H3C計劃業(yè)務介紹(普及版)

1、H3CH3C計劃業(yè)務運作簡介計劃業(yè)務運作簡介日期：2011-12-25密級：秘密杭州華三通信技術有限公司1提提 綱綱一、計劃業(yè)務總體框架一、計劃業(yè)務總體框架二、需求計劃介紹二、需求計劃介紹三、供應計劃介紹三、供應計劃介紹四、專項計劃介紹四、專項計劃介紹五、庫存管理五、庫存管理&ATP&ATP管理管理六、生命周期管理六、生命周期管理& &版本切換與控制版本切換與控制七、訂單管理七、訂單管理八、逆向計劃介紹八、逆向計劃介紹九、附件（九、附件（KPI & ITKPI & IT支持）支持）2一、計劃業(yè)務總體框架：一、計劃業(yè)務總體框架：主流程主流程 ERP

2、是供應鏈各個環(huán)節(jié)之間的計劃協(xié)同的最主要的手段內部需求部門產品供應鏈、綜合計劃部、綜合計劃流程圖綜合計劃流程圖007產品路標制訂版本切換計劃010017001B005012A009004產品供應鏈計劃經理003A (CHINA)各區(qū)域供應鏈IT系統(tǒng)要貨預測SOP計劃研發(fā)項目計劃內部需求002匯總需求計劃逆向計劃制訂MRP計劃006初始產品/原型機計劃ERP / SAPPMS /PMPISP采購部/平臺制造部011B制訂關鍵器件儲備計劃011C制訂停產器件儲備計劃011D制訂長單計劃011A制訂成品安全庫存平臺計劃yf tyf 計委庫存預算E&0預算DPMPS003B ( ROW )角 色

3、業(yè)務活動內容執(zhí)行加工計劃013B執(zhí)行采購計劃013A執(zhí)行采購預測013C執(zhí)行例外信息013D018A018B制訂庫存計劃012B供需匹配產品銷售目標合同管理市場部訂單錄入ESS計劃001A015016技術支援部備件計劃008CM/ODM/supplieryf tyf 計委CM / ODM 制造器件供應 / supplierVMI014ATP3一、計劃業(yè)務在一、計劃業(yè)務在ISC流程框架中的位置流程框架中的位置交付交付項目性交付項目性交付分銷分銷/直銷交付直銷交付大客戶交付大客戶交付制造制造采購采購供供應應商商客客 戶戶逆向（客戶）逆向（客戶）使能流程使能流程計劃計劃 采購計劃采購計劃制造計劃制造

4、計劃交付計劃交付計劃計劃供應鏈（市場預測計劃供應鏈（市場預測/S&OP/MPS/MRP） 退貨計劃（客戶）退貨計劃（客戶）退貨計劃（供應商）退貨計劃（供應商）ODM服務采購服務采購OEM INCM維修維修/維護退貨維護退貨CM制造管理制造管理過量退貨過量退貨缺陷退貨缺陷退貨逆向（供應商）逆向（供應商）維修維修/維護退貨維護退貨過量退貨過量退貨缺陷退貨缺陷退貨原材料采購原材料采購計劃使能計劃使能網絡產品制造網絡產品制造存儲多媒體產品制造存儲多媒體產品制造質量質量工藝工藝設備設備采購使能采購使能制造使能制造使能交付使能交付使能逆向使能逆向使能 ISC流程框架管理流程框架管理流程框架流程框架

5、 供應鏈運作支撐供應鏈運作支撐流程管理流程管理績效績效KPI預算費用預算費用計劃業(yè)務模塊逆向計劃模塊4一、總體框架：一、總體框架：業(yè)務分類業(yè)務分類 & & 各業(yè)務模塊的關系各業(yè)務模塊的關系輔助計劃業(yè)務輔助計劃業(yè)務CMCM交付交付計劃計劃ATPATP管理管理采購到貨采購到貨計劃計劃庫存管理庫存管理E&OE&OITIT支持支持5一、總體框架：一、總體框架：計劃關鍵業(yè)務內容計劃關鍵業(yè)務內容& &控制要素控制要素關鍵業(yè)務關鍵業(yè)務主要內容主要內容控制要素控制要素需求計劃需求計劃H3CH3C自主渠道要貨預測需求：自主渠道要貨預測需求：HPHP、NECNEC等

6、大客戶需求；等大客戶需求；原型機原型機/ /初始產品需求；初始產品需求；ESSESS產品需求；產品需求；內部需求；內部需求；p市場容量、增長趨勢、市場份額、市場策略；市場容量、增長趨勢、市場份額、市場策略；p跨度跨度1212個月展望期的市場要貨計劃；個月展望期的市場要貨計劃；p特殊要求（如特殊要求（如RoHSRoHS）；）；p產品切換方案、生命周期計劃；產品切換方案、生命周期計劃；p原型機原型機/ /初始產品計劃通過研發(fā)費用預算進行管理；初始產品計劃通過研發(fā)費用預算進行管理；p內部需求計劃主要是備件需求、環(huán)境需求、維修需求等。內部需求計劃主要是備件需求、環(huán)境需求、維修需求等。S&OPS

7、&OP計劃計劃可執(zhí)行的發(fā)貨計劃可執(zhí)行的發(fā)貨計劃安全庫存安全庫存行動計劃行動計劃其它專項策略其它專項策略p上期運作績效及問題審視、上期計劃執(zhí)行情況審視、上上期運作績效及問題審視、上期計劃執(zhí)行情況審視、上期行動計劃完成情況審視；期行動計劃完成情況審視；p本期供需匹配失衡識別、本期供需匹配失衡識別、 約束資源（物料和產能）審視、約束資源（物料和產能）審視、 采購能力審視、產能利用及分析、版本切換方案執(zhí)行狀采購能力審視、產能利用及分析、版本切換方案執(zhí)行狀況審視、新產品開發(fā)進度審視、呆滯物料審視與處理意況審視、新產品開發(fā)進度審視、呆滯物料審視與處理意見；見；p輸出輸出S&OPS&

8、OP決議、行動計劃等。決議、行動計劃等。主需求計劃主需求計劃（MDSMDS）訂單與預測（含訂單與預測（含ESSESS）沖減）沖減; ;匯總原型機匯總原型機/ /初始產品計劃、初始產品計劃、備件需求、內部環(huán)境需求、備件需求、內部環(huán)境需求、維修需求等。維修需求等。p訂單沖減預測的邏輯是否正確、沖減結果是否正確？訂單沖減預測的邏輯是否正確、沖減結果是否正確？p原型機原型機/ /初始產品計劃、備件需求、內部環(huán)境需求、維修初始產品計劃、備件需求、內部環(huán)境需求、維修需求等是否已經扣除已經領用數量？需求等是否已經扣除已經領用數量？轉下頁6一、總體框架：一、總體框架：計劃關鍵業(yè)務內容計劃關鍵業(yè)務內容&

9、 &控制要素控制要素關鍵業(yè)務關鍵業(yè)務主要內容主要內容控制要素控制要素主生產計劃主生產計劃（MPSMPS）MPSMPS審視、識別問題與錯誤；審視、識別問題與錯誤；MPSMPS調整。調整。p新老版本切換引起的供需不匹配修正；新老版本切換引起的供需不匹配修正；p訂單錄入與預測時間分布不一致導致沖減錯誤修正；訂單錄入與預測時間分布不一致導致沖減錯誤修正；pCMCM廠切換引起的供需不匹配修正；廠切換引起的供需不匹配修正；p公用型號產品的呆死料的利用；公用型號產品的呆死料的利用；pERPERP排產期間需求發(fā)生變更需要調整排產期間需求發(fā)生變更需要調整MPSMPS；p產能不平衡時，為合理利用需要調整產

10、能不平衡時，為合理利用需要調整MPS.MPS.MRPMRP計劃、計劃、庫存計劃庫存計劃采購計劃采購計劃加工計劃加工計劃POPO例外信息例外信息采購預測采購預測( (含含ODMODM產品）產品）加工預測加工預測HUBHUB補貨計劃補貨計劃p供應供應(INV & WIP & PO & PR & (INV & WIP & PO & PR & 可轉化利用的物料可轉化利用的物料); );pPRPR是否正確？是否可合并？是否該釋放？是否正確？是否可合并？是否該釋放？pERPERP中計劃屬性、基礎數據維護優(yōu)化中計劃屬性、基礎數據維護優(yōu)化; ;p

11、審核批準后發(fā)布采購計劃、加工計劃等；審核批準后發(fā)布采購計劃、加工計劃等；p按例外信息規(guī)則過濾，組織對取消訂單的評審；按例外信息規(guī)則過濾，組織對取消訂單的評審；p改制計劃、協(xié)作供應鏈間呆滯物料調配利用計劃；改制計劃、協(xié)作供應鏈間呆滯物料調配利用計劃；p制定與發(fā)布計劃文件。制定與發(fā)布計劃文件。執(zhí)行采購計執(zhí)行采購計劃、加工計劃、加工計劃劃PRPR生產生產PO;PO;供應商反饋供應商反饋POPO承諾時間；承諾時間；例外信息發(fā)布與執(zhí)行。例外信息發(fā)布與執(zhí)行。p生成生成POPO的及時性；的及時性；p急單是否可執(zhí)行？供應商反饋的承諾時間是否可滿足急單是否可執(zhí)行？供應商反饋的承諾時間是否可滿足H3CH3C的需求

12、？無法滿足的要升級處理；的需求？無法滿足的要升級處理；p例外信息哪些不能執(zhí)行？可執(zhí)行比例？例外信息哪些不能執(zhí)行？可執(zhí)行比例？承接上頁7MDSMPSBOMPOWIP安全庫存計劃參數MRP加工計劃加工/采購預測例外信息采購計劃客戶訂單初始產品/原型機需求S&OP計劃總體框架：總體框架：信息流與物流的關系信息流與物流的關系內部需求ESS需求訂單沖減預測MPS調整MRP確認ATPH3C庫存OSP報欠H3C 任務令訂單匹配H3C 任務令CM 任務令CM庫存CM 任務令生產H3C 任務令任務令生產PO送貨任務令匹配CM庫存匹配CM任務令匹配OKNOOKOKNONO訂單發(fā)貨CM報欠PO送貨NO8提提

13、 綱綱一、計劃業(yè)務總體框架一、計劃業(yè)務總體框架二、需求計劃介紹二、需求計劃介紹三、供應計劃介紹三、供應計劃介紹四、專項計劃介紹四、專項計劃介紹五、庫存管理五、庫存管理&ATP&ATP管理管理六、生命周期管理六、生命周期管理& &版本切換與控制版本切換與控制七、訂單管理七、訂單管理八、逆向計劃介紹八、逆向計劃介紹九、附件（九、附件（KPI & ITKPI & IT支持）支持）9二、需求計劃二、需求計劃1 1：H3CH3C要貨預測說明要貨預測說明定義：定義：市場預測是基于市場未來項目需求、營銷目標、營銷策略、公司經營方針以及歷史發(fā)貨等信息所做出的對未

14、來市場銷售的判斷，它應在產品型號、產品數量和項目要貨時間三個緯度上盡可能地接近未來市場的銷售情況。責任主體：責任主體：1 1）BU計劃：市場產品部，目前有行業(yè)、商業(yè)、運營商等。2）產品計劃：預測訂單管理部，量產產品由市場計劃人員代表客戶輸出。預測產品范圍：預測產品范圍：原則上報價模板上有的編碼都應該提供預測，目前主要只提供主機、模塊預測。預測跨度：預測跨度：12個月。表現形式：表現形式：月度預測、年度預測，以M1M12代表市場預計未來12個月的每月要貨總量（每頁月預測量中包含已經要貨訂單、已經發(fā)貨訂單量）。輸出頻次：輸出頻次：每月2次，平時有項目突發(fā)需求或者變更，以預測更改單形式通知產品供應鏈

15、?？紤]的關鍵因素：考慮的關鍵因素：產品銷售策略、產品路標、新老產品切換策略、公司年度銷售目標、項目把握度&配置&項目時間、歷史要貨趨勢、合同剩余情況、高級分銷商庫存等。主要問題點：主要問題點：預測時間點與訂單要貨時間不一致會導致預測錯誤、項目把握度與時間分布不確定會導致預測偏差。10二、需求計劃二、需求計劃1 1：H3CH3C要貨預測流程圖要貨預測流程圖11二、需求計劃二、需求計劃2 2：HPN HPN 預測說明預測說明定義：定義：HPN 預測是指HPN針對向H3C采購的已經通過H3C TR6點的量產產品向H3C提供的未來12個月跨度的按月分布的凈需求計劃，H3C預測人員再將其

16、還原成未來12個月跨度的按月分布的毛需求計劃（含CLOSE訂單、OPEN訂單）。責任主體：責任主體：1 1）HPN計劃人員；2）預測訂單管理部海外預測人員。預測產品范圍：預測產品范圍：OEM OUT給HPN的產品都應該提供預測，包括供主機、模塊、直發(fā)物料等。預測跨度：預測跨度：12個月。表現形式：表現形式：月度預測，以M1M12代表市場預計未來12個月的每月凈要貨量（即：對應月預測量中已經扣除了已經下單CLOSE訂單、OPEN訂單需求）。H3C將HPN 的凈MPS再還原成毛預測（即：對應月預測量中增加已經下單CLOSE訂單、OPEN訂單需求）輸出頻次：輸出頻次：HPN每周向H3C提供1次預測，

17、H3C預測人員再每月還原2次預測導入PMP中，另外兩周的預測變更以預測更改單形式更改預測導入PMP中并通知產品供應鏈?？紤]的關鍵因素：考慮的關鍵因素：產品OEM OUT策略、新老產品切換策略、歷史要貨趨勢、HP CLOSE 訂單、HP OPEN 訂單、 HPN預測及PO要貨時間口徑要一致、兩期MPS對比變化幅度、備貨周期等。責任承擔責任承擔：HP承擔計劃剩余導致的呆死料，當庫齡大于90天時會下PO提貨。主要問題點：主要問題點：如果兩期MPS對比變化幅度很大時只能反饋給HP,但無法獲知變化原因、HP項目信息，只能簡單執(zhí)行HP MPS。12二、需求計劃二、需求計劃2 2：HPN HPN 預測流程圖

18、預測流程圖審視HPN MPS？MPS還原成HPN預測（毛預測）HPN 訂單HPN MPS（凈預測）OKNOHPN 預測評審？HPN 預測導入PMP供應鏈調整ATPHPN 項目信息歷史要貨&前期預測信息版本切換信息HPN 預測部門HPN 訂單部門PMP自動根據預測分配ATP發(fā)布 HPN ATPOKNOHPNH3C13二、需求計劃二、需求計劃3 3：ESSESS計劃計劃一、定義：一、定義：ESS：(Early Sales Support)早期銷售支持。早期銷售是指在R版本TR5至GA點之間，對于R版本正處于開發(fā)過程中的產品或產品的子集，進行的早期銷售行為（即向客戶發(fā)貨）。ESS需求計劃：為

19、滿足ESS階段產品的測試發(fā)貨需求，對ESS需求進行評審，確定合理的產品ESS需求、風險及規(guī)避措施，以便供應鏈啟動后續(xù)的ESS物料備貨。二、關鍵控制點：二、關鍵控制點：ESS計劃啟動點：TR4A；GA終止點：TR6（流程中是GA點）；ESS發(fā)貨控制點：TR5之后；TR4A與TR5合并或TR4A與TR5間隔期小于2個月時物料備貨周期不足，或者在TR5之前市場有確定的項目需求，則需要提前備貨，提前啟動ESS特別備貨決策流程；ESS需求總量控制：不超過PDCP確定的ESS基準量（基準量=GA點之后1年的預測總規(guī)模量的10%）；規(guī)范性要符合公司文件關于產品早期發(fā)貨的管理規(guī)定(V4.0)；貨期特別長的器件

20、，備貨周期驗證不足時可以按提前采購決策模板提前啟動備貨。1.1.三、流程圖三、流程圖14二、需求計劃二、需求計劃4 4：原型機與初始產品計劃原型機與初始產品計劃一、定義：一、定義：原型機物料需求： 原型機物料需求是指研發(fā)產品從PDCP到TR4階段的需求。主要是用于滿足對系統(tǒng)設計進行驗證，包括樣機調測、軟硬件測試環(huán)境、工藝裝備等需求，由產品計劃組織研發(fā)PDT、產品工程部、采購部等相關人員進行需求評審。 初始產品物料需求：初始產品物料需求是指研發(fā)產品從TR4到TR5階段的需求。此階段按設計規(guī)格生產出的初期成型產品，主要用于本產品的系統(tǒng)測試、驗證、市場推廣或滿足其它相關產品開發(fā)的需求，由產品計劃組織

21、研發(fā)PDT、產品工程部、采購部等相關人員進行需求評審。提前采購：根椐已評估的需求，在計劃階段實施的采購計劃，僅限于一些針對原型機的必須的物料； 如超出此范圍，應由PDT提交上一層決策。 二、關鍵控制點：二、關鍵控制點：計劃啟動點：產品某個版本通過PDCP；終止點：產品版本或特性通過TR5點；計劃規(guī)模：控制在原型機與初始產品開發(fā)預算之內；如超預測，則不允許，需PDT提交PCR修改預算；因硬件設計存在更改風險，需要重點控制呆死料風險。15二、需求計劃二、需求計劃4 4：原型機與初始產品計劃原型機與初始產品計劃分類分類需求來源需求來源需求提出方需求提出方主要用途主要用途原型機原型機需求需求原型機和調

22、測環(huán)境需求原型機和調測環(huán)境需求硬件經理、軟件經理硬件經理、軟件經理搭建開發(fā)的產品平臺搭建開發(fā)的產品平臺測試環(huán)境需求測試環(huán)境需求測試經理測試經理進行硬件、軟件的調測進行硬件、軟件的調測工藝裝備需求工藝裝備需求工程代表、結構經理工程代表、結構經理對結構件、電纜進行裝配驗證，以及為對結構件、電纜進行裝配驗證，以及為批量制造開發(fā)工藝裝備批量制造開發(fā)工藝裝備初始產初始產品需求品需求開發(fā)環(huán)境需求開發(fā)環(huán)境需求開發(fā)代表開發(fā)代表( (硬件經理、硬件經理、軟件經理軟件經理) )搭建開發(fā)的產品平臺搭建開發(fā)的產品平臺測試環(huán)境需求測試環(huán)境需求開發(fā)代表開發(fā)代表( (測試經理測試經理) )進行硬件、軟件的調測進行硬件、軟件

23、的調測原型機補充或升級需求原型機補充或升級需求開發(fā)代表開發(fā)代表原型機計劃不足的增補，或新增特性的原型機計劃不足的增補，或新增特性的原型機需求原型機需求試制裝備驗證需求試制裝備驗證需求工程代表工程代表對結構件、電纜進行裝配驗證，以及為對結構件、電纜進行裝配驗證，以及為批量制造開發(fā)工藝裝備批量制造開發(fā)工藝裝備培訓環(huán)境需求培訓環(huán)境需求技術支援代表技術支援代表培訓技術支援工程師或客戶培訓技術支援工程師或客戶認證需求認證需求PDTPDT經理經理送客戶或第三方進行外部驗證，以獲得送客戶或第三方進行外部驗證，以獲得市場準入的證明市場準入的證明展覽展廳演示需求展覽展廳演示需求PDTPDT經理經理對外演示，輔助

24、市場推廣對外演示，輔助市場推廣實驗局發(fā)貨需求實驗局發(fā)貨需求PDTPDT經理經理在客戶的網絡中進行試用驗證在客戶的網絡中進行試用驗證其它產品組需求其它產品組需求其它計劃員其它計劃員作為配套設備滿足其它產品研發(fā)的需求作為配套設備滿足其它產品研發(fā)的需求三、需求來源：三、需求來源：16二、需求計劃二、需求計劃5 5：內部需求計劃內部需求計劃內部需內部需求定義求定義內部要貨是指內部要貨是指公司各部門從生產庫房領取用于開發(fā)、試驗、測試、維護、備件、培訓、展示等用途的公司各部門從生產庫房領取用于開發(fā)、試驗、測試、維護、備件、培訓、展示等用途的原材料、單板、模塊、整機等。其中，原材料為零星領料，走原材料、單板

25、、模塊、整機等。其中，原材料為零星領料，走“電子領料電子流電子領料電子流”領用，其他物料為領用，其他物料為內部訂單要貨，走內部訂單要貨，走“內部要貨電子流內部要貨電子流”領用。領用。需求來需求來源源供應鏈需求：供應鏈需求：生產環(huán)境需求、測試環(huán)境需求、環(huán)境輪換需求等；生產環(huán)境需求、測試環(huán)境需求、環(huán)境輪換需求等；用服需求：用服需求：備件需求、培訓需求、技術支持需求、批量更換需求等（這些需求包含在備件需求計備件需求、培訓需求、技術支持需求、批量更換需求等（這些需求包含在備件需求計劃中）；劃中）；研發(fā)需求：研發(fā)需求：平臺環(huán)境需求、軟件測試需求、鑒定測試需求、裝備測試需求、實驗局需求等（這些平臺環(huán)境需求

26、、軟件測試需求、鑒定測試需求、裝備測試需求、實驗局需求等（這些需求包含在原型機與初始產品需求計劃中）需求包含在原型機與初始產品需求計劃中）其它需求：其它需求：展廳需求、展廳需求、IT IT需求等。需求等。關鍵點關鍵點各種需求均應以預算為基礎，超預算的需要提前特批或者調整預算；各種需求均應以預算為基礎，超預算的需要提前特批或者調整預算；已經領用的部分需要沖減需求計劃，否則內部需求計劃會偏大；已經領用的部分需要沖減需求計劃，否則內部需求計劃會偏大；緊急突發(fā)的內部需求其備貨周期可能不足，需要考慮是否對正常市場發(fā)貨造成影響，兩者兼顧與緊急突發(fā)的內部需求其備貨周期可能不足，需要考慮是否對正常市場發(fā)貨造成

27、影響，兩者兼顧與平衡；平衡；錄入錄入ERPERP排產的內部需求計劃不能重復。排產的內部需求計劃不能重復。生產環(huán)生產環(huán)境需求境需求責任主體：各產品交付代表，每月刷新；責任主體：各產品交付代表，每月刷新；范圍：范圍：H3CH3C、CMCM廠、外協(xié)廠、廠、外協(xié)廠、ODMODM的新增環(huán)境需求以及環(huán)境輪換需求，實驗室的需求。的新增環(huán)境需求以及環(huán)境輪換需求，實驗室的需求。17提提 綱綱一、計劃業(yè)務總體框架一、計劃業(yè)務總體框架二、需求計劃介紹二、需求計劃介紹三、供應計劃介紹三、供應計劃介紹四、專項計劃介紹四、專項計劃介紹五、庫存管理五、庫存管理&ATP&ATP管理管理六、生命周期管理六、生命

28、周期管理& &版本切換與控制版本切換與控制七、訂單管理七、訂單管理八、逆向計劃介紹八、逆向計劃介紹九、附件（九、附件（KPI & ITKPI & IT支持）支持）18MDSMPS基礎數據基礎數據:BOM、INVPO、WIP安全庫存計劃參數/屬性MRP加工計劃加工/采購預測例外信息采購計劃訂單需求初始產品/原型機需求S&OP計劃三、供應計劃：三、供應計劃：MRP計劃排產邏輯計劃排產邏輯內部需求ESS需求Demand planSupply plan訂單沖減預測MPS調整MRP確認19三、供應計劃：三、供應計劃：S&OP基本概念基本概念S&OP

29、S&OP定定義義銷售與運作計劃（銷售與運作計劃（Sales and Operations PlanningSales and Operations Planning），就是對市場營銷和銷售計劃，以及制造、研發(fā)、），就是對市場營銷和銷售計劃，以及制造、研發(fā)、采購和財務方面的有效資源進行綜合平衡，以此更新各部門計劃，協(xié)調一致實現公司總體經營戰(zhàn)略目采購和財務方面的有效資源進行綜合平衡，以此更新各部門計劃，協(xié)調一致實現公司總體經營戰(zhàn)略目標。標。S&OPS&OP是一個行動流程，而非僅僅是一個會議，它有一系列設定好并遵循的步驟，用來解決沖突、是一個行動流程，而非僅僅是一個會議，它有

30、一系列設定好并遵循的步驟，用來解決沖突、進行決策、溝通并實施進行決策、溝通并實施。可執(zhí)行可執(zhí)行發(fā)貨計發(fā)貨計劃劃運用業(yè)務規(guī)則、策略和優(yōu)先級將無約束的要貨預測和約束資源的供應（物料和產能）能力進行供需匹運用業(yè)務規(guī)則、策略和優(yōu)先級將無約束的要貨預測和約束資源的供應（物料和產能）能力進行供需匹配，經綜合平衡后形成的用以指導制造、采購、發(fā)貨及預算等部門的計劃。配，經綜合平衡后形成的用以指導制造、采購、發(fā)貨及預算等部門的計劃。行動計行動計劃劃是對市場、研發(fā)、制造、采購、計劃等方面存在的問題采取的一系列行動措施。主要針對約束產能、是對市場、研發(fā)、制造、采購、計劃等方面存在的問題采取的一系列行動措施。主要針對

31、約束產能、約束物料、重大品質問題等，實施物料例外信息的處理、合同排序、簽單引導、研發(fā)技術支持等行動。約束物料、重大品質問題等，實施物料例外信息的處理、合同排序、簽單引導、研發(fā)技術支持等行動。同時，針對形成的庫存積壓，由市場和商務啟動實施促銷計劃。同時，針對形成的庫存積壓，由市場和商務啟動實施促銷計劃。4 4個階段個階段銷售預測和需求管理階段、準備銷售預測和需求管理階段、準備S&OPS&OP階段、召開階段、召開S&OPS&OP會議階段、執(zhí)行會議階段、執(zhí)行S&OPS&OP結果階段。結果階段。S&OPS&OP計計劃與預劃與預測責任測責任

32、界定界定目前沒有嚴格意義上的責任界定，因為目前承擔庫存的責任主體是供應鏈計劃，而不是市場計劃員。目前沒有嚴格意義上的責任界定，因為目前承擔庫存的責任主體是供應鏈計劃，而不是市場計劃員。但是在計算但是在計算E&OE&O以及呆死料報廢的時候，是嚴格分市場責任、研發(fā)責任、供應鏈責任分別分級審批與監(jiān)以及呆死料報廢的時候，是嚴格分市場責任、研發(fā)責任、供應鏈責任分別分級審批與監(jiān)控的。市場責任的判斷：主要根據市場預測剩余導致的呆死料多少來判斷。控的。市場責任的判斷：主要根據市場預測剩余導致的呆死料多少來判斷。20三、供應計劃：三、供應計劃：S&OP流程圖流程圖21三、供應計劃：三、供

33、應計劃：S&OP評審重點評審重點上期上期S&OPS&OP剩余與不足分析（包括項目丟單與推遲、突發(fā)項目的提前等），供應不足的原因分析（產能問題、剩余與不足分析（包括項目丟單與推遲、突發(fā)項目的提前等），供應不足的原因分析（產能問題、質量問題、采購到貨問題等）。質量問題、采購到貨問題等）。本期與上期對比預測增大部分（主要是項目需求）是否能滿足？不能滿足的備貨周期是否充足？貨期嚴重不本期與上期對比預測增大部分（主要是項目需求）是否能滿足？不能滿足的備貨周期是否充足？貨期嚴重不足的是否可以通過改制或者追采購到貨關鍵器件來滿足？重大項目需求通過成立專項供貨小組特別行動。通足的是否可

34、以通過改制或者追采購到貨關鍵器件來滿足？重大項目需求通過成立專項供貨小組特別行動。通過努力預計無法達成客戶的要求進度時，需要過努力預計無法達成客戶的要求進度時，需要推動推動市場產品部與市場一線引導客戶推遲要貨時間。市場產品部與市場一線引導客戶推遲要貨時間。本期與上期對比預測減少的部分是大項目丟單？還是只是推遲？推遲時間多長？推遲較短的，供應能力不需本期與上期對比預測減少的部分是大項目丟單？還是只是推遲？推遲時間多長？推遲較短的，供應能力不需要釋放，但是推遲太長的供應能力要釋放出來；取消部分是否可以挪用給其它要釋放，但是推遲太長的供應能力要釋放出來；取消部分是否可以挪用給其它BUBU利用，不能利

35、用的是否可以利用，不能利用的是否可以改制利用？如果都不行，那改制利用？如果都不行，那BPOBPO要堅決取消，以減少呆死料損失。已經形成呆死料的要明確呆死料處理措施：要堅決取消，以減少呆死料損失。已經形成呆死料的要明確呆死料處理措施：如市場促銷？報廢等。市場需求急劇下降預計會造成大量庫存積壓；需要明確后續(xù)的例外信息處理原則以控如市場促銷？報廢等。市場需求急劇下降預計會造成大量庫存積壓；需要明確后續(xù)的例外信息處理原則以控制庫存風險制庫存風險。產能是否滿足？產能不足的要通知交付代表盡快調整產能；產能利用不均衡的，可以調整產能是否滿足？產能不足的要通知交付代表盡快調整產能；產能利用不均衡的，可以調整S

36、&OPS&OP的時間與量的的時間與量的分布去平衡。分布去平衡。預測預測是否按切換策略與切換進度要求調整到位？沒有是否按切換策略與切換進度要求調整到位？沒有調整調整到位的到位的，需要通過，需要通過S&OPS&OP調整。調整。需要根據未來一個季度的要貨趨勢及時調整安全庫存策略與庫存控制低線。需要根據未來一個季度的要貨趨勢及時調整安全庫存策略與庫存控制低線。S&OPS&OP預評審會議無法達成共識的重大問題需要召開預評審會議無法達成共識的重大問題需要召開S&OPS&OP會議提請高層決策。會議提請高層決策。22三、供應計劃：三、供應計劃：M

37、DSMDSMDS定義定義MDSMDS（Master Demand ScheduleMaster Demand Schedule）：主需求計劃。廣義的）：主需求計劃。廣義的MDSMDS就是各需求源提供的需求計劃，如：自銷就是各需求源提供的需求計劃，如：自銷產品的市場預測計劃（我司為產品的市場預測計劃（我司為S&OPS&OP計劃）、計劃）、OEM OUTOEM OUT給大客戶的需求計劃（如給大客戶的需求計劃（如HP HP 的的MPSMPS、NECNEC的預測、的預測、華為的訂單華為的訂單）、新產品的原型機與初始產品計劃、備件計劃、環(huán)境需求計劃等。狹義的）、新產品的原型機與初始產品計

38、劃、備件計劃、環(huán)境需求計劃等。狹義的MDSMDS就是將各種就是將各種需求計劃匯總之后的總的需求計劃，需求計劃匯總之后的總的需求計劃，我我司就是司就是S&OPS&OP計劃（含計劃（含ESSESS計劃）沖減訂單之后的需求再加載原型計劃）沖減訂單之后的需求再加載原型機機& &初始產品計劃、初始產品計劃、備件需求、環(huán)境備件需求、環(huán)境需求計劃的總需求計劃。需求計劃的總需求計劃。訂單沖訂單沖減邏輯減邏輯沖減后的沖減后的MDS=MAX(S&OPMDS=MAX(S&OP，訂單數量），訂單數量）-Close-Close訂單數量訂單數量；其中：其中：PTOATOPO

39、CPTOATOPOC項目不能直接沖減，需要項目不能直接沖減，需要分解到分解到AIAI項目項目沖減；沖減；我司我司S&OPS&OP沖減訂單是分月沖減的，前沖減訂單是分月沖減的，前2 2個月打包沖減，從第個月打包沖減，從第3 3個月開始按月沖減個月開始按月沖減。備件需求、環(huán)境需求、原型機備件需求、環(huán)境需求、原型機/ /初始產品采用人工沖減方式將已經領料的數量扣除再導入到初始產品采用人工沖減方式將已經領料的數量扣除再導入到ERPERP系系統(tǒng)中參與排產。統(tǒng)中參與排產。關鍵點關鍵點向前、向后沖減時間設置，第向前、向后沖減時間設置，第1212個月設置為：個月設置為：6565天，第天，第31

40、2312個月設置為個月設置為3030天。天。沖減結果是否正確？根據沖減結果是否正確？根據MAX(S&OPMAX(S&OP，訂單數量），訂單數量）與與S&OP+S&OP+其它需求之和對比去識別。差異較大的有其它需求之和對比去識別。差異較大的有2 2中情況：中情況：1 1）預測擺放的月份與實際訂單需求時間不在同一個月導致沖減結果不對，則需調整）預測擺放的月份與實際訂單需求時間不在同一個月導致沖減結果不對，則需調整MDSMDS；2 2）實際訂單數量比預測量，則）實際訂單數量比預測量，則MDSMDS不需要調整。不需要調整。排產期間市場預測更改單導致的預測增加或減少，需要

41、按訂單沖減預測的邏輯手工調整排產期間市場預測更改單導致的預測增加或減少，需要按訂單沖減預測的邏輯手工調整MDSMDS。23三、供應計劃：三、供應計劃：MPSMPSMPSMPS定義定義MPSMPS（Master Production ScheduleMaster Production Schedule）：主生產計劃，是由主需求計劃直接或者分解到半成品，然后沖）：主生產計劃，是由主需求計劃直接或者分解到半成品，然后沖減最終產品或者半成品的庫存量、在制量、在途減最終產品或者半成品的庫存量、在制量、在途POPO量之后所形成的最終產品或者半成品需要再生產（或量之后所形成的最終產品或者半成品需要再生產（或

42、者需要再采購，指者需要再采購，指CMCM項目、項目、ODMODM項目）的分時間段的生產計劃（或者采購計劃）總和。主要是確定每一項目）的分時間段的生產計劃（或者采購計劃）總和。主要是確定每一個具體產品或者半成品在每一個具體時間段的生產計劃（采購計劃）；計劃的對像可以是最終產品，也個具體產品或者半成品在每一個具體時間段的生產計劃（采購計劃）；計劃的對像可以是最終產品，也可以是最終產品的中間層即半成品?？梢允亲罱K產品的中間層即半成品。MPSMPS的重的重要意義要意義ERPERP系統(tǒng)計劃的真正運行是從系統(tǒng)計劃的真正運行是從MPSMPS開始的開始的；企業(yè)的物料需求計劃、車間作業(yè)計劃、采購計劃等均來源于企

43、業(yè)的物料需求計劃、車間作業(yè)計劃、采購計劃等均來源于MPSMPS，即先由，即先由MPSMPS驅動物料需求計劃，再驅動物料需求計劃，再由物料需求計劃生成車間計劃與采購計劃由物料需求計劃生成車間計劃與采購計劃；MPSMPS在在ERPERP系統(tǒng)中啟到承上啟下的作用，實現從宏廣到微觀計劃的過渡與連接系統(tǒng)中啟到承上啟下的作用，實現從宏廣到微觀計劃的過渡與連接. .同時，同時，MPSMPS又是聯系客又是聯系客戶戶與企業(yè)銷售部門的橋梁。與企業(yè)銷售部門的橋梁。關鍵點關鍵點排產之前排產之前MPSMPS屬性的設置；屬性的設置；MPSMPS結果不一定很合理，需要按規(guī)則手工調整（調整規(guī)則見下頁）；結果不一定很合理，需要

44、按規(guī)則手工調整（調整規(guī)則見下頁）；部分產品主機與模塊之間是有一定配置比例關系的，調整部分產品主機與模塊之間是有一定配置比例關系的，調整MPSMPS時需要同步調整。時需要同步調整。MPSMPS調整過程中出現的問題，計劃排產后需要及時修改相關屬性及參數，但是，在調整過程中出現的問題，計劃排產后需要及時修改相關屬性及參數，但是，在MPSMPS調整中不允許調整中不允許修改計劃屬性修改計劃屬性。24三、供應計劃：三、供應計劃：MPS調整原則調整原則版本切換問題：版本切換問題：要根據版本切換進度調整新老版本要根據版本切換進度調整新老版本MPS,MPS,保證新老版本合理銜接，老版本的呆死保證新老版本合理銜接

45、，老版本的呆死料最少，新產品能及時供應。新切入的產品，歷史出庫參考性較弱的項目，需進一步與研發(fā)及料最少，新產品能及時供應。新切入的產品，歷史出庫參考性較弱的項目，需進一步與研發(fā)及市場人員溝通；市場人員溝通；訂單沖減問題：訂單沖減問題：部分產品因為訂單的部分產品因為訂單的需求時間需求時間與預測與預測擺放的月份擺放的月份不一致，導致沖減不一致，導致沖減不正確不正確，需，需要根據實際情況調整。要根據實際情況調整。公共資源的利用與呆死料的消耗：公共資源的利用與呆死料的消耗：1 1）關注逆向庫（故障品庫、）關注逆向庫（故障品庫、WXWX庫）等庫存的利用；庫）等庫存的利用；2 2）公用）公用型號對應的其它

46、品牌產品是否有型號對應的其它品牌產品是否有ATPATP剩余可以改制利用。剩余可以改制利用。CMCM切換問題：切換問題：從從H3CH3C切換到切換到CMCM或者從或者從a CMa CM廠切換到廠切換到b CMb CM廠，因為切換時間與廠，因為切換時間與PO/WIPPO/WIP的分布不一致，的分布不一致，可能導致可能導致MPSMPS不正確，需要按實際情況調整。不正確，需要按實際情況調整。ERPERP排產中需求發(fā)生變更：排產中需求發(fā)生變更：需要根據變更的需求按沖減邏輯手工計算需要根據變更的需求按沖減邏輯手工計算MPSMPS并調整并調整MPSMPS。產能問題：產能問題：個別產品因為產能不足或者需求分布

47、不均衡，為了合理利用產能，必要按產能進行個別產品因為產能不足或者需求分布不均衡，為了合理利用產能，必要按產能進行“移山填海移山填?！笔降氖降腗PSMPS調整。調整。其它因素：其它因素：如基礎數據不準、計劃屬性不準、直發(fā)物料重新包裝成如基礎數據不準、計劃屬性不準、直發(fā)物料重新包裝成02310231的編碼、訂單異常等導的編碼、訂單異常等導致的致的MPSMPS不正確都需要調整。不正確都需要調整。25三、供應計劃：三、供應計劃：MRPMRPMRP定義定義MRPMRP（Material Requirements ScheduleMaterial Requirements Schedule）：）：物料需求

48、計劃物料需求計劃，是由主，是由主生產計劃生產計劃( (包含包含主需求計劃直接或分解的成品、半成品、物料需求主需求計劃直接或分解的成品、半成品、物料需求) )直接或者分解到直接或者分解到成品、成品、半成品半成品、物料物料，然后沖減，然后沖減對應成品對應成品/ /半半成品成品/ /物料的物料的庫存量、在制量、在途庫存量、在制量、在途POPO量之后所形成量之后所形成的的符合采購貨期、采購批量的需求計劃符合采購貨期、采購批量的需求計劃。MRPMRP特點特點它提供了物料需求的準確時間與數量。它提供了物料需求的準確時間與數量。確定每一個具體產品或半成品確定每一個具體產品或半成品或物料或物料在每一個具體時間

49、段的生產計劃在每一個具體時間段的生產計劃或或采購計劃；采購計劃；計劃的對計劃的對象象可以是最終產品，也可以是最終產品的中間層即半成品可以是最終產品，也可以是最終產品的中間層即半成品, ,也可以是生也可以是生產成品或半成品所需要的物料產成品或半成品所需要的物料。MRP MRP 包含包含三部分三部分建議加工計劃；建議加工計劃；建議采購計劃（分建議采購計劃（分CMCM項目、物料）；項目、物料）；例外信息（包含提前例外信息（包含提前POPO、推遲、推遲POPO、取消、取消POPO）。）。26三、供應計劃：三、供應計劃：采購計劃調整與實施（一）采購計劃調整與實施（一）（一）采購計劃（一）采購計劃（PRP

50、R）調整原因：）調整原因：計劃屬性：固定供應天數、最小訂單等設置問題引起的調整；計劃屬性：固定供應天數、最小訂單等設置問題引起的調整；需求變更：排產期間預測更改單或者其它需求導致的變化；需求變更：排產期間預測更改單或者其它需求導致的變化；CMCM項目的采購計劃調整原則可以參考項目的采購計劃調整原則可以參考MPSMPS調整的原則；調整的原則；未歸檔的研發(fā)物料：如未歸檔的研發(fā)物料：如PCBPCB、結構件、資料等由研發(fā)下達；、結構件、資料等由研發(fā)下達；有其它途徑可以提供供應：有其它途徑可以提供供應：AE01AE01庫庫/GZ/GZ庫庫/WX/WX庫庫/DP/DP庫庫/ZM/ZM庫，或是其它庫，或是其

51、它CMCM廠的低周轉廠的低周轉物料，或是研發(fā)已經申購的物料；物料，或是研發(fā)已經申購的物料；有特殊要求不采購的項目：見單采購的項目，或研發(fā)已經通知編碼切換，但是有特殊要求不采購的項目：見單采購的項目，或研發(fā)已經通知編碼切換，但是ECOECO流程流程還未正式啟動，需要控制計劃量的下達；還未正式啟動，需要控制計劃量的下達；如果采購計劃因為如果采購計劃因為CMCM訂單需求導致，經與訂單需求導致，經與CMCM廠協(xié)商同意可以取消廠協(xié)商同意可以取消CMCM訂單，不下達采訂單，不下達采購計劃；購計劃；對于在一周之內，同一供應商有對于在一周之內，同一供應商有2 2條采購計劃的條采購計劃的ITEMITEM需要合并

52、下達采購計劃；需要合并下達采購計劃；1.1.其它：如采購獲取樣片，套片調整、特殊的標簽、參考歷史出庫等引起的調整。其它：如采購獲取樣片，套片調整、特殊的標簽、參考歷史出庫等引起的調整。27三、供應計劃：三、供應計劃：采購計劃調整與實施（二）采購計劃調整與實施（二）（二）采購計劃（二）采購計劃（PRPR）下達時間范圍：下達時間范圍： 建議下單日期（建議下單日期（Suggested Start DateSuggested Start Date）范圍是（自排產當日）范圍是（自排產當日+ +排產周期）排產周期）時間之內。時間之內。如：如：2 2周排產一次，則下只下達開工時間在未來周排產一次，則下只下達

53、開工時間在未來1414天內的建議天內的建議PRPR。（三）采購計劃（三）采購計劃(PR)(PR)實施：實施： 具體見文檔具體見文檔：工作臺實施采購計劃規(guī)范操作指導書工作臺實施采購計劃規(guī)范操作指導書【ISC/P-05-01/W06ISC/P-05-01/W06】 產品計劃調整完采購計劃后，由專人在產品計劃調整完采購計劃后，由專人在ERPERP SCP WorkbenchSCP Workbench統(tǒng)一實施采購計劃。統(tǒng)一實施采購計劃。（四）采購訂單（四）采購訂單(PO)(PO)的下達與交付：的下達與交付：（五）零星采購計劃的實施：詳見庫存計劃模式介紹。（五）零星采購計劃的實施：詳見庫存計劃模式介紹。

54、分類分類采購訂單下達人員采購訂單下達人員備料及交付主體備料及交付主體跟蹤責任人跟蹤責任人原材料采購員供應商采購員成品或半成品CM下單員CM廠根據我司的整機或半成品PO分解并采購下層原材料，并完成生產和交付CM交付28三、供應計劃：三、供應計劃：加工計劃調整與實施加工計劃調整與實施（一）加工計劃調整原因：（一）加工計劃調整原因：計劃屬性：固定供應天數、最小訂單、固定加工周期等設置問題；計劃屬性：固定供應天數、最小訂單、固定加工周期等設置問題；需求變更：排產期間新調整的正式需求；需求變更：排產期間新調整的正式需求；有其它途徑可以提供供應：如改制、逆向庫存（有其它途徑可以提供供應：如改制、逆向庫存（

55、GZGZ庫庫/WX/WX庫庫/DP/DP庫）等庫）等備注：備注： 加工計劃的調整可以參考加工計劃的調整可以參考MPSMPS調整的范圍。、調整的范圍。、（二）加工計劃如何實現交付？（二）加工計劃如何實現交付？產品計劃負責檢查加工計劃的物料齊套性，齊套后通知相應的加工計劃員下達生產品計劃負責檢查加工計劃的物料齊套性，齊套后通知相應的加工計劃員下達生產任務令，通常情況下任務令所需全部物料都由產任務令，通常情況下任務令所需全部物料都由H3CH3C備料，特殊改制、返工等任備料，特殊改制、返工等任務令除外。務令除外。1.1. 當成品、半成品庫存滿足低線需求時，而未來半個月內無實際訂單需求的情況下，當成品、

56、半成品庫存滿足低線需求時，而未來半個月內無實際訂單需求的情況下，可以暫緩啟動加工。可以暫緩啟動加工。29三、供應計劃：三、供應計劃：例外信息的調整與實施例外信息的調整與實施例外信息例外信息產生原因產生原因H3C MRPH3C MRP計劃采用全重排方式，重排時會對供應與需求進行時間與計劃采用全重排方式，重排時會對供應與需求進行時間與數量重新匹配，不滿足需求的時，優(yōu)先對在途數量重新匹配，不滿足需求的時，優(yōu)先對在途POPO提出提前、推遲、提出提前、推遲、取消的訂單變更信息，如無在途取消的訂單變更信息，如無在途POPO時才會生成新的建議采購計劃；時才會生成新的建議采購計劃；包括要求提前、推遲、取消到貨

57、的三類在途采購訂單；包括要求提前、推遲、取消到貨的三類在途采購訂單；根據物料屬性不同，分根據物料屬性不同，分CMCM項目和采購件兩類例外信息。項目和采購件兩類例外信息。例外信息例外信息調整原因調整原因排產期間的需求變更；排產期間的需求變更；儲備項目：儲備（停產儲備、長單儲備等）需要手工控制；儲備項目：儲備（停產儲備、長單儲備等）需要手工控制；轉轉CMCM廠項目：新產品轉外后，手工控制例外信息包括廠項目：新產品轉外后，手工控制例外信息包括NPINPI試制等；試制等；其它：如套片調整、時間差導致的調整、其它：如套片調整、時間差導致的調整、CMCM已經交貨到已經交貨到VMIVMI庫、專庫、專項計劃物

58、料等引起的調整。項計劃物料等引起的調整。30三、供應計劃：三、供應計劃：加工加工/采購預測調整與實施采購預測調整與實施（一）采購（一）采購/ /加工預測的作用：加工預測的作用：采購件：用于供應商規(guī)劃未來產能、做一定的采購件：用于供應商規(guī)劃未來產能、做一定的BUFFERBUFFER；制造件：用于制造件：用于CMCM廠、公司生產車間規(guī)劃生產產能。廠、公司生產車間規(guī)劃生產產能。（二）采購預測（包括（二）采購預測（包括CMCM預測）調整原因：預測）調整原因：需要單獨提供給采購的預測項目（如存儲的硬盤、需要單獨提供給采購的預測項目（如存儲的硬盤、DOMDOM卡等）在采購預測中刪除；卡等）在采購預測中刪除

59、；根據采購計劃的調整規(guī)則調整采購預測；根據采購計劃的調整規(guī)則調整采購預測；對于需要我司承擔責任的預測（如華為、臺達的預測），由各個計劃員單獨提供，經計劃對于需要我司承擔責任的預測（如華為、臺達的預測），由各個計劃員單獨提供，經計劃主管審核后發(fā)放給主管審核后發(fā)放給CMCM管理部管理部 采購部，由采購部，由CMCM管理部管理部 采購部發(fā)放給供應商。采購部發(fā)放給供應商。（三）加工預測調整原因：（三）加工預測調整原因： 需求變更；需求變更；1.1. 根據加工計劃的調整原則調整加工預測。根據加工計劃的調整原則調整加工預測。（四）年度加工預測、采購預測：（四）年度加工預測、采購預測： 每年年初會根據市場提

60、供的年度預測排產一次預測，主要是用于規(guī)劃公司、每年年初會根據市場提供的年度預測排產一次預測，主要是用于規(guī)劃公司、CMCM、供應商的產能。、供應商的產能。 31三、供應計劃：三、供應計劃：庫存計劃模式庫存計劃模式庫存計庫存計劃定義劃定義庫存計劃方法就是通過設置上下限存貨量來控制庫存的一種庫存管理方法，庫存計劃方法就是通過設置上下限存貨量來控制庫存的一種庫存管理方法，即當庫存低于下限（最小值）時，下達采購計劃，補充到庫存上限（最大值）。即當庫存低于下限（最小值）時，下達采購計劃，補充到庫存上限（最大值）。必要性必要性MRPMRP方法能夠很好解決相關需求的物料計劃，我司絕大部分物料已經廣泛采用了方法

61、能夠很好解決相關需求的物料計劃，我司絕大部分物料已經廣泛采用了MRPMRP方法制定生產計劃；但是，對于物料需求是連續(xù)的、庫存消耗是穩(wěn)定且價值較低的方法制定生產計劃；但是，對于物料需求是連續(xù)的、庫存消耗是穩(wěn)定且價值較低的物料采用庫存計劃方法制定計劃卻能更好地滿足需求；物料采用庫存計劃方法制定計劃卻能更好地滿足需求；對于某些沒有做進對于某些沒有做進BOMBOM清單的物料、清單不是很準確或很難確定計劃百分比的物料采清單的物料、清單不是很準確或很難確定計劃百分比的物料采用庫存計劃方法也是一種比較適用的計劃方法；用庫存計劃方法也是一種比較適用的計劃方法； 因此，庫存計劃方法是對因此，庫存計劃方法是對MRPMRP方法的重要補