績效管理運作體系案例－部室主管-revised

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密1績效管理體系運作案例績效管理體系運作案例本部、基層部室主管層面本部、基層部室主管層面注釋：注釋：案例中案例中“公司年度經營計劃公司年度經營計劃”，可參照，可參照 “公司年度方針目標展開表匯總公司年度方針目標展開表匯總”理解理解上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密2分公司經理領到目標經理與副經理簽訂績效合同分管經理與分管部室主任簽訂績效合同部部室室主主任任與與主主管管簽簽訂訂績績效效合合同同主管與專職、站長、班組長等溝通，簽訂行為規(guī)范考評表站長、班組長與班員溝通，簽訂行為規(guī)范考評表績效目標的落實需要層層分解、層

2、層簽訂績效目標的落實需要層層分解、層層簽訂公司總經理領到目標總經理、分管或協管副總經理與機構負責人簽訂績效合同上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密3場景一場景一:部室主任簽完部室主任簽完2004年度上半年績效合同年度上半年績效合同 下目標的過程中，主要的考慮因素有：下目標的過程中，主要的考慮因素有：部門、主管的工作計劃部門、主管的工作計劃各位主管的崗位績效指標庫各位主管的崗位績效指標庫部室主任的管理意圖部室主任的管理意圖我現在領了這些指標：我現在領了這些指標：部門預算完成率、公司消費基金總額的控制、滿意度、公司重要崗位人力資源庫的建設、如何把它們分解、落實到各如何把它們

3、分解、落實到各位主管身上呢？位主管身上呢？上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密41.1.目標設定目標設定3.3.績效考評績效考評2.2. 過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調整分析調整前提：前提：完善的完善的工作計劃工作計劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密5主要內容主要內容A A 、部門年度目標概述部門年度目標概述夯實夯實”人本化管理人本化管理”平臺，深化平臺，深化”員工素質工程員工素質工程建設建設”，提供優(yōu)質、高效的人力資源服務，提供優(yōu)質、高效的人力資源服務B B 、主要計劃主要計劃細化、推廣績效管理體系和細化、推廣績效管理體系和“培訓包培訓包”發(fā)展

4、體系發(fā)展體系，預計時間跨度為，預計時間跨度為5 5月月8 8月月邵蕾瓊邵蕾瓊建立、推廣績效指標管理體系，預計時間跨度建立、推廣績效指標管理體系，預計時間跨度為為5 5月月8 8月月開展用工分析開展用工分析, ,優(yōu)化崗位設置，預計優(yōu)化崗位設置，預計2 2月份完成月份完成張利華張利華結合結合“培訓包培訓包”項目的推進，規(guī)范培訓體系管項目的推進，規(guī)范培訓體系管理，預計時間跨度為理，預計時間跨度為5 5月月8 8月月根據公司年度工作重點，著重開發(fā)部分關鍵培根據公司年度工作重點，著重開發(fā)部分關鍵培訓課程，共計訓課程，共計2424門，預計完成時間為門，預計完成時間為5 5月份月份陳瀟陳瀟舉例：本部舉例：本

5、部人力資源部人力資源部年度計劃年度計劃/ /預算主要內容預算主要內容C C 、為達到部門年度目標的主要舉措、時間表、為達到部門年度目標的主要舉措、時間表、責任人及資源需求責任人及資源需求教師節(jié)活動：評選優(yōu)秀教師節(jié)活動：評選優(yōu)秀“兼職教師兼職教師”、“教育工作者教育工作者”；9 9月月1111日；張利華；費用：日；張利華；費用：2 2萬萬D D 、影響部門目標完成的主要因素及應對措施影響部門目標完成的主要因素及應對措施培訓管理體系和培訓管理體系和“培訓包培訓包”發(fā)展體系實施項目受電力發(fā)展體系實施項目受電力公司公司ERPERP項目的影響，無法按原定時間進度推進項目的影響，無法按原定時間進度推進建議

6、解決方案：加強與電力公司領導層與相關部室的建議解決方案：加強與電力公司領導層與相關部室的溝通，爭取如期推進項目實施溝通，爭取如期推進項目實施E E 、詳細的部門財務預算計劃詳細的部門財務預算計劃部門辦公費用：部門辦公費用：1515萬萬部門年度計劃主要舉措實施費用部門年度計劃主要舉措實施費用 教師節(jié)活動：教師節(jié)活動：2 2萬萬 中層干部培訓：中層干部培訓：3030萬萬 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密61.1.目標設定目標設定3.3.績效考評績效考評2.2. 過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調整分析調整前提：前提：公司年度公司年度經營計劃經營計劃/ /預算預算上海市電力公司市

7、區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密7場景二場景二:部室主任領導考慮如何給主管下指標部室主任領導考慮如何給主管下指標 人力資源部今年的部門目標是：夯實人力資源部今年的部門目標是：夯實”人本人本化管理化管理”平臺，深化平臺，深化”員工素質工程建設員工素質工程建設”，提供優(yōu)質、高效的人力資源服務提供優(yōu)質、高效的人力資源服務 人事主管人事主管邵蕾瓊今年的主要工作重點：邵蕾瓊今年的主要工作重點：建立、推廣績效指標管理體系，預計時建立、推廣績效指標管理體系，預計時間跨度為間跨度為5月月8月月開展用工分析開展用工分析,優(yōu)化崗位設置，預計優(yōu)化崗位設置，預計2月月份完成份完成 邵蕾瓊的崗位績效指標庫：

8、與部門內薪酬、邵蕾瓊的崗位績效指標庫：與部門內薪酬、培訓主管的配合效率，推進績效管理工作，培訓主管的配合效率，推進績效管理工作， 邵蕾瓊完成這些任務有哪些邵蕾瓊完成這些任務有哪些有利條件？又存在哪些困難？有利條件？又存在哪些困難？指標的目標值如何設定？定指標的目標值如何設定？定性指標如何根據評分要素進一性指標如何根據評分要素進一步區(qū)分步區(qū)分15的評分等級？的評分等級？ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密8場景三場景三:部室主任與主管進行目標設定的績效溝通部室主任與主管進行目標設定的績效溝通 ，簽訂績效合同，簽訂績效合同 推進新績效管理體系是人推進新績效管理體系是人力資

9、源部明年上半年的工力資源部明年上半年的工作重點，根據公司要求，作重點，根據公司要求，必須在必須在1月底前完成前期月底前完成前期宣傳工作、簽完所有績效宣傳工作、簽完所有績效合同合同 實際困難：人手缺乏，實際困難：人手缺乏，希望能增加一名編制，希望能增加一名編制，調入合適人選，調入合適人選， 客觀條件：客觀條件： 其它因素：其它因素： 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密9舉例：本部人力資源部人事主管關鍵績效指標的選取舉例：本部人力資源部人事主管關鍵績效指標的選取公司公司/部門年度部門年度方針、績效目標方針、績效目標夯實”人本化管理”平臺，深化”員工素質工程建設”，提供優(yōu)質

10、、高效的人力資源服務相應的部門相應的部門/崗位崗位年度工作重點要求年度工作重點要求建立、推廣績效管理指標體系開展用工分析，優(yōu)化崗位設置年度崗位關鍵績效指標年度崗位關鍵績效指標考核雙方討論確認考核雙方討論確認推進績效管理工作對人力資源人事管理工作服務的滿意度與部門內薪酬、培訓主管的配合效率年度人力資源發(fā)展計劃執(zhí)行效率公司重要崗位的建設成效崗位績效指標庫崗位績效指標庫對人力資源人事管理工作服務的滿意度與部門內薪酬、培訓主管的配合效率年度人力資源發(fā)展計劃執(zhí)行效率公司人力資源庫的建設與優(yōu)化公司重要崗位的建設成效推進績效管理工作上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密10舉例：本部人

11、力資源部人事主管的績效合同舉例：本部人力資源部人事主管的績效合同指標 類別本期考核 關鍵績效指標權重實績績效評分等級績效積分（=權重績效評分等級）績效積分的結果說明12345客戶類對人力資源人事管理工作服務的滿意度1595以下95979798989999100與部門內薪酬、培訓主管的配合效率15評分要素：是否及時、準確溝通是否有效配合部門日常運作中未能及時、準確與其它主管溝通，且出現嚴重后果部門日常運作中不能及時、準確與其它主管溝通，但未造成不良后果部門日常運作中及時、準確與其它主管溝通，未出現異常情況3分基礎上，積極主動與其它主管進行事先溝通、加強計劃，促進部門高效運作4分基礎上，主動考慮其

12、它主管分管事務并積極支持，促進部門工作在公司層面收到嘉獎內部運營類推進績效管理工作30評分要素：是否有明確的推進計劃推進計劃是否按進度執(zhí)行計劃執(zhí)行的效果 （本期主管層本期主管層面通用考核指面通用考核指標標）上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密11舉例：本部人力資源部人事主管的績效合同（續(xù)）舉例：本部人力資源部人事主管的績效合同（續(xù)）指標 類別本期考核 關鍵績效指標權重實績績效評分等級績效積分（=權重績效評分等級）績效積分的結果說明12345內部運營類年度人力資源發(fā)展計劃執(zhí)行效率20評分要素：是否有明確的計劃計劃是否符合公司發(fā)展要求計劃是否按進度執(zhí)行計劃執(zhí)行的效果 公司重

13、要崗位的建設成效20評分要素：是否按照公司發(fā)展要求確立重要崗位是否有明確的建設舉措重要崗位的建設是否符合公司發(fā)展需要 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密12績效管理體系框架績效管理體系框架1.1.目標設定目標設定3.3.績效考核績效考核2.2.過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調整分析調整前提：前提：公司年度公司年度經營計劃經營計劃/ /預算預算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密13績效實施進程中需要全程動態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效績效實施進程中需要全程動態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方向和進度是否出現偏差方向和進度是否出現偏差 考核雙方基于年

14、度績效目標定期定期檢討階段性工作計劃和階段實績有無偏差 分析偏差原因、及時制定改善舉措 作出階段性績效小結（對用行為規(guī)范考核的崗位進行階段性績效表現打分），作為最終考核的依據積累績效過程監(jiān)控績效過程監(jiān)控需要遵循的原則需要遵循的原則績效過程監(jiān)控績效過程監(jiān)控的方法的方法績效目標制定績效考核階段回顧1階段回顧2階段回顧n全程績效監(jiān)控全程績效監(jiān)控績效實施進程績效實施進程階段性工階段性工作計劃作計劃上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密14績效實施進程中需要全程動態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方績效實施進程中需要全程動態(tài)地監(jiān)控績效過程是否與制定的績效方向和進度出現偏差向和進度出現

15、偏差績效過程監(jiān)控績效過程監(jiān)控中需要涵蓋的溝通議題中需要涵蓋的溝通議題n被考核人的績效進度是否按計劃進行，是否達到階段性績效目標、行為規(guī)范績效表現是否符合要求？n如果落后于進度或超過進度（如對用行為規(guī)范考核的崗位，其行為規(guī)范績效距離達標標準有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善舉措、如何實施？n考核人需要提供哪些具體支持、如何落實？n作出對被考核人的階段性績效表現小結，并經考核雙方討論確認上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密15績效過程監(jiān)控需要采用階段性績效回顧表來進行階段績效表現小結，績效過程監(jiān)控需要采用階段性績效回顧表來進行階段績效表現小結，樣板見下表樣板見下表階

16、段性績效回顧表樣板階段性績效回顧表樣板關鍵績效指標 階段性目標值當期實績偏差(%)偏差原因改善舉措和實施計劃備注 階段性總體績效表現小結和改善建議:被考核人姓名：部門：本次階段性回顧的績效期限：至考核人姓名：部門：被考核人簽名：考核人簽名：回顧日期：下次階段性回顧的績效期限：至下次回顧日期：上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密16績效管理體系框架績效管理體系框架1.1.目標設定目標設定3.3.績效考核績效考核2.2.過程監(jiān)控、過程監(jiān)控、分析調整分析調整前提：前提：公司年度公司年度經營計劃經營計劃/ /預算預算上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密1

17、7場景四場景四: 部室主任與主管進行績效考評溝通部室主任與主管進行績效考評溝通根據這六個月以來的月度績根據這六個月以來的月度績效回顧表，效回顧表， 希望日后工作中在以下幾方希望日后工作中在以下幾方面有進一步提高：面有進一步提高： 以后的工作中，需要以后的工作中，需要領導提供以下支持和領導提供以下支持和指導：指導： 為進一步提高自身素為進一步提高自身素質和工作效率，希望質和工作效率，希望能參加能參加 的培訓的培訓上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保密18舉例：本部人力資源部人事主管的績效考評結果舉例：本部人力資源部人事主管的績效考評結果指標 類別本期考核 關鍵績效指標權重實

18、實績績績效評分等級績效積分（=權重績效評分等級）績效積分的結果說明12345客戶類對人力資源人事管理工作服務的滿意度154 495以下95979798989899999910015 4 0.6與部門內薪酬、培訓主管的配合效率153 3評分要素：是否及時、準確溝通是否有效配合15 3 0.45依據工作完成情況及部室主任經驗評為3分部門日常運作中未能及時、準確與其它主管溝通，且出現嚴重后果部門日常運作中不能及時、準確與其它主管溝通，但未造成不良后果部門日常運作中及時、準確與其它主管溝通，未出現異常情況3分基礎上，積極主動與其它主管進行事先溝通、加強計劃，促進部門高效運作4分基礎上，主動考慮其它主管分管事務并積極支持，促進部門工作在公司層面收到嘉獎內部運營類推進績效管理工作304 4評分要素：是否有明確的推進計劃推進計劃是否按進度執(zhí)行計劃執(zhí)行的效果30 4 1.2依據工作完成情況及部室主任經驗評為4分 總績效得總績效得分為分為3.65（本期主管層本期主管層面通用考核指面通用考核指標標）上海市電力公司市區(qū)供電公司 2003埃森哲版權所有，嚴格保