資管系統(tǒng)平臺建設(shè)方案

1、大資管項(xiàng)目開發(fā)方案Information management project development program目 錄CONTENTS1234項(xiàng)目構(gòu)成系統(tǒng)架構(gòu)需求分析角色構(gòu)成項(xiàng)目APP端產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)核心產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)核心項(xiàng)目管理后臺產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計(jì)風(fēng)格角色構(gòu)成項(xiàng)目PC端設(shè)計(jì)風(fēng)格PART1項(xiàng)目構(gòu)成系統(tǒng)架構(gòu)需求分析角色構(gòu)成系統(tǒng)架構(gòu)大資管系統(tǒng)PC端前端頁面理財(cái)師注冊登錄理財(cái)師工作臺APP端首頁理財(cái)產(chǎn)品社區(qū)工作臺我的預(yù)約我的合同我的報(bào)單管理后臺產(chǎn)品管理報(bào)單管理預(yù)約管理合同管理財(cái)務(wù)管理傭金審批獎金審批角色構(gòu)成理財(cái)師產(chǎn)品經(jīng)理合同專員運(yùn)營管理運(yùn)營模式 在線注冊，登錄、預(yù)約產(chǎn)品、申請合同、報(bào)單、提取傭金、邀請

2、好友、提取獎金 協(xié)助理財(cái)師進(jìn)行預(yù)約產(chǎn)品、申請合同等流程。促進(jìn)理財(cái)師成單，核實(shí)產(chǎn)品存量、督促合同執(zhí)行、核對報(bào)單信息。 提供完整的產(chǎn)品分析與對比說明、核實(shí)產(chǎn)品存量，與第三方聯(lián)系核實(shí)合同執(zhí)行事宜及傭金返還情況。 修改網(wǎng)站版面及圖文，觀察理財(cái)師人數(shù)及網(wǎng)站流量，添加產(chǎn)品信息。 制定合同管理制度、郵寄、審核、確認(rèn)、簽收、作廢、返簽。登記合同信息，核對理財(cái)師、邀請人、被邀請人等信息 渠道經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理 制定報(bào)單規(guī)則、核對到帳明細(xì)表、審核合同、傭金、獎金需求分析類別主要功能適用角色適用場景技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式PC端展示 注冊登錄 選擇理財(cái)產(chǎn)品 預(yù)約 申請合同 報(bào)單 傭金獎金提取理財(cái)師在職理財(cái)師，對于電腦比較依賴的工作族

3、HTML5APP端展示注冊登錄 選擇理財(cái)產(chǎn)品 預(yù)約 申請合同 報(bào)單 傭金獎金提取社區(qū)交流理財(cái)師非職業(yè)理財(cái)師，非在職人員安卓 IOS管理后臺預(yù)約 合同 報(bào)單 工作流審批處理傭金、獎金結(jié)算上傳產(chǎn)品、核實(shí)庫存、修改網(wǎng)站圖文產(chǎn)品經(jīng)理渠道經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)營經(jīng)理平臺方用于內(nèi)部工作流。以及運(yùn)營經(jīng)理修改網(wǎng)站圖文界面PHPPART2項(xiàng)目PC端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)風(fēng)格技術(shù)核心產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一級頁面首頁平臺自營信托資管債權(quán)股權(quán)證券基金創(chuàng)新基金二級頁面廣告詳情產(chǎn)品詳情預(yù)約表單新聞詳情公告詳情媒體報(bào)道鏈接三級頁面預(yù)覽材料資料下載郵件分享加入對比加入收藏我要報(bào)單工作臺理財(cái)師資料我的渠道經(jīng)理我的預(yù)約我的合同我的報(bào)單我的錢包設(shè)計(jì)風(fēng)格適配移動

4、端瀏覽方便分享自由 完美的手機(jī)、平面電腦等移動設(shè)備視覺效果。豎版排放，適配各種屏幕大小，方便瀏覽 嵌入友盟的html5代碼，可一鍵將瀏覽的內(nèi)容分享至朋友圈、QQ、微博。采用扁平化豎版風(fēng)格技術(shù)核心手機(jī)用戶平板用戶PC用戶網(wǎng)站jQueryhtml5CSS3PART3項(xiàng)目APP產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)核心推廣渠道產(chǎn)品架構(gòu)首頁產(chǎn)品社區(qū)我的搜索框產(chǎn)品類目產(chǎn)品推薦廣告banner搜索框類型、日期產(chǎn)品列表產(chǎn)品詳情新聞公告資料我的工作臺通過產(chǎn)品名稱及編號可以搜索平臺自營、信托資管、債權(quán)股權(quán)平臺自營產(chǎn)品、銷量較高產(chǎn)品平臺介紹、特色產(chǎn)品名稱、類別、支持模糊搜索可以選擇產(chǎn)品類型、日期排序由評分高低決定排序方式產(chǎn)品詳情、我要預(yù)約

5、、對比、收藏等行業(yè)新聞、熱點(diǎn)平臺公告及消息理財(cái)師資料我的預(yù)約、合同、報(bào)單、錢包、渠道經(jīng)理大資管技術(shù)核心隱私保護(hù)大數(shù)據(jù)實(shí)名認(rèn)證云計(jì)算智能推薦智能分享授權(quán)登錄推廣渠道會員拉人 通過建立會員獎金系統(tǒng)，把產(chǎn)品打造成客流量穩(wěn)定，建立完善的日常運(yùn)作平臺。手機(jī)下載 通過360、小米商店等第三方上線，用戶通過搜索即可下載。軟文推廣 在一些新聞媒體中進(jìn)行一定量的軟文投放，增加APP的下載量。 通過百度站長工具、360站長工具，進(jìn)行產(chǎn)品關(guān)鍵字的搜索綁定。搜索推廣PART4項(xiàng)目管理后臺產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計(jì)風(fēng)格角色構(gòu)成產(chǎn)品架構(gòu)預(yù)約管理產(chǎn)品管理合同管理報(bào)單管理財(cái)務(wù)管理產(chǎn)品管理 產(chǎn)品經(jīng)理使用，隨時添加新的理財(cái)產(chǎn)品，撤換已售罄的產(chǎn)

6、品，核對產(chǎn)品存量預(yù)約管理 渠道經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理使用，渠道經(jīng)理審核預(yù)約信息，預(yù)約產(chǎn)品信息由產(chǎn)品經(jīng)理核對審核。財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)經(jīng)理使用，核對合同金額及到帳信息，計(jì)算下發(fā)傭金、邀請獎金、分享獎金。合同管理 渠道經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理有查看、審核信息的權(quán)限，合同的快遞查詢跟蹤、簽字說明、上傳、更新、存檔由合同專員統(tǒng)一管理使用。報(bào)單管理 渠道經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理在線查看報(bào)單信息，確認(rèn)無誤后，最終由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批核對，進(jìn)行報(bào)單的傭金獎金發(fā)放。設(shè)計(jì)風(fēng)格平臺工作人員登錄 后臺使用者可以登陸查看所有的預(yù)約數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、交易數(shù)量等等。產(chǎn)品經(jīng)理、渠道經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等等登錄后即可查看自己的信息 前端的任何請求，例如預(yù)約、報(bào)單等操作，在后臺都可以第一時間獲取到。采用響應(yīng)式后臺數(shù)字圖表化前端數(shù)據(jù)與后臺及時角色構(gòu)成渠道經(jīng)理 XXX產(chǎn)品經(jīng)理 XXX財(cái)務(wù)經(jīng)理 XXX合同專員 XXX協(xié)助理財(cái)師進(jìn)行預(yù)約產(chǎn)品、申請合同等流程。促進(jìn)理財(cái)師成單，核實(shí)產(chǎn)品存量、督促合同執(zhí)行、核對報(bào)單信息。提供完整的產(chǎn)品分析與對比說明、核實(shí)產(chǎn)品存量，與第三方聯(lián)系核實(shí)合同執(zhí)行事宜及傭金返還情況。制定報(bào)單規(guī)則、核對到帳明細(xì)表、審核合同、傭金、獎金制定合同管理