樂清市工業(yè)用地招拍掛項目入庫報告書江蘇高歌

1、樂清市工業(yè)用地招、拍、掛項目入庫報告書項目名稱：投資興建年產 20 萬套 TPMS 輪胎壓力監(jiān) 測系統(tǒng)裝備和 1000 萬只汽車精密連接器、 控制開關等系列產品生產線及廠房建設 項目申報單位：江蘇高歌機電有限公司浙江高歌汽配科技有限公司（籌）二 O 一 O 年七月二十日一、項目入庫理由二、項目實施方案三、項目技術經濟指標四、項目資金五、項目財務分析六、單位概況與條件 七、項目主要技術經濟指標項目入庫理由“十一五”期間，中國汽車工業(yè)發(fā)展迅速， 2009 年全國汽 車產量達到 1200 萬輛的生產能力。年產量超過美國和日本，躍 居世界第一；到 2015 年中國將成為世界最大的汽車生產和銷售 國家，

2、年產量將達到 1500 萬輛，相應的汽車零部件有可能銷售 收入超過 1.85 萬億元。隨著越來越多的國際跨國公司來華投資， 建廠后與國內汽車制造商、汽車零部件制造商尋求廣泛的合作， 這給國內汽車零部件制造廠走向國際市場帶來了發(fā)展的契機， 同 時也帶來了巨大的市場競爭壓力。 我國汽車零部件行業(yè)普遍存在 著規(guī)模小、技術水平低、市場分散、產品雜的問題，最近，浙江 省政府提出要破解“低、小、散”培育大企業(yè)、大集團的發(fā)展目 標，這有利于扭轉嚴重制約我國汽配行業(yè)發(fā)展的局面。汽車工業(yè)隨著時代的發(fā)展，隨著人們生活水平的不斷提高， 汽車進入普通百姓家庭已是大勢所趨。汽車的產量快速遞增，這 就給汽車行駛安全配套檢

3、測報警裝備和零部件廠家提供了廣闊 的市場。然而中國汽車零部件高端核心技術正是國外廠商所壟 斷，特別是汽車安全控制系統(tǒng)電氣部分更是日新月異，由原來簡 單的連接方法到現在的光纖傳感技術， 從原來的可用性到現在的 高智能、安全保護、人性化的汽車電氣。高智能化汽車電氣必將 以高安全自控報警和高精密高要求的連接技術確保整車電氣信 號正常傳輸，確保整車電氣性能的安全性。為此，新型高科技汽 車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝備及汽車電子連接器產品基本上依靠進 口供應商配套。隨著新技術、新工藝不斷涌入我國市場，迫使我 們淘汰了前幾代性能粗放型的產品， 汽車高性能 TPMS 系統(tǒng)及電 子連接技術必將成為國內外汽車電氣發(fā)展的趨

4、向TPMS 輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)的作用是在汽車行駛過程中對輪胎氣 壓進行實時自動監(jiān)測， 并對輪胎漏氣和低氣壓進行報警， 以確保行車 安全。輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)一般是安裝在輪骰上， 通過內置的傳感器感 應輪胎內的氣壓， 將氣壓信號轉換為電信號， 通過無線發(fā)射裝置將信 號發(fā)射到接收器上，在顯示器上顯示各種數據變化或以蜂鳴等形式， 駕駛者可以根據顯示數據及時地對輪胎進行加氣或放氣， 發(fā)現滲漏可 以及時處理，讓大意外能在小處化解。目前已安裝輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)的有奧迪、寶馬、奔馳、法拉利、 保時捷和大眾等的部分車型， 可以說 TPMS 現在還屬于比較高端的產 品。據統(tǒng)計，在 2008 年的美國，登記在冊的 85的

5、新車都安裝了 TPMS，在高度重視汽車安全性的未來，輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)早晚會成 為所有汽車上的標準配置，就像 ABS 從出現到普及一樣，需要一個 過程。高精密、高性能的汽車電子連接器的成功開發(fā)，一定程度上 代表我國中高級汽車連接技術的發(fā)展方向， 它除了電氣連接等功 能外，還必需實現在高低溫、雨天、震動等惡劣環(huán)境下保證其高 性能的接觸以及精確的信號傳輸到位并滿足整車各電氣性能的 正常運轉及安全行駛。 TPMS 輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝備和汽車精密 連接器系列產品它是汽車神經的樞紐，它融合了現代化材料，高 精密模具技術及測量測繪、微機、控制等高新技術，是高科技的 產物。產品的小型化、精密化、耐老化、密水性

6、，高可靠性保持 信號暢通的產品越來越受歡迎。 我國汽車零部件為趕上國際先進 水平， TPMS 輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝備和連接器新產品作為重點國 產化開發(fā)項目，上海大眾、北美通用、一汽大眾、東風神龍富康 等汽車線束公司近兩年來到全國同行業(yè)廠家進行考察， 尋求國產 化定點生產廠家。于 2008 年決定由本公司著手對該二大系列新 產品進行開發(fā)試制， 已開發(fā)成功的二大類新品種于今年初已陸續(xù) 投入批量生產，現產品供不應求，銷售形勢一派大好。綜上所述， TPMS 輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝備和汽車精密電子連 接器屬高新技術的新產品，它將有廣闊的市場空間，潛力巨大， 前景美好， 市場潛力巨大。 故項目的投資建是十分必要

7、的可行的。 二、 項目實施方案2.1 項目產品的先進性及創(chuàng)新性A 、 TPMS 輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)目前市場上， TPMS 可以分為間接式輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)和直 接式輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)。1、間接式輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)間接式輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)又稱為 WSB ，WSB 需要通過汽車 的 ABS 系統(tǒng)的輪速傳感器來比較輪胎之間的轉速差別， 以達到監(jiān) 測胎壓的目的。 ABS 通過輪速傳感器來確定車輪是否抱死，從而 決定是否啟動防抱死系統(tǒng)。當輪胎壓力降低時，車輛的重量會使 輪胎直徑變小，車速就會產生變化。車速變化就會觸發(fā) WSB 的 報警系統(tǒng)， 從而提醒車主注意輪胎胎壓不足。 因此間接式的 TPMS 屬于被動型 TP

8、MS 。2、直接式輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)直接式輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)又稱為 PSB ，PSB 是利用安裝在輪 胎上的壓力傳感器來測量輪胎的氣壓，利用無線發(fā)射器將壓力信 息從輪胎內部發(fā)送到中央接收器模塊上的系統(tǒng)，然后對輪胎氣壓數據進行顯示。當輪胎氣壓低或漏氣時，系統(tǒng)就會報警。因此直 接式的 TPMS 屬于主動型 TPMS 。3、各自有缺點不論是 WSB 還是 PSB ，都有各自的優(yōu)點。 PSB 提供更高級 的功能，隨時測定每個輪胎內部的實際瞬壓，很容易確定故障輪 胎。 WSB 系統(tǒng)在造價上比 PSB 要相對較低，只需要在四輪 ABS 上進行軟件升級即可完成。但是 WSB 沒有 PSB 的準確率高，同 時 W

9、SB 不能確定故障輪胎的真實情況。除了 PSB 和 WSB 外，本公司研發(fā)的是一種復合式的 TPMS ， 兼具有 PSB 和 WSB 兩個系統(tǒng)的優(yōu)點。在兩個互相成對角的輪胎 內裝備直接傳感器， 并安裝一個四輪間接系統(tǒng)。 與直接系統(tǒng)相比， 這種復合式系統(tǒng)可以降低成本，同時克服間接式 TPMS 不能檢測 出多個輪胎同時出現氣壓過低的缺點。4、 TPMS 工作原理輪胎的胎骰上安裝一個內置傳感器， 傳感器中包括感應氣壓的電 橋式電子氣壓感應裝置， 它將氣壓信號轉換為電信號， 通過無線發(fā)射 裝置將信號發(fā)射出來。TPMS 通過在每一個輪胎上安裝高靈敏度的傳感器， 在行車或靜 止的狀態(tài)下，實時監(jiān)視輪胎的壓力

10、、溫度等數據，并通過無線方式發(fā) 射到接收器， 在顯示器上顯示各種數據變化或以蜂鳴等形式， 提醒駕 車者。并在輪胎漏氣和壓力變化超過安全門限 （該門限值可通過顯示 器設定）時進行報警，以保障行車安全 。駕駛者可以根據顯示數據及時地對輪胎進行加氣或放氣， 發(fā)現滲 漏可以及時處理，讓大意外能在小處化解。5、TPMS 的功能全時監(jiān)測輪胎壓力；輪流顯示當前輪胎壓力及溫度；咼壓低壓報警，咼溫報警；快速漏氣報警；主機電池低電量提示；停車時顯示屏自動關閉； 電池供電時主機可自動進入停車省電模式； 可根據車型及輪胎位置設定相應的標準壓力值。安裝汽車胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）有什么好處：（ 1）有效防止爆胎；（ 2

11、）有效避免缺氣行駛造成的輪胎損毀；（ 3）有效避免油耗增加；（ 4）確保車輛最佳操控性能；（ 5）避免車輛部件非正常磨損。6、 TPMS 主要作用（ 1）事前主動型安全保護預防事故發(fā)生汽車現有安全措施如 ABS 、EDS 、EPS 、安全氣囊等，均是 “ 事后被動 ” 型安保，即在事故發(fā)生后才起到保護人身安全的作 用。而 TPMS 屬于 “ 事前主動 ” 型安保，即在輪胎出現危險征 兆時及時報警，駕駛員可采取措施，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。（ 2）延長輪胎使用壽命 該系統(tǒng)的使用可以確保輪胎在一個安全的壓力、溫度范圍內工 作，從而減少車胎的損毀，延長輪胎使用壽命。統(tǒng)計表明：輪胎氣壓 不足行駛，車輪氣

12、壓比正常值下降 10% ，輪胎壽命減少 15%（3）減少燃油消耗，利于環(huán)保，使行車更為經濟實驗顯示， 輪胎氣壓低于標準氣壓值 30% ，油耗將上升 10% 。（4）可避免車輛部件不正常的磨損 若汽車在輪胎氣壓過高的狀態(tài)下行駛， 日積月累對發(fā)動機底盤及 懸掛系統(tǒng)將造成很大的傷害； 如果輪胎氣壓不均勻， 剛會造成剎車跑 偏，從而增加懸掛系統(tǒng)的磨損。裝了 TPMS 即有效避免上述現象的 發(fā)生。B 汽車精密連接器 汽車精密連接器高性能精密電子接插件是電路連接和信號輸送 的基礎元件，是所有汽車電子、 通訊、電子電器產品不可缺少的部件， 使用量大面廣。然而，目前國內現有的汽車電子、電信、家電各類條 型連接

13、器在載流能力、耐壓、耐漏電及起痕指數等電氣性能方面，在 耐老化、耐潮、耐火的理化性能方面以及機械強度、精密度的機械性 能和形位公差等諸多方面均存在一定的缺陷或不足， 尚不能滿足迅速 發(fā)展的汽車電子及電信電器電路連接元器件的需要。 為此， 本公司發(fā) 揮多年從事該專業(yè)技術優(yōu)勢， 引進國際上最先進的日本、 南韓等高性 能、高精密度的汽車電子用條型接插件連接器、部件制造的技術（結 構設計原理），進行創(chuàng)新優(yōu)化設計，開發(fā)研制成功性能穩(wěn)定、指標先 進、精度高、結構簡單、安裝方便，使用壽命長的高精密的電子接插 件系列新產品。 產品經中國家用電器檢測所北京家用電器檢測站安全 認證型式試驗，各項技術性能達到GB1

14、3140.9,等效符合IEC337.1標準。主要技術性能指標：汽車精密連接器高性能精密電子接插件由阻燃料本體和彈性金 屬插件及電子線組成，使用時一端作為引出腳，另一端焊在印刷線路 板上，把圖像信息和控制信號方便地傳給其它部件，其電氣性能符合GB/T5095.15-1997電子設備用機電元件基本試驗規(guī)程及測試方法 和GB/T9382-1998彩色電視廣播接收機可靠性驗證試驗的標準。主要技術參數如下:名稱及型號RCA/DIN-18G/19G家電接插件精密條形連接器插件總插入力 80N 0.85N 0.85N接觸電阻 0.02 Q 0.01 Q絕緣電阻5 10 MQ5 10 MQ耐壓（帶放電器）不帶

15、放電間隙的接觸件 與相鄰接觸件之間（接 地端除外） 3KVDC其 余相鄰接觸件之間1.2KVDC不帶放電間隙的接觸件 與相鄰接觸件之間（接 地端除外）3KVDC其 余相鄰接觸件之間1.2KVDC耐壓（不帶放電器）1號接觸件與相鄰接觸 件之間（插入管基） 20KVDC其相鄰接觸件 之間3KVDC1號接觸件與相鄰接觸 件之間（插入管基） 20KVDC其相鄰接觸件 之間3KVDC阻燃性UL94V-0 級UL94V-0 級重量16g4g22生產工藝流程及技術方案（1）輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝置生產工藝流程:（2）汽車精密連接器接插件生產工藝流程：a插座：插片插件沖壓成型 塑料件注塑成形一去毛刺一組裝一鉚合試

16、一包裝入庫b冷沖模：鍛壞（外協(xié)）讎一牯治 線切害熱處理（外協(xié)） 裝配c注塑模：鍛壞（外協(xié)）一銃一磨一鉆一銑型腔一電火花成形 一熱處 理（外協(xié)）一裝配由于TPMS輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝備和汽車精密連接器有嚴格的產品生產標準，所以對產品的技術參數要求嚴格，產品穩(wěn)定性高，故此要求從原材料的采購，到成品的產出過程，需要具備精密的檢測設備、測量設備、科學的檢驗方法和質量過程控制能 力，以及在生產過程中的工藝進行嚴格控制，技術人員必須經過 專業(yè)培訓，并具有豐富的專業(yè)知識和實踐經驗。2.3新增工藝設備本項目擬購置的新增先進設備是專用的最先進的關鍵設備。根據企業(yè)發(fā)展需要達到“一流的產品、一流的質量、一流的服務”的

17、要求， 設備應具有世界先進水平，選擇的設備應是技術上先進、經濟上合理、 生產實用的最優(yōu)設備。并應考慮下列因素：設備性能先進、維修性能 好、通用性、互換性好、結構合理、備件容易解決；能滿足產品工藝 要求，工作效率高；節(jié)約能源、安全可靠對環(huán)境無污染、無公害、低 耗能。本次建設項目主要是汽車用高新技術的 TPMS輪胎壓力監(jiān)測系 統(tǒng)和汽車精密電子連接器及控制開關， 選用的設備既要保證產品技術 指標，確保質量，又要節(jié)約投資。本投資建項目新增設備 997臺套， 設備及安裝費共計4600萬元。購置設備清單序 號名稱規(guī)格型號數量 （臺 /套）金額 （萬元）汽車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝置生產 線裝備1貼片機11102

18、數控剝線機、裁線機101503數控端子壓接機10704老化臺15905波峰焊接線1606油壓機 65T、100T、135T101007自動點焊機15508工裝及模具3003009配套檢測裝備及儀器儀表504010裝配生產線及在線檢測840011校驗臺108012性能試驗機259小計4321509汽車精密連接器、控制開關生產線 裝備1快慢走絲線切割機33852專用印刷設備線（進口）3453數控車床5604數控銑床5755加工中心31726電脈沖5507精密磨床151808注塑機80-1500克及機械手306009數控咼速沖床2050010裝配流水線1017311咼低溫試驗箱13212耐壓/絕緣測

19、試儀2213插撥力測試儀51014鹽霧試驗箱21615測繪儀11616數控瞬時檢驗臺21017配套檢測儀器儀表503018模具及工裝300335小計46226911汽車輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝 置生產線裝備43215092汽車精密連接器、控制開關 生產線裝備46226913變壓器及供配電系統(tǒng)815KVA及動力系統(tǒng)31504現代辦公用具及車輛501005消防及環(huán)保裝備50506安裝費100合計9974600三、項目經濟指標3.1產品方案及擬建規(guī)模根據市場分析和預測并考慮企業(yè)現有銷售能力，經測算，產品研 發(fā)成功于2013年投入市場，年新增銷售額 55000萬元以上，年新增 利潤總額5500萬元，創(chuàng)稅收2

20、750萬元。3.2產品方案序 號產品名稱數量（萬只）單價（元）金額 （萬元）1TPMS輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)裝置201500300002車用精密電子接插件連接器10002525000合計550003. 3項目建設方案項目總用地面積46600平方米（70畝），總建筑面積60000平方 米，容積率1.3,建筑密度45%。規(guī)劃在北白象工業(yè)區(qū)新建新廠區(qū)組 成如下表：序號部門名稱建筑面積（川）占地面積（卅）1生產車間55000183332辦公樓、研發(fā)50001000合計6000019333四、項目資金4.1項目總投資及構成比例項目總投資經測算，本項目建設期總投資14000萬元；其中固定資產投資12500萬元，

21、鋪底流動資金1500萬元（流動資金30%計）。項目達產年份總投資資金17500萬元；其中固定資產12500萬元,流動資金5000萬元投資構成比例號項目名稱金額（萬元）比例（%）備注1基建工程投資及配套設施480038.402設備、安裝工程460036.803土地征用及其他費用310024.80合計125001004.2資金籌措及運用項目固定資產總投資12500萬元，企業(yè)自籌8500萬元，銀行貸款4000萬元。以上投資中的固定資產投入12500萬元，投資在1.5年建設內陸 續(xù)投入（2011年-2012年）。流動資產及流動資金5000萬元，商請開 戶銀行貸款50%，企業(yè)自籌50%。在生產經營期間開

22、始逐年投入。五、項目財務分析5.1項目經濟分析達產年份產品銷售收入根據市場分析和預測并考慮企業(yè)現有銷售能力， 預計項目達產后 實現年新增20萬只TPMS輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)和1000萬只汽車精密連 接器、控制開關等系列產品，年新增銷售額 55000萬元以上，年新增 利潤總額5500萬元，創(chuàng)稅收2750萬元。成本估算a. 原材料、外購外協(xié)件及燃料動力費用根據產品物料消耗及材料價格進行估算b. 工資及福利費職工工資及福利按企業(yè)目前水平并適當考慮提增因素來測算。c. 折舊費及攤銷新增固定資產折舊按 9%的折舊率計算。新增無形資產按 10年攤銷。新增遞延資產按 5年攤銷。d. 修理費按年折舊額的 40%計

23、算。e. 財務費用。按財務制度規(guī)定，將生產經營期發(fā)生的長期貸款 利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。f. 其他費用。為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷 售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均 計入其他費用。產品總成本為 46750萬元，其中固定成本為 4000 萬元，可變成 本為 42750 萬元。5.1.3 利潤總額及分配利潤總額達產年為 5500 萬元，所得稅按利潤總額的 25計取， 為 1375 萬元，盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10和 5 計提。5.1.4 項目財務分析 新增投資利潤和新增投資利稅率 新增投資利潤率二新增利潤總額/新增

24、總投資X 100%=5500/ ( 12500+5000 ) X 100%=31.43%新增投資利稅率 二新增利稅總額/新增總投資X 100%=(5500+2750) / (12500+5000)X 100%=47.15%靜態(tài)投資回收期 二固定資產總投資/ (稅后利潤X 0.85+折舊)+建設期= 12500/ (4125X 0.85+625) +1.5=4.6 年財務現金流量分析新增全部投資現金流量評份結果見下表:序號項 目名稱單位指標所得稅后所得稅前1財務內部收益率FIRR%31.242.562財務凈現值FNPV ( i=12% )萬元550958243投資回收期Pt年4.64.05財務內

25、部收益率為31.2%，財務凈現值為5509萬元，動態(tài)投資 回收期為4.6年。5.2盈虧平衡分析新增生產能力的盈虧平衡計算如下(按第五年計算)：BEP二固定成本/銷售收入-銷售稅金及附加-變動成本=4000/ ( 55000-2750-42750 X 100%=42.10%計算結果表明，企業(yè)新增生產能力只要達到42.10%時, 項目即可保本，該項目具有較強的抗風險能力。5.3敏感性分析敏感性分析即分別對固定資產投資、經營成本、產品銷售收入三個主要因素變化對項目全部投資的所得稅后財務內部收益率及投資回收期進行單因素敏感性分析。產品銷售收入為項目的主要因素。5.4 財務評價結論根據以上數據測算， 項

26、目財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率， 投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，且項目有較強的抗風險能力。 各項指標的計算結果均符合財務評價要求， 因此項目從財務分析上講 是可行的。六、單位概況與條件江蘇高歌機電有限公司是樂清北白象籍企業(yè)家于 2003 年在江蘇 昆山創(chuàng)辦的科技型企業(yè)， 公司專業(yè)生產各種汽車零配件、 電氣線路的 接插件、連接器、控制開關、銀觸點及新型高科技汽車 TPMS 輪胎壓 力監(jiān)測系統(tǒng)裝置等五大系列計上千個品種。 公司技術力量雄厚， 品種 結構齊全，產品主要供貨上海大眾、一汽、上海通用、廣本、宇通、 現代、比亞迪等名知廠商，并出口東南亞及歐美地區(qū)。公司率先在同行業(yè)中導入 ISO/T

27、S16949 國際汽車質量體系及 ISO140001 環(huán)境管理體系，并引進了當前國內先進的神州數碼易飛 ERP 系統(tǒng)。實施 ERP 信息化管理后，能快速反應出各個部門的進度 及工作狀況，有效的實行信息的互動、共享，提高企業(yè)對市場的反應 能力； 有利于采用相同的模式對企業(yè)進行統(tǒng)一管理， 提高高層決策的 準確性，從而減少庫存量，縮短生產周期，提高生產效率，成為國內 汽車零配件接插件行業(yè)的知名企業(yè)。2009 年，在各國汽車需求普遍下降特別是美國三大巨頭面臨破 產之際，中國政府出臺了強有力的“救市”措施，購置稅、養(yǎng)路費和 油價三個政策的出臺，讓中國車市在全球汽車市場一片低迷的情況 下，一路引亢高歌，在這一