國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融公司調(diào)研報(bào)告

1、國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融公司調(diào)研報(bào)告一、 背景2009年7月，為加大金融對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的支持力度，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法（附件），允許成立消費(fèi)金融公司。至2010年6月底，全國(guó)共成立消費(fèi)金融公司3家，分別位于上海、北京及成都，具體情況如下：公司名稱(chēng)股東注冊(cè)資本開(kāi)業(yè)時(shí)間地點(diǎn)北銀消費(fèi)金融公司北京銀行3億2010年3月北京中銀消費(fèi)金融公司l 中國(guó)銀行（控股）l 百聯(lián)集團(tuán)l 陸家嘴金融發(fā)展有限公司5億2010年6月上海四川錦程消費(fèi)金融公司l 成都銀行（控股）l 馬來(lái)西亞豐隆銀行3.2億2010年3月成都二、 開(kāi)辦消費(fèi)金融公司條件及監(jiān)管指標(biāo)（一）除對(duì)一般公司設(shè)立要求條件外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)成立消費(fèi)金融公司主

2、要股東有特別要求，具體如下：l 具有5年以上消費(fèi)金融領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； l 最近1年年末總資產(chǎn)不低于800億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣(合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑)； l 財(cái)務(wù)狀況良好，最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利(合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑)； l 信譽(yù)良好，最近2年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄； l 入股資金來(lái)源真實(shí)合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股； l 承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的消費(fèi)金融公司股權(quán)(中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外)，并在擬設(shè)公司章程中載明； l 具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度； l 符合有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管要求； l 境外金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立代表

3、處2年以上，對(duì)中國(guó)的市場(chǎng)有充分的分析和研究，且所在國(guó)家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)建立良好的監(jiān)督管理合作機(jī)制；l 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件（二）監(jiān)管對(duì)消費(fèi)金融公司有以下監(jiān)管指標(biāo)要求l 注冊(cè)資本不低于3億l 資本充足率不低于10%； l 同業(yè)拆入資金比例不高于資本總額的100%； l 資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于100%。三、 業(yè)務(wù)模型以中銀消費(fèi)金融公司為例，介紹其業(yè)務(wù)模型1、 業(yè)務(wù)范圍按銀監(jiān)會(huì)消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法（附件）規(guī)定，消費(fèi)金融公司貸款業(yè)務(wù)只能辦理辦理個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款，不能辦理按揭貸款及汽車(chē)貸款。故該類(lèi)公司現(xiàn)時(shí)業(yè)務(wù)主要與大型

4、百貨商場(chǎng)合作，對(duì)購(gòu)買(mǎi)大額消費(fèi)品（例如家電）提供貸款。2、 目標(biāo)客戶(hù)l 目標(biāo)客戶(hù)主要為剛工作不久年青人，該類(lèi)客戶(hù)消費(fèi)需求可能超過(guò)其收入，且易于接受提前消費(fèi)觀念，故可能申請(qǐng)消費(fèi)貸款。3、 貸款條件貸款條件具體標(biāo)準(zhǔn)客戶(hù)年齡滿(mǎn)20周歲以上60周歲以?xún)?nèi)工作條件在上海市范圍內(nèi)具有全職工作的人士貸款金額單筆最高額度不超過(guò)10萬(wàn)元，或借款人月收入的5倍。貸款利率年利率約15.84%，約人行基準(zhǔn)利率上浮300%4、 業(yè)務(wù)流程l 申請(qǐng)Ø 消費(fèi)金融公司一般在商場(chǎng)即開(kāi)設(shè)受理網(wǎng)點(diǎn)，例如中銀消費(fèi)金融公司在上海浦東第一八佰伴開(kāi)設(shè)了受理點(diǎn)，客戶(hù)在此購(gòu)物可直接提出申請(qǐng)。Ø 申請(qǐng)時(shí)必須提供客戶(hù)身份證，可能會(huì)要

5、客戶(hù)補(bǔ)充提供收入方面證明，例如養(yǎng)老保險(xiǎn)記錄、公積金記錄、單位開(kāi)具收入證明Ø 客戶(hù)無(wú)須提供任何押品l 審批Ø 客戶(hù)提交申請(qǐng)后，需查詢(xún)客戶(hù)征信報(bào)告，并通過(guò)評(píng)估系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)資信進(jìn)行評(píng)估，Ø 若客戶(hù)符合條件且未有不良信用記錄即審批通過(guò)Ø 整個(gè)審批流程在申請(qǐng)當(dāng)天即可完成，一般不超過(guò)1小時(shí)Ø 審批通過(guò)后會(huì)以短信或郵件方式通知客戶(hù)，并告知客戶(hù)帳號(hào)l 放款Ø 審批通過(guò)后會(huì)按照客戶(hù)選擇的地址向客戶(hù)遞送“中銀消費(fèi)金融卡”和配套的“中行借記卡”，同時(shí)以短信或郵件方式通知Ø 客戶(hù)在購(gòu)物時(shí)，可在專(zhuān)用POS上刷“中銀消費(fèi)金融卡”或動(dòng)態(tài)密碼方式（短信通知）

6、，即發(fā)放貸款注：“中銀消費(fèi)金融卡”是中銀消費(fèi)金融公司做為貸款額度的載體，可在專(zhuān)用POS機(jī)上放款消費(fèi)，不屬于借記卡或信用卡等銀行卡范圍。l 還款Ø 客戶(hù)在申請(qǐng)貸款時(shí)將一并申請(qǐng)辦理“中行借記卡”，借記卡辦妥后會(huì)郵寄給客戶(hù)，客戶(hù)每月通過(guò)該卡歸還貸款Ø 還款方式為每月按最低還款金額還款，若需提前還款可通過(guò)短信申請(qǐng)批準(zhǔn)后將直接從中行借記卡中扣收4、定價(jià)及贏利分析l 該類(lèi)貸款由于金額較小，而風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，故貸款利率較高，年利率約15%，遠(yuǎn)原高于一般貸款利率（約6%），但稍低于信用卡透支利率（約18%）；l 消費(fèi)金融公司通過(guò)較高定價(jià)，高收益高風(fēng)險(xiǎn)模式，獲得利潤(rùn)；四、 與其他機(jī)構(gòu)合作探討若

7、成立消費(fèi)金融公司，可與以下機(jī)構(gòu)發(fā)展業(yè)務(wù)合作（一） 與擔(dān)保公司合作l 由于消費(fèi)金融公司貸款為信用貸款，可由擔(dān)保公司提供擔(dān)保，分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。（二） 與保險(xiǎn)公司合作l 為客戶(hù)所購(gòu)財(cái)產(chǎn)提供保險(xiǎn)，避免客戶(hù)所購(gòu)財(cái)產(chǎn)因意外或盜搶發(fā)生損失；l 為貸款提供信用保障保險(xiǎn)，即保險(xiǎn)公司為客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)提供保險(xiǎn)保障，當(dāng)客戶(hù)違約時(shí)由保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)賠償。據(jù)了解，中銀保險(xiǎn)已有類(lèi)似信用保障保險(xiǎn)。（三） 配合銀行業(yè)務(wù)l 銀行可為客戶(hù)開(kāi)立還款帳戶(hù)，以該帳戶(hù)歸還客戶(hù)在消費(fèi)金融公司貸款五、 設(shè)立該公司設(shè)想（一）由我行與一大零售商及其他投資公司合資設(shè)立一獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)。初步設(shè)想：我行占50%股權(quán)；大零售商占30%股權(quán)其他投資者占20%（不超過(guò)2人）關(guān)注點(diǎn)：按銀監(jiān)會(huì)要求，設(shè)立消費(fèi)金融公司主要股東總資產(chǎn)不低于800億元，我行尚未達(dá)到此要求（二）公司經(jīng)營(yíng)范圍l 消費(fèi)融資咨詢(xún)l 個(gè)人征信評(píng)估、出具評(píng)估報(bào)告l 提供個(gè)人小額消費(fèi)融資（主要業(yè)務(wù)）l 提供個(gè)人消費(fèi)貸款短期或轉(zhuǎn)期內(nèi)的擔(dān)保l 代理發(fā)行信用卡、代銷(xiāo)保險(xiǎn)、基金及其他理財(cái)產(chǎn)品l 需求合作對(duì)象（如零售商）發(fā)行聯(lián)名消費(fèi)卡l 買(mǎi)/賣(mài)信貸資產(chǎn)（三）注冊(cè)資本：初步定為5億元我行2.5億，零售商1.5億，其他投資者1億（各5000萬(wàn)或四六分）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況再增資（四）公司注冊(cè)地：初步