統(tǒng)計分析系統(tǒng)V10設(shè)計說明書

1、統(tǒng)計分析系統(tǒng)V1.0設(shè)計說明書中科軟科技股份有限公司二二二二二二年二月目 錄第一章 前言1.1 編寫目的1.2 背景說明1.3 項目范圍1.4 讀者對象1.5 術(shù)語和縮寫詞1.6 系統(tǒng)目標(biāo) 建立數(shù)據(jù)平臺 建立應(yīng)用平臺 建立指標(biāo)體系1.7 發(fā)送對象第二章 整體規(guī)劃2.1 總體邏輯架構(gòu) 源數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 數(shù)據(jù)平臺 BI工具 應(yīng)用平臺 標(biāo)準(zhǔn)平臺2.2 設(shè)計原則 整體性整體規(guī)劃 延續(xù)性分步實施 高起點、快建設(shè)、高回報第三章 技術(shù)方案3.1 技術(shù)架構(gòu)3.2 源數(shù)據(jù)3.3 數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.4 數(shù)據(jù)存儲3.5 數(shù)據(jù)訪問3.6 用戶及權(quán)限第四章 應(yīng)用方案4.1 用戶角色 崗位4.2 應(yīng)用舉例 承保報表舉例 清單報

2、表舉例 理賠報表舉例第五章 指標(biāo)體系建設(shè)第六章 系統(tǒng)軟硬件配置6.1 系統(tǒng)硬件配置6.2 系統(tǒng)軟件配置 數(shù)據(jù)庫軟件 ETL軟件 BI報表軟件 WEB應(yīng)用服務(wù)器軟件 系統(tǒng)門戶軟件 指標(biāo)體系管理軟件6.3 系統(tǒng)配置推薦清單第一章 前言1.1 編寫目的本文檔將描述統(tǒng)計分析系統(tǒng)的總體設(shè)計實施方案，該方案將為評估和選擇技術(shù)產(chǎn)品提供依據(jù)，為最終形成一個高度集成的可運(yùn)行系統(tǒng)奠定基礎(chǔ)。該文檔建立在了解保險公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，描述統(tǒng)計分析系統(tǒng)的基本輪廓，對系統(tǒng)的軟硬件結(jié)構(gòu)、實施步驟進(jìn)行了說明。1.2 背景說明1.3 項目范圍1.4 讀者對象本文檔主要針對系統(tǒng)開發(fā)人員，甲方業(yè)務(wù)及IT人員。1.5 術(shù)語和

3、縮寫詞名詞和縮略語解釋1.6 系統(tǒng)目標(biāo)1.6.1 建立數(shù)據(jù)平臺本系統(tǒng)最終將建成數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)利用一體化的數(shù)據(jù)平臺，為統(tǒng)計分析應(yīng)用以及其它數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持。1.6.2 建立應(yīng)用平臺建立統(tǒng)計分析系統(tǒng)的應(yīng)用平臺是本項目的另一個重要目標(biāo)，用來支持未來的各種統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)應(yīng)用，如承保報表、承保清單、理賠報表等等。1.6.3 建立指標(biāo)體系經(jīng)營管理指標(biāo)是保險公司用以評估日常經(jīng)營情況的重要依據(jù)。由于崗位職能、業(yè)務(wù)目標(biāo)的不同，使得公司范圍內(nèi)各層次用戶分析、管理角度存在差異。這種差異通常會在公司范圍內(nèi)產(chǎn)生大量的歧義指標(biāo)和不一致的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)的建立客觀上需要跨越各部門的縱向劃分，制定全公司統(tǒng)一的經(jīng)

4、營管理指標(biāo)體系。1.7 發(fā)送對象本文檔將發(fā)布給以下人員：² 保險公司相關(guān)人員² 中科軟相關(guān)人員第二章 整體規(guī)劃2.1 總體邏輯架構(gòu)中科軟建議的統(tǒng)計分析系統(tǒng)整體邏輯架構(gòu)如上圖所示。整體架構(gòu)主要由以下幾部分組成，即：數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)據(jù)平臺，BI工具，應(yīng)用平臺，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)平臺。2.1.1 源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)指目前正在運(yùn)行的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和一些外部數(shù)據(jù)，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、收付費(fèi)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。2.1.2 數(shù)據(jù)導(dǎo)入主要完成源數(shù)據(jù)向數(shù)據(jù)平臺的抽取、傳輸、轉(zhuǎn)換和加載，這個過程也叫ETL處理，需要配備ETL服務(wù)器完成數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換和加載工作。由于各源系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理周期和方式的不同，

5、導(dǎo)致各種源數(shù)據(jù)的更新周期和方式有較大的差異。數(shù)據(jù)采集層必須能夠適應(yīng)和滿足這些變化和需求，保證數(shù)據(jù)及時、正確、完整地進(jìn)入數(shù)據(jù)庫。2.1.3 數(shù)據(jù)平臺作為統(tǒng)計分析系統(tǒng)的核心，它存儲和管理來自各種源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并為訪問用戶提供數(shù)據(jù)服務(wù)。這些數(shù)據(jù)是按照數(shù)據(jù)模型分主題進(jìn)行組織、重構(gòu)和存放的，包括當(dāng)前數(shù)據(jù)和較長期的歷史數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)的分布和粒度粗細(xì)，分為ODS、MID、APP層。2.1.4 BI工具在數(shù)據(jù)平臺的基礎(chǔ)上，通過BI工具可以快速地生成固定格式報表、靈活動態(tài)查詢、OLAP分析、圖形分析等應(yīng)用。2.1.5 應(yīng)用平臺提供承保報表、承保清單、理賠清單、信息披露等不同業(yè)務(wù)應(yīng)用。應(yīng)用功能根據(jù)保險公司的經(jīng)

6、營現(xiàn)狀和管理熱點逐步的細(xì)化和開發(fā)。2.1.6 標(biāo)準(zhǔn)平臺標(biāo)準(zhǔn)平臺是統(tǒng)計分析應(yīng)用的基礎(chǔ)，包括代碼的標(biāo)準(zhǔn)化，維度的標(biāo)準(zhǔn)化，指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化，流程的標(biāo)準(zhǔn)化等。2.2 設(shè)計原則2.2.1 整體性整體規(guī)劃統(tǒng)計分析系統(tǒng)中存儲著大量的客戶基本信息、保單信息、財務(wù)信息等，這些對于來說，都是巨大的財富。系統(tǒng)建成以后，將形成一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，將在全公司范圍內(nèi)使用。因此，其規(guī)劃和實施都應(yīng)該在總公司的統(tǒng)一規(guī)劃、部署和指導(dǎo)下具體實現(xiàn)，系統(tǒng)的整體性必須得以保證。2.2.2 延續(xù)性分步實施統(tǒng)計分析系統(tǒng)是為公司經(jīng)營管理服務(wù)的信息系統(tǒng)，隨著公司經(jīng)營管理的逐步細(xì)化和管理熱點的動態(tài)轉(zhuǎn)變，統(tǒng)計分析系統(tǒng)的功能也隨之逐步轉(zhuǎn)換和深入，統(tǒng)計

7、分析系統(tǒng)的建設(shè)是一個長期復(fù)雜的過程，持續(xù)時間會很長。因此在系統(tǒng)的建設(shè)過程中，需采用“整體規(guī)劃、分步實施”的策略，在系統(tǒng)的整體框架下系統(tǒng)開發(fā)投產(chǎn)能夠分階段地進(jìn)行，并保持各階段工作的連續(xù)性和可繼承性。這就要求不論是系統(tǒng)的整體規(guī)劃、體系結(jié)構(gòu)設(shè)計、應(yīng)用規(guī)劃還是平臺的選擇、人員的配備都應(yīng)考慮到項目的連續(xù)性和可持續(xù)發(fā)展性。2.2.3 高起點、快建設(shè)、高回報將保險行業(yè)已經(jīng)成功實施的成熟的報表數(shù)據(jù)模型、分發(fā)管理、口徑管理等體系，經(jīng)過少量修改，直接應(yīng)用在的系統(tǒng)中，這樣既節(jié)省了系統(tǒng)建設(shè)成本，又能夠快速滿足大多數(shù)的管理需求。第三章 技術(shù)方案3.1 技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)計分析系統(tǒng)的整體技術(shù)架構(gòu)如下：整個體系架構(gòu)中主要設(shè)計源數(shù)據(jù)

8、、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)訪問等方面。3.2 源數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)指目前正在運(yùn)行的各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和一些外部數(shù)據(jù)，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、收付費(fèi)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等生產(chǎn)系統(tǒng)對系統(tǒng)的性能要求很高，而統(tǒng)計分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問通常是大量且成本較大的訪問，為了保證生產(chǎn)系統(tǒng)的性能與安全，建議在生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上建立同步的備份數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)計分析系統(tǒng)以備份數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)源，通過備份數(shù)據(jù)庫將生產(chǎn)庫與統(tǒng)計系統(tǒng)進(jìn)行有效隔離，保證數(shù)據(jù)的安全性和高性能。生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫3.3 數(shù)據(jù)導(dǎo)入主要完成源數(shù)據(jù)向統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺的抽取、傳輸、轉(zhuǎn)換和加載，這個過程也叫ETL處理。數(shù)據(jù)導(dǎo)入提供對數(shù)據(jù)的流動和控制的程序及服

9、務(wù)，從而將數(shù)據(jù)裝載進(jìn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。如下圖所示：ETL可以采用自主研發(fā)，也可以采用成熟的ETL工具完成。3.4 數(shù)據(jù)存儲統(tǒng)計分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲不同于操作型的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)的存貯方式、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)都有所不同。需要按照業(yè)務(wù)管理主題對原數(shù)據(jù)進(jìn)行重新的整合。通常的統(tǒng)計分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲模型框架如下：3.5 數(shù)據(jù)訪問統(tǒng)計分析系統(tǒng)通常的訪問方式有以下幾種：聯(lián)機(jī)查詢訪問、統(tǒng)計報表訪問、OLAP訪問、操作型訪問。聯(lián)機(jī)查詢訪問：例如查詢業(yè)務(wù)清單，明細(xì)數(shù)據(jù)，需要實時訪問統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫。統(tǒng)計報表訪問：例如查看保費(fèi)計劃情況等統(tǒng)計報表，統(tǒng)計報表通常事先已經(jīng)生成完畢，具有固定的格式。OLAP訪問：通過OLAP工具對事先生成

10、的多維分析數(shù)據(jù)進(jìn)行動態(tài)訪問，查找、分析業(yè)務(wù)問題。操作型訪問：為完成特定的管理應(yīng)用，通過操作型功能與統(tǒng)計分析系統(tǒng)進(jìn)行交互，類似于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，例如準(zhǔn)備金評估等。統(tǒng)計分析系統(tǒng)通常使用前端工具來完成數(shù)據(jù)的訪問工作，已滿足高效率和多樣性。3.6 用戶及權(quán)限統(tǒng)計分析系統(tǒng)的用戶及權(quán)限管理如下圖所示：每個使用統(tǒng)計分析系統(tǒng)地員工將被賦予一個或多個角色，每個角色將被賦予若干功能權(quán)限，這樣不同的角色進(jìn)入統(tǒng)計分析系統(tǒng)將只能看到并使用設(shè)置給他的功能。對于數(shù)據(jù)管理的權(quán)限，將在統(tǒng)計分析系統(tǒng)的內(nèi)部進(jìn)行約束，不同機(jī)構(gòu)層級的員工將被約束，例如某中支公司的員工將無法看到其他中支公司的數(shù)據(jù)。第四章 應(yīng)用方案4.1 用戶角色用戶角色是指

11、使用統(tǒng)計分析系統(tǒng)的人員，分為以下幾種類型。4.1.1 崗位4.1.1.1 統(tǒng)計崗具有統(tǒng)計系統(tǒng)權(quán)限的用戶。理賠統(tǒng)計人員可查看理賠相關(guān)報表和清單。承保統(tǒng)計人員可查看承保相關(guān)報表和清單。財務(wù)統(tǒng)計人員可查看財務(wù)相關(guān)報表和清單。4.2 應(yīng)用舉例以下是建議統(tǒng)計分析系統(tǒng)的部分應(yīng)用，具體需求還需要在需求分析階段和業(yè)務(wù)部門做進(jìn)一步分析確認(rèn)。4.2.1 承保報表舉例可通過設(shè)置查詢條件直接查看。可導(dǎo)出Excel報表查看：4.2.2 清單報表舉例n 承保清單第一步：選擇查詢條件第二步：查看結(jié)果清單第三步：可導(dǎo)出到查看4.2.3 理賠報表舉例如下列例子所示：第五章 指標(biāo)體系建設(shè)統(tǒng)一的指標(biāo)體系可以消除各個數(shù)據(jù)使用者之間可

12、能產(chǎn)生的歧義，達(dá)到企業(yè)范圍內(nèi)的最佳秩序。中科軟科技通過多年來在保險統(tǒng)計分析領(lǐng)域的經(jīng)驗積累，已經(jīng)擁有一了套完整的統(tǒng)計分析指標(biāo)體系。該體系不但經(jīng)過了保險行業(yè)內(nèi)眾多的實際案例的檢驗，也完全與保監(jiān)會、保標(biāo)委等管理機(jī)構(gòu)下發(fā)的指標(biāo)體系兼容，在統(tǒng)計分析系統(tǒng)項目中，可以在中科軟科技提供的指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上稍作本地化，就可以投入使用，可以大大的縮短指標(biāo)體系的建設(shè)過程。一下為指標(biāo)體系中的指標(biāo)舉例：詳細(xì)請參加數(shù)據(jù)字典第六章 系統(tǒng)軟硬件配置6.1 系統(tǒng)硬件配置建議的第一期統(tǒng)計分析系統(tǒng)的物理拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如上圖所示。BI數(shù)據(jù)庫：存放統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，為保證不相互影響，需要和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫分離。ETL服務(wù)器：負(fù)責(zé)ETL，完成數(shù)據(jù)的抽

13、取、轉(zhuǎn)換和加載。BI服務(wù)器：負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析報表生成和統(tǒng)計分析應(yīng)用展示。在后期應(yīng)用逐步增加時，為平衡性能，將BI服務(wù)器逐漸拆分為：報表服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器。6.2 系統(tǒng)軟件配置需要的軟件配置如下：6.2.1 數(shù)據(jù)庫軟件存儲統(tǒng)計分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)。6.2.2 ETL軟件將業(yè)務(wù)系統(tǒng)等數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)經(jīng)過轉(zhuǎn)換，加載到統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫中。6.2.3 BI報表軟件生成臺帳清單、固定報表、多維分析報表等各種統(tǒng)計分析應(yīng)用。6.2.4 WEB應(yīng)用服務(wù)器軟件提供統(tǒng)計分析系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。通常為weblogic 或websphere或jboss等。6.2.5 系統(tǒng)門戶軟件提供統(tǒng)一的訪問路徑和權(quán)限管理。6.2.6 指標(biāo)體系管理軟件提供指標(biāo)體系管理、代碼集管理。6.3 系統(tǒng)配置推薦清單1、第三方軟件產(chǎn)品一覽表序號產(chǎn)品名稱推薦配置數(shù)量1數(shù)據(jù)庫引擎及其管理軟件ORACLE 10g12BI/OLAP/報表工具軟件Mondrian13Web應(yīng)用服務(wù)器BEA WebLogic或jboss11、自有產(chǎn)品一覽表序號產(chǎn)品名稱推薦配置數(shù)量1BI數(shù)據(jù)模型Sinosoft IDM 3.012ETL工具SinoSoft Data Integrator13系統(tǒng)門戶Sinosoft Po