2017年中國(guó)旅游度假行業(yè)研究報(bào)告達(dá)人

1、摘要2016年在線(xiàn)旅游市場(chǎng)格局相對(duì)，市場(chǎng)規(guī)模5934.6億元，增長(zhǎng)率34.0%，線(xiàn)上滲透率12.1%。企業(yè)多通過(guò)整合上游旅游資源，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；通過(guò)布局線(xiàn)下體驗(yàn)中心和門(mén)店等方式，增加獲客。在線(xiàn)度假游：游市場(chǎng)額53.3%，市場(chǎng)份額逐年增加；多家企業(yè)全球化布局，OTA如攜程、途牛，航空公司如海航，住宿市場(chǎng)如途家。在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)：在提直降代影響下，2016年四大航空公司費(fèi)有效降至1.4%-2.0%之間；官網(wǎng)與旅行預(yù)訂降至5.0:1。量由15年8.4:1在線(xiàn)住宿市場(chǎng)：非標(biāo)準(zhǔn)住宿市場(chǎng)興起，2017年3月，主要非標(biāo)準(zhǔn)住宿在住宿預(yù)訂中，量達(dá)19.4%，同比上升7.1個(gè)百分點(diǎn)。來(lái)源：咨詢(xún)研究繪制。2©

2、2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)433在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)2在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況1在線(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2016年在線(xiàn)旅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜媒體及UGC 線(xiàn)下分銷(xiāo) 綜合類(lèi)集團(tuán) B2B平臺(tái) 單品類(lèi)集團(tuán) 社交媒體 住宿 OTA類(lèi)B2C平臺(tái)用戶(hù)門(mén)戶(hù)搜索引擎移動(dòng)應(yīng)用其他交通 非OTA類(lèi)B2C平臺(tái) 垂直平臺(tái) 綜合平臺(tái) UGC平臺(tái)景區(qū)在線(xiàn)其他直銷(xiāo)/ 保險(xiǎn) / WiFi等 支付 旅游金融目的地服務(wù)支持服務(wù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料及訪(fǎng)談內(nèi)容整理而得。4©2017.7 iResearch Inc 出行服務(wù)旅游組合及分銷(xiāo)旅游資源在線(xiàn)旅游市場(chǎng)格局企業(yè)整合上游

3、資源，布局境外市場(chǎng)2016年，一方面，企業(yè)整合上游旅游資源，如投資景區(qū)、收購(gòu)目的地服務(wù)商（攜程收購(gòu)接），以便提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，在線(xiàn)旅業(yè)境外相關(guān)業(yè)務(wù)投資、并購(gòu)頻發(fā)，如，攜程通過(guò)可轉(zhuǎn)債方式投資旅游公司MakeMyTrip；海航投資海外航空公司（葡萄牙TAP、巴西Azul等）、海外航空維護(hù)服務(wù)提供商（SR Technics）等企業(yè)。2016年 攜程在線(xiàn)旅游格局圖海航度假接航班管家智行火車(chē)票來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究繪制。5©2017.7 iResearch Inc金融住宿阿里住宿交通海外航空度假交通在線(xiàn)旅游市場(chǎng)規(guī)模在線(xiàn)旅游持續(xù)滲透，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)

4、旅游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5934.6億元，增長(zhǎng)率為34.0%，線(xiàn)上滲透率為12.1%，較去年相比提升1.4個(gè)百分比。咨詢(xún)認(rèn)為，網(wǎng)民增長(zhǎng)速度趨向平穩(wěn)，帶來(lái)的流量逐步消退，在線(xiàn)旅游市場(chǎng)進(jìn)入期。來(lái)源：綜合上市公司財(cái)報(bào)、企業(yè)及訪(fǎng)談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。6©2017.7 iResearch Inc2009-2019年在線(xiàn)旅游市場(chǎng)規(guī)模53.7%38.5%42.3%40.4%34.0%27.0%28.6%31.1%25.3%19.3%18.0%9.4%10.7%12.1%13.4%14.5%15.8%4.8%5.1%5.8%6.5%7.5%10475.08875.27437.05934.64428.53153

5、.2948.91313.91689.52215.7617.6200920102011201220132014201520162017e2018e2019e在線(xiàn)旅游市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率（%）滲透率（%）在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況2016年在線(xiàn)旅游市場(chǎng)格局在線(xiàn)度假市場(chǎng)持續(xù)上升在線(xiàn)旅游市場(chǎng)當(dāng)中，度假額持續(xù)上升，2016年將持續(xù)上漲。規(guī)模為16.2%，較2015年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著出境游、定制游的持續(xù)火熱，在線(xiàn)度假機(jī)票市場(chǎng)仍占據(jù)半壁，但整體呈下降趨勢(shì)2016年機(jī)票58.8%，其占在線(xiàn)旅業(yè)的比重較為。機(jī)票是在線(xiàn)旅游市場(chǎng)中發(fā)展最為成熟的板塊，隨著在線(xiàn)度假及其他品類(lèi)業(yè)務(wù)的上升，機(jī)票比例出現(xiàn)下降趨勢(shì)。住宿市

6、場(chǎng)2016年較為，中高端酒店及民宿受青睞在線(xiàn)住宿為20.1%，較2015年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。在消費(fèi)升級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)崛起的背景下，人們對(duì)出游的品質(zhì)逐步提高，對(duì)住宿的需求也呈現(xiàn)個(gè)性化，因而未來(lái)中高端酒店及民宿等將逐漸受到用戶(hù)的青睞。訪(fǎng)談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源：綜合上市公司財(cái)報(bào)、企業(yè)及7©2017.7 iResearch Inc2010-2016年在線(xiàn)旅業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2.4%3.0%2.2%2.3%4.3%5.7%4.8%7.9%10.4%12.5%13.8%14.3%15.6%16.2%25.4%24.3%23.6%22.4%20.1%20.3%20.1%64.4%62.2%61.7%61

7、.5%61.3%58.5%58.8%2010201120122013201420152016機(jī)票住宿度假其他在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況移動(dòng)端流量6成，消費(fèi)者習(xí)慣移動(dòng)化監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，一方面，整體來(lái)看移動(dòng)端的于2016年同比3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中1月移動(dòng)端次數(shù)遠(yuǎn)高于PC端，2017Q1移動(dòng)端平均月度次數(shù)64.4%，高較68.2%；3月較低為58.4%。另一方面，從與移動(dòng)端結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，PC端更容易受到周期性影響，2017年1月、2月，其分別下降至31.8%和34.9%，3月略有回升。iUserTracker&mUserTracker-2016年1月-2017年3月在線(xiàn)旅游服務(wù)次數(shù)結(jié)構(gòu)（PC/Mob

8、ile）100%80%56.0%57.1%56.4%58.0%57.9%58.4%59.1%58.4%61.9%63.2%64.3%65.1%66.0%66.8%68.2%60%40%44.0%43.6%42.9%42.0%42.1%20%41.6%40.9%41.6%38.1%36.8%35.7%34.0%34.9%33.2%31.8%0%2016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.1次數(shù)2017.3PC在線(xiàn)旅游服務(wù)月度次數(shù)移動(dòng)在線(xiàn)旅游服務(wù)月度來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTracker& mUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2016年4月-20

9、17年3月。8©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)493在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)2在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況1在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖2016年在線(xiàn)機(jī)票行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 航空公司OTA/OTPGDS商、零售商在線(xiàn)機(jī)票預(yù)訂用戶(hù)商分銷(xiāo)航空公司在線(xiàn)直銷(xiāo)線(xiàn)下機(jī)票用戶(hù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究繪制。10©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)規(guī)模在線(xiàn)機(jī)票滲透率已超70%，預(yù)計(jì)19年可超80%2016年在線(xiàn)機(jī)票規(guī)模達(dá)3492億元，增長(zhǎng)率為34.9%，滲透率74.4%，市場(chǎng)增速趨緩。分析認(rèn)為，當(dāng)

10、前在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)增長(zhǎng)速度趨緩。一方面，在直銷(xiāo)和商成本下降的影響下，機(jī)票價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；另一方面，在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)滲透率已達(dá)74.4%，線(xiàn)上流量紅利逐漸消失；因此，在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)規(guī)模增速將有所趨緩。來(lái)源：行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。11©2017.7 iResearch Inc2010-2019年在線(xiàn)機(jī)票規(guī)模74.4%80.8%82.7%83.5%52.6%63.1%28.4%30.9%35.3%40.8%33.8%27.4%29.9%42.3%34.5%34.9%24.3%13.6%10.1%4340.64930.9542

11、8.93492.01925.22589.0611.0817.71042.01353.320102011201220132014201520162017e2018e2019e在線(xiàn)機(jī)票規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率（%）滲透率（%）在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局去攜合并，攜程市場(chǎng)份額大幅提升2016年在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)中攜程份額最大，58.5%，相比2015年上升24.9個(gè)點(diǎn)，其主要增長(zhǎng)來(lái)源于自2015年12月3日起合并去哪兒網(wǎng)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。攜程機(jī)票的開(kāi)放平臺(tái)推出以來(lái)，憑借豐富的場(chǎng)的首位。資源和優(yōu)勢(shì)的價(jià)格，持續(xù)占據(jù)OTA機(jī)票市2016年（按在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)份額規(guī)模劃分，含平臺(tái)部分）其他28.8%芒果網(wǎng)0.3%125800.8%藝龍

12、0.8%號(hào)百商旅2.6%攜程58.5%同程4.8%騰邦國(guó)際3.4%來(lái)源：行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。12©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)提直降代促進(jìn)直銷(xiāo)提升，有效降低費(fèi)率2016年6月，民航6宣布費(fèi)改為按航段定額支付，取消后返傭金，結(jié)束了“前返+后返”的費(fèi)模式。2014年，國(guó)航、南航、東航、海航首次調(diào)低費(fèi)，將國(guó)內(nèi)客票費(fèi)從3%降至2%。在此背景下，一方面，提直降代有效降低了航空公司的費(fèi)率，以國(guó)航費(fèi)率為例，從2014年的4.3%下降到2016年的1.4%。另一方面，通過(guò)對(duì)比綜合類(lèi)（飛豬

13、、攜程、途牛、同程）與四大航空公司月度人次，發(fā)現(xiàn)其比例已從2015年的8.4:1下降到2017年5:1，航空公司量正在提升。iUserTracker-2015年4月-2017年3月2014-2016年四大航空公司費(fèi)率主要綜合類(lèi)旅行預(yù)訂月度總與航空公司官方次數(shù)對(duì)比4.6%4.4%4.3%3.7%3.6%3.1%3.0%2.4%2.0%1.9%1.7%6.2:18.4:15.0:11.4%2015.42015.8旅行預(yù)訂2015.12（2016.42016.82016.12國(guó)航東航2014（%）南航2015（%）研究繪制。海航）航空公司（）2016（%）來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)、來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTr

14、acker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2015年4月-2017年3月13©2017.7 iResearch Inc©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)航空公司加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)力度，春秋航空流量喜人根據(jù)iUserTracker數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年下半年，春秋航空月度次數(shù)增長(zhǎng)快速，10月量達(dá)到2935，2017年2月達(dá)到峰值4327.5。據(jù)春秋航空財(cái)報(bào)披露，在2016年，其通過(guò)銷(xiāo)售特價(jià)機(jī)票促銷(xiāo)活動(dòng)的發(fā)布，吸引大量旅客在官網(wǎng)預(yù)定機(jī)票，商務(wù)直銷(xiāo)達(dá)到72%。分析認(rèn)為，在提直降代及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影下，航空公司將越來(lái)越注重互聯(lián)網(wǎng)化的建設(shè)。這一策略的實(shí)施，不僅可以降低銷(xiāo)售成本，

15、還可以提升航空公司的品牌價(jià)值。iUserTracker-2016年1月-2017年3月主要航空公司官網(wǎng)月度總次數(shù)2016.12016.3南方航空（航空（2016.52016.7國(guó)際航空（ 亞洲航空（2016.9）2016.112017.1春秋航空（ 海南航空（2017.3）來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2016年1月-2016年12月。14©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)1. 提直降代機(jī)票市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在提直降代新政下機(jī)票和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生，其要體現(xiàn)在3個(gè)方面：1）中小機(jī)票商，售網(wǎng)商的呈現(xiàn)持續(xù)性降低

16、。同理商獲取的條件也在增多，如人需擁有旅行社、自站、固定企業(yè)客戶(hù)等條件。中小商為取得該類(lèi)條件，又需投入的資金。最終，低與高投入相互作用，不斷壓縮中小商的生存空間。2）OTA/OTP等企業(yè)與航空公司的發(fā)生了變化，將形成合作共贏。未來(lái)企業(yè)不僅與航空公司在機(jī)票業(yè)務(wù)上保持合作，還會(huì)擴(kuò)展到、品牌、目的地服務(wù)、會(huì)員積分服務(wù)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。3）的航、空公司將直接面對(duì)消費(fèi)者，直銷(xiāo)比例進(jìn)一步提升，如東航在2016年將APP）。的資金投入到了互聯(lián)網(wǎng)（官網(wǎng)、2016年在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變化示意圖來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究繪制。15©2017.7 iResearch Inc航空公司：官網(wǎng)、APP

17、等直銷(xiāo)渠相關(guān)案例：2016年，東航直銷(xiāo)比例超過(guò)四成，同比節(jié)省了 道投資比例提升。費(fèi)12.24億元；在資金分配上，減少了對(duì)商的銷(xiāo)售費(fèi)用，轉(zhuǎn)而將資金投入到互聯(lián)網(wǎng)上。OTA/OTP等：合作共贏 ，除銷(xiāo)售外， 相關(guān)案例：春秋航空與阿里飛豬合作，在機(jī)票業(yè)務(wù)、會(huì)員與積分還將通過(guò)深入合作的方式，提升雙方會(huì)員體 服務(wù)、大數(shù)據(jù)、支付等領(lǐng)域進(jìn)行全面合作；在 方面，也將通系、品牌價(jià)值、 等領(lǐng)域的融合度。過(guò) 等 ，通過(guò) 、互動(dòng)等方式進(jìn)行 宣傳與推廣。相關(guān)案例：2016年南航發(fā)布關(guān)于優(yōu)化 境內(nèi)分銷(xiāo) 結(jié)構(gòu)中小 商： 持續(xù)下降，資金投入增要求， 人需擁有旅行社、自 售 、固定企多。 轉(zhuǎn)型、 市場(chǎng)等 。業(yè)客戶(hù)、呼叫銷(xiāo)售 ，方

18、可申請(qǐng)南航 。在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)2. NDC技術(shù)將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)，航空公司獲益頗多NDC（New Distribution Capability）是IATA于2012年提出的一套基于XML的數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)航空公司、GDS、代理人等各方統(tǒng)一使用該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)航司的服務(wù)更廣、更實(shí)時(shí)、更精準(zhǔn)的預(yù)訂。該項(xiàng)準(zhǔn)則的應(yīng)用將直接提升航空公司競(jìng)爭(zhēng)力，1）傳統(tǒng)GDS分銷(xiāo)模式下，航空公司無(wú)法直接對(duì)接客戶(hù)需求，通過(guò)NDC技術(shù)用戶(hù)可以即時(shí)且直接的向航空公司反饋需求，從而航空公司不對(duì)稱(chēng)的劣勢(shì)；2）管理，在NDC標(biāo)準(zhǔn)下，機(jī)票相關(guān)的數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)，幫助航空公司打包銷(xiāo)售全部組合（Wifi等）、個(gè)性化、實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)定價(jià)等；3）

19、訂單管理，NDC技術(shù)可幫助航空公司管理所有客戶(hù)訂單、簡(jiǎn)化聯(lián)運(yùn)、降低收入完整性檢驗(yàn)的需求、簡(jiǎn)化收入核算流程、掌控支付等。據(jù)IATA統(tǒng)計(jì)，截止2016年10月，我國(guó)共有9家航空公司已經(jīng)部署實(shí)施了NDC技術(shù)。2016年航空公司NDC采納程度調(diào)查大區(qū)及北亞地區(qū)共9家86702723計(jì)劃實(shí)施NDC未知已經(jīng)部署沒(méi)有計(jì)劃實(shí)施NDC航空公司數(shù)量（個(gè)）來(lái)源：IATA調(diào)查了179家航空公司，國(guó)際航協(xié)新分銷(xiāo)能力（NDC）：進(jìn)展動(dòng)態(tài)及案例分析，咨詢(xún)整理所得。16©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)417在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)32在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展概

20、況1在線(xiàn)住宿市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在線(xiàn)住宿產(chǎn)業(yè)鏈圖2016年在線(xiàn)住宿市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈非標(biāo)準(zhǔn)住宿電商平臺(tái)搜索引擎其他媒體在線(xiàn)住宿預(yù)訂用戶(hù)商酒店移動(dòng)應(yīng)用團(tuán)購(gòu)其他GDS來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究繪制。18©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)住宿市場(chǎng)規(guī)模2016年在線(xiàn)住宿市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)1192.2億2016年分點(diǎn)。在線(xiàn)住宿市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1192.2億，同比增長(zhǎng)32.5%，占整體在線(xiàn)旅游市場(chǎng)份額的20.1%，比2015年降低0.2個(gè)百咨詢(xún)認(rèn)為，由于線(xiàn)上獲取成本逐步升高，多家企業(yè)開(kāi)始實(shí)施線(xiàn)下戰(zhàn)略，在線(xiàn)住宿市場(chǎng)整體規(guī)模增長(zhǎng)趨緩。然而，在共享的背景下，其細(xì)分領(lǐng)域的在線(xiàn)非標(biāo)住宿市場(chǎng)逐步興起，增速較快

21、。來(lái)源：行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。19©2017.7 iResearch Inc2010-2019年在線(xiàn)住宿市場(chǎng)規(guī)模42.3%32.5%32.5%24.7%24.1%28.0%17.5%16.8%17.0%1914.31636.21400.81192.2900.1398.2494.0632.5240.9319.320102011201220132014201520162017e2018e2019e在線(xiàn)酒店規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率（%）在線(xiàn)住宿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局去攜合并，攜程份額大幅提升2016年在線(xiàn)住宿企業(yè)中攜程、美團(tuán)和藝龍共

22、占有91.4%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中。其中，攜程2016年市場(chǎng)份額占到59.6%，較同期上漲19.4個(gè)百分點(diǎn)，主要為攜程2016年財(cái)報(bào)合并了去哪網(wǎng)業(yè)務(wù)。2016年（按125800.4%航旅通0.5%號(hào)百商旅2.2%同程2.7%在線(xiàn)住宿市場(chǎng)份額規(guī)模劃分，含平臺(tái)部分）芒果網(wǎng)其它2.5%0.2%攜程59.6%藝龍15.6%美團(tuán)16.2%來(lái)源：行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。20©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)端次數(shù)增長(zhǎng)趨緩，緣由移動(dòng)化趨勢(shì)根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，整體來(lái)看，在線(xiàn)住宿行業(yè)受節(jié)假日影響，呈

23、現(xiàn)周期性變化。同時(shí)，受消費(fèi)者行為習(xí)慣移動(dòng)化影響，網(wǎng)站端月度總次數(shù)增長(zhǎng)趨緩。從單個(gè)企業(yè)來(lái)看，2016年藝龍?jiān)露瓤偞螖?shù)遠(yuǎn)超過(guò)其他專(zhuān)業(yè)在線(xiàn)住宿預(yù)訂，其總是機(jī)票、度假等旅游綜合性次數(shù)下滑，部分流量轉(zhuǎn)由線(xiàn)的拓展引入了大量用戶(hù)。同年6月，藝龍戰(zhàn)略布局端。酒店，因此隨后幾月iUserTracker-2016年1月-2017年3月主要住宿預(yù)訂月度總次數(shù)2016.1藝龍（2016.3）2016.5）2016.72016.9Agoda（2016.11洲際（2017.1）2017.3如家（華?。ǎ〢irbnb（）來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2016年1月-2016年12月。21©

24、2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)非標(biāo)準(zhǔn)住宿量增幅明顯，未來(lái)市場(chǎng)空間較大根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要住宿預(yù)訂中，非標(biāo)準(zhǔn)住宿比例增幅明顯，2017年3月達(dá)到19.4%，同比增加7.1個(gè)百分點(diǎn)。艾瑞分析認(rèn)為，非標(biāo)準(zhǔn)住宿市場(chǎng)正逐步興起，伴隨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化出臺(tái)、商旅市場(chǎng)的進(jìn)一步打開(kāi)，非標(biāo)準(zhǔn)住宿空間較大。iUserTracker-2016年1月-2017年3月主要非標(biāo)準(zhǔn)住宿月度次數(shù)占主要住宿預(yù)訂比例19.6%19.4%16.8%16.3%13.9%13.6%13.0%13.0%12.8%12.7%12.3%12.4%11.6%10.0%997.5919.9914.1763.8684.9

25、670.1673.2657.4657.4611.9615.9559.6509.8408.32016.22016.42016.62016.82016.102016.122017.2主要非標(biāo)準(zhǔn)住宿（）（%）注釋?zhuān)捍舜卧露瓤偞螖?shù)統(tǒng)計(jì)主要兩家企業(yè)，Airbnb和途家。來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2016年1月-2016年12月。22©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)傳統(tǒng)酒店布局移動(dòng)端，月度總次數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)2016年，傳統(tǒng)酒店布局移動(dòng)端，月度總?cè)舜卧?2月達(dá)到峰值共2944.45次數(shù)呈現(xiàn)周期性下滑。，相較同年1月，增長(zhǎng)50%，增速較快。

26、2017Q1受旅游淡季影響，移動(dòng)端總mUserTracker-2016年1月-2017年3月主要住宿APP月度總次數(shù)2016.12016.3掌上如家（2016.52016.72016.9藝龍酒店（201611）2017.12017.3）華住酒店（）（）來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTracker& mUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2016年1月-2016年12月。23©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)1. 大數(shù)據(jù)將成為酒店運(yùn)營(yíng)效率，提升效益的重要工具在人口、流量、資本紅利逐漸消失的背景下，酒店獲客成本不斷提升，能力下降。而，大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)

27、的應(yīng)用，將輔助公司制定精細(xì)化運(yùn)營(yíng)方案，解決相關(guān)問(wèn)題。一方面，酒店需要從獲客、激活、用戶(hù)粘度、變現(xiàn)、產(chǎn)生推薦5個(gè)層面，進(jìn)行數(shù)據(jù)的衡量、拆解、優(yōu)化和調(diào)優(yōu)。如對(duì)用戶(hù)前期的行為進(jìn)行、追蹤和分析，以便將用戶(hù)分層（高活躍用戶(hù)、低活躍用戶(hù)和流失用戶(hù)），從而進(jìn)行精準(zhǔn)，提高或APP的轉(zhuǎn)化率。另一方面，基于大數(shù)據(jù)和AI的管理能夠輔助酒店制定動(dòng)態(tài)價(jià)格。管理將綜合參考PMS數(shù)據(jù)、價(jià)格、排名、點(diǎn)評(píng)、展會(huì)、航空、消費(fèi)者搜索、瀏覽、流入流出數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)行程定價(jià)的完整和競(jìng)爭(zhēng)圈的定位分析，最終提供最優(yōu)的實(shí)時(shí)價(jià)格建議。大數(shù)據(jù)提升酒店運(yùn)營(yíng)效率及能力示意圖降低獲客成本：通過(guò)對(duì)用戶(hù)行為追蹤分析，數(shù)據(jù)挖掘，將用戶(hù)分層，進(jìn)而進(jìn)行精準(zhǔn)，提

28、高或APP的轉(zhuǎn)化率。提升：基于大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)，構(gòu)建消費(fèi)者與酒店的動(dòng)態(tài)模型，實(shí)時(shí)反饋市場(chǎng)，為酒店提供最優(yōu)的動(dòng)態(tài)價(jià)格。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究繪制。24©2017.7 iResearch Inc數(shù)據(jù)基礎(chǔ)搜索瀏覽預(yù)訂消費(fèi)者數(shù)據(jù)購(gòu)買(mǎi)活躍時(shí)長(zhǎng)PMS價(jià)格排名行業(yè)數(shù)據(jù)等點(diǎn)評(píng)航空流入流出客流數(shù)據(jù)在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)2. 非標(biāo)準(zhǔn)住宿企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，進(jìn)軍商旅市場(chǎng)作為全球最大商旅市場(chǎng)，其目標(biāo)人群具有鮮明的特點(diǎn)，多為25-39歲人群。該類(lèi)人群具備高學(xué)歷、高收入、高消費(fèi)能力等特征，且對(duì)鑒別力強(qiáng)，在差旅時(shí)主要關(guān)注住宿的服務(wù)質(zhì)量、性?xún)r(jià)比和便攜程度。現(xiàn)階段來(lái)看，非標(biāo)準(zhǔn)住宿還尚未對(duì)我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)住宿

29、行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊，主要有2點(diǎn)，1）非標(biāo)準(zhǔn)住宿服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，如入住快捷、打車(chē)、早餐、房間整理等服務(wù)內(nèi)容的缺失，使得商旅更傾向酒店；2）管理能力較弱，無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)一訂單等相關(guān)管理。非標(biāo)準(zhǔn)住宿公寓區(qū)域相對(duì)分散，因此較難與企業(yè)及商旅商簽訂大批量的企業(yè)價(jià)格。，隨著非標(biāo)準(zhǔn)住宿管理能力、服務(wù)能力的提升，其個(gè)性化、性?xún)r(jià)比高的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯；同時(shí)，隨著企業(yè)的差旅制度更加彈性化，非標(biāo)準(zhǔn)住宿將受到部分商旅選，成為商旅細(xì)分領(lǐng)域中的重要一員。非標(biāo)準(zhǔn)住宿商旅市場(chǎng)擴(kuò)張案例展示首Ø 2017年4月，小豬短租正式進(jìn)軍商Ø 2016年3月，途家與雅詩(shī)閣共同創(chuàng)Ø 2014年與差旅管理平臺(tái)Concur簽

30、訂合作協(xié)議，消費(fèi)者通過(guò)Concur預(yù)訂旅業(yè)務(wù)，主要覆蓋、上立途家，為商旅住客提供公寓海、廣州、成都、杭州等20個(gè)重點(diǎn)城市，并建立商旅服務(wù)體系。預(yù)計(jì)2017年底，小豬平臺(tái)將開(kāi)通8萬(wàn)套“商旅優(yōu)選”房，覆蓋50個(gè)以上的城市。居住體驗(yàn)。至今，在上海、Airbnb；同年推出Business重慶、廈門(mén)、?？诘鹊毓芾韮?chǔ)備超過(guò)1700套服務(wù)公寓單元。Travel on Aribnb；Ø 2015年11月，正式推出定制房屋產(chǎn)品Business Travely；Ø 2016年7月，與三大TMC巨頭簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究繪制。25©2017.7 iRe

31、search Inc在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)3. 會(huì)員體系發(fā)展迅速，提升酒店復(fù)住率和入住率目前，我國(guó)住宿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，酒店不僅要面對(duì)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，還要面對(duì)來(lái)自O(shè)TA與非標(biāo)準(zhǔn)住宿的。此背景下，酒店會(huì)員制，正從單一儲(chǔ)值功能向多場(chǎng)景、個(gè)性化演變，將有效提升酒店品牌形象、強(qiáng)化信任、提高復(fù)住率與入住率。高端酒店的會(huì)員體系構(gòu)建，主要集中在為高級(jí)會(huì)員提供餐飲、Wifi等服務(wù)，以提升酒店復(fù)住率為目的。型酒店的會(huì)員體系構(gòu)建，價(jià)格敏感性人群，集中在折扣提供、延遲退房服務(wù)上，以提升入住率為目的。酒店會(huì)員等級(jí)示意圖來(lái)源：長(zhǎng)江證券，網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料，咨詢(xún)研究繪制。26©2017.7 iResearch Inc會(huì)

32、員等級(jí)藍(lán)會(huì)籍精英銀會(huì)籍精英金會(huì)籍精英鉆石會(huì)籍申請(qǐng)條件一年內(nèi)住宿4次， 住滿(mǎn)10晚每年25次入住，或超過(guò)50晚一年內(nèi)30次入住，60 晚或超過(guò)120000積分主益享受，積分速度隨等級(jí)提升加快延遲退房、快速退房無(wú)其它第五晚除以上外，除以上外，房、上網(wǎng)房、上網(wǎng)會(huì)員等級(jí)星會(huì)員銀會(huì)員金會(huì)員鉑金會(huì)員申請(qǐng)條件官網(wǎng)或APP39元購(gòu)買(mǎi)，或累計(jì)入住3晚單次儲(chǔ)值2000元，1 年內(nèi)本人入住5晚1年內(nèi)本人入住5晚 主益享受，積分速度 時(shí)租減20元，新店折扣8折，預(yù)訂保留，延遲退房隨等級(jí)提升加快，房費(fèi)95折房費(fèi)92折房費(fèi)88折房費(fèi)85折在線(xiàn)住宿市場(chǎng)案例分析途家：布局住宿鏈企業(yè)簡(jiǎn)介：途家網(wǎng)于2011年12月正式上線(xiàn)，定位

33、于全球公寓民宿預(yù)訂平臺(tái)。途家的與服務(wù)同時(shí)面向房客和房東，針對(duì)房客，途家致力于滿(mǎn)足“多人、多天、個(gè)性化和高覆蓋”的出行住宿需求；房東，其致力于提供高且有保障的閑置房屋平臺(tái)。目前，途家房源遍布國(guó)內(nèi)外各地，境內(nèi)目的地覆蓋335個(gè)，覆蓋國(guó)內(nèi)主要城市和旅游地；境外覆蓋1018個(gè)目的要分布在東南亞、日韓等地。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：2016年途家在線(xiàn)部分收入同比增長(zhǎng)300%，日成交間夜量峰值達(dá)到5.6萬(wàn)；其中途家自有平臺(tái)流量70%（APP與住宿節(jié)主要比例為7:3）；攜程、去哪流量導(dǎo)入15%；其它15%。鏈：途家通過(guò)投資、并購(gòu)、合資、合作開(kāi)發(fā)等形式，滲透到住宿市場(chǎng)的上下節(jié)及周邊環(huán)節(jié)；其中，上下房源、及商戶(hù)；周邊環(huán)節(jié)度假、

34、伴手禮（途禮）等。途家住宿鏈?zhǔn)疽鈭D平臺(tái)：途家于2016年整合線(xiàn)上流量資源，通過(guò)并購(gòu)攜程去哪兒非標(biāo)準(zhǔn)住宿業(yè)務(wù)，收購(gòu)螞蟻短租整合非標(biāo)住宿流量 ；2017年，途家將繼續(xù)與芝麻信用、 酒店等流量 合作，打通移動(dòng)端流量 。平臺(tái)層服務(wù)層：途家致力于建立行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)為房東提供統(tǒng)一布草保潔、治安消防對(duì)接等服務(wù)，建立行業(yè)衛(wèi)生、安全標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)層房源層：途家房源主要來(lái)自一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)、三級(jí)市場(chǎng)和零級(jí)市場(chǎng)。途家房源共45萬(wàn)套，其中商戶(hù)共40萬(wàn)套，自營(yíng)3萬(wàn)套，個(gè)人2萬(wàn)套， 同時(shí)途家與和遠(yuǎn)大合作開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村旅游度假居住，布局鄉(xiāng)村度假市場(chǎng)。房源層來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料及訪(fǎng)談內(nèi)容整理而得，咨詢(xún)研究員研究繪制。27©

35、;2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況1在線(xiàn)機(jī)票市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)2在線(xiàn)住宿市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)3在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)428在線(xiàn)旅游度假產(chǎn)業(yè)鏈在線(xiàn)旅游度假行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2016年在線(xiàn)旅游度假行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游資源供應(yīng)中游組合及分銷(xiāo)下游UGC社交媒體旅行社航空公司門(mén)戶(hù)搜索引擎移動(dòng)應(yīng)用其他鐵路總公司批發(fā)商線(xiàn)上用戶(hù)酒店供應(yīng)商商景區(qū)供應(yīng)商分銷(xiāo)商在線(xiàn)分銷(xiāo)其他供應(yīng)商在線(xiàn)直銷(xiāo)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料及訪(fǎng)談內(nèi)容整理而得。29©2017.7 iResearch Inc線(xiàn)下用戶(hù)在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)規(guī)模2016年在線(xiàn)度假市場(chǎng)規(guī)模達(dá)962.9億元數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)規(guī)模為962.9

36、億元，較去年增長(zhǎng)39.8%。咨詢(xún)認(rèn)為，在線(xiàn)旅游市場(chǎng)中，在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展最為迅速，其占在線(xiàn)旅業(yè)比重從2009年的5.8%，增長(zhǎng)至2016年的16.2%。整體而言，在線(xiàn)度假市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年增長(zhǎng)率將保持在25%以上2009-2019年在線(xiàn)度假市場(chǎng)規(guī)模107.8%83.5%54.8%53.5%48.1%43.0%39.8%32.0%26.0%25.0%2001.91601.51271.1962.9688.9448.8303.0211.9136.974.635.9200920102011201220132014規(guī)模（億元）201520162017e2018e2019e在線(xiàn)度假市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)模型核算。

37、增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：綜合上市公司財(cái)報(bào)、企業(yè)及訪(fǎng)談，根據(jù)30©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)格局19.4%、19.2%和10.0%。分析認(rèn)為，2016年在線(xiàn)旅游度假行業(yè)投資并購(gòu)美團(tuán)等平臺(tái)發(fā)展也較為快速，推動(dòng)平臺(tái)模式市場(chǎng)2016年（按，途牛、攜程雙雄并立，其中途牛、攜程、同程依舊保持前三位置，市場(chǎng)份額分別為頻出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，規(guī)模較小的企業(yè)份額被壓縮。此外，飛豬、規(guī)模提升。在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)份額規(guī)模，含平臺(tái)部分）途牛19.4%其他39.7%攜程19.2%芒果0.4%春秋旅游1.0%同程10.0%遨游2.0%

38、驢媽媽8.2%注釋?zhuān)?.在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)指通過(guò)PC或Mobile方式預(yù)訂相應(yīng)旅游出游的市場(chǎng)，企業(yè)額按簽約口徑核算，其中包含跟團(tuán)游、自助游、單品門(mén)票、WiFi等旅游的全部額；2.攜程僅統(tǒng)計(jì)陸地區(qū)在線(xiàn)度假產(chǎn)生的額；3.2016年企業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)根據(jù)核算模型預(yù)估而得；4.圖表中出現(xiàn)企業(yè)名稱(chēng)為企業(yè)。來(lái)源：行業(yè)積累、行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等。31©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀攜程月度覆蓋人數(shù)領(lǐng)先，“雙11”帶動(dòng)飛豬流量大增監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)旅游度假PC端主要月度覆蓋人數(shù)整體較去年有所回落。除飛豬外的各主要

39、月度覆蓋人數(shù)變化基本趨勢(shì)相似，在上半年波動(dòng)增長(zhǎng)，在Q3達(dá)到全年峰值，Q4流量呈下降趨勢(shì)。飛豬流量波動(dòng)較大，2月跌至全年最低值，11月份受“雙11”影響，流量達(dá)到全年最高值。來(lái)源：數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)iUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)時(shí)間為2016年1-12月。32©2017.7 iResearch InciUserTracker-2016年1-12月在線(xiàn)旅游服務(wù)月度覆蓋人數(shù)2016.12016.22016.32016.42016.52016.62016.72016.82016.92016.10 2016.11 2016.12攜程度假（）飛豬（）去哪兒（）途牛旅游（） 螞蜂窩（）同程旅游（）驢媽媽

40、旅游（）藝龍（）在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)在線(xiàn)度假半壁數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)比為22.7%。據(jù)半壁，額為53.3%，較去年上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)比24.0%；周邊隨著我國(guó)護(hù)照“含金量”的持續(xù)上升和航班的增多，選擇旅游的人群規(guī)模逐年上漲。旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)將持續(xù)游人數(shù)達(dá)1.2億人次，增長(zhǎng)4.3%。提高。分析認(rèn)為，未來(lái)三年內(nèi)，游市場(chǎng)將保持增長(zhǎng)，游市場(chǎng)2016年（按在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)估規(guī)模，從周邊/國(guó)內(nèi)/維度）周邊游22.7%游53.3%國(guó)內(nèi)游24.0%注釋?zhuān)?.門(mén)票及其相關(guān)額核算在周邊游當(dāng)中；2.已根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪(fǎng)談等資料對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行。來(lái)源：行業(yè)積累、行業(yè)公開(kāi)資

41、料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等。33©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀游群雄逐鹿，市場(chǎng)份額逐步集中數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)周邊游市場(chǎng)，驢媽媽、攜程和同程位列前三，市場(chǎng)份額分別為16.1%、15.9%和15.3%，受美團(tuán)等平臺(tái)快速崛起的影響，三甲市場(chǎng)份額均被壓縮；在線(xiàn)國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)，攜程、途牛和同程分別占據(jù)前三席位，市場(chǎng)份額分別為23.0%、19.3%和5.9%；在線(xiàn)9.3%，三甲企業(yè)市場(chǎng)份額高達(dá)52.7%，游市場(chǎng)，途牛、攜程和同程斬獲前三，市場(chǎng)份額分別為24.2% 、19.2%和游市場(chǎng)份額逐步向企業(yè)集中。2016年（按在線(xiàn)周

42、邊游市場(chǎng)份額規(guī)模劃分）驢媽媽2016年（按在線(xiàn)國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)份額規(guī)模劃分）攜程23.0%2016年（按在線(xiàn)游市場(chǎng)份額規(guī)模劃分）途牛24.2%其他36.3%其他43.8%16.1%其他43.6%同程15.9%途牛19.3%芒果0.4%春秋旅游攜程芒果0.5%遨游1.3%同程5.9%15.3%春秋旅游0.1%攜程19.2%1.0% 遨游3.0%途牛8.0%驢媽媽4.5%芒果0.3%同程9.3%春秋旅游1.9%驢媽媽6.6%遨游0.5%注釋?zhuān)?.門(mén)票及其相關(guān)額核算在周邊游當(dāng)中；2.已根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪(fǎng)談等資料對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行。來(lái)源：行業(yè)積累、行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)

43、公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等。34©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀旅游個(gè)性化需求增長(zhǎng)，自助游份額持續(xù)上漲數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)度假市場(chǎng)結(jié)構(gòu)同去年變化較小，在線(xiàn)自助比為56.2%，較去年上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)；在線(xiàn)跟團(tuán)比為43.8%，較去年下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)。分析認(rèn)為，隨著的發(fā)展和國(guó)民物質(zhì)水平的提升，居民的旅游需求呈現(xiàn)多元化和個(gè)性化，而跟團(tuán)程相對(duì)固定，不能滿(mǎn)足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的多元化和個(gè)性化的旅游需求，因此在線(xiàn)跟團(tuán)游份額被小幅壓縮。2016年（按在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)估規(guī)模，從自助游/跟團(tuán)游維度劃分）跟團(tuán)游 43.8%自助游 56.2%注釋?zhuān)?.在線(xiàn)跟團(tuán)游主要指游客通過(guò)在

44、線(xiàn)方式向旅行社報(bào)名簽約參加固定團(tuán)期的旅行團(tuán)（散客拼團(tuán)或成團(tuán)），并必須參與到旅行社安排的旅程中的全部過(guò)程，食住行游購(gòu)?qiáng)嗜坑陕眯猩绨才?，并且全程有領(lǐng)隊(duì)及導(dǎo)游陪同，跟團(tuán)游期間游客不得擅自，旅行社應(yīng)對(duì)跟團(tuán)程中游客的整個(gè)過(guò)程中的安全問(wèn)題負(fù)責(zé)。考慮到半跟團(tuán)和半自助游的形態(tài)與跟團(tuán)游有較大區(qū)別，故統(tǒng)一核算為自助游；2.已根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪(fǎng)談等資料對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行。來(lái)源：行業(yè)積累、行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等。35©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)度假市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀途牛、攜程分別領(lǐng)跑跟團(tuán)和自助游市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年在線(xiàn)旅游度假跟團(tuán)游市場(chǎng)中

45、，途牛市場(chǎng)份額居于首位，為28.3%，攜程19.7%，為第二，驢媽媽以7.5%的市場(chǎng)份額占據(jù)第三；自助游市場(chǎng)中，攜程市場(chǎng)份額第一，為18.8%，途牛市場(chǎng)份額為12.4%，位居第二，同12.0%的市場(chǎng)份額占據(jù)第三。2016年（按在線(xiàn)度假自助游市場(chǎng)份額規(guī)模劃分，含平臺(tái)部分）攜程18.8%2016年（按在線(xiàn)旅游度假跟團(tuán)游市場(chǎng)份額規(guī)模劃分，含平臺(tái)部分）途牛其他32.7%28.3%其他45.2%途牛12.4%芒果0.4%攜程19.7%春秋旅游同程12.0%芒果0.5%春秋旅游1.0%1.0%遨游2.9%遨游1.3%驢媽媽8.8%同程7.4%驢媽媽7.5%注釋?zhuān)?.在線(xiàn)跟團(tuán)游主要指游客通過(guò)在線(xiàn)方式向旅行社

46、報(bào)名簽約參加固定團(tuán)期的旅行團(tuán)（散客拼團(tuán)或成團(tuán)），并必須參與到旅行社安排的旅程中的全部過(guò)程，食住行游購(gòu)?qiáng)嗜坑陕眯猩绨才?，并且全程有領(lǐng)隊(duì)及導(dǎo)游陪同，跟團(tuán)游期間游客不得擅自，旅行社應(yīng)對(duì)跟團(tuán)程中游客的整個(gè)過(guò)程中的安全問(wèn)題負(fù)責(zé)。考慮到半跟團(tuán)和半自助游的形態(tài)與跟團(tuán)游有較大區(qū)別，故統(tǒng)一核算為自助游；2.企業(yè)額按簽約口徑核算；3.攜程僅統(tǒng)計(jì)陸地區(qū)在線(xiàn)度假產(chǎn)生的額。來(lái)源：行業(yè)積累、行業(yè)公開(kāi)資料、企業(yè)訪(fǎng)談、企業(yè)財(cái)報(bào)、企業(yè)會(huì)議資料及參考其他第機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)布數(shù)據(jù)等。36©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境2016年傳統(tǒng)旅行社達(dá)2.8萬(wàn)家公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，傳統(tǒng)旅行社

47、共計(jì)28097家，增長(zhǎng)率為1.7%，傳統(tǒng)旅行社仍然保持緩慢增長(zhǎng)狀態(tài)。分析認(rèn)為，在旅游業(yè)中，線(xiàn)上滲透率還比較低，線(xiàn)下仍有非常廣闊的空間，因此旅行社數(shù)量仍保持較為的增長(zhǎng)狀態(tài)。同時(shí)，各大OTA為拓展三四線(xiàn)城市用戶(hù)，紛紛嘗試開(kāi)設(shè)線(xiàn)下門(mén)店和體驗(yàn)店，征戰(zhàn)線(xiàn)下間競(jìng)爭(zhēng)將加劇。OTA和傳統(tǒng)旅行社之2006-2016年旅行社數(shù)量及增長(zhǎng)9.7%6.7%4.9%4.6%5.2%4.0%5.3%4.0%2.7%3.6%1.7%28097.027621.026650.025629.024944.023690.022784.021649.020691.019720.018475.020062007200820092010201120122013201420152016旅行社數(shù)量（家）增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：旅游局公開(kāi)數(shù)據(jù)。37©2017.7 iResearch Inc在線(xiàn)旅游度假市場(chǎng)趨勢(shì)分析流量紅利消退，戰(zhàn)火燒至線(xiàn)下公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，我民規(guī)模達(dá)7.31億，普及率達(dá)到53.2%，增長(zhǎng)率為6.3%；移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.95億，增長(zhǎng)率12.1%。網(wǎng)民增長(zhǎng)速度趨向平穩(wěn)，由于心和門(mén)店，布局線(xiàn)下。帶來(lái)的流量紅利開(kāi)始逐步消退，在此背景下，攜程、途牛等企業(yè)紛紛設(shè)置體驗(yàn)中分析認(rèn)為，當(dāng)前在線(xiàn)旅游滲透率12%，同時(shí)線(xiàn)上格局已趨