月中國通信行業(yè)運行分析

1、2012年1-8月中國通信行業(yè)運行分析2012-09-25一、電信業(yè)務(wù)總量與電信主營業(yè)務(wù)收入1、電信業(yè)務(wù)總量和主營業(yè)務(wù)收入總額電信業(yè)務(wù)總量增速繼續(xù)高于電信主營業(yè)務(wù)收入增速。2012年1-8月，全國電信業(yè)務(wù)總量累計完成8553.2億元（按照2010年電信業(yè)務(wù)不變單價測算，下同），比上年同期增長12.1%；電信主營業(yè)務(wù)收入累計完成7062.9億元，比上年同期增長9.1%。表1 2011年8月-2012年8月電信主營業(yè)務(wù)收入完成情況2011年1-8月6477.310.12011年1-9月7342.6102011年1-10月8187.89.92011年1-11月9011.59.62011年1-12月9

2、879.8102012年1月816.312.22012年1-2月1605.511.32012年1-3月2505.510.22012年1-4月3390.510.12012年1-5月4280.79.72012年1-6月5175.39.22012年1-7月6106.79.22012年1-8月7062.99.1注：收入增長率按可比口徑計算。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖1 2011年8月-2012年8月電信業(yè)務(wù)總量和主營業(yè)務(wù)收入同比增長趨勢比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2、電信主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)移動通信是拉動電信主營業(yè)務(wù)收入增長的主要力量。2012年1-8月

3、，移動通信收入累計完成5186.1億元，比上年同期增長11.2%，在電信主營業(yè)務(wù)收入中所占的比重從上年同期的72.02%上升到73.43%；固定通信收入累計完成1876.9億元，比上年同期增長3.6%，在電信主營業(yè)務(wù)收入中所占的比重從上年同期的27.98%下降到26.57%。圖2 2011、2012年（1-8月）電信主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理3、電信主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)比較分地區(qū)來看，西部地區(qū)電信主營業(yè)務(wù)收入增長速度最高。2012年1-8月，東、中、西部地區(qū)電信主營業(yè)務(wù)收入分別達到4121億元、1657億元和1597億元，分別比上年同期分別增長8.1%、

4、10.5%、13.3%。分省份來看，廣東省電信主營業(yè)務(wù)收入最高。2012年1-8月，電信主營業(yè)務(wù)收入排名前10的省份依次為廣東、江蘇、浙江、山東、四川、北京、上海、河南、河北和福建，排名第1的廣東省電信主營業(yè)務(wù)收入為971億元，排名第10的福建省電信主營業(yè)務(wù)收入為279億元，上述兩個地區(qū)電信主營業(yè)務(wù)收入的差額為692億元。圖3 2011-2012年同期東、中、西部地區(qū)電信主營業(yè)務(wù)收入比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖4 2012年8月電信主營業(yè)務(wù)收入排名前十名的省份數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理二、電信固定資產(chǎn)投資完成情況電信固定資產(chǎn)投資完成額高于上年

5、同期。2012年1-8月，全國電信固定資產(chǎn)投資累計完成1928.1億元，累計同比增長13.9%，比2012年1-7月提升7.6個百分點，但較上年同期下降2.6個百分點。表2 2011年8月-2012年8月電信固定資產(chǎn)投資完成情況2011年1-8月1693.116.52011年1-9月2074.415.82011年1-10月2292.110.92011年1-11月2655.76.92011年1-12月3331.44.22012年1-3月512.812.12012年1-4月660.110.62012年1-5月872.811.42012年1-6月1485.63.82012年1-7月1687.26.3

6、2012年1-8月1928.113.9數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖5 2011年8月-2012年8月電信固定資產(chǎn)投資完成額增長趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理三、用戶發(fā)展情況1、電話用戶規(guī)模與結(jié)構(gòu)電話用戶增幅有所下降。2012年8月，全國電話用戶凈增920.7萬戶，總數(shù)達到135442.0萬戶。其中，固定電話用戶減少100.6萬戶，移動電話用戶凈增1021.4萬戶。圖6 2010年8月-2012年8月固定電話、移動電話和電話用戶總數(shù)各月新增數(shù)量比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖7 2012年8月全國電話用戶總數(shù)構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源

7、：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2、固定電話用戶固定電話用戶減少趨勢不變。1-8月份，全國固定電話用戶減少292.0萬戶，達到28217.8萬戶。從發(fā)展趨勢來看，固定電話用戶數(shù)量未來一段時間仍將趨于減少，電話用戶的移動化趨勢仍將繼續(xù)。無線市話用戶在固定電話用戶總數(shù)中的比重持續(xù)下降。固定電話用戶中，無線市話用戶減少406.0萬戶，達到1379.2萬戶，在固定電話用戶中所占的比重從上年底的6.3%下降到4.9%。隨著越來越多的無線市話用戶轉(zhuǎn)為移動用戶，未來固定電話用戶下降速度將趨緩。分地區(qū)看，與上年同期相比，東、中部地區(qū)固定電話用戶減少數(shù)量有所下降，西部地區(qū)用戶規(guī)模減少94萬戶。分省比較

8、，截至2012年8月，固定電話用戶數(shù)排名前十的省份依次為廣東、江蘇、浙江、山東、四川、遼寧、河南、河北、安徽、福建。表3 2012年8月各類固定電話用戶增長情況比較固定電話用戶合計萬戶28217.8-292.0-100.6無線市話用戶萬戶1379.2-406.0-32.8公用電話用戶萬部2409.5-58.7-9.6城市電話用戶萬戶19022.3-99.4-22.6住宅電話用戶萬戶11296.5-115.116.3農(nóng)村電話用戶萬戶9195.6-192.5-78.0住宅電話用戶萬戶7436.1-425.1-245.1數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖8 2010年8月-2012

9、年8月固定電話和無線市話用戶各月凈增數(shù)量比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖9 2010-2012年同期東、中、西部地區(qū)凈增固定電話用戶數(shù)比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖10 2012年8月固定電話用戶排名前十名的省份數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理3、移動電話用戶移動用戶增長勢頭強勁，但增幅有所放緩。1-8月份，全國移動電話用戶累計凈增8598.8萬戶，達到107224.2萬戶。從長期發(fā)展趨勢來看，移動用戶增長有放緩趨勢。分省比較，截至2012年8月，移動電話用戶數(shù)排名前十的省區(qū)依次是廣東、山東、江蘇、浙江、河南、河北、四川、湖北

10、、遼寧、湖南。3G用戶滲透率維持高位。2012年8月，移動電話用戶中，3G用戶凈增6413.3萬戶，達到19255.7萬戶。新增3G用戶占新增移動用戶的比重（簡稱3G新增用戶滲透率）比上月上升6.4個百分點，達到86.1%，3G新增用戶滲透率已經(jīng)連續(xù)18個月高于50%；3G用戶占移動電話用戶總數(shù)的比重（簡稱3G用戶滲透率）達到17.96%，比上月末提高0.7個百分點，3G用戶滲透率連續(xù)13個月超過10%。圖11 2010-2012年移動電話用戶各月凈增數(shù)量比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖12 2010-2012年同期東、中、西部地區(qū)凈增移動電話用戶數(shù)比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和

11、信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖13 2012年8月移動電話用戶排名前十名的省份數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖14 2011年8月-2012年8月3G用戶增長趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理4、基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)接入用戶基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶大幅下降，寬帶用戶保持較快增長，互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步趨向?qū)拵Щ?-8月份，基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1828.9萬戶，達到16829.1萬戶。而互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶減少了102萬戶，達到469.6萬戶。xDSL用戶占寬帶用戶的比重呈下降趨勢。2012年8月，xDSL用戶減少26萬戶，占同期新增寬帶用戶的

12、29.8%，較上月下降5個百分點；8月末xDSL用戶總數(shù)累計達到12012.7萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的比重為71.4%，比上月末比重降低0.9個百分點。表4 2012年8月互聯(lián)網(wǎng)接入用戶增長情況互聯(lián)網(wǎng)撥號用戶萬戶469.6-81.1-102.0互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶萬戶16829.11828.9185.9其中：xDSL用戶萬戶12012.7545.0-26.0數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖15 2008年8月-2012年8月互聯(lián)網(wǎng)撥號、寬帶、xDSL用戶同比增長趨勢比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理四、業(yè)務(wù)開展情況1、電話業(yè)務(wù)量完成情況話音業(yè)務(wù)移動化趨勢仍在

13、繼續(xù)。2012年1-8月，固定本地電話通話量比上年同期下降17.1%，而移動本地電話通話時長比上年同期增長10.0%。固定長途電話通話時長比上年同期下降18.9%，而移動長途電話通話時長比上年同期增長28.2%。表5 2012年固定本地與移動本地通話量比較固定本地電話通話量億次2037.52456.7-17.1其中：傳統(tǒng)固定電話億次1967.52269.4-13.3無線市話億次69.9187.2-62.7移動本地電話通話時長億分鐘13995.112720.510.0數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理表6 2012年固定長途與移動長途通話量比較固定長途電話通話時長億分鐘477.0

14、588.4-18.9其中：IP通話時長億分鐘123.8176.4-29.8移動長途電話通話時長億分鐘4171.63253.928.2其中：IP通話時長億分鐘322.6410.1-21.3數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖16 2010年8月-2012年8月固定電話、移動電話、IP電話通話量同比增長趨勢比較數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2、移動短信業(yè)務(wù)量發(fā)送情況移動短信業(yè)務(wù)量增速放緩。2012年1-8月，移動短信息發(fā)送量達到5975.75億條，比上年同期增長3.9%，增速環(huán)比減慢0.6個百分點，比去年同期減慢1.6個百分點。表7 2011年8月-2012年8

15、月移動短信發(fā)送量變化趨勢2011年1-8月5750.175.50732.902011年1-9月6534.135.70783.962011年1-10月7270.236.10736.102011年1-11月8003.036.40732.802011年1-12月8787.646.50784.612012年1月855.6623.80855.662012年1-2月1565.917.60710.262012年1-3月2310.506.90744.592012年1-4月3018.306.0707.802012年1-5月3755.515.7737.202012年1-6月4507.595.2752.082012

16、年1-7月5245.074.5737.492012年1-8月5975.763.9730.68數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖17 2011年8月-2012年8月移動短信累計發(fā)送量、增速變化趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理五、主要基礎(chǔ)電信上市公司運營情況1、電信市場總體競爭格局從移動用戶存量市場來看，國內(nèi)電信市場競爭結(jié)構(gòu)仍然嚴重失衡。截至2012年8月，中國移動有限公司（以下簡稱中國移動）、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信（香港）股份有限公司（以下簡稱中國聯(lián)通）和中國電信股份有限公司（以下簡稱中國電信）移動用戶數(shù)占三大運營商移動用戶總數(shù)的比重分別為64.86%、21.1

17、6%、13.98%。圖18 2012年8月三家上市公司移動用戶市場份額比較注：某公司市場份額=某公司用戶數(shù)量/各公司用戶數(shù)量之和*100%。數(shù)據(jù)來源：各上市公司網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從移動用戶增量市場來看，新增移動用戶向中國移動集中的趨勢2009年初以來總體呈減緩勢頭，相比之下，中國聯(lián)通的市場份額有所上升，中國電信的市場份額也有一定幅度的提升。2012年8月，在新增用戶市場上，中國移動市場份額為46.41%，比上月上升2.15個百分點；中國聯(lián)通在增量市場份額為30.85%，比上月下降0.12個百分點；中國電信市場份額為22.74%，比上月下降2.02個百分點。圖19 2010年8月-2

18、012年8月三大上市基礎(chǔ)電信公司新增移動用戶市場份額走勢比較注：某公司新增用戶市場份額=某公司新增用戶數(shù)量/各公司新增用戶數(shù)量之和*100%。數(shù)據(jù)來源：各上市公司網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理3G時代的到來，為國內(nèi)電信市場向均衡方向發(fā)展提供了良好的契機。截至2012年8月，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信3G用戶數(shù)量分別達到7214萬戶、6368.6萬戶、5644萬戶，市場份額分別為37.5%、33.1%、29.4%，市場份額差距較2G市場明顯縮小。圖20 2012年8月三家基礎(chǔ)電信上市公司3G用戶市場份額比較數(shù)據(jù)來源：各公司網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2、中國移動2012年8月份，中國移動用戶新增512.2萬戶，環(huán)比有所上升，總用戶達到69307.7萬戶。截至20