金蝶K3銷售操作流程

1、系統(tǒng)實(shí)施工具之 銷售業(yè)務(wù)藍(lán)圖1. 總體流程1.1財(cái)務(wù)、物流總體流程系統(tǒng)模塊關(guān)系圖如下：編 號(hào)ZT01業(yè)務(wù)名稱財(cái)務(wù)、物流總體流程功能域財(cái)務(wù)、物流編制2006年03月24日審核 年 月 日1.2采購總流程在系統(tǒng)中采購業(yè)務(wù)要涉及物流和資金流兩個(gè)方面，兩方面之間同樣有著緊密的聯(lián)系。編 號(hào)ZT02業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)（總覽）功能域采購編制2006年03月24日審核 年 月 日1.3庫存業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中庫存業(yè)務(wù)要涉及采購、銷售、生產(chǎn)及倉存管理各個(gè)業(yè)務(wù)層面。編 號(hào)ZT03業(yè)務(wù)名稱物料部業(yè)務(wù)（總覽）功能域物料部編制2006年03月24日審核 年 月 日1.4存貨核算業(yè)務(wù)總流程在系統(tǒng)中存貨核算業(yè)務(wù)是聯(lián)系業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)

2、的接口。編 號(hào)ZT04業(yè)務(wù)名稱存貨核算業(yè)務(wù)（總覽）功能域財(cái)務(wù)編制2006年03月24日審核 年 月 日2. 具體業(yè)務(wù)描述說明：這里說明的業(yè)務(wù)流程系以各部門業(yè)務(wù)為核心組織的具體業(yè)務(wù)描述，其中包含企業(yè)其它部門的相關(guān)工作說明。2.5銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程編 號(hào)XS01業(yè)務(wù)名稱銷售報(bào)價(jià)功能域銷售管理編制2006年03月25日審核年 月 日規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)處理銷售報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)的報(bào)價(jià)單錄入、審核等工作內(nèi)容，保證報(bào)價(jià)過程順利、快速進(jìn)行。建立銷售報(bào)價(jià)的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況根據(jù)客戶詢價(jià)的產(chǎn)品規(guī)格錄入銷售報(bào)價(jià)單反饋客戶，由銷售部審核確認(rèn)報(bào)價(jià)單。規(guī)程適用范圍采購申請(qǐng)相關(guān)處理。序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任

3、人1報(bào)價(jià)單錄入：1.1根據(jù)客戶詢價(jià)的產(chǎn)品、規(guī)格錄入相關(guān)報(bào)價(jià)信息業(yè)務(wù)部銷售員1.2對(duì)于新型號(hào)產(chǎn)品或產(chǎn)品價(jià)格浮動(dòng)后制定報(bào)價(jià)單，通知客戶相關(guān)價(jià)格信息業(yè)務(wù)部銷售員2消息通知：業(yè)務(wù)員完成報(bào)價(jià)后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)的時(shí)效性。業(yè)務(wù)部銷售員3報(bào)價(jià)單審核，對(duì)錄入系統(tǒng)的報(bào)價(jià)單進(jìn)行審核確認(rèn)，只有確認(rèn)的報(bào)價(jià)單才能作為下達(dá)銷售訂單的依據(jù)。業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)流程圖開始業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.銷售報(bào)價(jià)單審核結(jié)束銷售報(bào)價(jià)單已審核的銷售報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)部銷售員1.1錄入報(bào)價(jià)信息業(yè)務(wù)部銷售員2.消息通知2.5.3輸入數(shù)據(jù)銷售報(bào)價(jià)單2.5.4輸出數(shù)據(jù)銷售報(bào)價(jià)報(bào)表2.6銷售訂單業(yè)務(wù)流程編

4、號(hào)XS02業(yè)務(wù)名稱銷售訂單功能域銷售管理編制2006年03月24日審核年 月 日規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)銷售訂單涉及的業(yè)務(wù)流程，保證銷售訂單的處理過程順利進(jìn)行，建立銷售訂單的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景在銷售報(bào)價(jià)批準(zhǔn)以后，客戶向我方下達(dá)銷售訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情況可追加訂單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程適用范圍銷售訂單管理序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售訂單錄入業(yè)務(wù)部銷售員1.1根據(jù)審核的采購申請(qǐng)單，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.2根據(jù)審核的合同，關(guān)聯(lián)生成采購訂單1.3手工錄入2消息通知：銷售員完成采購訂單后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知銷售經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高銷售環(huán)節(jié)的時(shí)效性。業(yè)務(wù)部銷售員

5、3銷售訂單審核：對(duì)訂單進(jìn)行一級(jí)審核，經(jīng)過審核同意的訂單將下達(dá)給生產(chǎn)、物料等相關(guān)部門，進(jìn)行貨物生產(chǎn)或出庫準(zhǔn)備，為了保障流程運(yùn)作的及時(shí)和順暢，對(duì)于訂單的審核應(yīng)在接到通知后的四個(gè)工作時(shí)間內(nèi)完成業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理4銷售訂單執(zhí)行情況業(yè)務(wù)部銷售員4.1對(duì)各種已經(jīng)下達(dá)的訂單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉4.2對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行的訂單可以追加執(zhí)行4.3訂單的執(zhí)行可以下推生成出貨通知單、銷售出庫單以及銷售發(fā)票開始業(yè)務(wù)部銷售員1.3銷售訂單手工錄入業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.銷售訂單審核結(jié)束銷售訂單已審核的采購訂單業(yè)務(wù)部銷售員1.1關(guān)聯(lián)已審核的銷售報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理4.銷售訂單跟蹤、催收，或手工關(guān)閉業(yè)務(wù)部銷售員2.消息通知業(yè)務(wù)流程圖輸

6、入數(shù)據(jù)銷售訂單輸出數(shù)據(jù)銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表銷售訂單執(zhí)行情況匯總表2.7銷售出庫業(yè)務(wù)流程編 號(hào)XS03業(yè)務(wù)名稱銷售出庫功能域銷售管理編制2005年11月30 日審核年 月 日規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義銷售發(fā)貨和出庫管理過程，保證銷售發(fā)貨過程順利進(jìn)行，建立銷售發(fā)貨的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景為了物料部準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫存信息通知將貨物送到客戶地物料部,并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。會(huì)計(jì)開票員根據(jù)實(shí)際情況辦理轉(zhuǎn)倉處理及銷售出庫處理。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)貨的處理過程管理序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售員定期維護(hù)銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單到期情況，結(jié)合采購提供的入

7、庫信息已及查看物料部庫存信息。業(yè)務(wù)部銷售員2銷售員關(guān)聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部銷售員2.1發(fā)貨通知單有兩種用途：發(fā)貨通知單及訂單確認(rèn)，需錄入各種信息如發(fā)貨時(shí)間 金額 發(fā)貨地址等必錄項(xiàng)3消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高發(fā)貨環(huán)節(jié)的時(shí)效性。業(yè)務(wù)部銷售員4發(fā)貨通知單審核：為了使從發(fā)貨通知到出庫的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對(duì)于發(fā)貨通知單審核設(shè)置兩級(jí)審核，使系統(tǒng)自動(dòng)傳遞相關(guān)信息。4.1財(cái)務(wù)一級(jí)審核，確認(rèn)收款情況，并進(jìn)行備注；財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理4.2財(cái)務(wù)經(jīng)理審核發(fā)貨通知后，系統(tǒng)自動(dòng)將審核信息通過消息平臺(tái)傳遞給下級(jí)審核人員；4.4倉管員在收

8、到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對(duì)發(fā)貨通知單做二級(jí)審核，表示已經(jīng)知悉該信息。物料部倉管員4.4“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，倉管員取單備貨物料部倉管員5倉管根據(jù)收貨通知下推生成出庫單：物料部倉管員5.1倉管員依據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單“中實(shí)際發(fā)貨欄。5.2打印出庫單，提交物料部經(jīng)理，作為今后與業(yè)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)的原始單據(jù)。5.3由發(fā)貨通知單可下推生成物料部調(diào)撥單、退貨通知單、銷售出庫單下推生成銷售出庫單6消息通知：倉管員完成出庫單后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知物料部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高出庫環(huán)節(jié)的時(shí)效性。物料部倉管員7出庫單審核：為了使發(fā)貨的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對(duì)于出庫單審核設(shè)置兩級(jí)審核，

9、使系統(tǒng)自動(dòng)傳遞相關(guān)信息。7.1出庫單審核，并給出相關(guān)建議；物料部物料部經(jīng)理7.2物料部經(jīng)理審核入庫單后，系統(tǒng)自動(dòng)將審核信息通過消息平臺(tái)傳遞給下級(jí)審核人員；7.3銷售部在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對(duì)出庫單做二級(jí)審核，確認(rèn)相關(guān)信息，完成出庫流程，并打印出單據(jù)業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理8消息通知：完成出庫單后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)銷售經(jīng)理通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)開票處理，已提高出庫核算環(huán)節(jié)的時(shí)效性。業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理9價(jià)格管理，如啟用了價(jià)格管理，銷售訂單審核時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將最新的銷售價(jià)格寫入價(jià)格資料中，供下次交易參考。k/3系統(tǒng)自動(dòng)處理業(yè)務(wù)流程圖已審核的銷售出庫單開始財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理4.1一級(jí)審核發(fā)貨通知單結(jié)

10、束2發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部銷售員1查看銷售訂單/以及收款請(qǐng)款物料部倉管員5.下推生成銷售出庫單銷售出庫單（打?。﹩挝锪喜總}管員4.3二級(jí)審核發(fā)貨通知單已審核的發(fā)貨通知單業(yè)務(wù)部銷售員3消息通知物料部倉管員6消息通知物料部物料部經(jīng)理7.1一級(jí)審核銷售出庫單業(yè)務(wù)部銷售員8消息通知業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理7.3二級(jí)審核銷售出庫單輸入數(shù)據(jù)銷售發(fā)貨通知單輸出數(shù)據(jù)銷售出庫單2.8銷售退貨業(yè)務(wù)流程編 號(hào)XS01業(yè)務(wù)名稱銷售退貨功能域銷售管理編制2005年11月30 日審核年 月 日規(guī)程說明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過程中，銷售退貨的處理程序，建立銷售發(fā)貨的處理流程和行為規(guī)范。業(yè)務(wù)背景當(dāng)客戶對(duì)發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及

11、時(shí)發(fā)出銷售退貨申請(qǐng)，并提交退貨通知單，倉管員及時(shí)處理銷售出庫，并開出銷售發(fā)票。規(guī)程適用范圍銷售退貨的處理過程管理序號(hào)處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1銷售人員接到客戶的退貨申請(qǐng)后，關(guān)聯(lián)銷售訂單生成退貨通知單。業(yè)務(wù)部銷售員2消息通知：銷售員完成發(fā)貨通知后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高退貨環(huán)節(jié)的時(shí)效性。業(yè)務(wù)部銷售員3退貨通知單審核：為了使從退貨通知到出庫的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對(duì)于退貨通知單審核設(shè)置兩級(jí)審核，使系統(tǒng)自動(dòng)傳遞相關(guān)信息。3.1退貨通知單一級(jí)審核；業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理3.2銷售經(jīng)理審核退貨通知后，系統(tǒng)自動(dòng)將審核信息通過消息平臺(tái)傳遞給下級(jí)審核人員；3.3倉管員

12、在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對(duì)退貨通知單做二級(jí)審核，表示已經(jīng)知悉該信息。物料部倉管員3.4“退貨通知單“復(fù)核后，倉管員準(zhǔn)備收貨物料部倉管員4倉管根據(jù)退料通知的情況，關(guān)聯(lián)銷售出庫生成出庫單（紅字）。物料部倉管員5消息通知：倉管員完成退貨通知后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知物料部部經(jīng)理作后續(xù)審核處理，已提高退貨環(huán)節(jié)的時(shí)效性。物料部倉管員6出庫單（紅字）審核：為了使退貨的過程做到高效、準(zhǔn)確、可追溯，對(duì)于出庫單審核設(shè)置兩級(jí)審核，使系統(tǒng)自動(dòng)傳遞相關(guān)信息。6.1出庫單審核，并給出相關(guān)建議；物料部物料部經(jīng)理6.2物料部經(jīng)理審核入庫單后，系統(tǒng)自動(dòng)將審核信息通過消息平臺(tái)傳遞給下級(jí)審核人員；6.3銷售部在收到系統(tǒng)轉(zhuǎn)遞的審核消息后，對(duì)出庫單做二級(jí)審核，確認(rèn)相關(guān)信息，完成出庫流程，并打印出單據(jù)業(yè)務(wù)部銷售經(jīng)理7消息通知：完成出庫單后，兩個(gè)工作小時(shí)內(nèi)銷售員通過系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理作后續(xù)開票處理，已提高出庫核算環(huán)節(jié)的時(shí)效性。業(yè)務(wù)部銷售員業(yè)務(wù)流程圖已審核的銷售出庫單（打印）開