標書制作培訓(xùn)教材

1、.標書制作培訓(xùn)教材1、標書制作工作流程技術(shù)部接到商務(wù)部工程項目標書制作的通知后， 由技術(shù)部經(jīng)理指定項目工程師制作該標書，項目工程師根據(jù)商務(wù)部提供相關(guān)工程項目的招標文件進行制作， 并將標書制作相關(guān)信息記錄在技術(shù)支持任務(wù)單中。2、標書制作內(nèi)容標書制作管理包括標書制作的準備工作、招標文件分析、商務(wù)文件的制作、技術(shù)文件的制作以及報價文件的制作、標書制作情況的審核、標書文件的印制、標書的封裝以及標書的移交。3、標書制作的準備工作對于投標的工程項目 ,要及時獲得有關(guān)項目的招標信息。詳細理解投標項目的基本信息 ,包括招投標項目概況、招標對象、招標說明、 “標”或“包”的具體劃分、采用的技術(shù)規(guī)范和對工作的特殊

2、要求等。4、招標文件的分析根據(jù)招標方提供的資料， 由技術(shù)部經(jīng)理指定的項目負責(zé)人對工程項目進行分析， 確定標書編寫框架。用戶的招標書一般包括哪些內(nèi)容呢？標準的國內(nèi)競爭性招標書的格式是參照世界銀行貸款項目的范本的中文版本，它的基本結(jié)構(gòu)是固定的： 投標須知（投標須知是向投標者告之關(guān)于投標的商務(wù)注意事項，是使投標商清楚了解投標的注意事項，投標須知中包含以下內(nèi)容：項目名稱、用戶名稱、投標書數(shù)量、投標地址、截標日期、投標保證金、投標有效期和評標的考慮因素等。）舉例說明：如下圖. 投標人資格（一般對公司規(guī)模，業(yè)績和廠商資信有具體的要求，不能達到的廠商則被視為沒有投標資格， 在有些投標項目中， 投標商的良好資

3、質(zhì)將在評標中將起到加分的作用。） 招標文件（其中包括投標須知、合同條款、技術(shù)規(guī)范要求等，正規(guī)的招標書中會要求對標書的技術(shù)規(guī)范要求進行逐條應(yīng)答， 還有一些對招標項目的解釋和澄清， 所有這些內(nèi)容都應(yīng)逐條詳細閱讀并作出應(yīng)答， 因為用戶的需求是完全從招標書中體現(xiàn)的， 是否能真正把握用戶需求了解清楚，標書是最直接的途徑。 ） 投標文件（用戶對投標書的要求都有哪些？對投標文件的組成作出具體規(guī)定：構(gòu)成內(nèi)容 投標文件的編制：格式和順序 投標報價的格式：報價表的格式. 投標文件的遞交：遞交格式，密封形式 投標文件的費用：費用分擔(dān)的內(nèi)容 投標文件的澄清：關(guān)于澄清內(nèi)容的交流形式 投標保證金：金額和形式） 評標（評標

4、依據(jù)：說明對投標書進行評審的基本原則；評標小組構(gòu)成：形成評標小組的人員情況，一般會包括用戶 代表、招標公司代表、專家代表等構(gòu)成；招標人澄清：關(guān)于中標條件的說明， 一般是聲明不承諾最低價中標， 而且沒有義務(wù)解釋未中標原因。評標因素：聲明影響評標結(jié)果的關(guān)鍵因素，如價格、服務(wù)、質(zhì)量等，從而讓投標在這幾個方面詳細應(yīng)答，以滿足用戶的 需求。） 授予合同（中標通知如何發(fā)送合同的簽訂的生效合同變更數(shù)量權(quán)利拒絕投標的權(quán)利增加訂貨的選擇權(quán)） 合同條款（交貨時間、付款方式、交貨、運輸和驗收、服務(wù)、保修、技術(shù)支持）但在有些地方項目中，招標書的內(nèi)容只包含這個范本中的部分內(nèi)容， 但其中投標須知、招投標文件、合同條款是必

5、須具備的。5、技術(shù)交流對于標書制作中存在的問題， 需要及時與用戶進行溝通， 技術(shù)要求改動時需以書面或電子郵件的形式確認，并將確認的文件移交技術(shù)部助理存檔。6、標書制作投標文件應(yīng)當(dāng)對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。 在招標文件中，通常包括項目概況、投標人須知，合同的一般條款、合同特殊條款，價格條款、技術(shù)規(guī)范以及附件等條款。在編制投標文件時必須按照招標文件中規(guī)定并標明實質(zhì)性要求和條件的內(nèi)容， 認真研讀、全面領(lǐng)會這些要求，再編寫投標文件。必須嚴格按照招標文件中的格式填報投標文件， 不得對招標文件進行修改， 不得遺漏招標文件中的問題， 一般不宜提出附帶條件。 投標文件通常可分為商務(wù)部分、 技術(shù)

6、部分和價格部分。.7、商務(wù)文件商務(wù)文件包括投標資格、證明文件、投標細節(jié)、工程期限、售后服務(wù)及技術(shù)偏離等。.8、技術(shù)文件技術(shù)文件包括工程概況、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、配置清單、技術(shù)指標、技術(shù)標準和規(guī)范等部分組成。a)項目概況根據(jù)用戶提供的相關(guān)資料對該工程總體概況進行描述，如工程項目的所在地、規(guī)模、運行方式、綜合自動化設(shè)備的安裝方式等。b)配置清單的制作根據(jù)用戶提供的一次系統(tǒng)圖和其它相關(guān)資料， 對本次工程所需的設(shè)備進行統(tǒng)計并制作成表格形式，在清單里應(yīng)該體現(xiàn)出設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等。設(shè)備的選擇應(yīng)在 MIS 系統(tǒng)設(shè)備庫中提取。c)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖的制作根據(jù)用戶的要求及現(xiàn)場實際運行的需要， 對綜合自動化系

7、統(tǒng)的通訊網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖進行繪制。.d)技術(shù)指標陳述技術(shù)方案中， 應(yīng)該明確體現(xiàn)出本公司生產(chǎn)的設(shè)備所執(zhí)行的相關(guān)行業(yè)標準，設(shè)備的詳細技術(shù)參數(shù)等。e)工程項目綜合自動化系統(tǒng)的介紹對工程項目中所配置設(shè)備的用途、性能進行詳細分類描述。9、報價文件把設(shè)備清單提交給商務(wù)部商務(wù)工程師進行詢價。在報價文件中，注明投標價格、交貨時間地點、服務(wù)承諾等。應(yīng)該明確規(guī)定的方面 :“投標報價有效期以及在此期間內(nèi)投標報價是否可以更改；報價單位是否可以根據(jù)設(shè)備品牌分包報價；分包報價需分開報價。 ”對多方案報價、單方案報價也應(yīng)該予以明確。10、標書的審核.標書制作結(jié)束后， 由技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員對標書進行評審，確保資質(zhì)證明文件齊

8、全、有效，符合招標文件的要求，防止出現(xiàn)廢標的情況。項目負責(zé)人將評審記錄填寫在T3-004-01A標書評審記錄表中。11、標書的印制標書審核通過后，要對標書進行印制。按照招標方要求的數(shù)量印制正副本。12、標書的封裝按照要求打印商務(wù)文件封面，技術(shù)文件封面以及報價信封面，根據(jù)招標文件貼在文件袋正.面并加蓋投標專用章，在文件袋背面按要求貼上封條。正本和報價信應(yīng)合并封裝。.標書制作完成后應(yīng)由投標人簽字，法人授權(quán)書加蓋公章和法人簽字。.13、標書的移交標書制作完成后，以書面形式移交商務(wù)部，電子檔交至技術(shù)部助理存檔。什么是投標保證金，如何操作？用途：招標方為了確保招標的有效性，在投標時收取各個投標商的信譽保

9、證，同時防止投標后單方面撤銷投標形式：現(xiàn)金支票或銀行出具的投標保證金保函金額：投標總價格的2遞交：投標時同時出具，否則視同投標無效14、標書密封一般有什么要求？投標報價和投標保證金單獨密封，密封處應(yīng)蓋有效印章；投標書正、副本單獨密封，并密封在標書中。.密封條上單獨注明項目名稱，投標商等內(nèi)容。15、 在做投標項目時，時間控制點有哪幾個？如何掌握？ 發(fā)/賣標書時間：用戶正式通知開始賣標書到投標日期截止前都可以購買標書，只有購買了標書的公司才有參與投標的資格。 投標截止時間： 在規(guī)定的時間前遞交投標書，遲到著將被拒絕投標， 這是投標游戲的基本規(guī)則，正規(guī)的投標項目截止時間是非常嚴肅的。 開標時間：標書

10、中提到的公開唱標的時間，一般都是在正式截標后不久，把各個投標廠商的投標價格念出來， 進行一個價格的排名， 讓投標商了解各自價格情況，避免黑箱操作。 投標有效期：各投標商投標的方案和價格的有效期，一般為90 天，這個時間是留給用戶評標，合同談判和合同執(zhí)行的， 在這 個有效期內(nèi)， 各個投標商的方案和價格必須保證是可以兌現(xiàn)的。 投標保證金的有效期：投標保證金的有效期一般要求在投標截止后20 天內(nèi)。16、投標書都包括哪些內(nèi)容？商務(wù)條款和技術(shù)規(guī)范的逐條應(yīng)答對應(yīng)標書中的合同條款的應(yīng)答針對該項目的技術(shù)方案和商務(wù)方案招標書中要求的投標書的各項內(nèi)容一本合格的投標書可以是各個投標書模塊的簡單集合，但一本優(yōu)秀的標書卻應(yīng)是完備、專業(yè)和具有個性化的。完全針對用戶需求提出方案并幫助用戶解決問題的標書才是最具競爭力的。17、對商務(wù)條