便利店產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告

1、7-11便利店產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告- 9 -目 錄一、背景- 3 -1、市場(chǎng)環(huán)境- 3 -2、中國(guó)便利店業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀- 3 -3、便利店業(yè)態(tài)發(fā)展條件分析- 3 -二、7-11便利店競(jìng)爭(zhēng)力- 5 -1、7-11便利店簡(jiǎn)介- 5 -2、7-11便利店客戶定位- 6 -3、7-11便利店商品服務(wù)組合- 6 -4、7-11便利店總部戰(zhàn)略控制分析- 6 -5、7-11便利店優(yōu)勢(shì)- 6 -三、華南區(qū)域項(xiàng)目分析- 7 -1、地理環(huán)境- 7 -2、華南區(qū)便利店發(fā)展現(xiàn)狀- 8 -3、華南區(qū)便利店發(fā)展趨勢(shì)- 8 -四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析- 8 -1、保持品牌競(jìng)爭(zhēng)力- 8 -2、突出便利優(yōu)勢(shì)- 9 - 一、背景1、市場(chǎng)環(huán)境

2、便利店業(yè)態(tài)，英文簡(jiǎn)稱CVS (Convenience Store)。源于美國(guó)上世紀(jì)中期超市業(yè)態(tài)日趨大型化和郊外化，為補(bǔ)充市區(qū)消費(fèi)者便利購(gòu)物需求，從超市中分化出來的一種新的業(yè)態(tài)，滿足市中心顧客應(yīng)急性和便利性需求。便利店業(yè)態(tài)在20世紀(jì)90年代末期進(jìn)入中國(guó)，目前在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的沿海大中城市發(fā)展較快。零售業(yè)是最能體現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮與衰退的行業(yè)，而便利店已經(jīng)成為最具有競(jìng)爭(zhēng)力的零售業(yè)態(tài)。在我國(guó)雖然便利店的發(fā)展還處于引入期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱，但發(fā)展?jié)摿τ绕渚薮?，有望成為繼超級(jí)市場(chǎng)之后又一個(gè)新生的主力業(yè)態(tài)。在華南地區(qū)便利店的發(fā)展代表了城市的普遍發(fā)展?fàn)顩r，其成長(zhǎng)路程及營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，都將成為華南地區(qū)零售的先帥與借鑒。2

3、、中國(guó)便利店業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀 便利店業(yè)態(tài)在1987年被引入中國(guó)市場(chǎng)，1996年知名品牌7-11授權(quán)香港牛奶公司在廣州成立門店，受此影響其他外資便利店品牌和國(guó)內(nèi)商業(yè)零售資本相繼投資進(jìn)入便利店業(yè)態(tài)。涌現(xiàn)出上?？傻谋憷?、上海華聯(lián)羅森、上海光明便利、上海快客、美宜佳和蘇果便利等品牌。便利店業(yè)態(tài)在華東和華南沿海發(fā)達(dá)城市步入成長(zhǎng)期。便利店業(yè)態(tài)的發(fā)展客觀上受區(qū)域經(jīng)濟(jì)和人均收入水平的制約，該業(yè)態(tài)在國(guó)內(nèi)區(qū)域發(fā)展極不平衡，在上海、杭州和南京等華東一線城市和廣州、深圳和東莞等華南重點(diǎn)城市便利店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多，經(jīng)營(yíng)也日趨成熟，但在二線城市和其他地區(qū)便利店業(yè)態(tài)則處于起步階段，區(qū)域性品牌還沒有形成一定的規(guī)模和較為完善的連鎖化經(jīng)

4、營(yíng)模式。截止2012年，便利店業(yè)態(tài)最為發(fā)達(dá)的上海地區(qū)，便利店業(yè)態(tài)整體盈利狀況也并不樂觀。較低的單客消費(fèi)、客流量和高要求的配送支持體系使得便利店業(yè)態(tài)仍然處于成長(zhǎng)探索期。大多數(shù)便利店品牌仍然需要借助背后的集團(tuán)資源來實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，依靠特許經(jīng)營(yíng)模式來分擔(dān)業(yè)態(tài)發(fā)展壓力和突破網(wǎng)點(diǎn)規(guī)?；款i。 3、便利店業(yè)態(tài)發(fā)展條件分析 3.1、從業(yè)態(tài)屬性上分析：與超市業(yè)態(tài)相比較，嘉肯咨詢認(rèn)為便利店業(yè)態(tài)在營(yíng)業(yè)時(shí)間和地理位置分布上占據(jù)優(yōu)勢(shì)之外，其他指標(biāo)如采購(gòu)能力、商品數(shù)量、供應(yīng)鏈和營(yíng)銷方面均不如超市業(yè)態(tài)。但更好的地理位置帶來更高的經(jīng)營(yíng)成本。如果一個(gè)城市消費(fèi)群體生活節(jié)奏緩慢，生活水平低，價(jià)格敏感度高，便利店業(yè)態(tài)客流量和消費(fèi)額

5、低，連鎖帶來采購(gòu)和供應(yīng)鏈成本更高，更缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。3.2、從業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：中國(guó)經(jīng)濟(jì)的二元化結(jié)構(gòu)和區(qū)域發(fā)展的不平衡，使得便利店業(yè)態(tài)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展主要集中在幾個(gè)區(qū)域性大城市，如以上海為中心的華東一線城市和以廣州東莞為中心的華南發(fā)達(dá)城市，近年來華北北京、西部成都和東北沈陽等區(qū)域性重點(diǎn)城市便利店業(yè)態(tài)也步入了圈地?cái)U(kuò)張期。而在其他的二三線城市，受經(jīng)濟(jì)條件和居民生活水平制約，便利店業(yè)態(tài)還處于導(dǎo)入階段。借鑒西方國(guó)家的零售業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)：人均GDP接近6000美元是便利店業(yè)態(tài)發(fā)展的黃金時(shí)期，目前中國(guó)二線城市人均GDP2008年剛超過6000美元，一線城市接近1萬美元，便利店業(yè)態(tài)將在二線城市步入快速發(fā)展期。而在

6、一線城市，便利店業(yè)態(tài)則處于激烈競(jìng)爭(zhēng)階段。如在發(fā)達(dá)地區(qū)上海，2007年便利店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過5600家，其中84.8%的網(wǎng)點(diǎn)集中在狹小的上海市區(qū)內(nèi)。零售總額近150億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重3.76%；而在中部核心城市武漢，便利店2011年零售總額才為21億元，占消費(fèi)品零售總額不到1%。嘉肯咨詢對(duì)區(qū)域核心城市的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較分析，前九大最適宜發(fā)展便利店業(yè)態(tài)的城市分別位于華南區(qū)、華東區(qū)和環(huán)渤海區(qū)。代表性的城市分別是：廣州、深圳；上海、杭州；大連和北京。中西部地區(qū)排名靠后。第二梯隊(duì)的南京、沈陽、武漢和青島城市便利店業(yè)態(tài)將進(jìn)入快速發(fā)展期。中國(guó)便利店業(yè)態(tài)發(fā)展特點(diǎn) 中國(guó)目前便利店業(yè)態(tài)發(fā)展受日本企業(yè)影響較

7、大，早期的一些日本便利店品牌便是由臺(tái)灣企業(yè)獲取授權(quán)引進(jìn)中國(guó)。總體上中國(guó)便利店業(yè)態(tài)也遵循著“大集團(tuán)作為后臺(tái)支持與小商戶作為經(jīng)營(yíng)實(shí)體相結(jié)合“的發(fā)展模式。國(guó)際著名的便利店系統(tǒng)，無論是加盟主還是地區(qū)的主導(dǎo)加盟者，幾乎都是以大集團(tuán)為背景的。日本市場(chǎng)7-ELEVEN背后的伊藤洋華堂公司，LAWSON依賴三菱商事，F(xiàn)amily Mart之伊藤忠商事，中國(guó)臺(tái)灣的統(tǒng)一企業(yè)發(fā)展統(tǒng)一超商下的7-ELEVEN，潤(rùn)泰集團(tuán)發(fā)展喜士多。在上海，可的便利由當(dāng)時(shí)中國(guó)第一乳業(yè)品牌光明乳業(yè)創(chuàng)立；上海煙草集團(tuán)發(fā)展捷強(qiáng)便利、上海糧食局發(fā)展良友便利、聯(lián)華超市發(fā)展快客便利、農(nóng)工商超市發(fā)展好德便利。而一些無大集團(tuán)背景的便利店品牌經(jīng)過二十多年

8、競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)在市場(chǎng)上難覓蹤影。便利店業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)3.3盈利模式：我國(guó)便利店業(yè)態(tài)目前基本采用賺取進(jìn)銷差價(jià)以及收取通道費(fèi)用的模式。但經(jīng)營(yíng)實(shí)力弱的便利店品牌收取渠道費(fèi)用議價(jià)能力較弱。趨勢(shì)一：依靠進(jìn)銷差價(jià)將是便利店業(yè)態(tài)主要盈利模式。根據(jù)對(duì)上海市場(chǎng)分析，便利店業(yè)態(tài)發(fā)展速度減緩，從內(nèi)部分析，該業(yè)態(tài)缺乏物流優(yōu)勢(shì)。便利店經(jīng)營(yíng)是低庫(kù)存的小批量多品類。對(duì)物流配送要求非常高，有的商品甚至是要求一日多配。但國(guó)內(nèi)大多數(shù)便利店企業(yè)由于體系較弱，往往不能滿足這樣的配送要求。趨勢(shì)二：未來便利店連鎖化經(jīng)營(yíng)的技術(shù)含量會(huì)越來越高，需要投入也越來越大，如日本7-11公司的配送服務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)更新至第五代。通過高技術(shù)手段來提高后臺(tái)管理和服務(wù)能

9、力。另外，本土便利店品牌經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化，缺乏特色服務(wù)。目前國(guó)內(nèi)便利店企業(yè)大部分在店面設(shè)計(jì)，商品開發(fā)，商品組合，服務(wù)范圍等方面。與超市相差不大，給消費(fèi)者感覺只是一個(gè)微縮的小型超市。借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，未來商業(yè)零售業(yè)態(tài)越來越細(xì)分化，便利店業(yè)態(tài)將會(huì)面臨其他類型中小型零售店鋪競(jìng)爭(zhēng)，便利店業(yè)態(tài)特色逐漸被其他特色細(xì)分商鋪所同質(zhì)化，如平價(jià)連鎖藥店、煙酒雜貨鋪、十元雜貨店和連鎖外賣快餐店。趨勢(shì)三：便利店這種小型連鎖店鋪規(guī)?；l(fā)展需要大公司和大資本介入，以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)來降低運(yùn)營(yíng)成本。 二、7-11便利店競(jìng)爭(zhēng)力1、7-11便利店簡(jiǎn)介7-Eleven便利店誕生于美國(guó)，前身是成立于1927年的“南大陸制冰公司”。當(dāng)時(shí)由

10、于電冰箱并未普及，冷藏用的冰塊成為生活中不可缺少的必需品。在南大陸制冰公司銷售冰塊的約翰杰夫森戈林，非常關(guān)心顧客服務(wù)的改善，他做出了夏季店鋪天天開，每天營(yíng)業(yè)16個(gè)小時(shí)的決定，這項(xiàng)服務(wù)深受當(dāng)?shù)鼐用竦臍g迎。不僅如此，戈林通過仔細(xì)調(diào)查當(dāng)?shù)鼐用竦馁?gòu)買意愿和需求，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐用癫粌H希望他能銷售冰塊，而且還希望他能適時(shí)地銷售其他生活用品，比如：牛奶、雞蛋、面包等等。為此，戈林提議南大陸公司為自己負(fù)責(zé)的店鋪提供更多的便利商品，并得到了公司的首肯。 就這樣南大陸制冰公司不僅銷售冰塊，而且開始銷售牛奶、雞蛋等商品，開創(chuàng)了新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域和利益增長(zhǎng)點(diǎn)，被譽(yù)為美國(guó)便利店的萌芽。最初店鋪被稱為“圖騰店”，放在店鋪旁邊的圖騰

11、柱成為便利店的標(biāo)志。由于店鋪的營(yíng)業(yè)時(shí)間是從早上7點(diǎn)開始到晚上11點(diǎn)結(jié)束，1946年南大陸公司正式將圖騰店改名為7-Eleven，從而真正的揭開了便利店時(shí)代的序幕。目前7-Eleven店鋪遍及全世界18個(gè)國(guó)家和地區(qū)2、7-11便利店客戶定位2.1便利店目標(biāo)客戶與鎖定客戶偏好比較目標(biāo)客戶群鎖定的客戶偏好都市白領(lǐng)、年輕一族、學(xué)生、等快捷生活者便利、快捷、服務(wù)全面、質(zhì)量高2.2 7-11便利店的客戶定位都市快節(jié)奏生活者便是其鎖定的目標(biāo)客戶。 3、7-11便利店商品服務(wù)組合便利店商品服務(wù)組合主力商品：飲料、便利食品、快餐、牛奶等食品類、電池、醫(yī)藥等小型日常用品。輔助商品：報(bào)刊雜志、網(wǎng)上代購(gòu)、復(fù)印、傳真、

12、郵寄物品領(lǐng)取等服務(wù)。關(guān)聯(lián)性商品：費(fèi)用代繳、帶定書刊、物品寄存、提款。4、7-11便利店總部戰(zhàn)略控制分析便利店在亞洲等國(guó)家所試驗(yàn)的塊狀模式發(fā)展型總部控制則是新一代的便利店控制方式總部通過塊狀模式的發(fā)展把每個(gè)單店均納入整體體系中，每個(gè)單點(diǎn)的有效范圍是 米，如下短距離的經(jīng)營(yíng)范圍起到了對(duì)每個(gè)單店的有效控。但其產(chǎn)生的問題也不容忽視，那便是同一品牌密集開店的惡性競(jìng)爭(zhēng)。5、7-11便利店優(yōu)勢(shì)事實(shí)上，7-11便利店業(yè)態(tài)之所以將核心競(jìng)爭(zhēng)力集成在“便利”上，很大程度上是由于其所提供的服務(wù)。這種精細(xì)化的服務(wù)配置成為了7-11便利店區(qū)別于其他業(yè)態(tài)的最顯著的特征。7-11便利店的服務(wù)是集郵局、銀行、辦公室服務(wù)、沖印店、

13、票務(wù)等服務(wù)功能于一體的。同商品配置一樣，其常常應(yīng)具體目標(biāo)顧客族群的需求進(jìn)行“一般需求”和“特殊需求”的層次化的配置。 與其他競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)相比，便利店的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是通過“便利”來體現(xiàn)的。這種便利性集中表現(xiàn)在：1、距離的便利性：便利店的商圈輻射半徑一般不會(huì)超過500米，顧客徒步57分鐘即可到達(dá)。2、時(shí)間的便利性：大超市營(yíng)業(yè)時(shí)間一般是8：0023：00，便利店卻是“Anytime”式24小時(shí)營(yíng)業(yè)，一周7天開放，可在顧客急需的任何時(shí)刻都能及時(shí)滿足，有時(shí)甚至打個(gè)電話即可。3、商品的便利性：便利店經(jīng)營(yíng)面積一般50200平米左右，在有限的空間內(nèi)要滿足目標(biāo)顧客的各種需求，商品的配置應(yīng)采用廣、窄、淺組合，即品種多，一

14、般20003000種，但可選性少，單品可能只有一兩個(gè)暢銷品牌，同時(shí)同一商品庫(kù)存量少，以爭(zhēng)取更大的陳列空間。4、拿取的便利性：商品陳列布局上力求考慮目標(biāo)顧客如老人、小孩拿取方便，且商店陳設(shè)一目了然。5、交易的便利性：由于采用超市類的電子收款機(jī)，員工操作熟練，不會(huì)出現(xiàn)排隊(duì)等候現(xiàn)象，使顧客購(gòu)物時(shí)間縮短，一般顧客平均逗留時(shí)間5分鐘左右。 三、華南區(qū)域項(xiàng)目分析1、地理環(huán)境華南地區(qū)，現(xiàn)指中國(guó)南部地區(qū)，為中國(guó)七大地理分區(qū)之一。華南地區(qū)一般包含廣東、廣西壯族自治區(qū)、海南、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)。廣東省，簡(jiǎn)稱“粵”，省會(huì)廣州，轄21個(gè)省轄市，其中副省級(jí)城市2個(gè)（廣州、深圳），地級(jí)市19個(gè)。廣東GDP值已

15、超越臺(tái)灣，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、文化最開放的省份。以制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì) ，廣東為中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，走在中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革開放的前列，連續(xù)十幾年經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先中國(guó)其他省份。廣東省以中國(guó)第一經(jīng)濟(jì)大省的地位，在許多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上都列各省第一位。廣西壯族自治區(qū)西南地區(qū)最便捷的出海通道，也是中國(guó)西部資源型經(jīng)濟(jì)與東南開放型經(jīng)濟(jì)的結(jié)合部，在中國(guó)與東南亞的經(jīng)濟(jì)交往中占有重要地位。首府南寧是東盟十國(guó)和中國(guó)團(tuán)結(jié)合作的聚會(huì)地點(diǎn)，素有綠城之美稱。 海南，我國(guó)第五個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)，海南島是中國(guó)南海上的一顆璀璨的明珠，是僅次于臺(tái)灣的全國(guó)第二大島。海南省是中國(guó)陸地面積最小，海洋面積最大的省。 香港特別行政區(qū)，由香港島、九龍半島、新界內(nèi)陸地

16、區(qū)，以及262個(gè)大小島嶼組成。“亞洲四小龍”之一，全球最富裕、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)和生活水平最高的地區(qū)之一。香港是亞洲重要的金融、服務(wù)和航運(yùn)中心，并以廉潔的政府、良好的治安、自由的經(jīng)濟(jì)體系以及完善的法制而聞名于世。 澳門特別行政區(qū)，由澳門半島、氹仔、路環(huán)以及路氹城四個(gè)部份所組成。其中澳門半島北面與中國(guó)內(nèi)地連接，而氹仔和路環(huán)本是兩個(gè)分離的離島，但后期填海工程把兩離島完全連接成稱為路氹城的地段。東面與香港相距30公里。2、華南區(qū)便利店發(fā)展現(xiàn)狀開店難幾乎是所有便利店面臨的難題。雖然便利店業(yè)態(tài)在華南區(qū)已經(jīng)十多年了，但目前華南區(qū)的7-11、快客、喜市多、OK等品牌加起來數(shù)量不夠多。同樣因?yàn)殚_店數(shù)量不夠，目前大多數(shù)

17、便利店處于虧損狀態(tài)，有80左右的單店出現(xiàn)了虧損。而目前華南區(qū)大部分加盟的便利店也因?yàn)轫敳蛔√潛p關(guān)閉了，尚在經(jīng)營(yíng)的部分便利店也堅(jiān)持不了24小時(shí)營(yíng)業(yè)。3、華南區(qū)便利店發(fā)展趨勢(shì)生活水平的提高是便利店發(fā)展的堅(jiān)實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。以7-11便利店在美國(guó)日本等國(guó)家的成長(zhǎng)背景來看，此區(qū)域已經(jīng)具備了大力發(fā)展便利店的客觀條件。事實(shí)上，華南地區(qū)人均GDP已達(dá)3000美元，接近中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。人均國(guó)民收入和人均可支配收入已與國(guó)際和國(guó)內(nèi)大力發(fā)展便利店要求的水平相接，便利店可以說將是華南地區(qū)連鎖零售業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在勞動(dòng)力就業(yè)，生產(chǎn)資料需求，生活產(chǎn)品供給等方面出現(xiàn)新的增長(zhǎng)，使得居民生活水平不

18、斷提高。并且隨著“新生代”的崛起，消費(fèi)層次的不斷提高，人們的消費(fèi)習(xí)慣也會(huì)發(fā)生變化，夜間經(jīng)濟(jì)會(huì)越來越繁榮，因而7-11便利店在24小時(shí)營(yíng)業(yè)和商品服務(wù)便利性等方面的優(yōu)勢(shì)將逐漸突出。四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1、保持品牌競(jìng)爭(zhēng)力711便利店在群眾消費(fèi)圈里具有非常高的知名度，跟同類便利店相比，屬于聲名在外的一類，其效益相對(duì)來說是非常高的。究其原因有三：一是完全秉承了便利店的特點(diǎn)，快捷方便；二是對(duì)品牌效益的重視，比如廣告宣傳、標(biāo)識(shí)宣傳等等；三是突破地域性局限，受地形影響比較小，相反郊區(qū)發(fā)展便利店更有利可圖。711便利店的優(yōu)勢(shì)還包括了其他幾個(gè)方面：國(guó)際制販同盟，由于7-Eleven在許多國(guó)家都有展店，因此可以通過國(guó)際共同采購(gòu)或是相互介紹廠商的方式，降低商品采購(gòu)成本，并創(chuàng)造有特色的商品，例如：臺(tái)灣的統(tǒng)一超商通過菲律賓7-Eleven的介紹引進(jìn)菲律賓生產(chǎn)的芒果干，香港也相繼引進(jìn)，7-Eleven店內(nèi)提供的購(gòu)物袋也通過這樣的方式，由許多國(guó)家共同采購(gòu)降低成本。非現(xiàn)金付款機(jī)制，由于7-Eleven普遍，因此各地各自發(fā)展出不同的非現(xiàn)