環(huán)保行業(yè)三大細(xì)分領(lǐng)域價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈分析地報(bào)告_第1頁
環(huán)保行業(yè)三大細(xì)分領(lǐng)域價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈分析地報(bào)告_第2頁
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文檔簡介

1、環(huán)境保護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,其上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游用戶則主要包括市 政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)相對突出的 特點(diǎn)是,上、下游行業(yè)存在一定的重疊,即環(huán)保行業(yè)的需求方同時(shí)也是供給方, 如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,即從環(huán)保行業(yè)本身看,可 以大致劃分為:上游環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn),中游環(huán)保工程,以及下游環(huán)保運(yùn)營。下面講 的主要是環(huán)境保護(hù)行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈:1 .環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈在環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈上游,也就是環(huán)保研發(fā)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)。研發(fā)主要是高校和科研 機(jī)構(gòu)以及企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等。環(huán)保制造業(yè)以中小規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主,

2、目前環(huán)保產(chǎn)品的 性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、功能等方面的差別不大,是一個(gè)競爭較激烈的市場,企業(yè)之間圍繞 價(jià)格、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量展開競爭。般中國報(bào)告大廳,圖 _ 環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈,www.chlnabgao com中曲下海邪保般追環(huán)保里礎(chǔ)設(shè)旌建設(shè)環(huán)螺薨礎(chǔ)設(shè)施點(diǎn)營RV: 催產(chǎn)星I.江企文卬蚓&Mft我也.日惇9加其 丫.產(chǎn)縣到金,;2性-環(huán)舊中白出3*環(huán)哥尸尾加。 W球5帝將書瑞 匕化笆舌擊岳.UTS E. fit小i圖?環(huán)保產(chǎn)業(yè)髓主要涉及單位www.GtiFnbgao.ccm在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中游,也就是環(huán)保工程,以項(xiàng)目或工程分包為主要形式的市場, 一些第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)參與其中在環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游基本為運(yùn)營階段,用戶以公共機(jī)構(gòu)和業(yè)主方

3、為主,是一個(gè)兼具買方和賣方壟斷勢力的市場,即買賣雙方都有向?qū)Ψ绞旱幕I碼。對下游賣方 而言,企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵在于其整合能力, 既包括對上游供應(yīng)商的整合,也 包括對產(chǎn)品、項(xiàng)目、市場、資金以及技術(shù)等各要素的整合。在水污染防治領(lǐng)域,目前全國重點(diǎn)流域水污染防治計(jì)劃項(xiàng)目的開工率明顯提高,城市污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度加快。 在水處理技術(shù)與設(shè)備方面,生物法與物 化法相結(jié)合,生物法中厭氧工藝與好氧工藝相結(jié)合,是處理工業(yè)廢水的發(fā)展趨勢, 廢水深度處理技術(shù)成為水處理技術(shù)比較活躍的領(lǐng)域,城市污水處理設(shè)備向大型設(shè) 備發(fā)展。污水處理和固廢處理是環(huán)保行業(yè)中最具投資價(jià)值的細(xì)分行業(yè),工業(yè)污水處理利潤空間較大的部分在產(chǎn)業(yè)鏈上

4、游, 生活污水處理在下游,固廢處理在整個(gè)產(chǎn)業(yè) 鏈上都有較大的利潤空間。2 .環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析為中國服告大胖ww,chinnbac1cari環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈3球保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈根據(jù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增值主要體現(xiàn)在創(chuàng)新研發(fā)和關(guān)鍵設(shè)備及使用劑的制造方面。在工程安裝方面,環(huán)保企業(yè)基本是免費(fèi)服務(wù)。后續(xù)的維護(hù) 等服務(wù)基本是免費(fèi),只有某些零部件更換需要些許費(fèi)用, 創(chuàng)造的價(jià)值很少。如果 企業(yè)屬于工程運(yùn)營,如污水處理廠的運(yùn)營,那么后續(xù)的收益是比較穩(wěn)定的??傮w來看,目前國內(nèi)環(huán)保企業(yè)的盈利模式比較簡單,主要通 過銷售產(chǎn)品和環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營獲取利潤。環(huán)保產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)很多,不同領(lǐng)域的生產(chǎn)、銷售、客戶等有很大的

5、不同,因此,高價(jià)值環(huán)節(jié)根據(jù)不同的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分析。(1)污水處理高價(jià)值環(huán)節(jié)。污水處理產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)盈利能力差異顯著,在污水處理技術(shù)升級(jí)和水環(huán)境監(jiān)測方面具有較大利潤,未來中水利用有廣闊的市場。污水處理行業(yè)遲于城市供水系統(tǒng), 掌握MBR(膜生物反應(yīng)器)等技術(shù)的水處理公司具有較強(qiáng)競爭力。未來行業(yè)投資機(jī)會(huì)在于:一是城鎮(zhèn)污水尤其是縣城及中小城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施形成新一輪投資重點(diǎn);二是污水處理廠的污泥處置及其無害化 后土地綜合利用是污水處理下游產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)重點(diǎn);三是工業(yè)企業(yè)污水處理標(biāo)準(zhǔn)的提升帶來新的投資機(jī)會(huì);四是工業(yè)壁壘較高的工業(yè)污水處理以及再生水技術(shù) (如MBR)等領(lǐng)域可能成為投資熱點(diǎn)。MBR技術(shù)相比傳

6、統(tǒng)的活性污泥法具有較為顯著的優(yōu)勢。國內(nèi)MBR市場09-11年年均翻番,未來依然具備很大空間汽水吐鹿上耳虧混在*京柒堂nm斜 舒拿好后京處理歲承開行司.里懺靜,但,浜評(píng)邱5 秦f .利溺酊灶通 S.右賓走水址:居城畤,到廨嶂MFR* ,匐W雷國j污水治謖產(chǎn)業(yè)價(jià)值隨分析當(dāng)中國報(bào)告大廳4在客戶領(lǐng)域方面,由于工業(yè)廢水各子領(lǐng)域處理技術(shù)的差別,導(dǎo)致各子領(lǐng)域壟 斷壁壘較高,煤化工、石油化工工業(yè)污水處理具有較高利潤。在污水處理過程中,排放的污泥大多未經(jīng)過穩(wěn)定處理便簡單填埋,給垃圾填 埋場造成了極大的壓力。目前我國有大概1/3的污泥是簡單填埋處理,隨著2009年2月出臺(tái)了城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)

7、政策 (試行),我國污泥處置市場正式啟動(dòng)。目前該領(lǐng)域競爭較小,市場利潤率較高(2)大氣治理價(jià)值鏈分析。脫硫:火電市場趨于穩(wěn)定,關(guān)注BOT及能源凈化。電力脫硫設(shè)備發(fā)展的高峰期已過,未來電力脫硫市場主要在新建火電機(jī)組和現(xiàn)有火電脫硫機(jī)組的改造。已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)代。估算“十二五”期間電力脫硫設(shè)備年均市場規(guī)模在130 億元左右。預(yù)計(jì)未來脫硫市場的發(fā)展方向是由 EPC模式向BOT模式轉(zhuǎn)變,具備BOT資質(zhì)及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將受益。止匕外,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高賦予能源凈化行業(yè)樂 觀發(fā)展前景,擁有技術(shù)優(yōu)勢的公司將受益。脫硝:NOx總量控制推動(dòng)行業(yè)快速成長,前、后端脫硝協(xié)同發(fā)展。預(yù)計(jì)“十五”期間,氮氧化物將作為約束性指標(biāo)

8、納入總量控制范疇。目前脫硝加價(jià)政策正在研究當(dāng)中,政策的出臺(tái)將成為脫硝行業(yè)快速發(fā)展的催化劑。技術(shù)方面,新 代前端脫硝技術(shù)等離子體NOx燃燒技術(shù)具明顯優(yōu)勢,且受政策推廣。后端 SCR脫硝技術(shù)有廣泛應(yīng)用空間,前后端結(jié)合使用是未來趨勢。SB于崇性;戲礎(chǔ)大氣治理上游大氣治理下游晚俄.抨g降苴羊m焉f j禺f中國報(bào)告大廳 帆.攜編 畔進(jìn)苗 竟多*u面 電伽格克的林大卜板畸過矽除塵燃料脫期的有 一應(yīng)的厘景,目和謂.和宛高圖弓大氣治理產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈除塵:看好袋式除塵行業(yè)空間,除塵材料有廣闊的空間,同時(shí)技術(shù)難題也較大。國家煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格,除塵行業(yè)前景看好,預(yù)計(jì)“十二五”期間,袋式除塵市場規(guī)模在600億元以上

9、,年均為120億元。袋式除塵設(shè)備行業(yè)市場 較為分散,集中度不高,企業(yè)競爭優(yōu)勢并不是特別明顯, 但袋式除塵的主要耗材 一高溫濾料受益除塵行業(yè)快速發(fā)展。VOCs市場正因國家的關(guān)注和污染企業(yè)對自身形象的提高等因素越來越受到 重視,是具有非常大的發(fā)展空間和較大增長速度的領(lǐng)域。 受目前國內(nèi)技術(shù)水平限 制,該領(lǐng)域利潤較高。(3)固體廢物治理價(jià)值鏈。固體廢物領(lǐng)域技術(shù)要求較高,在我國發(fā)展的時(shí)間較短,尚沒有形成較強(qiáng)的競爭力。且由于我國固體廢物的處理時(shí)間較短, 歷史積累了大量的處理壓力,未來將有較大的治理空間。固廢治理大都用于公共事業(yè),利潤穩(wěn) 定。隨著“十二五”期間核電建設(shè)高峰的來臨,核電建設(shè)過程中的廢料處理(S

10、RTF技術(shù))以及核電建設(shè)運(yùn)營后的廢料處理(中低放處理技術(shù))都將迎來增長。3 .環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈從產(chǎn)品角度看,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新鏈?zhǔn)菑膭?chuàng)意源泉到產(chǎn)品推向市場的過程。是滿足以市場為導(dǎo)向,將創(chuàng)新活動(dòng)連接起來,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、推向市場的過程,是知識(shí)、技術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧櫟倪^程。蝌的舊肛鼾外人一津鳥一企業(yè),必?zé)嵝匀缊D7中產(chǎn)品研發(fā)為主線的環(huán)保創(chuàng)新睡八時(shí)玨由工 EMIT 產(chǎn)巨中開由歷碼大亂事 擇意整 十人量可拉標(biāo)討也幽崛吟 四中國報(bào)告大廳“ww.chin abgac.co m從創(chuàng)新主體的角度看,創(chuàng)新鏈?zhǔn)侵竾@某一個(gè)創(chuàng)新的核心主體,以滿足市場需求為導(dǎo)向,通過知識(shí)創(chuàng)新活動(dòng)將相關(guān)的創(chuàng)新參與主體連接起來,以實(shí)

11、現(xiàn)知識(shí)的經(jīng)濟(jì)化過程與創(chuàng)新系統(tǒng)優(yōu)化目標(biāo)的功能鏈節(jié)結(jié)構(gòu)模式,是描述一項(xiàng)科技成果從創(chuàng)意的產(chǎn)生到商業(yè)化生產(chǎn)銷售整個(gè)過程的鏈狀結(jié)構(gòu),主要揭示知識(shí)、技術(shù)在整個(gè)過程中的流動(dòng)、轉(zhuǎn)化和增值效應(yīng),也反映各創(chuàng)新主體在整個(gè)過程中的銜接、 合作和 價(jià)值傳遞關(guān)系。沿著產(chǎn)品角度的環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈,可以看到,從新想法產(chǎn)生到獲得盈利是個(gè) 需要通過諸多考驗(yàn)的過程。可能失敗的環(huán)節(jié)非常多。要取得最終成功,是非常困 難的。沿著創(chuàng)新主體角度構(gòu)建的創(chuàng)新鏈可以看到參與者眾多。結(jié)合兩條鏈可以看出,發(fā)展環(huán)保創(chuàng)新鏈需要多方面的運(yùn)作和合作。同時(shí),對企業(yè)員工在對創(chuàng)新信息 的敏感度、信息傳達(dá)能力等方面的要求。尤其是在反復(fù)改進(jìn)階段,更是如此。目前國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的融合一般發(fā)生在中試及以后。因?yàn)橹性?階段是產(chǎn)品向市場推廣的開始。從價(jià)值鏈的角度,研發(fā)階段產(chǎn)生的價(jià)值量是最大 的,研發(fā)成功后獲得的關(guān)鍵技

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