指導意見的規(guī)范行文規(guī)范合同管理和提升合同效能指導意見.doc

1、指導意見的標準行文_標準合同管理和提升合同效能指導意見一、合同根底管理工作需進一步加強，局部合同簽約前期的分析p 論證工作不夠深化，簽約程序不標準，后續(xù)履行過程缺乏跟蹤管控。一問題描繪根據各市分公司自查反應結果發(fā)現(xiàn)，因政策變化、產權不明晰造成的基站、機房、營業(yè)用房租賃合同提早終止和變更的情況較多；局部合同的租金在同一區(qū)域內價格偏高；局部合同存在先執(zhí)行后補簽的問題，造成合同的簽署日期滯后合同實際執(zhí)行起始時間；局部合同實際已終止但合同雙方未簽署終止協(xié)議，局部合同到期后未及時續(xù)約，造成合同法律風險隱患；個別租賃合同雖已終止，但仍有局部租金未及時退回；局部合同的采購檔案和履行記錄未及時歸檔保存；合同實

2、際已執(zhí)行完畢，但未在合同管理系統(tǒng)中及時辦結的合同較多；人員調崗和離任后，由于合同未及時移交，造成后續(xù)無人認領、無人跟蹤執(zhí)行的問題較多；因公司人員調整，新上崗人員對業(yè)務和合同管理系統(tǒng)不熟悉，合同信息錄入錯誤、審批流程選擇錯誤等情況經常發(fā)生，造成合同無法正常履行、合同審批流程不標準、合同變更頻繁。二指導意見 1、加強合同簽署前期的分析p 論證工作。在基站建立用房租賃前期多關注市政規(guī)劃，對于拆遷可能性較大的區(qū)域應慎重選址，減少公司拆站、重建的本錢及資投入；在房屋租賃合同會談和簽署過程中應做好業(yè)主產權證明的審核，減少由于產權問題引發(fā)的合同法律糾紛；在與小區(qū)物業(yè)公司簽訂租房協(xié)議時，要求物業(yè)公司出具業(yè)主委

3、員會答應證明或直接與業(yè)主簽訂租賃合同，減少被業(yè)主委員會或業(yè)主投訴引起合同中止的問題；針對業(yè)主有意抬高基站和機房續(xù)租價格問題，建議業(yè)務部門多項選擇擇幾個站址，在會談前對同一區(qū)域的租賃價格行情做好充分調查，設定最高可承受的價格底線，有效控制和降低租賃本錢。2、標準合同簽約程序。要嚴格按照規(guī)定做好合同的采購招標、合同簽署、合同結算等工作，防范合同先執(zhí)行后補簽的審計和法律風險，以及合同延期結算影響財務費用準確入賬的風險。3、加強合同履行過程的跟蹤管控，確保合同各項條款的有效執(zhí)行，在合同付款等環(huán)節(jié)應嚴格按合同約定執(zhí)行付款，保證公司利益不受損害。4、合同簽署、履行等相關資料應及時移交檔案管理部門歸檔保存；

4、對已辦結的合同必須及時在合同管理系統(tǒng)中履行辦結手續(xù)，防止造成合同系統(tǒng)中長期未辦結合同比例偏高的現(xiàn)象。5、各市分公司應重視人員調整后的合同移交管理工作。人力資部門在辦理人員離任手續(xù)時必須增加合同管理部門對離任人員合同移交工作確實認環(huán)節(jié)。同時，在公司機構和人員調整后，要適時組織開展合同管理等信息系統(tǒng)的操作培訓，進步業(yè)務人員操作程度。二、當渠道后期業(yè)務開展量與原先預期出現(xiàn)偏向時，前期公司預支付預提取的渠道補貼存在導致渠道合同效能偏低的風險。一問題描繪通過抽取檢查分公司630個傭金占收比高于50%的渠道，其中傭金加補貼占收比高于50%的渠道為123個。剔除“繳費渠道只有傭金沒有收入的特殊性”、“新開業(yè)

5、渠道營運初期一次性傭金較高”及“新開業(yè)渠道營運初期裝修預進展” 等正常原因外，在渠道補貼預支付或預提取的情況下，當渠道后期業(yè)務開展量與原先預期出現(xiàn)偏向時，即會出現(xiàn)渠道系統(tǒng)性傭金正常，但加上補貼后其占收比偏高的問題。二 指導意見各市分公司應對傭金政策執(zhí)行情況進展動態(tài)跟蹤和定期評估，根據評估結果和問題進展優(yōu)化與清理，對于運營超過10個月，但其傭金占收比仍高于100%的渠道應堅決予以清退，高于50%的渠道限期提升效能，確?？傮w效能提升10%；需強化系統(tǒng)管控，將各類渠道代理及相關費用全部納入系統(tǒng)管控，從頭上杜絕渠道費用的低效、無效支出；優(yōu)化代理傭金與補貼政策，加強與用戶開展質量、收入奉獻等指標掛鉤，全

6、面貫徹落實渠道業(yè)績承諾；加大稽核、提升稽查力度，多部門齊抓共管，及時堵塞渠道費用支付的破綻，防范公司利益流失的風險；加強渠道銷售才能的提升，從根本上解決效能缺乏的問題。三、雖然全省大多數(shù)分公司實物類的維系獲取金額已較1月下降973萬元，但仍然存在維系活動開展后對效果缺乏持續(xù)跟蹤評估，局部獲取、維系活動效果有待提升及維系產品用戶簽收臺帳不標準問題。一問題描繪通過抽取37份公眾市場維系獲取本錢合同，局部促銷活動促銷效果不佳。如本次抽查的“天降財神，入網有禮”活動，局部分公司的目的完成率僅到達60%。同時，在此次抽查的合同中，只有22%的合同鎖定了該活動開展的用戶進展了長效跟蹤評估。此外，雖然所有市

7、分公司將產品派往縣分時均有較明晰的臺帳清單，手續(xù)齊備，但通過渠道、客戶經理派發(fā)到用戶時，普遍存在代簽現(xiàn)象。二 指導意見優(yōu)化維系和獲取手段、精準維系，有效降低維系和獲取本錢占收比，要求該占比不得高于南方平均。原那么上要取消普惠方式的活動，發(fā)放獲取及維系的本錢時要求必須關聯(lián)詳細用戶，防止截留，標準臺賬；要嚴格控制實物類維系物質的使用，引導通信業(yè)務贈送和維系；加強維系的責任落實，誰開展誰維系，改變單一依靠本錢維系的做法；加強維系、獲取本錢直達用戶的控制和告知?？山梃b杭州的做法，卡和實物綁定發(fā)放，防止拆包使用的風險。也可參考湖州的方式加強用戶端的告知，即針對參與活動的用戶進展短信提醒，且綁定用戶的預存

8、金額，控制維系產品無效用流失風險；建立維系獲取活動評估制度，標準評估方法，要求開展分期跟蹤評估機制，以提升維系獲取活動的有效性。四、集團客戶類收入合同管理不標準，存在合同法律糾紛隱患，可能造成收入損失風險。一問題描繪 現(xiàn)場抽查了市分公司40個集團客戶類收入合同，普遍存在簽字、蓋章、審批不標準現(xiàn)象；個別分公司存在合同臺帳缺失，合同保管分散、不集中，合同簽署日期和法定代表人或受權代表簽字缺失等問題。二 指導意見 1、各市分公司要提升合同管理意識，開展現(xiàn)有合同排查、整改，夯實根底管理。標準合同資料管理，建立完備的合同臺賬；完善合同審批、蓋章、簽字等關鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)合同流轉、審批的閉環(huán)管控；加強培訓，通

9、過合同管理培訓，進一步提升客戶經理對合同管理的意識和技能。2、各市分公司要強化合同的日常檢查與管控，變階段性工作為日常工作。進一步優(yōu)化合同模板，強化合同的標準化，細化合同條款，明晰合同主體權利義務；提升合同標準模板引用率，通過有效提升合同模板引用率，提升合同審批效率，降低合同法律風險。五、集團客戶整體轉網工程要求上傳的資料審核檢查不到位，有遺漏和空缺，導致客戶資料不全、業(yè)務信息不對稱、入網資格不符等，可能對后續(xù)的收入管理和欠費管理等造成損失。一問題描繪 通過檢查發(fā)現(xiàn)，10月末全省集團客戶整體轉網343家，現(xiàn)場抽查了46個工程的合同，23份未上傳客挽系統(tǒng)，11份未執(zhí)行省公司的三表資料標準要求，1

10、0份未進展商機管理。二 指導意見 1、加強整體轉網合同標準性管理，提升工程效能；優(yōu)化業(yè)務、營銷政策和手段，繼續(xù)推進整體轉網工作。2、各單位要進一步強化重點工程的過程管控與支撐，以行業(yè)應用帶動整體轉網，提升工程效能；加強整體轉網資料審核，特別是盈虧測算表、用戶屬性等，提升整體轉網效能。六、全省集團客戶有效渠道占比和月產能5萬元的渠道占比擬低，存在收入和本錢損失的風險。一問題描繪 據全省集團客戶渠道數(shù)據統(tǒng)計結果分析p ，截止目前全省有效渠道占比到達77%左右，“零”產能渠道312家，約占全省渠道總數(shù)的23%左右，個別分公司的有效渠道占比在50%以下；全省月產能超過5萬元的渠道僅216家，約占全省渠

11、道總數(shù)的16%左右，各分公司的占比均較低，個別分公司甚至只有1%。二 指導意見 1、標準分銷商建立和管理。完善集客分銷商管理方法，進一步明確分銷商資質標準，強化評估與引進管理；標準分銷商日常管理和考核鼓勵機制，強化產能管理和退出管理；以打造中小企業(yè)分銷商體系為契機，大力開展分銷商隊伍引進與淘汰工作，力爭有效渠道占比到達85%以上。2、以細分市場為根底，完善分銷商體系，開展差異化渠道經營；提升分銷商才能，促進效能提升：面向集客細分市場，構筑“直銷+分銷”、“實體店+合作商”的立體化渠道，實現(xiàn)對細分市場不同客戶群的全面、無縫、一體化覆蓋，最大限度地擴大集團客戶營銷接觸點；建立分銷商日常培訓機制，培

12、育高產能渠道，以到達共贏的目的。力爭月產能5萬元以上渠道到達20%以上。七、營業(yè)廳房屋租賃的市場調研、房考察、合作會談和簽訂協(xié)議等關鍵環(huán)節(jié)，缺少明確的剛性管理規(guī)定和必要的書面記錄，房屋租賃/轉租價格根據不充分。一問題描繪 通過抽查分公司130份自營廳房屋租賃/轉租合同，發(fā)現(xiàn)局部分公司在大ERP合同管理系統(tǒng)中只有合同本身的電子文檔，缺乏說明合同簽訂根據所必要的相關文件，如：詢價單、簽報、重大事項集體決策表等，合同簽訂根據相關說明文件存在多頭管理或缺失的情況，導致房屋租賃價格根據不充分。八、營業(yè)廳房屋租賃/轉租合同臺賬信息不全，無法對租賃用房進展動態(tài)跟蹤管理，存在房屋轉租收入應收未收或收取不及時的

13、風險。一問題描繪通過比照核查市分公司房屋租賃/轉租合同臺賬與大ERP合同系統(tǒng)的相關合同信息，并詢問分公司財務人員后發(fā)現(xiàn)，業(yè)務部門雖然都對自營廳的房屋租賃合同進展臺賬管理，但由于存在租期較長的合同或單個自營廳存在多份房屋租賃合同等情況，導致臺賬登記信息大都不及時、不完好，并存在轉租收入應收未收或收取不及時情況。例如，今年某分公司將租賃的自有營業(yè)廳進展轉租，合同金額為12萬元，合同約定20_年7月1日將房屋鑰匙交給承租方，承租方應于20_年7月31日將承租款繳存到公司賬戶。截止12月份檢查時，該款項尚未繳存市分公司財務賬戶。二指導意見1、合同承辦部門縣分公司和業(yè)務管理部門市分公司零售事業(yè)部應當各指

14、派一名部門合同管理員，負責部門合同臺賬管理工作，實時搜集和保存本部門負責承辦或者履行的合同文件及相關資料信息，定期與財務部門進展合同履行相關收支款項的核對工作。2、由于市分公司零售事業(yè)部是20_年5、6月份成立，以前簽訂的自營廳房屋租賃/轉租合同及相關資料分散在原業(yè)務部門及縣分公司。市分公司零售事業(yè)部與原業(yè)務部門的工作界面及職責劃分應進一步理順，需將市分公司涉及營業(yè)廳租賃/轉租合同進展集中統(tǒng)一管理。九、分公司與進駐營業(yè)廳的合作商合作協(xié)議簽訂滯后，公司合法權益無法保證，存在法律糾紛隱患。一問題描繪通過抽查市分公司與進駐自營廳的合作商所簽訂的22份合作協(xié)議，發(fā)現(xiàn)局部分公司只是采取備忘錄或口頭協(xié)議的

15、形式與合作商進展合作，有的市分公司與合作商的合作協(xié)議長期在系統(tǒng)中流轉。如某通信連鎖企業(yè)與局部分公司營業(yè)廳的合作協(xié)議簽訂滯后，涉及3個市分公司12個營業(yè)廳。公司與合作商的責、權、利難以界定，難以對合作商進展考核，合作商難以退出，公司利益無法保證，存在法律糾紛隱患。二指導意見各市分公司應嚴格按照浙江聯(lián)通自建他營營業(yè)廳標準細那么浙江聯(lián)通【20_】602號要求，應在合作商進駐營業(yè)廳前與合作商簽訂合作協(xié)議，進一步明確公司與合作商的責、權、利，加強對合作商的考核、確保公司利益不受損失，實現(xiàn)公司與合作商雙贏。十、局部本地SP/CP合同文本未嚴格按范本模板簽署，局部業(yè)務的對外結算比例相對較高，存在著不利于公司

16、利益最大化的經營政策風險。 一問題描繪1、協(xié)議條款不夠全面，缺少對合作單位在合作運營過程中的一些根本約束條款。省公司范本合同模板涉及16章節(jié)正文及6個附件共50頁，檢查中發(fā)現(xiàn)有些分公司的合作協(xié)議僅3頁，局部合同中缺少不平衡通訊費的扣減規(guī)那么和結算門檻。例如：某分公司與某通訊科技的增值業(yè)務合作協(xié)議，Mt為196099條，mo僅為4648條，按10月賬期估算，僅此項一年公司就損失收入114870元。 備注：不平衡通訊費的扣減規(guī)那么：不平衡通訊費只針對SP合作形式下的聯(lián)通在信和彩信業(yè)務，計算公式=MT-MO_0.05元/條，規(guī)那么明確如下： 當MO>MT時，不平衡通訊費為0； 當MT>M

17、O時，應當按照公式計算不平衡通訊費。 2、本地96121語音氣象業(yè)務結算比例相對較高，局部分公司對外分成比例高于50%。 二 指導意見各市分公司要加大工作力度，進一步推進本地SP/CP合作效能提升工作，一要抓合同標準性，所有合同必須按省公司范本合同進展簽署，對于尚未到達標準要求的，要在3個月內完成合作洽談，實現(xiàn)合同文本標準化；對于收入奉獻小、風險大且難以整改的小業(yè)務施行關停并轉。二要抓合作業(yè)務的收益奉獻，重點做大流量拉動型和增收型產品規(guī)模，對于已經符合標準的成熟業(yè)務，要引導合作伙伴加大資投入保持收入穩(wěn)定甚至增長；對于本地96121語音氣象等價值奉獻較大、結算支出比例偏高、合作洽談較難的業(yè)務，要緊扣增收目的，對標先進地市和先進合作伙伴，加大對外洽談力度，采取“下調結算支出比例”和“做大收入總盤”并重的工作策略有效擴大公司整體收益。十一、個別分公司固網業(yè)務代理傭金與業(yè)務開展不匹配，傭金占比擬高。一問題描繪個別分公司固網業(yè)務開展傭金占比高出全省平均值5個點，續(xù)費保有傭金高出全省平均值8個點，但寬帶業(yè)務的開展量和續(xù)費率程度并未到達全省應有的排名程度，用戶獲取本錢偏高。二指導意見1、對現(xiàn)有代理渠道逐步建立分層分級制度，局部區(qū)域實行核心渠道承銷制度，凡符合核心渠道標準條件