上汽財(cái)務(wù)公司與買方信貸業(yè)務(wù)概要

1、20092009年年1010月月SAIC FC1SAIC FC22009年年10月月目錄目錄 n上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)n類似產(chǎn)品比較類似產(chǎn)品比較SAIC FC32009年年10月月n經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，為上汽集團(tuán)及集團(tuán)成員提經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，為上汽集團(tuán)及集團(tuán)成員提供金融服務(wù)、為集團(tuán)產(chǎn)品購(gòu)買者提供融資產(chǎn)品供金融服務(wù)、為集團(tuán)產(chǎn)品購(gòu)買者提供融資產(chǎn)品“買方信貸買方信貸”的非銀行金融機(jī)構(gòu)的非銀行金融機(jī)構(gòu)n成立于成立于19941994年，年，20082008年年末注冊(cè)

2、資本增加至年年末注冊(cè)資本增加至3030億元人億元人民幣，總資產(chǎn)達(dá)人民幣民幣，總資產(chǎn)達(dá)人民幣259.6259.6億元，存款超過(guò)億元，存款超過(guò)200200億元，億元，資金實(shí)力雄厚資金實(shí)力雄厚n和整車廠同一股東，是具有集體戰(zhàn)略目標(biāo)和利益的兄和整車廠同一股東，是具有集體戰(zhàn)略目標(biāo)和利益的兄弟公司弟公司n經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谌珖?guó)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)谌珖?guó)7070多家財(cái)務(wù)公司中名列前茅多家財(cái)務(wù)公司中名列前茅SAIC FC42009年年10月月總資產(chǎn)收益率：總資產(chǎn)收益率：3.26% 凈資產(chǎn)收益率：凈資產(chǎn)收益率：18.44% 貸款余額：貸款余額：25.61億元億元存款余額：存款余額：180億元億元總資產(chǎn)（不含委貸）：總資產(chǎn)（不含委貸

3、）：259.6億元億元收入：收入：14 億元億元利潤(rùn)：利潤(rùn)：8.69億元億元SAIC FC52009年年10月月上汽財(cái)務(wù)公司與上汽集團(tuán)上汽財(cái)務(wù)公司與上汽集團(tuán)SAIC FC62009年年10月月上汽財(cái)務(wù)公司內(nèi)部架構(gòu)上汽財(cái)務(wù)公司內(nèi)部架構(gòu)SAIC FC72009年年10月月上汽財(cái)務(wù)公司的汽車金融專業(yè)背景上汽財(cái)務(wù)公司的汽車金融專業(yè)背景n上汽財(cái)務(wù)公司擁有豐富的汽車金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)上汽財(cái)務(wù)公司擁有豐富的汽車金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)上汽財(cái)務(wù)公司早在上汽財(cái)務(wù)公司早在95年就開始開展汽車金融業(yè)務(wù)年就開始開展汽車金融業(yè)務(wù)在子公司上汽通用汽車金融公司積累的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)在子公司上汽通用汽車金融公司積累的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)上拓展業(yè)

4、務(wù)上汽財(cái)務(wù)目前合作的汽車生產(chǎn)廠商達(dá)上汽財(cái)務(wù)目前合作的汽車生產(chǎn)廠商達(dá)3家家5個(gè)品牌個(gè)品牌上海大眾、斯柯達(dá)上汽榮威、名爵上汽雙龍SAIC FC82009年年10月月上汽財(cái)務(wù)公司的汽車金融專業(yè)背景上汽財(cái)務(wù)公司的汽車金融專業(yè)背景n上汽財(cái)務(wù)公司開展汽車金融業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)上汽財(cái)務(wù)公司開展汽車金融業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)深入產(chǎn)業(yè)鏈的金融業(yè)務(wù)基礎(chǔ)深入產(chǎn)業(yè)鏈的金融業(yè)務(wù)基礎(chǔ)汽車金融業(yè)務(wù)是基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段后產(chǎn)業(yè)寡頭提供的金融服務(wù)財(cái)務(wù)公司是上汽集團(tuán)的一份子，致力于為集團(tuán)內(nèi)成員提供金融服務(wù)財(cái)務(wù)公司在上汽集團(tuán)的平臺(tái)上開展汽車金融業(yè)務(wù)SAIC FC92009年年10月月目錄目錄 n上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽

5、車金融業(yè)務(wù)背景n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)n類似產(chǎn)品比較類似產(chǎn)品比較SAIC FC102009年年10月月買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹）產(chǎn)品介紹 1n經(jīng)銷商需求分析經(jīng)銷商需求分析 穩(wěn)定的資金來(lái)源穩(wěn)定的資金來(lái)源 日益增加的銷量需要穩(wěn)定的、不斷增長(zhǎng)的資金來(lái)源 受目前宏觀調(diào)控政策影響，經(jīng)銷商能夠獲得的常規(guī)融資渠道穩(wěn)定性較差 快速靈活的反應(yīng)快速靈活的反應(yīng) 銷量的波動(dòng)性對(duì)融資額度的靈活度、審批時(shí)間都提出了更高要求 常規(guī)融資渠道無(wú)法滿足經(jīng)銷商銷售旺季或促銷等方面的需要 授信額度的充裕度授信額度的充裕度 常規(guī)融資渠道單純根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

6、、擔(dān)保品來(lái)核定額度，經(jīng)常出現(xiàn)額度不能滿足Call車需要的情況 融資成本融資成本 常規(guī)融資渠道需要花更多的時(shí)間和精力建立融資關(guān)系，且手續(xù)繁復(fù)，還可能需要合格證管理 利率水平經(jīng)常隨市場(chǎng)行情劇烈波動(dòng)SAIC FC112009年年10月月買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹）產(chǎn)品介紹 2n買方信貸業(yè)務(wù)：上汽財(cái)務(wù)向指定品牌的特約經(jīng)銷商提供買方信貸業(yè)務(wù)：上汽財(cái)務(wù)向指定品牌的特約經(jīng)銷商提供“買方買方信貸信貸”融資支持，借款資金用于購(gòu)買指定品牌的整車產(chǎn)品融資支持，借款資金用于購(gòu)買指定品牌的整車產(chǎn)品 產(chǎn)品特點(diǎn)產(chǎn)品特點(diǎn) 采用國(guó)際汽車金融公司通用的“單車融資UNIT FUNDING”方式 單車管理模式 一車

7、一筆貸款，計(jì)息期精確計(jì)算到單臺(tái)車 增強(qiáng)經(jīng)銷商的整車購(gòu)買力，建立足夠的庫(kù)存，完成銷售計(jì)劃 增加經(jīng)銷商融資渠道，擴(kuò)大融資規(guī)模 降低融資成本，減輕經(jīng)銷商財(cái)務(wù)壓力 簡(jiǎn)化融資程序，幫助經(jīng)銷商全力以赴投入日常經(jīng)營(yíng)SAIC FC122009年年10月月1. 1. 提供清單提供清單2. 2. 開立賬戶開立賬戶 建立額度建立額度3. 3. 定購(gòu)車輛定購(gòu)車輛4. 4. 審核發(fā)車審核發(fā)車5. 5. 提單信息提單信息6. 6. 支付貨款支付貨款7. 7. 扣收首次還款扣收首次還款8. 8. 銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)9. 9. 申請(qǐng)還款申請(qǐng)還款整車廠整車廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商上汽財(cái)務(wù)上汽財(cái)務(wù)1消費(fèi)者消費(fèi)者827546369買方信貸業(yè)務(wù)

8、流程圖買方信貸業(yè)務(wù)流程圖買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹）產(chǎn)品介紹 3SAIC FC132009年年10月月買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹）產(chǎn)品介紹 4 買方信貸業(yè)務(wù)全過(guò)程買方信貸業(yè)務(wù)全過(guò)程免息期免息期到期日到期日免息期內(nèi)，利息由整免息期內(nèi)，利息由整車廠提供貼息支持車廠提供貼息支持免息期內(nèi)免息期內(nèi)車輛售出車輛售出免息期后免息期后車輛售出車輛售出經(jīng)銷商支付所售經(jīng)銷商支付所售車輛的利息車輛的利息10-20%首付首付Call-off Date 拷車日拷車日6個(gè)月個(gè)月3個(gè)月個(gè)月20部部分還款分還款結(jié)清結(jié)清還款還款定期不定期查庫(kù)定期不定期查庫(kù)SAIC FC142009年年10月

9、月n貸款金額：最高為90%出廠價(jià)n首付款比例：根據(jù)經(jīng)銷商的評(píng)估結(jié)果和庫(kù)存融資表現(xiàn)由上汽財(cái)務(wù)公司確定,一般為10%-20%n期限 合同期限：1年 單筆貸款期限：最高貸款期限9個(gè)月（即6月3月9月）n免息期：由整車廠決定，以單臺(tái)車為基礎(chǔ) 大眾、斯柯達(dá)：60天 自主品牌：45天n付息期：免息期結(jié)束日至還款日（即銷售日或貸款到期日孰早）買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品介紹）產(chǎn)品介紹 5 買方信貸業(yè)務(wù)貸款要素買方信貸業(yè)務(wù)貸款要素SAIC FC152009年年10月月目錄目錄 n上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要n買方信貸

10、業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)n類似產(chǎn)品比較類似產(chǎn)品比較SAIC FC162009年年10月月n 融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈 與整車廠的天然血緣關(guān)系與整車廠的天然血緣關(guān)系 長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可靠的融資渠道長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可靠的融資渠道 與整車廠、經(jīng)銷商業(yè)務(wù)目標(biāo)一致與整車廠、經(jīng)銷商業(yè)務(wù)目標(biāo)一致 融資方式更匹配汽車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)銷商銷售流、資金流融資方式更匹配汽車產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)銷商銷售流、資金流和信息流的同步和信息流的同步 作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的資金運(yùn)營(yíng)商更為深刻地了解行業(yè)的真正需求，對(duì)作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的資金運(yùn)營(yíng)商更為深刻地了解行業(yè)的真正需求，對(duì)于行業(yè)的變化有更為及時(shí)的了解和反應(yīng)速度于行

11、業(yè)的變化有更為及時(shí)的了解和反應(yīng)速度買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 1SAIC FC172009年年10月月n 獨(dú)立的結(jié)算功能獨(dú)立的結(jié)算功能我司有獨(dú)立結(jié)算功能，經(jīng)銷商和整車廠都可在我司開我司有獨(dú)立結(jié)算功能，經(jīng)銷商和整車廠都可在我司開戶，使得資金劃轉(zhuǎn)和賬戶管理更直接方便，資金在途戶，使得資金劃轉(zhuǎn)和賬戶管理更直接方便，資金在途時(shí)間縮短時(shí)間縮短整個(gè)業(yè)務(wù)流程在公司內(nèi)部完成，系統(tǒng)能支持全年整個(gè)業(yè)務(wù)流程在公司內(nèi)部完成，系統(tǒng)能支持全年365天、天、24小時(shí)運(yùn)作，操作靈活，服務(wù)質(zhì)量有保證小時(shí)運(yùn)作，操作靈活，服務(wù)質(zhì)量有保證利息按貸款實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算利息按貸款實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算買方信貸業(yè)務(wù)（買

12、方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 2SAIC FC182009年年10月月n自主開發(fā)的自主開發(fā)的IT系統(tǒng)系統(tǒng)由自己獨(dú)立設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù)、支持，遇到問(wèn)題我們由自己獨(dú)立設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù)、支持，遇到問(wèn)題我們能自己及時(shí)解決，有效率能自己及時(shí)解決，有效率據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，靈活適應(yīng)性強(qiáng)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，靈活適應(yīng)性強(qiáng)每天定時(shí)發(fā)送更新的信貸數(shù)據(jù)，諸如信貸額度、余額每天定時(shí)發(fā)送更新的信貸數(shù)據(jù)，諸如信貸額度、余額等等買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 3SAIC FC192009年年10月月n資金充足資金充足 信貸資金主要來(lái)源于吸收企業(yè)存款，穩(wěn)定、成本較信貸資金主要來(lái)源于吸收企業(yè)存款，穩(wěn)定、成本較低

13、低 現(xiàn)在我司吸收的存款近現(xiàn)在我司吸收的存款近200億人民幣，信貸資金充足、億人民幣，信貸資金充足、穩(wěn)定、有保障穩(wěn)定、有保障買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 4SAIC FC202009年年10月月n決策鏈短決策鏈短 業(yè)務(wù)審批流程在公司內(nèi)部完成，不存在向總行或業(yè)務(wù)審批流程在公司內(nèi)部完成，不存在向總行或總部等上級(jí)部門報(bào)審過(guò)程，使決策時(shí)間大大縮短、總部等上級(jí)部門報(bào)審過(guò)程，使決策時(shí)間大大縮短、業(yè)務(wù)效率大大提高業(yè)務(wù)效率大大提高買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 5SAIC FC212009年年10月月n上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的天然優(yōu)勢(shì)上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)

14、任公司的天然優(yōu)勢(shì)我們是一家人我們是一家人我們會(huì)一直在一起共進(jìn)退我們會(huì)一直在一起共進(jìn)退我們必須互相支持我們必須互相支持上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司只支持指定汽車生產(chǎn)只支持指定汽車生產(chǎn)廠商的經(jīng)銷商廠商的經(jīng)銷商買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 6SAIC FC222009年年10月月買方信貸業(yè)務(wù)（買方信貸業(yè)務(wù)（BCP）產(chǎn)品特點(diǎn)）產(chǎn)品特點(diǎn) 7n對(duì)經(jīng)銷商對(duì)經(jīng)銷商充足而靈活的資金支持充足而靈活的資金支持足夠的庫(kù)存足夠的庫(kù)存長(zhǎng)期的資金來(lái)源長(zhǎng)期的資金來(lái)源更低的財(cái)務(wù)成本更低的財(cái)務(wù)成本全面的培訓(xùn)與支持全面的培訓(xùn)與支持一站式融資一站式融資n對(duì)整車廠對(duì)整車廠增加了一位

15、密切的集團(tuán)內(nèi)部增加了一位密切的集團(tuán)內(nèi)部合作伙伴合作伙伴獲得了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)高度一致的獲得了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)高度一致的資金來(lái)源資金來(lái)源獲得免息期這一調(diào)節(jié)庫(kù)存和獲得免息期這一調(diào)節(jié)庫(kù)存和銷售的重要手段銷售的重要手段得到及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)提示與建議得到及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)提示與建議大大加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)銷商控制和大大加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)銷商控制和管理管理建立經(jīng)銷商溝通的另一條有建立經(jīng)銷商溝通的另一條有效渠道效渠道SAIC FC232009年年10月月買方信貸業(yè)務(wù)主要客戶群及特點(diǎn)買方信貸業(yè)務(wù)主要客戶群及特點(diǎn) 1n主要客戶群：主要客戶群：所有上汽集團(tuán)品牌小轎車經(jīng)銷商所有上汽集團(tuán)品牌小轎車經(jīng)銷商n分類：分類：已開展買方信貸業(yè)務(wù)的已開展買方信貸業(yè)務(wù)的合資品牌

16、經(jīng)銷商：上海大眾、斯柯達(dá)自主品牌經(jīng)銷商：上汽榮威、上汽名爵、（上汽雙龍）尚未開展買方信貸業(yè)務(wù)的尚未開展買方信貸業(yè)務(wù)的商用車經(jīng)銷商：紅巖、依維柯、伊斯坦納等將隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大逐步逐步覆蓋SAIC FC242009年年10月月買方信貸業(yè)務(wù)主要客戶群及特點(diǎn)買方信貸業(yè)務(wù)主要客戶群及特點(diǎn) 2n客戶群特點(diǎn)：客戶群特點(diǎn)： 都是上汽集團(tuán)內(nèi)部品牌的經(jīng)銷商，只銷售上汽生產(chǎn)的車輛都是上汽集團(tuán)內(nèi)部品牌的經(jīng)銷商，只銷售上汽生產(chǎn)的車輛 面臨著自身經(jīng)營(yíng)需要和整車廠銷售需要雙重壓力面臨著自身經(jīng)營(yíng)需要和整車廠銷售需要雙重壓力 每個(gè)品牌經(jīng)銷商有著自身不同的特質(zhì)：每個(gè)品牌經(jīng)銷商有著自身不同的特質(zhì)： 上海大眾 經(jīng)營(yíng)多年，積累多年 經(jīng)銷

17、商大部分是老經(jīng)銷商，帳目存在歷史遺留問(wèn)題 部分早期經(jīng)銷商注冊(cè)資本較小 斯柯達(dá) 新品牌，大多依托上海大眾經(jīng)銷商發(fā)展網(wǎng)絡(luò) 準(zhǔn)入門檻較高，很多新經(jīng)銷商都需要投入較大額資金建設(shè)展廳 新經(jīng)銷商，帳目簡(jiǎn)單，主要問(wèn)題為固定資產(chǎn)投入的能力 自主品牌（榮威、名爵） 新品牌，大多依托通用經(jīng)銷商發(fā)展網(wǎng)絡(luò) 前期銷量不佳導(dǎo)致歷史銷售記錄較差，但榮威經(jīng)銷商近期有明顯起色 名爵經(jīng)銷商相對(duì)實(shí)力較弱，經(jīng)營(yíng)較差 雙龍：已處于退出階段SAIC FC252009年年10月月目錄目錄 n上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景上汽財(cái)務(wù)公司簡(jiǎn)介與汽車金融業(yè)務(wù)背景n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品概要n買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)買方信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品特

18、點(diǎn)n類似產(chǎn)品比較類似產(chǎn)品比較SAIC FC262009年年10月月商商 業(yè)業(yè) 銀銀 行行信信 貸貸 政策政策多變多變 行業(yè)合作行業(yè)合作緊密度差緊密度差導(dǎo)致導(dǎo)致n其他融資渠道：銀行其他融資渠道：銀行 他們是外人他們是外人 他們只在市場(chǎng)形勢(shì)好時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)他們只在市場(chǎng)形勢(shì)好時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，會(huì)立即退出題，會(huì)立即退出 他們只關(guān)心如何為他們自己牟利他們只關(guān)心如何為他們自己牟利 受制于行業(yè)信貸調(diào)控政策受制于行業(yè)信貸調(diào)控政策類似產(chǎn)品比較類似產(chǎn)品比較 1SAIC FC272009年年10月月固定，無(wú)調(diào)整余地固定，無(wú)調(diào)整余地穩(wěn)定額度，可靈活調(diào)整穩(wěn)定額度，可靈活調(diào)整授信額度票據(jù)期限受限（一般票據(jù)期限受限（一般2-32-3個(gè)個(gè)月）月）最長(zhǎng)半年的貸款期限最長(zhǎng)半年的貸款期限融資期限復(fù)雜、時(shí)間長(zhǎng)復(fù)雜、