金融公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)

1、金融公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)在金融公司實(shí)習(xí)了一段時(shí)間，大家是時(shí)候該為自己寫寫 工作總結(jié)了，下面為各位提供金融公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)范文， 歡迎瀏覽 !金融公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)一從 xxxx 年 11 月 30 日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公 司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶 服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對客戶服務(wù)中 心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事 進(jìn)行溝通，盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。客戶服務(wù)平臺(tái)的功能完善，并于 xxxx 年1月 15日完成 功能完善建議提交金正工作人員 ;2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助 完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法

2、制定及公司客戶服務(wù)中心 規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè) ;3、每月定時(shí)對總部和營業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查 質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作 人員，并對質(zhì)檢問題進(jìn)行溝通，同時(shí)每月提交客戶服務(wù)中心 質(zhì)檢月報(bào)，通過此項(xiàng)工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平4、從 xxxx 年 1 月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng) 上線之后，開始接聽客戶咨詢電話，通過在接聽客戶電話過 程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，同時(shí)提高自身客戶服務(wù)意識(shí)5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會(huì)，通過晨會(huì)來了解 當(dāng)時(shí)市場資訊，共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí)， 同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn) ;6、針對客戶

3、服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語及相關(guān)工作 對北京營業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客 戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知 ;7、在總部和營業(yè)部客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，指 導(dǎo)營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時(shí)解決 營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題 ;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)相 通，每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù)，并且每周將疑 難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營業(yè)部客服 主管。通過以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要 改進(jìn)：1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，通過不斷的接聽客戶咨詢電話 過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng) 學(xué)

4、習(xí)，從而才能提高對客戶的服務(wù)水平 ;2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司 客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保 證各項(xiàng)工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展 目標(biāo)，積極加強(qiáng)與各營業(yè)部客服主管的溝通 ;3、對于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段，應(yīng)該利用自己之前 的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力， 尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不 足認(rèn)真改進(jìn)，同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作，對公 司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和 各營業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作， 認(rèn)真協(xié)

5、助公司各營業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作，同時(shí)認(rèn)真 協(xié)助完成對公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè)，而且加強(qiáng)對自己今 后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理，積極主動(dòng)配 合領(lǐng)導(dǎo)和同事開展各項(xiàng)工作。金融公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)二bosera 的總部在深圳深南大道的招商銀行大廈， 北京和上 海分別有分公司?？偛窟@邊的部門有研究部、投資部、產(chǎn)品 規(guī)劃部、固定收益部、特定資產(chǎn)管理部等等，交易部門也在 這邊。我在產(chǎn)品規(guī)劃部哈 bosera 的產(chǎn)品規(guī)劃部主要負(fù)責(zé)在向 證監(jiān)會(huì)申請發(fā)行基金之前的基金策略構(gòu)建、風(fēng)控以及基金經(jīng) 理、研究員等的業(yè)績評(píng)價(jià)。我原來在學(xué)校一直做基金評(píng)級(jí)， 因此被分到做后面的任務(wù)，有個(gè)很可愛的 gg 直接帶我，

6、充 當(dāng) mentor 的角色。1、深圳 bosera 的概況bosera全部員工加總大概有 250人左右，包括20XX年的校園招聘新招的約 50人，20XX似乎暫時(shí)還沒有校園招聘計(jì)劃。工作時(shí)間是每天早晨 8 點(diǎn)半上班，中午的午休時(shí)間和股 市休市時(shí)間一樣，下午 5 點(diǎn)鐘下班。 8 點(diǎn) 40 是公司的晨會(huì)， 主要由研究員介紹一下之前去考察某些公司的結(jié)果，或者前 段時(shí)間某個(gè)市場的發(fā)展態(tài)勢。晨會(huì) 10-20分鐘就開完了，一 般有研究部和投資部的員工參加。bosera在總部共占了招商銀行的三層樓，會(huì)議室有十幾 個(gè)。經(jīng)常有券商或者上市公司過來做各種路演， 也會(huì)有 bosera 自己的顧問過來講課，由于趕上

7、了新員工入職，我們幸運(yùn)的 趕上一次 bloomberg 的培訓(xùn)師過來培訓(xùn)。每個(gè)實(shí)習(xí)生配一臺(tái)電腦，可以免費(fèi)使用天相，也分配了wind 的臨時(shí)帳號(hào)， 一般的臨時(shí)帳號(hào)使用期是一個(gè)月， 不過實(shí) 習(xí)生查數(shù)據(jù)的權(quán)限 ms 小一些。 bloomberg 只有幾臺(tái)固定的機(jī) 子上面有，沒有 reuters。關(guān)于券商的報(bào)告，bosera這邊一堆一堆的尤其是我們趕 上了 20XX 年下半年策略發(fā)布的時(shí)候，有很多紙板的行業(yè)報(bào) 告可以參考，其他的電子版報(bào)告每天應(yīng)該會(huì)有很多了，不過 都沒有轉(zhuǎn)發(fā)到實(shí)習(xí)生這里。每天的報(bào)紙和雜志也有很多，因 此從信息量角度來看，bosera已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)大了。2、我每天在做什么我一過來就被分了三個(gè)

8、任務(wù)，分別是改進(jìn)bosera原有系統(tǒng)的業(yè)績歸因模型、 FOF 策略設(shè)計(jì)以及債券型基金業(yè)績歸因模型的設(shè)計(jì)。因此主要任務(wù)是在看paper,以及國外一些知名機(jī)構(gòu)的模型和策略設(shè)計(jì)，以打開我的思路。除此之外的時(shí) 間就是參加會(huì)議了。平時(shí)會(huì)有很多小活，因?yàn)橹饕幕饍?nèi) 部數(shù)據(jù)在產(chǎn)品規(guī)劃部這邊，因此會(huì)有研究部、市場部、銷售 部什么的要求我們算一些東西，比如投資某項(xiàng)產(chǎn)品的定投收 益率是多少、各研究員覆蓋的公司占全市場流通市值的比例 等等。有的時(shí)候， mentor 要去參加某些會(huì)議，竟然也會(huì)征求 一下我的意見 .（mentorgg 很平易近人的，十分可愛，一開始 已經(jīng)提到過了 ）每周二下午，我們部門都會(huì)有例會(huì)，會(huì)

9、有一個(gè)主要的匯 報(bào)人，然后大家來針對匯報(bào)的內(nèi)容討論。 是一個(gè)很好的平臺(tái)， 每個(gè)人的任何想法都可以毫無保留的講出來，開始我還比較 拘謹(jǐn)，后來也干脆和大家很融洽的開始討論了。這也是我喜 歡這個(gè)部門的原因，在一個(gè)具體問題面前，每一個(gè)人都是平 等的，沒有等級(jí)之分、沒有前輩后輩之分。在我設(shè)計(jì)歸因模 型期間，除了 mentor 以外，也得到了另外一個(gè)帥哥的幫助， 這兩個(gè)都是金融圈工作若干年的大牛了。很喜歡我們?nèi)齻€(gè)人 討論的氣氛，每個(gè)人各有一個(gè)想法和算法，從相互辯駁到相 互理解，最后達(dá)到共識(shí)，我為自己能夠參與到這樣的討論中 感到榮幸，這個(gè)過程在其他的公司也許是永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的。一般都不用加班的， 5 點(diǎn)半左右

10、就開始往回走。 只是在沒 干完活（臉紅一下 ）或者需要趕學(xué)校的活時(shí)才會(huì)加個(gè)班，平時(shí)大樓一直開著，只要有卡，隨便出入大樓和公司。周末沒有 空調(diào)，也好，可以穿短褲加班了， mm 們平時(shí)在辦公室絕對 不可以光腿穿裙子，空調(diào)開得太低。3、待遇部門對實(shí)習(xí)生都很好，有什么聚餐或者活動(dòng)都叫上我們 三個(gè)實(shí)習(xí)生。 （另外兩個(gè)實(shí)習(xí)生分別負(fù)責(zé)抗通脹基金策略設(shè)計(jì) 和風(fēng)險(xiǎn)管理 ）公司的人力資源部解決了我們的住宿問題， 每個(gè) 月還有 1300 左右的工資 （包括 800 基本工資 +500 飯補(bǔ) ）。我 在這里的實(shí)習(xí)時(shí)間是兩個(gè)月。 （據(jù)說去年行情好的時(shí)候， 每個(gè) 實(shí)習(xí)生除了解決住宿以外，每月的工資有4k，差距阿公司的茶水

11、間很人性化， 早餐從這里取 （各種面包 +牛奶 ）。 咖啡、涼茶、各種立頓、麥片、芝麻糊、豆奶、奶粉.各種速溶飲品應(yīng)有盡有。 配備冰箱和微波爐。 電視目前信號(hào)很差， 搞得我們奧運(yùn)都沒看好。大玻璃窗，視野很贊。即使有空氣 凈化器，下午的茶水間也會(huì)變得烏煙瘴氣，男士的煙癮實(shí)在 厲害。4、關(guān)于公司附近的消費(fèi)水平倆字：很高 .對于我們習(xí)慣了食堂 7、8 塊錢一頓飯的學(xué) 生來說， 20 塊錢左右的商務(wù)套餐還是很奢侈的。 后來就都吃 十二三塊的飯了 .之后我們又挖掘到津味館、餃子館、蘭州 拉面館等小店，北方人在這里也不用太發(fā)愁吃不習(xí)慣。5、題外話頭一次和基金經(jīng)理們坐在同一間大辦公室，投資總監(jiān)的 辦公桌就在

12、我后面的后面的后面 .能夠近距離感受一下他們 每天都在干嘛，不錯(cuò)N_金融公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)三 實(shí)習(xí)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融街33 號(hào)通泰大廈 15 層。華夏基金擁有 3、8、9、15、16 五層;實(shí)習(xí)部門：華夏經(jīng)濟(jì)固定收益部債券研究員 ;實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師：曲波，華夏現(xiàn)金增利貨幣基金經(jīng)理，基 金規(guī)模 162.35 億， 20XX 年獲基金金牛獎(jiǎng)本人寄宿于偉大的高中同學(xué)學(xué)校，在此要深表感謝，為 我省去了很大的一筆開銷， 公司給予的 150 元/天的住房補(bǔ)貼 可以完封不動(dòng)的揣進(jìn)腰包，哈哈。實(shí)習(xí)工作比較枯燥，壓力也蠻大，雖然環(huán)境很輕松，但 是想完成課題研究、完成任務(wù)并不輕松。每天三點(diǎn)一線的生 活。早上六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)

13、起床，六點(diǎn)半下樓等公交車。公家車要坐 3 站：北京交大東門北京交大南路城鐵西直 門西直門 ;在西直門換地鐵地鐵同樣坐 3 站：西直門車公莊阜成門復(fù)興門 ;從復(fù)興門 出來就是金融街， 步行大約 5 分鐘進(jìn)公司。 每天大約 7 點(diǎn) 10 分左右到公司，一般早上到公司先換衣服，再到咖啡間沖杯 咖啡。7 點(diǎn)半在公司 -1 層吃早飯， 大概 7 點(diǎn) 40 開始打開電腦 看新聞和研究報(bào)告。8 點(diǎn)半開晨會(huì)， 大約 9 點(diǎn)十分結(jié)束， 上午 11 點(diǎn) 20 下樓吃 午飯，晚上一般 8 點(diǎn)半離開公司 ;其余時(shí)間一直在看投資報(bào) 告、市場策略分析、寫報(bào)告，周六、周日照常。我的任務(wù)是要研究并預(yù)測銀行理財(cái)產(chǎn)品 （中國版影

14、子銀行 ） 對我國流動(dòng)性、貨幣政策、信貸調(diào)控政策等國家宏觀調(diào)控政 策的影響，并預(yù)測其下半年發(fā)展前景，以及對資本市場的影 響，并相應(yīng)提出有關(guān)債市、利率的投資配置策略。投資報(bào)告 全文大概2萬五千字;最后要做成PPT接受投資經(jīng)理、基金 經(jīng)理以及其他研究員答辯。通過寫作、分析、最后的答辯，以及與投資經(jīng)理、基金 經(jīng)理的溝通，我認(rèn)為如果你想去基金公司工作，成為一名研 究員，將來要做一名基金經(jīng)理， 必須具備以下幾點(diǎn)素質(zhì)： （當(dāng) 然這是我一家之言 ）1、邏輯和架構(gòu)十分重要。首先你的報(bào)告層次、架構(gòu)必須 清晰，這點(diǎn)不多談， 是任何報(bào)告的必須 ;其次邏輯思路一定要 清晰，也就是說你所說的每一句因?yàn)楹竺鎺У慕Y(jié)果之間必

15、須 有強(qiáng)大的邏輯思維做支撐，在這里不允許信口開河，更不可 能做一些無根據(jù)的因果聯(lián)系。多數(shù)剛離開校園開始研究工作 的人，在這方面都有待加強(qiáng)，寫作功底確實(shí)有待提高。我的 研究生導(dǎo)師的那句話說的非常對邏輯是最強(qiáng)大的，因?yàn)橹挥?邏輯能戰(zhàn)勝邏輯 !2、做研究工作一定要有自己的觀點(diǎn)。不能放電影，把當(dāng) 前存在的現(xiàn)象、 觀點(diǎn)羅列雜糅， 或者基本與一些觀點(diǎn)相重復(fù)。 做研究員最關(guān)鍵的就是要有自己的見解，自己通過分析數(shù) 據(jù)、經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境所作出的見解分析。3、數(shù)據(jù)相當(dāng)重要，雖然是我們國家 x局報(bào)出的數(shù)據(jù)。做 研究工作，往往是要尋找數(shù)據(jù)背后的文字，所以數(shù)據(jù)分析和 理解能力非常重要，這就要求有非常深的經(jīng)濟(jì)學(xué)功底，知道 這些數(shù)據(jù)背后代表的含義，知道這些數(shù)據(jù)增加減少所代表的 意義以及對宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊，更需要知道這些數(shù)據(jù)變化之間 的邏輯、因果以及時(shí)序傳導(dǎo)關(guān)系。4、知識(shí)面要相當(dāng)豐富，才能對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有相當(dāng)?shù)陌?握。想要去基金公司工作，就一定要多學(xué)，各方面知識(shí)都要 掌握，并且尤其在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)、貨幣銀行、統(tǒng)計(jì) 分析等領(lǐng)域有所見地。5、要有決斷力，要學(xué)習(xí)做決斷，根據(jù)形勢快速反應(yīng)的能 力;只有具備了豐富的知識(shí)， 才能在掌握材料后， 做出快速的 判斷，同時(shí)思路要非常