國星光電：發(fā)行公司債券方案

1、重要提示:1、公司于 2011 年 8 月 22 日在證券時報、中國證券報及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了佛山市國星光電股份有限公司董事會關(guān)于召開2011 年第二次臨時股東大會的通知;2、本次股東大會無否決提案的情況;3、本次股東大會無修改提案的情況;4、本次股東大會無新提案提交表決;5、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。一、會議召開情況1、召開時間現(xiàn)場會議召開時間為:2011 年 9 月 8 日下午 14:30網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2011 年 9 月 7 日2011 年 9 月 8 日,其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2011 年 9 月 8 日上午

2、 9:3011:30,下午 13: 0015:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2011 年 9 月 7 日 15:00至2011年9月8日15:00 中的任意時間。2、現(xiàn)場會議召開地點:佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有限公司 204 會議室。3、會議召集:公司董事會4、會議方式:本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式5、現(xiàn)場會議主持人:董事長王垚浩先生會議的召開符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。二、會議出席情況參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 76 人,代表公司有表決權(quán)的股份 125,986,105 股,占公司股本總額 58.60%,其

3、中:1、現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 40 人,代表公司有表決權(quán)的股份125,579,900股,占公司股本總額 58.41%;2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證,根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù),本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計36 人,代表股份 406,205 股,占公司總股份的 0.1889%。3、關(guān)聯(lián)股東西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有表決權(quán)股份 30,167,600 股,占公司股份總數(shù)的14.03%,對為支持國星光電發(fā)行公司債西格瑪公司修改其原股權(quán)質(zhì)押承諾條款的議案進(jìn)行了回避表決。本次會議由公司董事長王垚浩先生主持,公司部分董事、全體監(jiān)事及高級管理人

4、員以及公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司代表出席了會議。北京市康達(dá)律師事務(wù)所王萌、李俠輝律師出席本次股東大會進(jìn)行見證,并出具法律意見書。三、議案審議情況本次股東大會按照會議議程,采用記名投票表決方式,審議通過了如下決議:1、關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案;1.1 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.2 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的品種和期限贊成 125,822,702 股,反對 137,503 股,棄權(quán) 25,900 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;

5、1.3 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價格贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.4 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的債券利率及還本付息方式贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.5 關(guān)于本次發(fā)行公司債券向公司股東配售的安排贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.6 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的發(fā)行方式贊成

6、125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.7 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的募集資金用途贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.8 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的增信方式贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.9 關(guān)于本次發(fā)行公司債券決議的有效期贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000

7、 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.10 關(guān)于本次發(fā)行公司債券擬上市的交易所贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;股票入門1.11 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的授權(quán)事項贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;1.12 關(guān)于本次發(fā)行公司債券的償債保障措施贊成 125,822,702 股,反對 137,403 股,棄權(quán) 26,000 股,贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%

8、;2、關(guān)于使用超額募集資金用于信息化系統(tǒng)建設(shè)的議案該議案的表決結(jié)果為:贊成125,818,502 股,反對 73,903 股,棄權(quán) 93,700 股, 贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;3、關(guān)于使用超額募集資金用于品牌與渠道建設(shè)的議案該議案的表決結(jié)果為:贊成125,818,502 股,反對 73,603 股,棄權(quán) 94,000 股, 贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;4、關(guān)于使用自籌資金對外投資的議案該議案的表決結(jié)果為:贊成 125,822,902 股,反對 69,203 股,棄權(quán) 94,000 股, 贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%;5、關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案該議案的表決結(jié)果為:贊成 125,822,9 02 股,反對 69,203 股,棄權(quán) 94,000 股, 贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%。6、關(guān)于完善公司各項制度的議案該議案的表決結(jié)果為:贊成 125,823,202 股,反對69,203股,棄權(quán) 93,700 股, 贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.87%。7、為支持國星光電發(fā)行公司