guī),知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任,符合首發(fā)管理辦法第二十二條之規(guī)定。(3發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的任職資格,不存在下列情形,符合首發(fā)管理辦法第二十三條之規(guī)定:被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的; 最近36個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,或者最近12個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé);因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)

20、論意見(jiàn)。(4發(fā)行人已建立健全、合理的內(nèi)部控制體系,并能順利得以貫徹執(zhí)行。發(fā)行人的內(nèi)部控制制度能夠合理保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性、營(yíng)運(yùn)的效率與效果,符合首發(fā)管理辦法第二十四條之規(guī)定。(5發(fā)行人不存在下列情形,符合首發(fā)管理辦法第二十五條之規(guī)定:最近36個(gè)月內(nèi)未經(jīng)法定機(jī)關(guān)核準(zhǔn),擅自公開(kāi)或者變相公開(kāi)發(fā)行過(guò)證券;或者有關(guān)違法行為雖然發(fā)生在36個(gè)月前,但目前仍處于持續(xù)狀態(tài);最近36個(gè)月內(nèi)違反工商、 稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)以及其他法律、行政法規(guī),受到行政處罰,且情節(jié)嚴(yán)重;最近36個(gè)月內(nèi)曾向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出發(fā)行申請(qǐng),但報(bào)送的發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;或者不符合發(fā)行條件以欺騙手段騙

21、取發(fā)行核準(zhǔn);或者以不正當(dāng)手段干擾中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其發(fā)行審核委員會(huì)審核工作;或者偽造、變?cè)彀l(fā)行人或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的簽字、蓋章;本次報(bào)送的發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏;涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?尚未有明確結(jié)論意見(jiàn);嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益的其他情形。發(fā)行人的公司章程中已明確對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限和審議程序,發(fā)行人不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形,符合首發(fā)管理辦法第二十六條之規(guī)定。發(fā)行人有嚴(yán)格的資金管理制度,不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用的情形,符合首發(fā)管理辦法第二十七條

22、之規(guī)定。綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的規(guī)范運(yùn)作方面符合首發(fā)管理辦法第二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七條之規(guī)定。4、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)(1發(fā)行人資產(chǎn)質(zhì)量良好,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理,盈利能力較強(qiáng),現(xiàn)金流量正常,符合首發(fā)管理辦法第二十八條之規(guī)定。(2發(fā)行人的內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行,能夠合理保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性、營(yíng)運(yùn)的效果與效率,發(fā)行人的內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的,并由立信會(huì)計(jì)出具了無(wú)保留意見(jiàn)的內(nèi)控報(bào)告,符合首發(fā)管理辦法第二十九條之規(guī)定。(3發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在所有重大方面公允地反映了發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀

23、況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,并由立信會(huì)計(jì)出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,符合首發(fā)管理辦法第三十條之規(guī)定。(4發(fā)行人編制財(cái)務(wù)報(bào)表以實(shí)際發(fā)生的交易或者事項(xiàng)為依據(jù);在進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、 計(jì)量和報(bào)告時(shí)保持應(yīng)有的謹(jǐn)慎;對(duì)相同或者相似的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),選用了一致的會(huì)計(jì)政策,未隨意變更,符合首發(fā)管理辦法第三十一條之規(guī)定。(5發(fā)行人已完整披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系并按重要性原則恰當(dāng)披露關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易操縱利潤(rùn)的情形,符合首發(fā)管理辦法第三十二條之規(guī)定。(6發(fā)行人在下列各方面符合首發(fā)管理辦法第三十三條之規(guī)定:發(fā)行人最近三年凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)了3,000萬(wàn)元;發(fā)行人最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,累計(jì)超

24、過(guò)5,000萬(wàn)元;發(fā)行人最近三年?duì)I業(yè)收入(合并報(bào)表,累計(jì)超過(guò)3億元;發(fā)行人發(fā)行前的股本總額為7,500萬(wàn)元,不少于3,000萬(wàn)元;發(fā)行人最近一期末無(wú)形資產(chǎn)(扣除國(guó)有土地使用權(quán)占凈資產(chǎn)的比例不高于20%;發(fā)行人最近一期末不存在未彌補(bǔ)虧損。(7發(fā)行人依法納稅,各項(xiàng)稅收優(yōu)惠符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)成果對(duì)稅收優(yōu)惠不存在嚴(yán)重依賴,符合首發(fā)管理辦法第三十四條之規(guī)定。(8發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn),不存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項(xiàng),符合首發(fā)管理辦法第三十五條之規(guī)定。(9發(fā)行人申報(bào)文件中不存在下列情形,符合首發(fā)管理辦法第三十六條之規(guī)定:故意遺漏或虛構(gòu)交易、事項(xiàng)或者其他重要信息;濫

25、用會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì);操縱、偽造或篡改編制財(cái)務(wù)報(bào)表所依據(jù)的會(huì)計(jì)記錄或者相關(guān)憑證。(10發(fā)行人不存在下列影響持續(xù)盈利能力的情形,符合首發(fā)管理辦法第三十七條之規(guī)定:發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品或服務(wù)的品種結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化,并對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響;發(fā)行人的行業(yè)地位或發(fā)行人所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化,并對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響;發(fā)行人最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)對(duì)關(guān)聯(lián)方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴;發(fā)行人最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利潤(rùn)主要來(lái)自合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的投資收益;發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得

26、或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn);其他可能對(duì)發(fā)行人持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響的情形。 綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)方面符合首發(fā)管理辦法第二十八條、二十九條、三十條、三十一條、三十二條、三十三條、三十四條、三十五條、三十六條、三十七條所規(guī)定的發(fā)行條件。5、募集資金運(yùn)用經(jīng)核查發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的相關(guān)資料,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人募集資金運(yùn)用方面符合首發(fā)管理辦法第三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三條所規(guī)定的發(fā)行條件。綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人本次發(fā)行并上市符合公司法、證券法和首發(fā)管理辦法等規(guī)定的有關(guān)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的實(shí)質(zhì)條件。四、發(fā)行人的

27、設(shè)立(一發(fā)行人的設(shè)立過(guò)程發(fā)行人由寶鼎鑄鍛整體變更,以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立。經(jīng)寶鼎鑄鍛股東會(huì)決定,寶鼎鑄鍛按照審計(jì)后凈資產(chǎn)折股整體變更為股份有限公司。錦天城律師經(jīng)核查后認(rèn)為:1、發(fā)行人的設(shè)立以及寶鼎鑄鍛整體變更為股份有限公司的程序、資格、條件、方式等符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī);2、發(fā)行人由寶鼎鑄鍛整體變更為股份有限公司的過(guò)程中,由寶鼎鑄鍛的股東簽署的關(guān)于變更設(shè)立寶鼎重工股份有限公司的協(xié)議書(shū)符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,不會(huì)因此引致發(fā)行人設(shè)立行為存在潛在糾紛;3、發(fā)起人設(shè)立過(guò)程中有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資等,已履行了必要的程序,符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。4、發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的召開(kāi)程序、所議事

28、項(xiàng)及所作出的決議均符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。 綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的設(shè)立符合當(dāng)時(shí)有效的各項(xiàng)法律、法規(guī)的規(guī)定,合法有效。五、發(fā)行人的獨(dú)立性(一發(fā)行人具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力發(fā)行人獨(dú)立從事其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍中的業(yè)務(wù),未受到發(fā)行人股東的干涉、控制,亦未因與發(fā)行人股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系而使發(fā)行人經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的完整性、獨(dú)立性受到不利影響。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力,符合首發(fā)管理辦法第十四條之規(guī)定。(二發(fā)行人的資產(chǎn)獨(dú)立完整發(fā)行人具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施,合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相

29、關(guān)的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備及商標(biāo)等資產(chǎn)的所有權(quán)和使用權(quán),具有獨(dú)立的原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售系統(tǒng)。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的資產(chǎn)完整、獨(dú)立,符合首發(fā)管理辦法第十五條之規(guī)定。(三發(fā)行人的人員獨(dú)立發(fā)行人的高級(jí)管理人員均專職在發(fā)行人或其全資子公司工作并領(lǐng)取薪酬,沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其他職務(wù),也沒(méi)有在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)處領(lǐng)薪的情況;發(fā)行人的財(cái)務(wù)人員均全部專職工作。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的人員獨(dú)立,符合首發(fā)管理辦法第十六條之規(guī)定。(四發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立發(fā)行人設(shè)立了獨(dú)立的銀行賬戶,不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情形;發(fā)行

30、人建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門(mén),配備了專職的財(cái)務(wù)人員,具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系,能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策,并制定了財(cái)務(wù)管理的相關(guān) 制度;發(fā)行人為獨(dú)立納稅的合法主體,獨(dú)立進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的財(cái)務(wù)獨(dú)立,符合首發(fā)管理辦法第十七條之規(guī)定。(五發(fā)行人的機(jī)構(gòu)獨(dú)立發(fā)行人設(shè)置了獨(dú)立于其他單位的股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,建立健全了內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);發(fā)行人擁有完整的采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售系統(tǒng)及配套部門(mén),各部門(mén)已構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體;發(fā)行人獨(dú)立行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán),與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)之間不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的機(jī)構(gòu)獨(dú)立,符合首發(fā)管理辦法第十八條之規(guī)定

31、。(六發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)行人主要從事大型鑄鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,擁有獨(dú)立的生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、采購(gòu)和銷(xiāo)售系統(tǒng)以及獨(dú)立的研發(fā)體系;發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè),發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立,符合首發(fā)管理辦法第十九條之規(guī)定。(七其他截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人在獨(dú)立性方面不存在其他嚴(yán)重缺陷,符合首發(fā)管理辦法第二十條之規(guī)定。綜上所述,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè),具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力

32、。發(fā)行人在獨(dú)立性方面不存在其他嚴(yán)重缺陷,符合首發(fā)管理辦法第十四條、十五、十六、十七、十八、十九、二十條之規(guī)定。六、發(fā)行人的發(fā)起人和股東(一發(fā)行人是由寶鼎鑄鍛整體變更設(shè)立的股份有限公司。發(fā)行人設(shè)立時(shí)共有5名發(fā)起人,其中3名為自然人,均系中國(guó)公民,具有完全的民事權(quán)利能力和民事行 為能力;2名為法人,均系在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的有限公司,具有獨(dú)立法人資格。錦天城律師認(rèn)為,上述發(fā)起人均具備法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定擔(dān)任股份有限公司發(fā)起人的資格。(二發(fā)行人目前的股東共5名,均為發(fā)起人,均在中華人民共和國(guó)境內(nèi)有住所,且具有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人的股東人數(shù)、住所、出資比例符合法律、

33、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。(三發(fā)行人現(xiàn)有股東中,朱寶松為朱麗霞的父親;圓鼎控股和圓鼎投資均為朱寶松和朱麗霞父女控制的企業(yè)。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人為朱寶松和朱麗霞父女共同控制的企業(yè),且最近三年內(nèi)發(fā)行人的實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更。(四發(fā)起人已投入發(fā)行人的資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,發(fā)起人將上述資產(chǎn)投入發(fā)行人不存在法律障礙。(五各發(fā)起人已投入發(fā)行人的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,將該等資產(chǎn)投入發(fā)行人不存在法律障礙和風(fēng)險(xiǎn),發(fā)起人的出資已經(jīng)履行了必要的驗(yàn)資程序,符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。七、發(fā)行人的股本及其演變錦天城律師經(jīng)審核后認(rèn)為:1、發(fā)行人前身寶鼎鑄鍛設(shè)立時(shí)的出資已經(jīng)到位,出資行為合法有效;其設(shè)立時(shí)的股權(quán)設(shè)置、

34、股本結(jié)構(gòu)合法有效,不存在法律糾紛及風(fēng)險(xiǎn)。2、發(fā)行人設(shè)立時(shí)的出資已經(jīng)到位,出資行為合法有效;發(fā)行人設(shè)立時(shí)的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)合法、合規(guī)、真實(shí)、有效,股份權(quán)屬清晰,不存在法律糾紛或風(fēng)險(xiǎn)。3、發(fā)行人及其前身寶鼎鑄鍛的歷次股權(quán)變動(dòng),已經(jīng)履行了必要的法律手續(xù),符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。(五發(fā)行人股份的質(zhì)押根據(jù)發(fā)行人的承諾,并經(jīng)錦天城律師核查,截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人股東持有的發(fā)行人股份均未設(shè)置質(zhì)押,也不存在可能引致訴訟或潛在糾紛的情形。 八、發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)行人主要從事大型鑄鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。發(fā)行人及其子公司實(shí)際從事的業(yè)務(wù)在其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照所列示的經(jīng)營(yíng)范圍之

35、內(nèi);發(fā)行人及其子公司的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定;發(fā)行人在中國(guó)大陸以外的國(guó)家和地區(qū)沒(méi)有直接從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng);發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)突出,且最近三年未發(fā)生重大變更;發(fā)行人不存在影響其持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法律障礙。九、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)(一經(jīng)錦天城律師審查,發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方包括:1、發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人和與其關(guān)系密切的家庭成員及持有發(fā)行人5%以上股份的股東:朱寶松、朱麗霞、錢(qián)玉英、圓鼎控股、圓鼎投資;2、發(fā)行人的控股股東及實(shí)際控制人控制的其他企業(yè):圓鼎控股、圓鼎投資、杭州余杭寶鼎廢鋼回收經(jīng)營(yíng)部(已經(jīng)注銷(xiāo);3、發(fā)行人全資或控股的子公司:聯(lián)舟機(jī)械、寶鼎廢金屬;4、

36、發(fā)行人的現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;5、發(fā)行人的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員控制、共同控制或施加重大影響的其他企業(yè):杭州汽輪鑄鍛有限公司、杭州余杭力達(dá)機(jī)械有限公司(已經(jīng)注銷(xiāo)、杭州凱鑫鑄鋼有限公司。(二發(fā)行人與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易合同的披露詳見(jiàn)律師工作報(bào)告。錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間的上述重大關(guān)聯(lián)交易遵循了市場(chǎng)公允原則,定價(jià)合理,不存在損害發(fā)行人及其他股東利益的情形。(三發(fā)行人在其公司章程、關(guān)聯(lián)交易制度等內(nèi)部規(guī)章中規(guī)定了關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)董事對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的回避表決制度,明確規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易定價(jià)和決策程序,該等規(guī)定合法有效,有利于保護(hù)發(fā)行人及其中小股東的利益。(四發(fā)

37、行人、實(shí)際控制人和與其關(guān)系密切的家庭成員及持股5%以上的股東不 存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),與實(shí)際控制人控制的公司間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)行人的實(shí)際控制人、控股股東及其控制的企業(yè)已經(jīng)做出了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函,發(fā)行人實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的上述承諾,有利于保護(hù)發(fā)行人及發(fā)行人中小股東的利益,其內(nèi)容合法、有效。(五發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票的申報(bào)材料、招股說(shuō)明書(shū)、審計(jì)報(bào)告以及律師工作報(bào)告中均已對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容與金額和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾或措施予以了充分的披露。發(fā)行人所披露的關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的,不存在重大遺漏或重大隱瞞。十、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)(一發(fā)行人主要財(cái)產(chǎn)的列舉詳見(jiàn)律

38、師工作報(bào)告。經(jīng)對(duì)發(fā)行人的房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)等產(chǎn)權(quán)證書(shū),商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán),主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的核查,錦天城律師認(rèn)為:1、發(fā)行人的上述主要財(cái)產(chǎn)中,通過(guò)自建和購(gòu)買(mǎi)方式取得房屋所有權(quán);發(fā)行人通過(guò)出讓的方式取得國(guó)有土地使用權(quán);通過(guò)自行申請(qǐng)的方式取得注冊(cè)商標(biāo);通過(guò)自行申請(qǐng)和被許可使用的方式取得專利使用權(quán);通過(guò)購(gòu)買(mǎi)的方式取得汽車(chē)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備。發(fā)行人以上述方式取得所有權(quán)和使用權(quán)的方式合法。在發(fā)行人由寶鼎鑄鍛整體變更設(shè)立后,發(fā)行人已經(jīng)辦理完畢相關(guān)資產(chǎn)或權(quán)利的權(quán)屬證書(shū)權(quán)利人名稱的變更手續(xù)。2、發(fā)行人的上述主要財(cái)產(chǎn)不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾紛。3、除了已經(jīng)抵押的部分設(shè)備外,發(fā)行人及其子公司對(duì)其現(xiàn)有主要財(cái)產(chǎn)的所有

39、權(quán)和使用權(quán)的行使,沒(méi)有受到限制,也不存在其他權(quán)利受到限制的情況。4、截至本律師工作報(bào)告出具之日,發(fā)行人正在申請(qǐng)的專利能否取得權(quán)屬證書(shū)不能確定,有待于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的核準(zhǔn)。(二發(fā)行人的租賃物業(yè)發(fā)行人子公司寶鼎廢金屬存在向他人承租房產(chǎn)的情形。錦天城律師認(rèn)為,該租 賃合同系當(dāng)事人自愿訂立,且內(nèi)容符合法律、法規(guī)的規(guī)定,合法有效。十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)(一發(fā)行人正在履行或?qū)⒁男械膶?duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益有重大影響的合同,主要包括借款合同、承兌合同、擔(dān)保合同、銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、施工合同等。錦天城律師認(rèn)為,上述合同均系合同雙方自愿簽訂,內(nèi)容符合國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,合法有效,合同履行不存在潛

40、在風(fēng)險(xiǎn)。(二發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間的重大債權(quán)、債務(wù)詳見(jiàn)律師工作報(bào)告。截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人不存在為股東及其關(guān)聯(lián)方或董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員提供擔(dān)保的情形。(三截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人沒(méi)有因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的重大侵權(quán)之債。(四發(fā)行人的其他應(yīng)收款和應(yīng)付款皆因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生,符合我國(guó)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。十二、發(fā)行人重大資產(chǎn)變化及收購(gòu)兼并(一發(fā)行人的增資擴(kuò)股發(fā)行人及其前身寶鼎鑄鍛的歷次增資擴(kuò)股行為,已經(jīng)履行了必要的法律手續(xù),符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。(二發(fā)行人自設(shè)立至今,未發(fā)生合并、分立、減少

41、注冊(cè)資本的行為。(三發(fā)行人自設(shè)立以來(lái),沒(méi)有進(jìn)行對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的資產(chǎn)置換、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)出售等行為。(四經(jīng)錦天城律師適當(dāng)核查,截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日,發(fā)行人沒(méi)有擬進(jìn)行的、可能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的資產(chǎn)置換、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)出售或收購(gòu)的計(jì)劃或安排。 十三、發(fā)行人章程的制定與修改(一根據(jù)錦天城律師對(duì)發(fā)行人公司章程的審查,發(fā)行人現(xiàn)行公司章程的內(nèi)容符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。(二根據(jù)錦天城律師對(duì)發(fā)行人公司章程(草案的審查,發(fā)行人公司章程(草案的內(nèi)容符合公司法、證券法和上市公司章程指引(2006年修訂等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。(三發(fā)行人自設(shè)立以來(lái),發(fā)行人公司章程的制定和歷次修改均

42、已履行了必要的法定程序,發(fā)行人現(xiàn)行公司章程及為本次發(fā)行股票并上市而制定的公司章程(草案符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。十四、發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則及規(guī)范運(yùn)作(一發(fā)行人的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)錦天城律師核查,發(fā)行人已按照公司法等法律、法規(guī)的規(guī)定,建立了法人治理結(jié)構(gòu),建立健全了內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)和組織機(jī)構(gòu)。(二發(fā)行人的三會(huì)規(guī)則經(jīng)錦天城律師核查,發(fā)行人已建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則,該等議事規(guī)則的內(nèi)容均符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。(三發(fā)行人三會(huì)的規(guī)范運(yùn)作情況經(jīng)錦天城律師核查后認(rèn)為,發(fā)行人歷次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、決議內(nèi)容和決議簽署均符合有關(guān)法律、法

43、規(guī)及規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定,合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。(四經(jīng)錦天城律師核查,錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)的歷次授權(quán)和重大決策均符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。 十五、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其變化(一經(jīng)錦天城律師審查,發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及發(fā)行人公司章程規(guī)定的任職資格,不存在下列情形:1、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的;2、最近36個(gè)月內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,或者最近12個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé);3、因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立

44、案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)。(二發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變更履行了法定的選舉、聘任程序,不會(huì)對(duì)發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成影響,不影響發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的連續(xù)性。發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員近三年來(lái)未發(fā)生重大變更。(三發(fā)行人已在公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則中規(guī)定了獨(dú)立董事的職權(quán),且發(fā)行人股東大會(huì)已審議通過(guò)了獨(dú)立董事工作制度。發(fā)行人股東大會(huì)聘任三名獨(dú)立董事,獨(dú)立董事占董事會(huì)成員的三分之一以上,其中一名為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。發(fā)行人獨(dú)立董事的任職資格和職權(quán)范圍符合公司法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。十六、發(fā)行

45、人的稅務(wù)(一錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人及其子公司均依法獨(dú)立稅納,目前執(zhí)行的稅種及稅率符合目前我國(guó)稅收法律的規(guī)定。(二錦天城律師認(rèn)為,發(fā)行人及其子公司享受的稅收優(yōu)惠政策和財(cái)政補(bǔ)助政策,均有合法有效的政府文件為依據(jù),合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。(三根據(jù)審計(jì)報(bào)告、發(fā)行人及其子公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)證明,并經(jīng)錦天城律師核查,發(fā)行人及其子公司最近三年依法申報(bào)納稅,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 不存在因違反稅務(wù)方面相關(guān)規(guī)定而受到稅務(wù)部門(mén)處罰的情形。十七、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)(一根據(jù)浙江省環(huán)境保護(hù)廳于2010年3月23日出具的浙環(huán)函201073號(hào)關(guān)于寶鼎重工股份有限公司上市環(huán)保核查情況的函,發(fā)行人及其控股

46、子公司最近三年內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求,不存在因違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)而被處罰的情形,同意通過(guò)上市環(huán)保核查。(二根據(jù)杭州市工商行政管理局于2010年2月24日出具的證明,發(fā)行人自2006年1月1日起至今,無(wú)違反工商法律、法規(guī)的行為,也未受到工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。(三根據(jù)杭州市國(guó)土資源局余杭分局于2010年1月4日出具的證明,發(fā)行人及其子公司的土地使用情況符合土地管理的法律法規(guī)的要求,未有因違反土地管理的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件而受到行政處罰的情況。(四根據(jù)杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局余杭分局于2010年1月8日出具的證明,發(fā)行人及其子公司成立至今,能遵守國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督方面的法

47、律、法規(guī),無(wú)違反有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督方面的法律、法規(guī)的記錄,未發(fā)生重大質(zhì)量糾紛,亦沒(méi)有任何受過(guò)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督方面的處罰的記錄。(五根據(jù)杭州市余杭區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局于2010年2月8日出具的證明,發(fā)行人及其子公司自公司成立至今,已按有關(guān)規(guī)定為其員工繳納了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn);在上述期間,未受到任何社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)的行政處罰,沒(méi)有有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的違法違規(guī)記錄。(六根據(jù)杭州市住房公積金管理中心余杭分中心于2010年2月22日出具的證明,發(fā)行人及其子公司成立至今未受到任何住房公積金相關(guān)的行政處罰,沒(méi)有有關(guān)住房公積金的違法違規(guī)記錄。 十八、發(fā)行人募集資金的運(yùn)用(一

48、發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目的授權(quán)和批準(zhǔn)發(fā)行人于2010年2月21日召開(kāi)的2009年度股東大會(huì)通過(guò)了關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用方案的議案,發(fā)行人的募集資金擬投資項(xiàng)目分別為:1、年精加工20,000噸大型鑄鍛件建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)21,049.82萬(wàn)元。根據(jù)杭州市余杭區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)和杭州市余杭區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目變更通知書(shū)(余發(fā)改備201033號(hào),該項(xiàng)目已經(jīng)在杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局辦理了備案。2、年產(chǎn)2,000套起重機(jī)吊鉤總成建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)12,390.21萬(wàn)元,根據(jù)杭州市余杭區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)和杭州市余杭區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目變更通知書(shū)(余發(fā)改備201034號(hào),該項(xiàng)目已經(jīng)在杭州市余杭區(qū)發(fā)展和改革局辦理了備案。(二募集資金擬投資項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)杭州市余杭區(qū)環(huán)境保護(hù)局于2010年3月10日出具的文件,同意年精加工20000噸大型鑄鍛件建設(shè)項(xiàng)目和年產(chǎn)2000套起重機(jī)吊鉤總成建設(shè)項(xiàng)目在杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)河西埭村實(shí)施。(三發(fā)行人2009年度股東大會(huì)通過(guò)了募集資金管理制度,對(duì)募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)作了明確規(guī)定,根據(jù)該制度的規(guī)定,募集資金將存放于發(fā)行人董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。(四發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目