廣東品然律師事務(wù)所-

1、廣東品然律師事務(wù)所法律意見書委托方:三九宜工生化股份有限公司項(xiàng)目事由:股權(quán)分置改革出具日:2007年2月8日中國(guó)深圳廣東品然律師事務(wù)所中國(guó)深圳深南中路興業(yè)銀行大廈10層電話:(075583024523 83026222 傳真:(075583024303關(guān)于三九宜工生化股份有限公司股權(quán)分置改革的法律意見書致:三九宜工生化股份有限公司廣東品然律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱本所根據(jù)三九宜工生化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三九生化”、“公司”與本所簽訂的專項(xiàng)法律顧問合同,以特聘專項(xiàng)法律顧問的身份,根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱“公司法”、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱“證券法”、關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意

2、見(中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布、上市公司股權(quán)分置改革管理辦法(證監(jiān)發(fā)200586號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定,就公司股權(quán)分置改革的有關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。本所聲明:1、本所是在中國(guó)注冊(cè)、具有執(zhí)業(yè)律師資格的專業(yè)律師事務(wù)所,有資格就中國(guó)法律、法規(guī)的理解和適用提供本法律意見書項(xiàng)下之法律意見。2、本所律師依據(jù)本法律意見書出具日以前發(fā)生的事實(shí)和國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見。3、本所律師得到三九生化的保證如下:其已經(jīng)提供了為本所律師出具法律意見書所必需的原始書面材料、副本材料、復(fù)印材料或者口頭證言,保證所提供的文件和材料完整、真實(shí)和有

3、效,并無(wú)隱瞞、虛假和重大遺漏之處,其中文件材料為副本或者復(fù)印件的,保證與其正本或原件是一致和相符的。4、在本法律意見書中,本所律師僅就三九生化本次股權(quán)分置改革有關(guān)的問題發(fā)表法律意見,并不對(duì)其他專業(yè)中介機(jī)構(gòu)出具的意見發(fā)表意見。在本法律意見中對(duì)有關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述,并不意味著本所律師對(duì)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)和準(zhǔn)確做出任何明示或默示的保證,因?yàn)楸舅蓭煵痪邆浜瞬楹驮u(píng)價(jià)這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的適當(dāng)資格。5、截至三九生化董事會(huì)公告本次股權(quán)分置改革說(shuō)明書的前兩日,本所及在本法律意見書上簽字的經(jīng)辦律師不存在持有三九生化流通股股份的情況;截至三九生化董事會(huì)公告本次股權(quán)分置改革說(shuō)明書的前六個(gè)月內(nèi),本所及

4、在本法律意見書上簽字的經(jīng)辦律師不存在買賣三九生化流通股股份的情況;截至本法律意見書出具日,本所及在本法律意見書上簽字的經(jīng)辦律師與三九生化之間不存在可能影響公正履行職責(zé)的關(guān)系。6、對(duì)于本法律意見書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立支持的事實(shí),本所律師依賴有關(guān)政府部門、發(fā)行人或者其他有關(guān)單位出具的證明文件出具法律意見。7、本法律意見書僅供三九生化為本次股權(quán)分置改革之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律師根據(jù)中華人民共和國(guó)律師法及相關(guān)法律法規(guī)的要求,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)三九生化提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,出具法律意見如下:一、參與股權(quán)分置改革的主體資格律師核查并驗(yàn)

5、證:1.1 公司的基本情況三九生化原名宜春工程機(jī)械股份有限公司,是于1993年12月28日經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組以贛股(199313號(hào)文批準(zhǔn),由宜春工程機(jī)械廠作為發(fā)起人,按定向募集方式改組設(shè)立的股份有限公司。并經(jīng)1999年9月25日召開的1999年度臨時(shí)股東大會(huì)通過,報(bào)國(guó)家工商局批準(zhǔn),于2000年3月28日正式更名為三九宜工生化股份有限公司。公司現(xiàn)持有深圳市工商行政管理局核發(fā)的,注冊(cè)號(hào)為3600001131387的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)資本為人民幣211,683,000元,法定代表人為史躍武,公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:生物化工,裝載機(jī)及配件的生產(chǎn)、銷售、本企業(yè)自產(chǎn)的裝載機(jī)及配件、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)

6、的出口業(yè)務(wù),原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品配件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù),起重設(shè)備安裝與維修、化學(xué)藥品原藥及制劑、動(dòng)物藥品、制藥工業(yè)設(shè)備制造、銷售、基因藥物的研制與生產(chǎn)(以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外。1.2 公司股本結(jié)構(gòu)及其歷次變動(dòng)情況2400萬(wàn)股(原定向募集的100萬(wàn)股內(nèi)部職工股,占用額度上市,發(fā)行價(jià)3.78元。本次發(fā)行后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份3,918 61.05其中:國(guó)家股3,018 47.02 法人股900 14.02二、流通股份2,500 38.95股份總數(shù)6,418 100全體股東每10股轉(zhuǎn)增6股。本次轉(zhuǎn)增后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

7、為:股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份6,268.8 61.05其中:國(guó)家股4,828.8 47.02 法人股1,440 14.02二、流通股份4,000 38.95股份總數(shù)10,268.8 100準(zhǔn),三九生化實(shí)施每10股配售1.875股的配股方案。國(guó)家股股東宜春工程機(jī)械集團(tuán)公司以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)股,并將其余配股權(quán)向本公司社會(huì)公眾股東有償轉(zhuǎn)讓;流通股股東配售750萬(wàn)股。本次配股共獲配9,465,839股,配股價(jià)4.8元,形成轉(zhuǎn)配股72.83萬(wàn)股。本次配股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份6,465.38 57.65其中:國(guó)家股4,928.8 43.95

8、法人股1,463.75 13.05轉(zhuǎn)配股72.83 0.65二、流通股份4,750 42.35股份總數(shù)11,215.38 100.00政部辦公廳財(cái)國(guó)字1998300號(hào)文、江西省國(guó)有資產(chǎn)管理局贛國(guó)資企字199814號(hào)文、江西省證券管理辦公室贛證辦199821號(hào)文批準(zhǔn),三九企業(yè)集團(tuán)與宜春工程機(jī)械集團(tuán)公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,三九企業(yè)集團(tuán)以每股人民幣2.03元的價(jià)格協(xié)議受讓宜春工程機(jī)械集團(tuán)公司所持公司國(guó)家股4928.8萬(wàn)股,占公司總股本的43.95%,此次轉(zhuǎn)讓后宜春工程機(jī)械集團(tuán)不再持有公司的股份,三九企業(yè)集團(tuán)成為公司第一大股東。經(jīng)1999年9月25日召開的公司1999年度臨時(shí)股東大會(huì)通過,并報(bào)國(guó)家工商局

9、批準(zhǔn),公司于2000年3月28日正式更名為三九宜工生化股份有限公司。2000年4月3日,經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn),公司股票簡(jiǎn)稱相應(yīng)變更為“三九生化”。準(zhǔn),三九生化實(shí)施每10股配售3股的配股方案。本次配股共獲配18,968,489股,其中控股股東三九企業(yè)集團(tuán)配售450萬(wàn)股,流通股配售1,425萬(wàn)股,配股價(jià)8.3元。本次配股后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份6,937.23 52.91其中:國(guó)家股5,378.80 41.02 法人股1,463.75 11.16轉(zhuǎn)配股94.68 0.72二、流通股份6,175.00 47.09股份總數(shù)13,112.23 100.00向全體股

10、東每10股轉(zhuǎn)增5股。本次轉(zhuǎn)增后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份10,405.85 52.91其中:國(guó)家股8,068.20 41.02 法人股2,195.63 11.16轉(zhuǎn)配股142.02 0.72二、流通股份9,262.50 47.09股份總數(shù)19,668.35 100.00分期分批上市流通的通知,公司轉(zhuǎn)配股上市,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)?股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份10,263.83 52.18其中:國(guó)家股8,068.20 41.02 法人股2,195.63 11.16二、流通股份9,404.52 47.82股份總數(shù)19,668.35 100.00公司向

11、衡陽(yáng)市金匯醫(yī)用材料股份有限公司股東定向發(fā)行15,000,000股三九生化人民幣普通股,吸收合并衡陽(yáng)市金匯醫(yī)用材料股份有限公司,其中向衡陽(yáng)市金匯醫(yī)用材料股份有限公司國(guó)家股股東定向發(fā)行6,090,000股(衡陽(yáng)市國(guó)資委持有,向法人股股東定向發(fā)行1,465,000股,向個(gè)人股股東定向發(fā)行7,445,000股(在吸收合并滿三年后上市流通。本次吸收合并后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為:股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份11,763.83 55.57其中:國(guó)家股8,677.20 40.99 法人股2,342.13 11.06吸收合并形成個(gè)人股744.50 3.52二、流通股份9,404.52 44.43股份總數(shù)

12、21,168.35 100.00構(gòu)變?yōu)?股份類型股份數(shù)量(萬(wàn)股比例(%一、未流通股份11,019.33 52.06其中:國(guó)家股8,677.20 40.99 法人股2,342.13 11.06二、流通股份10,149.02 47.94股份總數(shù)21,168.35 100.00 自此至三九生化股權(quán)分置改革說(shuō)明書公告日,三九生化股本未發(fā)生變化。1.3 根據(jù)公司出具的承諾函以及公司最近三年經(jīng)年檢的工商資料表明最近三年內(nèi)無(wú)重大違法、違規(guī)行為;1.4 根據(jù)公司出具的承諾函以及公司的信息披露資料,公司最近十二個(gè)月內(nèi)不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)通報(bào)批評(píng)或深圳證券交易所公開譴責(zé)的情況;本所律師認(rèn)為:三九生化為依

13、法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,具備進(jìn)行本次股權(quán)分置改革的主體資格。1.5 三九生化的非流通股股東的基本情況截至三九生化股權(quán)分置改革說(shuō)明書公告日,三九生化共有70家非流通股股東,持股情況如下:股東名稱持股數(shù)(萬(wàn)股占總股本比例股份性質(zhì)三九醫(yī)藥股份有限公司 8,068.20 38.11% 國(guó)家股 宜春工程機(jī)械廠勞動(dòng)服務(wù)公司 958.33 4.53% 國(guó)家股 衡陽(yáng)市國(guó)資局609.00 2.88%境內(nèi)法人股 其他非流通股股東(1%以下1,383.80 6.54%境內(nèi)法人股 非流通股股東合計(jì)11,019.33 52.06%-1.5.三九醫(yī)藥的實(shí)際控股人為三九集團(tuán),最終控股人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)。1

14、.5.2.2 公司之潛在非流通股股東為振興集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱振興集團(tuán)和山西恒源煤業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱恒源煤業(yè)。2005年4月28日,三九醫(yī)藥分別與振興集團(tuán)和任彥堂先生簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書,三九醫(yī)藥將持有的本公司29.11%股份轉(zhuǎn)讓給振興集團(tuán),將持有的本公司9%的股份轉(zhuǎn)讓給任彥堂先生。2006年3月10日,三九醫(yī)藥、振興集團(tuán)、任彥堂先生和恒源煤業(yè)簽訂了新協(xié)議,由任彥堂先生將原股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書規(guī)定的所有權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給恒源煤業(yè),即三九醫(yī)藥將所持三九生化19,060,936股國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓給恒源煤業(yè),占三九生化股份總數(shù)的9%。上述股份轉(zhuǎn)讓已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn),相關(guān)股權(quán)過戶手續(xù)尚在辦理中

15、。三九醫(yī)藥在本次股權(quán)分置改革中所承擔(dān)的全部權(quán)利義務(wù)將轉(zhuǎn)由振興集團(tuán)和恒源煤業(yè)承擔(dān)。振興集團(tuán)是本公司的潛在控股股東。本次股權(quán)分置改革由公司之潛在非流通股股東振興集團(tuán)和恒源煤業(yè)提起。本所律師認(rèn)為:上述股份轉(zhuǎn)讓過戶不存在現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止情況。本所律師認(rèn)為:由于本次股權(quán)分置改革方案是以公司資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的方式,因此,上述凍結(jié)事項(xiàng)對(duì)本次股權(quán)分置改革并不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的影響。2.88%三家,它們之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其它67家持股1%以下的非流通股股東合計(jì)持股占總股本的6.54%,未知其間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)核查,公司之潛在非流通股股東振興集團(tuán)和恒源煤業(yè)與公司現(xiàn)有的非

16、流通股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。振興集團(tuán)和恒源煤業(yè)之間亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。股份,并且在之前六個(gè)月內(nèi)也不存在買賣三九生化流通股股份的情形。持有公司股份總數(shù)5%以上的非流通股股東三九醫(yī)藥以及潛在非流通股股東振興集團(tuán)和恒源煤業(yè)均承諾,其實(shí)際控股人在董事會(huì)公告股權(quán)分置改革說(shuō)明書前兩日未持有三九生化的流通股股份,并且在之前六個(gè)月內(nèi)也不存在買賣三九生化流通股股份的情形。本所律師認(rèn)為:截至本法律意見書出具之日,現(xiàn)時(shí)的非流通股股東三九醫(yī)藥以及潛在的非流通股股東振興集團(tuán)和恒源煤業(yè)均不存在根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的公司應(yīng)終止的情形,具有參與股權(quán)分置改革的主體資格。二、本次股權(quán)分置改革方案律師核查并驗(yàn)證

17、:2.1 本次股權(quán)分置改革方案所擬定的對(duì)價(jià)方案為:以公司資本公積中的2147萬(wàn)元向流通股股東定向轉(zhuǎn)增資本,每10股流通股股東獲得2.12股,作為非流通股股東向流通股股東支付的流通權(quán)對(duì)價(jià),相當(dāng)于非流通股股東向每10股流通股股東付出1股的對(duì)價(jià)。三九生化的非流通股股東由此獲得所持非流通股份的流通權(quán)。2.2 潛在非流通股股東承諾起,在十二個(gè)月內(nèi)不上市或轉(zhuǎn)讓。本所律師認(rèn)為:以公司資本公積金中的2147萬(wàn)元向流通股股東定向轉(zhuǎn)增資本,作為非流通股股東向流通股股東支付的流通權(quán)對(duì)價(jià),屬于非流通股股東對(duì)其合法權(quán)利的一種處置行為;在股權(quán)分置改革完成后的一定期限內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或有條件轉(zhuǎn)讓其所持有的流通股的承諾符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)

18、的有關(guān)規(guī)定,具有法律效力。公司股權(quán)分置改革方案不存在違反國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的禁止性規(guī)范的情形,符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。三、股權(quán)分置改革的實(shí)施程序律師核查并驗(yàn)證:截至本法律意見書出具之日,本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施程序包括:3.1 三九生化的非流通股股東以書面形式已向三九生化董事會(huì)提出了股權(quán)分置改革的動(dòng)議(議案并委托(提請(qǐng)董事會(huì)召集A股市場(chǎng)相關(guān)股東舉行會(huì)議(召開股東大會(huì),審議股權(quán)分置改革方案。3.2 三九生化董事會(huì)聘請(qǐng)了西南證券和本所分別為股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)和專項(xiàng)法律顧問,為股權(quán)分置改革的相關(guān)事宜出具保薦書和法律意見書。3.3 三九生化與保薦機(jī)構(gòu)及其委派的保薦代表人、律師事務(wù)所

19、及其委派的律師以及各相關(guān)非流通股股東簽署了保密協(xié)議,約定各方在股權(quán)分置改革方案公開前不得泄漏相關(guān)信息及事項(xiàng)。3.4 三九生化召開董事會(huì)會(huì)議審議通過了關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的議案,并決定召開公司相關(guān)股東會(huì)議,將上述議案提交公司相關(guān)股東會(huì)議審議。董事會(huì)的召集、召開程序及決議內(nèi)容合法有效。3.5 三九生化的股權(quán)分置改革方案尚待公司股東大會(huì)的審議通過。由于本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本是本次股權(quán)分置改革方案不可分割的一部分,并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會(huì)行使表決權(quán)的股東,因此,公司董事會(huì)決定將審議資本公積金轉(zhuǎn)增股本的臨時(shí)股東大會(huì)與相關(guān)股東大會(huì)合并舉行,召開審議本次股權(quán)分

20、置改革方案的臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議。本所律師認(rèn)為:就本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施,已經(jīng)進(jìn)行的程序符合管理辦法等其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。如果擬進(jìn)行的程序得以合法有效地履行,本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施程序符合管理辦法等其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。四、對(duì)流通股股東合法權(quán)益的保護(hù)措施律師核查并驗(yàn)證:根據(jù)本次股權(quán)分置改革方案,為保護(hù)流通股股東的合法權(quán)益,公司擬采取一系列的保護(hù)措施,包括但不限于:4.1 在審議股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)會(huì)議上,會(huì)議為流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),并確定臨時(shí)股東大會(huì)就股權(quán)分置改革方案做出決議。方案的表決采用各類股東分類表決的方式,必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。4.2 臨時(shí)股東大會(huì)召開前,三九生化將不少于兩次公告召開臨時(shí)股東大會(huì)的催告通知,敦促流通股股東參與股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)表決,以充分保護(hù)流通股股東投票權(quán);4.3 公司獨(dú)立董事就股權(quán)分置改革方案分別發(fā)表獨(dú)立意見;4.4 董事會(huì)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán),以充分征集流通股股東對(duì)股權(quán)分置改革方案的意見;4.5 公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù),以保障投資者的知情權(quán);4.6 非流通股股東承諾其所持股份