環(huán)保行業(yè)市場分析

1、一：環(huán)保行業(yè)的分類：1 大氣污染治理：脫硫，脫硝，除塵2 固廢處理：生活垃圾處理，工業(yè)固廢處理，危險固廢物處理。3 污水處理：工業(yè)廢水處理，生活污水處理。4 噪聲污染處理5 其他 二：環(huán)保細分行業(yè) - 大氣污染治理之脫硫1 大氣污染治理之脫硫1.1 現(xiàn)狀 我國電力行業(yè)脫硫發(fā)展的高峰期已過， 2008 年我國電力 SO2 排放績效已經(jīng)超過美國。 截至 2013 年底，已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約7.2 億千瓦，占全國現(xiàn)役燃煤機組容量的 91.6% ，未來電力脫硫市場主要在新建火電機組和現(xiàn)有火電機組的改造。脫硫行業(yè)已經(jīng)進入平穩(wěn)發(fā)展的時代，未來脫硫市場拓展的領域主要在鋼廠脫硫。1.2、火電脫硫附：

2、火電脫硫行業(yè) 10 大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布： 2013 年底累計裝機容量）1北京國電龍源環(huán)保工程有限公司13.79%2北京博奇電力科技有限公司7.28%3福建龍凈環(huán)保股份有限公司7.05%4中電投遠達環(huán)保工程有限公司6.44%5武漢凱迪電力環(huán)保有限公司6.11%6浙江浙大網(wǎng)新機電工程有限公司5.60%7中國華電工程（集團）有限公司5.02%8山東三融環(huán)保工程有限公司3.81%9浙江天地環(huán)保工程有限公司3.47%10同方環(huán)境股份有限公司3.36%10 家占據(jù)市場份額的 61.93%1.3、鋼鐵行業(yè)脫硫1.3.1 行業(yè)現(xiàn)狀 環(huán)境保護部辦公廳 2014 年 7 月 8 日印發(fā) 關于公布全國燃煤機組脫硫

3、 脫硝設施等重點大氣污染減排工程名單的公告 為督促重點減排工程的正常運行，現(xiàn)將全 國已建成投運的燃煤機組脫硫脫硝設施、 鋼鐵燒結機及球團脫硫設施、 水泥熟料生產(chǎn)線脫硝 設施、石化催化裂化再生煙氣脫硫設施名單予以公告。 其中，全國燃煤脫硫機組共 4467 臺， 總裝機容量 7.5億千瓦；燃煤脫硝機組共 1135臺，總裝機容量 4.3 億千瓦；鋼鐵燒結機脫硫 設施 526 臺，燒結機總面積 8.7 萬平方米；占比 69%。1.3.2、行業(yè)競爭格局 進入該行業(yè)較早且投運業(yè)績較多的公司主要分為三類第一類是中冶系統(tǒng)工程公司， 主要 包括： 武漢都市環(huán)保工程技術股份有限公司、 中冶北方院、山東冶金設計院股

4、份公司、 寶鋼 設計院等； 第二類是長期在鋼鐵行業(yè)從事環(huán)保業(yè)務的公司， 如大連綠諾環(huán)境工程科技有限公 司、北京北科環(huán)境工程有限公司、 六合天融環(huán)保科技有限公司等； 第三類是擁有眾多火電脫 硫項目經(jīng)驗并較早涉足鋼鐵燒結脫硫的公司， 如福建龍凈環(huán)保股份有限公司， 湖南永清環(huán)保 股份有限公司（在鋼鐵燒結脫硫行業(yè)，位列業(yè)內(nèi)第一名等） 。2、環(huán)保細分行業(yè)-大氣污染治理之脫硝 先推廣脫硫技術再推廣脫氮技術。我國也將采用這一順序進行大氣污染治理。截至2013 年底，已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約 4.3 億千瓦， 占全國現(xiàn)役火電機組容量的 50% 附 1：火電脫硝行業(yè) 10 大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布： 2013

5、 年底累計裝機容量）1 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司20.69%2 中國華電工程（集團）有限公司8.39%3 大唐科技產(chǎn)業(yè)有限公司7.01%4 東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司5.96%5 浙江天地環(huán)保工程有限公司4.95%6 中電投遠達環(huán)保工程有限公司4.66%7 福建龍凈環(huán)保股份有限公司4.24%8 同方環(huán)境股份有限公司3.42%9 江蘇科行環(huán)?？萍加邢薰?.12%10 神華國華（北京）電力研究院有限公司2.13%10 家占據(jù)市場份額的 64.57% 附 2：火電脫硝行業(yè)（催化劑生產(chǎn)）10 大企業(yè)1 大唐南京環(huán)?？萍加邢挢熑喂? 浙江海亮環(huán)境材料有限公司3 江蘇龍源催化劑有限公司4 江

6、蘇萬德環(huán)?？萍加邢薰? 東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司6 山東天璨環(huán)?？萍加邢薰? 重慶遠達催化劑制造有限公司8 北京迪諾斯環(huán)保科技有限公司9 中國華電工程（集團）有限公司10 山東冠通催化劑有限公司3、環(huán)保細分行業(yè)-大氣污染治理之除塵 除塵定義：除去含塵氣體中的顆粒物的過程。除塵器，就是除去粉塵、煙塵的裝置，主要 應用在燃煤電廠、鋼鐵、水泥、煤炭及電解鋁等能耗大、產(chǎn)生灰塵嚴重的行業(yè)。3.1、主流除塵技術：電除塵和袋式除塵截至 2013 年底，火電廠袋式除塵器、電袋復合式除塵器裝機容量超過 1.6 億千瓦，占 全國燃煤機組容量的 20%以上；其中，袋式除塵器容量約 0.7 億千瓦，占全國

7、燃煤機組容量 的 9%左右；電袋復合式除塵器機組容量超過 0.9 億千瓦，占全國燃煤機組容量的 11.5%以 上。附：火電廠袋式除塵器 10大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布： 2013 年底累計裝機容量）1 江蘇新中環(huán)保股份有限公司38.99%2 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司14.93%3 福建龍凈環(huán)保股份有限公司5.56%4 同方環(huán)境股份有限公司4.86%5 中鋼集團天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?.60%6 北京龍電宏泰環(huán)?？萍加邢薰?.86%0.86%0.61%0.18%7大唐科技產(chǎn)業(yè)有限公司8浙江菲達環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?中電投遠達環(huán)保工程有限公司前 5 家占據(jù)市場份額的 68.94%附：電袋復合式除

8、塵器 10大企業(yè)（按中電聯(lián)發(fā)布： 2013 年底累計裝機容量）1 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 48.99%2 浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司 9.68%3 同方環(huán)境股份有限公司 8.03%4 江蘇新中環(huán)保股份有限公司 3.64%5 北京龍電宏泰環(huán)?？萍加邢薰?3.56%6 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司 3.40%7 中國華電工程（集團）有限公司 2.49%8 中電投遠達環(huán)保工程有限公司 1.24%9 大唐科技產(chǎn)業(yè)有限公司 0.67%10 中鋼集團天澄環(huán)保科技股份有限公司 0.67%前 3 家占據(jù)市場份額的 66.70%我國鋼鐵行業(yè)目前大多選擇除塵效率較高的袋式除塵器， 但是，袋式除塵器也面臨著技

9、 術的淘汰與整改。三、環(huán)保子行業(yè)之固廢處理行業(yè) 十二五”期間，全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設總投資約 2636 億元。其中：無 害化處理設施投資 1730億元（含“十一五”續(xù)建投資 345 億元），占 65.6%；收運轉(zhuǎn)運體系 建設投資 351 億元，占 13.3%；存量整治工程投資 211 億元，占 8.0%； 餐廚垃圾專項工程 投資 109 億元，占 4.1%；垃圾分類示范工程投資 210 億元，占 8.0%；監(jiān)管體系建設投資 25 億元，占 1.0% 。固體廢棄物： 1 生活垃圾 2 工業(yè)固廢 3 危險處理物1環(huán)保細分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之生活垃圾處理 目前，生活垃圾的基本處理方式有四

10、種，即衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥和綜合處理。1.1 衛(wèi)生填埋 目前我國主要的固廢處理方式主要企業(yè)1 中國光大國際有限公司2 杭州錦江集團有限公司3 中國環(huán)境保護公司4 綠色動力環(huán)保集團股份有限公司5 桑德環(huán)境資源股份有限公司6 新環(huán)保能源控股有限公司7 威立雅環(huán)境服務中國8 浙江偉明環(huán)保股份有限公司9 江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?0 重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司1.2、垃圾焚燒發(fā)電垃圾發(fā)電 10 大企業(yè)（按裝機容量） 市場份額1 杭州錦江集團15.38%2 中國環(huán)境保護公司9.97%3 上海環(huán)境7.03%4 光大國際6.69%5 偉明集團有限公司6.46%6 重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團6.07%7 深

11、圳市能源環(huán)保有限公司4.45%8 綠色動力環(huán)保集團股份有限公司 4.21%9 科實業(yè)集團 （控股 ） 有限公司2.41%10 威立雅環(huán)保1.66%1.3 垃圾滲濾液處理 目前，滲濾液處理行業(yè)是個充分競爭的市場，市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍 較小， 行業(yè)集中度不高。 近年來，國家大力倡導節(jié)能環(huán)保構建和諧社會，并不斷加大對環(huán)保 產(chǎn)業(yè)的投入， 垃圾滲濾液處理行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇， 許多投資者也通過各種渠道進入垃 圾滲濾液處理行業(yè)，企業(yè)數(shù)量不斷增加。主要企業(yè)1 江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?0%2 北京 天地人環(huán)?？萍加邢薰?.7%3 武漢天源環(huán)保工程有限公司4 鄭州藍德環(huán)?？萍加邢薰?/p>

12、，5 福建 嘉園環(huán)保股份有限公司2、環(huán)保細分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之危險物處理2.1、危險廢物處置中心項目 我國主要是通過建設危險廢物處置中心來就近完成危險廢物的無害化處理。處置中心 需具備危險廢物焚燒系統(tǒng)， 承接危險廢物處置中心項目一般為當?shù)仄髽I(yè)， 競爭格局比較分散， 表現(xiàn)最優(yōu)異的桑德環(huán)境也僅有四個項目。相比其它種類危險廢物處理，核廢料處理難度更大，壁壘更高，核廢料處置中心也非 一般當?shù)仄髽I(yè)能夠承接，因此值得重點關注。2.2、核廢料處理技術 核廢料處理技術進口替代空間廣闊，目前僅有一家國內(nèi)公司九龍電力（600292）的子公司遠達環(huán)保進入該領域。 公司子公司遠達環(huán)保 2010 年 9 月和山東核電

13、有限公司簽訂 了海洋核電項目廠址廢物處理設施供應合同，成為首家進入此領域的國內(nèi)公司。3、環(huán)保細分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之工業(yè)固廢3.1、工業(yè)固廢回收利用我國目前的工業(yè)固廢回收利用行業(yè)整體表現(xiàn)出回收利用率低，中小企業(yè)充斥，行業(yè)集 中度低，行業(yè)技術水平落后等特點。在各細分領域又有各自不同的特點4 環(huán)保細分行業(yè)固廢處理行業(yè)之再生資源行業(yè)（一）廢舊金屬1 深圳市格林美高新技術股份有限公司是一家源循環(huán)回收再生產(chǎn)領先企業(yè)， 以多層次廢物回 收體系為基礎， 生產(chǎn)超細鈷鎳粉體、 鎳合金、 塑木型材的高新技術企業(yè)，其技術規(guī)模國際領 先、國內(nèi)最大。在鈷鎳金屬循環(huán)利用領域，國內(nèi)尚無競爭對手，公司產(chǎn)品附加值高，年產(chǎn)量 1

14、500 噸以上，占中國市場的 15%以上，成為中國超細鈷鎳粉末的核心供應商。5、環(huán)保細分行業(yè)-固廢處理行業(yè)之餐廚垃圾處理5.1、行業(yè)現(xiàn)狀餐廚垃圾特指由餐飲企業(yè)產(chǎn)生的餐后、廚余廢棄物。5.2、行業(yè)競爭的現(xiàn)狀目前，行業(yè)產(chǎn)能排名前 10的企業(yè)下屬餐廚垃圾處理日產(chǎn)能合計約為 3500 噸。如果以“企 業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能 /全國餐廚垃圾處理總產(chǎn)能” 來計算市場占有率， 按全國年產(chǎn) 3000 萬噸餐廚垃圾、 處理率 10%來看，則前 10 名企業(yè)的市場占有率約 43%。1 山東十方環(huán)保能源股份有限公司10.9%2 普拉克 環(huán)保系 統(tǒng)（北京）有限公司6.1%3 青島 天人 環(huán)境股 份有限公司6.1%4 北京嘉博文生物科技有限公司4.9%5 江 蘇潔凈環(huán) 境科技有限公司3.7%6 寧波 開誠 生態(tài)技 術有限公司3.0%7 桑德 環(huán) 境2.4%8 北京 馳 奈生物能源科技有限公司2.4%9 北京京城 環(huán) 保股 份有限公司1.8%10 安陽艾爾旺新能