軟件項(xiàng)目過程定義表模版

1、項(xiàng)目過程定義表文檔編號：項(xiàng)目編號：受控狀態(tài)：受控版本號：V1.02014年10月15日修 訂 記 錄 類別：A 增加 M 修改 D 刪除版本日期制定類別批準(zhǔn)描述（注明修改的條款或頁）1.02014-10-09胡秋蘋A1.項(xiàng)目生命周期選擇12.項(xiàng)目已定義過程12.1 通用過程裁剪12.2 項(xiàng)目開發(fā)過程裁剪矩陣3 瀑布型3 迭代型102.3 項(xiàng)目支持過程裁剪矩陣183.偏差說明194.審核過程20項(xiàng)目過程定義表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號項(xiàng)目開始日期項(xiàng)目計(jì)劃完成日期1. 項(xiàng)目生命周期選擇提示：請?jiān)谶x擇欄劃，并在“選擇理由”欄說明理由?？蛇x生命周期模型選擇理由瀑布型迭代型螺旋型增量型2. 項(xiàng)目已定義過程2.1

2、通用過程裁剪通用過程：適用于所有生命周期模型適用的生命周期模型： 瀑布型 增量型 迭代型 螺旋型階段過程過程元素裁剪屬性裁剪選項(xiàng)輸出裁剪準(zhǔn)則生命周期全階段項(xiàng)目監(jiān)控活動項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)控頻率 每周一次 每兩周一次項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)控一覽表項(xiàng)目周期較長（6個(gè)月以上）的項(xiàng)目，可以選擇每兩周一次周期性項(xiàng)目進(jìn)展評估與匯報(bào)頻率 每周一次 每兩周一次項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目周期較長（6個(gè)月以上）的項(xiàng)目，可以選擇每二周一次項(xiàng)目里程碑評估方式 正式 非正式項(xiàng)目里程碑報(bào)告當(dāng)里程碑節(jié)點(diǎn)是階段結(jié)束點(diǎn)時(shí)，采用正式評估，其它里程碑評估方式由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)對項(xiàng)目控制的重要程度決定問題與偏差管理/項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)控一覽表差異與問題管理/風(fēng)險(xiǎn)管理活動制定風(fēng)險(xiǎn)管

3、理計(jì)劃方式 專題計(jì)劃 含在項(xiàng)目計(jì)劃中風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中小項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃可含在項(xiàng)目計(jì)劃中風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃技術(shù)評審可選 需要 不需要專題計(jì)劃需要單獨(dú)的技術(shù)評審方式 非正式評審檢查表評審報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)識別與應(yīng)對/風(fēng)險(xiǎn)列表/風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控/項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)列表（包含于“項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)控表”中）/項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)方式 單獨(dú)總結(jié)報(bào)告 含在項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告中風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)報(bào)告/供應(yīng)商管理過程可選 需要 不需要不需要：如果項(xiàng)目不涉及采購和外包，可裁剪該過程活動制定采購計(jì)劃方式 專題計(jì)劃 在項(xiàng)目計(jì)劃中采購計(jì)劃/采購計(jì)劃技術(shù)評審可選 需要 不需要專題計(jì)劃需要單獨(dú)的技術(shù)評審方式 非正式評審技術(shù)評審檢查表技術(shù)評審報(bào)告選擇供應(yīng)商方式 自主采購 招標(biāo)供應(yīng)商

4、評價(jià)表原則上采購單價(jià)大于50萬元的設(shè)備、軟件和外包或同類設(shè)備總額大于100萬元時(shí)，采用招標(biāo)方式簽定合同可選 需要 不需要合同與合同審批表不需要：供應(yīng)商為公司內(nèi)部時(shí)/采購產(chǎn)品交付計(jì)劃/監(jiān)控合同執(zhí)行情況可選 需要 不需要合同執(zhí)行狀態(tài)報(bào)告不需要：非合同方式可選 需要 不需要外包過程監(jiān)控報(bào)告需要：外包方式到貨驗(yàn)收/采購產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告/產(chǎn)品交付/2.2 項(xiàng)目開發(fā)過程裁剪矩陣項(xiàng)目經(jīng)理在EPG組與和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的協(xié)助下，在所選生命周期模型的指導(dǎo)下，對項(xiàng)目開發(fā)裁剪矩陣進(jìn)行裁剪，定義項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)過程需要的活動和輸出。注：不同的生命周期模型具有不用的開發(fā)過程，本表支持二種類型的生命周期模型,瀑布型、迭代型，在定義的過

5、程中，可以依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)定義。不需要的生命周期模型，請刪除。2.2.1 瀑布型適用的生命周期模型： 瀑布型 迭代型 螺旋型階段過程過程元素（活動）裁剪屬性裁剪選項(xiàng)輸出裁剪準(zhǔn)則*3立項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃召開項(xiàng)目啟動會議方式 Email 正式會議會議紀(jì)要Email:項(xiàng)目組成員少于5人制定初步項(xiàng)目計(jì)劃/項(xiàng)目計(jì)劃/獲取對項(xiàng)目計(jì)劃的承諾方式 口頭 Email回復(fù) 簽字根據(jù)承諾對于項(xiàng)目的重要性，項(xiàng)目經(jīng)理自己確定需求分析階段需求開發(fā)、技術(shù)評審需求調(diào)研可選 需要 不需要需求調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研報(bào)告不需要：用戶提出明確紙質(zhì)需求時(shí)；維護(hù)型項(xiàng)目/需求討論會議記錄/需求分析、需求定義/需求討論記錄表或會議記錄/可選 需要 不需要客戶

6、需求說明書不需要：用戶提供紙質(zhì)需求文檔時(shí)；維護(hù)型項(xiàng)目；軟件產(chǎn)品研發(fā)；/產(chǎn)品需求說明書/需求雙向追蹤表/客戶需求評審可選 需要 不需要不需要：用戶提供完整用戶需求說明書時(shí)（用戶提供紙質(zhì)需求文檔時(shí)；維護(hù)型項(xiàng)目）方式 非正式評審 正式評審評審檢查表技術(shù)評審報(bào)告產(chǎn)品需求說明書評審方式 正式評審評審計(jì)劃評審檢查表技術(shù)評審報(bào)告客戶需求確認(rèn)方式 會議 會簽客戶需求說明書根據(jù)客戶要求確定項(xiàng)目計(jì)劃階段項(xiàng)目計(jì)劃、驗(yàn)收(計(jì)劃)、系統(tǒng)測試（計(jì)劃）、技術(shù)評審項(xiàng)目過程定義/項(xiàng)目過程定義表/項(xiàng)目估算/項(xiàng)目估算報(bào)告/制定項(xiàng)目計(jì)劃/項(xiàng)目計(jì)劃/項(xiàng)目計(jì)劃評審方式 正式評審 Email回復(fù) 簽字評審計(jì)劃評審檢查表管理評審報(bào)告根據(jù)承諾

7、對于項(xiàng)目的重要性，項(xiàng)目經(jīng)理自己確定制定驗(yàn)收計(jì)劃/驗(yàn)收計(jì)劃/制定系統(tǒng)測試計(jì)劃/系統(tǒng)測試計(jì)劃/系統(tǒng)測試計(jì)劃同行評審方式 正式評審 Email回復(fù) 簽字評審計(jì)劃評審檢查表管理評審報(bào)告/概要設(shè)計(jì)階段概要設(shè)計(jì)、系統(tǒng)測試（設(shè)計(jì)）、技術(shù)評審制定備選方案并評選可選 需要 不需要備選方案評估準(zhǔn)則及評估方法備選方案評估分析表備選方案需要：技術(shù)、需求上具有創(chuàng)新性或者大型項(xiàng)目不需要：1.在需求、技術(shù)等方面與以前項(xiàng)目高度類似的項(xiàng)目2.采用相同技術(shù)方案的維護(hù)型項(xiàng)目新技術(shù)評價(jià)可選 需要 不需要新技術(shù)評價(jià)表需要：需制定備選方案且備選方案中含有新技術(shù)不需要：1.不需制定備選方案2. 備選方案中不含新技術(shù)概要設(shè)計(jì)/概要設(shè)計(jì)說明書

8、接口一覽表/概要設(shè)計(jì)評審方式 正式評審 Email回復(fù)技術(shù)評審計(jì)劃技術(shù)評審檢查表技術(shù)評審報(bào)告/設(shè)計(jì)系統(tǒng)測試用例/系統(tǒng)測試用例/系統(tǒng)測試用例評審方式 一般評審 Email回復(fù)技術(shù)評審檢查表技術(shù)評審報(bào)告/詳詳細(xì)設(shè)計(jì)階段產(chǎn)品集成（計(jì)劃）、詳細(xì)設(shè)計(jì)、集成測試（計(jì)劃和設(shè)計(jì)）、技術(shù)評審制定集成計(jì)劃/集成計(jì)劃/集成計(jì)劃技術(shù)評審方式 正式評審 其他技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告制定集成測試計(jì)劃/集成測試計(jì)劃/集成測試計(jì)劃技術(shù)評審方式 會簽 Email答復(fù) 正式評審技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告詳細(xì)設(shè)計(jì)可選 需要 不需要當(dāng)滿足如下情況時(shí)，可將詳細(xì)設(shè)計(jì)合并至概要設(shè)計(jì)說明書：1小項(xiàng)目，系統(tǒng)復(fù)雜程度低，開發(fā)人員能力足以根據(jù)概要設(shè)計(jì)進(jìn)

9、行開發(fā)2中小項(xiàng)目，為以前項(xiàng)目的后繼或派生，開發(fā)人員了解程序結(jié)構(gòu)和需求3中小項(xiàng)目，采用以前成熟項(xiàng)目的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)思想，開發(fā)人員了解程序結(jié)構(gòu)4.使用成熟的構(gòu)架進(jìn)行設(shè)計(jì)、且概要設(shè)計(jì)已包括詳細(xì)設(shè)計(jì)信息5不變更技術(shù)方案的維護(hù)型項(xiàng)目，且開發(fā)人員了解結(jié)構(gòu)和需求方法 面向?qū)ο?面向過程詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(面向?qū)ο?詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(面向過程)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書技術(shù)評審方式 一般評審技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告/設(shè)計(jì)集成測試用例/集成測試用例/集成測試用例技術(shù)評審方式 一般評審技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告/編碼與單元測試階段單元測試（計(jì)劃和設(shè)計(jì)）、編碼實(shí)現(xiàn)、技術(shù)評審、單元測試制定單元測試計(jì)劃方式 按照測試計(jì)劃模板制定 含在項(xiàng)目計(jì)劃

10、的附件項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中單元測試計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃自主研發(fā)大項(xiàng)目中、小項(xiàng)目或者合同項(xiàng)目單元測試計(jì)劃技術(shù)評審方式 一般評審技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告支持文檔編寫文檔種類培訓(xùn)材料用戶手冊安裝手冊操作手冊可根據(jù)項(xiàng)目的具體要求，編制上述文檔中的一至多份支持文檔技術(shù)評審方式 一般評審 Email回復(fù)技術(shù)評審檢查表技術(shù)評審報(bào)告/設(shè)計(jì)單元測試用例方式 按照測試用例模板制定 開發(fā)人員自己編寫，格式不做限制單元測試用例*2關(guān)鍵軟件代碼組件非關(guān)鍵軟件代碼組件單元測試用例技術(shù)評審方式 一般評審 可不專門做評審，可在測試時(shí)采用交叉測試執(zhí)行方式驗(yàn)證技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告*2關(guān)鍵軟件代碼組件非關(guān)鍵軟件代碼組件編碼實(shí)現(xiàn)/源代碼/代碼

11、技術(shù)評審方式 代碼走查 正式評審代碼走查報(bào)告技術(shù)評審計(jì)劃技術(shù)評審表技術(shù)評審報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理自定*2關(guān)鍵軟件代碼組件執(zhí)行單元測試/測試用例的執(zhí)行歷史缺陷管理頻率 事件驅(qū)動（有缺陷時(shí)）測試記錄單根據(jù)測試情況而定編寫單元測試報(bào)告方式 合并到工作周報(bào)個(gè)人工作周報(bào)項(xiàng)目周報(bào)/集成與集成測試階段產(chǎn)品集成、集成測試集成測試發(fā)布/ EmailEmail/建立集成環(huán)境/集成環(huán)境檢查單/確保接口兼容性/會議紀(jì)要/確認(rèn)產(chǎn)品構(gòu)件準(zhǔn)備就緒/產(chǎn)品集成/集成后的產(chǎn)品集成日志/執(zhí)行集成測試/測試用例的執(zhí)行歷史/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動（有缺陷時(shí)）測試記錄單或Bug管理系統(tǒng)根據(jù)測試情況而定編寫集成測試報(bào)告/個(gè)人工作報(bào)告及項(xiàng)目周報(bào)/產(chǎn)品

12、打包/產(chǎn)品包/系統(tǒng)測試階段系統(tǒng)測試系統(tǒng)測試發(fā)布/ Email/集成測試通過，方可申請系統(tǒng)測試執(zhí)行系統(tǒng)測試/測試用例的執(zhí)行歷史/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動（有缺陷時(shí)）測試記錄單或Bug管理系統(tǒng)根據(jù)測試情況而定編寫系統(tǒng)測試報(bào)告/系統(tǒng)測試報(bào)告/驗(yàn)收階段驗(yàn)收過程驗(yàn)收測試申請/ Email 正式申請驗(yàn)收測試申請/*3對軟件產(chǎn)品的驗(yàn)收測試方式 用戶驗(yàn)收測試 用系統(tǒng)測試替代或部分替代驗(yàn)收測試報(bào)告用系統(tǒng)測試報(bào)告替代或部分替代根據(jù)合同、任務(wù)書的要求和項(xiàng)目本身的情況選擇一種或多種方式。當(dāng)系統(tǒng)測試環(huán)境符合或可模擬產(chǎn)品預(yù)期使用環(huán)境時(shí)，系統(tǒng)測試可作為軟件產(chǎn)品內(nèi)部驗(yàn)收測試驗(yàn)收和產(chǎn)品交付/發(fā)布清單/問題處理頻率事件驅(qū)動根據(jù)驗(yàn)收

13、測試和驗(yàn)收情況而定編寫驗(yàn)收報(bào)告/驗(yàn)收報(bào)告/產(chǎn)品發(fā)布（最終版本發(fā)布）/全生命周期需求管理需求變更頻率事件驅(qū)動變更申請表當(dāng)需求發(fā)生變更時(shí)更新維護(hù)需求雙向追蹤表頻率事件驅(qū)動需求雙向追蹤表事件驅(qū)動：根據(jù)項(xiàng)目情況而定注：*1：立項(xiàng)的度量數(shù)據(jù)應(yīng)包含在項(xiàng)目管理類中，不單獨(dú)按階段統(tǒng)計(jì)。注：*2：關(guān)鍵軟件代碼組件。對關(guān)鍵組件（或組件的部分）的選擇需要考慮如下的風(fēng)險(xiǎn)條件：Ø 使用了新的技術(shù)、方法、工具，缺少經(jīng)驗(yàn)的組件，比如新領(lǐng)域的軟件開發(fā)；Ø 關(guān)鍵的架構(gòu)性的組件；Ø 必須準(zhǔn)確和優(yōu)化的復(fù)雜邏輯或算法；Ø 具有多個(gè)異常條件或失敗模式的組件；Ø 不易測試的異常處理代碼；

14、Ø 打算復(fù)用的組件；Ø 將作為其他組件的模型或模板的組件；Ø 影響產(chǎn)品多個(gè)部分的組件；Ø 復(fù)雜的用戶界面；Ø 由缺乏經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)者創(chuàng)建的組件；Ø 以往具有很多缺陷或變更的模塊。符合這些條件中任何一種或幾種被認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)的，我們都視為關(guān)鍵組件。注：*3：對軟件產(chǎn)品的驗(yàn)收測試，關(guān)鍵是要在軟件產(chǎn)品的預(yù)定使用環(huán)境中來確認(rèn)其滿足預(yù)期用途。項(xiàng)目的合同、任務(wù)書或項(xiàng)目本身的項(xiàng)目計(jì)劃的制定要考慮這個(gè)關(guān)鍵因素。在項(xiàng)目中可能是采用一種或多種方式來確認(rèn)的。2.2.2 迭代型適用的生命周期模型： 瀑布型 迭代型 螺旋型階段過程過程元素（活動）裁剪屬性裁剪選項(xiàng)輸出

15、裁剪準(zhǔn)則初始計(jì)劃階段項(xiàng)目計(jì)劃召開項(xiàng)目啟動會議方式 Email 正式會議會議紀(jì)要Email:項(xiàng)目組成員少于5人制定初步項(xiàng)目計(jì)劃/項(xiàng)目計(jì)劃/獲取對項(xiàng)目計(jì)劃的承諾方式 口頭 Email回復(fù) 簽字根據(jù)承諾對于項(xiàng)目的重要性，項(xiàng)目經(jīng)理自己確定需求階段（第1次迭代）需求管理和需求開發(fā)需求調(diào)研可選 需要 不需要需求調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研報(bào)告不需要：用戶提出明確紙質(zhì)需求時(shí)（如國稅總局直接下達(dá)明確任務(wù)書）；雖然沒有明確的紙質(zhì)需求，但需求非常明確，（如采用新技術(shù)的產(chǎn)品升級項(xiàng)目等）需求分析、需求定義/需求討論會議記錄/可選 需要 不需要用戶需求說明書不需要：用戶提供紙質(zhì)需求文檔時(shí)；產(chǎn)品升級時(shí)/產(chǎn)品需求說明書/需求跟蹤/需求

16、雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)/需求確認(rèn)方式 會議 會簽客戶需求確認(rèn)表根據(jù)客戶要求確定需求變更/變更申請表/項(xiàng)目計(jì)劃階段（第1次迭代）項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目過程定義/項(xiàng)目過程定義表/項(xiàng)目估算/項(xiàng)目估算報(bào)告/制定項(xiàng)目計(jì)劃/項(xiàng)目計(jì)劃/獲取對項(xiàng)目計(jì)劃的承諾方式 口頭 Email回復(fù) 簽字根據(jù)承諾對于項(xiàng)目的重要性，項(xiàng)目經(jīng)理自己確定設(shè)計(jì)和編碼實(shí)現(xiàn)階段（第1次迭代）技術(shù)方案制定備選方案并評審可選 需要 不需要備選方案評估準(zhǔn)則表備選方案中小項(xiàng)目備選方案評估分析報(bào)告需要：技術(shù)、需求上具有創(chuàng)新性或者大型項(xiàng)目不需要：在需求、技術(shù)等方面與以前項(xiàng)目高度類似的項(xiàng)目新技術(shù)評價(jià)可選 需要 不需要新技術(shù)評價(jià)表需要：需制定備選方案且備選方案中

17、含有新技術(shù)不需要：1.不需制定備選方案2. 備選方案中不含新技術(shù)確定設(shè)計(jì)準(zhǔn)則方式 單獨(dú)形成表格 含在產(chǎn)品需求說明書中設(shè)計(jì)準(zhǔn)則及接口準(zhǔn)則表已在產(chǎn)品需求說明書中明確表達(dá)時(shí)不需此表概要設(shè)計(jì)/概要設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)可選 需要 不需要當(dāng)滿足如下情況時(shí)，可將詳細(xì)設(shè)計(jì)合并至概要設(shè)計(jì)說明書：1小項(xiàng)目，系統(tǒng)復(fù)雜程度低，開發(fā)人員能力足以根據(jù)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行開發(fā)2中小項(xiàng)目，為以前項(xiàng)目的后繼或派生，開發(fā)人員了解程序結(jié)構(gòu)和需求3中小項(xiàng)目，采用以前成熟項(xiàng)目的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)思想，開發(fā)人員了解程序結(jié)構(gòu)4.使用成熟的構(gòu)架進(jìn)行設(shè)計(jì)、且概要設(shè)計(jì)已包括詳細(xì)設(shè)計(jì)信息方法 面向?qū)ο?面向過程詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(面向?qū)ο?詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(面向過程

18、)需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定編碼實(shí)現(xiàn)/源代碼/支持文檔編寫文檔種類培訓(xùn)材料用戶手冊操作手冊安裝手冊維護(hù)手冊可根據(jù)項(xiàng)目的具體要求，編制上述文檔中的一至多份驗(yàn)收階段（第1次迭代）產(chǎn)品集成制定集成計(jì)劃/集成計(jì)劃/建立集成環(huán)境/集成環(huán)境檢查單/確保接口兼容性/確認(rèn)產(chǎn)品構(gòu)件準(zhǔn)備就緒/產(chǎn)品集成/集成后的產(chǎn)品集成日志/產(chǎn)品打包/產(chǎn)品包/測試（單元測試）制定單元測試計(jì)劃方式 按照測試計(jì)劃模板制定 含在項(xiàng)目計(jì)劃的附件項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中單元測試計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃自主研發(fā)大項(xiàng)目中、小項(xiàng)目或者合同項(xiàng)目編寫單元測試用例可選 需要 不需要單元測試用例需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目

19、情況而定執(zhí)行單元測試/測試記錄單/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動測試記錄單根據(jù)測試情況而定編寫單元測試報(bào)告方式單獨(dú)形成報(bào)告包含在其他報(bào)告單元測試報(bào)告人個(gè)工作報(bào)告、項(xiàng)目周報(bào)中自主研發(fā)大項(xiàng)目中、小項(xiàng)目或者合同項(xiàng)目測試（集成測試）制定集成測試計(jì)劃/集成測試計(jì)劃/編寫集成測試用例/集成測試用例/需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定執(zhí)行集成測試/測試記錄單/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動測試記錄單根據(jù)測試情況而定編寫集成測試報(bào)告/集成測試報(bào)告/測試（系統(tǒng)測試）制定系統(tǒng)測試計(jì)劃/系統(tǒng)測試計(jì)劃/編寫系統(tǒng)測試用例/系統(tǒng)測試用例/需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定執(zhí)行系統(tǒng)測試/測試

20、記錄表/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動測試記錄表根據(jù)測試情況而定編寫系統(tǒng)測試報(bào)告/系統(tǒng)測試報(bào)告/驗(yàn)收申請驗(yàn)收/驗(yàn)收申請/驗(yàn)收/問題處理頻率事件驅(qū)動問題管理系統(tǒng)根據(jù)驗(yàn)收情況而定編寫驗(yàn)收報(bào)告/驗(yàn)收報(bào)告/需求階段（第N次迭代）需求管理和需求開發(fā)是否重新開發(fā)需求 需要 不需要不需要：如果在第一次迭代的階段就已經(jīng)做好了N次迭代的需要開發(fā)。否則每次迭代開始前必須重新做需求開發(fā)。需求調(diào)研可選 需要 不需要需求調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研報(bào)告不需要：用戶提出明確紙質(zhì)需求時(shí)（如國稅總局直接下達(dá)明確任務(wù)書）；雖然沒有明確的紙質(zhì)需求，但需求非常明確，（如采用新技術(shù)的產(chǎn)品升級項(xiàng)目等）需求分析、需求定義/需求討論會議記錄/可選 需要 不需

21、要用戶需求說明書不需要：用戶提供紙質(zhì)需求文檔時(shí)；產(chǎn)品升級時(shí)/產(chǎn)品需求說明書/需求跟蹤/需求雙向追蹤表/需求確認(rèn)方式 會議 會簽客戶需求確認(rèn)表根據(jù)客戶要求確定需求變更/變更申請表/項(xiàng)目計(jì)劃階段（第N次迭代）項(xiàng)目計(jì)劃修改項(xiàng)目計(jì)劃可選 需要 不需要項(xiàng)目計(jì)劃需要：若項(xiàng)目計(jì)劃沒有對該次迭代的內(nèi)容進(jìn)行計(jì)劃獲取對項(xiàng)目計(jì)劃的承諾可選 需要 不需要不需要：該次迭代沒有引入新的項(xiàng)目干系人方式 口頭 Email回復(fù) 簽字根據(jù)承諾對于項(xiàng)目的重要性，項(xiàng)目經(jīng)理自己確定注：如果該次迭代沒有引入新的項(xiàng)目干系人則無需選擇該項(xiàng)設(shè)計(jì)和編碼實(shí)現(xiàn)階段（第N次迭代）技術(shù)方案制定備選方案并評審可選 需要 不需要備選方案評估準(zhǔn)則表備選方案中

22、小項(xiàng)目備選方案評估分析報(bào)告需要：技術(shù)、需求上具有創(chuàng)新性或者大型項(xiàng)目不需要：在需求、技術(shù)等方面與以前項(xiàng)目高度類似的項(xiàng)目新技術(shù)評價(jià)可選 需要 不需要新技術(shù)評價(jià)表需要：需制定備選方案且備選方案中含有新技術(shù)不需要：1.不需制定備選方案2. 備選方案中不含新技術(shù)確定設(shè)計(jì)準(zhǔn)則方式 單獨(dú)形成表格 含在產(chǎn)品需求說明書中設(shè)計(jì)準(zhǔn)則及接口準(zhǔn)則表已在產(chǎn)品需求說明書中明確表達(dá)時(shí)不需此表概要設(shè)計(jì)方式 修改概要設(shè)計(jì) 重新進(jìn)行概要設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)說明書修改概要設(shè)計(jì)：如果系統(tǒng)框架沒有發(fā)生大變動，否則需要重新進(jìn)行概要設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)可選 需要 不需要當(dāng)滿足如下情況時(shí)，可將詳細(xì)設(shè)計(jì)合并至概要設(shè)計(jì)說明書：1小項(xiàng)目，系統(tǒng)復(fù)雜程度低，開發(fā)人員能

23、力足以根據(jù)概要設(shè)計(jì)進(jìn)行開發(fā)2中小項(xiàng)目，為以前項(xiàng)目的后繼或派生，開發(fā)人員了解程序結(jié)構(gòu)和需求3中小項(xiàng)目，采用以前成熟項(xiàng)目的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)思想，開發(fā)人員了解程序結(jié)構(gòu)4.使用成熟的構(gòu)架進(jìn)行設(shè)計(jì)、且概要設(shè)計(jì)已包括詳細(xì)設(shè)計(jì)信息方式 修改詳細(xì)設(shè)計(jì) 重新設(shè)計(jì)方法 面向?qū)ο?面向過程詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(面向?qū)ο?詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(面向過程)編碼實(shí)現(xiàn)/源代碼/支持文檔編寫文檔種類培訓(xùn)材料用戶手冊操作手冊安裝手冊維護(hù)手冊可根據(jù)項(xiàng)目的具體要求，編制上述文檔中的一至多份需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定驗(yàn)收階段（第N次迭代）產(chǎn)品集成制定集成計(jì)劃/集成計(jì)劃/建立集成環(huán)境/集成環(huán)境檢查單/確保接口兼容性/

24、確認(rèn)產(chǎn)品構(gòu)件準(zhǔn)備就緒/產(chǎn)品集成/集成日志集成后的產(chǎn)品/產(chǎn)品打包/產(chǎn)品包/測試（單元測試）制定單元測試計(jì)劃方式 按照測試計(jì)劃模板制定 含在項(xiàng)目計(jì)劃的附件項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中單元測試計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃自主研發(fā)大項(xiàng)目中、小項(xiàng)目或者合同項(xiàng)目編寫單元測試用例/單元測試用例/需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定執(zhí)行單元測試/測試記錄單/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動測試記錄單根據(jù)測試情況而定編寫單元測試報(bào)告/單元測試報(bào)告/測試（集成測試）制定集成測試計(jì)劃/集成測試計(jì)劃/編寫集成測試用例/集成測試用例/需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定執(zhí)行集成測試/測試記錄單/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動測試記錄單根據(jù)測試情況而定編寫集成測試報(bào)告/集成測試報(bào)告/測試（系統(tǒng)測試）制定系統(tǒng)測試計(jì)劃/系統(tǒng)測試計(jì)劃/編寫系統(tǒng)測試用例/系統(tǒng)測試用例/需求雙向追蹤/需求雙向追蹤表或需求管理系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目情況而定執(zhí)行系統(tǒng)測試/測試記錄單/缺陷管理頻率 事件驅(qū)動測試記錄單根據(jù)測試情況而定編寫系統(tǒng)測試報(bào)告/系統(tǒng)測試報(bào)告/驗(yàn)收申請驗(yàn)收/驗(yàn)收申請/驗(yàn)收/問題處理頻率事件驅(qū)動根據(jù)驗(yàn)收情況而定編寫驗(yàn)收報(bào)告/驗(yàn)收報(bào)告/2.3 項(xiàng)目支持過程裁剪矩陣項(xiàng)目經(jīng)理在EPG組的協(xié)助下（其中配置管理的裁剪應(yīng)有配置管理人員參與、質(zhì)量保證裁剪應(yīng)有質(zhì)量保證人員參與），對表三項(xiàng)目支持裁剪矩陣進(jìn)行裁剪，定義項(xiàng)目的項(xiàng)目開發(fā)過程需