企業(yè)全面ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱

1、FEE有限公司企業(yè)全面 ERP 項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱一、 企業(yè)總體情況（主管級(jí)問題）：1、企業(yè)概況： 主要產(chǎn)品、 企業(yè)規(guī)模 （人員、 銷售收入、 利潤、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營管理目標(biāo)2、企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好企業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？3、高層主管對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方？是哪些？4、企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP的實(shí)施？高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問題？二、 企業(yè)總

2、體情況（具體問題企管辦）：1、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？2、企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算？如何結(jié)算？工廠是否有自己銷售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營銷如何協(xié)調(diào)？3、企業(yè)是否進(jìn)行全面計(jì)劃及預(yù)算管理，制定流程是什么？對(duì)計(jì)劃及預(yù)算如何執(zhí)行及考核？控制是否嚴(yán)格？三、 企業(yè)信息化（信息中心）1、企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟件？2、企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的？3、企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門對(duì)企業(yè)未來的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)

3、及系統(tǒng)軟件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對(duì)本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期計(jì)劃或規(guī)劃等。分銷管理體系一、主管級(jí)問題：1、 分銷體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對(duì)各節(jié)點(diǎn)的銷售政策（信用政策、價(jià)格政策）、企業(yè)對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)是否有市場投入的政策，如果有，原則是什么？企業(yè)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？2、 分銷主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好分銷體系，分銷主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？分銷主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？3、 分銷體系主管對(duì)分銷體系的管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向？如何做？4、 分銷體系主管對(duì)未來的系統(tǒng)

4、的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？二、崗位分工及業(yè)務(wù)處理市場管理：1、 市場管理組織結(jié)構(gòu)及職能分配，崗位設(shè)置、各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2、 市場活動(dòng)： 年季月活動(dòng)計(jì)劃編制、活動(dòng)落實(shí)執(zhí)行、 活動(dòng)控制、 活動(dòng)監(jiān)督考核、活動(dòng)調(diào)整；3、 市場信息收集及決策體系：收集哪些信息、收集方法、統(tǒng)計(jì)分析決策4、 經(jīng)銷商管理：經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)銷商評(píng)估考核、返利或折扣政策、違規(guī)處理5、 業(yè)務(wù)員管理： 任務(wù)來源、 任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督與報(bào)警、業(yè)績考核、 獎(jiǎng)罰制度、 提成及費(fèi)用報(bào)銷；6、 專賣店管理：建立、要貨、收支、考核；售后、倉庫、財(cái)務(wù)及貨

5、款回籠（回款方式、時(shí)間、留存金額控制）等7、 沖貨的預(yù)防、監(jiān)督、違規(guī)處理措施；銷售管理：1、 各銷售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2、 銷售包括哪幾種方式，各種銷售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的？（要貨單據(jù)、審批、付款、開票、提貨、出庫、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算。立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等）3、 銷售計(jì)劃 / 預(yù)測：編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào)整；預(yù)測的方法、依據(jù)、

6、流程；4、 價(jià)格種類 ( 現(xiàn)款價(jià)、承兌票據(jù)等) 、價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶（商場、經(jīng)銷商等）的價(jià)格政策；調(diào)價(jià)流程、防止價(jià)格混亂措施5、 銷售合同管理：合同簽定、審批、執(zhí)行6、 銷售退貨處理制度及流程7、 分銷要貨管理流程及控制要點(diǎn)：要貨計(jì)劃流程、要貨申請(qǐng)?zhí)岢觥⒁浐侠硇詫彶椤⒁泴徟紤]因素、要貨平衡（生產(chǎn)、庫存及運(yùn)能）、訂單或調(diào)撥單形成、運(yùn)輸任務(wù)下達(dá)8、 銷售情況、出入庫數(shù)量、現(xiàn)有庫存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整服務(wù)管理：1、服務(wù)管理體系：組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)2、服務(wù)內(nèi)容及流程：售前、售中、售后3、用戶信息數(shù)據(jù)收集、管理及維護(hù)流程4、售后維修流程：任務(wù)來源、任務(wù)分配、考核

7、、維修結(jié)算、維修材料管理分銷財(cái)務(wù)：1、 銷售收入及銷售成本確認(rèn)依據(jù)、收款流程、開票流程、賬務(wù)處理；2、 有無財(cái)務(wù)應(yīng)收與業(yè)務(wù)應(yīng)收區(qū)分，各自確認(rèn)依據(jù)及管理制度（預(yù)警、責(zé)任考核、 壞賬處理、預(yù)收賬款管理）3、 是否收支分開，銷售費(fèi)用及支出管理制度、費(fèi)用預(yù)算控制4、 成品出入庫財(cái)務(wù)核算成品倉儲(chǔ)及配送：1、成品倉庫分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)2、成品貨物出入庫類型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)3、商品出入庫賬務(wù)處理、庫存量控制、庫齡控制4、運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)；5、運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)；6、要貨運(yùn)

8、輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理7、運(yùn)輸費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇毡徽{(diào)研人員崗位、主要業(yè)務(wù)及流程、單據(jù)及數(shù)據(jù)來源去向業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)（ who what how contral）、單據(jù) 報(bào)表、數(shù)據(jù)項(xiàng)計(jì)算財(cái)務(wù)管理體系一、集團(tuán)財(cái)務(wù)部分總體結(jié)構(gòu)（ 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí)）1、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系：核算單位層次、架構(gòu)；上下級(jí)核算單位關(guān)系；2、集團(tuán)財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)：崗位、職能、權(quán)限、與其它部門及核算單位關(guān)系3、財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況：管理制度（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/ 主管級(jí)）1、財(cái)務(wù)管理模式：集權(quán)/ 分權(quán) / 其它2、會(huì)計(jì)制度： 集團(tuán)各成員執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度（不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度及科目使用情況）；集團(tuán)科目使用（統(tǒng)

9、一 / 參照 / 其它）基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級(jí)次；會(huì)計(jì)期間、起始日期、是否存在調(diào)整期；集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一3、資金管理： 資金管理模式 （集中 / 分布）；資金收支兩條線/ 一條線； 資金控制方式結(jié)算中心 / 內(nèi)部銀行 / 撥付備用金 / 其它；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總部審核、是否統(tǒng)一帳號(hào)；籌投資管理及預(yù)測；資金計(jì)劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。資金是否計(jì)息。4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式（集中/ 分布）；資產(chǎn)類別；增減方式及權(quán)限；折舊計(jì)提規(guī)定；報(bào)廢及處置規(guī)定；5、預(yù)算管理： 預(yù)算組成； 預(yù)算編制（計(jì)劃 / 預(yù)算）（全面預(yù)算 / 財(cái)務(wù)預(yù)算 / 資金預(yù)算 / 現(xiàn)金預(yù)算）及審批程序（由下而

10、上 / 由上而下 / 分項(xiàng)編制 / 其它）；權(quán)限分布：下級(jí)單位的預(yù)算工作是否由上級(jí)單位統(tǒng)一布署，下級(jí)單位接收上級(jí)單位的預(yù)算是否允許細(xì)化及擴(kuò)充預(yù)算內(nèi)容；預(yù)算控制（事前/ 事中 / 事后）；預(yù)算調(diào)整管理；調(diào)整權(quán)限、方式、調(diào)整審批；預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)、控制方式；差異分析方式（指標(biāo)/ 報(bào)表）6、集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容、來源7、集團(tuán)稅務(wù)管理：管理方式、報(bào)稅特點(diǎn)、分?jǐn)偡绞?、工資管理：工資管理是否集團(tuán)統(tǒng)一（工資項(xiàng)目、類別、審核、變動(dòng)）9、財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)及需求集團(tuán)財(cái)務(wù)核算（集團(tuán)財(cái)務(wù)主管級(jí)/ 主辦級(jí)）1、資金運(yùn)作：籌投資流程、結(jié)算方式；投資準(zhǔn)備計(jì)提；計(jì)息方式2、資產(chǎn)核算：核算方式；固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移；資產(chǎn)

11、處置；設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估。3、成本費(fèi)用核算及分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)日常處理、整體匯總及分?jǐn)偡绞?、總賬業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置；外幣核算（統(tǒng)帳/ 分帳）、匯率設(shè)置、外幣業(yè)務(wù)類型；集團(tuán)是否統(tǒng)一帳號(hào)；是否統(tǒng)一制單、是否參預(yù)記賬審核；集團(tuán)對(duì)成員帳務(wù)的查詢；是否統(tǒng)一銀行對(duì)帳5、內(nèi)部往來核算：業(yè)務(wù)種類、主要科目、對(duì)帳方式、對(duì)賬不符處理方式6、報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表名稱、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人與報(bào)送對(duì)象7、合并報(bào)表：處理流程、種類、周期、8、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算重點(diǎn)及需求：二、公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序（公司財(cái)務(wù)主管級(jí)）1、 公司財(cái)務(wù)核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算；與其它核算單位關(guān)系、財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能2、

12、公司預(yù)算：編制級(jí)次、權(quán)限；編制方式、流程；接送方式；執(zhí)行監(jiān)控；差異分析（指標(biāo)/ 報(bào)表）3、 費(fèi)用管理及核算：是否歸口管理；費(fèi)用請(qǐng)批流程及方式、費(fèi)用分?jǐn)偡绞?、 成本核算：成本核算方式、流程、控制點(diǎn)5、 項(xiàng)目成本：是否按項(xiàng)目核算；項(xiàng)目分類、定義6、 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估7、 總帳業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：8、 財(cái)務(wù)單據(jù)：主要財(cái)務(wù)單據(jù)類型、來源、匯總方式9、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部門與其它部門關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類、方式10、現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對(duì)帳方式、重要票據(jù)種類及管理11、報(bào)表：報(bào)表大類、報(bào)送關(guān)系注：集團(tuán)與公司的財(cái)務(wù)問題可互為參

13、照應(yīng)收應(yīng)付一、 管理層調(diào)研項(xiàng)1、應(yīng)收、應(yīng)付崗位設(shè)置及職能分工？2、有無單獨(dú)的采購、銷售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門？3、客戶管理、供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)？客戶：信用、能力、其他，供應(yīng)商：資質(zhì)、質(zhì)量、交期、能力、其他4、應(yīng)收核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員5、應(yīng)付核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員6、電子商務(wù)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對(duì)帳、網(wǎng)上核銷7、集團(tuán)多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來與外部往來不同的處理流程及控制方法二、 業(yè)務(wù)層調(diào)研項(xiàng)A、 應(yīng)收1、應(yīng)收款的確認(rèn)依據(jù)：出庫單、發(fā)票、其他；確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：出庫應(yīng)收時(shí)、發(fā)票應(yīng)收時(shí)、其他2、客戶信用管理有無報(bào)警級(jí)別，設(shè)置類型：信用期、折扣期或其他指標(biāo)及其計(jì)算公式3、應(yīng)收商業(yè)折

14、扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理4、分期收款處理流程5、應(yīng)收客戶款有無與回款情況核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6、預(yù)收款現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)收帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)收帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同7、如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理8、應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法（銷售收入百分比法、應(yīng)收帳款余額百分比法、應(yīng)收帳齡分析法） 、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備時(shí)使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來源， 集團(tuán)內(nèi)部往來交易的應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入計(jì)提基數(shù)9、收款處理流程對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)核算、管理方法10、對(duì)

15、帳頻次、表格、有關(guān)人員B、 應(yīng)付1、應(yīng)付帳的確認(rèn)依據(jù)：入庫單、發(fā)票、其他及確認(rèn)時(shí)點(diǎn)2、供應(yīng)商評(píng)估比較標(biāo)準(zhǔn)3、暫估入庫的處理方法：單到紅沖、單到補(bǔ)差4、分期付款處理流程5、應(yīng)付款與付款情況有無核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6、預(yù)付定金的現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)付帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)付帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同7、如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理8、付款處理流程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，有無選擇付款如何與現(xiàn)金管理銜接對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)的核算方法9、應(yīng)付統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表：

16、應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、付款預(yù)測、其他帳齡分析時(shí)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法10、發(fā)票與入庫單匹配時(shí)，單票不符，差額如何處理11、對(duì)帳頻次、表格12、集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)帳及相應(yīng)處理存貨核算一、 管理層調(diào)研1、存貨核算崗位設(shè)置、職能分工及對(duì)應(yīng)人員2、存貨核算要求及管理層關(guān)心報(bào)表二、 業(yè)務(wù)層調(diào)研1、存貨分類依據(jù)及分類方法2、倉庫與存貨的管理要求，最高庫存、最低庫存、安全庫存、其他3、存貨核算方式：按存貨、倉庫、倉庫+存貨4、存貨計(jì)價(jià)方法：實(shí)際成本核算 (先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、全月加權(quán)平均、個(gè)別計(jì)價(jià) ) 計(jì)劃成本（售價(jià)）核算及計(jì)價(jià)單元、5、存貨多計(jì)量單位成本差異處理方法6、暫估處理方

17、式：單到回沖、單到補(bǔ)差7、是否允許零出庫8、采購入庫類型：普通采購入庫、委托加工入庫、受托代銷入庫處理流程9、產(chǎn)成品入庫、其他入庫處理流程10、銷售出庫類型：普通銷售、分期收款發(fā)出商品、委托代銷、其他處理流程11、材料出庫及其他出庫處理流程12、內(nèi)部調(diào)撥流程及處理13、存貨盤點(diǎn)、報(bào)廢流程及處理14、存貨出入庫成本金額調(diào)整流程及處理15、工模具管理節(jié)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)16、包裝物管理包括購入、發(fā)出、退庫、攤銷、報(bào)廢相關(guān)處理17、帳表查詢要求：出入庫流水帳、明細(xì)帳、其他18、帳表查詢統(tǒng)計(jì)要求：出（入）庫成本匯總表、差異/差價(jià)分?jǐn)偙?、收發(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、 庫存資金占用規(guī)劃、 庫存資金占用分析、

18、出入庫成本分析、 ABC 成本分析、其他企業(yè)采購管理體系主管級(jí)問題1、 采購體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則采購物品的不同的采購政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購部門、方式、控制2、 各采購機(jī)構(gòu)的采購政策供應(yīng)商政策、采購價(jià)格政策采購環(huán)節(jié)的業(yè)績考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)的確定重要采購市場的關(guān)注方式、是否備有特殊情況的行動(dòng)指南3、 采購主管如何進(jìn)行管理：管理中的重點(diǎn)：業(yè)務(wù)、部門、關(guān)鍵點(diǎn)需要的信息：內(nèi)容和指標(biāo)的確定、數(shù)據(jù)的來源、一般事務(wù)決策控制：決策時(shí)需要的信息、參與決策的上下級(jí)4、 采購主管對(duì)管理現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)對(duì)未來管理方式

19、的期望達(dá)到愿望所想采取的措施：對(duì)整體流程、對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)5、 采購主管對(duì)軟件功能的理解對(duì)軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果采購信息管理1、 是否設(shè)有采購市場信息管理機(jī)構(gòu)（職能），若有具體的分配方式、崗位實(shí)現(xiàn)方式（職責(zé)、內(nèi)容）和其他部門的關(guān)系是如何協(xié)調(diào)的：數(shù)據(jù)共享方式、信息傳遞流程信息搜集方式2、 新供應(yīng)商管理新供應(yīng)商開發(fā)方式考核指標(biāo)、考核時(shí)間確定新供應(yīng)商所要考慮的因素（選擇標(biāo)準(zhǔn)）3、 穩(wěn)定供應(yīng)商管理一般供應(yīng)商的評(píng)估管理：指標(biāo)及計(jì)算方法、評(píng)估頻次對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商的管理方法、雙方依賴程度4、 價(jià)格管理價(jià)格搜集方式：合同、詢價(jià)比質(zhì)比價(jià)管理5、 業(yè)務(wù)員管理主要職能控制機(jī)制考核及獎(jiǎng)懲指標(biāo)業(yè)務(wù)員經(jīng)手資金的控

20、制：采購資金、差旅費(fèi)資金、（業(yè)務(wù)活動(dòng)資金）6、 相關(guān)信息的管理運(yùn)輸市場其他采購管理1、 采購機(jī)構(gòu)崗位（職能）設(shè)置崗位職能該崗位整個(gè)采購流程中的作用2、 采購方式：普通采購、委外加工采購、受托代銷采購、消耗性采購、直運(yùn)銷售采購、工序外協(xié)采購、借入品購入、試驗(yàn)品購入各種采購方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)分析請(qǐng)購數(shù)據(jù)來源、請(qǐng)購過程（上報(bào)和審批）、制定采購文件時(shí) where、 what、 while 、who、 when、 how、 price、 quantity 的確定依據(jù)、存在多家采購時(shí)的數(shù)量分解依據(jù)、質(zhì)檢時(shí)間的長短、未及時(shí)到貨是否進(jìn)行催貨。（涉及的單據(jù)及其職能、與財(cái)務(wù)的銜接。如要貨單據(jù)、審批、與供應(yīng)商確定