金蝶K3-多級(jí)審核授權(quán)(非常有用)

1、K/3應(yīng)用問題集（供應(yīng)鏈部分）金蝶K3-多級(jí)審核授權(quán)多級(jí)審核設(shè)置的權(quán)限只授予系統(tǒng)管理員。多級(jí)審核管理模塊實(shí)際上是一個(gè)授權(quán)工作平臺(tái)，類似用戶管理，是對多級(jí)審核、審核人、審核權(quán)限、審核效果等進(jìn)行授權(quán)的工作。審核授權(quán)之前，最好先在用戶管理中對所有用戶執(zhí)行授權(quán)。無論車間作業(yè)管理系統(tǒng)處于初始化階段還是正常階段，系統(tǒng)管理員都可以在系統(tǒng)主界面上單擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置生產(chǎn)管理多級(jí)審核管理，打開窗口來進(jìn)行多級(jí)審核的授權(quán)工作。在界面上，將所有單據(jù)按不同管理系統(tǒng)排列，置于左邊，選中后，在右邊進(jìn)行多級(jí)審核設(shè)置，需要設(shè)置的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：在該窗口中，左邊列示生產(chǎn)管理系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)單據(jù)，右邊顯示某種單據(jù)的多級(jí)審核設(shè)置。系統(tǒng)

2、默認(rèn)對所有業(yè)務(wù)單據(jù)均不啟用多級(jí)審核授權(quán)，如果系統(tǒng)管理員對每種單據(jù)進(jìn)行多級(jí)審核授權(quán)工作，先將光標(biāo)移至選中的單據(jù)，（1）用鼠標(biāo)單擊界面右上角【管理】按鈕、（2）選擇編輯管理、（3）使用快捷鍵CtrlM等方法，即調(diào)出相應(yīng)某單據(jù)“多級(jí)審核設(shè)置”窗口，如圖3-4所示：圖3-4系統(tǒng)設(shè)置多級(jí)審核最高級(jí)次為六級(jí)。在該窗口中，包括單據(jù)、和幾項(xiàng)設(shè)置。對操作員授權(quán)包括以下兩方面：1、參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置是多級(jí)審核授權(quán)的首要步驟。進(jìn)入多級(jí)審核的界面后，就可以看到多級(jí)審核的參數(shù)設(shè)置。針對多級(jí)審核授權(quán)，系統(tǒng)提供了以下六個(gè)參數(shù)，以“”表示未選中，以“”表示選中，使用鼠標(biāo)單擊每個(gè)參數(shù)即可將未選中改為選中，或者相反。下面對于相應(yīng)參

3、數(shù)進(jìn)行逐一說明：（1）進(jìn)行多級(jí)審核控制針對每張單據(jù)選擇進(jìn)行多級(jí)審核，是對多級(jí)審核處理的雙重管理之一。如果選中，本單據(jù)才進(jìn)行多級(jí)審核管理，否則即使進(jìn)行了多級(jí)審核授權(quán)，系統(tǒng)對不對本單據(jù)進(jìn)行多級(jí)審核管理。在系統(tǒng)選項(xiàng)中，已經(jīng)有“啟用多級(jí)審核”，二者的相互制約關(guān)系是：（1）如果“啟用多級(jí)審核”選項(xiàng)未被選中，則系統(tǒng)整體的業(yè)務(wù)單據(jù)都不執(zhí)行多級(jí)審核管理；（2）如果“啟用多級(jí)審核”選項(xiàng)未被選中，但沒有針對某單據(jù)選中“進(jìn)行多級(jí)審核控制”，則本單據(jù)都不執(zhí)行多級(jí)審核管理，而其他業(yè)務(wù)單據(jù)如果選中后者，則可以執(zhí)行多級(jí)審核；（3）針對某特定單據(jù)，只有在兩個(gè)選項(xiàng)全部選中，系統(tǒng)才對該單據(jù)執(zhí)行多級(jí)審核管理。因此，要對單據(jù)進(jìn)行多級(jí)

4、審核授權(quán)，首先要選中該選項(xiàng)。系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。（2）按金額確認(rèn)多級(jí)審核有的企業(yè)只將將達(dá)到一定規(guī)模的交易列入嚴(yán)格管理范疇，需要逐級(jí)審核交易確認(rèn)，而對一般的單據(jù)或一般交易額度的業(yè)務(wù)并不進(jìn)行多級(jí)審核。該選項(xiàng)可以達(dá)到用戶要求。如果選中，則需要繼續(xù)錄入按本位幣計(jì)算的金額。系統(tǒng)控制只有當(dāng)業(yè)務(wù)金額達(dá)到了相應(yīng)限額后才要啟用多級(jí)審核。系統(tǒng)默認(rèn)不選中。（3）按金額確認(rèn)審核級(jí)次按金額確認(rèn)審核級(jí)次，只有以下幾種單據(jù)可選：采購訂單、采購發(fā)票、采購費(fèi)用發(fā)票、收料通知單、銷售訂單、銷售發(fā)票、銷售費(fèi)用發(fā)票，發(fā)貨通知單。在其他單據(jù)的多級(jí)審核參數(shù)界面該選項(xiàng)置灰。根據(jù)用戶確定的審核級(jí)次，分別增加一六級(jí)本級(jí)審核最大限額（本位幣）錄入

5、框，金額應(yīng)控制最多只能錄入兩位小數(shù)，默認(rèn)為0。放在每一級(jí)次審核人列表的下方。只有選中按金額確認(rèn)審核級(jí)次選項(xiàng)時(shí)，該錄入項(xiàng)才會(huì)在界面出現(xiàn)。每一級(jí)審核的最大限額必須大于前一級(jí)第一級(jí)審核的最大限額應(yīng)大于按金額確認(rèn)多級(jí)審核的最低限額。若用戶錄入的金額小于或等于前一級(jí)次，則在光標(biāo)移動(dòng)應(yīng)彈出提示框：“后一級(jí)次的審核限額應(yīng)比前一級(jí)次大！”，不允許執(zhí)行其他操作，除最大一級(jí)可以為空外（為空表示無限制），其他級(jí)次不允許為空。在點(diǎn)擊確定時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查，不符合前述規(guī)則的，應(yīng)彈出前述提示框，不執(zhí)行保存操作。當(dāng)用戶選擇金額確認(rèn)審核級(jí)次時(shí)，按金額確認(rèn)多級(jí)審核選項(xiàng)自動(dòng)選上。但可只選按金額確認(rèn)多級(jí)審核。將參數(shù)界面中原按金額確認(rèn)多級(jí)

6、審核的本位幣（人民幣）金額，改為最低限額（本位幣）。只有當(dāng)用戶選擇按金額確認(rèn)多級(jí)審核時(shí)，該錄入框才會(huì)出現(xiàn)。當(dāng)用戶選擇金額確認(rèn)審核級(jí)次時(shí)，不顯示具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級(jí)次選擇，默認(rèn)最高級(jí)次為具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級(jí)次，在單據(jù)不用進(jìn)行下一級(jí)審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)審核（即當(dāng)前審核人的最大本位幣限額大于或等于單據(jù)金額本位幣合計(jì)）。在單據(jù)任意一個(gè)級(jí)次審核成功后，系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)判斷是否需要進(jìn)行下一級(jí)審核，若需要且該種單據(jù)啟用工作流，則根據(jù)用戶在基礎(chǔ)系統(tǒng)中設(shè)置的工作流規(guī)則發(fā)送相應(yīng)的消息。并由消息鏈接出單據(jù)。（4）啟用工作流在多級(jí)審核的參數(shù)設(shè)置中有啟用工作流選項(xiàng)，該選項(xiàng)可隨時(shí)修改。如果用戶啟用某種單據(jù)的多級(jí)審核控制，且啟用

7、工作流，則在用戶點(diǎn)擊參數(shù)界面確定時(shí)，將該種單據(jù)的每一級(jí)審核均作為事件導(dǎo)入工作流的事件庫，并自動(dòng)設(shè)定前后事件，以采購訂單為例，采購訂單進(jìn)行多級(jí)審核，啟用工作流，最高審核級(jí)次為四，則采購訂單一、二、三、四級(jí)審核為事件，二級(jí)審核的前事件為一級(jí)審核，后事件為三級(jí)審核。默認(rèn)形成的工作流規(guī)則是所有具有一級(jí)審核人權(quán)限的用戶完成一級(jí)審核后自動(dòng)發(fā)郵件給具備二級(jí)審核權(quán)限的人進(jìn)行二級(jí)審核，依此類推。用戶也可以修改規(guī)則或定義多個(gè)規(guī)則，收件人和發(fā)件人只能選擇有相應(yīng)權(quán)限的用戶。注意：若啟用工作流，則審核時(shí)必須逐級(jí)進(jìn)行。（5）選擇具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級(jí)次業(yè)務(wù)審核是相對于形式審核、單據(jù)審核而言的，指對業(yè)務(wù)的正確性進(jìn)行全面的檢查

8、，業(yè)務(wù)審核后單據(jù)可以執(zhí)行相應(yīng)正常的業(yè)務(wù)流程中下一階段的業(yè)務(wù)操作，如單據(jù)關(guān)聯(lián)、結(jié)轉(zhuǎn)成本、生成記賬憑證等等。在單級(jí)審核中，審核即表示業(yè)務(wù)審核。如果選擇了按金額確認(rèn)審核級(jí)次，則不能選擇具有業(yè)務(wù)審核權(quán)限的級(jí)次。該選項(xiàng)是最關(guān)鍵的控制點(diǎn)之一，即規(guī)定在第幾級(jí)審核后，可以進(jìn)行下一步如關(guān)聯(lián)單據(jù)、關(guān)閉、賬務(wù)處理的操作，系統(tǒng)默認(rèn)為最高級(jí)次審核（第六級(jí)）。一般來說，單據(jù)是到最高一個(gè)級(jí)次的審核后才能繼續(xù)進(jìn)行操作。但是也有不少處理，對某一級(jí)審核是業(yè)務(wù)審核，審核后就可以進(jìn)行下一步操作，其他的審核屬于形式審核或單據(jù)審核，不影響實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)程。實(shí)際上，這個(gè)確認(rèn)是確認(rèn)業(yè)務(wù)控制點(diǎn)處于何種審核級(jí)次。另外，該設(shè)置級(jí)次不能超過本單據(jù)多級(jí)審

9、核的最高審核級(jí)次，所以，如果用戶首先確定單據(jù)的（也默認(rèn)為六級(jí)），減少設(shè)置級(jí)次后，系統(tǒng)會(huì)禁止設(shè)置，并給出“該單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級(jí)次等于當(dāng)前設(shè)置的值，因此當(dāng)前設(shè)置不能更改為大于業(yè)務(wù)控制級(jí)次，想要設(shè)置更少的審核級(jí)，請先在“參數(shù)”中重新設(shè)置單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級(jí)次?！钡奶崾?。特別需要注意的是：如果在日常使用過程中，需要更改某單據(jù)的業(yè)務(wù)審核級(jí)次，必須保證所有該種單據(jù)處于以下一種狀態(tài)：、處于尚未進(jìn)行任何一級(jí)審核的新增狀態(tài)；、已完成了業(yè)務(wù)審核；、只要存在不屬于上述任一種情況的單據(jù)存在，這種變更便不能完成。注意：多級(jí)審核更改審核級(jí)次時(shí)，最好將全部級(jí)次審核完畢后再進(jìn)行審核級(jí)次的修改。（6）審核時(shí)必須逐級(jí)進(jìn)行該選項(xiàng)是確認(rèn)用

10、戶的工作流程，如果選擇該選項(xiàng)，系統(tǒng)將控制必須按順序進(jìn)行審核，即只有下一級(jí)審核人完成了的審核之后，相對上一級(jí)審核人才能繼續(xù)對該單據(jù)執(zhí)行審核操作；如果不選擇，則每個(gè)授權(quán)審核的操作員都可以隨時(shí)對該單據(jù)進(jìn)行自己授權(quán)級(jí)次的審核。為保證業(yè)務(wù)流程的通暢和管理方便，建議選擇該選項(xiàng)。系統(tǒng)默認(rèn)選中。（7）修改無須反審核到最低一級(jí)審核選擇該選項(xiàng)，則表示如果不是業(yè)務(wù)級(jí)次審核通過，在之前均可以進(jìn)行單據(jù)的修改工作；不選擇該選項(xiàng)，則表示無論該單據(jù)審核到何級(jí)次，均要求反審核到最低一級(jí)才能修改該單據(jù)。系統(tǒng)默認(rèn)不選中該選項(xiàng)。（8）上級(jí)審核人只能審核同一用戶組成員的單據(jù)該選項(xiàng)的作用是前面介紹的系統(tǒng)選項(xiàng)中“單據(jù)操作權(quán)限控制到操作員組

11、”的細(xì)化，明細(xì)控制到每種業(yè)務(wù)單據(jù)。如果選擇該選項(xiàng)，則表示在上一級(jí)審核人只能選擇本用戶組成員制作的該單據(jù)進(jìn)行上一級(jí)審核，而不能審核其他用戶組成員的單據(jù)。系統(tǒng)默認(rèn)不選擇該選項(xiàng)。2、審核授權(quán)參數(shù)設(shè)置完畢、特別是設(shè)置了業(yè)務(wù)審核級(jí)次后，管理員可以根據(jù)需要操作員權(quán)限設(shè)置了。主要進(jìn)行以下兩方面工作：1、多級(jí)審核級(jí)次設(shè)定，位于某單據(jù)“多級(jí)審核設(shè)置”窗口的最上方，即對每個(gè)單據(jù)設(shè)置要進(jìn)行幾級(jí)審核，系統(tǒng)最高級(jí)次確認(rèn)為六級(jí)，用戶可以使用操作按鈕完成級(jí)次設(shè)置，如果設(shè)置的最高級(jí)次小于業(yè)務(wù)級(jí)次，系統(tǒng)會(huì)禁止設(shè)置，并給出“該單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級(jí)次等于當(dāng)前設(shè)置的值，因此當(dāng)前設(shè)置不能更改為大于業(yè)務(wù)控制級(jí)次，想要設(shè)置更少的審核級(jí)，請先在“參數(shù)”中重新設(shè)置單據(jù)的業(yè)務(wù)控制級(jí)次。”的提示。特別需要注意的是：如果在日常使用過程中，需要更改某單據(jù)的多級(jí)審核級(jí)次設(shè)定，必須保證所有該種單據(jù)處于以下一種狀態(tài)：）處于尚未進(jìn)行任何一級(jí)審核的新增狀態(tài)）已完成了業(yè)務(wù)審核只要存在不屬于上述任一種情況的單據(jù)存在，這種變更便不能完成。2、