信息化項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施管理辦法

1、信息化項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施管理辦法第一章 總則第一條 為統(tǒng)一信息化項(xiàng)目的需求申報(bào)流程、 明確信息化 項(xiàng)目實(shí)施過程管控要求和管理流程，指導(dǎo)項(xiàng)目相關(guān)人員全過 程管控執(zhí)行，提高項(xiàng)目執(zhí)行過程的規(guī)范性，持續(xù)改進(jìn)公司信 息化項(xiàng)目過程管理能力和提升項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司信息化需求申報(bào)和項(xiàng)目實(shí)施 管控。第二章 主要內(nèi)容及工作職責(zé) 第三條信息化項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施管理的主要工作內(nèi)容包 括需求申報(bào)管理和項(xiàng)目實(shí)施管理。第四條 公司領(lǐng)導(dǎo)工作職責(zé)1、審批信息化項(xiàng)目需求。2、項(xiàng)目關(guān)鍵問題決策。第五條 IT 中心工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的評(píng)審。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和技術(shù)把關(guān)。3、負(fù)責(zé)信息化需求的申

2、報(bào)。4、參與項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目實(shí)施工作。第六條 需求部門（實(shí)施部門）工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)信息化需求的申報(bào)。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)和管理。3、指定項(xiàng)目經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)組建和項(xiàng)目實(shí)施工作。第三章 需求申報(bào)管理第七條 需求申報(bào)。根據(jù)實(shí)際工作需要及在年度預(yù)算范 圍內(nèi)，需求部門提出信息化項(xiàng)目需求，填寫信息化需求審批 表（見附錄A）,經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交給 IT中心。第八條需求評(píng)估。 IT 中心組織人員對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的信 息化需求進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括：1、項(xiàng)目需求描述是否明確。2、 是否已有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度和流程。3、是否符合公司的信息化規(guī)劃。4、初步確定項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)方式（自主開發(fā)、外

3、部采購）。5、對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行初步評(píng)估（人工、服務(wù)器硬件、網(wǎng) 絡(luò)要求、 存儲(chǔ)空間、 安全要求等） 。 IT 中心評(píng)估后達(dá)不到實(shí) 施條件的，由需求部門對(duì)需求進(jìn)行補(bǔ)充和完善，重新提交 評(píng)估。第九條分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 IT 中心評(píng)估通過后，提交給 IT 中心的分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第十條公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司總裁對(duì)信息化需求進(jìn)行審批。第十一條項(xiàng)目預(yù)算和采購。項(xiàng)目審批通過后，對(duì)于需要 外部采購的項(xiàng)目，把項(xiàng)目預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部，通知采購管理組織 招標(biāo)工作。招標(biāo)過程中，項(xiàng)目實(shí)施部門和 IT 中心對(duì)招標(biāo)業(yè) 務(wù)需求和技術(shù)要求進(jìn)行把關(guān)。第四章 項(xiàng)目實(shí)施管理 第十二條項(xiàng)目啟動(dòng)。1、外部采購項(xiàng)目，確定供應(yīng)商并簽訂合同后啟動(dòng)項(xiàng)目。2、內(nèi)部實(shí)

4、施項(xiàng)目，項(xiàng)目審批通過后啟動(dòng)項(xiàng)目。3、公司統(tǒng)一建設(shè)的信息化項(xiàng)目，由公司指定項(xiàng)目經(jīng)理 和項(xiàng)目實(shí)施部門，各業(yè)務(wù)部門和 IT 中心參與項(xiàng)目實(shí)施。4、各業(yè)務(wù)部門提出的信息化項(xiàng)目，業(yè)務(wù)部門作為項(xiàng)目 實(shí)施部門。5、項(xiàng)目實(shí)施部門確定項(xiàng)目經(jīng)理并與 IT 中心聯(lián)合組建項(xiàng) 目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目計(jì) 劃，評(píng)審小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目組人員組成等進(jìn)行評(píng) 審。如評(píng)審不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目經(jīng)理繼續(xù)完善。 評(píng)審?fù)ㄟ^后， 形成項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要并讓參會(huì)人員簽字。6、關(guān)鍵交付物： 項(xiàng)目計(jì)劃 （模板見附錄 B）。 第十三條需求調(diào)研。1、項(xiàng)目組完成需求調(diào)研和需求規(guī)格說明書的編寫 后，項(xiàng)目實(shí)施部門組織召

5、開需求評(píng)審會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)需求 分析結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)，評(píng)審小組對(duì)提交的需求規(guī)格說明書 進(jìn)行評(píng)審。如評(píng)審不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目組繼續(xù)完 善。評(píng)審?fù)ㄟ^后，記錄評(píng)審意見，并在項(xiàng)目需求評(píng)審結(jié)論上 簽字確認(rèn)。2、需求規(guī)格說明書界定了項(xiàng)目的建設(shè)范圍和內(nèi)容， 后續(xù)新增和變更的內(nèi)容必須走需求變更流程。3、關(guān)鍵交付物： 需求規(guī)格說明書 （模板見附錄 B）。 第十四條系統(tǒng)設(shè)計(jì)。1、需求評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行系統(tǒng)的概要設(shè) 計(jì)、界面設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)和系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)。2、概要設(shè)計(jì)和界面設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門組織召 開概要設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)概要設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)， 評(píng)審小組對(duì)提交的 概要設(shè)計(jì)說明書 和界面原型

6、進(jìn)行評(píng)審。 如評(píng)審不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目組繼續(xù)完善。評(píng)審?fù)?過后，記錄評(píng)審意見，并簽字確認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物： 概要設(shè)計(jì)說明書 （模板見附錄 B）。 第十五條開發(fā)和測(cè)試。1、設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行系統(tǒng)的開發(fā)和測(cè)試2、系統(tǒng)測(cè)試包括功能測(cè)試、性能測(cè)試和安全測(cè)試，對(duì) 于安全要求很高的系統(tǒng)，需要通過第三方公司的專門安全評(píng) 測(cè)。3、關(guān)鍵交付物： 系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告 （模板見附錄 B）。 第十六條上線和運(yùn)行。1、系統(tǒng)安裝部署后，項(xiàng)目組編寫用戶使用手冊(cè)和 必要的用戶培訓(xùn)材料，組織用戶培訓(xùn)。2、系統(tǒng)安裝部署后，項(xiàng)目組編寫用戶使用手冊(cè)和 必要的用戶培訓(xùn)材料，組織用戶培訓(xùn)。3、針對(duì)運(yùn)行過程中提出的問題和需

7、求，項(xiàng)目組按照問 題和需求變更管理流程進(jìn)行處理。4、關(guān)鍵交付物：用戶使用手冊(cè) 、系統(tǒng)上線報(bào)告 、系 統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告 （模板見附錄 B）。第十七條項(xiàng)目驗(yàn)收。1、系統(tǒng)正常使用 1-3 個(gè)月后，可進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。2、項(xiàng)目實(shí)施部門接到項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織召開項(xiàng)目 驗(yàn)收會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。如驗(yàn) 收不通過，則提出修改意見由項(xiàng)目組對(duì)問題繼續(xù)修改完善。 驗(yàn)收通過后，形成項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論并由驗(yàn)收小組全體簽字確 認(rèn)。3、關(guān)鍵交付物： 項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 （模板見附錄 B）。第十八條需求變更控制。項(xiàng)目需求評(píng)審?fù)ㄟ^后，需求部 門提出新增和變更需求申請(qǐng)，必須填報(bào)需求變更確認(rèn)單（見附錄C）,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和IT中心審

8、核。若需求變更需支付額外費(fèi)用的，必須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后由項(xiàng)目組 安排實(shí)施。第十九條溝通和匯報(bào)機(jī)制。項(xiàng)目溝通與匯報(bào)機(jī)制使項(xiàng)目 組內(nèi)部、項(xiàng)目組與外部各部門和管理層之間能夠及時(shí)、準(zhǔn)確 地傳遞信息，以確保各項(xiàng)工作都按照計(jì)劃有序執(zhí)行、重要的 風(fēng)險(xiǎn)和問題得到落實(shí)解決、關(guān)鍵的里程碑按期完成。重點(diǎn)是 做好項(xiàng)目周報(bào)以及階段總結(jié)報(bào)告 （模板見附錄 B）1、項(xiàng)目周例會(huì)。項(xiàng)目經(jīng)理每周組織召開項(xiàng)目周例會(huì)， 匯報(bào)上周完成工作和存在的問題，提出解決措施，并制定下 周工作計(jì)劃。編寫項(xiàng)目周報(bào)并發(fā)送給項(xiàng)目組成員、實(shí)施 部門、 IT 中心。2、項(xiàng)目階段匯報(bào)。在階段里程碑完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組 織召開項(xiàng)目階段進(jìn)度匯報(bào)會(huì)，匯報(bào)上一

9、階段完成工作和存在 問題，提出解決措施，并制定下一階段工作計(jì)劃。編寫階 段總結(jié)報(bào)告并發(fā)送給項(xiàng)目組成員、實(shí)施部門、 IT 中心。3、項(xiàng)目完工匯報(bào)。項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理組織召 開項(xiàng)目完工匯報(bào)，提交整個(gè)項(xiàng)目的總結(jié)報(bào)告。第二十條項(xiàng)目問題管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，使用問 題跟蹤表（模板見附錄D）來記錄、分發(fā)、跟蹤問題解決的 狀態(tài)，記錄問題解決的方法，以加快問題解決。典型的問題 包括：系統(tǒng)bug、新增需求、需求變更、缺乏必要的資源、 項(xiàng)目進(jìn)度延遲、項(xiàng)目成本超出等。1、識(shí)別和登記問題。項(xiàng)目組的每個(gè)成員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn) 問題，并向小組負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；小組負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目 經(jīng)理確定問題成立后，在問題跟蹤表中登記

10、。2、分析和分派問題。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所有登記的問題 進(jìn)行管理，組織討論或會(huì)議確定問題的優(yōu)先級(jí)、解決方案、 解決期限和責(zé)任人，并更新到問題跟蹤表。3、問題處理和提升。問題責(zé)任人負(fù)責(zé)確定問題解決方 案和解決計(jì)劃并在問題跟蹤表中記錄，問題解決后，更新問 題的狀態(tài)為“已解決” 。當(dāng)一個(gè)問題將影響其他項(xiàng)目組，或 者在現(xiàn)有的層面上無法得到解決時(shí)，需要將問題提升到部門 領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)，并討論問題提升后的解決方案。4、問題關(guān)閉。問題解決效果通過驗(yàn)證后，將問題的狀 態(tài)更新為“關(guān)閉” 。第五章 附則 第二十一條本辦法由總部 IT 中心負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。 第二十二條本辦法自公布之日起實(shí)施。附錄A信息化需求審批表申請(qǐng)日

11、期：年 月 日需求名稱需求單位聯(lián)系人：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容（可另行附表）需求單位意見：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見：IT中心意見：擬實(shí)現(xiàn)方式1. 外部采購（）2. 自主開發(fā)（）預(yù)算金額萬元實(shí)施工作量人天IT中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：公司總裁意見：附錄B關(guān)鍵交付物模板序號(hào)階段交付物名稱模板1項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃模板.xls2需求調(diào)研需求規(guī)格說明書需求規(guī)格說明書模板.doc3系統(tǒng)設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)說明書ffil概要設(shè)計(jì)說明書模板.doc4開發(fā)和測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告模板.doc5上線和運(yùn)行用戶使用手冊(cè)fll用戶使用手冊(cè)模板.doc6上線和運(yùn)行系統(tǒng)上線報(bào)告系統(tǒng)上線報(bào)告模板.doc7上線和運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告模板.doc8項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告Bl項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板.doc9項(xiàng)目全過程項(xiàng)目周報(bào)Hl1項(xiàng)目周報(bào)模板.doc10項(xiàng)目全過程階段總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目階段總