數(shù)字標牌行業(yè)調(diào)查

1、數(shù)字標牌行業(yè)調(diào)查報告第一部分 行業(yè)現(xiàn)狀分析情況一、 行業(yè)簡介本文所研究的數(shù)字標牌定義為廣告機、大屏拼接、監(jiān)視器。數(shù)字標牌自從面試開始，經(jīng)歷了單機版、網(wǎng)絡(luò)版、交互版、智能版，解決方案日趨成熟、應(yīng)用價值不斷提升。但由于經(jīng)濟政策的變遷，國內(nèi)市場進入短暫調(diào)整期，促進數(shù)字標牌行業(yè)的業(yè)務(wù)模式發(fā)生變革。數(shù)字標牌行業(yè)的產(chǎn)品形式正從單一的媒體發(fā)布終端向多元化、規(guī)?；?、標準化的趨勢發(fā)展。二、 行業(yè)發(fā)展歷程數(shù)字標牌在中國的發(fā)展歷程可分為單機版、網(wǎng)絡(luò)版、智能版，具體如下表所示：階段時間概述主要用途單機版2008年之前在2008年之前，數(shù)字標牌基本上剛剛進入中國，此時數(shù)字標牌主要形態(tài)以單機版和人工維護為主，而市場上企業(yè)

2、也只有幾十家，多是傳媒公司應(yīng)用體驗店裝修、信息展示網(wǎng)絡(luò)版2008-20152008年通過奧運會的舉辦，促進了數(shù)字標牌在政府的應(yīng)用，包括網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用，2008到2013年的數(shù)字標牌從單機版逐步過渡到網(wǎng)絡(luò)版。2013年后，數(shù)字標牌從數(shù)字化應(yīng)用過渡到未來智能化廣泛應(yīng)用的前期商品及信息展示智能版2015-未來2015年后的數(shù)字標牌可以說是智能版，集成了各種技術(shù)解決方案，包括生物識別、互動觸摸、大數(shù)據(jù)采集等。流量接入、大數(shù)據(jù)采集和處理、信息互動傳播和展示三、 行業(yè)規(guī)模年度行業(yè)總銷售額、產(chǎn)值年度增長率行業(yè)總利潤/利稅額從業(yè)人數(shù)主要廠商201353億熊貓電子201465億21%保千里、維冠視界201575億1

3、4%保千里、維冠視界四、 外部影響1、政策法規(guī)為了促進經(jīng)濟復蘇，國家的區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)、央行的定向?qū)捤烧?，均為市場帶來利好。智慧城市、智慧交通、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧社區(qū)、智慧零售等一系列智慧經(jīng)濟由試點向推廣過度，促進數(shù)字標牌市場進入新一輪快速增長期。2015年數(shù)字標牌銷售額可達75億，年增長可達14%以上，預計未來幾年也將保持12%以上。國務(wù)院印發(fā)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要2、細分領(lǐng)域增量持續(xù)加大戶外廣告2015年戶外廣告市場總體呈持續(xù)增長趨勢，投放市場依舊以一線城市為主。近日公布的一份數(shù)據(jù)顯示，在2015上半年里，中國大陸戶外廣告總體投放額達615億元。戶外廣告投放額與2014年上半年同期比

4、較，上漲11.6%（含期刊價的漲幅）。全球行業(yè)分析公司發(fā)布的“戶外廣告”報告就明確指出，全球戶外廣告市場預計在2020年將達到507億美元，戶外廣告市場爆發(fā)已經(jīng)成為必然。交互設(shè)備目前交互式顯示設(shè)備市場產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化，交互式電子白板、交互式廣告機、信息亭、交互式視頻墻、監(jiān)視器等，預計從2015年到2020年將保持12%的年復合增長率，到2020年到達149.6億美元的市場規(guī)模，而亞太地區(qū)更有望以14.3%的年復合增長率領(lǐng)跑全球市場，這無疑將為全球交互式顯示設(shè)備制造商創(chuàng)造良好的發(fā)展契機。對于我國的民族品牌而言，發(fā)揮本土優(yōu)勢和市場優(yōu)勢將是致勝中外品牌格局混戰(zhàn)的核心實力。自助設(shè)備在中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長

5、的同時，我國自助服務(wù)設(shè)備市場也將迎來一個高速發(fā)展期，特別是在未來幾年中，我國自助服務(wù)設(shè)備市場將仍舊保持高速增長，國內(nèi)自助服務(wù)設(shè)備年產(chǎn)量仍呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014 年我國自助服務(wù)設(shè)備年產(chǎn)量約為500 萬臺，年均增長率達15%，自助服務(wù)設(shè)備進口量約65萬臺，同比增長16.21%，出口量18.27 萬臺，同比增長23.20%，年自助服務(wù)設(shè)備需求為540萬臺，呈逐年遞增態(tài)勢。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，智慧城市以及O2O的推進，金融服務(wù)業(yè)、政府單位和公共服務(wù)、消費零售業(yè)以及軌道交通的需求持續(xù)增長，未來五年將趕超美國成為全球第一大市場。五、 技術(shù)發(fā)展趨勢1、內(nèi)容管理和信息發(fā)布系統(tǒng)負責對數(shù)字

6、標牌終端設(shè)備商所展現(xiàn)的內(nèi)容和信息進行全面管理，內(nèi)容也不僅局限于簡單的圖文播放，而是越來越多地融合了更多媒體平臺，比如移動端、Web，而內(nèi)容構(gòu)建也呈現(xiàn)出一些發(fā)展趨勢。例如，生成與數(shù)據(jù)驅(qū)動，這種類型的內(nèi)容不僅基于實時的內(nèi)容供應(yīng)，還包括能夠適應(yīng)項目及品牌的信息和視覺元素自定義數(shù)據(jù)庫。這種類型的內(nèi)容能夠確保連續(xù)刷新率，限制了內(nèi)容更新需求，同時確保能將目標信息呈現(xiàn)給觀眾。2、設(shè)備遠程管理系統(tǒng)多媒體內(nèi)容創(chuàng)作工具和節(jié)目編排播控工具，統(tǒng)一編排各種內(nèi)容。目前大多數(shù)軟件產(chǎn)品的核心功能依然是媒體內(nèi)容的發(fā)布管理，并不涉及效果監(jiān)控、采集、自動智能調(diào)度等高檔功能。目前的應(yīng)用依然以簡單的信息顯示和觸摸查詢?yōu)橹鳌＿@直接造成了

7、數(shù)字標牌軟件的同質(zhì)化、單一化?？梢哉f，數(shù)字標牌軟件水平的高低直接決定了整套系統(tǒng)功能的豐富性與多樣性，其中，基于SaaS的服務(wù)模式絕對是行業(yè)的一個發(fā)展方向。3、模塊化組件技術(shù)使設(shè)備制造實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，降低設(shè)備成本4、商業(yè)智能基于數(shù)字標牌應(yīng)用場景開發(fā)的消費者行為分析軟件，包括互動、統(tǒng)計、交流等第二部分 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及趨勢分析一、 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析數(shù)字標牌的產(chǎn)業(yè)鏈主要有幾個模塊，一個是上游廠家，中游整機生產(chǎn)商，下游渠道商。而其中類型也比較多，包括屏幕的一些生產(chǎn)商，包括播放器的生產(chǎn)商，包括軟件商，服務(wù)商，網(wǎng)絡(luò)傳播等等。數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)鏈的界線并不是很明確，而是相互滲透，比如一些內(nèi)容供應(yīng)商可能會跟中游的整機廠

8、商進行合作，包括下游渠道商也有可能和中游整機廠商合作，內(nèi)容提供商和下游渠道之間也會合作，一起探討為最終用戶提供更加智能化滿足消費者定制化需求的產(chǎn)品。其實這些角色的改變和相互滲透，說明了企業(yè)都向最高的利潤點去發(fā)展。未來大家會整合成一類企業(yè)，又能整合自己的渠道，又能有硬件，又能有服務(wù)，這種服務(wù)對于市場的推動未來會起到比較大的作用。二、 產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局，上游芯片和面板相對來說集中度比較高的，企業(yè)比較少。在中游廠家集中度相對來講比較低，就像TOP5企業(yè)占比市場23.6%，非常分散。中游廠商比如像代理商和SI，還有數(shù)字標牌領(lǐng)域非常重要的傳媒公司，傳媒公司也是非常重要的類型。而且傳媒

9、公司的集中度相對來講也是比較高的，因為傳媒公司在中國的發(fā)展已經(jīng)有一段時間了，他們會生根于某一個領(lǐng)域，比如像航美傳媒，占到機場電子設(shè)備90%以上的份額。分眾傳媒是樓宇里面比較壟斷的格局。三、 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)分析1、上游企業(yè)分析供應(yīng)商行業(yè)名稱簡介內(nèi)容提供商技術(shù)服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器提供商硬件設(shè)備提供商觸控面板一種可接收出頭等輸入訊號的感應(yīng)式液晶顯示裝置，當接觸了屏幕上的圖形按鈕時，屏幕上的觸覺反饋系統(tǒng)可根據(jù)預先編程的程式驅(qū)動各種連結(jié)裝置，可用以取代機械式的按鈕面板，并借由液晶顯示畫面制造出生動的影音效果。外殼套料驅(qū)動板即電源驅(qū)動模塊，驅(qū)動液晶屏和解碼板解碼板支持播放多種格式的視屏、音頻、分屏/全屏顯

10、示模式、橫屏/豎屏顯示方式、時間顯示、定時、滾動字幕等多種功能（可根據(jù)要求設(shè)計）電源板也就是變壓器，將220AV分別轉(zhuǎn)變成解碼板和液晶屏所需要的電壓2、供應(yīng)商行業(yè)的討價能力分析供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當供方所提供的投入要素其價值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。一般來說，滿足如下條件的供方集團會具有比較強大的討價還價力量：- 供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場

11、地位而不受市場劇烈競爭困撓的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，以致于每一單個買主都不可能成為供方的重要客戶。- 供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以致于買主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競爭的替代品。- 供方能夠方便地實行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進行后向聯(lián)合或一體化。供應(yīng)商行業(yè)名稱討價能力分析內(nèi)容提供商較強技術(shù)服務(wù)提供商一般網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器提供商一般硬件設(shè)備提供商觸控面板較強外殼套料一般驅(qū)動板一般解碼板一般電源板一般3、下游行業(yè)分析顧客行業(yè)簡介零售行業(yè)超市里面的廣告機、連鎖店里面的顯示屏、商店展示柜里面的顯示屏等金融行業(yè)銀行營業(yè)廳的顯示屏，銀行門口的LED，

12、銀行大樓的戶外大屏等政府機關(guān)政府辦公樓前的大屏幕，政府辦事處的顯示屏等教育行業(yè)高效門口的大屏幕、教育一體機、校聯(lián)寶等交通行業(yè)公交上的移動電視，地鐵上的播放器，站臺上的信息發(fā)布終端等房地產(chǎn)行業(yè)售樓處的互動一體機、樓宇中的顯示屏等醫(yī)療行業(yè)醫(yī)院走廊的信息發(fā)布終端，醫(yī)院休息室的播放器，醫(yī)院門口的掛號機等公共事業(yè)城市導航互動查詢機、博物館查詢一體機、道路指引機等廣告行業(yè)樓宇廣告機，機場的廣告機，戶外廣告機等4、顧客行業(yè)的討價能力分析購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。一般來說，滿足如下條件的購買者可能具有較強的討價還價力量：- 購買者的總數(shù)

13、較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。- 賣方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。- 購買者所購買的基本上是一種標準化產(chǎn)品，同時向多個賣主購買產(chǎn)品在經(jīng)濟上也完全可行。- 購買者有能力實現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一化。顧客行業(yè)議價能力零售行業(yè)一般金融行業(yè)較強政府機關(guān)較強教育行業(yè)一般交通行業(yè)較強房地產(chǎn)行業(yè)一般醫(yī)療行業(yè)較強公共事業(yè)較強廣告行業(yè)較強四、 產(chǎn)業(yè)鏈趨勢分析1、未來市場最有潛力并且最有可能發(fā)生非常爆發(fā)式增長的是商用零售業(yè)。2、未來內(nèi)容將會成為后端最主要的一個增值點，我們現(xiàn)在是一個全民狂歡的時代，我們誰能抓住消費者誰就能成為這個市場上的

14、霸主，我們消費者關(guān)心的是什么？我們消費者關(guān)心的可能不是我們的屏幕時多少寸的，有多大，也不是關(guān)心我們這個屏幕時什么形狀，這個色彩有多亮麗，我們消費者真正關(guān)心的是屏幕里播放的內(nèi)容能不能吸引到我，對我有什么幫助，數(shù)字標牌互動化智能化，以數(shù)據(jù)為導向的信息獲取將成為主流，在未來他也會向企業(yè)傳遞消費者信息，比如在商場可以測算人流量，男女比例，或者消費者盯著屏幕看感興趣的是哪。3、內(nèi)容同步管理發(fā)展，在后端管理我們要更加智能化，更加及時化。4、行業(yè)內(nèi)容創(chuàng)新趨勢，我們要開發(fā)不同的軟件功能，不同的服務(wù)內(nèi)容，比如零售服裝業(yè)我們通過圖形，或者熱門電影里在試衣功能來吸引消費者眼球，因為我們現(xiàn)在的企業(yè)覺得我們的用戶可能是

15、B2B行業(yè)，買數(shù)字標牌的客戶不是消費者，比如說是銀行，比如說是商家，但是用你梳子標牌的，或者看你數(shù)字標牌的，一定是普通消費者。所以企業(yè)在設(shè)計產(chǎn)品和內(nèi)容的時候最主要是抓住怎么吸引消費者。第三部分 數(shù)字標牌行業(yè)情況一、 行業(yè)供求分析行業(yè)供給、行業(yè)進入者相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，到2017年數(shù)字標牌市場的規(guī)模將達到140億美金。巨大的市場潛力成為諸多廠商爭先恐后的原動力，促成了數(shù)字標牌行業(yè)“百家爭鳴”的繁榮景象?！叭雸鲩T檻低、市場前景廣”成為人們對于數(shù)字標牌行業(yè)的最初印象。二、 行業(yè)業(yè)務(wù)模式分析縱觀數(shù)字標牌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式主要有三種，第一種軟硬件銷售；第二種是以智聯(lián)商顯終端作為媒體發(fā)布服務(wù)平臺；最

16、后是廣告發(fā)布網(wǎng)絡(luò)和廣告運營模式。模式概述利潤來源進入/退出壁壘案例軟硬件銷售此業(yè)務(wù)模式屬于數(shù)字標牌的初級階段，以打項目，賣終端為主，數(shù)字標牌軟件一般通過免費贈送，或者極低價格的方式進行銷售。數(shù)字標牌軟件沒有形成統(tǒng)一的服務(wù)模式，以企業(yè)自己安裝部署、自己維護為主要特征。硬件終端和軟件客戶端行業(yè)進入門檻低，項目的競爭異常激烈目前國內(nèi)的大部分廣告機廠商內(nèi)容服務(wù)平臺按照軟件發(fā)展的趨勢，SaaS（軟件即服務(wù)）模式必將取代傳統(tǒng)的軟件銷售和安裝模式。對數(shù)字標牌而言，數(shù)字標牌軟件作為一種服務(wù)，提供給客戶也將成為趨勢。在該模式下，客戶不用關(guān)系服務(wù)器的部署、不需要自己提供專業(yè)的節(jié)目編輯制作人員、不需要自己提供專業(yè)的

17、服務(wù)器維護人員，而只需要購買需要部署的終端，在所需要部署的地方進行安裝，即可以極低的門檻按需使用數(shù)字標牌服務(wù)。服務(wù)費用需要專業(yè)團隊支持，提供各式服務(wù)，包括售前支持、售后培訓、問題咨詢保千里廣告運營數(shù)字標牌天生就適合于進行廣告運營，其無處不在的顯示屏，廣泛的受眾，生動的效果，潛在的個性化精準投放效果，基于網(wǎng)絡(luò)的管理更新模式等，都是數(shù)字標牌能成為廣告運營的大平臺特出優(yōu)勢。廣告收費分眾傳媒、航美傳媒依據(jù)數(shù)據(jù)分析，目前數(shù)字標牌整個系統(tǒng)硬件的占比是最大的，其次是軟件和內(nèi)容服務(wù)。而這正是數(shù)字標牌現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈還沒有完全成熟的一個標志性特點，很多企業(yè)，或者是用戶，他不習慣或者他不接受通過軟件和服務(wù)的方式來買單，

18、他只愿意為硬件來買單。但是這種情況在我們未來整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟運營的情況下，最大的份額是我們的內(nèi)容和軟件，而硬件可能會慢慢的降低減少，甚至免費（目前已有商家踐行此模式）。大家都知道，在互聯(lián)網(wǎng)時代企業(yè)追求的利潤是什么？不是硬件，而是我們的服務(wù)和內(nèi)容。三、 行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)主要存在形式1、固定資產(chǎn)：包括機器設(shè)備、電子設(shè)備、運輸設(shè)備等2、人力資源：3、流動資金：4、技術(shù)產(chǎn)權(quán)：專利四、 行業(yè)廠商第一廠商：深圳市維冠視界科技股份有限公司公司地址：深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道大富工業(yè)區(qū)20號硅谷動力智能終端產(chǎn)業(yè)園A8棟聯(lián)系方法：分部電話地址北京分公司(中關(guān)村展銷部京海淀區(qū)中關(guān)村新中發(fā)電子安

19、防市場3106室深圳維冠視界科技(華強北展銷部東深圳市福田區(qū)華強北匯通安防市場一樓A025-A026深圳維冠視界科技(總部營銷中心84718416、84718040公司投資者、股權(quán)結(jié)構(gòu)：董事長 龍乙平公司資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能：專利技術(shù)28項 員工數(shù)200 旗下品牌 特雅麗  賽維公司業(yè)務(wù)范圍：政企單位、金融通信、交通能源、教育醫(yī)療、連鎖商城、公檢法司、智慧城市、解決方案公司主要產(chǎn)品：產(chǎn)品分類主營產(chǎn)品特雅麗高清液晶監(jiān)視器極清4K液晶監(jiān)視器 CM-F高清液晶監(jiān)視器 CM-E高清液晶監(jiān)視器 迷你型液晶監(jiān)視器系列特雅麗液晶拼接屏大屏拼接D

20、ID液晶拼接屏顯示單元 高清分布式拼接處理器 高清4K單屏拼接處理器 單屏拼接處理器 多屏拼接處理器 大屏幕電源集配器特雅麗廣告機信息發(fā)布平臺落地式高清廣告機 壁掛式高清廣告機 壁掛式高清觸控顯示器 落地式高清觸控廣告機 多媒體高清網(wǎng)絡(luò)播放盒特雅麗觸摸一體機查詢機落地式觸摸查詢一體機 多媒體交互式教學一體機特雅麗視頻監(jiān)控管理平臺視頻聯(lián)網(wǎng)集中監(jiān)控管理平臺 視頻監(jiān)控管理平臺服務(wù)器公司是否上市（代碼）：是 835002新三板上市2015年1月，維冠視界在深圳總部舉行新三板簽約儀式和上市啟動儀式，計劃在2015年底正式登陸新三板資本市場。2015年12月14日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公告顯示，維冠視

21、界的新三板上市掛牌申請獲得批準，并于今日公開轉(zhuǎn)讓，證券代碼為：835002，掛牌成功標志著維冠視界正式邁向資本市場,進入高速發(fā)展機遇期。第二廠商：保千里視像公司地址：深圳市南山區(qū)登良路23號漢京國際大廈16層公司會議室聯(lián)系方法：總 機傳 真免費熱線：800-999-6165郵 編：518054 投 訴：website人員結(jié)構(gòu)圖：公司投資者、股權(quán)結(jié)構(gòu)：董事長 莊敏公司資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能：公司業(yè)務(wù)范圍：實體店：服裝、餐飲、家居、零售、珠寶、 4S店公共場所：平臺解決方案、內(nèi)容/服務(wù)解決方案、應(yīng)用解決方案、終端解決方案、UI解決方案個人消費：移動打令公司是否上市（代碼）：是 股票代碼：600074第三廠商：雅迅達公司地址：廣東省深圳市寶安區(qū)72區(qū)創(chuàng)業(yè)2路375號揚田大廈2樓、3樓，朗田大廈2樓、3樓聯(lián)系方法： 電話：86#160;  傳真：86司投資