海外工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理

1、海外工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理He Zhi建設(shè)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)可能來自兩個(gè)方面。第一部分是環(huán)境的影響，這是所謂的外部風(fēng)險(xiǎn)。二是項(xiàng)目本身存在的不確定性，即所謂的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)轫?xiàng)目的規(guī)模和國(guó)際問題，海外工程項(xiàng)目有更多的不確定性，特別是在外部風(fēng)險(xiǎn)方面。例如，在一個(gè)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)和政府政策的宏觀波動(dòng)可能對(duì)其國(guó)際建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響。在海外建設(shè)項(xiàng)目中的各個(gè)建設(shè)活動(dòng)，特別是大型項(xiàng)目，存在某些方面的風(fēng)險(xiǎn)。海外建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理將變得更加復(fù)雜和重要。特別是，在有些情況下如預(yù)約階段，其中有許多不確定因素，但還沒有足夠的詳細(xì)信息，在該情況下識(shí)別新環(huán)境中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，可以幫助理解所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，又可以幫

2、助在簽訂合同階段和施工階段管理這些風(fēng)險(xiǎn)。一個(gè)簡(jiǎn)單的，常見的和系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，是由伯克利等人建議的，分為四個(gè)不同的階段：（一）風(fēng)險(xiǎn)分類，（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。在第一階段，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該按照一定的標(biāo)準(zhǔn)被劃分為不同的類型，以便明晰它們之間的關(guān)系。第二階段進(jìn)行有助于有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。第三階段是評(píng)估和評(píng)價(jià)這些風(fēng)險(xiǎn)的影響。在最后階段，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)政策以減少和控制風(fēng)險(xiǎn)。本文在伯克利方法的基礎(chǔ)上，將全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法應(yīng)用到海外建設(shè)項(xiàng)目上。首先，用分層結(jié)構(gòu)對(duì)海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的不同來源進(jìn)行分類呈現(xiàn)。其次，對(duì)海外項(xiàng)目所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了研究。第三，引進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)，將風(fēng)險(xiǎn)概率

3、分析與風(fēng)險(xiǎn)影響評(píng)估相結(jié)合。最后，建議檢查海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)技術(shù)和一些戰(zhàn)略項(xiàng)目合作伙伴之間的風(fēng)險(xiǎn)分配。風(fēng)險(xiǎn)分類有必要設(shè)立海外工程風(fēng)險(xiǎn)分類的系統(tǒng)框架，因?yàn)楹Ｍ忭?xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素涵蓋面廣，并且它們之間的聯(lián)系是非常復(fù)雜。有許多方法可以用來對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，例如按照其所出現(xiàn)的不同施工階段，或根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)。在本文中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)來源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類：分為海外建設(shè)項(xiàng)目的外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。外部風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目有顯著影響的國(guó)家/區(qū)域市場(chǎng)或本地建造業(yè)等多變因素。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指那些由項(xiàng)目本身的性質(zhì)或者公司的不確定性所造成的風(fēng)險(xiǎn)。在國(guó)家或區(qū)域?qū)用妫L(fēng)險(xiǎn)因素可分為三類：政治環(huán)境，經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境，以及社會(huì)環(huán)境。風(fēng)險(xiǎn)因素在建筑行業(yè)的層

4、面可分為四個(gè)子層次：建筑市場(chǎng)的波動(dòng)，建筑法規(guī)的改變，建筑標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的差異，施工合同制度的差異。風(fēng)險(xiǎn)因素在公司層面上可分為五大類：雇主/老板風(fēng)險(xiǎn)，建筑師風(fēng)險(xiǎn)，直接人工和分包商風(fēng)險(xiǎn)，材料和設(shè)備供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，以及公司內(nèi)部活動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目層面的風(fēng)險(xiǎn)是那些直接與成本超支，進(jìn)度延遲和體力作業(yè)缺陷有關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在國(guó)家或區(qū)域一級(jí)境外建設(shè)項(xiàng)目中，主要風(fēng)險(xiǎn)因素是與經(jīng)濟(jì)，政治和社會(huì)變革相關(guān)的。最大的政治風(fēng)險(xiǎn)是戰(zhàn)爭(zhēng)，革命，內(nèi)亂，以及政府政策的不一致性。經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)險(xiǎn)可能來自一個(gè)地方的經(jīng)濟(jì)危機(jī)（如急劇減少的國(guó)民生產(chǎn)總值），顯著欠發(fā)達(dá)（如不一致的低人均國(guó)民生產(chǎn)總值），利率波動(dòng)，通貨膨脹率，外幣匯率波動(dòng)的影響，上升的稅

5、率。社會(huì)環(huán)境問題最有可能是由語言障礙，宗教信仰的差異，文化差異，犯罪和缺乏安全，疾病，賄賂和腐敗，以及非正式的關(guān)系和兄弟情誼所造成的。從國(guó)家/地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和政治立場(chǎng)考慮海外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)尤其重要，僅僅是因?yàn)榕c國(guó)內(nèi)的環(huán)境相比這些風(fēng)險(xiǎn)都是陌生的，而且影響顯著，特別是對(duì)于大型項(xiàng)目。例如，對(duì)大型海外項(xiàng)目來說，項(xiàng)目資金和成本上升通常與東道國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如通貨膨脹，利率和貨幣匯率的波動(dòng)掛鉤。這些宏觀層面風(fēng)險(xiǎn)的影響程度隨著海外建設(shè)項(xiàng)目的增大而增加。并且這些風(fēng)險(xiǎn)因素超出了承包商的控制能力。如果這些風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，該區(qū)域的業(yè)務(wù)都會(huì)受到影響。風(fēng)險(xiǎn)因素通常不能由單個(gè)公司的努力而減少，但可以通過建設(shè)合同和績(jī)效目標(biāo)與合作伙伴

6、合理地分配這些風(fēng)險(xiǎn)。如果有足夠的有效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這些風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來說，是可預(yù)測(cè)和可衡量的。在公司層面，風(fēng)險(xiǎn)主要來自企業(yè)間的外部活動(dòng)和公司內(nèi)部活動(dòng)。對(duì)外活動(dòng)可分為四個(gè)主要關(guān)系類型，與雇主/業(yè)主，建筑師，直接人工及分包商和材料、設(shè)備供應(yīng)商。雇主/老板造成的風(fēng)險(xiǎn)，包括不明確的要求，資金短缺，與不利于承包商的合同。由建筑師引起的風(fēng)險(xiǎn)包括細(xì)節(jié)不清楚的設(shè)計(jì)或規(guī)格，不熟悉當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及缺乏本地的施工方法的知識(shí)。由直接人工及分包商所帶來的風(fēng)險(xiǎn)通常來自直接雇用當(dāng)?shù)貏诠?，以及業(yè)主指定的不利當(dāng)?shù)胤职?。?dāng)?shù)氐牟牧虾驮O(shè)備供應(yīng)商可能會(huì)發(fā)生同類問題。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)可能來源于不平衡的現(xiàn)金流，尤其是外幣，海外人力資源的短缺，而海

7、外設(shè)備的拆除會(huì)影響其他項(xiàng)目或降低公司的生產(chǎn)力。 由于公司之間的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，海外項(xiàng)目在建設(shè)公司層面的風(fēng)險(xiǎn)也日趨不穩(wěn)定。隨著建設(shè)項(xiàng)目變得更大，合作伙伴之間的關(guān)系變得更加復(fù)雜。為了應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，很多承建商承接具有嚴(yán)格的條件或涉及多個(gè)交易的海外項(xiàng)目。如今，大型國(guó)際承包商必須涵蓋范圍更廣的企業(yè)，他們必須進(jìn)行更多的金融和其他交易，而不是僅僅進(jìn)行工程建設(shè)。這樣的項(xiàng)目合作伙伴的財(cái)務(wù)表現(xiàn)日益顯著。所有當(dāng)前施工合同的這些特點(diǎn)增加了風(fēng)險(xiǎn)水平，并對(duì)項(xiàng)目有顯著影響。例如，任何一家公司的財(cái)務(wù)問題往往會(huì)導(dǎo)致其公司海外工程的主要困難。然而，這些危險(xiǎn)因素可以被公司管理層控制的，但要更難預(yù)測(cè)、更不具有可比性。該項(xiàng)

8、目層面的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)劃分。該風(fēng)險(xiǎn)可能造成不良的工作，進(jìn)度延誤或成本超支。風(fēng)險(xiǎn)因素在項(xiàng)目級(jí)別上，國(guó)內(nèi)和海外項(xiàng)目是類似的。風(fēng)險(xiǎn)因素可能會(huì)導(dǎo)致不良的工作，包括自然力量，貧乏的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，缺乏正確的施工工藝，材料缺陷，質(zhì)量控制的不足。造成工期延誤的因素包括不完整的設(shè)計(jì)，后期施工工地占用，惡劣天氣，不可預(yù)見的地質(zhì)狀況，勞動(dòng)力和材料供應(yīng)的波動(dòng)，以及低效的通信和與當(dāng)?shù)厝说膮f(xié)調(diào)。成本超支的風(fēng)險(xiǎn)通常由任務(wù)不明確的工作包，不準(zhǔn)確的估計(jì)，保險(xiǎn)不足，本地勞動(dòng)力和原材料價(jià)格波動(dòng)造成的。這些風(fēng)險(xiǎn)因素可以直接由項(xiàng)目管理來控制，但更難提前評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榫唧w的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目來說是獨(dú)一無二，并通常是從未以相同方式發(fā)生。只注重

9、海外項(xiàng)目中項(xiàng)目層面的風(fēng)險(xiǎn)因素是危險(xiǎn)的。這是海外項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)項(xiàng)目在風(fēng)險(xiǎn)方面的主要區(qū)別。海外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分類和識(shí)別需要一個(gè)全局觀念，以涵蓋所有層面的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估從幾個(gè)準(zhǔn)則來判斷風(fēng)險(xiǎn)水平的高低，如風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，嚴(yán)重程度，以及風(fēng)險(xiǎn)不發(fā)生的后續(xù)影響。當(dāng)人們談?wù)擄L(fēng)險(xiǎn)，可能涉及一個(gè)或多個(gè)這樣的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因此，需要一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的多目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在本文中，Williams的建議被采用，即風(fēng)險(xiǎn)概念被分解為兩個(gè)主要標(biāo)準(zhǔn)：（a）概率，指一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，如超支；（b）影響，指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對(duì)其他活動(dòng)的影響尺度及其嚴(yán)重程度。使用數(shù)學(xué)方法描述，風(fēng)險(xiǎn)可以被描述如下：R = P IR是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在0,1范圍內(nèi)，P是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率，

10、在0,1范圍內(nèi)，I是風(fēng)險(xiǎn)影響程度，在0,1范圍內(nèi)，（影響程度越大，數(shù)值越大）。從上面的風(fēng)險(xiǎn)方程可以看出，若風(fēng)險(xiǎn)因素影響很小或發(fā)生的可能性很小，則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)接近0。相反，如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素影響很大或發(fā)生概率很高，則其等級(jí)非常高，接近1。風(fēng)險(xiǎn)的這種定義建筑實(shí)踐中將更實(shí)用。在海外工程中，有較高發(fā)生概率和較大影響的風(fēng)險(xiǎn)因素并不難識(shí)別，但是很多時(shí)候，很多具有中等概率或中等影響程度的風(fēng)險(xiǎn)因素在施工過程中被忽略。他們可能存在相當(dāng)程度的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)項(xiàng)目有很大影響。因此，為了評(píng)估的一個(gè)危險(xiǎn)因素，不僅要評(píng)估其可能性，也要評(píng)價(jià)其影響程度。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概率進(jìn)行評(píng)估有兩個(gè)主要方法：主觀判斷和客觀的分析。主觀判斷就是直接估計(jì)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

11、因素的發(fā)生概率。這對(duì)建設(shè)項(xiàng)目來說簡(jiǎn)單又實(shí)用，但它需要經(jīng)驗(yàn)和審查。海外工程項(xiàng)目中經(jīng)常出現(xiàn)，且有許多類似經(jīng)驗(yàn)的一些風(fēng)險(xiǎn)可以通過直接的主觀判斷來確定其發(fā)生概率?？陀^的分析是另一種廣泛地用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素概率的方法，不過需要一些歷史數(shù)據(jù)。有時(shí)，這使得該方法應(yīng)用到建設(shè)實(shí)踐時(shí)有些不切實(shí)際，特別是對(duì)海外項(xiàng)目，因?yàn)楹Ｍ忭?xiàng)目通常都是陌生的很難找到類似的信息。有許多方法可用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的影響。本文采用層次分析法（AHP ）方法來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。層次分析法，由Saaty提出的，根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)，所有因素兩兩比較確定其相對(duì)優(yōu)先級(jí)或各因素的重要性。這些因素分組到不同的層次，形成其層次結(jié)構(gòu)。分層結(jié)構(gòu)允許風(fēng)險(xiǎn)因素被分解成細(xì)部

12、因素。在施工實(shí)踐中這已被證明是非常有效的，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)因素有很多，尤其是在大型項(xiàng)目中，人們?cè)谕粫r(shí)間評(píng)估許多因素的能力是非常有限的。因此，有必要將眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素分解成細(xì)部，使人們可以輕松地逐步評(píng)估這細(xì)部的風(fēng)險(xiǎn)因素，然后將它們組合，以獲得整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。一旦分層結(jié)構(gòu)已經(jīng)構(gòu)造，各因素的影響就可以進(jìn)行比較。首先，每一層次的因素，相對(duì)于它們的上一級(jí)因子進(jìn)行兩兩比較。成對(duì)比較的過程是通過確定兩個(gè)因子中更重要的一個(gè)，然后分配一個(gè)相對(duì)比率。所有因素被兩兩比較之后，根據(jù)重要性權(quán)重 0,1對(duì)每個(gè)因子進(jìn)行賦值，同樣的方法可用于其他層次的因素，通常是從分層結(jié)構(gòu)的最高層次到最低層次。根據(jù)其縱向關(guān)系，較低層次的風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)于

13、其上一層次的權(quán)重相乘可以得到每個(gè)因素的最終權(quán)重。在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性及風(fēng)險(xiǎn)因素的影響后，風(fēng)險(xiǎn)程度可以通過其概率和影響相乘來獲得。風(fēng)險(xiǎn)程度在0,1范圍內(nèi)，數(shù)值越大，風(fēng)險(xiǎn)程度越高。這一過程可以最終得出所有風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)度排名。風(fēng)險(xiǎn)因素的排名為確定建設(shè)項(xiàng)目中的各種風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先順序提供了依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)可以看出，風(fēng)險(xiǎn)管理的上述階段并不能移除海外建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。它們只是提供在項(xiàng)目中識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的組織過程。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理的最后階段風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，是風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的階段。風(fēng)險(xiǎn)可以通過三大渠道應(yīng)對(duì)：按合同，保險(xiǎn)，和保留管理。前兩個(gè)是向外部各方分配風(fēng)險(xiǎn)的方法，而最后一種方法是通過內(nèi)部管理來降低或控制風(fēng)險(xiǎn)。通過合同分配風(fēng)險(xiǎn)是

14、在建設(shè)實(shí)踐中一個(gè)非常普遍的方法。對(duì)于海外項(xiàng)目，有些風(fēng)險(xiǎn)可以分配給本地雇主/雇主或當(dāng)?shù)胤职?。這需要熟練的合同談判和經(jīng)驗(yàn)豐富的承包后管理。在海外項(xiàng)目中，可以通過合同分配給其他方的常見風(fēng)險(xiǎn)有以下幾方面：分配給業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)：利率波動(dòng)（或分配給該銀行）; 通脹; 外匯匯率波動(dòng); 稅率提高; 資金/付款不足; 指定的當(dāng)?shù)胤职袒虿牧虾驮O(shè)備供應(yīng)商的缺陷; 后期施工工地占用; 惡劣天氣; 不可預(yù)見的地質(zhì)狀況; 勞動(dòng)力或材料供應(yīng)波動(dòng)（或分配給該分包商/ 分供方）; 低效的溝通/協(xié)調(diào)分配給建筑師的風(fēng)險(xiǎn)：不明晰的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)或規(guī)格; 不兼容的地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范; 不完整的設(shè)計(jì); 缺乏與當(dāng)?shù)氐氖┕し椒ǖ幕?dòng)。分配給當(dāng)?shù)胤职?分供方的風(fēng)險(xiǎn)：安全和衛(wèi)生保健標(biāo)準(zhǔn)的問題; 污染和滋擾; 缺乏細(xì)節(jié)設(shè)計(jì); 實(shí)體工程拖欠; 材料缺陷。在海外工程項(xiàng)目中，保險(xiǎn)也可以降低風(fēng)險(xiǎn)。如今，許多國(guó)家包括幾乎所有的OECD國(guó)家，設(shè)立了國(guó)家投資保險(xiǎn)計(jì)劃。他們?yōu)樾峦顿Y及其他業(yè)務(wù)在國(guó)外對(duì)非商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提供保險(xiǎn)，但在不同國(guó)家范圍不同。然而，境外保險(xiǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)便宜。確定哪種風(fēng)險(xiǎn)需要保險(xiǎn)比合同分配或保留風(fēng)險(xiǎn)更需要慎重考慮。海外工程的下列風(fēng)險(xiǎn)可投保，無論是全部或部分：由于戰(zhàn)爭(zhēng)和革命造成的損失，或混亂導(dǎo)致有形財(cái)產(chǎn)的破壞; 在東道國(guó)的有形財(cái)產(chǎn)或銀行賬戶被沒收; 政府政策不一致的情況; 賄賂和腐敗; 經(jīng)濟(jì)