準主顧名冊(計劃100)

1、輝煌的人生1 .請設定你希望退休年齡：歲2 .你的工作時間還有：歲。3 .你的退休生活有：年。4.你工作：年、養(yǎng)活自己及家庭：年。生活項目所需費用合計（人民幣元）生活家口萬元/月x12個月x工作年萬元萬元每年兩人國外旅游萬元/次X次X年萬元車子（每年換車）萬元/輛X輛萬元子女教育含醫(yī)療費子女人X萬元萬元(0-22)退休生活費萬元/月x12個月x退休年萬元喪笄費2人X萬元萬元總計1.總計花費q元+工作年=_元2.年花費_萬元+12個月=_萬元之每月所得一年的支出單位：人民幣（元）支出項目每月全年一、固定費用租金或房屋按揭保險費（壽險+產險）銀行定期存款債務償還（分期付款除外）股票投資全年總計二、

2、生活費用膳食費置裝費電話費水電費醫(yī)藥費全年總計三、業(yè)務開支交通費廣告郵費文具、圖書、雜志費用業(yè)務應酬全年總計四、其他雜項其他貸款或捐款娛樂、交際費旅游費俱樂部及各種會員會費全年總計（1）、未來12個月的總支出=上述一四項全年總計之和（2）、未來12個月的其他收入-個人的其他收入（如房租、利息）之和（3）、（1）-（2）送來12個月必要之總收入（及首年傭金）（4）、（3）/12=每個月必須之收入年度工作計劃年度工作計劃內容全年每月（1/12年）每周（1/4月）FYP平均每件FYP（a一）應成交件數(shù)（數(shù)一）件件件所需投保書件數(shù)（注三）件件件所需建議書份數(shù)（注四）份份份所需面談次數(shù)（注五）次次次所需

3、約訪人數(shù)（即準客戶人數(shù)）（注六）人人人注一：平均每件保費：可依個人過去經驗值估計，若無經驗值，則以每件1,500FYP估計。注二：應成交件數(shù)：=D+。注三：所需投保書件數(shù)：=X倍。依經驗值估計。因為每收取5件保費，必須要簽6件投保書。注四：所需建議書份數(shù)：二X3倍。依經驗值估計。因為每簽回1件投保書，必須要送出3份建議書。注五：所需面談次數(shù)：二X2倍。依經驗值估計。因為每送出1份建議書，必須要過2次面談。注六：所需約訪人數(shù)：=X2倍。依經驗值估計。因為每面談一次，必須要2次約訪。年度工作計劃分解月份項目目標達成累計培訓記錄一月FYP行銷學院FYC件數(shù)管理學院二月FYPFYC財經學院件數(shù)三月FY

4、P教育學院FYC件數(shù)其他課程四月FYPFYC件數(shù)五月FYP得獎記錄FYC先鋒獎件數(shù)六月FYP高峰會議FYC件數(shù)名人堂七月FYPFYC群英會件數(shù)八月FYP其他得獎FYC件數(shù)九月FYPFYC件數(shù)十月FYPFYC件數(shù)月FYPFYC件數(shù)個人記錄十二月FYP簽約日期FYC件數(shù)總計FYP頂計日力FYC晉計日期件數(shù)業(yè)務區(qū)：直屬襄理：理財顧問：編號:客戶來源1、親戚關系6、消費關系2、工作關系7、嗜好關系3、鄰居關系8、宗教關系4、學校關系9、社交團體關系5、兵役關系10、其他來源代號124731姓名夕S陳紅兵徐春莉馬永剛宋子祥王大明家庭年收入2萬以下52萬5萬105萬10萬2510萬30萬2030萬以上15

5、年齡25歲以下52534歲103544歲1045歲以上5婚姻狀況單身5單身帶小孩15已婚無小孩10已婚有小孩15認識時間5年以上1025年82年以下5交往程度親近朋友15一般朋友10點頭之交5去年見面次數(shù)5次以上1535次1212次8號船I名冊及評估表（計劃100）沒有5接近難易度非常容易10相當容易8有點困難5相當困難2分級標準85分以上：A級總分9092486881676585分：B級4565分：C級等級AACBBB45分以下：D級職業(yè)銷售業(yè)務人員一般行政人員專業(yè)人士作業(yè)員負責人及管理人員家庭主婦軍公教人員學生退休人員其他介紹能力非常好10人以上好69人普通35人差02人準客戶名冊及評估表（計劃100）客戶來源來源代號1、親戚關系6、消費關系2、工作關系7、嗜好關系3、鄰居關系8、宗教關系4、學校關系9、社交團體關系5、兵役關系10、其他姓名家庭年收入2萬以下52萬5萬105萬10萬2510萬30萬2030萬以上15年齡25歲以下52534歲103544歲1045歲以上5婚姻狀況單身5單身帶小孩15已婚無小孩10已婚有小孩15認識時間5年以上1025年82年以下5交往程度親近朋友15一般朋友10點頭之交5去年見面次數(shù)5次以上1535次1212次8沒有5接近難易度非常容易10相當容易8有點困難5相當困難2分級標準85分以上：A級6585分：