丙酮產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

1、我國(guó)丙酮產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存1 國(guó)外市場(chǎng)1.1 供應(yīng)2006年世界丙酮生產(chǎn)能力 605.2萬t /a,產(chǎn)量538.2萬t ,開工率88.9%。2006年世界丙酮生產(chǎn)能力增加了 52.2萬t /a, 其中亞洲增加了 49萬t /a, 一躍成為丙酮生產(chǎn)能力最多的地 區(qū)。世界丙酮生產(chǎn)裝置分布在 26個(gè)國(guó)家和地區(qū), Ineos( 英力士公司是目前世界最大的苯酚丙酮生產(chǎn)企業(yè),苯酚生產(chǎn)能力為166.5萬t /a,丙酮為100.7萬t /a,生產(chǎn)企業(yè)分布于德國(guó)、比 利時(shí)和美國(guó)。1.2 消費(fèi)2006年世界丙酮消費(fèi)量538.2萬t，其中消費(fèi)量最大的是亞洲地區(qū),占世界消費(fèi)總量的 36.6%,其次是北美和西歐,分別占

2、28.8%和 26.2%。 2006年世界丙酮凈進(jìn)口地區(qū)是亞洲、中南美洲及中東,主要凈出口地區(qū)是北美、非洲、中東歐2006 年世界丙酮的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，溶劑占消費(fèi)結(jié)構(gòu)的 26.3%，甲基丙烯酸甲酯（MMA占26.3%，雙酚A占20.4%。北美和西歐的 消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯不同，北美用于丙酮氰醇（ACH比例約為9%而 西歐不到1%同時(shí)北美用于C6溶劑的比例居各地區(qū)之首，超過 10%。未來消費(fèi)趨勢(shì)，北美和西歐地區(qū) MMA消費(fèi)丙酮的比例在逐年 下降，溶劑應(yīng)用穩(wěn)步增長(zhǎng)；亞洲地區(qū)雙酚 A對(duì)丙酮需求增長(zhǎng)最 快，而溶劑消費(fèi)量逐年萎縮。傳統(tǒng)的MMA生產(chǎn)方法主要以丙酮氰醇為原料。但目前正在面 臨著異丁烯異丁烷氧化法和乙烯法

3、的競(jìng)爭(zhēng)。這兩種生產(chǎn)路線與 傳統(tǒng)丙酮氰醇法相比成本降低 30%，對(duì)環(huán)境的污染也比較小，這 將使丙酮在該領(lǐng)域的消費(fèi)量受到較大的影響。德固賽 10萬 t aMMAr體化項(xiàng)目在上?；@區(qū)奠基，將采用先進(jìn)的C4工藝路線；璐彩特公司全球首套以乙烯、一氧化碳和甲醇作為原料的 12 萬t /aMMA裝置在新加坡開始建設(shè)。新工藝在 MMA中的應(yīng)用對(duì)傳 統(tǒng)的ACH法 MMAL藝產(chǎn)生一定影響，將使丙酮在 2008年后可能逐 步出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。丙酮高效溶劑回收系統(tǒng)的使用已使丙酮作為溶劑量有所減 少，未來溶劑領(lǐng)域?qū)Ρ枨蟮脑鏊賹p緩，而雙酚A對(duì)丙酮的 需求增速將明顯加快，但雙酚 A 消費(fèi)丙酮的比例僅是苯酚的 1 3。今

4、后，因?yàn)楸椒赢a(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，也使得丙酮產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù) 計(jì)到 2018 年，世界丙酮供應(yīng)仍將過剩。近幾年因?yàn)閬喼薇a(chǎn)能 增長(zhǎng)很快，已由過去的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)需基本平衡。2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2.1 生產(chǎn)我國(guó)從 1956 年開始采用發(fā)酵法生產(chǎn)丙酮，因?yàn)榘l(fā)酵法生產(chǎn)成 本過高，近幾年發(fā)酵法生產(chǎn)的丙酮產(chǎn)量極少，僅有個(gè)別地區(qū)自產(chǎn) 自用或溶劑回收，產(chǎn)量可忽略不計(jì)。 2007 年，我國(guó)丙酮生產(chǎn)能力 38萬t /a,產(chǎn)量35.1萬t，生產(chǎn)裝置平均開工率保持在 100% 上。目前國(guó)內(nèi)苯酚丙酮市場(chǎng)缺口較大，許多有實(shí)力的企業(yè)看好 當(dāng)前的苯酚丙酮市場(chǎng)，紛紛擴(kuò)建或新建苯酚丙酮裝置。2.1.1 高橋石化高橋石化繼新建 20 萬 t

5、a 苯酚丙酮裝置投產(chǎn)后，計(jì)劃將 高橋老區(qū)原6萬t /a生產(chǎn)線擴(kuò)到11萬t /a, 2008年底投產(chǎn)。屆 時(shí)高橋苯酚丙酮裝置生產(chǎn)能力將達(dá)到 37 萬 t a。2.1.2 香港建滔化工香港建滔化工惠州大亞灣基地 20 萬 t a 的苯酚丙酮項(xiàng)目 于2007年12月投產(chǎn)。目前雙酚A裝置剛剛建成，生產(chǎn)能力2.5 萬 t a。2.1.3 天津石化2008年2月，中國(guó)石化集團(tuán)天津石化公司 100萬t / a乙烯 及配套項(xiàng)目 35 萬 t a 苯酚丙酮裝置開工，預(yù)計(jì) 2009 年投料試 車。2.1.4 張家港英力士2006年由外商獨(dú)資建設(shè)江蘇張家港苯酚丙酮項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。該項(xiàng)目主要建設(shè)40萬t / a

6、苯酚、25萬t / a丙酮生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施，總投資為 2.4 億美元。2.1.5 上海西班牙歐迪薩西班牙歐迪薩 (Ertisa 化工公司將在我國(guó)的上海化學(xué)工業(yè)區(qū) 投資大型苯酚/丙酮項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)模為 25萬t /a苯酚、15萬t /a丙酮，計(jì)劃于2009年建成投產(chǎn)，將作為德國(guó)拜耳公司的聚碳 酸酯項(xiàng)目配套計(jì)劃。2.1.6 吉林石化吉林石化也在計(jì)劃實(shí)施37萬t / a苯酚/丙酮裝置擴(kuò)建項(xiàng) 目。如果新一輪的擴(kuò)建及新建裝置能夠如期投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2018年我 國(guó)丙酮生產(chǎn)能力將達(dá)到 103萬 t/a。3 消費(fèi)狀況3.1 消費(fèi)量我國(guó)丙酮氰醇法MMA雙酚A和涂料等行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了 丙酮消費(fèi)量的不斷增長(zhǎng)。 20

7、00年我國(guó)丙酮表觀消費(fèi)量為 25.3 萬t， 2007年為 83.2 萬 t， 20002007年年均增長(zhǎng)率 19.8%。3.2 進(jìn)口量自 2004 年以來，我國(guó)大陸丙酮自給率持續(xù)下降， 2007 年降 至 42.2%，在世界丙酮總體過剩的情況下，我國(guó)大陸丙酮市場(chǎng)已 經(jīng)成為世界企業(yè)，尤其是韓國(guó)、日本、我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì) 象。我國(guó)大陸丙酮進(jìn)口量持續(xù)攀升， 2000年 10.2 萬 t ，2006年 增至 39.6 萬 t ，2007年達(dá)到 48.1 萬 t。20002007 年進(jìn)口年均增長(zhǎng)率為 24.8%。進(jìn)口主要來源地為 我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)、日本、歐洲和美國(guó)。自 2002 年以來，我國(guó)大 陸化

8、工產(chǎn)品漲幅較大，但丙酮價(jià)格相對(duì)漲幅較小，而原料丙烯、 苯的大幅上漲，影響了企業(yè)的效益。4 需求預(yù)測(cè)因?yàn)槲覈?guó)涂料行業(yè)發(fā)展迅猛，丙酮作為涂料中溶劑的消費(fèi)量 大幅增長(zhǎng)，其增速超過了在其他領(lǐng)域作為溶劑的消費(fèi)增長(zhǎng)。隨著 高效溶劑回收系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，估計(jì)國(guó)內(nèi)溶劑對(duì)丙酮的需求增速 將減緩。丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域除用作溶劑外，還用于生產(chǎn)抗生素、激 素、維生素等，因?yàn)閲?guó)內(nèi)維生素 C 大量出口，故丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域 的應(yīng)用會(huì)受到維生素 C 國(guó)際市場(chǎng)的影響和制約。近年我國(guó)丙酮用于化學(xué)合成增長(zhǎng)較快。主要是生產(chǎn)丙酮氰醇/MMA雙酚A、甲基異丁基酮（MIBK。4.1 丙酮氰醇 MMA丙酮氰醇是丙酮的主要應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)約 95%的丙酮

9、氰醇用 于制備MMA因?yàn)榻陣?guó)內(nèi)MMA發(fā)展較快，拉動(dòng)了丙酮的需求。 2007年我國(guó)丙酮氰醇生產(chǎn)能力約為18.0萬t /a,產(chǎn)量15.8萬 t ，生產(chǎn)廠家主要有吉化公司、上海璐彩特公司、大慶化工二廠 等， 2007年我國(guó)生產(chǎn)丙酮氰醇消耗丙酮 11 萬 t。國(guó)際上MM斷工藝對(duì)傳統(tǒng)的丙酮氰醇工藝有一定影響。但在 我國(guó)以丙酮氰醇生產(chǎn)MMA仍占主流。作為丙烯腈裝置副產(chǎn)品氫氰 酸的綜合利用，國(guó)內(nèi)主要用來生產(chǎn) MMA企業(yè)獲得了較高的利 潤(rùn)。目前國(guó)內(nèi)丙烯腈企業(yè)正在積極規(guī)劃、實(shí)施擴(kuò)能改造，由此進(jìn) 一步帶動(dòng)了 MMA勺擴(kuò)能步伐。吉林石化丙烯腈廠新建10萬t / a丙酮氰醇法MMA裝置將于 2008年投產(chǎn)。黑龍江省

10、安達(dá)市中盟龍新化工有限公司開始建設(shè) 5萬t /a丙酮氰醇法MMA裝置。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)丙酮氰醇法MMA 生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬t /a,消費(fèi)丙酮23萬t。我國(guó)MMAB費(fèi)丙酮的比例將大幅上升，預(yù)計(jì)2018年MMA!占丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu)的20%。4.2 雙酚 A丙酮是生產(chǎn)雙酚A的主要原料之一。生產(chǎn)1t雙酚A約消耗 0.27t丙酮。2006年我國(guó)雙酚A消耗丙酮僅占丙酮總消費(fèi)2.6%。 2006年上海拜耳聚合物有限公司10萬t / a雙酚A裝置在上海漕 涇建成投產(chǎn)，2007年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力17.6萬t /a,產(chǎn)量11 萬t，消費(fèi)丙酮3萬t o目前國(guó)內(nèi)雙酚A生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)發(fā)展的需要。雙酚 A 的發(fā)展

11、已引起業(yè)界高度關(guān)注。我國(guó)丙酮用于雙酚A消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均25%勺水平。今后幾年中，雙酚 A將成為我國(guó)丙酮下游 產(chǎn)品中重點(diǎn)發(fā)展的品種之一。20082018年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力 將新增31萬t /a，2018年我國(guó)雙酚A生產(chǎn)能力將達(dá)到48.6萬t /a,消費(fèi)丙酮13.1萬仁 預(yù)計(jì)2018年雙酚A將占丙酮消費(fèi)結(jié)構(gòu) 的 9.3%。已落實(shí)的新建雙酚A項(xiàng)目如下上海中石化三井化工有限公司12萬t /a雙酚A裝置目前正 在建設(shè)中，預(yù)計(jì) 2008年投產(chǎn)。中國(guó)藍(lán)星旗下的藍(lán)星新材料公司依托業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)藍(lán)星新材料無錫樹脂廠，將興建大型聯(lián)合生產(chǎn)基地。其中包括9萬t /a雙酚A裝置，預(yù)計(jì)2008年建成投產(chǎn)。上海拜耳聚合

12、物有限公司計(jì)劃將其上海漕涇 10萬t /a雙酚 A生產(chǎn)能力由10萬t /a擴(kuò)至20萬t /a,預(yù)計(jì)2009年建成投 產(chǎn)。另外正在規(guī)劃中的雙酚 A項(xiàng)目還有：天津石化10萬t /a、 山東海化10萬t /a、茂名10萬礦a等。4.3 甲基異丁基酮甲基異丁基酮。MIBK是一種性能優(yōu)良的中沸點(diǎn)溶劑，且無色、無毒，化學(xué)性能穩(wěn)定，可用作硝化棉、乙基纖維素等纖維素型涂料和樹脂性涂料的溶劑，也用于生產(chǎn)橡膠防老劑 4020等。早期國(guó)內(nèi)MIBK裝置生產(chǎn)規(guī)模小、總產(chǎn)能僅4500t/a。因?yàn)榧夹g(shù)不成熟、生產(chǎn)成本高、能耗大等原因， 2001 年以后這些小企業(yè)均停產(chǎn)。繼2004年吉林石化1.5萬t /aMIBK裝置建成投

13、產(chǎn) 后，泰州、寧波等地也先后建成了 MIBK裝置，使國(guó)內(nèi)產(chǎn)能驟增， 目前MIBK生產(chǎn)能力已達(dá)6萬t /a。如果裝置滿負(fù)荷開車，年消 耗丙酮7.57Yt。預(yù)計(jì)2018年MIBK消費(fèi)丙酮比例將上升到6.5%, MIBK產(chǎn)業(yè)將是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)丙酮消費(fèi)的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。4.4 丙酮總需求量與世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)丙酮用于溶劑的消費(fèi) 量所占比例過高的局面已發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，逐漸與國(guó)際市場(chǎng)接軌。隨著MMA雙酚A、MIBK產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)未來 5年，雙 酚A、MM股MIBK等產(chǎn)品對(duì)丙酮的消費(fèi)量所占比例將會(huì)明顯增 大，而溶劑所占的比例將明顯下降。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)丙酮需求量將達(dá)到115萬t，而丙酮生產(chǎn)能 力為103萬t /a?？梢?，今后我國(guó)丙酮供需仍很緊張。5 機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)(1反傾銷的勝訴使國(guó)內(nèi)丙酮價(jià)格回升，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來機(jī) 遇。但同時(shí)也帶來挑戰(zhàn)，有可能使丙酮下游企業(yè)因?yàn)樵蟽r(jià)格上 漲而面臨開工不足的窘境，從而抑制丙酮的消費(fèi)。(2近年來，我國(guó)臺(tái)灣省、韓國(guó)和日本的丙酮市場(chǎng)已進(jìn)入成熟 期，因?yàn)槠鋬?nèi)需停滯或下降，對(duì)出口市場(chǎng)依賴度越來越大。因 此，擴(kuò)大對(duì)我國(guó)大陸的出口，成為這些生產(chǎn)商的必然選擇。為 此，這些企業(yè)一方面投巨資，加快本土裝置擴(kuò)能速度，把裝置做 大做強(qiáng)，大幅度提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面采取獨(dú)資或合資的 方式，把生產(chǎn)裝