考核篇之考核名詞

1、考核基礎(chǔ)知識考核件數(shù)件數(shù) ：壽險新契約的長期險保單件數(shù)（短期健康險及意外險不計件數(shù)）考核相關(guān)規(guī)定 ：1、短期健康險及意外險不計件數(shù)；2、轉(zhuǎn)正后首次考核不考核件數(shù)。舉例：正式業(yè)務(wù)員A，在一季度維持考核中已承保三鑫險1.5件，累計FYC1700元；短期健康險2件，累計FYC157元；該業(yè)務(wù)人員考核月均FYC和件數(shù)分別為多少？月均FYC（1700+157）/3619元=600元月均件數(shù)1.5/30.5件=600元月均件數(shù)1.5/30.5件=300元的條件方可計入相應(yīng)考核人員的下轄人力。3、同期轉(zhuǎn)正人員可計入正式人力4、考核期結(jié)束后入司人員不計入季度考核案例1： 李平安為業(yè)務(wù)主任，轄下A、B為正式業(yè)務(wù)

2、員，B預(yù)警清退， 3月入司C（二次入司）當(dāng)月掛零，4月1日增員D。 問，李平安1季度維持考核團(tuán)隊人力是多少？案例2： 李平安為正式業(yè)務(wù)員，下轄新人A和B（1月入司，當(dāng)月傭轉(zhuǎn)），2月增員新人C，3月增員D（二次入司），A、B轉(zhuǎn)正達(dá)標(biāo)，D3月FYC1000 問，李平安1季度晉升考核團(tuán)隊人力是多少？正式人力是多少？1人（A）4人（ABCD）/3人（ABD）考核基礎(chǔ)知識考核人力計算考核基礎(chǔ)知識短期契約轉(zhuǎn)換定義：同一被保險人新舊保單的承保日期與解約日期相距在180天之內(nèi)，無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。 考核計入規(guī)則：FYC：1）舊保單先退保：新保單承保月計入新單FYC舊單FYC（最

3、少計入0）2）新保單先承保：舊保單退保月扣減新舊保單中較小的FYC件數(shù)：計入考核（新保單先承保的，在舊保單退保時扣減）備注：新保單是指新承保的主險保單（不含新增附約、追加銷售項目產(chǎn)生的新契約） 舊保單是指在新保單承保之前同一被保險人的保單（不含永久失效保單、附加險、一年期主險、銀行保險保單） 例：業(yè)務(wù)員李平安1月承保的保單A與舊保單B構(gòu)成短期契約轉(zhuǎn)換，A保單FYC1000元，B保單800元。若B保單去年已退保，則A保單計入李平安1月考核FYC200元，件數(shù)1件。若B保單今年5月退保，則A保單計入李平安1月考核FYC1000元，1件，計入李平安5月考核FYC-800元，0件?？己嘶A(chǔ)知識其他契約

4、轉(zhuǎn)換1、電銷保單短期契約轉(zhuǎn)換定義：同一被保險人個險保單承保日在電銷單的解約日期后180天內(nèi)，或個險保單在電銷單的解約日期前180天內(nèi)且晚于電銷保單生效日，均屬于電銷保單短期契約轉(zhuǎn)換。 2、新老萬能保單轉(zhuǎn)換定義：新老萬能保單投保人相同、且被保險人也相同；老萬能保單停止交費(fèi)或解約或部分領(lǐng)取時間與新萬能保單購買時間的間隔小于1年，無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。 3、平安福短期契約轉(zhuǎn)換定義：同一被保險人平安福的承保日期與護(hù)身福的解約日期相距在365天之內(nèi)，無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。備注：傭金及件數(shù)計入規(guī)則同短期契約轉(zhuǎn)換短期契約轉(zhuǎn)換電銷短期契約轉(zhuǎn)換新老萬能

5、保單轉(zhuǎn)換平安福短期契約轉(zhuǎn)換個險保單同一被保險人新舊保單解約180天個險和電銷保單同一被保險人電銷保單解約180天平安福和護(hù)身福險種同一被保險人護(hù)身福解約365天萬能險同一投保人、同一被保險人老萬能保單停止交費(fèi)或部分領(lǐng)取或解約一年考核基礎(chǔ)知識契約轉(zhuǎn)換盤點1、基本法中的“件數(shù)”指（ ）。A、壽險新契約的長期險保單件數(shù)（不含短險）B、短期健康險考核期內(nèi)累計500元保費(fèi)為一件，總件數(shù)不超過自然件數(shù) C、一年一交的意外險你學(xué)會了嗎？2、某保單FYC為2000元，則試用業(yè)務(wù)員計入考核FYC（ ），正式業(yè)務(wù)員計入考核FYC（ ）。A、1600/2000 B、2000/2000C、 1600/1600 D、2

6、000/16003、4月1日入司新人是否可計入業(yè)務(wù)主任一季度考核人力，4月1日轉(zhuǎn)正新人是否可計入業(yè)務(wù)主任一季度考核正式人力。A、是/是 B、是/否 C、 否/是 D、否/否你學(xué)會了嗎？4、同一被保險人新舊保單的承保日期與解約日期相距在（ ）之內(nèi)，無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。A、6個月 B、180天 C、1年 D、365天 5、新老萬能保單投保人相同、且被保險人也相同；老萬能保單停止交費(fèi)或解約或部分領(lǐng)取時間與新萬能保單購買時間的間隔小于（ ），無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。 A、6個月 B、180天 C、1年 D、365天 6、同一（ ）平安福的承保日期與護(hù)身福的解約日期相距在365天之內(nèi)，無論新舊保單是否為同一業(yè)務(wù)人員，均屬于短期契約轉(zhuǎn)換。A、投保人 B、被保險人 C、投保人 、被保險人 9、各層級維持晉升考核中，在考核期內(nèi)新增的二次入司人員需達(dá)到該考核期累計FYC= 元的條件方可計入相應(yīng)考核人員的下轄人力。你學(xué)會了嗎？8、合格人力指當(dāng)月考核FYC大于