2017金磚國家電子商務(wù)發(fā)展報告達(dá)人

1、內(nèi)容概覽隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及智能的應(yīng)用和普及，金磚五國商務(wù)快速成長，為金磚和來了的歷史機(jī)遇，成為新時期金磚發(fā)展的新引擎。2016 年，金磚五民數(shù)合計超過 14.6 億，球網(wǎng)民的 42.7%；網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)合計超過 7.2 億，球網(wǎng)購用戶的 47.2%；網(wǎng)絡(luò)零售額 8761，占億，球網(wǎng)絡(luò)零售總額的 47%；跨境網(wǎng)絡(luò)零售額 920 億全球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的 23%。預(yù)計到 2022 年，金磚五絡(luò)購物用戶數(shù)將上升到 13.5 億人，球網(wǎng)購球網(wǎng)絡(luò)，用戶的比例上升到 61%；網(wǎng)絡(luò)零售總額將增加至 30061 億，零售總額的比例上升到 59%；跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額將增加到 5536 億球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總

2、額的比例上升到 41%。金磚五把握歷史機(jī)遇，優(yōu)化本國商務(wù)和商業(yè)環(huán)境，特別是要針對新技術(shù)和新業(yè)態(tài)，創(chuàng)新監(jiān)管方式和提高服務(wù)水平，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級；同時，加強(qiáng)在多邊貿(mào)易體制、區(qū)域貿(mào)易安排和雙邊機(jī)制中，關(guān)于商務(wù)的和協(xié)調(diào)，促進(jìn)商務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的互利開放和交流合作。阿里巴巴集團(tuán)提出的 eWTP 倡議，旨在推動全球貿(mào)易和數(shù)濟(jì)發(fā)展，孵化數(shù)字的新規(guī)則、新標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)全球貿(mào)易基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我們相的中小微企業(yè)和年輕人發(fā)展、信，隨著 eWTP 倡議的發(fā)展實踐，將為金磚商務(wù)合作、數(shù)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮積極的作用。2022 年金磚五國邁向 3 萬億網(wǎng)絡(luò)零售的未來13.5億3萬億5536億用戶61%59%41%·

3、 2016年金磚五絡(luò)購· 2016年金磚五絡(luò)零· 2016年金磚五國跨境物用戶數(shù)7.2億，2022年將上升到13.5億。售總額8761億，網(wǎng)絡(luò)零售額920億2022年將增加至30061，2022年將增加億。到5536億。· 2016年金磚五絡(luò)購物用戶數(shù)球網(wǎng)購用戶· 2016年金磚五絡(luò)零· 2016年金磚五國跨境的47.2%，2022年上升售總額球網(wǎng)絡(luò)零售總網(wǎng)絡(luò)零售額到61%。額的47%，2022年將上升到59%。球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的23%，2022年將上升到41%?？鐃 境網(wǎng)絡(luò)零, 售r網(wǎng)絡(luò)零,售r網(wǎng)絡(luò)購物用戶ECI 跨境電商連接指數(shù)與金磚跨境

4、電商連接緊密DEAUJPITCAGBKRFRSAARID MXUSZABR INRU根據(jù)阿里巴巴跨境商務(wù)大數(shù)據(jù)編制的跨境電商連接 ECI 指數(shù)排名顯示 :與俄、巴西、南非通過跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來密切 , 在 G20當(dāng)中 , 連接強(qiáng)度處于中等水平。目 錄第一章商務(wù) ：金磚五國發(fā)展的新引擎 .7第二章金磚子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 .13第三章與金磚跨境電商連接緊密 .27第四章邁向3 萬億網(wǎng)絡(luò)零售的未來.33第五章金磚子商務(wù)合作展望 .39參考文獻(xiàn) .41作者與致謝 .42第一章商務(wù)：金磚五國發(fā)展的新引擎商務(wù)為金磚和來了絡(luò)零售的歷史機(jī)遇，成為金磚發(fā)展的新引擎。2016 年金磚五到 8761 億到 920

5、億，占，全球網(wǎng)絡(luò)零售總額的 47%；金磚五國跨境網(wǎng)絡(luò)零售球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的 23%。第一章商務(wù)：金磚五國發(fā)展的新引擎金磚五國（ 土面積合計占世界人口的 41.8%。從巴西、俄、和南非）國面積近 30%；人口合計 31 億，占世界上看，2016 年五國 GDP 約占世界總量的 21%1，貿(mào)易額占世界貿(mào)易總額的 16%2。隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及智能的應(yīng)用和普及，金磚五國商務(wù)快速成長。商務(wù)在促進(jìn)貿(mào)易增長、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會以及幫助和中小企業(yè)融入全球價值鏈等方面發(fā)揮愈加重要的作用，為金磚國家和發(fā)展的新引擎。來了的歷史機(jī)遇，成為新時期金磚2016 年金磚五民數(shù)合計超過 14.6 億，

6、球網(wǎng)民球網(wǎng)購用戶2016 年金磚五國網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)合計超過 7.2 億，占全球網(wǎng)購用戶的47.2%。的 42.7%；網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)合計超過 7.2 億，的 47.2%。金磚網(wǎng)民、網(wǎng)購用戶，均高于人口在全球中的（41.8%）。圖 1：2016 年金磚五民數(shù)21.4%13.5%57 3%巴西俄 南非其他4.0%3.0%0.8%數(shù)據(jù)來源：世界銀行、IC、internetlive stats1、數(shù)據(jù)來源：世界銀行，以 2010 年不變價計算。2、數(shù)據(jù)來源：世界銀行，以現(xiàn)價計算。7表 1:2016 年金磚五民數(shù)量統(tǒng)計（）數(shù)據(jù)來源：世界銀行、IC、internet live stats圖 2：金磚五國與互

7、聯(lián)網(wǎng)滲透率比較（1990 年 - 2016 年）100%88.5%90%80%71.3%70%66.4%60%53.2%52.0%50%40%34.8%30%20%10%0%199019952000200520102015俄巴西南非數(shù)據(jù)來源：世界銀行、IC、internetlivestats圖 3：2016 年金磚五絡(luò)購物用戶30.7%52.8%巴西俄 南非其他8.6%4.0%2.8%1.2%數(shù)據(jù)來源：IC、statista82016 年人口數(shù)2016 年網(wǎng)民數(shù)網(wǎng)民滲透率（%）1378677312553.2%1324174608134.8%巴西207651378866.4%俄144341029

8、171.3%南非5591285852.0%2016 年金磚五絡(luò)零售到 8761 億，占到網(wǎng)絡(luò)全球網(wǎng)絡(luò)零售總額的 47%；金磚五國跨境網(wǎng)絡(luò)零售920 億零售售， 額球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的 23%。金磚（47%）高于 GDP（21%），跨境網(wǎng)絡(luò)零（23%）高于貿(mào)易額（16%）。圖 4：金磚五絡(luò)零售額增長情況（億）100008000600040002000020152016數(shù)據(jù)來源：eMarketer、statista、阿里圖 5：2016 年金磚五絡(luò)零售額全球47.1%52.9%金磚五國其他數(shù)據(jù)來源：eMarketer、statista、阿里987616983圖 6：2015 年-2016 年金磚五

9、國跨境網(wǎng)絡(luò)零售額（億）1000920800600400200020152016數(shù)據(jù)來源：eMarketer、statista、阿里圖 7：2016 年金磚五國跨境網(wǎng)絡(luò)零售額全球23%金磚五國其他77%數(shù)據(jù)來源：eMarketer、statista、阿里10540第二章金磚商務(wù)已經(jīng)成為金磚子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀最具活力的活動之一。擁有類似于是全球最大的人口網(wǎng)絡(luò)零售市場；俄跨境電商發(fā)展突飛猛進(jìn)；紅利，潛力巨大；巴西是拉丁美洲最大的電商市場；南非商務(wù)雖然還在起步階段，但在發(fā)展。第二章 金磚子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀商務(wù)已經(jīng)成為金磚最具活力的活動之一。是全球最大網(wǎng)絡(luò)零售市場，擁有 4.7 億網(wǎng)絡(luò)購物用戶。俄跨境電商發(fā)展突

10、飛猛進(jìn)，成為其商務(wù)發(fā)展的重要，潛力巨大，過驅(qū)動力量。擁有類似于的去七年網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到 39%。巴西是拉丁美洲最大的電商市場，網(wǎng)購使用率 43%。南非商務(wù)雖然還在起步階段，但在發(fā)展。2.1：全球最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場網(wǎng)民數(shù)量列全球首位，達(dá)到 7.3 億。是全球最是全球最大網(wǎng)絡(luò)零售市場，擁有4.7 億網(wǎng)絡(luò)購物用戶，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率達(dá)到 63.8%。大網(wǎng)絡(luò)零售市場，擁有 4.7 億網(wǎng)絡(luò)購物用戶，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率 3 達(dá)到 63.8%。圖 8：2007 年 -2016 年網(wǎng)購用戶數(shù)及網(wǎng)購使用率5000070.0%63.8%60.0%4500060.0%55.7%4000048.9%50.

11、0%3500042.9%3000037.8%40.0%35.1%2500028.1%30.0%24.8%2000022.1%1500020.0%1000010.0%500000 0%2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模（）網(wǎng)購使用率數(shù)據(jù)來源：IC商務(wù)實現(xiàn)了長足的發(fā)展，增長潛力依然巨大。2016 年億元商務(wù)額（含 B2B 及網(wǎng)絡(luò)零售）達(dá) 26.1 萬（約合 3.9 萬億），同比增長 19.8%。3、網(wǎng)購使用率：網(wǎng)民中網(wǎng)購用戶的。134600740010800160511940024200301893614241325

12、46670圖 9：2008 年 -2016 年商務(wù)總額及增長率3070%26.157.6%60%2521.7950%44.7%2016.3940%33.8%33.2%1528.2%10.430%24.0%108.1116.9%20%6.094.5553.673.1410%00%200820092010201120122013201420152016商務(wù)總額（萬億元）同比增速數(shù)據(jù)來源：商務(wù)報告（2016）2016 年網(wǎng)絡(luò)零售額51556 億元（約合7762 億），2016 年，網(wǎng)絡(luò)比上年增長 26.2%。其中，實物商品網(wǎng)絡(luò)零售額 41944 億元（約零售額 51556 億元（約合 7762 億美

13、元），比上年增長26.2%。合 6315 億），增長 25.6%，占消費品零售總額的比重達(dá)到 12.6%。圖 10：網(wǎng)絡(luò)零售額及增長率60000140%123.4%120%50000103.4%100%97.9%4000080%3000067.5%60%.1%55.4%20000.2%.4%40%.2%1000020%1251254400%200820092010201120122013201420152016網(wǎng)絡(luò)零售額（億元）同比增速數(shù)據(jù)來源：、商務(wù)報告、阿里2016 年跨境電商規(guī)模（含 B2B 及網(wǎng)絡(luò)零售）達(dá)到 6 萬億元（約合 9033 億），同比增長 25%，國進(jìn)出口總額的比重從 20

14、15 年的 19.5% 上升到 24.7%。145035782613110421863656290874085240515562632.9%19.8%圖 11：2011 年 -2016 年跨境電商規(guī)模730.0%24.7%625.0%519.5%20.0%415.0%310.5%10.0%8.2%26.8%5.0%100.0%201120122013201420152016跨境電商規(guī)模（萬億）國進(jìn)出口總額的比重數(shù)據(jù)來源：阿里2016 年，跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模繼續(xù)高速增長，達(dá)到 4150 億元（約合 625 億），同比增長 67.3%。圖 12：2013 年 -2016 年跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模4

15、500100.0%92.2%90.0%400080.0%350070.0%300060.0%250048.1%45.9%50.0%200040.0%150030.0%2480100020.0%50010.0%00.0%2013201420152016同比增速跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模(億元)數(shù)據(jù)來源：戰(zhàn)略、阿里近年來將其視為新時期和各界高度重視跨境電商的發(fā)展， 發(fā)展的新引擎、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的新業(yè)態(tài)和對外開放的新窗口。經(jīng)過幾年發(fā)展，通過不斷完善政策制度和創(chuàng)新商業(yè)模式，已經(jīng)初步建立了“成體系、全方位”的跨境電商零售進(jìn)口監(jiān)管模式，為促進(jìn)跨境電商發(fā)展創(chuàng)造了良基礎(chǔ)3%41501.622.7

16、14.2%3.84.862.2 俄：跨境電商突飛猛進(jìn)俄是歐洲互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的，有超過 1 億的網(wǎng)2016 年，俄網(wǎng)民，2016 年互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到 71.3%，是金磚五國中互聯(lián)網(wǎng)購人數(shù)超過 4000萬，網(wǎng)購使用率達(dá)到 41.2%。普及率最高的。2016 年，俄網(wǎng)購人數(shù)超過 4000 萬，網(wǎng)購使用率達(dá)到 41.2%。圖 13：2012 年 -2016 年俄網(wǎng)購人數(shù)變化450045 0%41.2%400040 0%36.5%350035 0%300030 0%25.6%250025 0%22.6%19.7%200020 0%150015 0%100010 0%5005.0%00.0%2012201

17、3201420152016俄網(wǎng)購人數(shù)（）俄網(wǎng)購使用率數(shù)據(jù)來源：Ecommerce Foundation2016 年，俄網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)務(wù)增長顯著，網(wǎng)絡(luò)零售到 430 億售額為 120 億，按盧布計算較 2015 年增長 19%，其中實物銷，占網(wǎng)絡(luò)零售總額的 28%。俄的網(wǎng)絡(luò)零售占零售市場總額的比重僅有 1.3%，俄相當(dāng)大的增長空間。的網(wǎng)絡(luò)零售還有圖 14：2011 年 -2016 年俄網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模50050%46%45045%43%40040%38%37%35035%30030%30%25025%20020%15015%10010%501005%00%20112012俄2013網(wǎng)絡(luò)零售額（億20

18、14）2015同比增速2016數(shù)據(jù)來源：statista162601800220026003860421013019036043019%俄的物流和支付體系發(fā)展尚善。廣域的地理分布使得電商訂單的配送成本比較高，支付方面超過 80% 的電商實體貨物需要貨到付款，這些情況阻礙了俄商務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張。隨著配套基礎(chǔ)設(shè)施如支付體系、物流體系的逐步完善，俄的電商市場還有很大的增長空間。俄跨境電商零售市場規(guī)模增長迅速。2016 年俄羅2016 年俄跨境斯跨境電商進(jìn)口實物銷售額為 43 億，比 2015 年增長電商進(jìn)口實物銷售26.5%。俄消 成為俄輕工業(yè)較為薄弱，通過跨境電商平臺，俄額為 43 億比 2015

19、年26.5%。，長可以購買到國外物美價廉的商品?？缇畴娚桃呀?jīng)商務(wù)市場的主要增長驅(qū)動力量之一。增圖 15：2013 年 -2016 年俄跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模5080.0% 69.2%4570.0%4060.0%54.5%3550.0%302540.0%432030.0%3426.5%1520.0%22101310.0%500.0%2013201420152016俄跨境電商進(jìn)口實物銷售額（億）同比增速資料來源：EastWest Digital News在俄經(jīng)營的跨境電商企業(yè)中，企業(yè)表現(xiàn)突出。俄商務(wù)（AITC）與俄郵政舉行的俄占到俄電商市場調(diào)查顯示， 2016 年的電商跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的 52%，不

20、僅商品種類齊全、價格速度相對較快。，而且物流17案例 1：阿里巴巴全球速賣通來自迎的電商購物的阿里巴巴全球速賣通是 2016 年俄最受歡，該平臺在俄有 2220 萬用戶。2016 年“雙 11”購物狂歡節(jié)，俄較 2015 年增長 85%，消在這一天下了 2000，速賣通海外“雙 11”60% 的訂單量。在進(jìn)入俄 作，將商品的四年多時間里，速賣通與俄郵政公司合期限從 50 天縮短至 15 天。物美價優(yōu)的商品，以及日益提升的送貨速度，正在改變俄人的生活。根據(jù)的調(diào)查顯示，在金磚五國消在金磚五國網(wǎng)購消最愛跨境電商。在俄網(wǎng)購消中，約有 47% 的網(wǎng)購消的既在國內(nèi)電商購買，也通過跨境電商購買；15% 的網(wǎng)

21、購消跨境電商使用率顯著高于其他四國。只通過跨境電商購買；只有 38% 的網(wǎng)購消選擇只在國內(nèi)電商購買。如下圖，俄率顯著高于其他四國。網(wǎng)購消的跨境電商使用圖 16：金磚跨境電商使用情況俄38%47%15%巴西55%37%8%南非57%40%3%74%23%2%75%22%3%只在國內(nèi)電商購買國內(nèi)電商和跨境電商都購買只在跨境電商購買數(shù)據(jù)來源：Ipsos、PayPal , 2016.10在作為新的方面，俄增長點。俄鼓勵本國電商行業(yè)發(fā)展，將其商務(wù)行業(yè)開放程度較高，來自、歐家的電商平臺數(shù)量眾多。但對于外國跨境電商企業(yè)來講，俄的經(jīng)營環(huán)境較為復(fù)雜，還在調(diào)整和適應(yīng)當(dāng)中，這一點需要關(guān)注。182.3：人口大國，潛力

22、巨大2016 年網(wǎng)民達(dá)到 4.6 億，超過成為僅次于網(wǎng)購用戶數(shù)超過 1.3的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)市場。2016 年億，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率上升至 28%，但相比使用率，仍有相當(dāng)大的上升空間。63.5% 的網(wǎng)購圖 17：2014 年 -2016 年網(wǎng)購用戶數(shù)（）1400013040120009340100008000541060004000200002014數(shù)據(jù)來源：eMarketer20152016過去十年間，由于互聯(lián)網(wǎng)和移動終端的普及，2009 年網(wǎng)絡(luò)商務(wù)實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展。2009 年網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模僅零售市場規(guī)模僅 為 38 億，到 2016 年快速發(fā)展到約 380 億，年復(fù)合為 38 億，到

23、增長率達(dá)到 39%。2016 年快速發(fā)展到約 380 億，圖 18：2009 年 -2016 年網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到39%。40070.0%65.235060.0%30050.0%2505%40.0%35.7%34.9%32.6%20032.1%30.0%15012620.0%95100705310.0%385000.0%20092010201120122013201420152016網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模（億）同比增速數(shù)據(jù)來源：Crsil、IAMAI、PwC analysis andIndustry experts1935.3%商務(wù)發(fā)展的一個趨勢是移動電商，越來越多的網(wǎng)民傾向于選擇智能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)

24、購物，現(xiàn)階段移動客戶端所產(chǎn)生的商務(wù)訂單數(shù)量已經(jīng)超過了 50%。來自阿里巴巴全球速賣通的數(shù)據(jù)顯示，跨境網(wǎng)購成跨境網(wǎng)購成交額的 58.4% 是通過交額的 58.4% 是通過智能等移動完成的，這一高于俄 其他金磚（51.8%）、南非（51.4%）和巴西（36.3%）。與智能等移動設(shè)相比，電商發(fā)展更加依賴移動通信和移動備完成的，電終端的普及。商發(fā)展更加依賴移動通信和移動終端的普及。圖 19：速賣通在巴西、俄、南非的無線成交58.4%俄51.8%南非51.4%巴西36.3%數(shù)據(jù)來源：全球速賣通（AliExpress），2016 年商務(wù)要取得長足發(fā)展，需要在物流基礎(chǔ)設(shè)施、化建設(shè)、法規(guī)、在線支付、網(wǎng)絡(luò)安全、

25、培養(yǎng)等商和方面加大投入，給予支持和資金投入，從而解決務(wù)配套支持體系滯后所帶來的發(fā)展瓶頸。目前，企業(yè)在電商銷售、物流、支付等方面正在積極開展合作。例如， Paytm 公司利用支付寶技術(shù)迅速擴(kuò)張，兩年內(nèi)用戶規(guī)模從 3000迅速增長到 2.2 億人。案例 2：Paytm 公司利用支付寶技術(shù)迅速擴(kuò)張，成為最大的互聯(lián)網(wǎng)支付公司、全球第三大錢包2015 年，螞蟻金服先后兩次投資的第支付平臺 Paytm，并通過從技術(shù)能力到業(yè)務(wù)經(jīng)驗的全面輸出，幫助Paytm 在短短兩年內(nèi)發(fā)展成為全球第三大錢包。目前，其用戶規(guī)模超過 2.2 億，其中有近 2 億是和螞蟻金服展開合作后的新增用戶。通過螞蟻金服的技術(shù)幫助，經(jīng)過一年

26、多的努力，Paytm20系統(tǒng)從百萬級的處理能力，發(fā)展成為可以承載億級處理能力的架構(gòu)。用戶可以使用 Paytm 充話費、付水電賬單、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上購買商品和服務(wù)，還可以在加油站、一些街邊小店和零售連鎖完成線下支付。在 Paytm 的用戶中，有一半來自二線及以下城市和農(nóng)村地區(qū)。就近期表現(xiàn)來看，二線及以下城市和農(nóng)村地區(qū)的用戶數(shù)增幅極快。2.4 巴西：網(wǎng)絡(luò)購物高度普及拉丁美洲是亞太地區(qū)之外，發(fā)展最快的電商市場，而巴西則是拉丁美洲最大的電商市場。巴西人口超過 2 億，互聯(lián)網(wǎng)用戶近 1.4 億，接近人口總數(shù)的 70%，網(wǎng)民數(shù)排在全球第四位。巴西網(wǎng)購用戶數(shù)達(dá)到 6050 萬，網(wǎng)民的網(wǎng)購使用率達(dá)到43%。巴西網(wǎng)購

27、用戶數(shù)達(dá)到 6050 萬， 網(wǎng) 民的網(wǎng)購使用率達(dá)到43%。圖 20：2015 年 -2016 年巴西網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)（）6100600059005800570056005500540054905300520020152016數(shù)據(jù)來源：statista2016 年巴西網(wǎng)絡(luò)零售到 166 億，相比 2015 年增長12.1%。預(yù)計2017 年巴西網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模將達(dá)到187 億，同比增長 12.8%，但近幾年其網(wǎng)絡(luò)零售增速總體上持續(xù)下降。216050圖 21：2012 年 -2016 年巴西網(wǎng)絡(luò)零售額及增長率18035%16616029.1%14830%27.5%14013025%12010220%10

28、07913.8%8015%12.1%6010%405%2000%2012201320142015同比增速2016巴西網(wǎng)絡(luò)零售額（億）數(shù)據(jù)來源：eBitResearch、Ecommerce Foundation、statistaEuromonitor 研究報告顯示，巴西在拉丁美洲擁有最大2016 年巴西消在跨境電商平臺上的跨境商務(wù)消費市場，占到拉丁美洲總量的 42%。根據(jù)eBit 數(shù)據(jù)，2016 年巴西消在跨境電商平臺上共支出 43共支出43 億，億 其他，比 2015 年增長了 17%，有 54% 跨境電商平臺購物。西網(wǎng)購用戶會從比 2015 年增長了17%。圖 22：2014 年 -2016

29、 年巴西跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模（億） 2425.020.015.010.05.00.0201420152016數(shù)據(jù)來源：ebit Research近年來，巴西的領(lǐng)域之一。巴西商務(wù)發(fā)展迅速，是國內(nèi)增長最為活躍相關(guān)部門制定和實施了一系列的積極支持，從最基礎(chǔ)的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)到設(shè)立商務(wù)發(fā)展基金等，推動了商務(wù)迅速發(fā)展。但巴西近年來備受經(jīng)濟(jì)萎縮、貨幣貶值和通脹的困擾，電商增速有所放緩。2220.514.92.5 南非：起步階段，發(fā)展南非是非洲最發(fā)達(dá)的之一，擁有 5500口，網(wǎng)民2858 萬，網(wǎng)民滲透率達(dá)到 52%，網(wǎng)民滲透率處于非洲領(lǐng)先水平。網(wǎng)購用戶 1710 萬，僅次于尼日利亞，排在非洲第二位，網(wǎng)購使用

30、率 59.8%。圖 23：2015 年 -2016 年南非網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)（）1720170016801660164016201600158016001560154020152016數(shù)據(jù)來源：statista南非電商處于初級發(fā)展階段，目前規(guī)模較小，但近年來2016 年南非網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模達(dá) 23.3 億， 較 2015 年同比增長 14.2%。有發(fā)展的趨勢。2016 年南非網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模達(dá) 23.3 億，較 2015 年同比增長 14.2%。圖 24：2015 年 -2016 年南非 B2C 網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模 ( 億）24.023.523.022.522.021.521.020.520.019.519.0

31、18.520152016數(shù)據(jù)來源：statista注：主要實物商品 B2C，不含 C2C。2323.3171020.42016 年南非跨境電商進(jìn)口零售額約為 6.8 億，比2015 年增長 27.5%，預(yù)計 2017 年將超過 9 億。圖 25：2015 年 -2016 年南非跨境電商零售進(jìn)口規(guī)模 ( 億）8 6.87654321020152016數(shù)據(jù)來源：PaypalIpsos（）發(fā)布的2016 年全球消調(diào)研報告顯示，南非消海淘非常普遍，有 43% 的南非網(wǎng)購用戶會從其他商平臺購物。在國外電商中，南非消最常在電商電商購物（24%），其次是（13%）和英國（12%）。245.3第三章與金磚根據(jù)

32、阿里巴巴跨境跨境電商連接緊密商務(wù)大數(shù)據(jù)編制的跨境電商連接 ECI 指數(shù)排名顯示： 在 G20與俄、巴西、南非通過跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來密切，當(dāng)中，連接強(qiáng)度處于中等水平。第三章與金磚跨境電商連接緊密與金磚的經(jīng)貿(mào)往來十分密切。數(shù)據(jù)顯示，2017 年上半年，自金磚進(jìn)口金額超過 701.6億，增速達(dá) 33.6%，國外貿(mào)進(jìn)口總額的 8.1%。金磚經(jīng)貿(mào)潛力巨大，在跨境電商領(lǐng)域合作空間廣闊。根據(jù)阿里巴巴跨境商務(wù)大數(shù)據(jù)編制的跨境電商連與俄、印ECI 指 數(shù) 4（E-Commerce Connectivity Index between接度、巴西、南非通過跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來密切，在and Major Eco

33、nomies,與其他體跨境電商連接指數(shù)）排名顯示：與俄、巴西、南非通過當(dāng)中，連接強(qiáng)度跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來密切，在 G20 處于中等水平。G20當(dāng)中，連接強(qiáng)度處于中等水平。圖 26：2016 年與 G20的跨境電商連接排名法國英國澳大利亞德國意大利韓國俄巴西南非土耳其阿根廷尼西亞墨西哥從進(jìn)口方面看，電商平臺上，俄的糖果、餅干的手工藝品、香料，巴西的松子、蜂膠，南非的、紅酒等特色，成為消喜愛的熱銷。根據(jù)阿里巴巴跨境進(jìn)口平臺“天貓國際”的數(shù)據(jù)，2016 商品在天貓國際的總成交額是 2015 年的 34 倍。俄年俄的特色商品是糖果、巧克力制品、果醬、速溶咖啡、威化餅干、點心等，食品的總銷售額占俄90

34、%。商品總銷售額的4、該指數(shù)旨在反映與其他在跨境電商貿(mào)易方面的連接緊密程度。27圖 27：俄商品在天貓國際的成交額（2015-2016）342015年2016年數(shù)據(jù)來源：天貓國際，2016 年電商平臺“淘寶網(wǎng)”上，特色如香料、的品牌手工藝品、地毯、辣木籽、精油等較暢銷， 但商品尚缺乏知名度。隨著跨境電商的發(fā)展，一些消費品品牌如護(hù)膚品品牌 Himalaya、有機(jī)染發(fā)劑品牌Radico 等開始進(jìn)入市場。2016 年巴西商品在天貓國際的總成交額同比增長 375% 。巴西著名人字拖品牌“哈瓦那”(Havaianas)、女鞋品牌“梅”（Melissa）、童鞋品牌 BIBI、Pampili 等，深受消喜愛

35、。案例 3：巴西著名人字拖品牌“哈瓦那”(Havaianas)2013 年初，Havaianas 正式入駐天貓。4 年以來，天貓旗艦店作為 Havaianas主要銷售平臺，實現(xiàn)高速增長。截止 2017 年 7 月，Havaianas總共銷售超過一百萬雙拖鞋。2016 年 8 月，巴西里約奧運會期間，Havaianas 聯(lián)合天貓舉辦超級品牌日，極大化地傳遞了品牌價值，傳播巴西及奧運精神，促進(jìn)中巴兩國交流。品牌的快速發(fā)展帶動了 Havaianas 人字拖在巴西當(dāng)?shù)財U(kuò)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)厝嗣裨黾恿司蜆I(yè)機(jī)會。Havaianas 對天然橡膠逐年遞增的需求，也為種植橡膠入。西農(nóng)民增加了收28案例 4：南非護(hù)膚品牌“

36、百洛”（Bio-Oil）Bio-Oil 是由南非護(hù)膚品公司 Union-Swiss（- 維斯）所生產(chǎn)的多效護(hù)膚油，生產(chǎn)基地位于南非約翰內(nèi)斯堡。主打功效是減少皮膚上的疤痕和痘印、勻凈提亮膚色、滋養(yǎng)干燥肌膚。2015 年 10 月，Bio-Oil 正式入駐天貓。開店 1 年，銷售額就100 萬元。近兩年，天貓旗艦店作為 Bio-Oil的主要銷售平臺，實現(xiàn)了高速增長。2017 年前 7，Bio-Oil 銷售同比增長 100%，開店至今累計銷售超過 18 萬瓶。出口方面，根據(jù)阿里巴巴跨境出口平臺“全球速賣通”數(shù)據(jù)，服飾和配飾、和零配件、消費”商品。等是金磚消最喜愛的“表 2：金磚跨境網(wǎng)購商品的 TOP

37、5 品類資料來源：阿里全球速賣通，2016 年在金磚中，目前俄是商品最大的跨境零售出口目的地。其中， 最愛的“、服飾、消費是俄消”商品，購買金額在速賣通平臺對俄出口超過了 44%。29名稱Top 1Top 2Top 3Top 4Top 5俄通訊服飾及配飾消費家居園藝美容健康服飾及配飾通訊消費汽車摩托車配件家居園藝巴西服飾及配飾通訊體育用品消費美容健康南非假發(fā)及配飾服飾及配飾汽車摩托車配件消費體育用品圖 28：俄消在速賣通平臺上購買的商品品類結(jié)構(gòu)（按成交額）通訊服飾和配飾2.6%2.8%2.8%9.3%消費家居園藝美容健康汽車摩托車配件電腦和辦公用品箱包20.5%2.8%3.9%4.2%母嬰用品

38、體育用品時尚珠寶玩具工具鞋其他15.9%4.3%5.1%7.6%5 8%6.1%6.4%數(shù)據(jù)來源：全球速賣通（AliExpress），2016 年30第四章邁向 3 萬億預(yù)計到 2022 年，金磚五網(wǎng)絡(luò)零售的未來絡(luò)購物用戶數(shù)將上升到 13.5 億人，球球，網(wǎng)購用戶的比例上升到 61%；網(wǎng)絡(luò)零售總額將增加至 30061 億，網(wǎng)絡(luò)零售總額的比例上升到 59%；跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額將增加到 5536 億球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的比例上升到 41%。第四章 邁向 3 萬億網(wǎng)絡(luò)零售的未來當(dāng)前， 商務(wù)市場?？焖侔l(fā)展。已成為全球規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的、俄、巴西、南非的商務(wù)市場也在我們認(rèn)為，金磚帶來的潛在消費群體增長

39、，帶來潛在消費群體增長，經(jīng)濟(jì)增長帶動可支配收入提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動互聯(lián)網(wǎng)普及率提高，增長帶來的可支配收入提升，移動互聯(lián)網(wǎng)來的互聯(lián)網(wǎng)普及率提高，以及支付、物流等配套服務(wù)設(shè)施的進(jìn)步完善，都是促進(jìn)金磚子商務(wù)持續(xù)較快增長的重要因素。帶來潛在消費群體增長。在金磚度、巴西具有與度將超過類似的。預(yù)計，2022 年印是金磚子商成為世界人口第一大國。巴西人口會持續(xù)增務(wù)持續(xù)較快增長的重要因素。長，2047 年達(dá)到峰值 2.38 億。人口增長將帶來潛在消費群體的增長，特別是與互聯(lián)網(wǎng)一起成長起來的的年輕人，對網(wǎng)絡(luò)的依賴程度更高，是商務(wù)天然的用戶。增長帶動可支配收入提升。2006 年至 2015 年，金磚增長貢獻(xiàn)

40、率達(dá) 52%5。對全球增長將推動中產(chǎn)階級比例進(jìn)一步增加。根據(jù) BCG 研究，到 2020 年，上層中產(chǎn)及富裕家庭將翻一番，達(dá)到 1 億戶。日益增長的中產(chǎn)階級，將對跨境電商產(chǎn)生旺盛需求。移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動互聯(lián)網(wǎng)普及率提高。隨著移動通信技術(shù)的日趨完善、移動終端的普及、移動上網(wǎng)成本的下降，移動互聯(lián)網(wǎng)將成為推動互聯(lián)網(wǎng)普及率日益提升的重要推動力。未來，金磚五國將相繼進(jìn)入移動互聯(lián)，80% 網(wǎng)民通過移動普及。上網(wǎng)，進(jìn)一步推動移動商務(wù)的5、開發(fā)銀行、金磚合作中方理事會，金磚可持續(xù)發(fā)展報告（2017）。33基于以上金磚分析，我們預(yù)計：子商務(wù)增長因素到 2022 年，金磚五將上升到 13.5 億人，絡(luò)購物用戶數(shù)

41、球網(wǎng)購用戶總數(shù)的比例上升到 61%；金磚五絡(luò)零售總額球網(wǎng)絡(luò)零售將增加至 30061 億，總額的比例上升到 59%；金磚五國跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額將增加到 5536 億，球跨境網(wǎng)絡(luò)零售總額的比例上升到 41%。34圖 29：2016 年 -2022 年金磚網(wǎng)絡(luò)購物用戶數(shù)及在全球14.070%61%12.060%53%47%10.050%8.040%13.56.030%10.34.020%7.22.010%0.00%20162019E網(wǎng)購人數(shù)（億人）2022E金磚在全球的數(shù)據(jù)來源：阿里圖 30：2016 年 -2022 年金磚網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模及在全球的3500070.0%300613000060.0%59.1%2500053.3%50.0%47.1%2000040.0%176311500030.0%10000876120.0%500010.0%00.0%2016金磚2019E網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模（億2022E在全球的）數(shù)據(jù)來源：阿里圖 31：2016 年 -2022 年金磚跨境網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模及在全球600045%553641%40%500035%32.9%400030%25%23%3000271720%200015%10%92010005%00%20162019E2022E在全球的金磚跨境電商零售進(jìn)口（億）數(shù)據(jù)來源：阿里36第五章金磚子商務(wù)合作展望金磚五把握歷史機(jī)遇，優(yōu)化本國商務(wù)和商業(yè)環(huán)境，特別是要新